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글로벌 저온 살균 시장 규모는 2024년 27억 4천만 달러로 추정되었으며, 2025년부터 2030년까지 연평균 10.99% 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 열에 민감한 의료 기기 및 장치에 안전한 살균 방법에 대한 수요 증가에 힘입어 성장할 것으로 보입니다. 최소 침습 수술과 첨단 의료 장비가 보편화되면서 의료 시설에서 과산화수소 플라즈마, 에틸렌옥사이드 살균과 같은 저온 살균 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 방법은 섬세한 장치를 손상시키지 않으면서 효과적인 살균을 가능하게 합니다.
의료 관련 감염(HAI)의 발생률이 증가함에 따라, 이러한 방법이 온도계와 내시경과 같은 섬세한 의료 장비를 효과적으로 살균할 수 있기 때문에 향후 몇 년 동안 저온 살균 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 2022년 5월, 세계보건기구(WHO)가 발표한 자료에 따르면, 중저소득 국가의 경우 입원 환자 100명 중 15명, 고소득 국가의 경우 입원 환자 100명 중 7명이 입원 기간 동안 하나 이상의 HAI에 걸릴 가능성이 있는 것으로 나타났습니다. 평균적으로, HAI에 걸린 환자 10명 중 1명은 감염으로 사망할 수 있으며, 이는 엄격한 감염 관리 조치가 시급하다는 것을 강조하고, 향후 첨단 살균 기술에 대한 수요를 강화합니다.
일반적인 HAI 유형에는 메티실린 내성 황색포도상구균(MRSA), 중심정맥관 관련 혈류감염(CLABSI), 인공호흡기 관련 폐렴(VAP), 카테터 관련 요로감염(CAUTI), 클로스트리듐 디피실 감염, 수술부위감염(SSI) 등이 있습니다. 이러한 감염은 환자 안전에 심각한 위험을 초래하므로, 전 세계 의료 시설에서 효과적인 멸균 및 감염 예방 전략의 중요성이 강조되고 있습니다.
수술에는 내시경, 제세동기, 후두경, 수술용 전동 드릴 등 의료 기구와 장비의 멸균이 필요하기 때문에 수술 절차의 증가로 시장이 더욱 성장할 것으로 예상됩니다. 저온 멸균기에 대한 수요 증가는 이러한 온도에 민감한 기구를 안전하게 멸균해야 할 필요성과 관련이 있습니다. 정형외과, 심혈관, 미용 수술 등 다양한 수술이 전 세계적으로 시행되고 있습니다. 또한, 수술용 파워 드릴을 사용하는 고관절 및 무릎관절 치환 수술의 수가 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 2024년 2월에 미국 류마티스학회(American College of Rheumatology)가 발표한 자료에 따르면, 미국에서는 매년 약 544,000건의 고관절 치환 수술과 790,000건의 무릎관절 치환 수술이 시행되고 있습니다.
의료 기기의 발전은 저온 살균 시장에 유리한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 기업들은 내시경, 안과 렌즈, 투석기, 체온계, 수술용 파워 드릴, 후두경과 같은 혁신적인 기기를 출시하고 있습니다. 2022년 6월, 엑세르젠 코퍼레이션은 인도 뭄바이에서 열린 의료 박람회에서 일반 소비자를 위한 TAT-2000C와 전문가용 TAT-2000을 출시했습니다. 또한, 2024년 2월, 존슨앤드존슨 메드텍은 유럽과 중동 시장에 TECNIS PureSee 안구내 수정체(IOL)를 출시했습니다. 또한, 2024년 3월에 발표된 TDK 코퍼레이션의 기사에서는 투석기와 같은 정밀 의료 기기는 고온에 노출되어 손상되는 것을 방지하기 위해 저온 살균이 필요하다고 강조했습니다.
보고서 범위 및 결과물
시장 집중도 및 특성
시장 성장 단계는 중간 정도이고, 성장 속도는 가속화되고 있습니다. 저온 살균 시장은 병원 내 감염(HAI)의 증가로 인해 높은 성장률을 보이고 있습니다.
