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항공 우주 복합재 시장에 대한 연구는 다양한 측면에서 진행되었습니다. 이 연구는 항공 우주 복합재의 시장 동향, 기회, 도전 과제 및 주요 플레이어에 대한 분석을 포함하고 있습니다. 연구 방법론으로는 데이터 수집 및 분석을 통해 시장의 현재 상태와 미래 전망을 평가하였습니다. 특히, 항공 우주 복합재 시장의 주요 플레이어들에게 매력적인 기회를 제공하는 요소들을 강조하였습니다. 섬유 유형, 매트릭스 유형, 제조 공정, 애플리케이션 및 항공기 유형별로 시장을 세분화하여 분석하였습니다. 시장 개요에서는 항공 우주 복합재의 수요 증가 요인으로 차세대 연료 효율적인 항공기와 복합 재료에 대한 요구 증가를 언급하였습니다. 그러나 글로벌 무역 전쟁으로 인한 관세 급증과 같은 제한 사항도 존재합니다. 또한, 탄소 섬유 비용 절감 및 고급 소프트웨어 도구 개발과 같은 기회가 있으며, 복합 재료의 재활용 문제와 항공사의 유동성 위기와 같은 도전 과제도 있습니다. 포터의 5 Forces 분석을 통해 신규 진입자의 위협, 대체물의 위협, 공급업체와 구매자의 협상력, 경쟁 강도를 평가하였습니다. 공급망 분석에서는 원자재, 제조 공정 및 최종 제품에 대한 정보를 제공하였습니다. 가격 분석과 가치 사슬 분석도 포함되어 있으며, 무역 분석과 기술 분석을 통해 시장의 기술적 측면을 조명하였습니다. 특허 분석에서는 항공 우주 복합재와 관련된 주요 특허와 그 법적 지위를 다루었습니다. 규제 환경과 관련하여 규제 기관 및 정부 기관의 역할도 설명하였습니다. 2024-2025년의 주요 컨퍼런스 및 이벤트와 사례 연구를 통해 시장의 동향을 구체적으로 살펴보았습니다. 섬유 유형별 시장에서는 탄소 섬유 복합재가 시장을 주도하고 있으며, 세라믹 섬유와 유리 섬유 복합재의 수요도 증가하고 있습니다. 매트릭스 유형별로는 폴리머 매트릭스가 주요한 역할을 하고 있으며, 세라믹 및 금속 매트릭스의 수요도 증가하고 있습니다. 항공기 유형별로는 상업용 항공기와 비즈니스 제트기의 수요가 높으며, 군용 항공기에서도 복합재의 필요성이 증가하고 있습니다. 애플리케이션별로는 외부 구조물과 인테리어 부품에서 복합재의 수요가 증가하고 있습니다. 제조 공정별로는 AFP/ATL 공정이 시장을 주도하고 있으며, 수지 이송 성형과 필라멘트 와인딩 공정도 중요한 역할을 하고 있습니다. 지역별 분석에서는 북미와 유럽 시장의 동향을 살펴보았으며, 각 지역의 주요 제조업체와 시장 동향을 구체적으로 설명하였습니다. 이 연구는 항공 우주 복합재 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 중요한 정보를 제공하며, 관련 산업의 이해관계자들에게 유용한 인사이트를 제공합니다. |
항공우주 복합재 시장은 2024년 291억 달러로 추정되며 2024년부터 2029년까지 12.3%의 연평균 성장률로 2029년에는 5,210만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 항공기의 탄소 배출량 감축을 목표로 하는 엄격한 규제로 인해 항공우주 산업에서 복합재가 성장하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 미국 연방항공청(FAA)은 탄소 오염을 줄이기 위해 2028년 1월 이후 제작되는 대형 항공기에 첨단 연료 효율 기술을 적용하도록 하는 규정을 발표했습니다. 또한 항공우주 복합재 시장의 성장은 상업용 및 화물 운송량 증가에 힘입은 바가 큽니다. 에어버스는 2043년까지 약 42,430대의 항공기가 인도될 것으로 예측했습니다. 항공우주 복합재 시장 성장은 복합재 원자재 공급업체의 수가 제한되어 있고 가격이 비싸다는 점이 걸림돌이 될 것으로 예상됩니다.
