❖본 조사 자료의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 양식❖
전 세계 반려동물 스킨 & 코트 케어 제품 시장 규모는 2024년 49억 1,100만 달러로 추정되며 2025년부터 2030년까지 10.3%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중산층 인구의 확대와 소규모 가족 단위가 많은 밀레니얼 세대 가구의 반려동물 보유율 증가가 신흥 경제국에서 반려동물 인구의 성장을 견인하고 있습니다. 이와 동시에 심혈관 건강 증진, 불안감 감소, 정신 건강 개선 등 반려동물 소유와 관련된 긍정적인 건강상의 이점에 대한 인식이 확산되고 있으며, 이 모든 것이 시장 확대에 기여하고 있습니다. 코로나19 팬데믹은 반려동물 돌봄 산업에도 큰 영향을 미쳤는데, 포브스 어드바이저의 설문조사에 따르면 이 기간 동안 반려동물 소유자의 78%가 반려동물을 입양한 것으로 나타났습니다.
특히 가처분 소득과 도시화 수준이 높은 지역에서 반려동물 소유율이 급증했습니다. 가족 구성원으로서 반려동물의 역할이 진화함에 따라 반려동물 소유주가 피부 및 털 관리 등 전문적인 관리의 필요성을 더 많이 인식하는 ‘반려동물 양육’ 트렌드가 형성되었습니다. 이로 인해 특정 피부 질환을 해결하고, 털 건강을 개선하며, 반려동물의 전반적인 외모와 편안함을 향상시키는 제품에 대한 수요가 증가했습니다.
미국수의학협회(AVMA)에 따르면 미국 반려견 인구는 1996년 5,290만 마리에서 꾸준히 증가하여 2024년에는 사상 최고치인 8,970만 마리로 늘어날 것으로 예상됩니다. 2022년 8830만 마리에서 2023년 8010만 마리로 일시적으로 감소했음에도 불구하고 이러한 증가세는 꾸준히 유지되고 있습니다. 반면 고양이 인구는 1996년 5,980만 마리에서 2024년 7,380만 마리로 증가하여 2006년 8,170만 마리로 최고치를 기록하는 등 안정세를 보이고 있습니다.
이러한 반려동물 소유의 추세는 반려동물 케어 제품 및 서비스 시장에 큰 영향을 미칩니다. 개 인구의 견고한 증가와 고양이 인구의 지속적인 증가는 반려동물 건강 관리, 미용, 웰니스 제품에 대한 지속적인 수요를 보여줍니다. 반려동물의 웰빙을 추구하는 반려동물 보호자가 증가함에 따라 특히 반려동물의 건강과 삶의 질을 위한 프리미엄 제품이 시장 확대를 주도하고 있습니다. 미국 가정에서 고양이를 지속적으로 키우면서 시장 수요가 더욱 강화되어 반려동물 케어 부문의 안정적이고 예측 가능한 성장에 기여하고 있습니다.
미국, 러시아, 중국, 프랑스와 같은 국가는 반려견과 반려묘 인구가 가장 많은 국가로, 펫시큐어가 강조한 바와 같이 반려동물 인구가 가장 많은 국가입니다. 미국에서만 반려동물 보호자들이 반려견을 위해 연간 500억 달러 이상을 지출하고 있으며, 이는 반려동물 관리에 대한 강한 의지를 반영합니다. 반려동물 보호자들이 건강에 대한 관심이 높아지면서 반려동물에게도 웰빙에 대한 관심이 확대되어 피부 및 털 관리를 위해 특별히 고안된 제품을 비롯한 건강 증진 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
반려동물 피부 및 털 관리 시장의 브랜드들은 천연 및 유기농 성분을 강조하는 제품을 출시하여 이러한 트렌드에 부응하고 있습니다. 진정 및 치유 효과가 있는 것으로 알려진 이러한 포뮬러는 특히 민감한 피부를 가진 반려동물에게 적합합니다. 예를 들어, 4-Legger는 알로에 베라, 레몬그라스, 로즈마리 등 천연 성분으로 만든 샴푸와 컨디셔너를 포함한 USDA 인증 유기농 스킨 및 코트 케어 제품을 제공합니다. 가처분 소득이 증가함에 따라 반려동물의 건강과 웰빙을 위해 프리미엄 제품에 투자하려는 반려동물 보호자들이 점점 더 많아지고 있습니다. 2021-2022년 전국 반려동물 소유자 설문조사 데이터에 따르면 미국 반려동물 지출은 1,236억 달러로 2020년 1,036억 달러에서 19% 증가한 것으로 나타났습니다. 이러한 추세에 힘입어 오트밀, 알로에 베라, 티트리 오일과 같은 성분으로 만든 천연 미용 제품을 제공하며 독한 화학물질과 합성 향료가 없는 Earthbath와 같은 고품질 브랜드가 성공을 거둘 수 있었습니다.
