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글로벌 바코드 프린터 시장 규모는 2024년 4,743.62백만 달러로 추정되며 2025년부터 2030년까지 8.2%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 바코드 프린터 시장은 다양한 산업 부문에서 산업용 프린터에 대한 수요 증가에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 물류 운영을 간소화하는 바코드 프린터의 채택이 증가하면서 시장 성장을 주도하고 있습니다. 바코드 프린터는 공급망을 따라 이동하는 동안 제품을 모니터링하는 효율적인 방법을 제공할 뿐만 아니라 제품이 여러 채널을 통해 이동하는 동안 정보를 처리하기 위해 IoT 번호와 일련 번호를 저장하는 데 도움이 되어 바코드 프린터의 채택을 장려하고 있습니다.
바코드 프린터는 바코드 태그, 영수증, 라벨을 인쇄하여 물리적 물체에 직접 인쇄하거나 부착하는 특수 프린터라고도 합니다. 일반적으로 상자와 영수증에 라벨을 붙이고, 소매, 의료 및 식품 품목에 배송 전에 유럽 상품 번호(EAN) 또는 범용 제품 코드(UPC)를 라벨링하는 데 사용됩니다. 또한 바코드에 비해 다양한 이점을 제공하는 무선 주파수 식별 (RFID)의 채택이 증가하면서 업계의 성장에 걸림돌이 될 것으로 예상됩니다.
바코드 기술을 포함한 최신 기술 도입을 장려하기 위한 정부의 공격적인 투자는 시장 성장에 좋은 징조입니다. 바코드 기술은 로봇 공학에 점점 더 많이 사용되고 있으며, 이는 다양한 산업과 업종에서 로봇이 지속적으로 구현됨에 따라 바코드 프린터에 대한 수요도 증가하고 있음을 의미합니다. 예를 들어, 국제로봇연맹(FIR)의 통계에 따르면 영국의 산업 부문에는 약 21,700대의 산업용 로봇이 배치되어 있습니다.
여러 제조 기업이 워크플로 간소화, 가격 절감, 품질 보증 향상 등 다양한 이점을 얻기 위해 최신 기술을 채택하면서 전 세계적으로 바코드 프린터 채택이 증가하고 있습니다. 시장 참여자들은 다양한 최종 사용 산업 및 산업 분야의 기존 업체들의 진화하는 수요에 맞춰 혁신적인 솔루션을 도입하여 상황에 대응하고 있습니다. 또한 중국과 인도와 같은 국가에서 포장 식품에 대한 수요 증가는 특히 예측 기간 동안 바코드 프린터에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
예를 들어 인도의 포장 식품 사업은 인도 브랜드 자산 재단이 발표한 통계에 따르면 향후 5~10년 내에 700억 달러를 초과할 것으로 예상되며, 이는 세계 최고의 가공 식품 시장 중 하나로 인도와 같은 개발도상국에서 바코드 기술에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상되어 시장 기회로 작용할 것으로 보입니다.
보고서 범위 및 결과물
코로나19 영향 분석
코로나19 팬데믹의 발발은 세계 경제에 심각한 타격을 입혔습니다. 그러나 바코드 프린터 시장의 성장을 견인하는 데는 결정적인 역할을 했습니다. 코로나 바이러스 확산을 막기 위한 봉쇄 조치와 사람과 물품의 이동 제한으로 인해 여러 제품의 출시와 유통이 연기되어야 했지만, 재고 관리의 효율성을 떨어뜨리지 않으면서 사회적 거리를 유지하기 위해 바코드 시스템을 설치한 제조 업계에서 바코드 시스템이 눈에 띄게 주목을 받았습니다. 소매 및 이커머스 업계의 기존 업체들도 봉쇄령과 사람들의 이동 제한으로 인해 감소하지 않는 이커머스 매출 성장에 대응하기 위해 바코드 프린터를 적극적으로 도입했습니다.
팬데믹이 발발하면서 몇몇 기업은 새로운 안전 요건, 예측할 수 없는 생산량, 운영 인원 감소와 같은 문제에 직면해야 했습니다. 이러한 기업들은 필수 제품의 생산을 유지하고 공급망을 지원하기 위해 바코드를 배포하기 시작했습니다. 따라서 여러 제조업체는 사람의 간섭을 없애기 위해 라벨 제작 기능을 재평가했습니다. 바코드 기술과 관련된 확장성, 정확성, 자동화, 효율성, 보안 등의 이점은 이러한 제조업체들이 바코드 프린터를 채택하도록 유도했습니다. 특히 제약 및 의료 업계에서는 코로나19 팬데믹 발생 이후 특정 의약품과 약품 생산의 효율성이 저하되지 않도록 하기 위해 바코드 프린터를 도입했습니다.
