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글로벌 동물 건강 시장은 2024년에 390억 달러에 이를 것으로 예상되며, IMARC 그룹은 2033년까지 시장 규모가 513억 달러에 도달할 것으로 전망하고 있습니다. 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 2.79%에 이를 것으로 보입니다. 시장의 성장은 반려동물 소유자의 증가, 고품질 수의학 서비스에 대한 수요 증가, 동물성 질병에 대한 인식 제고, 다양한 기술 발전에 기인하고 있습니다. 주요 시장 동인은 개발도상국에서의 반려동물 소유율 증가와 소비자 소득 수준 향상으로, 이는 첨단 수의학 제품과 서비스에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 또한, 농민과 반려동물 소유자들이 동물성 질병 위험에 대한 인식을 높이고 있다는 점도 중요한 요소입니다. 주요 시장 동향으로는 예방 의료에 대한 관심 증가, 생명공학 및 제약 분야의 발전, 반려동물 인간화 및 전문 관리 트렌드의 부상이 있습니다. 경쟁 구도에서는 Bayer, Elanco, Merck, Zoetis Inc. 등 여러 주요 업체들이 시장에 존재하며, 북미 지역이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 북미의 반려동물 소유자들이 건강과 복지를 우선시하기 때문입니다. 그러나 동물성 질병 발생 증가, 항생제 내성 증가, 연구 개발에 대한 규제 장애물 등 도전 과제가 존재합니다. 반면, 디지털 건강의 출현, 생명공학 발전, 축산물 수요 증가 등은 주요 기회로 작용하고 있습니다. 동물 건강 시장의 세분화는 동물 유형과 제품 유형에 따라 이루어지며, 상업용 동물이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 상업용 동물은 주로 고기와 유제품 생산을 위한 가축을 포함하며, 건강한 동물의 생산성이 상업적 운영의 수익성에 직접적인 영향을 미칩니다. 제품 유형으로는 의약품, 생물학적 제제, 약용 사료 첨가제, 진단 등이 있으며, 의약품이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 최근 동물 건강 시장의 주요 뉴스로는 머크 애니멀 헬스가 엘란코 애니멀 헬스의 수생 동물 관련 사업을 인수하는 계약을 체결한 사례가 있습니다. 이 외에도 IntelGenx Corp.와 Covenant Animal Health Partners 간의 협력 계약, Akston Biosciences의 단백질 치료제 개발 발표 등이 있습니다. 이러한 동향은 동물 건강 산업의 지속적인 발전과 혁신을 반영하고 있습니다. |
글로벌 동물 건강 시장 규모는 2024년에 390억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. IMARC 그룹은 2033년까지 시장 규모가 513억 달러에 달할 것으로 예상하고 있으며, 2025-2033년 동안 연평균 성장률(CAGR)이 2.79%에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 이 시장은 반려동물 소유자의 증가와 고품질 수의학 서비스에 대한 수요, 동물성 질병에 대한 인식 제고, 전 세계의 다양한 기술 발전에 힘입어 성장하고 있습니다.
동물 건강 시장 분석:
주요 시장 동인: 주요 동인은 개발도상국에서 반려동물 소유율이 증가하고 소비자의 소득 수준이 높아지면서 첨단 및 특정 수의학 제품과 서비스에 대한 수요가 증가하고 있다는 점입니다. 또한, 농민과 반려동물 소유자의 동물성 질병 위험에 대한 인식이 높아지고 있다는 점도 성장의 중요한 동인으로 작용하고 있습니다.
주요 시장 동향: 예방 의료에 대한 관심이 증가하고, 생명 공학 및 제약 분야의 발전이 가속화되고, 반려동물 인간화 및 반려동물 전문 관리 트렌드가 부상하고 있는 것이 주요 시장 동향에 속합니다.
경쟁 구도: 이 시장의 주요 시장 참여자 중에는 Bayer, Elanco, Merck, Merial, Zoetis Inc., Biogenesis Bago, Boehringer Ingelheim, Ceva Sante Animale, Heska, Neogen, Novartis, Thermo Fisher Scientific, Vetoquinol, and Virbac, 등이 있습니다.
