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전 세계 그린 암모니아 시장은 2024년 0.3억 달러에서 2030년에는 62억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이로 인해 66.0%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이 시장은 친환경 화학 제조업체와 발전 산업의 수요 증가에 의해 주도되고 있으며, 지속 가능한 저탄소 솔루션에 대한 글로벌 추진도 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 그린 암모니아 시장의 주요 동인으로는 농업 생산성 증가에 따른 친환경 비료 수요의 증가가 있습니다. 유엔식량농업기구에 따르면, 2021년부터 2022년까지 전 세계 비료 사용량이 5.4% 증가했으며, 아시아와 아프리카의 농업 생산량 증가로 인해 향후 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 화학 비료의 광범위한 사용으로 토양 상태가 악화되면서, 유기 비료와 같은 지속 가능한 농법에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 이에 따라 화학 제조업체들은 친환경 암모니아와 같은 지속 가능한 제품으로 전환하고 있으며, 이는 향후 비료 제조를 위한 암모니아 사용 증가로 이어질 것입니다. 반면, 그린 암모니아 공장 설립에 드는 높은 초기 비용은 시장 확대의 주요 장애물로 작용하고 있습니다. 최신 암모니아 플랜트의 자본 비용은 1톤당 1,300달러에서 2,000달러 사이이며, 이는 기존의 천연가스를 사용하는 암모니아 공장보다 1.5배 더 비쌉니다. 따라서 재생 에너지 발전 및 전해조 비용이 낮아지지 않는 한 기존 암모니아 생산업체들이 친환경 암모니아 생산으로 전환하기 어려운 상황입니다. 또한, 해운 산업에서 암모니아의 잠재력도 주목받고 있습니다. 해운 산업은 전 세계 온실가스 배출량의 3%를 차지하며, 국제해사기구의 규제에 따라 친환경 에너지원으로의 전환이 필요합니다. 이로 인해 친환경 암모니아 산업에 기회가 생길 것으로 보입니다. 그러나 화학 제조업체들이 그린 암모니아에 대한 지식이 부족한 점은 큰 도전 과제가 되고 있습니다. 현재 대부분의 암모니아 생산업체는 여전히 기존의 천연가스 증기 메탄화 기술을 사용하고 있으며, 새로운 기술 개발에는 상당한 시간과 비용이 소요됩니다. 그린 암모니아 시장 생태계에서는 Siemens Energy, ACME Group, ThyssenKrupp AG, NEL ASA, Yara와 같은 저명한 기업들이 두각을 나타내고 있습니다. 이들은 다양한 제품 포트폴리오와 최첨단 기술을 바탕으로 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김하고 있으며, 시장의 변화에 적응하고 고품질의 제품과 서비스를 지속적으로 제공하는 능력을 입증하고 있습니다. |
전 세계 그린 암모니아 시장은 2024년 0.3억 달러 규모에 달하고 2030년에는 62억 달러에 달해 66.0%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 친환경 화학 제조업체와 발전 산업의 수요에 의해 주도되고 있습니다. 마찬가지로 지속 가능한 저탄소 솔루션에 대한 전 세계적인 추진도 시장 성장을 촉진할 것입니다.
그린 암모니아 시장 역학
동인: 농업 생산성이 증가함에 따라 친환경 비료에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
전 세계 농업 생산량이 빠른 속도로 증가함에 따라 비료 소비가 증가하고 있습니다. 유엔식량농업기구에 따르면 2021년부터 2022년까지 전 세계 비료 사용량은 5.4% 증가했습니다. 또한 아시아와 아프리카의 농업 생산량 증가로 인해 향후 몇 년 동안 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 화학 비료와 살충제의 광범위한 사용은 전 세계적으로 토양 상태를 크게 악화시켰습니다. 토양의 질을 개선하고 탄소 배출을 최소화하는 농법에 대한 수요가 높아지면서 유기 비료 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 이에 따라 화학 제조업체들은 친환경 암모니아와 같은 지속 가능하고 환경 친화적인 제품으로 전환하고 있습니다. 따라서 토양의 건강을 증진하고 오염을 방지하는 친환경 비료에 대한 수요가 증가함에 따라 친환경 암모니아 판매는 증가할 것입니다. 비료에 대한 수요가 증가함에 따라 비료 제조를 위한 암모니아 사용은 향후 몇 년 동안 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
제약: 친환경 암모니아 공장 설립에 드는 높은 초기 비용
그린 암모니아 플랜트의 자본 집약적 특성은 그린 암모니아 시장 확대의 주요 장애물입니다. 최신 암모니아 플랜트는 일반적으로 15년에서 20년 정도 지속됩니다. 그린필드 프로젝트에서 생성되는 암모니아 1톤당 CAPEX 비용은 일반적으로 1,300달러에서 2,000달러 사이입니다. 그러나 친환경 암모니아는 천연가스를 사용하는 암모니아 공장보다 1.5배 더 비쌉니다. 재생 에너지 발전 및 전해조 비용이 더 떨어지지 않는 한 일반 암모니아 제조업체는 기존 암모니아 생산에서 친환경 암모니아 생산으로 전환할 수 없어 시장 확대에 제동이 걸릴 것입니다.