이 시장은 살균 기술의 지속적인 발전에 힘입어 높은 수준의 혁신을 경험하고 있습니다. 기업들은 온도에 민감한 의료 기기의 안전하고 효과적인 살균에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위해 보다 효율적이고 빠르며 환경친화적인 살균 방법을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 또한, 과산화수소 가스 플라즈마, 에틸렌옥사이드, 오존 살균과 같은 저온 살균 방법의 기술 혁신으로 이비인후과에서 사용되는 민감한 기기의 살균 효과와 안전성이 향상되었습니다. 이러한 방법은 내시경, 수술 기구, 이식 가능한 기기와 같은 열에 민감한 기기를 살균하는 데 특히 적합하며, 환자의 안전을 보장합니다.
미국 식품의약국(FDA)과 유럽의약품청(EMA)과 같은 규제 기관은 시장 형성에 중요한 역할을 합니다. 제품 승인을 위해서는 엄격한 안전 기준과 멸균 지침을 준수해야 하며, 이는 시장 참여자들에게 혁신과 규정 준수를 위한 도전과 기회를 동시에 제공합니다.
시장에서는 기업들이 제품 포트폴리오를 확장하고 시장 지위를 강화하기 위해 활발한 인수 합병(M&A) 활동을 벌일 것으로 예상됩니다. 운영 역량을 강화하고, 새로운 기술에 접근하며, 지리적 입지를 넓히기 위한 통합 전략도 활용되고 있습니다. 2024년 8월, STERIS plc는 이전에 공개한 바 있는 BD의 수술 기구, 복강경 기구, 멸균 용기 자산 인수를 완료했다고 발표했습니다.
제품 대체품의 가용성은 시장에 영향을 미치며, 고온 살균 방법 및 화학 기반 살균과 같은 기술의 존재는 시장 역학에 영향을 미칩니다. 그러나 열에 민감한 의료 기기와 호환되는 살균 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 대체품의 잠재력이 제한되어 저온 살균기에 대한 꾸준한 수요가 유지되고 있습니다.
시장에 있는 업계 종사자들은 신흥 시장 기회를 활용하기 위해 적극적으로 지역 확장을 추구하고 있습니다. 이 전략을 통해 기업들은 충족되지 않은 수요를 활용하고, 새로운 고객 기반에 접근하며, 글로벌 입지를 강화하여 시장의 전반적인 성장 잠재력에 기여할 수 있습니다.
제품 인사이트
에틸렌옥사이드(EtO) 멸균기는 2024년 약 50.01%의 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. EtO 멸균기는 의료 기기, 특히 고온과 습기에 민감한 재료로 구성된 의료 기기를 멸균하는 데 널리 사용됩니다. 수술 절차의 증가와 멸균 의료 기기에 대한 수요 증가는 EtO 멸균의 주요 동인입니다. 저온 살균이 필요한 카테터, 심박 조율기, 주사기 등 중요한 의료 기기는 EtO 살균기에 대한 수요를 더욱 증가시킵니다. 규제 당국은 EtO 살균 공정에 대한 배출 통제 기준을 강화하고 있으며, 이로 인해 제조업체들은 규정을 준수하는 첨단 솔루션을 개발해야 합니다. 기업들은 미국 환경 보호국(EPA)과 같은 기관에서 정한 규정을 준수하는 EtO 살균기를 만드는 데 주력하고 있습니다.
