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이 문서는 합성 윤활유 시장에 대한 연구 보고서의 개요를 제공합니다. 연구의 목표와 시장 정의, 포함 및 제외 사항, 시장 범위, 세분화, 대상 지역, 고려된 연도 및 통화, 이해관계자, 그리고 경기 침체의 영향 등을 다룹니다. 연구 방법론 섹션에서는 연구 데이터의 출처를 설명하며, 2차 및 1차 데이터의 수집 방법, 전문가 인터뷰를 통한 수요 및 공급 측면의 분석, 시장 규모 추정 방법론, 데이터 삼각측량, 성장률 가정 및 예측, 경기 침체의 영향, 가정, 제한 사항, 위험 평가 등을 포함합니다. 경영진 요약에서는 2023년 합성 윤활유 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 세그먼트와 가장 빠르게 성장하는 부문에 대한 정보를 제공합니다. 아시아 태평양 지역의 시장 점유율에 대한 데이터도 포함되어 있습니다. 프리미엄 인사이트 섹션에서는 합성 윤활유 시장의 주요 기회와 아시아 태평양 지역의 시장 동향을 분석합니다. 특히 중국의 시장 점유율과 성장 전망에 대한 정보가 강조됩니다. 시장 개요에서는 시장 역학, 드라이버, 제약, 기회, 도전 과제 등을 다루며, 포터의 5 Forces 분석을 통해 경쟁 환경을 평가합니다. 거시 경제 지표와 주요 경제국의 GDP 동향도 포함되어 있습니다. 산업 동향 섹션에서는 공급망 분석, 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드, 생태계 분석, 기술 분석, 주요 이해관계자 및 구매 기준, 가격 분석, 무역 분석, 규제 환경, 투자 환경, 특허 분석 등을 다룹니다. 이 모든 정보는 합성 윤활유 시장의 현재 상황과 미래 전망을 이해하는 데 중요한 자료로 활용될 수 있습니다. |
전 세계 합성 윤활유 시장은 2023년 412억 달러 규모로 2023년부터 2028년까지 연평균 3.1% 성장하여 2028년에는 480억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 성능 면에서 합성 윤활유는 기존의 광물성 오일보다 우수합니다. 산화에 대한 저항성, 열 안정성, 점도 안정성이 향상되어 장비 수명과 효율성을 높일 수 있습니다. 합성 윤활유는 휘발성이 낮고 배기가스 배출을 줄여 환경 친화적으로 제조되는 경우가 많습니다. 이는 환경에 미치는 영향을 최소화하려는 업계와 소비자들에게 어필합니다.
합성 윤활유 시장
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합성 윤활유 시장
합성 윤활유 시장 역학
드라이버: 아시아 태평양 지역의 건설 산업 성장
아시아 태평양 지역의 급속한 도시화로 인해 많은 회원국에서 인프라, 상업 및 주거 개발에 대한 수요가 증가했습니다. 인구가 증가하고 대도시 지역으로 이동함에 따라 성장하는 도심을 유지하기 위해서는 고속도로, 교량 및 기타 기반 시설과 같은 새로운 구조물이 필요합니다. 아시아 태평양 지역의 많은 국가들이 강력한 경제 성장을 경험하면서 건설 프로젝트에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 소득 증가, 중산층 인구 확대, 인프라 개발을 촉진하기 위한 정부의 이니셔티브는 모두 건설 산업의 성장에 기여하고 있습니다.
제약 요인: 대체 연료에 대한 수요 증가
전기 자동차(EV) 및 재생 에너지원과 같은 대체 연료의 증가는 합성 윤활유 시장에 잠재적으로 어느 정도 영향을 미칠 수 있습니다. 전기차는 일반적으로 내연기관 차량보다 윤활유가 덜 필요하기 때문에 특히 자동차 부문에서 전기차 사용이 증가함에 따라 합성 윤활유를 포함한 윤활유 수요가 약간 감소할 수 있습니다. 전기차는 여전히 기어, 베어링, 씰과 같은 부품에 윤활유가 필요하기 때문에 윤활유에 대한 수요가 감소하더라도 지속적으로 증가할 수 있다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.
기회: 합성 윤활유 기술의 발전
일반적으로 합성 윤활유 제조에는 천연가스, 석탄, 바이오매스 등 다양한 원료에서 얻을 수 있는 합성 기유가 사용됩니다. 기유 기술 발전의 결과로 그룹 IV(폴리알파올레핀) 및 그룹 V(에스테르) 등 새로운 기유 유형이 등장했습니다. 이러한 유형의 기유는 더 높은 점도 지수, 향상된 산화 안정성, 더 나은 저온 성능 등 기존 광유보다 우수한 품질을 제공합니다. 합성 윤활유는 나노 기술과 점점 더 많이 혼합되어 나노 단위의 윤활 기능을 향상시키고 있습니다. 그래핀이나 이황화 몰리브덴과 같은 나노 입자를 사용하여 움직이는 부품 간의 마찰과 마모를 줄이면 장비의 효율성이 높아지고 수명이 길어집니다.
도전 과제: 원자재 가격 상승
원자재 가격 상승은 실제로 합성 윤활유의 생산 비용에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 합성 윤활유 생산과 관련된 비용의 대부분은 첨가제, 합성 기유 및 기타 화학 성분을 포함한 원자재 조달에 발생합니다. 합성 윤활유 생산 비용은 이러한 기본 재료의 가격 상승에 따라 즉각적으로 상승합니다. 따라서 합성 윤활유 제품의 원가가 상승하여 최종 사용자와 소비자의 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.
합성 윤활유 시장 생태계
합성 윤활유 시장 생태계에는 Shell PLC, BP p.l.c., 엑손 모빌 코퍼레이션, 토탈에너지 SE, 푸치스, 셰브론 코퍼레이션, 이데미츠 코산 주식회사, 중국석유화학공사, 루코일, 페트로리암 나시온 베르하드(PETRONAS) 등의 합성 윤활유 제조 회사가 포함됩니다.