기회: 선박 연료로서 암모니아의 잠재력
해운 산업은 디젤과 고유황 연료 사용으로 인해 전 세계 온실가스 배출량의 3%를 차지합니다. 원유 증류 과정에서 부산물로 생성되는 중유는 선박에서 가장 일반적으로 사용되는 벙커유입니다. 이 기름이 황 함량이 높은 고유황유와 결합하여 선박 엔진에서 연소되면 유독한 황산화물(SOx)이 대기 중으로 배출됩니다.
그러나 해양 산업은 친환경 에너지원으로 전환하여 배출량을 최소화해야 합니다. 국제해사기구(IMO)의 2020 표준은 정해진 배출 규제 지역 밖에서 운항하는 선박에서 사용하는 운송유의 황 함유량 제한을 0.5% m/m(질량 단위)로 낮췄습니다. 이로 인해 고품질 선박 연료로의 전환이 이루어질 것이며, 친환경 암모니아 산업에 종사하는 기업들에게 잠재력이 생길 것입니다.
도전 과제: 화학 제조업체의 그린 암모니아에 대한 지식 부족
친환경 암모니아 기술 개발은 아직 초기 단계에 머물러 있습니다. 전기화학 합성, 광화학 합성, 화학적 루핑은 물과 질소로부터 직접 암모니아를 생산하는 방법입니다. 그러나 이러한 기술은 시간과 R&D 비용이 필요한 상당한 기술적 과제를 안고 있습니다. 대다수의 암모니아 생산업체는 여전히 기존 방식을 사용하고 있습니다.
친환경 암모니아의 가장 큰 어려움은 화학 제조업체들이 이에 대한 지식이 충분하지 않다는 점입니다. 중국, 일본, 러시아의 주요 화학 산업은 천연가스 증기 메탄화 기술로 암모니아를 계속 생산하고 있습니다.
친환경 암모니아 시장 생태계
이 시장에서 저명한 기업들은 잘 정립되고 재정적으로 안정적인 그린 암모니아 공급업체로 두각을 나타내고 있습니다. 다년간의 경험을 바탕으로 다양한 제품 포트폴리오, 최첨단 기술, 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 자랑합니다. 업계에서 입증된 실적을 바탕으로 그린 암모니아를 찾는 고객에게 믿을 수 있고 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김하고 있습니다. 이 기업들은 시장 역동성에 적응하고 고품질의 제품과 서비스를 지속적으로 제공하는 능력을 입증하여 석유 및 가스 부문의 수요를 충족하는 리더로 자리매김했습니다. 이 시장의 대표적인 기업으로는 Siemens Energy(독일), ACME Group(인도), ThyssenKrupp AG(독일), NEL ASA(노르웨이), Yara(노르웨이) 등이 있습니다.