지리적 동향: 북미는 애완동물 소유자의 인구와 높은 수준의 재정적 풍요로움으로 인해 애완동물의 복지와 건강을 우선시하는 애완동물 소유자가 많기 때문에 시장의 지배력이 뚜렷합니다.
도전과 기회: 시장에 영향을 미치는 주요 도전 과제는 동물성 질병의 발생 증가, 특정 종에서 나타나는 항생제 및 관련 약물에 대한 내성 증가, 연구 개발(R&D) 활동의 속도를 늦추는 규제 장애물입니다. 주요 기회로는 디지털 건강의 출현, 생명 공학의 발전, 전 세계적으로 축산물에 대한 요구 사항 증가 등이 있으며, 이는 동물 건강 시장 수요를 주도하고 있습니다.
동물 건강 시장 동향:
예방적 건강 관리에 대한 관심 증가
동물 건강 산업 통계에 따르면 반려동물과 가축 모두에 대한 예방적 건강 관리 관행으로의 상당한 전환이 일어나고 있습니다. 반려동물 주인과 가축 생산자들은 전반적인 동물 복지를 개선하고 질병의 위험을 줄이기 위해 건강 문제를 조기에 발견하고 적극적으로 관리하는 것이 중요하다는 것을 인식하고 있습니다. 2022년 5월, 인도 중앙 정부는 경제적으로 중요한 가축 질병을 통제하고 인도 내 동물 건강과 관련된 필요한 기능을 수행하기 위해 525억 루피의 예산으로 가축 건강 및 질병 통제 계획을 시행했습니다. 이 외에도, 가축 질병이 가축 시설의 생산 손실의 10-15%를 차지하기 때문에 축산업을 더 경제적으로 만들고자 하는 욕구가 수많은 요인을 보완하고 있습니다. 예방적 건강 관리 관행도 여러 나라에서 Z세대 반려동물 주인들 사이에서 증가하고 있습니다. 예를 들어, 인도에서는 반려동물 주인들의 수의사 방문이 크게 증가하고, 시기적절한 예방접종 규제가 강화되었으며, 반려동물에게 균형 잡힌 영양가 있는 식단을 먹이려는 열의가 높아졌습니다. 글로벌 보건 보안 지수(Global Health Security Index)에 발표된 데이터에 따르면, 멕시코 보건부는 질병 예방 및 통제 프로그램 지침: 동물원성 질병(Guidelines for Disease Prevention and Control Programs: Zoonosis)을 포함한 국가 보건 증진 주간(National Health Promotion Days) 계획을 발표했습니다. 이 권고안은 원 헬스(One Health)라는 개념을 반영하고 있으며, 특히 브루셀라증, 광견병, 돼지 촌충의 확산을 막고 예방하기 위한 캠페인을 다룹니다.
생명공학 및 제약 분야의 발전
동물 건강 분야는 동물 질병의 진단과 치료 방식을 변화시키고 있는 생명 공학과 제약 분야의 급속한 발전을 목도하고 있습니다. 최첨단 연구와 혁신적인 기술은 특정 동물 종과 조건에 맞는 특수 치료법, 백신, 정밀 의약품의 개발을 가능하게 했습니다. 유전자 편집, 세포 기반 치료, 중합효소연쇄반응(PCR), DNA 염기서열 분석 등과 같은 생명 공학 분야의 혁신은 난치성 질병에 대한 유망한 해결책을 제시합니다. 또한, 제약 회사들은 동물들을 위한 보다 효과적이고 안전한 약을 만들기 위해 연구 개발(R&D)에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 호주 생명과학 회사인 QBiotics Group Limited(QBiotics)는 새로운 소분자 항암제와 상처 치료제를 개발하고 있으며, 호주 농약 및 동물용 의약품 관리국(APVMA)으로부터 수의학 제품인 STELFONTA(티길라놀 티글레이트)에 대한 승인을 받았습니다. 이 승인은 모든 등급의 개 비전이행성 MCT에 사용할 수 있는 호주 최초의 약제 치료제입니다. 생명공학은 자기공명영상(MRI)과 컴퓨터 단층촬영(CT) 스캔을 포함한 첨단 영상 기술의 개발을 촉진하여 반려동물과 가축을 포함한 동물의 내부 구조와 이상에 대한 자세한 통찰을 제공합니다.
