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전 세계 통증 관리 장치 시장 규모는 2024년 76억 5,000만 달러로 추정되며 2025년부터 2030년까지 9.4%의 연평균 성장률로 확대될 것으로 예상됩니다. 만성 질환의 유병률 증가는 예측 기간 동안 시장 성장에 기여할 것으로 예상되는 주요 측면 중 하나입니다. 당뇨병과 비만과 같은 생활 습관병의 유병률이 증가함에 따라 신경 및 근육 자극기에 대한 수요가 증가했습니다. 고혈압이나 외상의 유병률 증가는 시장 성장을 촉진 할 것으로 예상되는 또 다른 중요한 요소입니다. 고혈압은 뇌동맥류와 같은 만성 질환의 위험을 크게 높입니다. 2024년 WHO 보고서에 따르면 전 세계 성인 3명 중 1명이 고혈압을 앓고 있으며, 50세 미만에서는 여성보다 남성의 유병률이 약간 더 높습니다. 50세 이후에는 유병률이 거의 49%까지 상승하여 2명 중 1명이 고혈압에 걸리며, 남성과 여성 모두 거의 같은 비율로 고혈압에 걸리는 것으로 나타났습니다.
또한 골관절염, 정형외과 퇴행성 질환, 관절염, 류마티스 관절염과 같은 근골격계 질환의 발병률도 크게 증가하고 있습니다. 이로 인해 만성 통증의 유병률이 증가하고 일상적인 집안일을 수행할 수 없게 되었습니다. 예를 들어, 2024년에 엘스비어가 발표한 연구에 따르면 골관절염(OA)의 유병률은 전 세계적으로 지속적으로 증가하여 전 세계 인구의 약 7.6%가 영향을 받고 있으며, 2050년까지 60~100% 증가할 것으로 추정됩니다. 또한 OA는 전 세계적으로 70세 이상의 장애를 일으키는 7번째 주요 원인으로, 주로 무릎 관절에 영향을 미칩니다. 이로 인해 만성 통증을 조절하기 위한 통증 관리 자극기 시장이 급성장하고 있습니다. 또한 사고 사례의 급증, 비만, 뼈 관련 질환, 첨단 시술의 편의성 또한 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다.
비만은 관절염의 주요 원인입니다. 2024년 NCD 위험 인자 협력(NCD-RisC)은 현재 전 세계 10억 명 이상이 비만의 영향을 받고 있으며, 여기에는 약 8억 8천만 명의 성인과 5~19세 어린이 및 청소년 1억 5천 9백만 명이 포함된다는 연구 결과를 발표했습니다. 또한 미국 질병통제예방센터에 따르면 비만인 사람의 31%가 관절염을 앓고 있는 반면, 과체중인 사람은 23%, 저체중이거나 BMI가 보통인 사람은 16%에 불과합니다. 또한 Cary 정형외과 보고서에 따르면 체중이 1파운드 증가할 때마다 무릎에 약 4~6파운드의 추가 압력이 가해지며, 경구 약물의 비효율성으로 인해 환자들은 통증 조절 장치와 같은 다른 치료 대안을 찾게 됩니다. 많은 사람이 진통제에 중독되어 있습니다. 그러나 이러한 약물은 부작용이 나타나고 때로는 비효율적입니다. 또한 수술에 대한 선택 옵션이 부족하다는 점도 수요를 증가시키는 요인 중 하나입니다.
2022년에 발표된 WHO 보고서에 따르면 의료 관련 패혈증 환자의 24% 이상이 매년 사망하고, 중환자실에서 치료를 받는 환자의 52.3%가 매년 사망한다고 합니다. 입원 비용이 증가함에 따라 입원 기간이 짧고 저렴한 치료 환경에 대한 필요성이 높아져 시장 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 3월에 발표된 Debt.Org의 기사에 따르면 미국의 하루 평균 입원 비용은 약 2,883달러이며, 평균 입원 기간은 약 4.6일로 총 비용은 평균 13,262달러에 달합니다.
기술 발전도 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 스트라이커는 2024년 7월에 멀티젠 2 고주파(RF) 발생기를 출시했는데, 이는 안면 관절 통증을 경험하는 개인에게 장기적인 완화를 제공할 수 있는 최소 침습적 기술인 RF 절제를 수행하는 데 필요한 효율성, 제어 및 신뢰성을 의사에게 제공합니다. 2024년 2월 보스턴 사이언티픽은 미국 식품의약국(FDA)이 웨이브라이터 SCS 시스템에 대한 적응증을 확대 승인하여 이전에 허리 수술을 받지 않은 개인의 만성 요통 및 다리 통증, 일반적으로 비수술적 요통(NSBP)으로 알려진 질환을 치료할 수 있게 되었다고 발표했습니다.