항공 우주 복합재 시장 동향의 매력적인 기회
항공 우주 복합재 시장
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항공 우주 복합재 시장
항공 우주 복합재 시장 역학
드라이버: 항공 우주 산업에서 연료 효율성에 대한 수요 증가
항공 우주 복합재는 항공기 무게를 줄이는 데 크게 기여하여 연료 가격 상승과 엄격한 환경 규제를 고려할 때 중요한 요소인 연료 효율성을 향상시킵니다. 복합재는 보다 공기역학적인 모양으로 성형할 수 있어 비행 중 항력을 줄일 수 있습니다. 항력이 적다는 것은 곧 연비 향상으로 이어집니다. 상업용 항공기에 복합재를 사용한 가장 대표적인 사례 중 하나는 보잉 787 드림라이너로, 약 50%의 복합재(주로 CFRP)로 구성되어 있습니다. 이러한 설계 선택은 기존 알루미늄 설계에 비해 약 20%의 무게 감소를 가져와 일반적으로 대체되는 항공기보다 연료 효율을 20~25% 개선하는 데 기여합니다.
구속: 공급망 문제
탄소 섬유 및 특정 고성능 수지의 원료와 같이 항공우주 복합재에 사용되는 많은 핵심 소재는 중동 지역과 같이 지정학적으로 민감한 지역에서 생산됩니다. 정치적 불안정, 무역 분쟁, 관세 등으로 인한 공급 차질은 이러한 원자재의 가용성과 비용에 큰 영향을 미칩니다. 복잡한 공급망에는 원자재뿐만 아니라 특수 장비와 전문 지식도 포함됩니다. 이 공급망의 한 부분이 중단되면 전체 제조 공정이 지연될 수 있습니다.
기회: 대량 맞춤화에 대한 관심 증가
대량 맞춤화는 항공우주 복합재 시장에서 성장하는 추세로, 제조업체는 성장하는 시장을 위해 맞춤형 제품을 대량으로 생산할 수 있습니다. 3D 프린팅을 통해 제조업체는 비용과 시간이 많이 소요되는 특수 금형이나 툴링의 필요성 등 기존 제조 방법과 관련된 많은 장벽을 제거하여 대량 맞춤화를 구현할 수 있습니다. 대량 맞춤화에 대한 관심이 높아지는 것은 개인의 필요와 선호도를 충족하는 개인 맞춤형 제품에 대한 수요가 증가하기 때문입니다. 대량 맞춤화는 제조업체가 맞춤형 제품을 대량으로 생산하여 개인 맞춤형 제품에 대한 증가하는 수요를 충족할 수 있기 때문에 항공우주 복합재 시장에 중요한 기회입니다.
도전 과제: 재활용 및 환경 문제
항공우주 복합재는 일반적으로 탄소 섬유와 에폭시 수지와 같은 다양한 소재의 여러 층으로 만들어지기 때문에 효율적으로 분리하여 재활용하기가 어렵습니다. 이러한 복잡성으로 인해 기계적 파쇄와 같은 기존의 재활용 방법은 비효율적이어서 제조업체가 어려움을 겪을 수 있습니다. 현재 항공우주 복합재 재활용을 위한 광범위한 인프라가 부족합니다. 여기에는 복합재 수집, 처리 및 재사용을 위한 시설이 포함되며, 이는 업계의 효과적인 재활용 능력을 저해합니다.
탄소 섬유는 가치와 양 측면에서 모두 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
섬유 유형에 따라 항공우주 복합재 시장은 유리 섬유, 탄소 섬유, 세라믹 섬유 등으로 분류됩니다. 항공우주 복합재 시장의 탄소 섬유 부문은 2023년에 가치와 수량 측면에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 탄소 섬유 복합재는 동체, 날개, 꼬리 부분과 같은 주요 항공기 구조물의 제작에 사용됩니다. 예를 들어 보잉 787 드림라이너는 주로 탄소섬유 복합재로 만들어진 동체와 날개가 특징입니다. 탄소 섬유 복합재는 좌석, 머리 위 선반, 객실 패널과 같은 내부 구성 요소에도 사용됩니다. 탄소섬유 복합재는 가볍기 때문에 전체 항공기 무게를 줄여 연료 효율을 높이는 데 도움이 됩니다. 탄소 섬유 생산 및 가공 비용을 절감하여 금속과의 경쟁력을 높이기 위한 노력이 진행 중이며, 이러한 요인은 항공 우주 복합재 시장에서 탄소 섬유 복합재에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
폴리머 매트릭스 부문은 예측 기간 동안 항공 우주 복합재 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 기록 할 것으로 예상됩니다.
