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전 세계 약국 혜택 관리 시장 규모는 2023년에 미화 5732억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC Group은 2024~2032년 동안 5.2%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년에는 시장이 9038억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 처방약의 비용 관리에 대한 필요성 증가와 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 기술의 통합 증가가 주로 시장을 주도하고 있습니다.
약국 혜택 관리 시장 분석:
주요 시장 동인: 활성 제약 성분(API)에 약간의 차이가 있는 유사 의약품을 시장에서 쉽게 구할 수 있게 되면서 소비자들의 가격 민감도가 높아져 시장이 성장하고 있습니다.
주요 시장 동향: 시장을 강화하는 새로운 트렌드 중 하나는 워크플로 효율성 개선, 공급망 간소화, 신속한 주문 배송 등을 지원하는 인공 지능(AI) 및 머신러닝(ML) 기술의 통합이 증가하고 있다는 점입니다.
경쟁 환경: 글로벌 시장에서 눈에 띄는 기업으로는 Aetna, Inc., Centene Corporation, Cigna Corporation, CVS Health Corporation, Express Scripts Holding Company, Magellan Health, Inc., Medimpact Healthcare Systems, Inc., Optumrx, Inc., Prime Therapeutics LLC, ProCare Rx 및 SS&c Technologies, Inc. 등이 있습니다.
지리적 동향: 북미는 잘 발달 된 민간 건강 보험 부문으로 인해 시장에서 분명한 우위를 보이고 있습니다. 또한, 고용주가 후원하는 건강 보험의 수가 증가함에 따라 지역 시장이 활성화되고 있습니다.
도전과 기회: 시장을 방해하는 주요 과제 중 하나는 가격 투명성의 부족입니다. 그러나 소비자와 지불자를 위한 보다 안전한 비용 모델의 도입은 향후 몇 년 동안 시장에 활기를 불어넣을 것으로 예상됩니다.
약국 혜택 관리 시장 동향:
가치 기반 진료 모델 증가
조제된 약품의 양보다는 환자 결과에 초점을 맞춘 가치 기반 치료 모델로의 전환이 시장을 확대하고 있습니다. 또한 이러한 추세는 환자가 가장 효과적인 치료를 가장 저렴한 비용으로 받을 수 있도록 의료 서비스 제공자, PBM, 보험사 간의 협력을 강조합니다. PBM은 환급률을 건강 결과와 연계함으로써 복약 순응도를 높이고 궁극적으로 의료 비용을 낮추며 병원 재입원을 줄이는 등의 목표를 달성하고자 합니다. 예를 들어, 2024년 4월 미국 의료 그룹 협회(AMGA)는 의회 지도자들에게 추가적인 메디케어 지불 삭감을 방지하고 가치 기반 치료를 장려하며 메디케어 어드밴티지 프로그램을 유지함으로써 의료 서비스 제공자의 안정성을 보장할 것을 촉구했습니다. 이로 인해 약국 혜택 관리 시장 통계가 상승하고 있습니다.
디지털 의료 기술의 통합 증가
약사, 환자, 의료 서비스 제공자 간의 원활한 커뮤니케이션을 위한 모바일 건강 앱, 원격 의료, 전자 건강 기록(EHR)의 도입과 같은 새로운 기술 발전이 시장을 촉진하고 있습니다. 또한 PBM은 모바일 앱을 사용하여 복약 순응도를 추적하고, 복약 알림을 제공하고, 가상 상담을 제공함으로써 환자가 보다 효과적으로 약물을 관리할 수 있도록 돕고 있습니다. 약국 혜택 관리 시장 개요에 따르면 이러한 디지털 도구는 실시간 데이터 공유와 개인 맞춤형 치료를 가능하게 합니다. 예를 들어, 2024년 5월, 뉴저지에 본사를 둔 PBM 회사인 EmpiRx Health는 약사의 청구 심사를 지원하는 AI 기반 플랫폼을 개발했습니다.