합성 윤활유 시장 생태계
유형별로 보면, 2022년 합성 윤활유 시장에서 가장 큰 비중을 차지한 부문은 금액 기준으로 PAO였습니다.
폴리알파올레핀(PAO)은 2022년 가치 기준으로 업계에서 가장 많이 사용되는 합성 윤활유 기유였습니다. PAO는 합성 탄화수소 폴리머의 일종으로 윤활 특성, 열 안정성, 산화 저항성이 뛰어납니다. 이러한 특성 덕분에 PAO는 자동차, 산업, 항공우주, 해양 등 다양한 산업 분야의 광범위한 응용 분야에 적합합니다. PAO는 일반적으로 점도 지수가 높기 때문에 기존 광유에 비해 온도 변화에 따라 점도가 덜 변합니다. 따라서 PAO는 일관된 윤활 성능이 중요한 응용 분야에 사용하기에 적합합니다.
제품 유형에 따라 엔진 오일은 2022년 합성 윤활유 시장에서 금액 기준으로 가장 큰 부분을 차지했습니다.
합성 엔진 오일은 기존 광물성 오일에 비해 여러 가지 장점이 있어 최신 엔진에 널리 사용되고 있습니다. 성능 면에서 합성 엔진 오일은 일반적으로 기존 엔진 오일보다 성능이 뛰어납니다. 광범위한 온도 범위에서 뛰어난 점도 안정성을 제공하여 고온 및 저온 시동 작동 시나리오 모두에서 이상적인 윤활을 보장합니다. 따라서 엔진 수명과 효율성이 향상됩니다.
아시아 태평양 지역은 2022년 합성 윤활유 시장에서 금액 기준으로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양은 합성 윤활유의 주요 소비 지역입니다. 아시아 태평양 지역은 자동차, 제조, 건설, 에너지 등 다양한 부문에서 급속한 산업화를 경험하고 있습니다. 산업이 확장되고 현대화됨에 따라 장비 효율성과 신뢰성을 최적화하기 위한 고성능 윤활유에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 합성 윤활유의 최대 수요처 중 하나는 아시아 태평양 지역의 자동차 부문입니다. 차량 소유 증가, 차량 판매량 증가, 배기가스 규제 강화 등의 요인으로 인해 최신 엔진 및 구동계용 윤활유에 대한 수요가 확대되고 있습니다.
지역별 합성 윤활유 시장
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합성 윤활유 시장 플레이어
이 시장의 주요 업체는 Shell plc(영국), 엑손 모빌 코퍼레이션(미국), BP p.l.c.(영국), 셰브론 코퍼레이션(미국), 중국석유화학공사(중국), 토탈에너지 SE(프랑스), 푸치스(독일), 이데미츠 코산 주식회사(일본), 이데미츠 코산 주식회사(일본), 루크오일 주식회사(미국)입니다. (일본), 루코일(러시아), 페트로리암 나시날 베르하드(페트로나스)(말레이시아). 이들은 지난 몇 년 동안 주요 시장 점유율을 확보한 주요 제조업체입니다.
유형에 따라 합성 윤활유 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다:
PAO
PAG
에스테르
그룹 III(수소첨가 분해)
제품 유형에 따라 합성 윤활유 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다:
엔진 오일
유압 유체
금속 가공 유체
컴프레서 오일
기어 오일
변속기 오일
냉매 오일
터빈 오일
합성 윤활유 시장은 지역에 따라 다음과 같이 세분화되었습니다:
북미
아시아 태평양
유럽
중동 및 아리카
남미
최근 개발
2024년 1월, Shell plc는 맨체스터에 본사를 둔 M&I 머티리얼즈로부터 MIDEL과 MIVOLT 인수를 완료했습니다. MIDEL 인수를 통해 Shell은 배전, 해상 풍력 단지, 유틸리티 회사 및 견인 전력 시스템에 사용되는 변압기 오일 분야에서 차별화된 입지를 보완할 수 있게 되었습니다.
2023년 1월 토탈에너지는 CEPSA와 UAE의 업스트림 자산을 인수하는 계약을 체결했습니다.
2022년 2월, Chevron Corporation은 재생 가능한 공급 원료를 생산하기 위해 Bunge North America, Inc.와 계약을 체결했다고 발표했습니다.
2021년 4월에는 2021년 4월 1일에 FUCHS WISURA GMBH가 자매회사인 FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH와 합병되었습니다. 독일 시장에서 윤활유를 개발, 생산, 유통하는 선도적인 윤활유 기업 중 하나인 FUCHS SCHMIERSTOFFE는 현재까지 만하임, 킬, 베델 등 3개의 생산 공장에서 약 1,000명의 직원을 보유하고 있습니다.
2020년 5월, 엑슨모빌은 LNG를 포함한 모든 저유황 연료에 안전하고 안정적으로 사용할 수 있는 차세대 다중 연료 선박용 실린더 오일을 출시했습니다.