1 서론 (페이지 번호 – 26)
1.1 연구 목표
1.2 시장 정의
1.3 연구 범위
1.3.1 포함 및 제외 사항
1.3.2 대상 시장
1.3.3 고려 된 연도
1.4 고려되는 통화
1.5 제한 사항
1.6 이해관계자
1.7 변경 사항 요약
1.8 경기 침체 영향
2 연구 방법론(페이지 번호 – 32)
2.1 연구 접근 방식
2.2 데이터 삼각측량
2.2.1 1차 및 2차 연구
2.2.1.1 2차 데이터
2.2.1.2 주요 보조 출처 목록
2.2.1.3 보조 출처의 주요 데이터
2.2.2 1차 데이터
2.2.2.1 주요 인터뷰 참가자 목록
2.2.2.2 주요 출처의 주요 데이터
2.2.2.3 예비 분류
2.3 시장 규모 추정 방법론
2.3.1 상향식 접근 방식
2.3.2 하향식 접근 방식
2.4 수요 측면 분석
2.4.1 수요 측면 메트릭
2.4.1.1 수요 측면 분석에 대한 가정
2.4.1.2 수요 측 분석을위한 계산
2.4.2 공급 측면 분석
2.4.2.1 공급 측면 분석을 위한 가정
2.4.2.2 공급 측면 분석을위한 계산
2.4.3 예측
2.5 연구 한계
2.6 위험 분석
2.7 불황이 시장에 미치는 영향
3 경영진 요약 (44페이지)
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 49)
4.1 그린 암모니아 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회
4.2 지역별 녹색 암모니아 시장
4.3 기술 별 녹색 암모니아 시장
4.4 녹색 암모니아 시장, 용량 별
4.5 녹색 암모니아 시장, 애플리케이션 별
4.6 유럽의 녹색 암모니아 시장, 용도 및 국가 별
5 시장 개요 (페이지 번호 – 52)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 재생 에너지를 장기적으로 저장해야 할 필요성
5.2.1.2 온실가스 배출을 줄이기 위한 규제 정책 및 인센티브
5.2.1.3 친환경 비료에 대한 필요성 증가
5.2.2 제약
5.2.2.1 높은 초기 설치 비용
5.2.3 기회
5.2.3.1 해상 연료로서 암모니아의 잠재력
5.2.3.2 수소 기반 경제 구축에 대한 관심 증가
5.2.3.3 순 제로 및 전해조 목표 달성 계획
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 화학 제조업체의 친환경 암모니아에 대한 정보 부족
5.2.4.2 암모니아를 탄소 제로 비료, 연료 및 에너지 저장으로 사용하기위한 낮은 수준의 기술 준비 상태
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 / 중단
5.3.1 친환경 암모니아 공급 업체를위한 수익 전환 및 새로운 수익 포켓
5.4 공급망 분석
5.4.1 기술 제공 업체
5.4.2 생산자
5.4.3 암모니아 플랜트 EPC 회사
5.4.4 최종 사용자
5.5 생태계 분석
5.6 기술 분석
5.6.1 주요 기술
5.6.1.1 전해조 기반 하버-보쉬 공정
5.6.1.2 양성자 교환막 전기 분해
5.6.1.3 알칼리성 전기 분해
5.6.1.4 고체 산화물 전기 분해
5.6.2 보완 기술 분석
5.6.2.1 전기 화학 합성
5.6.2.2 광화학 합성
5.6.2.3 탄소 포집 및 저장을 통한 바이오 매스
5.7 사례 연구 분석
5.7.1 하버 보쉬 다운 스케일링
5.7.1.1 배경
5.7.1.2 도전 과제
5.7.1.3 솔루션
5.7.2 재생 에너지 저장 및 운송
5.7.2.1 배경
5.7.2.2 도전 과제
5.7.2.3 솔루션
5.7.3 녹색 암모니아를 사용한 탄소없는 에너지 시스템 개발
5.7.3.1 배경
5.7.3.2 도전 과제
5.7.3.3 솔루션
5.8 특허 분석
5.9 무역 분석
5.9.1 HS 코드 2814
5.9.1.1 수출 시나리오
5.9.1.2 수입 시나리오
5.9.2 HS 코드 280410
5.9.2.1 내보내기 시나리오
5.9.2.2 가져오기 시나리오
5.9.3 HS 코드 280430
5.9.3.1 내보내기 시나리오
5.9.3.2 가져오기 시나리오
5.1 가격 분석
5.10.1 녹색 암모니아의 평균 평준화 비용, 지역별
5.10.2 기술별 지표 가격 분석 (USD)
5.11 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025 년
5.12 시장지도
5.13 규제 환경
