농업 식품 손실 감소 솔루션 시장 : 작물 유형별 (곡물 및 잡곡, 과일 및 채소, 유채 및 콩류, 원예 및 특수 작물, 뿌리 및 괴경 작물), 기술, 솔루션 유형, 최종 사용자 및 지역별 – 2030년까지 글로벌 예측

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농업 식품 손실 감소 솔루션 시장은 2025년 기준 145억 달러 규모로 추정되며, 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 9.2%로 225억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 수확 후 처리부터 저장, 가공, 유통에 이르는 공급망 전반에서 발생하는 손실을 최소화하는 다양한 기술, 관행 및 인프라를 포괄합니다. 식품 손실 해결책은 부적절한 저장, 비효율적인 수확, 불충분한 운송, 시장 정보 부족 등 다양한 원인을 해결함으로써 시장을 주도합니다. 정밀 농업과 콜드 체인 물류는 효율성과 식품 안보를 향상시킵니다. 지속가능성에 대한 관심이 높아짐에 따라 농업 식품 손실 감소는 경제적·환경적 이점을 위해 점점 더 중요해지고 있습니다.

농업 식품 손실 감소 솔루션 시장의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양 지역의 시장 확장은 수확 후 중요한 기간 동안 손실을 최소화하는 첨단 수확, 선별 및 등급 분류 기술의 채택에 의해 주도되고 있습니다.

수확량 예측 및 표적 수확을 위한 정밀 농업 도구에 대한 관심이 증가하면서 현장 수준의 손실이 감소하고 농산물의 시장 준비성이 개선되고 있습니다.

태양열 냉장 및 에너지 효율적인 냉장 트럭을 포함한 콜드 체인 시스템의 지속적인 혁신은 부패하기 쉬운 상품의 유통 기한을 연장하고 폐기물을 줄이는 데 기여하고 있습니다.

농민과 협동조합은 농산물 품질을 보호하고 부패를 줄이기 위해 기후 변화에 강한 저장 및 운송 인프라에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다.

IoT 기반 센서 및 AI 기반 품질 평가 도구와 같은 디지털 모니터링 솔루션에 대한 수요 증가는 공급망 전반의 비효율성을 최소화하기 위한 강력한 성장 기회를 제시합니다.

글로벌 농업 식품 손실 감소 솔루션 시장 역학

주요 동인: 농업 및 운송 과정에서의 식품 손실 급증

전 세계적 및 국내적으로 식품 손실이 급증하면서 농업 식품 손실 감소 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국 농무부(USDA) 자료에 따르면, 미국에서 소매 및 소비자 단계에서 소비되지 않은 식품은 약 30%에 달하며, 추가 수확에 대한 시장 가격이 수익성이 낮고 노동력 부족으로 인해 농장 단계에서 상당한 손실이 발생하고 있습니다. 특히 부패하기 쉬운 농산물은 과숙되거나 외관상 결함이 있는 품목이 도매 시장에서 배제되는 경우가 많아 상당한 자원 낭비를 초래합니다. 2024년 10월 기준, FAO는 연간 식량 생산량의 약 30%가 손실되거나 낭비된다고 추정하며, 인도에서는 수확 후 손실로 인해 매년 약 185억 달러(153억 루피)의 비용이 발생하는데, 이는 주로 부적절한 인프라, 낮은 기계화 수준, 부족한 저장 시설 때문입니다.

이러한 손실은 식량 가용성을 감소시키고 기아, 영양실조, 자원 비효율성을 악화시키며 매립지에서 발생하는 메탄을 포함한 온실가스 배출에 크게 기여합니다. 또한 ‘식품 손실 및 폐기물 인식의 날’은 환경 및 기후 목표에 부합하는 이 문제 해결의 시급성을 강조합니다. 이러한 인식 제고와 식품 손실의 경제적·환경적 영향은 농업 가치 사슬 전반에 걸친 손실 감소를 위한 첨단 기술, 인프라, 공급망 솔루션에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.