그루밍 제품의 환경적 영향에 대한 소비자의 인식이 높아지면서 지속 가능성은 반려동물 피부 및 털 관리 업계에서도 중요한 화두가 되고 있습니다. Kin+Kind와 같은 기업들은 지속 가능한 농장에서 공급받은 재료로 만든 친환경 포장의 천연 유기농 그루밍 제품을 제공함으로써 이러한 수요에 부응하고 있습니다. Kin+Kind의 제품은 식물성, 수의사 처방, 동물 실험을 거치지 않았으며 USDA 유기농 및 USDA 바이오 기반 기준을 충족하여 지속 가능한 반려동물 케어 솔루션을 찾는 환경에 민감한 소비자들에게 어필하고 있습니다.
보고서 범위 및 결과물
반려동물 유형별 인사이트
2024년에는 반려견 전용 피부 및 털 관리 제품이 59.10%의 매출 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다. 헬스포애니멀에 따르면 개는 여전히 전 세계적으로 가장 널리 퍼진 반려동물로, 세 가구 중 한 가구가 개를 기르고 있습니다. 반려동물 소유율 증가, 가처분 소득 증가, 반려동물 인간화 추세, 반려동물 건강에 대한 인식 제고 등의 요인으로 인해 반려견을 위한 맞춤형 피부 및 털 관리 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 견종에 따라 피부와 털에 대한 요구가 다양하기 때문에 전문적인 관리가 필요하기 때문에 반려동물 보호자들은 반려동물의 고유한 요구사항에 맞는 품종별 제품을 찾고 있습니다.
고양이 보호자를 위한 제품 수요는 2025년부터 2030년까지 11.0%의 연평균 성장률(CAGR)로 증가할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 고양이 소유가 증가함에 따라 고양이 피부 및 털 관리 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국 애완동물용품협회(APPA)가 실시한 전국 애완동물 소유자 설문조사(2021~2022년)에 따르면 고양이는 개 다음으로 가장 인기 있는 애완동물이며, 2022년 미국에서는 4,530만 가구 이상이 고양이를 기르고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 향후 몇 년 동안 고양이 케어 제품에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
스크래치병, 모낭의 박테리아 감염, 포자충증과 같은 피부 질환은 사람에게도 전염될 수 있습니다. 이로 인해 고양이 피부 및 털 관리 제품과 그 효능에 대한 반려동물 보호자들의 인식이 바뀌면서 제품 구매가 빈번해졌습니다. 예를 들어, 아연, 비타민 E, 비오틴, 에이코사펜타엔산(EPA)과 도코사헥사엔산(DHA)을 함유한 펫츠파크의 고양이용 스킨+코트 보충제는 알레르기 최소화, 털 광택 개선, 털 빠짐 감소 등 고양이의 피부 건강 측면에서 여러 가지 이점을 제공합니다. 고양이의 건강과 청결에 대한 인식이 높아지고 동물 제품에 대한 가계 지출이 증가함에 따라 고양이 피부 및 털 관리 제품에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 고양이 피부 및 털 관리 제품 제조업체는 상피 조직의 건강과 무결성을 유지하고 전반적인 피부 건강을 유지하는 데 도움이 되는 타깃 제품을 출시하고 있습니다.