1 소개 (페이지 번호 – 41)
1.1 연구 목표
1.2 시장 정의
1.2.1 포함 및 제외 사항
1.2.3 제품 유형별 시장 정의 및 포함 사항
1.2.4 최종 용도 산업별 시장 정의 및 포함 사항
1.3 시장 범위
1.3.1 시장 세분화
1.3.2 대상 지역
1.4 고려 된 연도
1.5 고려되는 통화
1.6 고려되는 단위
1.7 이해관계자
1.8 변경 사항 요약
1.8.1 경기 침체의 영향
2 연구 방법론(페이지 번호 – 47)
2.1 연구 데이터
그림 1 연구 설계
2.1.1 2차 데이터
2.1.2 1차 데이터
2.1.2.1 전문가 인터뷰-수요 및 공급 측면
2.1.2.2 주요 산업 인사이트
2.1.2.3 전문가와의 인터뷰 분석
2.2 시장 규모 추정
2.2.1 상향식 접근 방식
그림 2 시장 규모 추정 방법론: 접근법 1(공급 측면): 주요 플레이어의 총 점유율
그림 3 시장 규모 추정 방법론: 접근법 2 상향식(공급 측면): 모든 제품의 총 수익
그림 4 시장 규모 추정 방법론: 접근법 3 – 상향식(수요 측면): 판매된 제품 수
2.3 데이터 삼각측량
그림 5 데이터 삼각측량
2.4 성장률 가정/성장 예측
2.4.1 공급 측면
그림 6 공급 측면에서의 시장 성장 전망
2.4.2 수요 측면
그림 7 수요 측면의 동인 및 기회에 따른 시장 성장 전망
2.5 경기 침체의 영향
2.6 가정
2.7 제한 사항
2.8 위험 평가
표 1 위험 평가
3 경영진 요약 (페이지 번호 – 56)
그림 8 2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지할 PAOS 세그먼트
그림 9 합성 윤활유 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 압축기 오일
그림 10 2022년 합성 윤활유 시장에서 가장 큰 점유율을 차지한 아시아 태평양 지역
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 59)
4.1 합성 윤활유 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회
그림 11 시장 수요를 촉진하는 아시아 태평양의 신흥 경제국
4.2 아시아 태평양 합성 윤활유 시장, 애플리케이션 및 국가 별
그림 12 2022 년 중국 주도 아시아 태평양 합성 윤활유 시장
4.3 지역별 합성 윤활유 시장
그림 13 2022 년 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
4.4 제품 유형별 합성 윤활유 시장
그림 14 엔진 오일 부문은 2023 년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
4.5 합성 윤활유 시장, 유형별 대 지역 별
그림 15 파오는 2022 년 대부분의 지역에서 합성 윤활유 시장에서 지배적 인 세그먼트였습니다.
4.6 합성 윤활유 시장의 매력
그림 16 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 중국
5 시장 개요 (페이지 번호 – 62)
5.1 소개
5.2 시장 역학
그림 17 합성 윤활유 시장의 동인, 제약, 기회 및 과제
5.2.1 드라이버
5.2.1.1 아시아 태평양 및 중동 및 아프리카 건설 산업의 상당한 성장
5.2.1.2 해양 탐사 및 생산 활동의 성장
5.2.1.3 고품질 윤활유에 대한 수요 증가
5.2.1.4 건설 산업의 자동화 증가
5.2.2 제약
5.2.2.1 대체 연료에 대한 수요 증가
5.2.2.2 엄격한 환경 규제
5.2.3 기회
5.2.3.1 전자 상거래 산업을 활용하여 고객 도달 범위 확대
5.2.3.2 합성 윤활유 기술의 발전
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 대체 기술의 출현
5.2.4.2 원자재 가격 상승
표 2 원유 가격 동향(2019-2022)
5.3 포터의 5가지 힘 분석
그림 18 포터의 5가지 힘 분석
5.3.1 대체재의 위협
5.3.2 신규 진입자의 위협
5.3.3 공급 업체의 협상력
5.3.4 구매자의 협상력
5.3.5 경쟁 경쟁의 강도
표 3 합성 윤활유 시장 : 포터의 5 가지 힘 분석
5.4 거시 경제 지표
5.4.1 주요 경제의 GDP 동향 및 예측
표 4 주요 경제국의 GDP 동향 및 전망, 2020-2028년(미화 10억 달러)
6 산업 동향 (페이지 번호 – 70)
6.1 공급망 분석
그림 19 공급망
6.1.1 원재료
6.1.2 제조업체
6.1.3 최종 사용자에게 배포
6.1.4 최종 사용 산업
6.2 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 / 중단
그림 20 합성 윤활유 시장의 수익 변화
6.3 생태계 분석/시장 지도
그림 21 생태계
표 5 생태계
6.4 사례 연구
6.4.1 선박 주 엔진의 윤활 실패: 원인, 결과 및 해결책
6.4.2 지속 가능한 선박 추진을 위한 혁신적인 솔루션을 출시한 클루버 루브리케이션
6.4.3 쉐브론 오로나이트, IMO 2020 준수 연료를 위한 새로운 선박용 실린더 윤활유 첨가제 패키지 출시
6.5 기술 분석
6.5.1 핵심 기술
6.5.1.1 합성 윤활유의 나노 기술
6.5.2 보완 기술
6.5.2.1 정제 공정 기술
6.5.2.2 재 정제 기술
6.5.2.3 SO2 스크러빙 시스템 기술
6.6 주요 이해관계자 및 구매 기준
6.6.1 구매 과정의 주요 이해관계자
그림 22 상위 3개 제품 유형에 대한 이해관계자가 구매 프로세스에 미치는 영향
표 6 상위 3개 제품 유형에 대한 구매 프로세스에 대한 이해관계자의 영향(%)
6.6.2 구매 기준
그림 23 상위 3개 제품 유형에 대한 주요 구매 기준
표 7 상위 3개 제품 유형에 대한 주요 구매 기준
6.7 가격 분석