반려동물의 인간화 및 반려동물 전문 관리의 성장
반려동물과 인간 사이의 관계가 발전하면서 반려동물의 인간화라는 현상이 발생했습니다. 반려동물이 가족의 일원으로 간주되는 경우가 점점 늘어나면서 반려동물 관리 시장에서의 소비자 행동에 큰 변화가 일어나고 있습니다. 예를 들어, 미국에서는 24세에서 35세 사이의 젊은 성인 중 35%가 이미 반려동물을 키우고 있거나 곧 반려동물을 입양할 계획이 있으며, 이들 중 19%는 코로나19 봉쇄 기간 동안 반려동물을 데려왔습니다. 애완동물 주인들은 반려동물이 건강하고 만족스러운 삶을 살 수 있도록 프리미엄급의 전문적인 애완동물 관리 제품과 서비스에 기꺼이 더 많은 비용을 지출합니다. 이러한 추세는 고품질의 반려동물 영양 제품, 맞춤형 치료, 첨단 수의학 서비스, 그리고 다양한 전문 품목에 대한 수요를 증가시켰습니다. 예를 들어, 최근에는 반려동물의 민첩성을 측정하고 운동을 시키기 위해 활동 추적 목걸이와 같은 반려동물 관리 제품에 대한 수요가 특히 밀레니얼 세대나 Y세대 사이에서 증가했습니다. 예를 들어, 반려견 활동 모니터의 선도적인 제조업체인 PitPat에 따르면, 영국에서는 현재 약 10만 마리의 개가 활동 모니터링 장치를 장착하고 있습니다.
동물 건강 시장 세분화:
IMARC 그룹은 2025-2033년 국가 및 지역별 예측과 함께 각 시장 세그먼트의 주요 트렌드에 대한 분석을 제공합니다. 저희 보고서는 동물 유형과 제품 유형에 따라 시장을 분류했습니다.
동물 유형별 분류:
상업용
반려동물용
상업용이 동물 건강 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
동물 유형에 따른 시장 분류 및 분석에 대한 자세한 내용은 동물 건강 산업 개요 및 보고서에도 포함되어 있습니다. 여기에는 상업용 및 반려동물용이 포함됩니다. 보고서에 따르면, 상업용이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
상업 부문에는 일반적으로 우유와 고기 같은 상업적 목적으로 사육되는 가축과 가금류와 같은 동물이 포함됩니다. 육류, 유제품, 계란 등 동물성 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 생산자와 농부들은 가축이나 양의 건강과 생산성을 유지하는 데 점점 더 집중하고 있습니다. 건강한 동물은 더 높은 수확량과 향상된 제품 품질로 이어져 상업적 운영의 수익성에 직접적인 영향을 미칩니다. 최적의 생산성을 달성하기 위해 생산자들은 예방적 건강 관리 조치에 투자하고 있습니다. 예방적 건강 관리 조치에는 예방 접종, 기생충 관리, 질병 관리 등이 포함됩니다. 이로 인해 백신, 의약품, 사료 첨가제, 위생 솔루션 등 다양한 동물 건강 제품에 대한 수요가 증가했습니다. 상업용 동물 생산자와 수의학 전문가 간의 협업이 증가함에 따라 동물 건강 관리에 대한 모범 사례가 구현되고, 시장 성장에 도움이 되고 있습니다. 예를 들어, 아시아개발은행(ADB)은 최대 1,000만 달러를 투자하여 Zenex Animal Health India Private Limited(Zenex)의 지분을 인수하는 계약을 체결했습니다. Zenex는 양질의 동물 건강 관리 제품의 생산 및 유통을 늘리고 가축 질병 위험을 완화하여 농가의 소득 증대를 돕습니다.
제품 유형별 분류:
의약품
생물학적 제제
약용 사료 첨가제
진단
의약품이 가장 인기 있는 제품 유형입니다.
동물 건강 산업 보고서는 제품 유형에 따라 시장에 대한 자세한 분석과 분석을 제공합니다. 여기에는 의약품, 생물학적 제제, 약용 사료 첨가제, 진단 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면, 의약품이 가장 큰 부분을 차지했습니다.
