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유정 개입 시장은 2024년 약 92억 달러에서 2029년까지 113억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률은 4.2%에 이를 것으로 보입니다. 이는 석유 생산 최적화를 위한 업스트림 기업들의 노력 증가와 유전의 노후화, 향상된 복구 기술의 필요성 때문입니다. 특히, 수압 파쇄 및 산성화와 같은 기술 발전이 저류층 성능을 개선하여 시장 성장을 이끌고 있습니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역은 에너지 수요 증가와 비전통 석유 및 가스 자원의 탐사로 인해 시장이 크게 확장되고 있습니다. 유정 개입 시장의 주요 동인은 성숙 유전 및 가스전의 생산 잠재력 극대화에 대한 필요성입니다. Halliburton의 조사에 따르면, 성숙 유전은 전 세계 석유 및 가스 생산량의 약 70%를 차지하며, 이들 대부분은 2차 또는 3차 생산 단계에 있습니다. 그러나 지질적 특성이나 오래된 기술로 인해 회수율이 떨어질 수 있습니다. 성숙 유전의 회복을 향상시키고 최대 생산 기간을 연장하기 위해 유정 개입 기술이 필수적입니다. 반면, 유가 변동성과 업스트림 자본 투자 감소는 유정 개입 시장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 유가의 변동은 탐사 및 생산 활동에 직접적인 영향을 미치며, 기업들은 비용 효율적인 솔루션을 모색하게 됩니다. 이러한 상황에서 기존 유정의 최적화에 집중하면서 유정 개입 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 석유 및 가스 유정 발견의 증가가 유정 개입 시장에 기회를 제공합니다. 새로운 매장량 발견으로 인해 운영자들은 생산량을 극대화해야 하는 과제에 직면하고 있으며, 이를 위해 유정 개입 기술을 구현해야 합니다. 특히 북미에서는 셰일 지층의 발견이 증가하면서 개입 서비스에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 그러나 고압 및 고온 환경에서의 유정 개입 작업은 도전 과제가 되고 있습니다. 이러한 환경에서의 탐사 및 생산은 고위험과 비용이 많이 드는 작업으로, 장비 고장 및 유정 막힘을 초래할 수 있습니다. 따라서 기업들은 극한의 조건을 견딜 수 있는 장비와 기술을 개발하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 유정 개입 시장의 생태계는 다양한 제조업체와 기술 제공업체로 구성되어 있으며, 이들은 최첨단 기술을 사용하고 강력한 글로벌 네트워크를 유지하고 있습니다. 대표적인 기업으로는 Siemens, ABB, Danfoss, General Electric, Rockwell Automation 등이 있습니다. 이들은 유정 개입 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, 지속적인 기술 개발과 시장 확대를 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다. |
유정 개입 시장은 2024년 약 92억 달러에서 2029년 113억 달러로 예측 기간 동안 4.2%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 유정 개입 시장은 석유 생산을 최적화하려는 업스트림 기업들의 노력 증가로 인해 성장하고 있습니다. 유전의 노후화와 향상된 복구 기술의 필요성으로 인해 유정 개입은 필수적인 요소가 되었습니다. 수압 파쇄 및 산성화와 같은 기술 발전도 저류층 성능을 개선하여 시장 성장을 견인하고 있습니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양과 같은 지역은 에너지 수요 증가와 비전통 석유 및 가스 자원의 탐사로 인해 시장이 크게 확장되고 있습니다.
유정 인터벤션 시장 역학
동인: 성숙 유전 및 가스전의 생산 잠재력 극대화에 대한 필요성 증가
유정 개입 시장의 선두주자 중 하나인 Halliburton의 조사에 따르면 성숙 유전은 전 세계 석유 및 가스 생산량의 약 70.0%를 차지하며, 대부분 2차 또는 3차 생산 단계에 있는 것으로 나타났습니다. 평균 회수율은 가스의 경우 70.0%, 오일의 경우 35.0%입니다. 그러나 지질학적 특성, 자원 제약, 오래된 기술의 운영 비효율성 등으로 인해 회수율은 더 떨어질 수 있습니다. 성숙 유전은 1차 회수 노력 이후 또는 쉽게 접근할 수 있는 탄화수소가 회수되면 전체 생산량이 감소하는 것이 특징입니다. 이러한 유정은 향후 증가하는 에너지 수요를 충족시킬 가능성이 높기 때문에 사양 자원과는 거리가 멀다. 성숙 유전의 가장 큰 어려움은 석유 생산이 비경제적이거나 운영자가 석유 매장량을 회수하는 데 기술적 한계에 직면해 있다는 것입니다.