제약: 농촌 지역 콜드 체인 확장을 제한하는 냉장 운송에 대한 높은 자본 투자

농산물 식품 손실 감소 솔루션 시장은 냉장실, 냉장 운송 차량, 포장 시설 장비 등 핵심 인프라에 대한 높은 초기 자본 요구로 인해 상당한 제약을 받고 있습니다. 2023년 5월 Natural Storage Solution Pvt Ltd가 발표한 기사에 따르면, 냉장 저장 시설 구축 비용은 평방피트당 약 127달러로, 특히 개발도상국 시장에서 이해관계자들에게 상당한 재정적 부담을 안깁니다. 마찬가지로 냉장 트럭과 첨단 포장 공장 기계 도입은 냉동 기술, 에너지 시스템 및 지속적인 유지보수에 대한 상당한 투자를 수반하여 초기 비용을 더욱 높입니다.

이러한 막대한 자본 요구는 주로 소규모 및 한계 생산자로 구성된 농민들의 좁은 이익 마진과 극명한 대조를 이룹니다. 이들은 종종 제한된 현금 보유고로 운영되며 저렴한 신용 접근이 제한됩니다. 투자 규모와 최종 사용자의 재정 능력 간 불일치는 수확 후 손실을 최소화하는 능력이 입증되었음에도 불구하고 이러한 솔루션의 도입을 방해합니다. 이러한 고비용 장벽은 콜드 체인과 가공 인프라에 대한 투자를 계속해서 위축시키고 있습니다. 그 결과, 많은 생산자와 협동조합이 기술 도입을 지연하거나 포기함으로써, 특히 과일, 채소, 유제품과 같은 고부패성 품목에서 수확 후 비효율성과 낭비가 지속되고 있습니다.

기회: 작물 전반에 걸친 높은 수확 후 손실률로 인한 첨단 손실 완화 솔루션 수요 창출

2022년 NABCONS 연구에 따르면 인도의 수확 후 손실률은 상당한 수준입니다—곡물 3.89–5.92%, 콩류 5.65–6.74%, 유지종자 2.87–7.51%, 과일 6.02~15.05%, 채소 4.87~11.61%로, 손실 완화 솔루션에 대한 중대한 시장 공백을 부각시켰습니다. 이는 농업 가치 사슬 전반의 이해관계자들에게 제품 가치를 높이는 동시에 실질적인 폐기물 감소를 가능케 하는 첨단 포장 기술을 도입할 전략적 성장 기회를 제시합니다. 생분해성 식품 등급 소재로 제조된 식용 코팅은 수분 및 가스 차단 기능을 통해 숙성을 지연시킵니다. 진공 포장 및 가스 조절 포장(MAP)은 산소와 가스 구성을 제어하여 유통기한을 연장합니다. 재밀봉 가능 포장은 반복 사용을 통해 신선도를 유지합니다. 활성, 항균 및 지능형 포장 솔루션은 미생물 증식을 억제하고 실시간 신선도 모니터링을 제공합니다.

이러한 기술 도입은 생산자에게는 양적 손실 감소, 시장성 연장, 가격 실현 개선을, 유통업체와 소매업체에게는 운영 효율성 향상을 의미합니다. 포장 제조업체와 농업 기술 혁신가에게는 수익성과 지속가능성이라는 이중적 요구에 의해 주도되는 확장 가능한 상업적 기회를 창출합니다. 고품질 신선 농산물에 대한 소비자 수요가 증가하고 식품 손실 감축에 초점이 맞춰짐에 따라, 인도 신선식품 공급망에 솔루션을 통합하는 시장 참여자들은 경쟁적 차별화를 달성하고 장기적 가치를 확보할 수 있습니다.

도전 과제: 예측 불가능한 기상 패턴과 극한 현상이 작물 수확량에 미치는 영향

기후 변화는 작물 생산과 수확 후 관리에 미치는 파괴적 영향으로 인해 농식품 손실 감축 솔루션 시장에 중대한 도전 과제를 제시합니다. 불규칙한 강우, 장기 가뭄, 계절 외 폭풍 등 점점 예측 불가능해지는 기상 패턴은 작물 수확량에 부정적 영향을 미치고 농산물 품질을 저하시킬 수 있습니다. 홍수, 폭염, 사이클론과 같은 극한 현상은 서 있는 작물을 손상시키고 저장 환경을 불리하게 만들어 부패 및 수확 후 폐기물 발생 위험을 증가시킴으로써 손실을 더욱 악화시킵니다.