과산화수소 멸균기 부문은 2025년부터 2030년까지 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. EtO 멸균과 관련된 환경 및 건강 위험에 대한 우려로 인해 더 안전한 대안으로 과산화수소로의 전환이 가속화되고 있습니다. EPA가 제안한 2024년 EtO 배출량 제한을 포함한 규제 조치로 인해 과산화수소 멸균기의 채택이 가속화되었습니다. Steris와 Getinge 같은 선도적인 제조업체들은 짧은 사이클 타임과 향상된 침투 능력을 제공하는 과산화수소 플라즈마 멸균기를 출시하여, 바쁜 병원 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
기기 통찰력
내시경은 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 수술 절차에서 내시경 사용이 증가함에 따라, 이러한 기기와 관련된 의료 관련 감염(HAI)이 증가했습니다. ASP International GmbH에 따르면, 미국 FDA는 2017년 1월부터 2021년 2월 사이에 비뇨기과 내시경과 관련된 환자 감염 또는 오염과 관련된 의료 기기 보고서를 450건 받았으며, 그 결과 세 건의 사망자가 발생했습니다. 감염 예방에 대한 관심이 높아짐에 따라 재사용 가능한 내시경과 관련된 오염 위험을 해결하기 위한 첨단 살균 기술의 필요성이 강조되고 있습니다.
안과 분야는 2025년부터 2030년까지 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 분야의 성장은 섬세하고 열에 매우 민감한 첨단 안과 기기에 대한 수요 증가에 힘입은 바가 큽니다. 의료 서비스 제공자들은 이러한 기기, 특히 폴리머로 만들어지거나 복잡한 전자 부품이 포함된 기기의 손상을 방지하기 위해 저온 살균 방법을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 전통적인 증기 멸균은 이러한 재료의 무결성을 손상시킬 수 있기 때문에 안과 진료에서 저온 멸균의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.
지역별 통찰력
북미 저온 멸균 시장은 2024년 34.44%의 점유율로 세계 시장을 장악했습니다. 이러한 성장은 전통적인 고온 멸균 방법에 적합하지 않은 고도로 민감한 기기에 의존하는 최소 침습 수술에 대한 수요 증가에 기인할 수 있습니다. 이로 인해 섬세한 기구에 더 부드러운 저온 살균 기술에 대한 필요성이 높아졌습니다. 기화 과산화수소, 오존, 이산화질소 살균 방법을 포함한 기술의 발전은 효율성을 높이고 사이클 시간을 단축하여 환자 처리량 증가에 중점을 둔 의료 서비스 제공자에게 더 매력적인 선택지가 되고 있습니다. 미국 FDA, 캐나다 보건부 같은 기관에서 수립한 규제 체계는 엄격한 안전 및 품질 표준을 설정함으로써 시장 확장에 더 큰 영향을 미칩니다.
미국의 저온 살균 시장 동향
미국의 저온 살균 시장은 2024년에 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 수술 절차의 증가, 병원 내 감염(HAI)의 높은 발생률, 저온 살균과 관련된 이점 등이 시장 확장을 촉진하는 주요 요인입니다. WHO에 따르면, 전 세계적으로 140만 명 이상의 환자가 언제든지 병원감염(HAI)의 영향을 받고 있으며, 미국은 연간 100만 건 이상의 사례를 보고하고 있어, 이로 인해 상당한 이환율과 사망률이 발생하고 있습니다. 규제 승인은 멸균 기술이 엄격한 안전 기준을 준수하도록 보장함으로써 시장 성장을 더욱 촉진합니다. 미국에서의 규제 승인은 멸균 기술이 엄격한 안전, 효능 및 품질 기준을 충족하도록 보장함으로써 저온 멸균 시장을 주도하는 데 중요합니다.
캐나다 저온 살균 시장은 2024년에 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 캐나다 보건정보연구소(CIHI)가 보고한 바에 따르면, 캐나다의 급성 입원 환자 수가 증가하면서 효과적인 살균 방법에 대한 수요가 직접적으로 증가하여 저온 살균 시장이 성장하고 있습니다. 특히 수술 및 침습적 시술로 인한 입원 증가로 효과적인 살균 방법이 필요해지면서 저온 살균 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
유럽 저온 살균 시장 동향
유럽의 저온 살균 시장은 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 이 시장은 의료 환경에서 엄격한 살균 및 감염 관리 지침을 시행하는 유럽 연합에 의해 주도되고 있습니다. 이러한 규정은 의료 기구가 높은 위생 기준을 충족하도록 보장함으로써 첨단 살균 방법의 채택을 촉진합니다. 섬세한 기구를 사용하는 최소 침습적 시술에 대한 선호도가 높아짐에 따라 수술 도구의 열 손상을 방지하기 위해 저온 살균이 필요합니다.
