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바이오 리파이너리 기술 시장 조사, 2033년
글로벌 바이오 리파이너리 기술 시장은 2023년에 1,879억 달러 규모로 평가되었으며, 2033년에는 4,764억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2024년부터 2033년까지 연평균 성장률 9.8%로 성장할 것으로 전망됩니다.
시장 소개 및 정의
바이오 리파이너리 기술은 바이오매스를 가치 있는 제품으로 전환하는 혁신적이고 지속 가능한 방법을 제공합니다. 바이오리파이너리는 원료를 처리하여 다양한 산출물을 생성합니다. 그러나 바이오리파이너리는 화석 연료를 사용하는 대신 농업 잔여물, 임업 부산물, 전용 에너지 작물과 같은 바이오매스 원료를 사용합니다. 주요 목표는 석유화학 정제소의 생산량을 모방하면서도 환경에 미치는 영향을 크게 줄인 연료, 전력, 화학물질 등 다양한 시장성 있는 제품을 생산하는 것입니다.
바이오 리파이너리 기술은 광범위한 공정을 포함하며, 크게 생화학적 경로와 열화학적 경로로 구분됩니다. 생화학적 경로에는 발효, 혐기성 소화, 효소 가수분해 등이 포함되며, 이들은 바이오매스를 바이오에탄올, 바이오가스, 기타 생화학물질로 전환하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 한편, 열화학 공정은 열분해, 가스화, 토레파시션과 같은 것으로, 각각 바이오매스를 바이오오일, 합성가스, 바이오숯으로 변환하는 데 사용됩니다. 이러한 기술은 종종 시너지 효과를 발휘하여 바이오매스 원료의 다양한 구성 요소를 활용하여 변환 공정의 수율과 효율성을 최적화합니다.
바이오 리파이너리 기술의 주요 응용 분야 중 하나는 바이오 에너지 생산입니다. 바이오 에탄올과 바이오 디젤 같은 바이오 연료는 운송 분야에서 기존의 화석 연료를 대체하는 중요한 대체재입니다. 리그노셀룰로오스 바이오매스에서 추출한 첨단 바이오 연료는 온실가스 배출과 에너지 안보 측면에서 상당한 이점을 제공합니다. 또한, 혐기성 분해를 통해 생산된 바이오 가스는 전기 생산과 난방에 사용될 수 있어 천연가스 의존도를 줄이는 데 기여합니다.
주요 내용 요약
바이오 리파이너리 기술 시장 산업은 20개국을 포괄합니다. 이 연구는 각국의 예상 기간 동안의 가치에 대한 세그먼트 분석을 포함합니다.
이 연구는 고품질 데이터, 전문가 의견 및 분석, 비판적인 독립적 관점을 통합했습니다. 이 연구 접근 방식은 바이오 리파이너리 기술 시장 개요에 대한 균형 잡힌 시각을 제공하고 이해관계자가 성장 목표를 달성하기 위한 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움을 주기 위한 것입니다.
바이오 리파이너리 기술 시장 규모를 더 잘 이해하기 위해 3,700개가 넘는 제품 설명서, 연례 보고서, 업계 성명서, 그리고 주요 업계 참가자들의 기타 비교 가능한 자료들을 검토했습니다.
바이오 리파이너리 기술 시장 점유율은 ADM, Valero, Green Plains Inc., NEXBTL Technology, CLARIANT, BP p.l.c., Cargill Incorporated, Louis Dreyfus Company, Novozymes A/S, Enerkem 등 여러 업체가 참여하면서 매우 세분화되어 있습니다. 또한 바이오 리파이너리 기술 시장 성장에 기여하는 업체들의 인수, 제품 출시, 합병, 확장 등의 주요 전략도 추적했습니다.
시장 세분화
바이오 리파이너리 기술 시장은 원료 유형, 기술 유형, 최종 사용 산업, 지역별로 세분화됩니다. 원료 유형에 따라 시장은 리그노셀룰로오스 바이오매스, 조류, 기타로 분류됩니다. 기술 유형에 따라 시장은 생화학 공정, 열화학 공정, 기타로 분류됩니다. 최종 사용 산업을 기준으로 시장은 운송, 화학, 에너지 등으로 세분화됩니다. 지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, LAMEA로 구분하여 연구됩니다.