매트릭스 유형에 따라 항공 우주 복합재 시장은 폴리머 매트릭스, 금속 매트릭스 및 세라믹 매트릭스 복합재로 분류되었습니다. 폴리머 매트릭스 부문은 예측 기간 동안 가치와 양 측면에서 항공 우주 복합재 시장을 주도 할 것으로 예상됩니다. 항공우주 산업에서 폴리머 매트릭스 복합재에 대한 수요 증가는 제조업체들이 연료 효율이 높고 내구성이 뛰어나며 환경 친화적인 항공기를 개발하기 위해 노력함에 따라 계속될 것으로 예상됩니다. 이러한 소재의 성능과 비용 효율성을 더욱 개선하여 항공우주 분야에서 지속적으로 사용할 수 있도록 지속적인 연구 개발 노력이 집중되고 있습니다.
제조 애플리케이션은 2022년 항공우주 복합재 시장에서 가치와 양 측면에서 두 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
제조 공정에 따라 항공우주 복합재 시장은 자동 섬유 배치(AFP)/자동 테이프 배치(ATL), 레이업, 수지 트랜스퍼 성형, 필라멘트 와인딩 등으로 세분화되었습니다. AFP/ATL은 항공우주 복합재 시장의 혁신과 효율성을 주도하는 핵심 기술입니다. 정밀성, 효율성, 복잡한 구조를 만드는 능력 덕분에 항공우주 산업에서 요구하는 경량, 고성능 복합재 부품을 생산하는 데 필수적입니다. 이러한 기술의 지속적인 발전은 항공우주 복합재 시장의 성장을 더욱 촉진하고 새로운 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
항공기 유형에 따라 상업용 항공기 부문은 2023년 항공우주 복합재 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
항공기 유형에 따라 항공 우주 복합재 시장은 상업용 항공기, 비즈니스 및 일반, 민간 헬리콥터, 군용 항공기, 기타로 세분화되었습니다.
항공우주 복합재는 상업용 항공기 부문, 특히 연료 효율이 높고 내구성이 뛰어나며 가벼운 항공기를 개발하는 데 있어 중추적인 역할을 합니다. 동체, 날개, 기체, 내부 부품 등 항공기의 다양한 부분에 광범위하게 적용됩니다. 예를 들어, 에어버스의 A350 XWB는 날개에 복합재를 사용하여 성능 향상에 기여하고 있습니다. 복합재는 무게 감소, 고강도, 내구성, 설계 유연성 등의 이점을 제공하여 혁신적인 공기역학 설계를 가능하게 합니다. 향후 트렌드는 업계의 지속 가능성 목표에 따라 재활용성과 환경 영향 감소에 중점을 두고 첨단 소재 개발, 제조 혁신, 지속 가능성에 초점을 맞추고 있습니다.
예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 북미 지역.
북미의 항공우주 복합재 시장은 가볍고 연료 효율이 높은 항공기에 대한 수요 증가, 엄격한 환경 규제, 복합재 및 제조 공정의 기술 발전으로 인해 크게 성장하고 있습니다. 보잉, 록히드마틴과 같은 주요 항공우주 기업이 북미에서 강력한 입지를 구축하고 있기 때문에 이러한 첨단 소재에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 그러나 높은 초기 비용과 엄격한 규제와 같은 요인이 신규 진입을 방해할 수 있지만, 전반적으로 북미 항공우주 복합재 시장은 긍정적인 전망을 보이고 있습니다.
