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이 문서는 유량계 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하고 있습니다. 유량계는 다양한 산업에서 유체의 흐름을 측정하는 데 사용되는 장비로, 석유 및 가스, 화학, 발전, 식품 및 음료 등 여러 분야에서 중요한 역할을 합니다. 연구 방법론에서는 시장 조사와 데이터 수집 방법을 설명하고 있으며, 임원 요약에서는 주요 발견 사항과 시장 전망을 간략히 정리하고 있습니다. 프리미엄 인사이트 섹션에서는 유량계 시장의 주요 플레이어와 최종 용도 산업별 시장 동향을 다루고 있으며, 아시아 태평양 지역의 시장 특성도 분석하고 있습니다. 시장 개요 및 산업 동향에서는 유량계 시장의 동인, 제한 사항, 기회 및 도전 과제를 다루고 있습니다. 특히, 석유 및 가스 산업에서의 사용 증가와 스마트 유량계에 대한 수요 증가가 주요 동인으로 언급되고 있습니다. 반면, 복잡한 유지보수와 호환성 문제는 시장의 제한 요소로 지적되고 있습니다. 포터의 5 Forces 분석을 통해 신규 진입자의 위협, 대체품의 위협, 공급자 및 구매자의 협상력, 경쟁 강도를 평가하고 있으며, 거시 경제 지표와 공급망 분석도 포함되어 있습니다. 주요 이해관계자와 구매 기준, 가격 분석, 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드도 다루어지고 있습니다. 유체 유형별 유량계 시장에서는 액체, 가스, 스팀으로 나누어 각각의 시장 동향을 설명하고 있으며, 기술별 유량계 시장에서는 아날로그와 디지털 유량계의 특성을 비교하고 있습니다. 유형별 유량계 시장에서는 차압, 포지티브 변위, 초음파, 터빈, 자기, 코리올리스, VORTEX 등 다양한 유량계의 시장 동향을 분석하고 있습니다. 최종 사용 산업별 유량계 시장에서는 물 및 폐수, 정제 및 석유 화학, 석유 및 가스, 화학, 발전, 펄프 및 제지, 식품 및 음료, 제약, 금속 및 광업 등 각 산업에서의 수요 증가 요인을 설명하고 있습니다. 마지막으로, 지역별 유량계 시장에서는 아시아 태평양, 북미, 유럽 등 각 지역의 시장 동향과 주요 국가별 시장 특성을 분석하고 있습니다. 각 지역의 경제 상황과 산업 발전이 유량계 시장에 미치는 영향을 다루고 있으며, 특히 중국, 일본, 인도, 한국, 미국, 캐나다, 독일, 프랑스 등의 시장 동향이 강조되고 있습니다. 이 문서는 유량계 시장의 현재 상황과 미래 전망을 종합적으로 분석하여, 관련 산업 종사자들에게 유용한 정보를 제공하고 있습니다. |
유량계 시장 규모는 2024년 91억 달러에서 2029년 126억 달러로 6.7%의 연평균 성장률로 증가할 것으로 예상됩니다. 글로벌 유량계 시장 성장은 주로 석유 및 가스 및 폐수 처리 산업의 수요에 의해 주도됩니다. 이란, 쿠웨이트, 이라크와 같은 중동 국가의 주요 산유국의 원유 생산 능력 확대 및 전략적 협력과 함께 자본 지출이 증가하면서 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다. 또한 하이 엔드 및 중요 애플리케이션의 스마트 및 지능형 유량계 분야의 기술 발전도 예측 기간 동안 유량계 시장 성장을 주도 할 것으로 예상됩니다.
유량계 시장 규모, 역학 및 생태계
유량계 시장
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유량계 시장 역학
드라이버: 석유 및 가스 및 상하수 산업에서의 사용 증가
석유 및 가스 및 상하수도 산업에서 유량계의 사용 증가는 주요 시장 동인입니다. 석유 및 가스 분야에서는 추출률을 모니터링하고 파이프라인을 통한 효율적인 운송을 보장하며 정제 프로세스를 최적화하기 위해 정확한 유량 측정이 필수적입니다. 이러한 작업에서 정밀도와 신뢰성에 대한 요구는 고급 유량계에 대한 수요를 촉진합니다. 마찬가지로 상하수도 산업에서도 유량계는 물 분배를 관리하고 소비량을 모니터링하며 폐수 처리장의 효율성을 보장하는 데 매우 중요합니다. 도시화가 증가하고 환경 규제가 엄격해지면서 이러한 산업에서 안정적이고 정확한 유량 측정 솔루션에 대한 수요가 계속 증가하여 유량계 시장의 성장을 주도하고 있습니다.