제품 인사이트
제품 측면에서 시장은 데스크톱 프린터, 모바일 프린터, 산업용 프린터로 분류됩니다. 산업용 프린터 부문은 전체 시장을 지배하여 2024 년 66.2 %의 시장 점유율을 확보하고 예측 기간 동안 8.4 %의 CAGR을 목격했습니다. 산업용 바코드 프린터는 라벨, 태그, 패키지 및 기타 품목에 고품질의 오래 지속되는 바코드를 인쇄하는 데 사용되는 특수 컴퓨터 프린터입니다. 창고, 제조 공장, 소매점 등 까다로운 환경에 자주 배치되기 때문에 견고하고 안정적인 경향이 있습니다. 또한 일반적으로 인쇄 프로세스가 자동화되어 처리 시간을 단축할 수 있기 때문에 사용하기 쉽습니다. 바코드 인쇄 외에도 재고 추적, 제품 라벨링, 고객 데이터 추적 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
데스크톱 프린터 부문은 예측 기간 동안 6.8%의 연평균 성장률로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 데스크탑 바코드 프린터는 기업이 라벨, 태그 및 카드를 빠르고 정확하고 효율적으로 인쇄하는 데 도움이 됩니다. 대량의 바코드 품목을 생산해야 하는 비즈니스에 이상적인 도구가 될 수 있습니다. 데스크탑 바코드 프린터는 다양한 크기, 스타일 및 색상으로 제공되므로 기업은 필요에 따라 적합한 모델을 선택할 수 있습니다. 이러한 프린터는 라벨과 태그 인쇄 외에도 영수증, 신분증, 송장 및 기타 문서도 인쇄할 수 있습니다. 또한 이러한 프린터는 다양한 소프트웨어 프로그램과 호환되므로 기업에서 바코드 품목을 쉽게 디자인, 인쇄 및 관리할 수 있습니다.
기술 인사이트
기술 측면에서 시장은 열전사, 직접 전사, 레이저, 임팩트, 잉크젯으로 분류됩니다. 이 중 열전사 기술 부문은 2024년에 38.3%의 시장 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 차지할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 가장 빠른 8.2%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 열전사란 열을 사용하여 잉크를 인쇄물에 전사하는 인쇄 프로세스입니다. 이 프로세스에는 열전사 프린트헤드를 사용하여 전사 리본에 왁스 기반 또는 수지 기반 잉크의 얇은 층을 가열하는 것이 포함됩니다. 적외선 발열체와 같은 열원을 사용하여 리본을 가열하고 왁스 기반 잉크를 라벨이나 인쇄물에 녹입니다.
가열된 잉크가 용지에 닿으면 용지가 녹으면서 이미지가 인쇄물에 전사됩니다. 열전사 방식은 일반적으로 바코드 프린터에서 라벨, 태그, 티켓 및 기타 제품에 최소한의 유지보수가 필요한 효율적이고 비용 효율적인 방식으로 바코드를 생성하는 데 사용됩니다. 비교적 빠른 공정이며 마모, 화학물질, 물, 퇴색에 강한 선명한 고품질 바코드를 생성할 수 있습니다.
직접 전사 기술 부문은 예측 기간 동안 9.4%의 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 직접 전사 기술은 직접 전사 기술을 사용하여 라벨 및 기타 표면에 빠르고 안정적으로 바코드를 인쇄하는 데 사용됩니다. 직접 전사 프린터는 열전사 프로세스를 사용하여 바코드를 인쇄합니다. 프린터가 라벨이나 표면에 열을 가하면 왁스 또는 레진 기반 리본이 녹아서 바코드가 표면에 전사됩니다. 이 인쇄 방식은 매우 안정적이며 수명이 긴 고품질 바코드를 생성합니다.
직접 전사 프린터는 바코드를 대량으로 빠르게 인쇄할 수 있으므로 빠르고 정확한 바코드 인쇄가 필요한 비즈니스에 적합합니다. 또한 플라스틱, 종이, 금속 등 다양한 표면에 인쇄할 수 있어 활용도가 매우 높습니다. 직접 전사 바코드 프린터는 제품과 라벨에 바코드를 빠르고 정확하게 인쇄할 수 있기 때문에 소매점과 물류창고 환경에서 자주 사용됩니다.