기후로 인한 불확실성은 기업과 솔루션 제공업체의 인프라 계획 수립을 복잡하게 만듭니다. 과거 추세에 기반해 설계된 냉장 저장 시설과 냉장 운송 수단은 비효율적으로 변할 수 있어 운영 비용을 증가시키고 수익성을 저하시킵니다. 또한 기후 변동성은 수확 일정과 유통 시기를 방해하여 효과적인 식품 손실 감소 노력을 저해합니다.

일반적으로 제한된 재정 자원으로 운영되는 소규모 및 영세 농민들은 기후 관련 손실에 특히 취약하여, 첨단 콜드 체인 및 수확 후 기술 도입 능력을 더욱 저해합니다. 결과적으로 시장은 솔루션 확대, 일관된 활용도 달성, 투자자 수익률(ROI) 확보에 장애를 겪습니다. 이러한 기후 관련 위험을 해결하려면 효과성을 유지하고 장기적인 시장 성장을 주도하기 위한 적응적이고 회복력 있는 인프라와 전략적 계획이 필요합니다.

글로벌 농산물 식품 손실 감소 솔루션 시장 생태계 분석

본 섹션은 정밀 농업 OEM, 드론 제조사, 연구 기관, 소프트웨어 공급업체의 기여를 강조하며 농산물 식품 손실 감소 솔루션 시장을 지원하는 다양한 생태계를 설명합니다. John Deere 및 Carrier Transicold와 같은 정밀 농업 선도 기업들은 현장 및 수확 후 손실을 줄이기 위해 스마트 기계 및 냉장 저장 솔루션에 주력합니다.

DJI, 트림블, 드론디플로이 등 드론 기업들은 작물 모니터링 및 수확량 예측 능력을 향상시킵니다. 미국 농무부(USDA), NIAB, 로열 농업대학(RAU)과 같은 연구 기관들은 지속 가능한 농업 관행에 대한 연구 개발을 통해 혁신을 주도합니다. 한편 헥사곤, 에이지글, 피트(PEAT)와 같은 소프트웨어 공급업체들은 디지털 모니터링, 예측 분석, 데이터 기반 의사결정을 가능케 하여 농업 생태계 전반의 효율성을 보장합니다.

수확 전 손실 방지 솔루션 부문은 예측 기간 동안 상당한 점유율을 유지할 것으로 전망됩니다

정밀 농업 솔루션의 확산에 힘입어 수확 전 손실 방지 기술은 농식품 손실 감소 시장에서 상당한 비중을 차지합니다. 정밀 농업은 데이터 기반의 기술 중심 접근법으로, 농가가 작물 생산을 최적화하고 지속 가능성을 높이며 운영 효율성을 개선할 수 있도록 합니다. 인공지능(AI), GPS, 사물인터넷(IoT) 기기, 자동화 기계, 데이터 분석과 같은 첨단 도구를 통합함으로써 농민들은 탁월한 정확도로 밭 상태를 모니터링하여 물, 비료, 농약과 같은 투입물이 필요한 시점과 장소에 정확히 적용되도록 할 수 있습니다.

이러한 변화를 뒷받침하는 핵심 기술에는 위성 영상 및 원격 감지가 포함되며, 이는 대규모로 작물 건강, 수분 스트레스, 해충 침입, 영양소 결핍의 변동을 감지합니다. AI 기반 플랫폼은 대규모 데이터셋을 분석하여 질병 예측, 수확량 최적화, 맞춤형 권장 사항을 제공합니다. 자율 기계 및 로봇 공학은 파종, 비료 살포, 해충 방제와 같은 노동 집약적 작업을 자동화하여 인적 오류와 운영 비용을 줄입니다.

데이터 분석 플랫폼은 전략적 의사 결정을 지원하기 위해 현장 및 재무 데이터를 통합하고, IoT 기기와 센서는 표적 개입을 위해 토양, 기상, 환경 조건을 지속적으로 모니터링합니다. 또한 드론은 관개 및 해충 관리를 위한 고해상도 매핑을 제공하며, 블록체인 기술은 농장에서 식탁까지 투명하고 변조 불가능한 추적성을 가능하게 합니다.