성숙 유전에는 오래된 장비와 인프라가 갖춰져 있는 경우가 많습니다. 또한 석유보다 물을 더 많이 생산하기 때문에 환경 문제가 발생할 가능성이 높습니다. 유정 개입 기술은 성숙한 유전의 회복을 향상시키고 최대 생산 기간을 연장합니다. 새로운 유정 개입 기술은 성숙한 저류층에서 높은 비율의 탄화수소를 경제적으로 생산할 수 있게 해줍니다.
주요 석유 및 가스 회사들은 비용이 많이 드는 신규 유정을 시추하는 대신 성숙한 저류층에서 우회 유대를 활용하는 데 필요한 새로운 도구와 기술을 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이들은 회수율을 높이고 성숙 유전의 수명을 연장하여 자연 생산량을 초과하는 데 중점을 둡니다.
석유 및 가스 생산량의 증가는 신규 유전의 급속한 고갈을 가져왔고, 이는 결국 성숙 유전의 증가로 이어졌습니다. 중동과 북아프리카에서 80.0%, 아시아 태평양에서 43.0%, 라틴 아메리카에서 24.0%의 추정 매장량이 발견되는 등 고갈되고 있는 자원의 회수 가능성은 막대합니다.
유럽의 업스트림 기업은 유정 개입 작업을 위한 최신 기술을 요구합니다. 노르웨이와 영국의 유전 중 60.0% 이상이 성숙기에 접어들어 저류층에서 탄화수소 생산량을 늘리기 위해 유정 개입 서비스가 필요합니다.
제약: 유가 변동성 및 업스트림 자본 투자 감소
유가의 변동성과 업스트림 자본 투자의 감소는 북미, 유럽, 아시아 태평양(APAC) 등의 지역에서 전 세계 유정 개입 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 유가 변동은 탐사 및 생산 활동에 직접적인 영향을 미치므로 석유 및 가스 회사는 생산 수준을 유지하거나 향상시키기 위해 비용 효율적인 솔루션을 모색하게 됩니다. 그 결과, 운영업체들이 신규 개발에 투자하기보다는 기존 유정을 최적화하는 데 집중하면서 유정 개입 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
셰일 저류층이 에너지 환경에 혁명을 일으킨 북미에서는 특히 유정 개입의 필요성이 두드러집니다. 업스트림 자본 투자가 감소함에 따라 운영자는 기존 유정에서 회수율을 극대화하기 위해 개입에 눈을 돌리고 있습니다. 마찬가지로 성숙 유전이 많은 유럽과 아시아 태평양 지역에서도 유가 변동성과 투자 감소의 영향으로 유정 개입 서비스 시장이 성장하고 있습니다. 기업들은 이러한 서비스를 활용하여 노후 유정의 수명을 연장하고 생산량 감소를 완화함으로써 유정 개입 시장의 성장에 기여하고 있습니다.
기회: 석유 및 가스 유정 발견 증가
석유 및 가스 유정 발견의 급증은 북미, 유럽, 아시아 태평양(APAC)을 비롯한 다양한 지역에서 유정 개입 시장에 중요한 기회를 제공합니다. 석유 및 가스 탐사 활동으로 새로운 매장량이 발견됨에 따라 운영자는 전 세계 에너지 수요를 충족하기 위해 이러한 발견에서 생산량을 극대화해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 이를 위해서는 유정 생산성 향상, 자산 수명 연장, 저류층 성능 최적화를 위한 유정 개입 기술을 구현해야 합니다.
북미에서는 풍부한 셰일 지층으로 인해 유정 발견이 급증하면서 생산 수준을 유지하고 높이기 위한 개입 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 마찬가지로 유럽과 아시아 태평양 지역에서도 해상 및 육상 유전 탐사가 새로운 발견으로 이어지면서 석유 및 가스 사업자가 이러한 발견을 활용하기 위해 유정 개입 솔루션에 투자하고 있습니다. 전반적으로 전 세계적으로 석유 및 가스 유정 발견의 증가는 유정 개입 시장에 수익성 높은 성장 기회를 제공하며 기술 발전과 시장 확대를 촉진하고 있습니다.