최종 사용자 인사이트
최종 사용자 측면에서 시장은 의료, 제조, 소매 및 이커머스, 운송 및 물류, 정부 및 기타로 분류됩니다. 제조 부문은 전체 시장을 지배하여 2024 년 33.5 %의 시장 점유율을 확보하고 예측 기간 동안 6.2 %의 CAGR을 목격했습니다. 전 세계 여러 제조업체들이 생산량을 늘리고 낭비를 줄이기 위한 노력의 일환으로 제조 운영을 간소화하고 효율성을 높이기 위해 산업 자동화를 강조하면서 제조 공정에서 바코드 프린터의 채택이 증가하고 있습니다.
조립 라인의 각 제품/부품에는 특정 바코드가 할당되며, 이는 제조 공정의 모든 단계에서 기록되어 제품/부품의 진행 상황을 실시간으로 추적합니다. 바코드 프린터는 제품/부품의 바코드를 인쇄하는 데 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 여러 자동차 제조업체는 카메라폰이나 전용 QR 바코드 리더기로 쉽게 읽을 수 있는 바코드의 한 형태인 QR 코드를 사용합니다.
소매 및 이커머스 부문은 예측 기간 동안 10.5%의 연평균 성장률로 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 소매업체는 바코드를 사용하여 재고 추적, 유사 제품 판매 비교, 크기 및 색상과 같은 제품 속성 추적, 제품 재주문 자동화, 고객 구매 선호도 파악, 고객 구매 습관에 따른 맞춤형 프로모션 등을 수행할 수 있습니다. 주로 소매 업계에서 열에 민감한 기판에 열을 이용해 바코드를 생성하는 감열식 기술에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다.
지역별 인사이트
북미 바코드 프린터는 2024년 30.1%의 시장 점유율로 전체 시장을 주도했습니다. 북미 지역은 인프라가 잘 발달되어 있고 광범위한 연구 개발 기반에 많은 금액을 지출하여 예상 기간 동안 바코드 프린터 시장에서 가장 높은 수익을 창출하는 지역이 될 것입니다. 미국과 캐나다에서 온라인 쇼핑에 대한 선호도가 높아짐에 따라 소매 및 전자 상거래 산업의 성장이 멈추지 않고 있으며, 업계 종사자들이 운영 효율성을 높이기 위해 다양한 기능을 자동화하는 데 중점을 두면서 북미 전역에서 바코드 프린터에 대한 수요를 주도할 것으로 예상됩니다.
미국 인구조사국의 2021년에 따르면 전자 상거래 산업은 상당한 속도로 확장되고 있습니다. 이에 따르면 미국의 소매 판매는 17.1% 증가하여 2021년에 6조 5,226억 달러에 달할 것으로 예상되며, Zebra Technologies Corp., Honeywell International Inc, SATO Holdings Corporation과 같은 대기업에 부품 및 서비스를 제공하는 북미 지역의 중소기업의 상당한 존재도 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
미국 바코드 프린터 시장 동향
미국의 바코드 프린터 시장은 소매, 물류 및 의료와 같은 산업에서 디지털 기술이 널리 채택됨에 따라 2025 년부터 2030 년까지 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 미국 전자상거래 부문의 빠른 성장으로 인해 효율적인 재고 관리 및 추적 시스템이 필요해지면서 바코드 프린터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 IoT와 RFID의 통합과 같은 바코드 인쇄 기술의 발전으로 운영 효율성과 정밀도가 향상되고 있습니다. 정확한 제품 라벨링을 요구하는 정부 규정과 공급망 운영에서 추적 가능성에 대한 관심이 높아지는 것도 추가적인 성장 동력입니다. 자동차 및 제약과 같은 산업도 강력한 라벨 제작 솔루션의 필요성으로 인해 크게 기여하고 있습니다. 기업들이 계속해서 자동화와 비용 최적화를 우선시함에 따라 바코드 프린터는 미국 시장에서 필수적인 도구로 자리 잡고 있으며, 클라우드 지원 및 휴대용 고급 기기로의 전환이 뚜렷한 추세입니다.
아시아 태평양 바코드 프린터 시장 동향
아시아 태평양 바코드 프린터 시장은 아시아 태평양 지역의 여러 제조 기업이 워크플로 간소화, 가격 절감, 품질 보증 강화 등 다양한 이점을 얻기 위해 최신 인쇄 기술을 채택하면서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 이로 인해 아시아 태평양 전역에서 바코드 프린터 채택이 증가하고 있습니다. 시장 참여자들은 다양한 최종 사용 산업 및 산업 분야의 기존 업체들의 진화하는 수요에 맞춰 혁신적인 솔루션을 도입하여 상황에 대응하고 있습니다.