제품 인사이트
반려동물 샴푸는 2024년 시장을 주도하며 2024년 42.15%의 매출 점유율을 차지했습니다. 샴푸는 반려동물 미용에 필수적인 역할, 다용도성, 폭넓은 가용성, 비용 효율성, 사용 편의성 및 다양한 제품으로 인해 소비자들의 선호를 받고 있습니다. 반려동물 보호자들이 반려동물의 위생과 그루밍에 점점 더 집중함에 따라 고품질 반려동물 샴푸에 대한 수요는 견고하게 유지될 것으로 예상됩니다. 2022년 8월, 펫 릴리프는 자연 유래 CBD를 함유한 유기농 카모마일, 유기농 알로에 베라, USDA 인증 전체 스펙트럼 대마 추출물로 제조된 새로운 식물성 CBD 샴푸 및 컨디셔너 라인을 출시하여 천연 및 웰빙 지향 성분으로의 변화를 반영했습니다.
반려동물 스프레이에 대한 수요는 2025년부터 2030년까지 11.1%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 효과적인 진드기 및 벼룩 방제에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 이, 진드기, 벼룩으로부터 반려동물을 보호하고 민감한 피부에도 순한 고품질 스프레이가 인기를 얻고 있습니다. 이러한 수요는 최근 몇 년 동안 시장의 성장을 주도했습니다. 또한 제조업체들은 고객의 관심을 사로잡고 시장 점유율을 확대하기 위해 신제품 출시, 파트너십, 인수 등의 전략을 추진하고 있습니다. 예를 들어 Absorbine Pet Care는 발, 피부, 털에 있는 세균을 99.9% 제거하는 것으로 임상적으로 입증된 반려동물용 살균 스프레이인 SaniPet을 출시하여 반려동물 위생 솔루션의 혁신을 선보였습니다.
애플리케이션 인사이트
2024년 가정 수요는 82.59%의 매출 점유율을 차지했습니다. 유럽 반려동물 식품 연맹의 2021년 보고서에 따르면 약 8,800만 개의 유럽 가정에서 반려동물을 키우고 있는 것으로 나타났습니다. 향상된 제품 포장, 라벨링, 콘텐츠 마케팅, 매장 내 프로모션으로 인해 반려동물 소유주들은 다양한 피부 및 털 관리 제품에 대한 인지도가 높아졌습니다. 이러한 인식이 높아짐에 따라 소비자들은 반려동물의 건강을 고려한 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있게 되었고, 가정에서 이러한 제품을 효과적으로 사용할 수 있게 되었습니다. 또한 반려동물의 피부와 털 건강에 대한 지식이 높아짐에 따라 소비자들은 잠재적인 문제의 징후를 조기에 발견하고 적절한 케어 제품으로 적시에 개입하여 경미한 질환이 확대되는 것을 방지할 수 있게 되었습니다.
상업적 수요는 2025년부터 2030년까지 11.2%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문에는 반려동물 미용 사업, 기숙 시설, 동물 병원 내 애플리케이션이 포함됩니다. 예를 들어, 반려동물 기숙 시설에서는 반려동물이 머무는 동안 위생과 편안함을 유지하기 위해 이러한 제품을 사용하고, 그루밍 서비스에서는 반려동물의 피부와 털을 깨끗하게 하고, 컨디셔닝하고, 보습을 제공하기 위해 이러한 제품을 제품에 통합합니다. 이러한 제품은 또한 특정 피부 및 털 문제를 해결하는 데 활용되어 전문적인 반려동물 관리 서비스의 품질과 범위를 향상시킵니다.
유형별 인사이트
일반의약품은 2024년 61.51%의 시장 점유율을 차지했습니다. 반려동물 보호자들은 처방전 기반 제품에 비해 저렴한 가격 때문에 주로 일반의약품(OTC) 제품을 선택합니다. 일반의약품은 전문 지식을 갖춘 영업 담당자가 안내와 제품 추천을 제공하는 매장 내 상담의 이점도 제공합니다. 특히, 2022년 12월, 영국에 본사를 둔 식물성 반려동물 케어 브랜드 Hownd는 미국 전역의 일부 홀푸드 마켓 매장에서 반려동물 샴푸와 바디 미스트를 출시했습니다.
처방 제품에 대한 수요는 2025년부터 2030년까지 10.7%의 연평균 성장률로 증가할 것으로 예상됩니다. 미국 반려동물 제품 협회의 2021년 보고서에 따르면, 미국인들은 동물 치료 및 제품 판매에 약 343억 달러를 지출했습니다. 수의사 및 기타 반려동물 관리 전문가가 추천하는 처방 피부 및 털 관리 제품은 반려동물의 특정 피부과적 문제에 대한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 이러한 전문가들은 반려동물의 피부 및 털 건강 진단과 관리에 대한 전문 지식을 활용하여 개별 관리 요구 사항을 효과적으로 해결할 수 있는 맞춤형 치료법을 추천할 수 있습니다.