6.7.1 지역별 평균 판매 가격 추세
그림 24 합성 윤활유 평균 판매 가격 추이, 지역별(USD/kg)
표 8 합성 윤활유 평균 판매 가격 추이, 지역별 (USD/kg)
6.7.2 제품 유형별 주요 업체의 평균 판매 가격 추세
그림 25 제품 유형별 주요 업체 평균 판매 가격 동향
표 9 제품 유형별 주요 업체 평균 판매 가격 동향 (USD/kg)
6.8 무역 분석
6.8.1 합성 윤활유 수입 시나리오
그림 26 주요 국가별 합성 윤활유 수입, 2013-2021년
표 10 합성 윤활유 수입, 지역별, 2013-2021 (미화 백만 달러)
6.8.2 합성 윤활유 수출 시나리오
그림 27 주요 국가별 합성 윤활유 수출, 2013-2021년
표 11 합성 윤활유 수출, 지역별, 2013-2021 (USD 백만)
6.9 합성 윤활유의 규제 환경
6.9.1 합성 윤활유에 대한 규제
표 12 북미: 합성 윤활유에 대한 규정
표 13 유럽: 합성 윤활유에 대한 규정
표 14 아시아 태평양: 합성 윤활유에 대한 규정
표 15 중동 및 아프리카: 합성 윤활유에 대한 규정
표 16 남미: 합성 윤활유에 대한 규정
6.9.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
6.10 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025년
표 17 2024-2025년 컨퍼런스 및 이벤트 세부 목록
6.11 투자 환경
6.12 특허 분석
6.12.1 접근 방식
6.12.2 문서 유형
표 18 특허 현황 및 건수
그림 28 합성 윤활유 시장에 등록된 특허, 2012-2022년
그림 29 특허 공개 동향, 2012-2022
그림 30 합성 윤활유 시장에 출원된 특허의 법적 지위
6.12.3 관할권 분석
그림 31 우리 관할권에서 출원 된 최대 특허
6.12.4 상위 신청자
그림 32 2012~2022년 루브리졸 코퍼레이션의 최대 특허 등록 건수
표 19 루브리졸 코퍼레이션의 특허 목록
7 유형별 합성 윤활유 시장 (페이지 번호 – 90)
7.1 소개
그림 33 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 등록 할 에스테르 세그먼트
표 20 유형별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (미화 백만 달러)
표 21 유형별 합성 윤활유 시장, 2022-2028 (USD 백만)
표 22 유형별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (킬로 톤)
표 23 유형별 합성 윤활유 시장, 2022-2028 년 (킬로 톤)
7.2 폴리알파올레핀 (PAOS)
7.2.1 시장을 주도하는 넓은 작동 온도 범위와 산화 안정성
표 24 PAOS : 지역별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (미화 백만 달러)
표 25 PAOS : 지역별 합성 윤활유 시장, 2022-2028 (USD 백만)
표 26 PAOS : 지역별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (킬로 톤)
표 27 PAOS: 지역별 합성 윤활유 시장, 2022-2028년 (킬로톤)
7.3 에스테르
7.3.1 제트 엔진 윤활유, 냉동 윤활유, 공기 압축기 및 자동차 부문에서 시장을 주도하기 위해 사용
표 28 에스테르: 합성 윤활유 시장, 지역별, 2017-2021 (미화 백만 달러)
표 29 에스테르 : 지역별 합성 윤활유 시장, 2022-2028 년 (USD 백만)
표 30 에스테르 : 지역별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (킬로 톤)
표 31 에스테르 : 지역별 합성 윤활유 시장, 2022-2028 년 (킬로 톤)
7.4 폴리 알킬렌 글리콜 (PAG)
7.4.1 시장을 주도하기 위해 금속 가공 유체에 대한 수요 증가
표 32 페이지 : 합성 윤활유 시장, 지역별, 2017-2021 (미화 백만 달러)
표 33 페이지 : 지역별 합성 윤활유 시장, 2022-2028 (USD 백만)
표 34 페이지 : 지역별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 년 (킬로 톤)
표 35 페이지 : 지역별 합성 윤활유 시장, 2022-2028 년 (킬로톤)
7.5 그룹 III(수소첨가 분해)
7.5.1 극한 조건에서 더 나은 성능, 점도 지수, 높은 전단 안정성 및 내화학성으로 시장을 주도합니다.
표 36 그룹 III: 합성 윤활유 시장, 지역별, 2017-2021 (미화 백만 달러)
표 37 그룹 III: 합성 윤활유 시장, 지역별, 2022-2028년(백만 달러)
표 38 그룹 III: 지역별 합성 윤활유 시장, 2017-2021년(킬로톤)
표 39 그룹 III: 지역별 합성 윤활유 시장, 2022-2028년(킬로톤)
8 합성 윤활유 시장, 제품 유형별 (페이지 번호 – 100)
8.1 소개
그림 34 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록 할 것으로 예상되는 압축기 오일 부문
표 40 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (USD 백만)
표 41 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2022-2028 (USD 백만)
표 42 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (킬로 톤)
표 43 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2022-2028 년 (킬로 톤)