특히 중국과 인도와 같은 국가에서 포장 식품에 대한 수요가 증가하면서 예측 기간 동안 바코드 프린터에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 인도의 포장 식품 사업은 인도 브랜드 자산 재단에서 발표한 통계에 따르면 향후 5~10년 내에 700억 달러를 초과할 것으로 예상되며, 이는 세계 최고의 가공 식품 시장 중 하나로 인도와 같은 개발도상국에서 바코드 프린터의 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상되어 시장 기회에 대한 기대가 높습니다.
인도의 바코드 프린터 시장은 산업의 급속한 디지털화와 조직화된 소매 및 물류 부문의 확장에 힘입어 2025년부터 2030년까지 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도 정부가 ‘메이크 인 인디아’, ‘디지털 인디아’ 등의 이니셔티브를 통해 제조업 부흥에 주력하면서 효율적인 재고 및 공급망 관리 도구에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 또한 인도의 전자상거래 산업이 급성장하면서 추적, 분류 및 재고 관리를 위한 바코드 프린터의 도입이 증가하고 있습니다. 중소기업들은 운영을 현대화하기 위해 바코드 인쇄 기술을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 또한 의료 및 제약과 같은 분야에서는 규정 준수와 추적성 향상을 위해 바코드 솔루션을 활용하고 있습니다. 바코드 프린터의 경제성과 기술적으로 진보된 사용자 친화적인 디바이스의 도입으로 더 많은 기업들이 바코드 프린터를 사용할 수 있게 되면서 인도는 향후 몇 년 동안 고성장 시장으로 자리매김할 것으로 예상됩니다.
일본의 바코드 프린터 시장은 일본의 첨단 제조 부문과 기술 혁신에 힘입어 2025년부터 2030년까지 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 일본의 자동차 및 전자 산업은 생산 및 공급망 프로세스를 간소화하는 데 필수적인 바코드 인쇄 기술을 선도적으로 채택하고 있습니다. 바코드 시스템과 로봇 공학, IoT 및 AI 기반 플랫폼의 통합으로 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 또한 일본의 인구 고령화는 정확하고 효율적인 라벨 제작이 중요한 의료 및 제약 분야의 성장을 견인하고 있습니다. 엄격한 품질 관리 기준과 운영 효율성에 대한 관심이 시장 확대의 주요 동인입니다. 기업들이 자동화를 강화하고 지속 가능한 관행을 도입하려는 목표를 세우면서 친환경적이고 에너지 효율적인 바코드 인쇄 기술에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 내구성과 정밀성, 기존 시스템과의 원활한 통합이 강조되면서 일본은 바코드 프린터 시장에서 혁신의 중심지로 부상하고 있습니다.
유럽 바코드 프린터 시장 동향
유럽의 바코드 프린터 시장은 공급망 관리의 발전과 식음료, 자동차, 제약 등의 산업에서 추적성에 대한 필요성이 증가함에 따라 2025년부터 2030년까지 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 제품 라벨링 및 일련번호에 대한 규제 요건이 강화되면서 아태 지역에서 바코드 프린터 도입이 증가하고 있습니다. 이커머스 및 옴니채널 소매업의 부상은 효율적인 재고 추적 및 관리 솔루션에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 지속 가능성에 대한 유럽의 관심은 재활용 가능한 라벨 소재와 에너지 효율적인 디바이스를 비롯한 친환경 인쇄 기술 개발로 이어지고 있습니다. 독일, 프랑스, 이탈리아 등의 국가에서는 제조 및 물류 분야에서 바코드 시스템이 크게 채택되고 있습니다. 또한 자동화 및 스마트 창고로의 전환으로 인해 휴대용 고성능 바코드 프린터에 대한 수요가 가속화되면서 유럽은 혁신과 성장의 핵심 시장으로 자리매김하고 있습니다.