지역별 항공우주 복합재 시장
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주요 시장 플레이어
항공우주 복합재 시장은 소수의 글로벌 기업이 주도하고 있습니다. 솔베이(벨기에), 토레이 인더스트리(일본), 미쓰비시 화학 그룹 주식회사(일본), 헥셀(미국), 테이진(일본), SGL 카본(독일), 스피릿 에어로시스템즈(미국), 마테리온(미국), 리 에어로스페이스(미국), 제네럴 다이내믹스(미국), 앱솔루트 컴포지트(인도), FDC 컴포지트 주식회사(캐나다), 아비오 프로덕트(미국), 아비오 컴포지트 주식회사(미국). (캐나다), Avior Produits Intégrés Inc.(캐나다), 콜린스 에어로스페이스(미국), 아에르노바 에어로스페이스(스페인) 등이 최근 중요한 거래 및 파트너십을 체결한 주요 생산업체들입니다. 글로벌 요구사항이 변화하고 있기 때문에 계약과 신제품 개발이 가장 큰 관심을 받고 있습니다.
이 기업들은 다양한 무기 및 유기적 접근 방식을 사용하여 항공우주 복합재 시장에서 입지를 다지려고 노력하고 있습니다. 이 조사에는 이러한 주요 항공우주 복합재 시장 참여업체들에 대한 철저한 경쟁 분석과 함께 회사 프로필, 최근의 발전, 중요한 시장 전략에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
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보고서 범위
보고서 지표
세부 정보
연도별 시장 규모
2020-2029
고려 기준 연도
2023
예측 기간
2024-2029
고려 단위
가치(백만 달러/억 달러), 거래량(킬로톤)
다루는 세그먼트
섬유 유형별, 매트릭스 유형별, 제조 공정별, 항공기 유형별, 애플리케이션별 및 지역별
다루는 지역
유럽, 북미, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카
대상 기업
솔베이 (벨기에), 도레이 산업 (일본), 미쓰비시 화학 그룹 주식회사 (일본), 헥스셀 주식회사 (미국), 테이 진 유한 회사 (일본), SGL 카본 (독일), 스피릿 에어로 시스템 (미국), 마테 리온 주식회사 (미국), 리 항공 우주 (미국), 제너럴 다이나믹스 주식회사 (미국), 앱솔루트 컴포지트 (인도), FDC 컴포지트 주식회사 (캐나다), 아비오 프로덕트 주식회사 (미국), 아비오 컴포지트 주식회사 (미국), 아비오 컴포지트 주식회사 (미국). (캐나다), 아비오르 프로덕트 인테그리스(캐나다), 콜린스 에어로스페이스(미국), 아에르노바 에어로스페이스 S.A(스페인).
이 연구는 섬유 유형, 매트릭스 유형, 제조 공정, 항공기 유형, 응용 프로그램 및 지역을 기준으로 항공 우주 복합재 시장을 분류합니다.
섬유 유형별
유리 섬유
탄소 섬유
세라믹 섬유
기타 섬유 유형
매트릭스 유형별
폴리머 매트릭스 복합재
금속 매트릭스 복합재
세라믹 매트릭스 복합재
제조 공정별
AFP/ATL
레이업
레진 트랜스퍼 몰딩
필라멘트 와인딩
기타 공정
항공기 유형별
상업용
비즈니스 및 일반
민간 헬리콥터
군용 항공기
기타
지역별
북미
아시아 태평양
유럽
라틴 아메리카
중동 및 아프리카
최근 개발
2024년 3월, 헥셀과 아케마는 고성능 열가소성 복합 구조물 개발을 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다. 고성능 열가소성 복합 구조물은 HexPly 열가소성 테이프를 사용하여 설계 및 제조되었습니다. 이 혁신적인 데모는 헥셀과 아케마가 주도하는 공동 프로젝트 HAICoPAS(고도로 자동화된 통합 구조용 복합소재)에서 성공적으로 개발되었습니다.
2024년 1월, 마테리온 베릴륨 앤 컴포지트(Materion Corporation의 자회사)는 리퀴드메탈 테크놀로지스(Liquidmetal Technologies Inc.)와 제휴를 맺었습니다. 마테리온 베릴륨 & 컴포지트는 리퀴드메탈 및 기타 인증된 리퀴드메탈 파트너와 협력하여 합금 생산 기술을 활용해 고객에게 고품질 제품과 지원 서비스를 제공할 것입니다.