지역별 인사이트
북미의 반려동물 피부 및 털 관리 제품 시장은 2024년 전 세계 매출의 34.73%를 차지했습니다. 북미의 반려동물 피부 및 털 관리 제품 시장은 예방 관리에 대한 소비자들의 관심이 높아지면서 반려동물 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 확대되고 있습니다. 계절성 알레르겐과 같은 환경적 요인으로 인해 악화될 수 있는 피부 알레르기 및 피부염과 같은 피부 질환 사례가 증가함에 따라 전문 피부 관리 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 선도적인 반려동물 케어 브랜드의 존재와 천연 및 저자극 성분부터 첨단 치료제에 이르기까지 제품 제형에 대한 지속적인 혁신도 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, 반려동물 제품 안전 표준에 대한 우호적인 규정은 고품질의 제품 출시를 지원하여 소비자의 신뢰와 채택을 장려하고 있습니다.
미국 반려동물 스킨 & 코트 케어 제품 시장 동향
미국의 반려동물 스킨 & 코트 케어 제품 시장은 2025년부터 2030년까지 8.6%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미국에서는 특히 반려동물의 건강을 우선시하고 반려동물을 가족으로 여기는 밀레니얼 세대와 Z세대의 반려동물 소유율 증가로 인해 수요가 더욱 급증할 것으로 예상됩니다. 벼룩 알레르기, 옴, 지루 등 반려동물의 피부 관련 문제는 동물병원에서 자주 진단되는 질환으로, 효과적인 치료 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 미국 반려동물 제품 협회의 반려동물 건강 관련 지출 보고는 이러한 추세를 강조하며, FDA와 같은 기관의 일반의약품 반려동물 관리 솔루션 지원 정책으로 제품 접근성이 개선되고 있습니다. 또한, 피부 및 털 관리에 중점을 둔 반려동물 미용 서비스의 이용률이 증가하면서 제품 수요가 강화되고 있습니다.
유럽 반려동물 스킨 & 코트 케어 제품 시장 동향
유럽에서는 반려동물 케어 제품에 안전하고 환경 친화적인 성분을 사용하도록 하는 엄격한 규정으로 인해 특히 천연 및 유기농 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 곰팡이 감염이나 아토피성 피부염과 같은 반려동물 피부 질환은 지역적 기후 변화와 일부 지역의 높은 습도로 인해 점점 더 흔해지고 있습니다. 또한 독일, 프랑스, 영국과 같은 국가에서 도시 인구의 반려동물 보유율 증가에 따라 시장이 영향을 받고 있습니다. 유럽의 반려동물 케어 브랜드는 지역의 환경 가치와 규제 기준에 맞춰 친환경, 비건, 잔인하지 않은 스킨 및 코트 케어 솔루션으로 혁신함으로써 이러한 수요에 부응하고 있습니다.
아시아 태평양 반려동물 스킨 & 코트 케어 제품 시장 동향
아시아 태평양 지역은 특히 가처분 소득이 증가하고 있는 중국과 인도와 같은 신흥 시장을 중심으로 반려동물 소유가 급증하면서 반려동물 피부 및 털 관리 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 일부 지역의 열대 기후로 인해 기생충 감염이나 곰팡이성 피부염과 같은 피부 질환이 반려동물에게 널리 퍼져 있어 스킨케어는 반려동물 건강의 필수 요소로 자리 잡았습니다. 특히 도시화된 지역을 중심으로 반려동물 건강 및 위생에 대한 정부 규제가 더욱 엄격해지면서 안전하고 인증된 반려동물 케어 제품의 개발이 촉진되고 있습니다. 또한, 일본과 호주와 같은 국가에서는 전문적인 피부 및 털 관리를 제공하는 반려동물 미용 및 수의학 서비스가 늘어나면서 반려동물 건강 증진을 위한 전문 제품 도입이 장려되고 있습니다.