영국의 저온 살균 시장은 높은 위생 기준을 보장하기 위해 유럽 연합이 시행하는 접선 감염 통제 규제에 힘입어 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 규제는 특히 열 손상을 방지하기 위해 저온 살균이 필요한 섬세한 기구를 사용하는 최소 침습 수술에 대한 첨단 살균 기술의 채택을 촉진합니다. 영국에서는 고령 인구의 증가로 인해 수술 및 살균 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. Centre for Ageing Better의 보고에 따르면, 2024년 영국의 65세 이상 인구는 1,100만 명에 달할 것으로 예상되며, 5년 내에 10%, 2043년에는 32% 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 인구 통계학적 변화는 노인이 수술적 치료가 필요한 만성 질환에 더 취약하기 때문에 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
독일의 저온 살균 시장은 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 독일의 병원 내 감염 유병률은 이 시장의 성장을 크게 견인하고 있습니다. 경제적, 규제적 압박을 받고 있는 의료 기관들은 환자의 예후를 개선하고 감염 위험을 최소화하기 위해 첨단 살균 솔루션에 투자하고 있습니다. 환자 안전에 대한 관심이 높아짐에 따라, 신뢰할 수 있는 저온 살균 방법에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이 방법은 현대 의료 인프라의 필수 구성 요소로 자리 잡을 것입니다.
아시아 태평양 저온 살균 시장 동향
아시아 태평양 저온 살균 시장은 중국, 인도, 일본 등 국가의 의료 인프라 개선을 위한 정부 이니셔티브와 의료 예산 증가로 인해 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 저온 살균 장비를 포함한 첨단 의료 기술에 대한 투자는 아시아 태평양 지역의 의료 시설 현대화를 촉진하고 있습니다.
중국의 저온 살균 시장은 중국 시장의 주요 동인인 메티실린 내성 황색포도상구균(MRSA) 사례의 증가와 함께 수익성 있는 성장률로 성장하고 있습니다. MRSA는 일반적인 항생제에 대한 내성으로 인해 의료 시설에 심각한 문제를 야기하는 병원 내 감염입니다. 중국에서 MRSA의 보급률이 증가함에 따라 의료기관은 엄격한 살균 관행을 채택하게 되었고, 의료 기기의 안전을 보장하고 감염 위험을 줄이기 위한 신뢰할 수 있는 저온 살균 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다.
중남미 저온 살균 시장 동향
라틴아메리카 저온 살균 시장은 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 주로 의료 시설의 현대화 노력과 첨단 의료 기술의 채택으로 인해 감염 관리 기준을 유지하기 위한 저온 살균 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 브라질은 라틴아메리카에서 가장 광범위한 병원 인프라를 보유하고 있습니다.
중동 및 아프리카 저온 살균 시장 동향
중동, 아프리카 지역의 저온 살균 시장은 잘 구축된 의료 인프라가 저온 살균의 도입을 촉진하는 주요 요인입니다. 또한, 의료 관광의 증가와 저렴한 비용으로 이용할 수 있는 첨단 치료의 가용성이 시장 성장을 주도하고 있습니다. 마찬가지로, 중동 및 아프리카(MEA)의 시장은 잘 구축된 의료 인프라와 첨단 치료의 가용성 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 또한, 의료 관광의 증가와 저렴한 비용으로 이용할 수 있는 첨단 의료 서비스의 증가가 이 지역의 시장 확장에 기여하고 있습니다.
사우디아라비아 저온 살균 시장 사우디아라비아 정부는 병원, 클리닉, 의료 시설을 포함한 의료 인프라에 상당한 투자를 하고 있습니다. 이러한 확장으로 인해 안전을 유지하고 감염을 예방하기 위한 살균 과정의 필요성이 증가하고 있습니다.