도전 과제: 가혹한 고압 및 고온(HPHT) 환경 조건에서의 복잡한 유정 개입 작업
석유와 가스 매장량은 생산 활동이 지속적으로 증가함에 따라 고갈되고 있는 유한한 자원입니다. 따라서 업스트림 운영업체들은 고압고온(HPHT) 유정과 같은 까다로운 지리적 조건에 더욱 집중하고 있습니다. 경제성이 없는 가스 매장량의 상업적 실행 가능성과 열 회수 기술의 사용으로 인해 멕시코만 크비테뵈른, 크리스틴 및 훌드라 유전과 북해 등지에서 HPHT 유정 운영에 대한 요구가 증가했습니다. 그러나 HPHT 탐사 유정 시추에는 고위험과 비용 집약적인 작업이 수반되므로 유정 개입 서비스 제공업체에게는 어려움이 될 것으로 예상됩니다.
초심부 유정은 수심이 10,700m를 넘을 수 있으며 수압이 30,000psi를 초과할 수 있습니다. 시추 어셈블리, 시추 중 로깅(LWD) 도구, 와이어라인 로깅 장비, 유정 테스트 도구, 완공 하드웨어 및 유정 개입 도구는 이러한 극한의 압력에 노출되어 장비 고장 및 유정 막힘을 초래할 수 있습니다. 업스트림 운영자는 고압의 영향을 완화하기 위해 항공우주 및 원자력 에너지와 밀봉 기술에 일반적으로 사용되는 금속과 합금을 채택해 왔습니다. 그러나 석유 및 가스 분야에서 이러한 소재를 사용하는 것은 특히 심해 유정에서 시추공 크기 제한으로 인해 제약을 받는 경우가 많습니다. 기업들은 극한의 고압을 견디고 초심해 유정의 작은 직경 유정에 맞는 벌목, 시추 도구 및 기타 유정 개입 장비를 설계하는 데 어려움을 겪습니다. 마찬가지로, 고온 환경을 위해 특별히 설계된 전자 부품이 필요한 유정 개입 도구를 개발하는 데 어려움을 겪을 수도 있습니다. HPHT 유정에서는 장비 고장으로 인한 비용이 기존 유정보다 더 많이 듭니다. 따라서 열악한 환경을 위해 설계된 신제품과 서비스는 현장에 적용하기 전에 엄격한 테스트를 거쳐 더 까다로운 다운홀 조건을 견딜 수 있는 자격을 갖추어야 합니다.
HPHT 유정에서 개입 활동을 수행하는 동안 지침을 제공하기 위해 다양한 코드와 관행이 확립되었습니다. 예를 들어, 미국 안전환경집행국(Bureau of Safety and Environmental Enforcement)은 멕시코만 HPHT 유정 완공에 대한 연방 규정 코드를 정의하고 있습니다. 이 규정에 따른 규정인 30 CFR 250.804는 HPHT 환경에 설치된 지하 안전 밸브 및 관련 장비에 대한 특별한 요구 사항을 요구합니다.
2012년 미국석유협회(API) 기술 보고서 1PER15K-1 고압 고온 장비의 검증 및 검증을 위한 프로토콜에서는 고압 유정을 15,000psi 이상의 압력과 350°F(177°C) 이상의 온도를 갖는 것으로 정의했습니다. 이 표준은 HPHT 운영에 사용할 수 있는 장비 및 허용되는 재료의 설계 사양과 관련이 있습니다. 또한 안전, 적합성 및 무결성을 보장하기 위한 유정 제어 및 완공 하드웨어의 테스트 사양도 제공합니다.
마찬가지로 인도의 국영 석유 회사인 ONGC는 HPHT 유정을 10~15ksi 이상의 압력과 350°F 이상의 온도를 가진 특수 유정으로 분류하고 있습니다. 이러한 유정에는 특수 시멘트 슬러리를 사용하여 고립 상태를 유지합니다.
유정 개입 시장 생태계
이 업계에서 주목할 만한 업체는 유정 개입 시장 및 관련 구성 요소의 오랜 전통과 재정적으로 탄탄한 제조업체로 구성되어 있습니다. 이러한 기업들은 다양한 제품을 제공하고, 최첨단 기술을 사용하며, 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 유지하면서 시장에서 상당한 실적을 보유하고 있습니다. 이 시장의 대표적인 기업으로는 Siemens(독일), ABB(스위스), Danfoss(덴마크), General Electric(미국), Rockwell Automation(미국) 등이 있습니다.