8.2 엔진 오일
8.2.1 시장을 주도하는 자동차 부문의 급속한 확장
표 44 엔진 오일 : 지역별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (미화 백만 달러)
표 45 엔진 오일 : 지역별 합성 윤활유 시장, 2022-2028 (USD 백만)
표 46 엔진 오일 : 지역별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (킬로 톤)
표 47 엔진 오일 : 지역별 합성 윤활유 시장, 2022-2028 년 (킬로톤)
8.3 유압 유체
8.3.1 신흥 경제에서 시장을 주도하는 제조 부문 성장
표 48 유압 유체: 지역별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (미화 백만 달러)
표 49 유압 유체: 합성 윤활유 시장, 지역별, 2022-2028 (USD 백만)
표 50 유압 유체: 지역별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (킬로톤)
표 51 유압 유체: 지역별 합성 윤활유 시장, 2022-2028 년 (킬로톤)
8.4 금속 가공 유체
8.4.1 자동차 제조의 성장과 기계 및 금속 제조 산업의 확장을 통한 시장 견인
표 52 금속 가공 유체: 합성 윤활유 시장, 지역별, 2017-2021 (USD 백만)
표 53 금속 가공 유체: 합성 윤활유 시장, 지역별, 2022-2028 (USD 백만)
표 54 금속 가공 유체: 합성 윤활유 시장, 지역별, 2017-2021 (킬로톤)
표 55 금속 가공 유체: 합성 윤활유 시장, 지역별, 2022-2028 (킬로톤)
8.5 압축기 오일
8.5.1 시장을 주도하는 산업 기계 및 장비에 대한 수요 증가
표 56 컴프레서 오일: 합성 윤활유 시장, 지역별, 2017-2021 (미화 백만 달러)
표 57 압축기 오일: 합성 윤활유 시장, 지역별, 2022-2028 (USD 백만)
표 58 압축기 오일: 합성 윤활유 시장, 지역별, 2017-2021 (킬로 톤)
표 59 압축기 오일: 합성 윤활유 시장, 지역별, 2022-2028 (킬로톤)
8.6 기어 오일
8.6.1 시장을 주도 할 수있는 상당한 성장 기회를 제공하기 위해 자동차 산업 확장
표 60 기어 오일: 합성 윤활유 시장, 지역별, 2017-2021 (미화 백만 달러)
표 61 기어 오일: 합성 윤활유 시장, 지역별, 2022-2028 (USD 백만)
표 62 기어 오일: 합성 윤활유 시장, 지역별, 2017-2021 (킬로 톤)
표 63 기어 오일: 합성 윤활유 시장, 지역별, 2022-2028 (킬로톤)
8.7 냉동 오일
8.7.1 시장을 주도하는 소비자 가전 제품에 대한 수요 증가
표 64 냉동 오일: 지역별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (미화 백만 달러)
표 65 냉동 오일: 합성 윤활유 시장, 지역별, 2022-2028 (USD 백만)
표 66 냉동 오일: 합성 윤활유 시장, 지역별, 2017-2021 (킬로 톤)
표 67 냉동 오일: 합성 윤활유 시장, 지역별, 2022-2028 (킬로톤)
8.8 변속기 유체
8.8.1 시장을 주도하기 위해 점점 더 엄격한 환경 규제
표 68 변속기 유체 합성 윤활유 시장, 지역별, 2017-2021 (미화 백만 달러)
표 69 변속기 유체: 합성 윤활유 시장, 지역별, 2022-2028 (USD 백만)
표 70 변속기 유체: 합성 윤활유 시장, 지역별, 2017-2021 (킬로톤)
표 71 변속기 유체: 합성 윤활유 시장, 지역별, 2022-2028 (킬로톤)
8.9 터빈 오일
8.9.1 시장을 주도하는 에너지 수요 증가
표 72 터빈 오일: 합성 윤활유 시장, 지역별, 2017-2021 (USD 백만)
표 73 터빈 오일: 합성 윤활유 시장, 지역별, 2022-2028 (USD 백만)
표 74 터빈 오일: 합성 윤활유 시장, 지역별, 2017-2021 (킬로 톤)
표 75 터빈 오일: 지역별 합성 윤활유 시장, 2022-2028년 (킬로톤)
9 합성 윤활유 시장, 최종 사용 산업별 (페이지 번호 – 117)
9.1 소개
9.2 운송
9.2.1 상업용 차량
9.2.1.1 시장을 주도하기 위해 버스와 택시에 대한 수요 증가
9.2.2 승용차
9.2.2.1 시장을 주도하기위한 경제 발전과 소비력 증가
9.2.2.2 4 륜차
9.2.2.3 2 륜차
9.2.3 항공
9.2.3.1 생활 수준 향상 및 시장 추진을위한 항공료 감소
9.2.4 해양
9.2.4.1 우수한 전단 저항, 열 안정성, 점도 안정성, 엔진 수명 및 연비를 통한 시장 주도
9.2.5 철도
9.2.5.1 시장을 주도하기 위해 북미에서 철도 운영 개발
9.3 산업
9.3.1 건설
9.3.1.1 시장을 주도하기 위해 인프라 프로젝트에 대한 정부 투자 증가
9.3.2 금속 및 광업
9.3.2.1 시장을 주도하기위한 버킷 휠, 굴삭기, 드래그 라인, 전기 로프 삽, 유압 삽 및 광산 트럭에 대한 수요
9.3.3 시멘트 생산
9.3.3.1 시장을 주도하기위한 분쇄기, 분쇄기, 가마 및 냉각기의 유틸리티
9.3.4 발전
9.3.4.1 시장을 주도하기위한 우수한 성능, 내수성 및 높은 부식 방지 제공
9.3.5 자동차(차량 제조)
9.3.5.1 시장을 주도하는 기계의 원활한 작동과 긴 서비스 수명
9.3.6 화학
9.3.6.1 시장을 주도하기위한 가스 압축기, 산업용 밸브, 피팅 및 구름 베어링의 압축기 오일에 대한 요구 사항
9.3.7 석유 및 가스
9.3.7.1 시장을 주도하기위한 파이프 연결, 데릭, 진흙 시스템, 추진기 및 데크 크레인에 대한 수요
9.3.8 섬유
9.3.8.1 편직기, 섬유 가공기, 방적기, 절단기 및 압연기에 사용하여 시장을 주도합니다.