콜드 체인 물류 부문, 예측 기간 동안 세 번째로 큰 점유율 차지할 전망

콜드 체인 물류는 운송 관련 손실 해결의 시급한 필요성에 힘입어 농업 식품 손실 감소 솔루션 시장에서 지배적인 부문으로 부상하고 있습니다. 세계식량계획(WFP)에 따르면, 부적절한 운송으로 인해 약 6,246.624메트릭톤(USD 488만 달러 상당)의 농산물이 손실되었습니다. 이러한 운송 관련 손실은 배송 전 손실의 47%를 차지하여 물류 비효율이 식품 낭비에 미치는 중대한 역할을 부각시켰습니다.

운송 중 발생하는 높은 손실 비율은 농장에서 시장까지 최적의 온도와 취급 조건을 유지하는 신뢰할 수 있는 콜드 체인 솔루션에 대한 시급한 수요를 부각시킵니다. 운송 중 부패를 최소화함으로써 이러한 기술은 식품 안보를 직접적으로 향상시키고 생산자, 유통업체, 소매업체의 경제적 손실을 줄입니다. 운송 비효율성은 배송 전 손실에 크게 기여하여 콜드 체인 물류에 대한 투자 기회를 창출합니다. 운송 조건을 최적화하면 폐기물을 크게 줄일 수 있어 콜드 체인 솔루션은 농업 식품 손실 감축의 핵심 부문입니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다

아시아 태평양 지역은 인도와 중국 등 주요 경제권에서의 빠른 기술 도입과 강력한 정부 정책에 힘입어 농산물 식품 손실 감소 솔루션 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 인도에서는 에스콘츠(Escorts)와 마힌드라 앤 마힌드라(Mahindra & Mahindra)가 밀, 쌀, 사탕수수, 콩류 등 다양한 작물에 맞춰 설계된 경제적이고 소형화된 정밀 수확기를 생산하고 있으며, 기술 스타트업과의 협력을 통해 인공지능 기반 수확량 예측 도구와 데이터 기반 유지보수 시스템을 구현하고 있습니다. 펀자브, 하리아나, 마하라슈트라 등 농업 중심지에서 진행된 시범 사업은 반자율 수확 솔루션을 통해 상당한 효율성 향상과 노동력 절감 효과를 입증했으며, 농민들에게 실시간 기상 및 시장 통찰을 제공하여 수확 시기를 최적화하고 손실을 줄이는 ‘디지털 농업 미션(Digital Agriculture Mission)’이 이를 추가로 지원하고 있습니다.

중국은 빅데이터, AI, GPS 기술을 통합해 수확량 증대, 비용 절감, 효율 향상을 도모하는 ‘국가 스마트 농업 실행 계획(2024-2028)’을 통해 농업 현대화를 가속화하고 있습니다. 정밀 농업 애플리케이션에 베이두(BeiDou) 위성 시스템을 도입함으로써 기계 유도, 매핑 및 타이밍 정확도가 더욱 향상되어 보다 정밀하고 손실을 최소화하는 작업이 가능해졌습니다. 이러한 발전들은 종합적으로 아시아 태평양 지역을 혁신의 최전선에 위치시켜, 농식품 손실 감소 솔루션 시장의 핵심 성장 동력으로 자리매김하게 합니다.

농업 식품 손실 감소 솔루션 시장의 최근 동향

2025년 5월 27일, 미국 기업 리니지(Lineage, Inc.)는 덴마크 베일레(Vejle) 냉장 시설을 확장하여 6,000제곱미터를 추가하고 용량을 93,500유로 팔레트 위치로 증대했습니다. 주요 고속도로와 항구 근처에 전략적으로 위치한 이 시설은 북유럽 및 유럽 전역의 콜드 체인 연결성을 강화합니다. 이 시설은 첨단 에너지 효율 기술을 적용하여 지속가능성과 식품 안전성을 지원합니다. 이번 조치는 북유럽 지역 내 냉장 저장 네트워크 강화라는 라인리지의 전략과 부합합니다.