글로벌 저온 살균 시장 보고서 세분화
이 보고서는 글로벌, 지역, 국가 수준에서 매출 성장을 예측하고 2018년부터 2030년까지 각 하위 부문별 최신 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 연구를 위해 Grand View Research는 제품, 장치, 지역을 기준으로 글로벌 저온 살균 시장 보고서를 세분화했습니다.
제품 전망 (수익, 백만 달러, 2018-2030)
에틸렌옥사이드 멸균기
과산화수소 멸균기
기타
기기 전망 (수익, 백만 달러, 2018-2030)
내시경
유연한 내시경
단일 채널 유연한 내시경
이중 채널 유연한 내시경
3채널 플렉시블 내시경
경질 내시경
1채널 경질 내시경
2채널 경질 내시경
복강경 키트
안과
이비인후과(ORL)
기타 기구
지역별 전망(수익, 백만 달러, 2018-2030)
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
노르웨이
덴마크
스웨덴
아시아 태평양
일본
중국
인도
호주
한국
태국
중남미
브라질
아르헨티나
중동 및 아프리카(MEA)
남아프리카 공화국
사우디아라비아
아랍에미리트
쿠웨이트
제1장. 방법론과 범위
1.1. 시장 세분화와 범위
1.2. 세그먼트 정의
1.2.1. 제품
1.2.2. 장치
1.2.3. 지역 범위
1.2.4. 추정 및 예측 타임라인
1.3. 연구 방법론
1.4. 정보 수집
1.4.1. 구입한 데이터베이스
1.4.2. GVR의 내부 데이터베이스
1.4.3. 2차 자료
1.4.4. 1차 연구
1.4.5. 1차 연구의 세부 사항
1.5. 정보 또는 데이터 분석
1.5.1. 데이터 분석 모델
1.6. 시장 공식화 및 검증
1.7. 모델 세부 사항
1.7.1. 상품 흐름 분석(모델 1)
1.7.2. 접근법 1: 상품 흐름 접근법
1.7.3. 물량 가격 분석(모델 2)
1.7.4. 접근법 2: 물량 가격 분석
1.8. 2차 자료 목록
1.9. 1차 자료 목록
1.10. 목표
제2장. 요약 보고서
2.1. 시장 전망
2.2. 세그먼트 전망
2.3. 지역 전망
2.4. 경쟁사 분석
제3장 저온 살균 변수, 추세 및 범위
3.1. 시장 계보 전망
3.1.1. 모시장 전망
3.1.2. 관련/부수 시장 전망
3.2. 시장 역학
3.2.1. 시장 동인 분석
3.2.1.1. 의료 기기 개발 동향
3.2.1.2. 살균 기기 및 인프라에 대한 투자 증가
3.2.1.3. 신흥 경제국으로의 확장
3.2.2. 시장 제약 분석
3.2.2.1. 다양한 멸균 방법과 관련된 위험과 합병증
3.3. 저온 멸균 분석 도구
3.3.1. 산업 분석 – 포터의
3.3.1.1. 공급자의 협상력
3.3.1.2. 구매자의 협상력
3.3.1.3. 대체재의 위협
3.3.1.4. 신규 진입자의 위협
3.3.1.5. 경쟁적 경쟁
3.3.2. PESTEL 분석
3.3.2.1. 정치적 환경
3.3.2.2. 경제적 환경
3.3.2.3. 사회적 환경
3.3.2.4. 기술적 환경
3.3.2.5. 환경적 측면
3.3.2.6. 법적 측면
제4장 저온 살균 시장 – 제품별 세그먼트 분석, 2018-2030 (백만 달러)
4.1. 저온 살균 시장: 제품 전망 및 주요 시사점
4.2. 저온 살균 시장: 제품 움직임 분석
4.3. 저온 살균 시장 추정 및 예측, 제품별(백만 달러)
4.4. 에틸렌옥사이드 살균기
4.4.1. 에틸렌옥사이드 살균기 시장, 2018-2030(백만 달러)
4.4.2. 과산화수소 살균기
4.4.2.1. 과산화수소 멸균기 시장, 2018-2030(백만 달러)
4.4.3. 기타
4.4.3.1. 기타 시장, 2018-2030(백만 달러)
제5장 저온 살균 시장 – 장치별 세그먼트 분석, 2018-2030 (백만 달러)
5.1. 저온 살균 시장: 장치 전망 및 주요 시사점
5.2. 저온 살균 시장: 장치 이동 분석
5.3. 저온 살균 시장 추정 및 예측, 장치 유형별 (백만 달러)