9.3.9 식품 가공
9.3.9.1 시장을 주도하기 위해 식품 가공 장비의 마모, 부식 및 오염으로부터 보호
9.4 기타 최종 사용 산업
10 지역별 합성 윤활유 시장 (페이지 번호 – 124)
10.1 소개
그림 35 가장 빠르게 성장하는 합성 윤활유 시장이 될 아시아 태평양 지역
표 76 합성 윤활유 시장, 지역별, 2017-2021 (USD 백만)
표 77 합성 윤활유 시장, 지역별, 2022-2028 (USD 백만)
표 78 합성 윤활유 시장, 지역별, 2017-2021 (킬로 톤)
표 79 합성 윤활유 시장, 지역별, 2022-2028 (킬로톤)
10.2 유럽
그림 36 유럽: 합성 윤활유 시장 스냅샷
10.2.1 경기 침체가 유럽에 미치는 영향
10.2.2 유형별 유럽 합성 윤활유 시장
표 80 유럽 : 유형별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (USD 백만)
표 81 유럽: 유형별 시장, 2022-2028 (USD 백만)
표 82 유럽: 유형별 시장, 2017-2021 (킬로 톤)
표 83 유럽: 유형별 시장, 2022-2028 (킬로 톤)
10.2.3 제품 유형별 유럽 합성 윤활유 시장
표 84 유럽 : 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (USD 백만)
표 85 유럽: 제품 유형별 시장, 2022-2028 (USD 백만)
표 86 유럽: 제품 유형별 시장, 2017-2021 (킬로 톤)
표 87 유럽: 제품 유형별 시장, 2022-2028 (킬로 톤)
10.2.4 국가 별 유럽 합성 윤활유 시장
표 88 유럽 : 국가 별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (USD 백만)
표 89 유럽: 국가 별 시장, 2022-2028 (USD 백만)
표 90 유럽: 국가 별 시장, 2017-2021 (킬로 톤)
표 91 유럽: 2022-2028 년 국가 별 시장 (킬로 톤)
10.2.4.1 독일
10.2.4.1.1 시장을 주도하는 높은 자동차 생산량
표 92 독일 : 합성 윤활유 시장, 제품 유형별, 2017-2021 (USD 백만)
표 93 독일 : 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2022-2028 (USD 백만)
표 94 독일 : 제품 유형별 시장, 2017-2021 (킬로 톤)
표 95 독일 : 시장, 제품 유형별, 2022-2028 (킬로 톤)
10.2.4.2 영국
10.2.4.2.1 시장 추진을위한 인프라 투자 증가
표 96 영국: 합성 윤활유 시장, 제품 유형별, 2017-2021년 (미화 백만 달러)
표 97 영국: 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2022-2028년 (백만 달러)
표 98 영국: 제품 유형별 시장, 2017-2021년 (킬로톤)
표 99 영국: 2022-2028 년 제품 유형별 시장 (킬로 톤)
10.2.4.3 프랑스
10.2.4.3.1 시장 추진을위한 환경 규제 강화
표 100 프랑스: 합성 윤활유 시장, 제품 유형별, 2017-2021년(미화 백만 달러)
표 101 프랑스 : 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2022-2028 (USD 백만)
표 102 프랑스 : 제품 유형별 시장, 2017-2021 (킬로 톤)
표 103 프랑스 : 제품 유형별 시장, 2022-2028 (킬로 톤)
10.2.4.4 이탈리아
10.2.4.4.1 시장을 주도하는 제조 부문의 성장
표 104 이탈리아 : 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (USD 백만)
표 105 이탈리아 : 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2022-2028 (USD 백만)
표 106 이탈리아 : 제품 유형별 시장, 2017-2021 (킬로 톤)
표 107 이탈리아 : 제품 유형별 시장, 2022-2028 (킬로 톤)
10.2.4.5 스페인
10.2.4.5.1 시장을 주도하는 산업 및 자동차 제조 부문
표 108 스페인 : 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (USD 백만)
표 109 스페인 : 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2022-2028 (USD 백만)
표 110 스페인 : 제품 유형별 시장, 2017-2021 (킬로 톤)
표 111 스페인 : 제품 유형별 시장, 2022-2028 (킬로 톤)
10.2.4.6 러시아
10.2.4.6.1 시장을 주도하는 대형 석유 및 가스 산업
표 112 러시아: 합성 윤활유 시장, 제품 유형별, 2017-2021년 (백만 달러)
표 113 러시아 : 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2022-2028 년 (USD 백만)
표 114 러시아 : 제품 유형별 시장, 2017-2021 (킬로 톤)
표 115 러시아 : 제품 유형별 시장, 2022-2028 년 (킬로 톤)
10.3 북미
그림 37 북미: 합성 윤활유 시장 스냅샷
10.3.1 경기 침체가 북미에 미치는 영향
10.3.2 유형별 북미 합성 윤활유 시장
표 116 북미 : 유형별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (USD 백만)
표 117 북미 : 유형별 합성 윤활유 시장, 2022-2028 (USD 백만)
표 118 북미 : 유형별 시장, 2017-2021 (킬로 톤)
표 119 북미 : 유형별 시장, 2022-2028 (킬로 톤)
10.3.3 북미 합성 윤활유 시장, 제품 유형별 시장
표 120 북미 : 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (USD 백만)
표 121 북미 : 제품 유형별 시장, 2022-2028 (USD 백만)
표 122 북미 : 제품 유형별 시장, 2017-2021 (킬로 톤)
표 123 북미 : 제품 유형별 시장, 2022-2028 (킬로 톤)
10.3.4 북미 합성 윤활유 시장, 국가 별 시장
표 124 북미 : 국가 별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (USD 백만)
표 125 북미 : 시장, 국가 별, 2022-2028 (USD 백만)
표 126 북미 : 국가 별 시장, 2017-2021 (킬로 톤)
표 127 북미 : 시장, 국가 별, 2022-2028 (킬로 톤)
10.3.4.1 미국
10.3.4.1.1 시장을 주도하는 자동차 및 항공 부문
표 128 미국: 합성 윤활유 시장, 제품 유형별, 2017-2021 (USD 백만)
표 129 미국: 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2022-2028 (USD 백만)
표 130 미국: 제품 유형별 시장, 2017-2021 (킬로톤)
표 131 미국: 제품 유형별 시장, 2022-2028 (킬로 톤)
10.3.4.2 캐나다
10.3.4.2.1 시장 성장을 주도하는 제조 및 해양 부문 성장
표 132 캐나다: 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2017-2021년 (미화 백만 달러)