2023년 8월, 스피릿 에어로시스템즈와 오크리지 국립연구소는 전략적 협약을 체결했습니다. 양사는 탄소 및 세라믹 복합재와 적층 제조 합금의 미세 구조 기반 성능 및 인증을 위한 고온 현장 공정 모니터링 기술과 예측 모델링 기능의 발전을 공동으로 모색합니다. 또한 연구팀은 항공우주 플랫폼의 열 보호 시스템 확장을 포함하여 극한의 열과 열악한 환경을 견딜 수 있는 소재에 대한 다양한 가공 기술을 연구할 예정입니다.
1 소개
2 연구 방법론
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 54)
4.1 항공 우주 복합재 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회
4.2 섬유 유형 및 지역별 항공 우주 복합재 시장, 2023 년
4.3 매트릭스 유형별 항공 우주 복합재 시장
4.4 제조 공정별 항공 우주 복합재 시장
4.5 항공 우주 복합재 시장, 애플리케이션 별
4.6 항공기 유형별 항공 우주 복합재 시장
4.7 주요 국가 별 항공 우주 복합재 시장
5 시장 개요 (페이지 번호 – 58)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 차세대 연료 효율적인 항공기에 대한 수요 증가
5.2.1.2 항공 우주 부문에서 복합 재료에 대한 요구 사항 증가
5.2.1.3 항공 우주 제조업체의 경량 복합재에 대한 높은 수요
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 글로벌 무역 전쟁으로 인한 관세 급증
5.2.3 기회
5.2.3.1 탄소 섬유 비용 절감
5.2.3.2 항공 우주 복합재 용 고급 소프트웨어 도구 개발
5.2.3.3 상업용 항공기에 대한 수요 증가
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 복합 재료의 재활용
5.2.4.2 항공사를 괴롭히는 유동성 위기
5.3 포터의 5 가지 힘 분석
5.3.1 신규 진입자의 위협
5.3.2 대체물의 위협
5.3.3 공급 업체의 협상력
5.3.4 구매자의 협상력
5.3.5 경쟁 경쟁의 강도
5.4 공급망 분석
5.4.1 원자재
5.4.2 제조 공정
5.4.3 최종 제품
5.5 생태계 / 시장지도
5.6 가격 분석
5.6.1 애플리케이션 별 주요 플레이어의 평균 판매 가격 추세
5.6.2 섬유 유형별 평균 판매 가격 추세
5.6.3 매트릭스 유형별 평균 판매 가격 추세
5.6.4 지역별 평균 판매 가격 추세
5.7 가치 사슬 분석
5.8 무역 분석
5.8.1 HS 코드 880330에 대한 수입 시나리오
5.8.2 HS 코드 880330에 대한 수출 시나리오
5.9 기술 분석
5.9.1 핵심 기술
5.9.1.1 적층 제조 및 로봇 공학
5.9.1.2 전통 성형
5.9.1.3 자동 레이업
5.9.2 보완 기술
5.9.2.1 고급 배치 플라이
5.10 주요 이해 관계자 및 구매 기준
5.10.1 구매 프로세스의 주요 이해 관계자
5.10.2 구매 기준
5.11 특허 분석
5.11.1 소개
5.11.2 방법론
5.11.3 문서 유형
5.11.4 인사이트
5.11.5 법적 지위
5.11.6 관할권 분석
5.11.7 상위 신청자
5.11.8 보잉의 특허
5.11.9 에어 버스 운영 GmbH의 특허
5.12 규제 환경
5.12.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.13 2024-2025년 주요 컨퍼런스 및 이벤트
5.14 사례 연구 분석
5.14.1 사례 연구 1 : 벨로시티 컴포지트는 미국 시장으로 확장하고 Gkn 에어로 스트럭처를 지원합니다.