제약: 호환성 및 통합 문제
호환성 및 통합 문제는 유량계 시장에서 중요한 제약 요인으로 작용합니다. 많은 산업에서 다양한 시스템과 기술을 활용하기 때문에 새로운 유량계를 기존 인프라와 원활하게 통합하는 것이 어렵습니다. 통신 프로토콜, 데이터 형식, 소프트웨어 플랫폼의 불일치로 인해 데이터 교환 및 시스템 상호 운용성에 어려움을 겪을 수 있습니다. 이러한 문제로 인해 커스터마이징 및 기술 지원에 추가 투자가 필요한 경우가 많으며, 배포의 전반적인 비용과 복잡성이 증가합니다. 또한 이러한 문제를 해결하기 위한 전문 지식이 필요하기 때문에 고급 유량 측정 솔루션의 도입이 늦어질 수 있습니다. 결과적으로 이러한 통합 문제는 다양한 산업 분야에서 효율적이고 일관된 모니터링 시스템을 구현하는 것을 복잡하게 만들어 시장의 성장을 저해합니다.
기회: 고성장 시장에서의 용량 확장 및 합작 투자 활동 증가
유량계 시장은 고성장 시장의 용량 확장 및 합작 투자 활동의 증가로 인해 성장할 준비가 되어 있습니다. 석유 및 가스, 화학, 수처리 등의 산업에서 증가하는 수요를 충족하기 위해 사업장을 확장하면서 정밀한 유량 측정 솔루션에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 기업들은 새로운 시설에 투자하고 기존 인프라를 업그레이드하면서 고급 유량계에 대한 수요를 높이고 있습니다. 또한 합작 투자 및 전략적 파트너십을 통해 기업은 자원, 기술 및 전문 지식을 결합하여 신흥 지역의 시장 진입 및 확장을 촉진할 수 있습니다. 이러한 협력은 혁신을 촉진하고 제품 제공을 강화하여 특정 산업 요구 사항과 지역별 요구 사항을 해결합니다. 결과적으로 이러한 활동은 특히 빠르게 성장하는 경제 개발 도상국에서 유량계 시장에 상당한 성장 기회를 창출합니다.
과제: 코리올리스 및 자기 유량계의 높은 초기 비용
코리올리스 유량계와 자기 유량계의 높은 초기 비용은 유량계 시장에서 중요한 도전 과제입니다. 이러한 고급 유량계는 뛰어난 정확도, 신뢰성 및 다용도성을 제공하지만 정교한 기술과 제조 복잡성으로 인해 다른 유형의 유량계에 비해 초기 비용이 높습니다. 많은 산업, 특히 중소기업의 경우 상당한 투자가 필요하기 때문에 도입에 걸림돌이 될 수 있습니다. 또한 다양한 부문, 특히 개발도상국의 예산 제약으로 인해 이러한 고급 유량계의 보급이 제한될 수 있습니다. 효율성 및 유지보수 감소라는 장기적인 이점에도 불구하고 상당한 초기 비용이 잠재적 구매자를 억제하여 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
유량계 시장 생태계
이 시장을 선도하는 기업에는 잘 알려진 유량계 제조업체가 포함됩니다. 이러한 기업들은 오랜 기간 동안 사업을 운영해 왔으며 광범위한 제품, 선구적인 기술, 강력한 국제 영업 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Honeywell International Inc.(미국), Siemens AG(독일), Emerson Electric Co. (스위스), 요꼬가와 전기 주식회사(일본), 아즈빌 주식회사(일본), 배저 미터 주식회사(미국), 엔드레스하우저 매니지먼트(스위스), 크로네 메스테크닉(독일), 슈나이더 일렉트릭(프랑스) 등이 있습니다.
유량계 시장 세분화 및 지리적 확산
유량계 시장 세분화 및 지리적 확산
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“유형에 따라 코리올리스는 2023년 유량계에서 가치 측면에서 두 번째로 큰 유형이었습니다.”