주요 시장 역학
재생 가능 에너지 원으로의 전환이 증가함에 따라 예측 기간 동안 바이오 리파이너리 기술 시장의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 온실가스 배출량과 화석 연료 의존도를 줄이기 위한 전 세계적인 노력에 힘입어 바이오 연료에 대한 수요가 급증하면서 바이오 리파이너리 기술 시장의 초석이 되었습니다. 옥수수, 사탕수수, 조류와 같은 재생 가능한 바이오매스 원료에서 추출한 바이오 연료는 가솔린과 디젤 같은 전통적인 운송 연료에 대한 보다 깨끗한 대안을 제공합니다. 바이오 연료는 일반적으로 화석 연료에 비해 온실가스 배출량이 적기 때문에, 이러한 변화는 기후 변화를 완화하고 공기 질을 개선해야 한다는 필요성에 의해 주도되고 있습니다.
전 세계의 정부들은 바이오 연료의 생산과 사용을 촉진하기 위한 정책과 인센티브를 점점 더 많이 시행하고 있으며, 이로 인해 바이오 리파이너리 기술의 성장이 더욱 가속화되고 있습니다. 이러한 정책에는 종종 바이오 연료를 기존 연료에 혼합하는 의무, 바이오 연료 생산자를 위한 세금 인센티브, 재생 에너지 기술의 연구 및 개발에 대한 자금 지원이 포함됩니다. 이러한 지원 조치는 바이오 정제소에 대한 투자를 촉진할 뿐만 아니라 바이오매스 전환 과정의 혁신을 촉진하여 바이오 연료의 시장 경쟁력과 접근성을 향상시킵니다. 2022년 5월, SGP BioEnergy는 파나마 정부와 협력하여 파나마에 바이오 연료 유통 및 생산 허브를 구축하는 계획을 발표했습니다. 이 계획에 따라 하루에 약 180,000배럴의 바이오 연료가 생산될 것으로 예상됩니다. 이와 동시에, 미국 에너지부는 에탄올 및 기타 바이오 연료 생산 확대를 목표로 하는 17개 프로젝트를 지원하기 위해 2023년에 1억 1,800만 달러를 할당했습니다. 이러한 계획은 미국의 운송 및 제조 수요를 모두 충족하면서 바이오 연료 시장을 크게 활성화할 것으로 기대됩니다.
또한, 바이오 연료 부문은 연료 공급원을 다양화하고 수입 석유 의존도를 줄임으로써 에너지 안보에 기여합니다. 이러한 회복력은 유가 변동과 지정학적 불확실성 속에서 특히 중요합니다. 바이오 정제소는 다양한 바이오매스 원료를 효율적으로 바이오 연료로 전환함으로써 지속 가능한 운송 연료에 대한 증가하는 수요를 충족하는 동시에 경제 성장과 환경 관리를 촉진함으로써 이러한 환경에서 중요한 역할을 합니다.
그러나, 높은 초기 투자 비용 때문에 바이오 리파이너리 기술 시장의 성장이 제한될 것으로 예상됩니다. 바이오리파이너리 공장을 설립하려면 상당한 초기 투자가 필요하기 때문에, 바이오리파이너리 시장에 진입하려는 신규 진입자와 소규모 기업에게는 큰 장벽이 됩니다. 이러한 높은 자본 요구는 주로 바이오매스를 바이오연료, 생화학 제품, 바이오플라스틱과 같은 가치 있는 제품으로 전환하는 데 필요한 바이오리파이너리 인프라와 기술의 복잡성과 특수성에서 비롯됩니다.
바이오 정제소는 일반적으로 다양한 바이오매스 원료를 효율적으로 처리할 수 있도록 맞춤화된 처리 장비와 시설을 포함합니다. 여기에는 바이오매스 전처리 시스템, 발효 탱크, 증류탑, 정제 장치 등이 포함됩니다. 각 구성 요소는 조달, 설치, 시운전에 상당한 초기 자본 지출이 필요합니다. 또한, 적합한 바이오매스 원료를 확보하고 준비하는 데 드는 비용도 초기 투자에 상당한 기여를 할 수 있습니다. 원료의 종류와 가용성에 따라 바이오리파이너리 운영자는 농부, 폐기물 관리 시설 또는 기타 바이오매스 공급업체와 장기 공급 계약을 체결하거나 확보하는 데 투자해야 할 수도 있습니다. 이로 인해 운영을 시작하기 전에 재정적 약속이 한 번 더 추가됩니다.