5.14.2 사례 연구 2: 항공 엔진 개발 및 생산을 위한 파트너십을 확대하는 GKN 항공우주와 GE 항공우주
5.14.3 사례 연구 3: 헥셀, 최신 헥토우 탄소 섬유 혁신 도입
5.15 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/중단 사태
5.16 투자 및 자금 조달 시나리오
6 섬유 유형별 항공우주 복합재 시장(페이지 번호 – 88)
6.1 소개
6.2 탄소 섬유 복합재
6.2.1 항공 우주 등급 탄소 섬유의 비용 감소로 시장 주도
6.3 세라믹 섬유 복합재
6.3.1 시장 활성화를위한 항공 산업의 수요 증가
6.4 유리 섬유 복합재
6.4.1 수요 증대를위한 불연성 및 내식성
6.5 기타 섬유 유형
7 매트릭스 유형별 항공 우주 복합재 시장 (페이지 번호 – 99)
7.1 소개
7.2 폴리머 매트릭스
7.2.1 항공기 구조 부품 및 엔진 부품에 광범위하게 적용되어 시장 주도
7.2.2 열경화성 폴리머 매트릭스
7.2.2.1 에폭시
7.2.2.2 페놀
7.2.2.3 폴리 아미드
7.2.2.4 기타
7.2.3 열가소성 폴리머 매트릭스
7.2.3.1 PEEK
7.2.3.2 PEI
7.2.3.3 기타
7.3 세라믹 매트릭스
7.3.1 시장을 주도하는 엔진 부품에 대한 수요 증가
7.4 금속 매트릭스
7.4.1 수요를 높이기위한 금속의 고강도 및 강성
8 항공기 유형별 항공 우주 복합재 시장 (페이지 번호 – 114)
8.1 소개
8.2 상업용 항공기
8.2.1 시장을 주도하기 위해 새로운 비행기에 대한 수요 증가
8.2.2 단일 통로 항공기
8.2.3 와이드 바디 항공기
8.2.4 지역 제트기
8.3 비즈니스 및 일반 항공
8.3.1 시장 활성화를위한 비즈니스 제트기의 복합재 수요 급증
8.3.2 비즈니스 제트기
8.3.3 피스톤 및 터보프롭
8.4 민간 헬리콥터
8.4.1 시장 추진을위한 제조 비용 절감
8.5 군용 항공기
8.5.1 복합재 수요를 촉진하기 위해 항공기 성능 향상에 대한 긴급한 필요성
8.6 기타 항공기 유형
8.6.1 무인 항공기 (UAV)
8.6.2 우주선
9 항공 우주 복합재 시장, 애플리케이션 별 (페이지 번호 – 129)
9.1 소개
9.2 외부
9.2.1 시장 활성화를위한 항공기 날개 및 동체의 복합재 수요 증가
9.2.2 동체
9.2.3 엔진
9.2.4 날개
9.2.5 로터 블레이드
9.2.6 꼬리 붐
9.3 인테리어
9.3.1 시장 활성화를 위해 항공기 캐빈의 유지 보수가 적은 복합재에 대한 수요 증가
9.3.2 좌석
9.3.3 캐빈
9.3.4 샌드위치 패널
9.3.5 환경 제어 시스템 (ECS) 덕트
10 제조 공정별 항공 우주 복합재 시장 (페이지 번호 – 137)
10.1 소개
10.2 AFP/ATL
10.2.1 시장을 주도하기위한 섬유 견인 수요 증가
10.3 설치
10.3.1 시장 활성화를위한 손쉬운 작동 및 비용 효율성
10.4 수지 이송 성형
10.4.1 시장을 주도하기 위해 복합 유리 섬유 생산 수요 증가
10.5 필라멘트 와인딩
10.5.1 시장 부양을 위해 위성 및 로켓 모터 케이스에서 사용 증가
10.6 기타 제조 공정
11 항공 우주 복합재 시장, 지역별 (페이지 번호 – 149)
11.1 소개
11.2 북미
11.2.1 불황의 영향
11.2.1.1 미국
11.2.1.1.1 항공 우주 및 방위 부문에서 복합재에 대한 수요 급증으로 시장 주도
11.2.1.2 캐나다
11.2.1.2.1 시장을 주도하기 위해 저명한 비행기 제조업체의 항공 우주 복합재에 대한 수요 증가
11.3 유럽
11.3.1 경기 침체의 영향
11.3.1.1 독일
11.3.1.1.1 시장 활성화를위한 상업용 항공기 제조업체의 탄소 섬유에 대한 높은 수요