영국의 바코드 프린터 시장은 전자상거래의 급속한 확대와 소매 및 물류 분야의 디지털 솔루션 채택 증가에 힘입어 2025년부터 2030년까지 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 공급망 전반에 걸쳐 정확한 라벨 제작 및 추적 시스템에 대한 수요가 증가하는 것이 시장 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 의료 및 식음료와 같은 분야의 규제 요건도 기업들이 고급 바코드 인쇄 솔루션에 투자하도록 장려하고 있습니다. 영국은 자동화와 지속 가능성에 중점을 두면서 혁신적이고 에너지 효율적이며 환경 친화적인 바코드 프린터의 도입을 촉진하고 있습니다. 또한 디지털 혁신을 수용하는 중소기업(SME)의 증가도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 휴대용 및 클라우드 지원 바코드 프린터의 도입으로 산업 전반에서 활용도가 더욱 향상되고 있으며, 영국은 향후 몇 년 동안 강력한 성장 잠재력을 지닌 역동적인 시장이 될 것입니다.
글로벌 바코드 프린터 시장 세분화
이 보고서는 글로벌, 지역 및 국가 수준에서 시장 점유율과 연평균 성장률을 추정하고 2017년부터 2030년까지 각 세그먼트 및 하위 세그먼트의 시장 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 연구의 목적을 위해 그랜드 뷰 리서치는 제품, 기술, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 글로벌 바코드 프린터 시장을 세분화했습니다:
제품 전망 (매출, 미화 백만 달러, 2017 – 2030)
데스크탑 프린터
모바일 프린터
산업용 프린터
기술 전망(매출, 미화 백만 달러, 2017 – 2030)
열전사
직접 전사
레이저
Impact
잉크젯
최종 사용자 전망(매출, 미화 백만 달러, 2017~2030년)
의료
제조
소매 및 전자 상거래
운송 및 물류
정부
기타
지역별 전망(매출, 미화 백만 달러, 2017~2030년)
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
아시아 태평양
중국
인도
일본
대한민국
호주
라틴 아메리카
브라질
중동 및 아프리카
UAE
KSA
남아프리카 공화국
1장 방법론 및 범위
1.1. 시장 세분화 및 범위
1.2. 연구 방법론
1.2.1. 정보 조달
1.3. 정보 또는 데이터 분석
1.4. 방법론
1.5. 연구 범위 및 가정
1.6. 시장 형성 및 검증
1.7. 국가 기반 세그먼트 점유율 계산
1.8. 데이터 소스 목록
2장 요약
2.1. 시장 전망
2.2. 세그먼트 전망
2.3. 경쟁사 인사이트
3장. 바코드 프린터 시장 변수, 동향 및 범위
3.1. 시장 계보 전망
3.2. 시장 역학
3.2.1. 시장 동인 분석
3.2.2. 시장 제약 분석
3.2.3. 산업 과제
3.3. 바코드 프린터 시장 분석 도구
3.3.1. 산업 분석 – 포터
3.3.1.1. 공급업체의 협상력
3.3.1.2. 구매자의 협상력
3.3.1.3. 대체의 위협
3.3.1.4. 신규 진입자의 위협
3.3.1.5. 경쟁적 경쟁
3.3.2. 페스텔 분석
3.3.2.1. 정치적 환경
3.3.2.2. 경제 및 사회적 환경
3.3.2.3. 기술적 환경
3.4. 문제점 분석
4장. 바코드 프린터 시장 제품 추정 및 동향 분석
4.1. 세그먼트 대시보드
4.2. 바코드 프린터 시장: 제품 이동 분석, 2024 및 2030 (백만 달러)
4.3. 데스크탑 프린터
4.3.1. 데스크탑 프린터 시장 수익 추정 및 예측, 2017 – 2030 (미화 백만 달러)
4.4. 모바일 프린터
4.4.1. 모바일 프린터 시장 수익 추정 및 예측, 2017 – 2030 (USD 백만)
4.5. 산업용 프린터
4.5.1. 산업용 프린터 시장 수익 추정 및 예측, 2017 – 2030 (USD 백만)
5 장. 바코드 프린터 시장: 기술 추정 및 동향 분석
5.1. 세그먼트 대시보드
5.2. 바코드 프린터 시장: 기술 움직임 분석, 2024 및 2030 (백만 달러)
5.3. 열전사
5.3.1. 열전사 시장 수익 추정 및 예측, 2017 – 2030 (미화 백만 달러)
5.4. 직접 전송
5.4.1. 직접 전송 시장 수익 추정 및 예측, 2017 – 2030 (미화 백만 달러)