코리올리 유량계는 액체와 기체의 질량 유량과 밀도를 측정하는 데 있어 탁월한 정확성과 다용도로 인해 2023년에 두 번째로 큰 유형이 될 것으로 예상됩니다. 추가적인 온도 및 압력 보정 없이 직접 질량 유량을 측정할 수 있어 다양한 애플리케이션에서 높은 신뢰성을 제공합니다. 석유 및 가스, 화학, 식음료, 제약 등의 산업에서는 중요한 프로세스를 정밀하게 제어하고 모니터링하기 위해 이러한 기능을 매우 중요하게 생각합니다. 또한 공정 최적화, 효율성 및 엄격한 규제 표준 준수가 강조되면서 코리올리 유량계에 대한 수요가 더욱 증가하여 유량계 시장에서 핵심 부문으로 자리매김하고 있습니다.
“최종 사용 산업을 기준으로 2023년 석유 및 가스 산업은 가치 측면에서 두 번째로 큰 유량계 애플리케이션이었습니다.”
석유 및 가스 산업은 생산, 운송, 정제의 다양한 단계에서 정밀한 유량 측정이 매우 중요하기 때문에 2023년 유량계의 두 번째로 큰 최종 사용 산업입니다. 정확한 유량 측정은 추출률을 모니터링하고, 파이프라인 시스템의 무결성과 효율성을 보장하며, 정제 프로세스를 최적화하는 데 필수적입니다. 운영 안전, 규정 준수 및 프로세스 효율성을 위해 이러한 장치에 대한 업계의 의존도가 높기 때문에 상당한 수요가 발생합니다. 또한 탐사 및 생산 활동에 대한 지속적인 투자와 점점 더 복잡해지는 원격 운영을 관리하기 위한 첨단 기술의 필요성은 석유 및 가스 부문에서 유량계 사용을 더욱 강화하여 시장에서 중요한 최종 사용 산업으로 자리매김하고 있습니다.
“아시아 태평양 지역은 2023년 유량계 시장에서 가치 측면에서 가장 큰 지역이 될 것입니다.”
아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 도시화, 인프라 개발로 인해 2023년 유량계 시장에서 가장 큰 지역이 될 것입니다. 중국과 인도와 같은 국가에서는 석유 및 가스, 상하수도 관리, 제조 등의 분야에서 상당한 성장세를 보이고 있으며, 이러한 분야에서는 효율성 및 규정 준수를 위해 정밀한 유량 측정에 크게 의존하고 있습니다. 또한 에너지 프로젝트에 대한 투자 증가와 화학 및 석유화학 산업의 확대로 인해 고급 유량계에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기술 발전과 스마트 유량 측정 솔루션의 통합에 중점을 두고 있는 아태지역은 유량계 시장에서의 선도적인 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.
유량계 시장 플레이어
보고서에서 프로파일링한 주요 업체는 Siemens AG(독일), Emerson Electric Co. (스위스), Badger Meter, Inc.(미국), 엔드레스하우저 매니지먼트(스위스) 등이 지난 몇 년 동안 주요 시장 점유율을 차지한 주요 제조업체입니다. 전 세계 사용자의 요구 사항 변화로 인해 협업, 파트너십 및 신제품 개발에 중점을 두었습니다.
유량계 시장 보고서 범위
보고서 메트릭
세부 사항
연구에 고려된 연도
2018-2029
기준 연도
2023
예측 기간
2024-2029
고려 단위
가치(미화 백만 달러)
세그먼트
유형, 최종 사용 산업 및 지역
지역
아시아 태평양, 북미, 유럽, 중동 및 아프리카, 남미
기업
하니웰 인터내셔널 (미국), 지멘스 AG (독일), 에머슨 일렉트릭 (미국), ABB Ltd. (스위스), 요코가와 전기 주식회사 (일본), 아즈빌 주식회사 (일본), 배저 미터 (미국), 엔드레스 하우저 매니지먼트 (스위스), 크로네 메스테크닉 GmbH (독일) 및 슈나이더 일렉트릭 (프랑스).
이 보고서는 유형, 최종 사용 산업 및 지역에 따라 글로벌 유량계 시장을 분류합니다.