글로벌 반려동물 스킨 & 코트 케어 제품 시장 보고서 세분화
이 보고서는 글로벌, 지역 및 국가 수준에서 매출 성장을 예측하고 2018년부터 2030년까지 각 하위 세그먼트의 최신 동향과 기회에 대한 분석을 제공합니다. 이 연구를 위해 Grand View Research는 반려 동물 유형, 제품, 응용 프로그램, 유형 및 지역에 따라 글로벌 반려 동물 피부 및 코트 케어 제품 시장 보고서를 분류했습니다:
애완 동물 유형 전망 (수익, 미화 10 억 달러, 2018 – 2030)
개
고양이
기타
제품 전망 (매출, 미화 10억 달러, 2018 – 2030)
스프레이
보충제
샴푸
컨디셔너
기타
애플리케이션 전망(매출, 미화 10억 달러, 2018~2030년)
가정용
상업용
유형별 전망(매출, 2018~2030년, 미화 10억 달러)
처방전
일반 의약품(OTC)
지역별 전망(매출, 미화 10억 달러, 2018 – 2030년)
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
영국
독일
프랑스
이탈리아
스페인
아시아 태평양
중국
인도
호주 및 뉴질랜드
일본
대한민국
중남미
브라질
중동 및 아프리카(MEA)
남아프리카 공화국
1장 방법론 및 범위
1.1. 시장 세분화 및 범위
1.2. 시장 정의
1.3. 정보 조달
1.3.1. 구매한 데이터베이스
1.3.2. GVR의 내부 데이터베이스
1.3.3. 2차 소스 및 제3자 관점
1.3.4. 1차 연구
1.4. 정보 분석
1.4.1. 데이터 분석 모델
1.5. 시장 공식화 및 데이터 시각화
1.6. 데이터 검증 및 게시
2장 요약
2.1. 시장 개요
2.2. 세그먼트 스냅샷
2.3. 경쟁 환경 스냅샷
3 장. 애완 동물 피부 및 코트 케어 제품 시장 변수, 동향 및 범위
3.1. 시장 계보 전망
3.1.1. 상위 시장 전망
3.1.2. 관련 시장 전망
3.2. 침투 및 성장 전망 매핑
3.3. 산업 가치 사슬 분석
3.3.1. 원자재 동향 및 전망
3.3.2. 이익 마진 분석 (산업 수준)
3.4. 시장 역학
3.4.1. 시장 동인 분석
3.4.2. 시장 제약 분석
3.4.3. 시장 기회
3.4.4. 시장 도전 과제
3.5. 산업 분석 도구
3.5.1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
3.6. 시장 진입 전략
4 장. 애완 동물 피부 및 코트 케어 제품 시장: 소비자 행동 분석
4.1. 인구 통계 분석
4.2. 소비자 동향 및 선호도
4.3. 구매 결정에 영향을 미치는 요인
4.4. 소비자 제품 채택
4.5. 관찰 및 권장 사항
5장 반려동물 스킨 & 코트 케어 제품 시장 반려동물 유형별 추정치 및 트렌드 분석
5.1. 애완 동물 피부 및 코트 케어 제품 시장, 애완 동물 유형별: 주요 테이크 아웃
5.2. 애완 동물 유형별 이동 분석 및 시장 점유율, 2024 년 및 2030 년
5.3. 애완 동물 유형별 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 10 억 달러)
5.3.1. 개
5.3.1.1. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 10 억 달러)
5.3.2. 고양이
5.3.2.1. 시장 추정 및 전망, 2018 – 2030 (미화 10억 달러)
5.3.3. 기타
5.3.3.1. 시장 추정 및 전망, 2018 – 2030 (미화 10억 달러)
6 장. 반려동물 스킨 & 코트 케어 제품 시장: 제품 추정 및 동향 분석
6.1. 애완 동물 피부 및 코트 케어 제품 시장, 제품 별: 주요 테이크 아웃
6.2. 제품 이동 분석 및 시장 점유율, 2024 년 및 2030 년
6.3. 제품 별 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 10 억 달러)
6.3.1. 스프레이
6.3.1.1. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 10 억 달러)
6.3.2. 보충제
6.3.2.1. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 10억 달러)
6.3.3. 샴푸
6.3.3.1. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 10억 달러)
6.3.4. 컨디셔너
6.3.4.1. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 10억 달러)
6.3.5. 기타
6.3.5.1. 시장 추정 및 전망, 2018 – 2030 (미화 10억 달러)
7 장. 반려동물 스킨 & 코트 케어 제품 시장: 애플리케이션 추정 및 동향 분석
7.1. 애완 동물 피부 및 코트 케어 제품 시장, 용도별: 주요 테이크 아웃
7.2. 애플리케이션 이동 분석 및 시장 점유율, 2024 년 및 2030 년
7.3. 애플리케이션 별 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 10 억 달러)
7.3.1. 가정용
7.3.1.1. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 10 억 달러)
7.3.2. 상업용
7.3.2.1. 시장 추정 및 전망, 2018 – 2030년(미화 10억 달러)