5.13.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.13.2 규정
5.14 포터의 5 가지 힘 분석
5.14.1 대체재의 위협
5.14.2 공급 업체의 협상력
5.14.3 구매자의 협상력
5.14.4 신규 진입자의 위협
5.14.5 경쟁 경쟁의 강도
5.15 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.15.1 구매 과정의 주요 이해 관계자
5.15.2 구매 기준
5.16 투자 및 자금 조달 시나리오
6 친환경 암모니아 생산의 핵심 요소 (86페이지)
6.1 친환경 암모니아 생산을 위한 필수 요소
6.1.1 전원
6.1.2 전해조
6.1.3 하버 보쉬 원자로
6.1.4 공기 분리 장치
6.1.5 암모니아 저장 장치
7 기술별 녹색 암모니아 시장 (페이지 번호 – 89)
7.1 소개
7.2 알칼리성 물 전기 분해
7.2.1 성숙도 및 비용 효율성 – 주요 성장 동인
7.3 양성자 교환막 전기 분해
7.3.1 동적 및 간헐적 재생 에너지 시스템을위한 유연한 기술
7.4 고체 산화물 전기 분해
7.4.1 전원의 불안정성으로 인한 낮은 수요
8 그린 암모니아 시장, 용량 별 (페이지 번호 – 95)
8.1 소개
8.2 소규모
8.2.1 성장을 촉진하기위한 유연성 및 낮은 자본 투자
8.3 중간 규모
8.3.1 성장을 촉진하기위한 지역 및 지역 수요 증가
8.4 대규모
8.4.1 성장을 촉진하기위한 광범위한 생산 능력
9 애플리케이션 별 그린 암모니아 시장 (페이지 번호 – 98)
9.1 소개
9.2 산업 공급 원료
9.2.1 비료
9.2.1.1 농업 비료 생산에 암모니아의 광범위한 사용
9.2.2 화학, 제약, 섬유
9.2.2.1 지속 가능성에 대한 산업계의 수요 증가
9.3 발전
9.3.1 시장 성장을 촉진하기 위해 가스 터빈에서 중요한 역할
9.4 운송
9.4.1 시장을 주도하기위한 연료 전지 프로젝트에 대한 투자 증가
10 지역별 그린 암모니아 시장 (페이지 번호 – 105)
10.1 소개
10.2 유럽
10.2.1 경기 침체 영향 : 유럽
10.2.2 유럽: 매크로 요인
10.2.2.1 유럽: 암모니아 생산
10.2.2.2 유럽 : 수소 생성
10.2.2.3 유럽 : 설치된 재생 가능 용량
10.2.2.4 유럽 온실가스 배출량
10.2.3 기술별
10.2.4 애플리케이션 별
10.2.5 국가 별
10.2.5.1 독일
10.2.5.1.1 시장 성장을 촉진하기위한 진행중인 녹색 암모니아 프로젝트
10.2.5.1.2 독일: 거시적 요인
10.2.5.1.3 애플리케이션 별
10.2.5.2 영국
10.2.5.2.1 생산 증대를위한 국가의 순 제로 배출 목표에서 녹색 암모니아의 역할
10.2.5.2.2 영국 거시적 요인
10.2.5.2.3 애플리케이션 별
10.2.5.3 네덜란드
10.2.5.3.1 시장 추진을위한 유리한 정부 정책 및 이니셔티브
10.2.5.3.2 네덜란드: 거시적 요인
10.2.5.3.3 애플리케이션 별
10.2.5.4 덴마크
10.2.5.4.1 시장 성장을 촉진하기위한 대규모 녹색 암모니아 프로젝트에 대한 투자
10.2.5.4.2 덴마크: 거시적 요인
10.2.5.4.3 애플리케이션 별
10.2.5.5 노르웨이
10.2.5.5.1 시장 성장을 촉진하기 위해 국가에서 무 탄소 제품에 대한 필요성
10.2.5.5.2 노르웨이: 거시적 요인
10.2.5.5.3 애플리케이션 별
10.2.5.6 스페인
10.2.5.6.1 우수한 자원으로 인한 녹색 암모니아 프로젝트의 상당한 성장
10.2.5.6.2 스페인: 거시적 요인
10.2.5.6.3 애플리케이션 별
10.2.5.7 유럽의 나머지 지역
10.2.5.7.1 유럽의 나머지 지역: 거시적 요인
10.2.5.7.2 애플리케이션 별
10.3 아시아 태평양
10.3.1 경기 침체 영향 : 아시아 태평양
10.3.2 아시아 태평양 : 매크로 요인
10.3.2.1 아시아 태평양: 암모니아 생산
10.3.2.2 아시아 태평양 : 수소 생성
10.3.2.3 아시아 태평양 : 설치된 재생 가능 용량
10.3.2.4 아시아 태평양: 온실 가스 배출량
10.3.3 기술별
10.3.4 애플리케이션 별
10.3.5 국가 별
10.3.5.1 호주
10.3.5.1.1 시장을 주도하기 위해 재생 에너지 생산에 대한 관심 증가
10.3.5.1.2 호주 거시적 요인
10.3.5.1.3 애플리케이션 별
10.3.5.2 중국
10.3.5.2.1 시장 성장을 주도하기 위해 중국의 녹색 암모니아 생산 가속화