투명성에 대한 관심 증가
소비자 옹호 단체와 규제 기관의 주도로 시장에서 투명성 및 규정 준수 강화에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 환자와 지불자는 리베이트 구조, 약가 책정, 보험급여 등재 기준과 관련하여 보다 명확한 정보를 요구하고 있습니다. 이에 따라 PBM은 제약사와의 리베이트, 가격 계약의 세부 사항 공개 등 보다 투명한 관행을 시행하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 5월 미국 최대 약국 혜택 관리업체 중 하나인 UnitedHealth 소유의 Optum Rx는 지급자의 의약품 지출을 보다 예측 가능하게 만들기 위해 Clear Trend Guarantee라는 새로운 약가 책정 모델을 출시했습니다.
글로벌 약국 혜택 관리 산업 세분화:
IMARC Group은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서 약국 혜택 관리 시장 예측과 함께 시장 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 서비스, 비즈니스 모델 및 최종 용도에 따라 시장을 분류했습니다.
서비스별 분류:
전문 약국 서비스
의약품 조제 관리
소매 약국 서비스
보험 플랜 설계 및 상담
질병 관리 서비스
기타
전문 약국 서비스는 현재 시장에서 확실한 우위를 보이고 있습니다.
이 보고서는 서비스를 기반으로 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 전문 약국 서비스, 의약품 처방전 관리, 소매 약국 서비스, 혜택 플랜 설계 및 상담, 질병 관리 서비스 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 전문 약국 서비스가 가장 큰 시장 세분화를 차지했습니다.
전문 약국 서비스는 전문 의약품과 종합적인 관리가 필요한 복합 질환, 만성 질환 또는 희귀 질환을 앓고 있는 환자를 대상으로 합니다. 이러한 약국에서는 생물학적 제제 및 주사제와 같이 특별한 취급, 보관 및 투여가 필요한 약물을 취급합니다. 서비스에는 환자 교육, 복약 준수 지원, 치료 결과를 최적화하기 위한 의료진과의 치료 조율 등이 포함됩니다. 예를 들어, 2024년 4월 Walgreens는 환자 치료 결과를 개선하고 지불자와 파트너에게 더 큰 가치를 제공하기 위해 전문 약국 서비스를 확장했습니다. 이는 결과적으로 약국 혜택 관리 시장의 전망을 밝게 하고 있습니다.
비즈니스 모델별 분류:
건강 보험 관리
독립형 PBM
소매 약국
현재 건강 보험 관리가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
이 보고서는 비즈니스 모델에 따라 시장을 세분화하여 분석했습니다. 여기에는 건강 보험 관리, 독립형 PBM, 소매 약국이 포함됩니다. 보고서에 따르면 건강 보험 관리가 가장 큰 시장 세분화를 차지했습니다.
건강 보험 관리에는 수혜자가 적절한 보험 적용 범위와 혜택을 받을 수 있도록 건강 보험 정책을 관리하고 조정하는 업무가 포함됩니다. 여기에는 가입자 등록, 청구 처리, 보험료 관리, 규제 요건 준수 보장 등의 업무가 포함됩니다. 예를 들어, 환자를 원활하게 연결하고, 효율성을 높이고, 비용을 절감하는 등 IQVIA 건강 보험 관리 플랫폼이 주목을 받고 있습니다. 이는 약국 혜택 관리 시장의 수요를 자극하고 있습니다.
최종 용도별 분류:
연방
상업용
가장 큰 약국 혜택 관리 시장 점유율을 차지한 상업 부문
이 보고서는 최종 용도에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 연방정부와 상업용이 포함됩니다. 보고서에 따르면 상업용이 가장 큰 시장 세분화를 차지했습니다.