보고서 범위 및 결과물
시장 집중도 및 특징
보다 효과적이고 안전하며 개인화된 솔루션에 대한 요구로 인해 통증 관리 장치의 혁신 수준은 최근 몇 년 동안 크게 발전했습니다. 경구 약물 및 주사와 같은 전통적인 통증 관리 방법은 점점 더 표적화되고 지속 가능한 완화를 제공하는 비침습적이고 최소 침습적인 기술로 보완되거나 대체되고 있습니다.
통증 관리 기기 시장은 중간 수준의 인수합병(M&A) 활동이 특징입니다. 이러한 M&A 활동을 통해 상호 보완적인 전문 지식, 기술, 다양한 유통 채널을 확보함으로써 기업은 운영 효율성을 높이고 제품 개발을 가속화하며 더 큰 시장 점유율을 확보할 수 있습니다.
미국 식품의약국(FDA) 및 유럽 의약품청(EMA)과 같은 규제 기관이 통증 관리 기기의 안전성, 효능, 품질을 보장하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 통증 관리 기기에 대한 규제의 영향은 매우 큽니다. 임상시험, 시판 전 승인, 시판 후 감시에 대한 엄격한 규제 요건을 통해 이식형 약물 전달 시스템, 신경조절 장치, PCA 펌프와 같은 통증 관리 장치가 환자에게 전달되기 전에 높은 기준을 충족하도록 보장합니다.
특히 오피오이드, 비스테로이드성 소염제(NSAID), 아세트아미노펜과 같은 약물 치료는 부작용, 중독, 장기 사용에 대한 우려가 있지만 전신 통증 완화를 제공하는 가장 일반적인 기기 대안입니다. 만성 통증 관리의 경우, 불편한 부위에 직접 통증 완화 화합물을 전달하는 크림, 패치, 젤 등의 국소 진통제가 비침습적 옵션으로 사용됩니다.
제품 인사이트
제품별로 보면 2024년에는 신경 자극 제품이 57.7%로 가장 큰 매출 비중을 차지했습니다. 이러한 우세는 신경계 질환의 증가에 기인한 것으로 보입니다. 이러한 신경 자극제는 파킨슨병, 간질, 만성 통증, 운동 질환 및 우울증 치료에 필수적입니다. 또한 첨단 제품 출시, 제품 수요 증가, 노인 인구 증가와 같은 요인이 시장을 견인할 것으로 예상되며, UNFPA의 데이터에 따르면 전 세계 65세 이상 인구 비율은 1974년 5.5%에서 2024년 10.3%로 거의 두 배로 증가했습니다. 2074년에는 이 비율이 20.7%로 증가하여 80세 이상 인구가 3배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 고령 인구는 만성 질환에 걸릴 위험이 높기 때문에 고령화 인구의 증가는 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
고주파 절제술(RFA)은 통증 관리, 산부인과, 외과 종양학, 미용, 심장학 및 심장 리듬 관리에 광범위하게 적용되기 때문에 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 고주파 절제 치료는 개복 수술을 통한 환자보다 종양이 많은 환자를 치료하는 데 더 도움이되므로 세그먼트 성장을 촉진합니다.
애플리케이션 인사이트
응용 분야에 따라 신경병증성 통증 부문은 2024년에 약 32.0%의 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 이러한 우위는 업계 참여자들의 이니셔티브 증가와 대상자 수 증가에 기인할 수 있습니다. 2024 년 국립 의학 도서관의 보고서에 따르면 미국 개인의 25 % 이상이 외래 환자 의료 환경에서 직면하는 가장 일반적인 문제 중 하나 인 만성 통증을 경험하고 있습니다. 마찬가지로 영국 통증 학회 2024에 따르면 영국에서는 인구의 약 43%에 해당하는 약 2,800만 명의 성인이 만성 통증을 경험한다고 합니다. 위에서 언급한 요인들이 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
암 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 암 환자의 수가 증가함에 따라 주로 종양 압박 및 암의 진행에 의존하는 기타 변수로 인해 신경 압박으로 인한 통증을 완화하기 위해 통증 관리 장치의 필요성이 증가했습니다. 또한 급성 림프모구 백혈병(ALL)과 같은 대부분의 유전 질환이 예측 기간 동안 시장 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 국립암연구소는 2024년에 미국에서 약 2,001,140건의 새로운 암 진단이 발생할 것으로 예상하며, 이로 인해 611,720명이 사망할 것으로 추정합니다.