표 133 캐나다 : 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2022-2028 년 (USD 백만)
표 134 캐나다 제품 유형별 시장, 2017-2021 (킬로톤)
표 135 캐나다: 제품 유형별 시장, 2022-2028 (킬로 톤)
10.3.4.3 멕시코
10.3.4.3.1 시장을 주도하는 자동차 및 건설 부문의 급속한 성장
표 136 멕시코 : 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (USD 백만)
표 137 멕시코 : 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2022-2028 (USD 백만)
표 138 멕시코 : 제품 유형별 시장, 2017-2021 (킬로 톤)
표 139 멕시코 : 제품 유형별 시장, 2022-2028 년 (킬로톤)
10.4 아시아 태평양
그림 38 아시아 태평양: 합성 윤활유 시장 스냅샷
10.4.1 경기 침체가 아시아 태평양에 미치는 영향
10.4.2 유형별 아시아 태평양 합성 윤활유 시장
표 140 아시아 태평양 : 유형별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (USD 백만)
표 141 아시아 태평양 : 유형별 시장, 2022-2028 (USD 백만)
표 142 아시아 태평양 : 유형별 시장, 2017-2021 (킬로 톤)
표 143 아시아 태평양 : 유형별 시장, 2022-2028 (킬로 톤)
10.4.3 제품 유형별 아시아 태평양 합성 윤활유 시장
표 144 아시아 태평양 : 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (USD 백만)
표 145 아시아 태평양 : 제품 유형별 시장, 2022-2028 (USD 백만)
표 146 아시아 태평양 : 제품 유형별 시장, 2017-2021 (킬로 톤)
표 147 아시아 태평양 : 제품 유형별 시장, 2022-2028 년 (킬로 톤)
10.4.4 국가 별 아시아 태평양 합성 윤활유 시장
표 148 아시아 태평양 : 국가 별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (USD 백만)
표 149 아시아 태평양 : 시장, 국가 별, 2022-2028 (USD 백만)
표 150 아시아 태평양 : 국가 별 시장, 2017-2021 (킬로 톤)
표 151 아시아 태평양 : 국가 별 시장, 2022-2028 년 (킬로톤)
10.4.4.1 중국
10.4.4.1.1 시장을 주도하는 주요 제조 산업의 존재
표 152 중국 : 합성 윤활유 시장, 제품 유형별, 2017-2021 (USD 백만)
표 153 중국 : 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2022-2028 (USD 백만)
표 154 중국 : 제품 유형별 시장, 2017-2021 (킬로 톤)
표 155 중국 : 시장, 제품 유형별, 2022-2028 (킬로 톤)
10.4.4.2 일본
10.4.4.2.1 엄격한 환경 규제와 높은 자동차 생산으로 시장 견인
표 156 일본 : 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (USD 백만)
표 157 일본 : 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2022-2028 (USD 백만)
표 158 일본 : 제품 유형별 시장, 2017-2021 (킬로톤)
표 159 일본 : 제품 유형별 시장, 2022-2028 (킬로 톤)
10.4.4.3 인도
10.4.4.3.1 차량 구매자 증가 및 시장 추진을위한 외국인 직접 투자 증가
표 160 인도: 합성 윤활유 시장, 제품 유형별, 2017-2021 (USD 백만)
표 161 인도: 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2022-2028 년 (USD 백만)
표 162 인도: 제품 유형별 시장, 2017-2021 (킬로 톤)
표 163 인도: 제품 유형별 시장, 2022-2028 (킬로 톤)
10.4.4.4 대한민국
10.4.4.4.1 시장을 주도하는 산업, 운송 및 해양 부문
표 164 대한민국: 합성 윤활유 시장, 제품 유형별, 2017-2021년 (백만 달러)
표 165 대한민국 : 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2022-2028 (USD 백만)
표 166 대한민국: 제품 유형별 시장, 2017-2021년 (킬로톤)
표 167 대한민국: 제품 유형별 시장, 2022-2028년 (킬로톤)
10.4.4.5 인도네시아
10.4.4.5.1 시장을 주도하는 석유 및 가스 부문 성장
표 168 인도네시아: 합성 윤활유 시장, 제품 유형별, 2017-2021년 (미화 백만 달러)
표 169 인도네시아 : 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2022-2028 (USD 백만)
표 170 인도네시아: 제품 유형별 시장, 2017-2021년 (킬로톤)
표 171 인도네시아 : 시장, 제품 유형별, 2022-2028 (킬로 톤)
10.4.4.6 태국
10.4.4.6.1 시장을 주도 할 신흥 자동차, 전자 및 섬유 부문
표 172 태국 : 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (USD 백만)
표 173 태국 : 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2022-2028 (USD 백만)
표 174 태국 : 제품 유형별 시장, 2017-2021 (킬로 톤)
표 175 태국 : 제품 유형별 시장, 2022-2028 (킬로 톤)
10.4.4.7 호주 및 뉴질랜드
10.4.4.7.1 시장을 주도하는 잘 확립 된 광산업
표 176 호주 및 뉴질랜드 : 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (USD 백만)
표 177 호주 및 뉴질랜드: 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2022-2028년(미화 백만 달러)
표 178 호주 및 뉴질랜드 : 제품 유형별 시장, 2017-2021 (킬로 톤)
표 179 호주 및 뉴질랜드: 제품 유형별 시장, 2022-2028년 (킬로톤)
10.5 중동 및 아프리카
10.5.1 중동 및 아프리카에 대한 불황의 영향
10.5.2 중동 및 아프리카 합성 윤활유 시장, 유형별 시장
표 180 중동 및 아프리카 : 유형별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (USD 백만)
표 181 중동 및 아프리카 : 유형별 시장, 2022-2028 (USD 백만)
표 182 중동 및 아프리카 : 유형별 시장, 2017-2021 (킬로 톤)
표 183 중동 및 아프리카 : 유형별 시장, 2022-2028 (킬로 톤)
10.5.3 중동 및 아프리카 합성 윤활유 시장, 제품 유형별 시장
표 184 중동 및 아프리카 : 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (USD 백만)
표 185 중동 및 아프리카 : 제품 유형별 시장, 2022-2028 (USD 백만)
표 186 중동 및 아프리카 : 제품 유형별 시장, 2017-2021 (킬로 톤)
표 187 중동 및 아프리카 : 시장, 제품 유형별, 2022-2028 (킬로 톤)