10.3.5.2.2 중국: 거시적 요인
10.3.5.2.3 애플리케이션 별
10.3.5.3 일본
10.3.5.3.1 시장 성장을 지원하기 위해 녹색 암모니아 사용을 촉진하는 유리한 정책
10.3.5.3.2 일본: 거시적 요인
10.3.5.3.3 애플리케이션 별
10.3.5.4 뉴질랜드
10.3.5.4.1 시장 성장을 촉진하기위한 수소 및 암모니아 에너지에 대한 혁신 및 보조금
10.3.5.4.2 뉴질랜드: 거시적 요인
10.3.5.4.3 애플리케이션 별
10.3.5.5 인도
10.3.5.5.1 시장 추진을 위해 모빌리티 부문에서 녹색 암모니아 소비 증가
10.3.5.5.2 인도: 거시적 요인
10.3.5.5.3 애플리케이션 별
10.3.5.6 나머지 아시아 태평양 지역
10.3.5.6.1 나머지 아시아 태평양 지역: 거시적 요인
10.3.5.6.2 애플리케이션 별
10.4 북미
10.4.1 경기 침체 영향 : 북미
10.4.2 북미 : 거시적 요인
10.4.2.1 북미: 암모니아 생산
10.4.2.2 북미 : 수소 생성
10.4.2.3 북미 : 설치된 재생 가능 용량
10.4.2.4 북미: 온실 가스 배출량
10.4.3 기술별
10.4.4 애플리케이션 별
10.4.5 국가 별
10.4.5.1 미국
10.4.5.1.1 시장 활성화를위한 운송 연료에 대한 높은 수요
10.4.5.1.2 미국 거시적 요인
10.4.5.1.3 애플리케이션 별
10.4.5.2 캐나다
10.4.5.2.1 시장을 주도하기 위해 녹색 암모니아 사용을 촉진하는 유리한 정책
10.4.5.2.2 캐나다: 거시적 요인
10.4.5.2.3 애플리케이션 별
10.4.5.3 멕시코
10.4.5.3.1 녹색 암모니아 수요를 늘리기위한 비료 시장 성장
10.4.5.3.2 멕시코: 거시적 요인
10.4.5.3.3 애플리케이션 별
10.5 세계의 나머지 지역
10.5.1 경기 침체 영향 : 행
10.5.2 행 매크로 요인
10.5.2.1 암모니아 생산
10.5.2.2 수소 생성
10.5.2.3 설치된 재생 가능 용량
10.5.2.4 온실 가스 배출량
10.5.3 국가별
10.5.3.1 GCC 국가
10.5.3.1.1 시장을 촉진 할 가능성이있는 재생 에너지 이니셔티브에 대한 투자
10.5.3.1.2 사우디 아라비아
10.5.3.1.2.1 경제 활성화를 위해 진행중인 친환경 암모니아 및 수소 프로젝트
10.5.3.1.3 UAE
10.5.3.1.3.1 시장 성장을 촉진하기위한 프로젝트 수 증가
10.5.3.1.4 UAE: 거시적 요인
10.5.3.1.5 기타 GCC 국가
10.5.3.1.6 거시적 요인
10.5.3.2 나머지 중동 및 아프리카
10.5.3.2.1 이집트: 거시적 요인
10.5.3.2.2 모로코: 거시적 요인
10.5.3.3 칠레
10.5.3.3.1 시장 성장을 가속화하기위한 에너지 부문의 지속적인 발전
10.5.3.3.2 칠레: 거시적 요인
10.5.3.4 브라질
10.5.3.4.1 시장을 주도하기위한 녹색 수소 생산 증가
10.5.3.4.2 브라질: 거시적 요인
11 경쟁 환경 (페이지 번호 – 161)
11.1 개요
11.2 주요 업체들이 채택한 전략, 2020-2024 년
11.3 산업 집중도
11.4 수익 분석, 2019-2023
11.5 회사 가치 평가 및 재무 매트릭스
11.6 브랜드 비교
11.7 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
11.7.1 스타
11.7.2 신흥 리더
11.7.3 퍼베이시브 플레이어
11.7.4 참가자
11.7.5 회사 발자국 : 주요 업체, 2023 년
11.7.5.1 제품 발자국
11.7.5.2 회사 발자국
11.7.5.3 지역 발자국
11.7.5.4 기술 발자국
11.7.5.5 애플리케이션 풋 프린트
11.7.5.6 용량 발자국
11.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/SME, 2023년
11.8.1 진보적 인 기업
11.8.2 반응 형 기업
11.8.3 역동적 인 기업
11.8.4 시작 블록
11.8.5 경쟁 벤치마킹 : 주요 스타트 업 / SME, 2023 년
11.9 경쟁 시나리오
11.9.1 제품 출시
11.9.2 거래
11.9.3 확장
11.9.4 기타 개발
12 회사 프로필 (페이지 번호 – 183)
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