유형에 따라 유량계 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다:
차압
포지티브 변위
초음파
터빈
자기
코리올리
Vortex
기타
최종 사용 산업을 기준으로 유량계 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다:
상하수 및 폐수
정유 및 석유화학
석유 및 가스
화학
발전
펄프 및 제지
식음료
제약
금속 및 광업
기타
유량계 시장은 지역에 따라 다음과 같이 세분화되었습니다:
아시아 태평양
북미
유럽
중동 및 아리카
남미
최근 개발
2021년에는 Roxar 2600 MPFM이 10Hz에서 병렬 계산을 수행하고 특정 기간 동안 최적의 구성을 자율적으로 선택할 수 있는 새로운 고속 적응형 측정 소프트웨어 아키텍처를 출시했습니다. 이를 통해 운영 프로세스가 더욱 자동화되어 이전에는 수동으로 구성을 변경해야 했던 필요성이 줄어듭니다.
2020년 요꼬가와전기는 입자 분석에 사용되는 유체 이미징 기기의 개발, 제조, 판매를 전문으로 하는 플루이드 이미징 테크놀로지스(Fluid Imaging Technologies, Inc.)의 모든 지분을 인수했습니다.
이 회사는 2020년에 북미 지역에서 ADMAG 토탈 인사이트(TI) AXG 시리즈 자기 유량계에 이더넷 기능을 도입한다고 발표했습니다. 이더넷 양방향 디지털 통신 성능을 통해 현장 계기 및 제어 장치가 대용량 데이터를 고속으로 처리할 수 있게 되었습니다.
1 소개
2 연구 방법론
3 임원 요약
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 46)
4.1 유량계 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회
4.2 최종 용도 산업별 유량계 시장
4.3 아시아 태평양 : 유형 및 국가 별 유량계 시장
4.4 유량계 시장, 지역 대. 최종 사용 산업
4.5 유량계 시장, 지역별
4.6 주요 국가 별 유량계 시장
5 시장 개요 및 산업 동향 (페이지 번호 – 49)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 석유 및 가스 및 상하수 산업에서의 사용 증가
5.2.1.2 하이 엔드 애플리케이션에서 스마트하고 지능적인 유량계에 대한 수요 증가
5.2.1.3 폐수 처리에 대한 엄격한 규제 및 용량 추가 증가
5.2.1.4 아시아 태평양 지역의 의약품 생산 능력 증가
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 복잡성 및 유지보수
5.2.2.2 호환성 및 통합 문제
5.2.3 기회
5.2.3.1 인도와 중국의 프로세스 자동화에 대한 투자 증가
5.2.3.2 고성장 시장에서 용량 확장 및 합작 투자 활동 증가
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 코리올리스 및 자기 유량계의 높은 초기 비용
5.2.4.2 산업 최종 사용 산업에서 부족한 목적 유량계에 적합
5.3 포터의 5가지 힘 분석
5.3.1 신규 진입자의 위협
5.3.2 대체품의 위협
5.3.3 공급 업체의 협상력
5.3.4 구매자의 협상력
5.3.5 경쟁 경쟁의 강도
5.4 거시 경제 지표
5.4.1 주요 경제국의 GDP 동향 및 전망
5.5 공급망 분석
5.5.1 원자재
5.5.2 제조
5.5.3 유통 네트워크
5.5.4 최종 사용 산업
5.6 주요 이해 관계자 및 구매 기준
5.6.1 구매 과정의 주요 이해 관계자
5.6.2 구매 기준
5.7 가격 분석
5.7.1 지역별 지표 판매 가격 추세
5.8 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/중단 사태
5.8.1 유량계에 대한 수익 변화 및 새로운 수익 포켓
5.9 생태계 분석/시장 지도
5.10 기술 분석
5.10.1 주요 기술
5.10.1.1 전자기 유량계 기술
5.10.2 보완 기술
5.10.2.1 코리올리 유량계 기술
5.11 사례 연구 분석
5.11.1 HVAC 시스템 및 STP에 사용되는 전자기 및 초음파 유량계에 대한 사례 연구
5.11.2 사우나 관개 용 초음파 유량계 활용 (사우니 요 자나)