의약품은 반려동물과 가축 모두에게 제공되며, 질병 예방 및 치료, 만성 질환 관리, 전반적인 동물 복지를 향상시키는 데 도움이 됩니다. 수의학 제약 회사들은 특정 동물 종과 건강 요구에 맞는 혁신적이고 효과적인 약을 만들기 위해 연구 개발(R&D)에 막대한 투자를 하고 있으며, 이로 인해 이 부문의 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 3월, Hacarus Inc는 DS Pharma Animal Health와 함께 ECG 플랫폼을 출시했습니다. 이 장치는 개의 심장 상태를 측정하고 분석하여 개의 두 번째 주요 사망 원인인 심장 질환을 조기에 발견하는 데 도움을 줍니다. 또한, 서방성 제제나 맞춤 의약품과 같은 제약 기술의 지속적인 발전은 치료 결과를 더욱 최적화합니다. 예를 들어, 캐나다 식품검사국(CFIA)은 백신과 같은 동물용 생물학적 제제를 규제하여 캐나다에서 동물에게 사용되는 제품이 순수하고, 강력하며, 안전하고, 효과적임을 보장합니다. 캐나다로 동물용 백신을 수입하려면 오타와에 있는 CFIA-CCVB에서 발급한 유효한 수입 허가가 필요합니다.
지역별 분류:
북미
유럽
아시아 태평양
중동 및 아프리카
중남미
북미 시장이 시장 지배력을 확연히 드러내고 있습니다.
이 보고서는 또한 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 중남미를 포함한 모든 주요 지역 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 보고서에 따르면, 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
북미는 반려동물의 건강과 복지를 우선시하는 반려동물 소유자가 많기 때문에 수의학 제품과 서비스에 대한 수요가 증가하여 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 또한, 북미의 축산업이 확대되면서 상업용 동물 부문의 건강과 생산성을 보장하기 위한 동물 건강 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 또한, 이 지역에는 백신, 의약품, 진단 등 동물 건강 제품에 대한 지속적인 혁신을 촉진하는 선도적인 제약 회사와 연구 기관이 있어 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또 다른 주요 기여 요인은 동물 복지와 생물학적 안전을 촉진하는 지원적인 정부 규정과 이니셔티브의 도입으로, 동물 건강 산업에 대한 투자를 장려하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 2022년 4월, 소의 성장 호르몬인 소마토트로핀이 젖소의 우유 생산량을 늘리기 위해 FDA의 승인을 받았습니다. 정부 당국은 북미 시장을 선호하는 시장으로 만들기 위해 전 세계의 다양한 호르몬 요법과 여러 분야의 참여자들을 장려하기 위한 조치를 취하고 있습니다.
경쟁 구도:
주요 업체들이 진화하는 도전 과제를 해결하고 동물 보호를 강화하기 위해 여러 가지 최첨단 혁신 기술을 도입함에 따라 시장은 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 그들은 반려동물과 가축 모두에서 널리 퍼져 있는 특정 질병을 대상으로 하는 첨단 백신과 치료제를 개발하고 있습니다. 또한, DNA 검사 및 현장 진료 기기와 같은 첨단 기술을 사용하는 새로운 진단 도구를 제조업체가 도입하여 질병을 더 빠르고 정확하게 감지할 수 있게 되었습니다.
주요 업체들은 원격 의료 및 디지털 건강 솔루션에 투자하여 반려동물 주인을 위한 원격 상담과 맞춤형 치료 계획을 지원하고 있습니다. 또한, 데이터 분석과 인공지능(AI) 기술의 통합으로 동물 건강 관리의 의사 결정이 개선되어 치료 프로토콜과 예측 모델링이 최적화되었습니다. 시장의 주요 업체들이 이처럼 최신 혁신을 도입하는 것은 최첨단 솔루션을 제공하고 동물 건강 산업을 보다 효율적이고 자비로운 동물 관리 방식으로 발전시키겠다는 그들의 의지를 반영합니다. 또한 예측 기간 동안 시장 내 새로운 진입자, 포트폴리오 통합, 그리고 도메인 내 건전한 경쟁을 촉진하기 위한 협력 증대가 이루어질 것으로 예상됩니다.