최종 사용처 인사이트
최종 사용처를 기준으로 2024년 병원 및 클리닉 부문은 약 31.9%로 가장 큰 매출 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 관절염, 근골격계 질환, 신경병증성 통증과 같은 만성 통증 질환의 유병률이 증가함에 따라 효과적인 통증 관리 솔루션을 필요로 하는 환자 수가 증가하고 있습니다. 병원과 클리닉은 의료 서비스를 제공하는 최전선에 있으며, 인구 고령화와 만성 질환이 보편화됨에 따라 첨단 통증 관리 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 병원과 클리닉은 표적 통증 완화, 회복 시간 개선, 병원 재입원 감소를 위한 첨단 기술에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 또한 전 세계적으로 병원의 수가 증가하는 것도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 AHA 연례 설문조사에 따르면 미국에는 총 6,120개의 병원이 있습니다.
물리 치료 센터 부문은 근골격계 통증 및 재활을위한 비 침습적, 약물없는 치료에 대한 관심이 증가함에 따라 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 웨어러블 기기 및 스마트 통증 관리 시스템과 같은 신기술의 급속한 발전으로 물리치료 센터에서 통증 치료의 효과와 편의성이 향상되고 있습니다. 또한 전 세계적으로 스포츠 관련 부상 사례가 증가하면서 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 존스 홉킨스 대학의 보고서에 따르면 약 3,000만 명의 어린이와 청소년이 다양한 조직 스포츠에 참여하며 매년 350만 건 이상의 부상을 입는 것으로 나타났습니다.
지역별 인사이트
북미 통증 관리 기기 시장은 최첨단 통증 관리 기기에 쉽게 접근할 수 있는 첨단 의료 인프라로 인해 2024년에 47.6%의 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한 이 지역 시장은 기존 의료 시설의 존재, 노인 인구의 증가, 뇌졸중 및 고혈압의 높은 유병률과 같은 요인에 의해 주도되고 있습니다.
미국 통증 관리 기기 시장 동향
미국의 통증 관리 기기 시장은 2024년에 81.6%의 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 특히 미국에서는 첨단 기기에 대한 인식을 제고하기 위해 광범위한 공공 및 민간 자금 지원 이니셔티브가 존재합니다. 미국 건강보험개혁법(ACA)을 비롯한 이러한 이니셔티브는 의료 기기 비용 절감에 초점을 맞추고 있습니다.
유럽 통증 관리 기기 시장 동향
유럽 통증 관리 장치 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장률을 기록 할 것으로 예상됩니다. 만성 통증 장애 및 치료를위한 통증 관리 장치에 대한 인식이 높아짐에 따라 시장 성장을 촉진 할 것으로 예상되는 B. Braun Melsungen AG 및 Medtronic과 같은 시장 플레이어의 존재가 시장 성장을 촉진 할 것으로 예상됩니다.
독일 통증 관리 장치 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장률을 기록 할 것으로 예상됩니다. 이는 다양한 근골격계 질환으로 고통받는 많은 인구와 첨단 기술 및 장치의 높은 채택에 기인 할 수 있습니다.
영국의 통증 관리 장치 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장률을 기록 할 것으로 예상됩니다. 비침습적 치료 절차에 대한 수요 증가와 골 퇴행성 질환 및 골관절염과 같은 근골격계 질환의 유병률 증가가 시장 성장을 주도 할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 통증 관리 기기 시장 동향
아시아 태평양 통증 관리 장치는 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 통증 관리 장치에 대한 인식이 높아짐에 따라 통증 관리 장치의 채택이 증가하면 지역 성장이 촉진 될 것으로 예상되며, 또한 만성 통증 장애의 발병률을 증가시키는 비만 및 기타 생활 습관 장애의 유병률이 증가함에 따라 시장 성장이 촉진 될 것으로 예상됩니다.
인도 통증 관리 장치 시장은 노인 인구 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록 할 것으로 예상됩니다. 2024년에 발표된 인도 정부의 NITI Aayog 보고서에 따르면, 현재 인도 인구의 10%를 약간 넘는 노년층은 약 1억 4천만 명에 달합니다. 이 비율은 2050년까지 전체 인구의 19.5%로 증가할 것으로 예상됩니다.