상업용 플랜은 일반적으로 고용주가 직원 복리후생 패키지의 일부로 제공하며, 피보험자 인구의 많은 부분을 포괄합니다. 기업이 의료 비용을 관리하고 직원들이 필요한 의약품을 이용할 수 있도록 하기 위해 노력함에 따라 상업용 PBM은 약가 협상, 처방전 관리, 우편 주문 약국 및 제네릭 대체와 같은 비용 절감 전략을 구현하는 데 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 이러한 광범위한 사용과 상업 부문에서 효율적인 의약품 급여 관리의 필요성이 약국 급여 관리 시장 수익의 우위를 이끌고 있습니다.
지역별 분석:
북미
미국
캐나다
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
기타
아시아 태평양
중국
일본
인도
호주
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
사우디 아라비아
남아프리카 공화국
아랍에미리트
기타
현재 시장을 지배하는 북미
약국 혜택 관리 시장 조사 보고서는 북미(미국 및 캐나다), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 호주 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 공화국, 아랍에미리트 및 기타) 등 모든 주요 지역 시장에 대한 종합 분석도 함께 제공했습니다. 보고서에 따르면 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
북미 시장은 효율성 향상과 의료 비용 절감을 목표로 하는 혁신적인 제품 출시에 힘입어 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 최근 출시되는 제품들은 인공 지능 및 데이터 분석과 같은 첨단 기술을 통합하여 약물 사용률과 환자 치료 결과를 최적화하는 데 중점을 두고 있습니다. 예를 들어, CVS Health가 출시한 ‘트랜스폼 당뇨병 관리’ 프로그램은 연결된 디바이스와 데이터 분석을 통해 당뇨병 환자에게 맞춤화된 치료를 제공하여 복약 순응도와 건강 결과를 개선하는 동시에 전반적인 비용을 절감하는 것을 목표로 합니다. 또 다른 주목할 만한 사례로는 고급 임상 프로그램과 환자 지원 서비스를 통해 고가의 전문의약품의 비용과 활용도를 관리하도록 설계된 솔루션 제품군인 Express Scripts의 SafeGuardRx가 있습니다.
경쟁 환경:
약국 혜택 관리(PBM) 시장의 기업들은 고객의 처방약 혜택을 효과적으로 관리하기 위해 다양한 활동과 서비스에 참여하고 있습니다. 몇몇 주요 업체는 특정 건강 보험 플랜 또는 고용주 그룹을 위한 보장 약품 목록인 처방전을 개발하고 관리하고 있습니다. 이들은 의약품의 임상적 효과, 안전성, 비용 효율성을 평가하여 처방약 목록에 포함할지 여부를 결정합니다. PBM은 제약 제조업체와 협상하여 처방약에 대한 유리한 가격을 확보함으로써 저렴하고 적절한 의약품에 대한 접근성을 보장합니다. 또한 PBM은 복약 순응도와 환자 참여를 높이기 위해 다양한 환자 지원 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스에는 연중무휴 약사 헬프라인, 의약품 리필 알림, 교육 자료, 의약품과 관련된 우려 사항이나 질문을 해결하기 위한 맞춤형 환자 상담이 포함될 수 있습니다. 또한 PBM은 데이터 분석을 활용하여 인사이트를 수집하고, 트렌드를 파악하고, 데이터 기반 의사 결정을 내립니다.
이 시장 조사 보고서는 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 모든 주요 시장 약국 혜택 관리 회사의 자세한 프로필도 제공되었습니다. 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다:
Aetna, Inc.
Centene Corporation
Cigna Corporation
CVS Health Corporation
Express Scripts Holding Company
Magellan Health, Inc.
Medimpact Healthcare Systems, Inc.
Optumrx, Inc.
Prime Therapeutics LLC
ProCare Rx
SS&c Technologies, Inc.
(이것은 주요 플레이어의 일부 목록 일 뿐이며 전체 목록은 보고서에 제공됩니다.)
약국 혜택 관리 시장 최근 개발:
2024 년 5 월: 미국 최대 약국 혜택 관리업체 중 하나인 UnitedHealth 소유의 Optum Rx는 지불자의 의약품 지출을 보다 예측 가능하게 만들기 위해 Clear Trend Guarantee라는 새로운 의약품 가격 책정 모델을 출시했습니다.