이 보고서는 시장의 경쟁 구도에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공됩니다. 시장에서 동물 건강 산업의 상위 기업 중 일부는 다음과 같습니다.
바이엘
엘란코
머크
Bayer
Elanco
Merck
Merial
Zoetis Inc.
Biogenesis Bago
Boehringer Ingelheim
Ceva Sante Animale
Heska
Neogen
Novartis
Thermo Fisher Scientific
Vetoquinol
Virbac
(이 목록은 주요 업체의 일부에 불과하며, 전체 목록은 보고서에서 확인할 수 있습니다.)
동물 건강 시장 뉴스:
2024년 2월: 수의학 의약품 개발에 주력하는 미국의 동물 건강 회사인 머크 애니멀 헬스(Merck Animal Health)가 인디애나에 본사를 둔 제약 제조 회사인 엘란코 애니멀 헬스(Elanco Animal Health)의 수생 동물 관련 사업을 13억 달러에 인수하는 계약을 체결했습니다. 인수 대상에는 엘란코의 수생 동물용 의약품, 백신, 보충제, 영양제 등 전체 포트폴리오와 베트남과 캐나다에 있는 두 개의 제조 시설, 칠레에 있는 연구 시설이 포함됩니다. 이 거래는 규제 당국의 승인에 따라 2024년 중반에 마무리될 것으로 예상됩니다.
2023년 12월: 캐나다 제약 제조 기업인 IntelGenx Corp.는 미국에 본사를 둔 Covenant Animal Health Partners, LLC의 완전 소유 자회사와 개발 및 라이선스 계약을 체결했다고 발표했습니다. 계약 조건에 따라 후자는 IntelGenx의 VetaFilm 약물 전달 시스템을 기반으로 한 동물 건강 약물의 개발 및 제조에 자금을 지원할 것입니다. 이는 IntelGenx가 동물 건강 사업을 확장하면서 3년 만에 세 번째로 협력하는 사례입니다.
2023년 8월: 매사추세츠에 본사를 둔 Akston Biosciences는 델라웨어에 본사를 둔 수의학 서비스 회사 Companion Animal Health를 위해 단백질 치료제를 발명, 개발, 제조할 것이라고 발표했습니다. Akston Biosciences는 이를 위해 다목적 Ambifect Fc-fusion 플랫폼과 cGMP 생물학적 제제 제조 시설을 사용할 것입니다. Akston은 또한 전염병 백신 사업을 Vakston, Inc.라는 이름의 완전 자회사로 분사할 예정입니다.
1 서문
2 범위와 방법론
2.1 연구의 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 주요 출처
2.3.2 부차적 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근법
2.4.2 하향식 접근법
2.5 예측 방법론
3 요약
4 서론
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 동물 건강 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 실적
5.3 코로나19의 영향
5.4 동물 유형별 시장 분석
5.5 제품 유형별 시장 분석
5.6 지역별 시장 분석
5.7 시장 예측
6 동물 유형별 시장 분석
6.1 상업용
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 예측
6.2 반려동물
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 전망
7 제품 유형별 시장 분석
7.1 의약품
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 전망
7.2 생물학적 제제
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 전망
7.3 약용 사료 첨가제
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 전망
7.4 진단
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 전망
8 지역별 시장 분석
8.1 북미
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 전망
8.2 유럽
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 전망
8.3 아시아 태평양
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 전망
8.4 중동 및 아프리카
8.4.1 시장 동향
8.4.2 시장 전망
8.5 라틴아메리카
8.5.1 시장 동향
8.5.2 시장 전망
9 글로벌 동물 건강 산업: SWOT 분석
9.1 개요
9.2 강점
9.3 약점
9.4 기회
9.5 위협
10 글로벌 동물 건강 산업: 가치 사슬 분석
11 글로벌 동물 건강 산업: 포터의 다섯 가지 힘 분석
11.1 개요
11.2 구매자의 협상력
11.3 공급자의 협상력
11.4 경쟁 정도
11.5 신규 진입자의 위협
11.6 대체재의 위협
12 글로벌 동물 건강 산업: 가격 분석
12.1 주요 가격 지표
12.2 가격 구조
12.3 마진 분석
13 경쟁 구도
13.1 시장 구조
13.2 주요 업체
13.3 주요 업체 프로필