8 장. 반려동물 스킨 & 코트 케어 제품 시장: 유형별 추정 및 동향 분석
8.1. 애완 동물 피부 및 코트 케어 제품 시장, 유형별: 주요 테이크 아웃
8.2. 유형별 이동 분석 및 시장 점유율, 2024 년 및 2030 년
8.3. 유형별 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 10 억 달러)
8.3.1. 처방전
8.3.1.1. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 10 억 달러)
8.3.2. 일반의약품(OTC)
8.3.2.1. 시장 추정 및 전망, 2018 – 2030년(미화 10억 달러)
9 장. 반려동물 스킨 & 코트 케어 제품 시장: 지역별 추정 및 동향 분석
9.1. 반려동물 스킨 & 코트 케어 제품 시장: 지역 전망
9.2. 지역 마켓 플레이스: 주요 테이크 아웃
9.3. 지역별 시장 추정치 및 예측, 2018 – 2030년(미화 10억 달러)
9.3.1. 북미
9.3.1.1. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 10억 달러)
9.3.1.2. 미국
9.3.1.2.1. 주요 국가별 역학 관계
9.3.1.2.2. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 10억 달러)
9.3.1.3. 캐나다
9.3.1.3.1. 주요 국가별 역학 관계
9.3.1.3.2. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 10억 달러)
9.3.1.4. 멕시코
9.3.1.4.1. 주요 국가별 역학 관계
9.3.1.4.2. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 10억 달러)
9.3.2. 유럽
9.3.2.1. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 10억 달러)
9.3.2.2. 영국
9.3.2.2.1. 주요 국가별 역학 관계
9.3.2.2.2. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 10억 달러)
9.3.2.3. 독일
9.3.2.3.1. 주요 국가별 역학 관계
9.3.2.3.2. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 10억 달러)
9.3.2.4. 프랑스
9.3.2.4.1. 주요 국가별 역학 관계
9.3.2.4.2. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 10억 달러)
9.3.2.5. 이탈리아
9.3.2.5.1. 주요 국가별 역학 관계
9.3.2.5.2. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 10억 달러)
9.3.2.6. 스페인
9.3.2.6.1. 주요 국가별 역학 관계
9.3.2.6.2. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 10억 달러)
9.3.3. 아시아 태평양
9.3.3.1. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 10억 달러)
9.3.3.2. 중국
9.3.3.2.1. 주요 국가별 역학 관계
9.3.3.2.2. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 10억 달러)
9.3.3.3. 인도
9.3.3.3.1. 주요 국가별 역학 관계
9.3.3.3.2. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 10억 달러)
9.3.3.4. 일본
9.3.3.4.1. 주요 국가별 역학 관계
9.3.3.4.2. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 10억 달러)
9.3.3.5. 호주 및 뉴질랜드
9.3.3.5.1. 주요 국가별 역학 관계
9.3.3.5.2. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 10억 달러)
9.3.3.6. 대한민국
9.3.3.6.1. 주요 국가별 역학 관계
9.3.3.6.2. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 10억 달러)
9.3.4. 중남미
9.3.4.1. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 10억 달러)
9.3.4.2. 브라질
9.3.4.2.1. 주요 국가별 역학 관계
9.3.4.2.2. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 10억 달러)
9.3.5. 중동 및 아프리카
9.3.5.1. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 10억 달러)
9.3.5.2. 남아프리카 공화국
9.3.5.2.1. 주요 국가별 역학 관계
9.3.5.2.2. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030년(미화 10억 달러)
10장. 애완 동물 피부 및 코트 케어 제품 시장: 경쟁 분석
❖본 조사 자료에 관한 문의는 여기를 클릭하세요.❖