중국의 통증 관리 기기 시장은 중국의 고령화 인구 증가, 만성 질환 유병률 상승, 의료 인프라 개발 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
라틴 아메리카 통증 관리 기기 시장 동향
라틴 아메리카 통증 관리 장치 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장률을 기록 할 것으로 예상됩니다. 첨단 의료 기술의 채택 증가와 비침습적, 약물 없는 통증 관리 솔루션으로의 전환이 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다.
브라질 통증 관리 장치 시장은 의료 지출 증가, 민간 의료 시설 확대, 비약물 통증 치료에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장률을 기록 할 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카 통증 관리 기기 시장 동향
중동 및 아프리카 지역은 통증 관리 기기 시장에서 수익성 높은 성장을 경험하고 있습니다. 높은 가처분 소득, 선진 의료 인프라, 비약물적 통증 완화 방법에 대한 환자 인식 증가가 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
남아공 통증 관리 장치 시장은 근골격계 및 신경 병증 장애를 포함한 만성 질환의 높은 부담으로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장률을 기록 할 것으로 예상됩니다. 또한 의료 인프라 개선과 만성 통증 관리에 대한 인식이 높아지면서 시장 성장이 보완되고 있습니다.
글로벌 통증 관리 기기 시장 세분화
이 보고서는 2018년부터 2030년까지 각 하위 세그먼트의 매출 성장을 예측하고 최신 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서에서 그랜드 뷰 리서치는 제품, 애플리케이션, 최종 용도 및 지역을 기준으로 통증 관리 장치 시장을 세분화했습니다:
제품 전망 (매출, 미화 백만 달러, 2018 – 2030)
전기 자극기
TENS
기타
고주파 절제술
진통제 주입 펌프
척수강 내 주입 펌프
외부 주입 펌프
신경 자극
척수 자극기
심부 뇌 자극기
천골 신경 자극기
기타
애플리케이션 전망(매출, 미화 백만 달러, 2018 – 2030)
암
신경병증
안면 및 편두통
근골격계
외상
기타
최종 용도 전망(매출, 미화 백만 달러, 2018 – 2030)
병원 및 클리닉
물리 치료 센터
재활 센터
기타
지역별 전망(매출, 미화 백만 달러, 2018 – 2030)
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
영국
독일
프랑스
이탈리아
스페인
노르웨이
덴마크
스웨덴
아시아 태평양
일본
중국
인도
호주
대한민국
태국
라틴 아메리카
브라질
아르헨티나
중동 및 아프리카
남아프리카 공화국
사우디 아라비아
UAE
쿠웨이트
1장. 방법론 및 범위
1.1. 시장 세분화 및 범위
1.2. 시장 정의
1.3. 연구 방법론
1.3.1. 정보 조달
1.3.1.1. 데이터베이스 구매:
1.3.1.2. GVR의 내부 데이터베이스
1.3.2. 1차 연구:
1.4. 연구 범위 및 가정
1.5. 데이터 소스 목록
2장 요약
2.1. 시장 전망
2.2. 세그먼트 전망
2.3. 경쟁사 인사이트
3 장. 통증 관리 장치 시장 변수, 동향 및 범위
3.1. 침투 및 성장 전망 매핑
3.2. 시장 역학
3.2.1. 시장 동인 분석
3.2.2. 시장 제약 분석
3.2.3. 산업 과제
3.3. 통증 관리 장치 시장 분석 도구
3.3.1. 산업 분석 – 포터
3.3.1.1. 공급 업체의 협상력
3.3.1.2. 구매자의 협상력
3.3.1.3. 대체의 위협
3.3.1.4. 신규 진입자의 위협
3.3.1.5. 경쟁적 경쟁
3.3.2. 페스텔 분석
3.3.2.1. 정치적 환경
3.3.2.2. 경제 및 사회적 환경
3.3.2.3. 기술적 환경
3.3.3. 주요 거래 및 전략적 제휴 분석
4 장. 통증 관리 장치 시장: 제품 추정 및 추세 분석
4.1. 정의 및 범위
4.2. 통증 관리 장치 시장: 제품 이동 분석, 2024 및 2030 (미화 백만 달러)
4.3. 전기 자극기
4.3.1. 전기 자극기 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (미화 백만 달러)
4.3.1.1. 수십 전기 자극기 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (미화 백만 달러)
4.3.1.2. 기타 전기 자극기 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
4.4. 무선 주파수 절제
4.4.1. 고주파 절제 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (미화 백만 달러)
4.5. 진통제 주입 펌프
4.5.1. 진통제 주입 펌프 시장 추정 및 예측, 2018- 2030 (미화 백만 달러)
4.5.1.1. 척수강 내 주입 펌프 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (미화 백만 달러)
4.5.1.2. 외부 주입 펌프 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (USD 백만)
4.6. 신경 자극
4.6.1. 신경 자극 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (미화 백만 달러)
4.6.1.1. 척수 자극기 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (미화 백만 달러)
4.6.1.2. 심부 뇌 자극기 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
4.6.1.3. 천골 신경 자극기 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (USD 백만)
4.6.1.4. 기타 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (USD 백만)
5 장. 통증 관리 장치 시장: 애플리케이션 추정 및 동향 분석
5.1. 정의 및 범위
5.2. 통증 관리 장치 시장: 애플리케이션 분석, 2024 및 2030 (미화 백만 달러)
5.3. 암