지속 가능한 제품 개발에 바이오리파이너리 부산물이 급증하면서 시장에서 수익성 있는 기회가 제공될 것으로 예상됩니다. 바이오리파이너리 부산물은 부가가치 창출과 지속 가능한 실천을 위한 실질적인 기회를 제공합니다. 리그닌, 글리세롤, 발효 잔여물 등 바이오리파이너리 공정에서 생성되는 이러한 부산물은 다양한 고부가가치 바이오 기반 제품을 개발하는 데 활용될 수 있습니다. 예를 들어, 셀룰로오스 에탄올 생산의 부산물인 리그닌은 목재 제품과 건축 자재에 사용되는 바이오 기반 접착제로 가공될 수 있습니다. 바이오디젤 생산의 부산물인 글리세롤은 제약, 화장품, 산업용 화학물질 생산을 위한 화학 산업에 응용됩니다. 이러한 부가가치 제품은 바이오리파이너리 운영의 전반적인 경제성을 향상시킬 뿐만 아니라 폐기물 감소와 순환 경제 원칙의 촉진에도 기여합니다.
열분해 또는 기타 열처리 과정을 통해 생산되는 바이오숯은 농업에서 토양 개량제로 활용됩니다. 이 물질은 토양 비옥도, 수분 보유력, 영양분 가용성을 개선하여 작물 수확량을 늘리고 화학 비료의 필요성을 줄여줍니다. 또한, 바이오차르는 수백 년에서 수천 년 동안 토양에 탄소를 저장함으로써 탄소 격리에 기여하여 온실가스 배출을 줄이고 기후 변화에 대처합니다. 바이오매스에서 추출한 탄소가 풍부한 또 다른 형태의 물질인 바이오카본은 에너지 저장, 여과 시스템, 환경 개선에 사용됩니다. 2023년 11월, 바이오소라는 케냐 키암부 카운티에 위치한 티카에 바이오차르 생산 시설을 개관했습니다. 생산된 바이오숯은 다양한 농산물을 재배하는 다국적 농업 기업인 케냐 너트 컴퍼니(Kenya Nut Company)에 공급될 예정입니다. 2023년 11월, 파이레그(Pyreg GmbH)는 첨단 탄화 시스템을 통해 바이오숯 탄소 제거(BCR) 기술을 도입했습니다. 이 회사는 농업 부문 전반에 걸쳐 이 기술을 확대하는 데 중점을 두고 기후 금융 솔루션(PCFS)을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
지역별 시장 전망
지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, LAMEA로 나뉩니다. 북미, 특히 미국과 캐나다에서는 바이오 리파이너리 기술이 다양한 분야에서 활발하게 활용되고 있습니다. 이 지역의 선진 농업 관행은 옥수수, 대두, 임업 잔여물 등 풍부한 바이오매스 공급원을 제공합니다. 이곳의 바이오 정제소는 온실가스 배출을 줄이기 위해 운송 연료에 혼합되는 에탄올과 바이오디젤 같은 바이오 연료를 생산하는 데 중점을 두고 있습니다. 또한, 생명공학 분야의 강력한 연구개발에 힘입어 제약, 화장품 등의 산업을 위한 생화학 생산도 두드러지고 있습니다. 미국 농무부와 경제연구서비스에 따르면, 2022년 말까지 텍사스에는 약 246,000개의 농장이 있어 농업 생산량 측면에서 미국에서 가장 큰 주가 되었습니다. 2022년 현재, 미주리주는 95,000개의 농장을 보유한 상위 10개 주 중 2위를 차지했습니다.
아시아 태평양 지역에서는 중국, 인도, 일본과 같은 국가들이 에너지 안보와 환경 문제를 해결하기 위해 바이오 리파이너리 기술에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 이들 국가에서 바이오리파이너리에서 사용되는 주요 원료는 농업 잔여물, 해조류, 도시 고형 폐기물입니다. 예를 들어, 중국은 대기 오염을 줄이고 국가 정책에 명시된 지속 가능한 개발 목표를 달성하기 위한 노력의 일환으로 바이오에탄올과 생화학 물질에 중점을 둔 대규모 바이오리파이너리 사업을 운영하고 있습니다.