1 서론 (페이지 번호 – 28)
1.1 연구 목표
1.2 시장 정의
1.3 연구 범위
1.3.1 대상 시장
1.3.2 고려 된 연도
1.3.3 포함 및 제외 항목
1.4 고려되는 통화
1.5 제한 사항
1.6 이해관계자
1.7 변경 사항 요약
1.8 경기 침체의 영향
2 연구 방법론(페이지 번호 – 34)
2.1 연구 데이터
2.2 시장 분류 및 데이터 삼각측량
2.2.1 보조 데이터
2.2.1.1 주요 2차 출처
2.2.1.2 보조 출처의 주요 데이터
2.2.2 기본 데이터
2.2.2.1 1차 인터뷰 참가자
2.2.2.2 주요 출처의 주요 데이터
2.2.2.3 주요 산업 인사이트
2.2.2.4 예비 분류
2.3 시장 규모 추정
2.3.1 상향식 접근 방식
2.3.2 하향식 접근 방식
2.3.3 주요 영향 요인 / 동인
2.3.3.1 유정 수
2.3.3.2 리그 수
2.3.3.3 원유 가격
2.3.4 수요 측면 분석
2.3.4.1 국가 수준 분석
2.3.4.2 수요 측면 계산
2.3.4.3 수요 측면 분석을위한 가정
2.3.5 공급 측면 분석
2.3.5.1 공급 측면 계산
2.3.5.2 공급 측면 분석을위한 가정
2.4 예측
2.5 연구 가정
2.6 연구 한계
2.7 위험 평가
2.8 경기 침체 영향
3 경영진 요약 (페이지 번호 – 51)
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 57)
4.1 유정 개입 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회
4.2 지역별 유정 개입 시장
4.3 개입 유형 및 국가 별 북미의 유정 개입 시장
4.4 서비스 별 우물 개입 시장
4.5 개입 유형별 유정 개입 시장
4.6 우물 개입 시장, 우물 유형별
4.7 유정 개입 시장, 애플리케이션 별
5 시장 개요 (페이지 번호 – 61)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 성숙한 유전 및 가스전의 생산 잠재력을 높이기위한 필요성 증가
5.2.1.2 셰일 저수지 개발
5.2.1.3 아시아 태평양 지역의 석유 및 가스 수요 증가
5.2.2 제약
5.2.2.1 탐사 및 생산 활동과 관련된 엄격한 정부 규제
5.2.2.2 유럽의 석유 수요 감소
5.2.2.3 유가 변동성 및 업스트림 자본 투자 감소
5.2.3 기회
5.2.3.1 석유 및 가스 발견 증가
5.2.3.2 유정 개입 솔루션의 디지털화 및 자동화
5.2.3.3 해양 및 해저 유정 개입에 대한 수요 증가
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 고압, 고온(HPHT) 환경 조건에서 유정 개입 작업과 관련된 복잡성
5.2.4.2 수평 유정에서 인공 리프트 기술 구현
5.3 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 동향/중단 사태
5.4 가치 사슬 분석
5.5 생태계 분석
5.6 사례 연구 분석
5.6.1 북해와 멕시코만의 프로젝트는 석유 및 가스 산업에서 유정 개입을 강화했습니다.
5.6.2 제품 최적화 연구를 수행하기 위해 EXPRO에 요청 한 REPOSOL SINOPEC 자원 영국 LTD
5.6.3 텍사스와 오클라호마의 독립 유정 운영업체는 SLB의 CEMPRIME 스크럽 스페이서 및 CEMFIT 힐 시스템을 사용하여 지속적인 케이싱 압력 문제를 해결했습니다.