5.11.3 GRUPO SUZANO는 펄프 및 제지 공장의 물 섭취 문제를 해결하기 위해 자기 유량계를 사용합니다.
5.12 무역 분석
5.12.1 수입 시나리오
5.12.2 수출 시나리오
5.13 규제 환경
5.13.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.14 2024-2025년 주요 컨퍼런스 및 이벤트
5.15 투자 및 자금 조달 시나리오
5.16 특허 분석
5.16.1 접근 방식
5.16.2 특허 유형
5.16.3 상위 신청자
5.16.4 관할권 분석
6 유체 유형별 유량계 시장 (페이지 번호 – 83)
6.1 소개
6.2 액체
6.3 가스
6.4 스팀
7 기술별 유량계 시장 (페이지 번호 – 85)
7.1 소개
7.2 아날로그 유량계
7.3 디지털 유량계
8 유형별 유량계 시장 (페이지 번호 – 86)
8.1 소개
8.2 차압
8.2.1 시장을 주도하는 차압의 높은 신뢰성과 정확성
8.3 포지티브 변위
8.3.1 시장을 주도하기 위해 다양한 산업에서 수요 증가
8.4 초음파
8.4.1 시장을 주도하기 위해 효율적인 물 및 에너지 관리에 대한 필요성 증가
8.4.2 스풀 조각
8.4.3 클램프 온 초음파 유량계
8.4.4 삽입 초음파 유량계
8.5 터빈
8.5.1 시장을 주도하기위한 산업 자동화 및 프로세스 최적화
8.6 자기
8.6.1 시장을 주도하기 위해 깨끗한 물 및 폐수 처리에 대한 수요 증가
8.6.2 인라인 자기
8.6.3 삽입 자기
8.6.4 저 유량 자기
8.7 코리올리스
8.7.1 시장을 주도하는 다양한 산업 분야의 광범위한 응용 분야
8.8 VORTEX
8.8.1 시장을 주도하기위한 낮은 초기 설정 비용
8.9 기타 유형
8.9.1 열 유량계
8.9.2 다상 유량계
9 유량계 시장, 최종 사용 산업별 (페이지 번호 – 106)
9.1 소개
9.2 물 및 폐수
9.2.1 시장을 주도하는 높은 수질에 대한 수요 증가
9.3 정제 및 석유 화학
9.3.1 시장을 주도하기위한 정확한 유량 측정에 대한 수요
9.4 석유 및 가스
9.4.1 수요를 촉진하기위한 인프라 확장 및 프로세스 디지털화
9.5 화학
9.5.1 시장을 주도하는 특수 화학 물질에 대한 수요 증가
9.6 발전
9.6.1 시장을 주도하기 위해 발전에 사용되는 비전 도성 액체를 측정해야 함
9.7 펄프 및 제지
9.7.1 시장을 주도하기 위해 압력 및 온도, 공정 및 재고 수준 측정에 대한 필요성
9.8 식품 및 음료
9.8.1 수요를 촉진하기 위해 환경 규정을 준수해야 할 필요성
9.9 제약
9.9.1 수요를 촉진하기 위해 의약품 생산의 상당한 증가
9.10 금속 및 광업
9.10.1 수요를 촉진하기위한 금속 및 광업의 광범위한 응용 분야
9.11 기타 최종 사용 산업
10 유량계 시장, 지역별 (페이지 번호 – 123)
10.1 소개
10.2 아시아 태평양
10.2.1 경기 침체 영향
10.2.2 아시아 태평양 : 유형별 유량계 시장
10.2.3 아시아 태평양 : 최종 용도 산업별 유량계 시장
10.2.4 아시아 태평양 : 국가 별 유량계 시장
10.2.4.1 중국
10.2.4.1.1 시장을 주도하는 제조 부문의 강력한 성장
10.2.4.2 일본
10.2.4.2.1 시장 성장을 지원하기 위해 화학 및 발전 산업에 대한 투자 증가
10.2.4.3 인도
10.2.4.3.1 시장 성장을 지원하기 위해 제조업에 대한 FDI 투자 증가
10.2.4.4 한국
10.2.4.4.1 시장 성장에 핵심적인 역할을하는 수처리 및 폐수 처리 산업에 대한 투자
10.2.4.5 말레이시아
10.2.4.5.1 시장 성장에 핵심적인 역할을하는 석유 및 가스 산업
10.2.4.6 호주 및 뉴질랜드
10.2.4.6.1 수요를 주도하는 연료 산업
10.3 북미
10.3.1 경기 침체 영향
10.3.2 북미 : 유형별 유량계 시장