2024년 5월: 뉴저지에 본사를 둔 PBM 회사인 EmpiRx Health는 약사의 청구 심사를 돕기 위해 AI 기반 플랫폼을 개발했습니다.
2024년 3월: Transparency-Rx는 약국 혜택 관리자(PBM)의 지속적인 문제를 해결하기 위해 노력하는 투명한 약국 혜택 관리자 조직을 소개했습니다.
2024년 2월: Mindera Health는 중등도에서 중증 건선 환자의 관리를 개선하기 위해 Liviniti™와 파트너십을 체결했습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 약국 혜택 관리 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 서비스별 시장 세분화
6.1 전문 약국 서비스
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 예측
6.2 의약품 처방 관리
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
6.3 소매 약국 서비스
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 예측
6.4 혜택 플랜 설계 및 상담
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 예측
6.5 질병 관리 서비스
6.5.1 시장 동향
6.5.2 시장 예측
6.6 기타
6.6.1 시장 동향
6.6.2 시장 전망
7 비즈니스 모델 별 시장 세분화
7.1 건강 보험 관리
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 전망
7.2 독립형 PBM
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 소매 약국
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 예측
8 최종 용도별 시장 세분화
8.1 연방
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 상업용
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
9 지역별 시장 세분화
9.1 북미
9.1.1 미국
9.1.1.1 시장 동향
9.1.1.2 시장 예측
9.1.2 캐나다
9.1.2.1 시장 동향
9.1.2.2 시장 예측
9.2 유럽
9.2.1 독일
9.2.1.1 시장 동향
9.2.1.2 시장 예측
9.2.2 프랑스
9.2.2.1 시장 동향
9.2.2.2 시장 예측
9.2.3 영국
9.2.3.1 시장 동향
9.2.3.2 시장 전망
9.2.4 이탈리아
9.2.4.1 시장 동향
9.2.4.2 시장 전망
9.2.5 스페인
9.2.5.1 시장 동향
9.2.5.2 시장 예측
9.2.6 기타
9.2.6.1 시장 동향
9.2.6.2 시장 예측
9.3 아시아 태평양
9.3.1 중국
9.3.1.1 시장 동향
9.3.1.2 시장 예측
9.3.2 일본
9.3.2.1 시장 동향
9.3.2.2 시장 전망
9.3.3 인도
9.3.3.1 시장 동향
9.3.3.2 시장 전망
9.3.4 호주
9.3.4.1 시장 동향
9.3.4.2 시장 예측
9.3.5 기타
9.3.5.1 시장 동향
9.3.5.2 시장 전망
9.4 라틴 아메리카
9.4.1 브라질
9.4.1.1 시장 동향
9.4.1.2 시장 예측
9.4.2 멕시코
9.4.2.1 시장 동향
9.4.2.2 시장 예측
9.4.3 기타
9.4.3.1 시장 동향
9.4.3.2 시장 전망
9.5 중동 및 아프리카
9.5.1 사우디 아라비아
9.5.1.1 시장 동향
9.5.1.2 시장 예측
9.5.2 남아프리카 공화국
9.5.2.1 시장 동향
9.5.2.2 시장 전망
9.5.3 아랍 에미리트 연방
9.5.3.1 시장 동향
9.5.3.2 시장 예측
9.5.4 기타
9.5.4.1 시장 동향
9.5.4.2 시장 예측
10 SWOT 분석
10.1 개요
10.2 강점
10.3 약점
10.4 기회
10.5 위협
11 가치 사슬 분석
12 포터의 다섯 가지 힘 분석
12.1 개요
12.2 구매자의 협상력
12.3 공급자의 협상력
12.4 경쟁의 정도
12.5 신규 진입자의 위협
12.6 대체재의 위협
13 경쟁 환경
13.1 시장 구조
13.2 주요 플레이어
13.3 주요 플레이어의 프로필