산업 동향
2023년 6월, Enterra는 이탈리아에 있는 바이오매스 플랜트에 대해 UniCredit로부터 3,800만 달러의 프로젝트 파이낸싱을 받았습니다. 남부 풀리아 지역의 포지아에 위치한 13MW 규모의 이 플랜트는 바이오매스로부터 전기와 열 에너지를 생산합니다.
2023년 6월, 호주 빅토리아 정부는 8백만 달러 규모의 바이오에너지 기금을 공개했는데, 이는 빅토리아 주 역사상 가장 큰 규모의 바이오에너지 투자입니다. 이 계획은 24개의 프로젝트를 지원함으로써 이 지역의 바이오에너지 역량을 크게 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 기금은 식용유, 잉여 유제품, 채소 찌꺼기 등 농업 및 식품 생산 과정에서 발생하는 폐기물을 전기, 열, 가스 또는 액체 연료로 전환하는 것을 촉진할 것입니다.
2023년 6월, 스페인 에너지부는 2030년 바이오가스와 그린 수소 생산 목표를 대폭 상향 조정할 계획을 발표했습니다. 새로운 목표는 11기가와트(GW)의 전해조 용량으로, 이전 목표인 4GW에서 크게 증가한 수치이며, 바이오가스 생산량을 20테라와트시(TWh)로 늘리는 것을 목표로 합니다.
캘리포니아 정유 공장 위치 및 용량
캘리포니아에는 여러 개의 주요 정유 공장이 있으며, 각 공장은 캘리포니아 주의 석유 생산에 기여하는 상당한 용량을 갖추고 있습니다. 그 중에서도 가장 큰 규모를 자랑하는 것은 하루에 363,000 배럴의 인상적인 용량을 자랑하는 로스앤젤레스 정유 공장인 마라톤 페트롤리엄 코퍼레이션(Marathon Petroleum Corp.)입니다. 이 정유 공장은 이 지역의 에너지 부문에서 핵심적인 역할을 담당하고 있으며, 캘리포니아가 미국의 석유 산업에서 차지하는 역할을 강조하고 있습니다.
다음으로, 셰브론 미국은 캘리포니아에 두 개의 중요한 정유소를 운영하고 있습니다. 엘 세군도 정유소는 하루에 269,000 배럴을 처리하고, 리치몬드 정유소는 하루에 245,271 배럴을 처리합니다. 이 시설들은 캘리포니아 주에서 셰브론의 강력한 입지를 강조할 뿐만 아니라 캘리포니아와 그 외 지역의 에너지 수요를 충족하는 데 크게 기여하고 있습니다.
PBF Energy는 또한 토랜스 정유소와 마르티네즈 정유소를 통해 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 토랜스 정유소의 하루 정제 능력은 160,000 배럴이고, 마르티네즈 정유소는 그 뒤를 이어 하루 156,400 배럴을 정제할 수 있습니다. 이 정유소들은 PBF Energy의 운영에 필수적인 요소이며, 캘리포니아 주의 전체 정제 능력에 상당한 기여를 하고 있습니다.
주요 참고 자료
캘리포니아 주
SGP BioEnergy Holdings, LLC
미국 에너지부
미국 농무부
국립 에너지 기술 연구소
오크리지 국립 연구소
제1장: 서론
제2장: 요약
제3장: 시장 환경
제4장: 공급 원료 유형별 바이오 리파이너리 기술 시장
4.1. 시장 개요
4.1.1 공급 원료 유형별 시장 규모 및 전망
4.2. 리그노셀룰로오스 바이오매스
4.2.1. 주요 시장 동향, 성장 요인 및 기회
4.2.2. 지역별 시장 규모 및 전망
4.2.3. 국가별 시장 점유율 분석
4.3. 조류
4.3.1. 주요 시장 동향, 성장 요인 및 기회
4.3.2. 지역별 시장 규모 및 전망
4.3.3. 국가별 시장 점유율 분석
4.4. 기타
4.4.1. 주요 시장 동향, 성장 요인 및 기회
4.4.2. 지역별 시장 규모 및 전망
4.4.3. 국가별 시장 점유율 분석
제5장: 바이오 리파이너리 기술 시장, 기술 유형별
제6장: 바이오 리파이너리 기술 시장, 최종 사용 산업별
제7장: 바이오 리파이너리 기술 시장, 지역별
8장: 경쟁 구도
9장: 회사 프로필
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