5.4. 내시경
5.4.1. 내시경 시장, 2018-2030 (백만 달러)
5.4.2. 유연한 내시경
5.4.2.1. 유연한 내시경 시장, 2018-2030 (백만 달러)
5.4.2.2. 단일 채널 유연한 내시경
5.4.2.2.1. 단일 채널 유연 내시경 시장, 2018-2030 (백만 달러)
5.4.2.3. 이중 채널 유연 내시경
5.4.2.3.1. 이중 채널 유연 내시경 시장, 2018-2030 (백만 달러)
5.4.2.4. 3채널 유연한 내시경
5.4.2.4.1. 3채널 유연한 내시경 시장, 2018-2030 (백만 달러)
5.4.3. 경질 내시경
5.4.3.1. 경질 내시경 시장, 2018-2030 (백만 달러)
5.4.3.2. 단일 채널 경질 내시경
5.4.3.2.1. 단일 채널 경질 내시경 시장, 2018-2030 (백만 달러)
5.4.3.3. 이중 채널 경질 내시경
5.4.3.3.1. 듀얼 채널 경직 내시경 시장, 2018-2030 (백만 달러)
5.5. 복강경 검사 키트
5.5.1. 복강경 검사 키트 시장, 2018-2030 (백만 달러)
5.6. 안과
5.6.1. 안과 시장, 2018-2030 (백만 달러)
5.7. 이비인후과(ORL)
5.7.1. 이비인후과(ORL) 시장, 2018-2030 (백만 달러)
5.8. 기타 기구
5.8.1. 기타 기구 시장, 2018-2030 (백만 달러)
제6장 저온 살균 시장: 지역별 추정 및 추세 분석
6.1. 지역별 대시보드
6.2. 시장 규모 및 예측 추세 분석, 2018-2030:
6.3. 북미
6.3.1. 미국
6.3.1.1. 주요 국가 동향
6.3.1.2. 규제 체계/보상 구조
6.3.1.3. 경쟁 시나리오
6.3.1.4. 미국 시장 추정 및 예측 2018-2030 (백만 달러)
6.3.2. 캐나다
6.3.2.1. 주요 국가 동향
6.3.2.2. 규제 프레임워크/보상 구조
6.3.2.3. 경쟁 시나리오
6.3.2.4. 캐나다 시장 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.3.3. 멕시코
6.3.3.1. 주요 국가 동향
6.3.3.2. 규제 프레임워크/보상 구조
6.3.3.3. 경쟁 시나리오
6.3.3.4. 멕시코 시장 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.4. 유럽
6.4.1. 영국
6.4.1.1. 주요 국가 동향
6.4.1.2. 규제 프레임워크/보상 구조
6.4.1.3. 경쟁 시나리오
6.4.1.4. 2018~2030년 영국 시장 추정 및 예측(백만 달러)
6.4.2. 독일
6.4.2.1. 주요 국가 동향
6.4.2.2. 규제 프레임워크/보상 구조
6.4.2.3. 경쟁 시나리오
6.4.2.4. 독일 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.4.3. 프랑스
6.4.3.1. 주요 국가 동향
6.4.3.2. 규제 프레임워크/보상 구조
6.4.3.3. 경쟁 시나리오
6.4.3.4. 프랑스 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.4.4. 이탈리아
6.4.4.1. 주요 국가 동향
6.4.4.2. 규제 프레임워크/보상 구조
6.4.4.3. 경쟁 시나리오
6.4.4.4. 이탈리아 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.4.5. 스페인
6.4.5.1. 주요 국가 동향
6.4.5.2. 규제 프레임워크/보상 구조
6.4.5.3. 경쟁 시나리오
6.4.5.4. 스페인 시장 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.4.6. 노르웨이
6.4.6.1. 주요 국가 동향
6.4.6.2. 규제 프레임워크/보상 구조
6.4.6.3. 경쟁 시나리오