10.3.3 북미 : 최종 용도 산업별 유량계 시장
10.3.4 북미 : 국가 별 유량계 시장
10.3.4.1 미국
10.3.4.1.1 석유 및 가스 및 화학 생산의 침체로 시장에 큰 영향을 미침
10.3.4.2 캐나다
10.3.4.2.1 시장 활성화를위한 물 및 폐수 산업에 대한 정부 투자 증가
10.3.4.3 멕시코
10.3.4.3.1 석유 및 가스에 대한 투자 증가 및 식음료 산업 성장으로 시장 주도
10.4 유럽
10.4.1 경기 침체 영향
10.4.2 유럽 유형별 유량계 시장
10.4.3 유럽: 유량계 시장, 최종 용도 산업별
10.4.4 유럽: 국가 별 유량계 시장
10.4.4.1 독일
10.4.4.1.1 COVID-19 대유행 이후 강력한 경제 회복으로 시장 성장 촉진
10.4.4.2 프랑스
10.4.4.2.1 시장 지원을 위해 제조 부문을 강화하기위한 정부 이니셔티브
10.4.4.3 영국
10.4.4.3.1 수요를 촉진하기위한 수처리 및 화학 산업 성장
10.4.4.4 이탈리아
10.4.4.4.1 유량계 시장을 주도하는 산업 부문
10.4.4.5 스페인
10.4.4.5.1 시장 추진을위한 경제 부흥에 대한 강한 초점
10.4.4.6 스칸디나비아
10.4.4.6.1 시장을 주도하는 수출 지향 경제
10.5 남미
10.5.1 경기 침체 영향
10.5.2 남미 : 유형별 유량계 시장
10.5.3 남미 : 최종 용도 산업별 유량계 시장
10.5.4 남미 : 국가 별 유량계 시장
10.5.4.1 브라질
10.5.4.1.1 시장 성장을 지원하기 위해 화학 및 석유 및 가스 산업의 수요 증가
10.5.4.2 아르헨티나
10.5.4.2.1 유량계 시장을 주도하는 석유 및 천연 가스 부문
10.6 중동 및 아프리카
10.6.1 경기 침체 영향
10.6.2 중동 및 아프리카 : 유형별 유량계 시장
10.6.3 중동 및 아프리카 : 최종 용도 산업별 유량계 시장
10.6.4 중동 및 아프리카 : 국가 별 유량계 시장
10.6.4.1 GCC 국가
10.6.4.1.1 시장 성장을 지원하기위한 석유 및 가스 산업의 확장
10.6.4.1.2 사우디 아라비아
10.6.4.1.2.1 시장 성장을 지원하기 위해 담수화 용량 확장에 대한 투자 증가
10.6.4.2 이란
10.6.4.2.1 유량계 시장에 큰 영향을 미치는 석유 생산량 두 배 증가
11 경쟁 환경 (페이지 번호 – 177)
11.1 소개
11.2 주요 업체 전략 / 승리 할 권리
11.3 시장 점유율 분석
11.3.1 주요 시장 플레이어 순위, 2023 년
11.4 주요 플레이어의 수익 분석 (2019-2023)
11.5 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
11.5.1 스타
11.5.2 신흥 리더
11.5.3 퍼베이시브 플레이어
11.5.4 참가자
11.5.5 회사 발자국 : 주요 업체, 2023 년
11.5.5.1 회사 발자국
11.5.5.2 지역 발자국
11.5.5.3 유형 발자국
11.5.5.4 최종 사용 산업 발자국
11.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/SME, 2023년
11.6.1 진보적 인 기업
11.6.2 반응 형 기업
11.6.3 역동적 인 기업
11.6.4 시작 블록
11.6.5 경쟁 벤치마킹 : 스타트 업 / SME, 2023 년
11.6.5.1 유량계 시장 : 주요 스타트 업 / SMES
11.6.5.2 유량계 시장 : 주요 스타트 업 / SMES의 경쟁 벤치마킹
11.7 회사 가치 평가 및 재무 지표
11.8 브랜드 / 제품 비교 분석
11.9 경쟁 상황 및 동향
11.9.1 제품 출시
11.9.2 거래
11.9.3 확장
11.9.4 기타 개발
12 회사 프로필 (페이지 번호 – 200)
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