2025년 5월, 라인리지(미국)는 노르웨이 기반 냉장 저장 기업 퍼마노르 AS를 인수하며 북유럽 지역에서의 입지를 강화했습니다. 인수 대상에는 호이게순드(Haugesund)와 브룸룬달(Brumunddal)에 위치한 시설이 포함되며, 총 24,500개의 팔레트 보관 공간과 10,000제곱미터 이상의 면적을 제공합니다. 해당 사이트는 육류 및 식품 산업을 대상으로 냉동, 해동, 물류 서비스를 지원하며, 태양광 발전 운영을 통한 지속가능성에 중점을 둡니다. 이 전략적 움직임은 북유럽 지역에서 라인지의 콜드 체인 역량과 에너지 효율적이며 책임감 있는 운영에 대한 의지를 강화합니다.

2024년 9월, 올텍(미국)과 엔비로이퀸(미국)은 전략적 라이선싱 계약을 체결하고 올텍의 첨단 기술을 엔비로이퀸의 말 영양 보충제에 통합한다고 발표했다. 이 계약은 과학 기반 솔루션으로 제품 효능을 강화하고 북미 및 유럽에서의 브랜드 입지를 확대하는 것을 목표로 한다. 양사의 협력은 지속가능성에 대한 헌신과 고품질 동물 영양 공급에 대한 의지를 반영한다.

2024년 1월 22일, Amazon Web Services(미국)와 Carrier(미국)는 콜드 체인 전반의 식품 손실 감소를 목표로 하는 Lynx 디지털 플랫폼 개발 협력을 발표했습니다. 이 플랫폼은 분산된 콜드 체인 운영을 통합하여 냉장 보관 및 운송에 대한 종단 간 가시성, 예측 통찰, 최적화된 물류를 제공합니다. AWS IoT, 머신러닝 및 분석 기술을 활용하는 링스는 공급과 운송을 매칭하고, 차량 활용도를 개선하며, 폐기물을 최소화하기 위해 위험을 사전에 식별하는 데 도움을 줍니다.

주요 시장 참여자

주요 농업 식품 손실 감소 솔루션 시장 기업 목록

농업 식품 손실 감소 솔루션 시장은 광범위한 지역적 입지를 가진 소수의 주요 기업들이 주도하고 있습니다. 농업 식품 손실 감소 솔루션 시장의 주요 기업들은 다음과 같습니다.

Deere & Company (US)
DJI (China)
AGCO (US)
CNH Industrial (UK)
Hexagon AB (US)
METOS® by Pessl Instruments (Austria)
JBT (US)
One-third (Netherlands)
Evigence (Israel)
ORBCOMM (US)
Carrier (US)
Monnit Corporation (US)
TOPCON CORPORATION (Japan)
AgUnity Pty Ltd (Australia)
AgEagle Aerial Systems Inc (US)
TeeJet® Technologies (India)
Lineage, Inc. (US)

2.1 연구 데이터 2차 데이터 – 2차 출처의 주요 데이터 1차 데이터 – 1차 출처의 주요 데이터 – 주요 1차 통찰 – 1차 인터뷰 분석
2.2 시장 규모 추정 상향식 접근법 하향식 접근법
2.3 데이터 삼각검증
2.4 연구 가정 연구의 가정
2.5 한계 및 위험 평가

요약

프리미엄 통찰

시장 개요

5.1 소개
5.2 시장 역학 동인 제약 요인 기회 과제

산업 동향

6.1 소개
6.2 공급망 분석
6.3 가치 사슬 분석
6.4 무역 분석
6.5 기술 분석 핵심 기술 – 콜드 체인 및 온도 제어 물류 – 디지털 모니터링 및 추적성 시스템 보완 기술 – 가스조절포장(MAP) – 정밀농업
6.6 인접 기술
6.7 가격 분석 주요 업체별 작물 유형별 평균 판매 가격 추이 지역별 평균 판매 가격 추이
6.8 생태계 분석/ 시장 지도
6.9 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화 특허 분석 – 시장 관련 주요 특허 목록 2024-2025년 주요 컨퍼런스 및 행사 규제 환경 – 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직- 규제 프레임워크 포터의 5가지 경쟁 요인 분석- 경쟁적 대립의 강도- 신규 진입자의 위협- 대체재의 위협- 공급자의 협상력- 구매자의 협상력 주요 이해관계자 및 구매 기준- 구매 과정의 주요 이해관계자- 구매 기준 사례 연구 분석 투자 및 자금 조달 시나리오 2025년 미국 관세의 영향 – 농산물 식품 손실 감소 솔루션 시장- 개요- 주요 관세율- 가격 영향 분석- 국가/지역별 영향- 최종 사용 산업별 영향