6.4.6.4. 노르웨이 시장 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.4.7. 스웨덴
6.4.7.1. 주요 국가 동향
6.4.7.2. 규제 프레임워크/보상 구조
6.4.7.3. 경쟁 시나리오
6.4.7.4. 스웨덴 시장 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.4.8. 덴마크
6.4.8.1. 주요 국가 동향
6.4.8.2. 규제 프레임워크/보상 구조
6.4.8.3. 경쟁 시나리오
6.4.8.4. 덴마크 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.5. 아시아 태평양 지역
6.5.1. 일본
6.5.1.1. 주요 국가 동향
6.5.1.2. 규제 체계/보상 구조
6.5.1.3. 경쟁 시나리오
6.5.1.4. 일본 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.5.2. 중국
6.5.2.1. 주요 국가 동향
6.5.2.2. 규제 체계/보상 구조
6.5.2.3. 경쟁 시나리오
6.5.2.4. 2018~2030년 중국 시장 추정 및 전망(백만 달러)
6.5.3. 인도
6.5.3.1. 주요 국가 동향
6.5.3.2. 규제 프레임워크/보상 구조
6.5.3.3. 경쟁 시나리오
6.5.3.4. 인도 시장 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.5.4. 호주
6.5.4.1. 주요 국가 동향
6.5.4.2. 규제 프레임워크/보상 구조
6.5.4.3. 경쟁 시나리오
6.5.4.4. 2018-2030년 호주 시장 추정 및 예측(백만 달러)
6.5.5. 대한민국
6.5.5.1. 주요 국가 동향
6.5.5.2. 규제 프레임워크/보상 구조
6.5.5.3. 경쟁 시나리오
6.5.5.4. 2018-2030년 한국 시장 추정 및 예측(백만 달러)
6.5.6. 태국
6.5.6.1. 주요 국가 동향
6.5.6.2. 규제 프레임워크/보상 구조
6.5.6.3. 경쟁 시나리오
6.5.6.4. 태국 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.6. 라틴아메리카
6.6.1. 브라질
6.6.1.1. 주요 국가 동향
6.6.1.2. 규제 체계/보상 구조
6.6.1.3. 경쟁 시나리오
6.6.1.4. 2018~2030년 브라질 시장 추정 및 예측(백만 달러)
6.6.2. 아르헨티나
6.6.2.1. 주요 국가 동향
6.6.2.2. 규제 프레임워크/보상 구조
6.6.2.3. 경쟁 시나리오
6.6.2.4. 아르헨티나 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.7. 중동 및 아프리카(MEA)
6.7.1. 남아프리카 공화국
6.7.1.1. 주요 국가 동향
6.7.1.2. 규제 프레임워크/보상 구조
6.7.1.3. 경쟁 시나리오
6.7.1.4. 남아프리카 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030(백만 달러)
6.7.2. 사우디아라비아
6.7.2.1. 주요 국가 동향
6.7.2.2. 규제 체계/보상 구조
6.7.2.3. 경쟁 시나리오
6.7.2.4. 사우디아라비아 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.7.3. 아랍에미리트
6.7.3.1. 주요 국가 동향
6.7.3.2. 규제 프레임워크/보상 구조
6.7.3.3. 경쟁 시나리오
6.7.3.4. 2018-2030년 UAE 시장 추정 및 예측(백만 달러)
6.7.4. 쿠웨이트
6.7.4.1. 주요 국가 동향
6.7.4.2. 규제 프레임워크/보상 구조
6.7.4.3. 경쟁 시나리오
6.7.4.4. 쿠웨이트 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
7장. 경쟁 구도