5.7 기술 분석
5.7.1 주요 기술
5.7.1.1 릴라인 기계적 논슬립(MNS)
5.7.1.2 유정 무결성 관리 시스템
5.7.2 인접 기술
5.7.2.1 로깅 및 데이터 수집
5.7.2.2 원격 모니터링 및 제어
5.7.3 보완 기술
5.7.3.1 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML)
5.7.3.2 디지털 트윈
5.8 무역 분석
5.8.1 수출 시나리오(HS 코드 730424)
5.8.2 수입 시나리오(HS 코드 730424)
5.8.3 수입 시나리오(HS 코드 730423)
5.8.4 수출 시나리오(HS 코드 730423)
5.9 특허 분석
5.1 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025년
5.11 가격 분석
5.11.1 평균 판매 가격 (ASP) 추세, 지역별
5.11.2 애플리케이션 별 지표 가격 추세
5.12 투자 및 자금 조달 시나리오
5.13 관세 및 규제 환경
5.13.1 관세 분석
5.13.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.13.3 규제 프레임 워크
5.14 포터의 다섯 가지 힘 분석
5.14.1 신규 진입자의 위협
5.14.2 공급 업체의 협상력
5.14.3 구매자의 협상력
5.14.4 대체품의 위협
5.14.5 경쟁 경쟁의 강도
5.15 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.15.1 구매 프로세스의 주요 이해 관계자
5.15.2 구매 기준
6 웰 개입 시장, 웰 유형별 (페이지 번호 – 99)
6.1 소개
6.2 수평 유정
6.2.1 세그먼트 성장을 촉진하기위한 셰일 개발
6.3 수직 우물
6.3.1 시장을 주도하기 위해 성숙한 기존 분야의 수 증가
7 개입 유형별 유정 개입 시장 (페이지 번호 – 104)
7.1 소개
7.2 가벼운 개입
7.2.1 시장을 주도하기 위해 우물 개입 활동을 수행하기위한 코일 튜브 서비스에 대한 수요 증가
7.3 중간 개입
7.3.1 시장 성장을 촉진하기 위해 스 너빙 유닛의 지원으로 비 전통적인 매장량의 개발 증가
7.4 무거운 개입
7.4.1 수요를 촉진하기위한 성숙한 분야의 개발
8 애플리케이션별 유정 개입 시장(110페이지)
8.1 소개
8.2 해안
8.2.1 수요를 촉진하기 위해 육상 석유 및 가스 및 성숙한 유전의 수 증가
8.3 해양
8.3.1 얕은 물
8.3.1.1 수요를 촉진하기 위해 중동과 유럽의 성숙한 얕은 유전
8.3.2 심해
8.3.2.1 시장 참여자를위한 성장 기회를 창출하기 위해 심해 탐사 및 생산 증가
8.3.3 초 심해
8.3.3.1 수요를 촉진하기위한 초 심해 위치의 중요한 환경 조건
9 서비스별 유정 개입 시장 (페이지 번호 – 117)
9.1 소개
9.2 로깅 및 바닥공 조사
9.2.1 시장을 주도하기 위해 고급 로깅 및 바닥 구멍 조사를 통해 유정 개입 효율성을 향상시켜야 할 필요성 증가
9.3 튜빙/패커 고장 및 수리
9.3.1 수요를 촉진하기 위해 유정 무결성을 유지하고 가동 중지 시간을 줄여야 할 필요성
9.4 자극
9.4.1 시장 성장을 촉진하기 위해 탄화수소 회수 개선의 필요성
9.5 교정 시멘팅
9.5.1 수요를 촉진하기 위해 시추공 무결성을 복원해야 할 필요성
9.6 구역 격리
9.6.1 시장을 주도하기 위해 성숙 및 수평 유정에서 석유 및 가스 생산 증가
9.7 모래 제어
9.7.1 시장 참여자에게 수익성있는 기회를 창출하기 위해 노후화 된 저수지 재개발
9.8 인공 리프트
9.8.1 수요를 촉진하기 위해 유량을 높이고 유정 생산을 유지해야 함
9.9 낚시
9.9.1 시장을 주도하기 위해 유정 개입 서비스의 효율성 및 비용 효율성에 대한 수요 증가
9.1 재천공
9.10.1 시장 성장을 지원하기 위해 성숙한 유정에서 생산량 증가
9.11 기타
10 유정 개입 시장, 지역별 (134 페이지)
10.1 소개
10.2 북미
10.2.1 북미 시장에 대한 경기 침체의 영향
10.2.2 미국
10.2.2.1 수요를 촉진하기 위해 성숙한 셰일 및 타이트 오일 매장량에서 생산량 증가
10.2.3 캐나다
10.2.3.1 오일 샌드의 잠재적 시추 및 수요 증가를위한 육상 석유 생산 증가
10.2.4 멕시코
10.2.4.1 노후화 된 유전에서 생산량을 늘리고 시장을 주도하기 위해 셰일 자원 개발에 대한 투자 증가