솔루션 유형별 농산물 식품 손실 감소 솔루션 시장

7.1 개요
7.2 수확 전 손실 방지 기술 정밀 농업 도구 해충 및 질병 예측 시스템 토양 건강 모니터링 센서 영양소 관리 솔루션
7.3 수확 기술 기계화 수확기 숙성 및 성숙도 감지기 수동 수확 도구
7.4 수확 후 손실 감소 솔루션 콜드 체인 및 물류 인프라 밀폐 저장 수정대기포장(MAP) 제어대기저장 건조, 숙성 및 증발 생물학적 보존 및 처리 기술
7.5 디지털 플랫폼 및 자문 서비스 공급망 추적성 솔루션 손실 감지를 위한 원격 감지/IoT AI 기반 농장 자문 및 의사 결정 지원 데이터 분석 및 예측 도구

농업 식품 손실 감소 솔루션 시장, 기술별 분류

8.1 소개
8.2 센서 기술 IoT 센서 RFID 및 QR 코드 시스템 위성 및 드론 이미징
8.3 콜드 체인 및 냉장 기술
8.4 포장 기술 생분해성 포장 가스조절포장(MAP)
8.5 데이터 및 분석 기술 머신 러닝 및 빅데이터 분석 예측 모델링 및 수확량 예측
8.6 로봇 공학 및 자동화 자동 수확 시스템 선별 및 등급 분류 로봇

작물 유형별 농업 식품 손실 감소 솔루션 시장

9.1 소개
9.2 곡물 및 잡곡
9.3 과일 및 채소
9.4 유지종자 및 콩류
9.5 원예 및 특수 작물(예: 허브, 꽃)
9.6 뿌리 및 괴경 작물(예: 감자, 카사바) 최종 사용자별 농업 식품 손실 감소 솔루션 시장

농업 식품 손실 감소 솔루션 시장, 최종 사용자별

10.1 소개
10.2 개인/소규모 농가

10.3 상업 농장 및 농업 기업

10.4 농업 협동조합
10.5 물류 및 창고 공급업체
10.6 냉장 운송 공급업체
10.7 냉장 저장 시설
10.8 식품 가공업체 및 제조업체

지역별 농업 식품 손실 감소 솔루션 시장

11.1 북미 미국 캐나다 멕시코
11.2 유럽 독일 프랑스 이탈리아 스페인 영국 기타 유럽
11.3 아시아 태평양 중국 인도 일본 호주 및 뉴질랜드 기타 아시아 태평양
11.4 남미 브라질 아르헨티나 남미 기타 지역
11.5 기타 지역 중동 아프리카 개요

경쟁 환경

주요 업체 전략/성공 요인

매출 분석, 2021–2024

시장 점유율 분석, 2024년

기업 가치 평가 및 재무 지표

브랜드/제품 비교

기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2024년

– 스타 기업

– 신흥 리더

– 보편적 기업

– 참여 기업

– 기업 발자국: 주요 기업, 2024

기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024

– 진보적 기업

– 대응적 기업

– 역동적 기업

– 출발 단계 기업

– 경쟁 벤치마킹: 주요 스타트업/중소기업

경쟁 시나리오

– 제품 출시

– 거래

– 확장

– 기타

기업 프로필

13.1 주요 업체
CARRIER TRANSICOLD

THERMO KING

LINEAGE LOGISTICS

AMERICOLD

AGROFRESH SOLUTIONS

JBT CORPORATION

DECCO POSTHARVEST

PACE INTERNATIONAL

AMCOR

– SEALED AIR

– MULTIVAC

– SMURFIT KAPPA

– GRAINPRO

– PICS GLOBAL

– BLUE STAR
13.2 OTHER PLAYERS

SNOWMAN LOGISTICS

SENSITECH

APEEL SCIENCES

HAZEL TECHNOLOGIES

MORI

ECOZEN SOLUTIONS

TAN90 THERMAL

PROMETHEAN POWER SYSTEMS

COLDHUBS

– INSPIRAFARMS

인접 및 관련 시장

부록

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