5.3.1. 암 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
5.4. 신경 병증
5.4.1. 신경 병증 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (미화 백만 달러)
5.5. 안면 및 편두통
5.5.1. 안면 및 편두통 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (미화 백만 달러)
5.6. 근골격계
5.6.1. 근골격계 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
5.7. 외상
5.7.1. 외상 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (백만 달러)
5.8. 기타
5.8.1. 기타 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
6 장. 통증 관리 장치 시장: 최종 용도 추정 및 동향 분석
6.1. 정의 및 범위
6.2. 통증 관리 장치 시장: 최종 용도 분석, 2024 및 2030 (미화 백만 달러)
6.3. 병원 및 클리닉
6.3.1. 병원 및 클리닉 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
6.4. 물리 치료 센터
6.4.1. 물리 치료 센터 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (미화 백만 달러)
6.5. 재활 센터
6.5.1. 재활 센터 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (미화 백만 달러)
6.6. 기타
6.6.1. 기타 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (백만 달러)
7 장. 통증 관리 장치 시장: 지역별 추정 및 동향 분석
7.1. 지역별 시장 점유율 분석, 2024 년 및 2030 년
7.2. 지역 시장 대시 보드
7.3. 글로벌 지역 시장 스냅샷
7.4. 요인별 SWOT 분석 (정치 및 법률, 경제 및 기술)
7.4.1. 북미
7.4.2. 유럽
7.4.3. 아시아 태평양
7.4.4. 라틴 아메리카
7.4.5. 중동 및 아프리카
7.5. 시장 규모, 예측 및 동향 분석, 2018 ~ 2030 년
7.6. 북미
7.6.1. 북미 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (가치 및 볼륨)
7.6.2. 미국
7.6.2.1. 미국 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.6.3. 캐나다
7.6.3.1. 캐나다 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (백만 달러)
7.6.4. 멕시코
7.6.4.1. 멕시코 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (백만 달러)
7.7. 유럽
7.7.1. 영국
7.7.1.1. 영국 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.7.2. 독일
7.7.2.1. 독일 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (백만 달러)
7.7.3. 프랑스
7.7.3.1. 프랑스 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (백만 달러)
7.7.4. 이탈리아
7.7.4.1. 이탈리아 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (백만 달러)
7.7.5. 스페인
7.7.5.1. 스페인 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (백만 달러)
7.7.6. 노르웨이
7.7.6.1. 노르웨이 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (백만 달러)
7.7.7. 덴마크
7.7.7.1. 덴마크 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (백만 달러)
7.7.8. 스웨덴
7.7.8.1. 스웨덴 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (백만 달러)
7.8. 아시아 태평양
7.8.1. 중국
7.8.1.1. 중국 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.8.2. 일본
7.8.2.1. 일본 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.8.3. 인도
7.8.3.1. 인도 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.8.4. 호주
7.8.4.1. 호주 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (백만 달러)
7.8.5. 대한민국
7.8.5.1. 한국 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.8.6. 태국
7.8.6.1. 태국 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (백만 달러)
7.9. 라틴 아메리카
7.9.1. 브라질
7.9.1.1. 브라질 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.9.2. 아르헨티나
7.9.2.1. 아르헨티나 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (백만 달러)
7.10. MEA
7.10.1. 남아프리카 공화국
7.10.1.1. 남아프리카 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.10.2. 사우디 아라비아
7.10.2.1. 사우디 아라비아 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.10.3. UAE
7.10.3.1. UAE 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (백만 달러)
7.10.4. 쿠웨이트
7.10.4.1. 쿠웨이트 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
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