11.3.1.2 프랑스
11.3.1.2.1 시장 부양을위한 강력한 제조 기반의 존재
11.3.1.3 영국
11.3.1.3.1 시장을 주도하기위한 대량의 복합 수출
11.3.1.4 스페인
11.3.1.4.1 성장을 촉진하기 위해 항공 우주 산업에서 가볍고 내구성있는 재료에 대한 수요 증가
11.3.1.5 이탈리아
11.3.1.5.1 시장을 주도하기 위해 항공기 설계에서 복합재에 대한 수요 증가
11.3.1.6 러시아
11.3.1.6.1 복합 재료에 대한 수요를 촉진하기 위해 방위 헬리콥터 및 항공기 생산 증가
11.3.1.7 유럽의 나머지 지역
11.4 아시아 태평양
11.4.1 경기 침체의 영향
11.4.1.1 중국
11.4.1.1.1 시장을 주도하기 위해 상업용 항공사의 복합재 수요 증가
11.4.1.2 일본
11.4.1.2.1 시장을 주도하기 위해 OEM의 탄소 섬유 복합재에 대한 높은 수요
11.4.1.3 인도
11.4.1.3.1 성장을 촉진하기위한 경제 구역 및 항공 우주 공원 개발
11.4.1.4 말레이시아
11.4.1.4.1 시장 활성화를위한 항공 우주 산업의 보급 증가
11.4.1.5 대한민국
11.4.1.5.1 시장을 주도하기위한 경량 항공기 부품에 대한 수요 급증
11.4.1.6 호주
11.4.1.6.1 항공 우주 복합재에 대한 수요를 높이기위한 국내 우주 산업 개발
11.4.1.7 나머지 아시아 태평양 지역
11.5 라틴 아메리카
11.5.1 경기 침체의 영향
11.5.1.1 브라질
11.5.1.1.1 시장 활성화를위한 경량 및 중형 비행기에 대한 수요 증가
11.5.1.2 멕시코
11.5.1.2.1 시장을 주도하기위한 주요 항공 우주 부문에 대한 면세 접근
11.5.1.3 나머지 라틴 아메리카
11.6 중동 및 아프리카
11.6.1 경기 침체의 영향
11.6.1.1 GCC 국가
11.6.1.1.1 UAE
11.6.1.1.1.1 시장 활성화를위한 민영화 이니셔티브 및 인프라 개발
11.6.1.1.2 나머지 GCC 국가
11.6.1.2 이스라엘
11.6.1.2.1 시장을 주도하는 기존 제조 회사의 강력한 기반
11.6.1.3 남아프리카 공화국
11.6.1.3.1 시장 활성화를위한 국내 및 국제 투자
11.6.1.4 나머지 중동 및 아프리카
12 경쟁 환경 (페이지 번호 – 235)
12.1 개요
12.2 주요 플레이어 전략 / 승리 할 권리
12.3 수익 분석
12.4 시장 점유율 분석
12.4.1 시장 순위 분석
12.5 브랜드 / 제품 비교 분석
12.5.1 항공 우주 복합 제품 별 브랜드 / 제품 비교 분석
12.6 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
12.6.1 별
12.6.2 신흥 리더
12.6.3 퍼베이시브 플레이어
12.6.4 참가자
12.6.5 회사 발자국 : 주요 업체, 2023 년
12.6.5.1 회사 발자국
12.6.5.2 섬유 유형 풋 프린트
12.6.5.3 매트릭스 유형 풋 프린트
12.6.5.4 항공기 유형 풋 프린트
12.6.5.5 애플리케이션 풋 프린트
12.6.5.6 지역 풋 프린트
12.7 기업 평가 매트릭스 : 스타트 업 / SME, 2023 년
12.7.1 진보적 인 기업
12.7.2 반응 형 기업
12.7.3 역동적 인 기업
12.7.4 시작 블록
12.7.5 주요 스타트 업 / SME의 경쟁 벤치마킹
12.8 항공 우주 복합 공급 업체의 가치 평가 및 재무 지표
12.9 경쟁 시나리오 및 동향
12.9.1 제품 출시
12.9.2 거래
12.9.3 확장
12.9.4 기타 개발
13 회사 프로필 (페이지 번호 – 268)
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