10.3 유럽
10.3.1 유럽 시장에 대한 경기 침체의 영향
10.3.2 러시아
10.3.2.1 시장을 주도하기위한 탐사 및 생산 활동 증가
10.3.3 노르웨이
10.3.3.1 성숙한 유전 및 가스전의 급속한 고갈과 노르웨이 대륙붕 (NCS)의 탐사 활동 증가로 수요 촉진
10.3.4 영국
10.3.4.1 시장 성장을 촉진하기 위해 브라운 필드에서 생산 잠재력 극대화
10.3.5 덴마크
10.3.5.1 시장을 주도하기 위해 성숙한 해양 유전의 재개발
10.3.6 유럽의 나머지 지역
10.4 아시아 태평양
10.4.1 아시아 태평양 시장에 대한 불황의 영향
10.4.2 중국
10.4.2.1 시장 성장을 촉진하기 위해 비 전통적인 자원의 탐사 및 생산 증가
10.4.3 인도
10.4.3.1 시장을 주도하기위한 탐사 활동을 개선하기위한 레거시 유전 재개발 및 정부 이니셔티브
10.4.4 호주
10.4.4.1 비전통 셰일 자원 개발 및 시장 참여자를위한 성장 기회를 창출하기 위해 성숙한 유전 재개발에 집중
10.4.5 인도네시아
10.4.5.1 성숙한 유전에서 연료 수요로 인한 생산량의 급격한 감소
10.4.6 말레이시아
10.4.6.1 시장 성장을 촉진하기 위해 탐사 및 시추 활동에 대한 자본 지출 증가
10.4.7 나머지 아시아 태평양 지역
10.5 아프리카
10.5.1 아프리카 시장에 대한 경기 침체의 영향
10.5.2 나이지리아
10.5.2.1 시장 성장을 촉진하기 위해 성숙한 석유 및 가스전의 탐사 활동 및 개발 증가
10.5.3 알제리
10.5.3.1 시장 성장을 지원하기 위해 탐사 활동을 늘리기위한 이니셔티브
10.5.4 앙골라
10.5.4.1 수요를 촉진하기 위해 석유 매장량을 개발하기위한 정부 주도의 인센티브 및 이니셔티브
10.5.5 아프리카의 나머지 지역
10.6 중동
10.6.1 중동 시장에 대한 불황의 영향
10.6.2 GCC
10.6.2.1 사우디 아라비아
10.6.2.1.1 육상 유전에서 원유 생산 증가 및 시장 추진을위한 해양 탐사 급증
10.6.2.2 UAE
10.6.2.2.1 수요를 촉진하기 위해 일일 석유 생산량 증가에 대한 관심 증가
10.6.2.3 나머지 GCC
10.6.3 이라크
10.6.3.1 시장 참여자를위한 성장 기회를 창출하기 위해 육상 유정 시추 활동 증가
10.6.4 이란
10.6.4.1 시장을 주도하기위한 대규모 석유 매장량과 높은 석유 탐사
10.6.5 중동의 나머지 지역
10.7 남미 및 중미
10.7.1 브라질
10.7.1.1 시장 성장을 촉진하기위한 해양 탐사 및 생산 활동 증가
10.7.2 베네수엘라
10.7.2.1 수요를 촉진하기 위해 석유 생산 활동을 활성화하기위한 정부 주도의 이니셔티브
10.7.3 아르헨티나
10.7.3.1 잠재적 수요 창출을위한 셰일 개발
10.7.4 나머지 남미 및 중앙 아메리카
11 경쟁 환경 (페이지 번호 – 197)
11.1 개요
11.2 주요 업체 전략 / 승리 할 권리, 2020-2024 년
11.3 시장 점유율 분석, 2023
11.4 시장 평가 프레임 워크
11.5 수익 분석, 2019-2023
11.6 회사 가치 평가 및 재무 지표
11.7 브랜드/제품 비교
11.8 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
11.8.1 별
11.8.2 퍼베이시브 플레이어
11.8.3 신흥 리더
11.8.4 참가자
11.8.5 회사 발자국 : 주요 업체, 2023 년
11.8.5.1 회사 발자국
11.8.5.2 지역 발자국
11.8.5.3 서비스 발자국
11.8.5.4 애플리케이션 풋 프린트
11.8.5.5 개입 유형 풋 프린트
11.9 기업 평가 매트릭스 : 스타트 업 / SME, 2023 년
11.9.1 진보적 인 기업
11.9.2 반응 형 기업
11.9.3 역동적 인 기업
11.9.4 시작 블록
11.9.5 경쟁 벤치마킹 : 스타트 업 / SME, 2023 년
11.9.5.1 주요 스타트 업 / 중소기업의 상세 목록
11.9.5.2 주요 스타트 업 / 중소기업의 경쟁 벤치마킹
11.1 경쟁 시나리오 및 트렌드
11.10.1 제품 출시
11.10.2 거래
11.10.3 기타
12 회사 프로필 (221페이지)
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