5.5. 레이저
5.5.1. 레이저 시장 수익 추정 및 예측, 2017 – 2030 (미화 백만 달러)
5.6. 영향
5.6.1. 임팩트 시장 수익 추정 및 예측, 2017 – 2030 (미화 백만 달러)
5.7. 잉크젯
5.7.1. 잉크젯 시장 수익 추정 및 예측, 2017 – 2030 (백만 달러)
6 장. 바코드 프린터 시장: 최종 사용자 추정치 및 동향 분석
6.1. 세그먼트 대시보드
6.2. 바코드 프린터 시장: 최종 사용자 이동 분석, 2024 및 2030 (백만 달러)
6.3. 건강 관리
6.3.1. 의료 시장 수익 추정 및 예측, 2017 – 2030 (미화 백만 달러)
6.4. 제조
6.4.1. 제조 시장 매출 추정 및 예측, 2017 – 2030 (미화 백만 달러)
6.5. 소매 및 전자 상거래
6.5.1. 소매 및 전자 상거래 시장 수익 추정 및 예측, 2017 – 2030 (USD 백만)
6.6. 운송 및 물류
6.6.1. 운송 및 물류 시장 수익 추정 및 예측, 2017 – 2030 (USD 백만)
6.7. 정부
6.7.1. 정부 시장 수익 추정 및 예측, 2017 – 2030 (미화 백만 달러)
6.8. 기타
6.8.1. 기타 시장 수익 추정 및 예측, 2017 – 2030 (미화 백만 달러)
7 장. 바코드 프린터 시장: 지역별 추정 및 동향 분석
7.1. 바코드 프린터 시장 점유율, 지역별, 2024 년 및 2030 년, 미화 백만 달러
7.2. 북미
7.2.1. 북미 바코드 프린터 시장 추정 및 예측, 2017 – 2030 (미화 백만 달러)
7.2.2. 미국
7.2.2.1. 미국 바코드 프린터 시장 추정 및 예측, 2017 – 2030 (미화 백만 달러)
7.2.3. 캐나다
7.2.3.1. 캐나다 바코드 프린터 시장 추정 및 예측, 2017 – 2030 (미화 백만 달러)
7.2.4. 멕시코
7.2.4.1. 멕시코 바코드 프린터 시장 추정 및 예측, 2017 – 2030 (USD 백만)
7.3. 유럽
7.3.1. 유럽 바코드 프린터 시장 추정 및 예측, 2017 – 2030 (미화 백만 달러)
7.3.2. 영국
7.3.2.1. 영국 바코드 프린터 시장 추정 및 예측, 2017 – 2030 (미화 백만 달러)
7.3.3. 독일
7.3.3.1. 독일 바코드 프린터 시장 추정 및 예측, 2017 – 2030 (미화 백만 달러)
7.3.4. 프랑스
7.3.4.1. 프랑스 바코드 프린터 시장 추정 및 예측, 2017 – 2030 (미화 백만 달러)
7.4. 아시아 태평양
7.4.1. 아시아 태평양 바코드 프린터 시장 추정 및 예측, 2017 – 2030 (미화 백만 달러)
7.4.2. 중국
7.4.2.1. 중국 바코드 프린터 시장 추정 및 예측, 2017 – 2030 (미화 백만 달러)
7.4.3. 일본
7.4.3.1. 일본 바코드 프린터 시장 추정 및 예측, 2017 – 2030 (미화 백만 달러)
7.4.4. 인도
7.4.4.1. 인도 바코드 프린터 시장 추정 및 예측, 2017 – 2030 (미화 백만 달러)
7.4.5. 대한민국
7.4.5.1. 한국 바코드 프린터 시장 추정 및 예측, 2017 – 2030 (미화 백만 달러)
7.4.6. 호주
7.4.6.1. 호주 바코드 프린터 시장 추정 및 예측, 2017 – 2030 (미화 백만 달러)
7.5. 라틴 아메리카
7.5.1. 라틴 아메리카 바코드 프린터 시장 추정 및 예측, 2017 – 2030 (미화 백만 달러)
7.5.2. 브라질
7.5.2.1. 브라질 바코드 프린터 시장 추정 및 예측, 2017 – 2030 (미화 백만 달러)
7.6. 중동 및 아프리카
7.6.1. 중동 및 아프리카 바코드 프린터 시장 추정 및 예측, 2017 – 2030 (미화 백만 달러)
7.6.2. UAE
7.6.2.1. UAE 바코드 프린터 시장 추정 및 예측, 2017 – 2030 (미화 백만 달러)
7.6.3. KSA
7.6.3.1. KSA 바코드 프린터 시장 추정 및 예측, 2017 – 2030 (백만 달러)
7.6.4. 남아프리카 공화국
7.6.4.1. 남아프리카 바코드 프린터 시장 추정 및 예측, 2017 – 2030 (백만 달러)
8 장. 경쟁 환경
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