10.5.4 중동 및 아프리카 합성 윤활유 시장, 국가 별 시장
표 188 중동 및 아프리카 : 국가 별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (USD 백만)
표 189 중동 및 아프리카 : 시장, 국가 별, 2022-2028 (USD 백만)
표 190 중동 및 아프리카 : 시장, 국가 별, 2017-2021 (킬로 톤)
표 191 중동 및 아프리카 : 시장, 국가 별, 2022-2028 (킬로 톤)
10.5.4.1 GCC
10.5.4.1.1 시장을 주도하기위한 교통 네트워크, 유틸리티 및 부동산 부문에 대한 상당한 투자
10.5.4.1.2 사우디 아라비아
10.5.4.1.2.1 시장을 주도하는 대규모 석유 및 가스 부문
표 192 사우디 아라비아: 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (USD 백만)
표 193 사우디 아라비아: 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2022-2028 (USD 백만)
표 194 사우디 아라비아: 제품 유형별 시장, 2017-2021 (킬로 톤)
표 195 사우디 아라비아: 시장, 제품 유형별, 2022-2028 (킬로 톤)
10.5.4.2 이란
10.5.4.2.1 시장을 주도하기위한 자동차 산업 개발
표 196이란 : 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (USD 백만)
표 197이란 : 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2022-2028 년 (USD 백만)
표 198이란 : 제품 유형별 시장, 2017-2021 (킬로 톤)
표 199이란 : 제품 유형별 시장, 2022-2028 (킬로 톤)
10.5.4.3 남아프리카 공화국
10.5.4.3.1 시장을 주도하기 위해 CO2 배출량과 연료 소비를 크게 줄여야 함
표 200 남아프리카 공화국: 합성 윤활유 시장, 제품 유형별, 2017-2021년 (미화 백만 달러)
표 201 남아프리카 공화국 : 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2022-2028 년 (USD 백만)
표 202 남아프리카 공화국 : 제품 유형별 시장, 2017-2021 (킬로 톤)
표 203 남아프리카 공화국 : 2022-2028 년 제품 유형별 시장 (킬로 톤)
10.6 남아메리카
10.6.1 남미에 대한 경기 침체의 영향
10.6.2 남미 합성 윤활유 시장, 유형별 시장
표 204 남미 : 유형별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (USD 백만)
표 205 남미 : 유형별 시장, 2022-2028 (USD 백만)
표 206 남미 : 유형별 시장, 2017-2021 (킬로 톤)
표 207 남미 : 유형별 시장, 2022-2028 (킬로 톤)
10.6.3 제품 유형별 남미 합성 윤활유 시장
표 208 남미 : 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (USD 백만)
표 209 남미 : 제품 유형별 시장, 2022-2028 (USD 백만)
표 210 남미 : 제품 유형별 시장, 2017-2021 (킬로 톤)
표 211 남미 : 제품 유형별 시장, 2022-2028 (킬로 톤)
10.6.4 국가 별 남미 합성 윤활유 시장
표 212 남미 : 국가 별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (USD 백만)
표 213 남미 : 시장, 국가 별, 2022-2028 (USD 백만)
표 214 남미 : 국가 별 시장, 2017-2021 (킬로 톤)
표 215 남미 : 시장, 국가 별, 2022-2028 (킬로 톤)
10.6.4.1 브라질
10.6.4.1.1 시장을 주도하기위한 제조 산업에 대한 상당한 투자
표 216 브라질 : 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (USD 백만)
표 217 브라질 : 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2022-2028 (USD 백만)
표 218 브라질: 제품 유형별 시장, 2017-2021년(킬로톤)
표 219 브라질 : 제품 유형별 시장, 2022-2028 (킬로 톤)
10.6.4.2 아르헨티나
10.6.4.2.1 시장을 주도하기위한 광업 개발
표 220 아르헨티나 : 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2017-2021 (USD 백만)
표 221 아르헨티나 : 제품 유형별 합성 윤활유 시장, 2022-2028 (USD 백만)
표 222 아르헨티나: 제품 유형별 시장, 2017-2021년 (킬로톤)
표 223 아르헨티나: 제품 유형별 시장, 2022-2028년(킬로톤)
11 경쟁 환경 (페이지 번호 – 200)
11.1 소개
11.2 주요 업체 전략 / 승리 할 권리
표 224 주요 기업이 채택한 주요 전략 개요
11.3 시장 점유율 분석
표 225 경쟁 정도
그림 39 2022 년 쉘 PLC 주도 합성 윤활유 시장
11.3.1 2022 년 주요 시장 플레이어 순위
그림 40 2022 년 합성 윤활유 시장의 주요 업체 순위
11.4 주요 업체의 수익 분석
그림 41 지난 5 년 동안 주요 기업의 수익 분석
11.5 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2022 년
11.5.1 스타
11.5.2 신흥 리더
11.5.3 퍼베이시브 플레이어
11.5.4 참여자
그림 42 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2022년
11.5.5 회사 발자국 : 주요 업체, 2022 년
11.5.5.1 회사 전체 발자국
그림 43 회사 전체 발자국 (25 개 회사)
11.5.5.2 회사 지역별 발자국
표 226 회사 지역별 발자국 (25 개 회사)
11.5.5.3 회사 유형별 발자국
표 227 회사 유형별 발자국(25개사)
11.5.5.4 회사 제품 유형 발자국
표 228 회사 제품 유형별 발자국(25개사)
11.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/MES, 2022년
11.6.1 진보적 기업
11.6.2 반응형 기업
11.6.3 역동적인 기업
11.6.4 스타팅 블록
그림 44 스타트업/ME 평가 매트릭스, 2022년
11.6.5 경쟁적 벤치마킹, 2022년
11.6.5.1 주요 스타트업/SME 상세 목록
표 229 주요 스타트업/SME 상세 목록
11.6.5.2 주요 스타트업/SME의 경쟁적 벤치마킹
표 230 주요 스타트업/SME의 경쟁적 벤치마킹
11.7 주요 플레이어의 기업 평가 및 재무 지표
그림 45 주요 플레이어의 기업 가치 평가
그림 46 주요 플레이어의 EV/EBITDA
11.8 브랜드/제품 비교
11.9 경쟁 시나리오 및 동향
11.9.1 제품 출시
표 231 제품 출시(2019년 9월~2024년 1월)
11.9.2 거래
표 232 거래(2019년 5월~2024년 1월)
11.9.3 기타 개발
표 233 확장, 투자 및 혁신(2019년 1월~2023년 11월)
12 회사 프로필 (페이지 번호 – 222)
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