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2024년 전 세계 헬스케어 BPO 시장 규모는 326억 달러에 달하며, IMARC Group은 2025년부터 2033년까지 7.12%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 시장 성장은 업무량 및 운영 비용 절감 필요성, 만성 질환 유병률 증가, 의료 시설의 수익 창출 증가 등 여러 요인에 의해 촉진되고 있습니다. 헬스케어 BPO 시장의 주요 동인은 환자 안전과 건강 증진에 대한 관심 증가입니다. 다양한 전염병의 유병률 증가와 병원 입원 환자 수의 증가도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 머신러닝(ML) 및 인공지능(AI) 기반 도구의 발전이 환자 관리 프로세스를 효율적으로 만들어 시장 전망을 긍정적으로 하고 있습니다. 주요 기업으로는 Accenture, Cognizant, GeBBS Healthcare Solutions, Genpact 등이 있으며, 북미 지역이 헬스케어 BPO 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 의료 BPO 시장은 규제 준수, 데이터 보안, 품질 관리 등의 도전 과제가 존재하지만, 기술 발전과 비용 절감 잠재력, 전문 서비스 수요 증가로 인해 기회도 많습니다. 환자 수 증가와 환자 안전 강화에 대한 관심이 높아짐에 따라 의료 BPO의 수요가 증가하고 있으며, 2022년 미국의 병원 입원 건수는 3,370만 건을 초과했습니다. 수익 주기 관리(RCM)의 필요성도 대두되고 있으며, 이는 환자와의 재정 거래를 추적하는 데 사용됩니다. RCM의 적절한 구성은 의료 시설이 재정적 안정성을 유지하면서 양질의 의료 서비스를 제공하는 데 도움을 줍니다. AI 기반 도구의 도입은 비임상 업무를 간소화하고, 의료 BPO 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. AI는 의료 상호작용과 인보이스 발행, 코딩에 대한 수요를 증가시키며, 시장 점유율을 높일 것으로 예상됩니다. 헬스케어 BPO 시장은 지불자 서비스, 공급자 서비스, 제약 서비스로 세분화됩니다. 지불자 서비스 중 청구 관리가 가장 큰 비중을 차지하며, 이는 비용 최소화와 고객 만족도 유지에 기여합니다. 공급자 서비스에서는 수익 주기 관리가 가장 큰 시장 점유율을 보이고 있으며, 이는 환자와의 재정 거래를 추적하는 데 필수적입니다. 제약 서비스는 제조, 연구 및 개발, 비임상 서비스로 나뉘며, 제조 서비스는 의약품 생산을 아웃소싱하는 과정을 포함합니다. 지역적으로는 북미가 헬스케어 BPO의 가장 큰 시장으로, 복잡한 산업 인프라와 전문화된 인력에 의존하고 있습니다. 북미의 정부 이니셔티브가 의료 산업 성장을 촉진하고 있으며, 이는 헬스케어 BPO 시장에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 경쟁 환경에서는 Accenture, Cognizant, GeBBS Healthcare Solutions 등 주요 기업들이 시장 점유율을 두고 경쟁하고 있습니다. 최근에는 인도 최대 사모펀드인 ChrysCapital이 GeBBS 헬스케어 솔루션의 매각을 검토하고 있으며, Everise는 Warburg Pincus로부터 자금을 확보했습니다. McKesson과 Genpact는 재무 운영의 효율성을 강화하기 위해 협력을 확대한다고 발표했습니다. 이러한 발전들은 헬스케어 BPO 시장의 성장 가능성을 더욱 높이고 있습니다. |
2024년 전 세계 헬스케어 BPO 시장 규모는 326억 달러에 달했습니다. IMARC Group은 2025~2033년 동안 7.12%의 연평균 성장률(CAGR)을 보이며 2033년에는 시장이 605억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 업무량 및 운영 비용 절감에 대한 필요성 증가, 다양한 만성 질환의 유병률 증가, 의료 시설에서 더 많은 수익 창출을 위한 도입 증가가 시장 성장을 이끄는 주요 요인 중 일부입니다.
헬스케어 BPO 시장 분석:
주요 시장 동인: 환자 안전과 건강 증진에 대한 관심이 높아지는 것은 시장 성장에 기여하는 주요 요인 중 하나입니다. 또한 다양한 전염병의 유병률 증가와 병원에 입원하는 환자 수가 증가하는 것도 시장 성장에 기여하고 있습니다.
주요 시장 동향: 환자 관리 프로세스를 보다 효율적으로 만드는 데 도움이 되는 머신러닝(ML) 및 인공 지능(AI) 기반 도구의 등장으로 전체 시장에 대한 긍정적인 전망이 나오고 있습니다.
경쟁 환경: 의료 BPO 시장을 선도하는 주요 기업으로는 Accenture plc, Cognizant, GeBBS Healthcare Solutions, Genpact, International Business Machines Corporation, IQVIA, NTT Data Corporation, Omega Healthcare, Parexel International Corporation, Tata Consultancy Services, WNS (Holdings) Limited 및 Xerox Corporation 등이 있습니다.
지리적 환경: 보고서에 따르면 북미는 의료 BPO 분야에서 가장 큰 시장입니다. 북미 의료 시스템은 약국, 제약 회사, 의료 장비 제조업체 및 의료 시설을 포함하는 빠르게 성장하는 산업입니다. 이 복잡한 산업 인프라는 헬스케어 BPO와 같이 이러한 운영을 감독하는 전문 전문가에게 크게 의존하고 있으며, 이는 이 지역의 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
도전과 기회: 의료 BPO 시장에서는 규제 준수 유지, 데이터 보안 보장, 품질 관리에 대한 우려 해결 등이 도전 과제입니다. 그러나 기술 발전, 비용 절감 잠재력, 전문 서비스에 대한 수요 증가로 인해 기회도 발생합니다. 이러한 도전과 기회 사이의 균형을 맞추는 것이 진화하는 의료 BPO 환경의 핵심입니다.
헬스케어 BPO 시장 동향:
환자 수 증가와 환자 안전 강화에 대한 관심 증가
환자 안전과 건강 증진에 대한 관심이 높아지는 것은 시장 성장에 기여하는 주요 요인 중 하나입니다. 의료 시설에서 환자를 최고 수준의 치료로 치료하고 최상의 치료 옵션을 제공하는 것은 필수적입니다. 의료 BPO는 조직의 비핵심 활동을 관리하여 직원과 의료 서비스 제공자의 업무량을 줄이고 환자 건강에 더 집중할 수 있도록 지원합니다. 또한 병원에 입원하는 환자 수가 증가하는 것도 의료 BPO 시장 수요에 크게 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 미국에서는 3,370만 건 이상의 병원 입원이 있었습니다. 또한 전 세계 입원 환자 치료 시장은 눈에 띄게 성장하여 2024년까지 예상 매출이 무려 2조 3,700억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 또한 전 세계적으로 병원의 수가 증가함에 따라 의료 BPO에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2019년 인도 정부의 니티 아요그는 향후 5년간 인도에 약 2,500개의 병원이 신설될 것이며, 2024년까지 인도는 환자 1,000명당 의사 1명을 배치하는 WHO 기준에 도달할 것이라고 밝혔습니다. 이처럼 병원과 환자 수가 모두 증가함에 따라 의료 시설에서 의료 BPO 서비스를 도입하고 있습니다.
의료 분야에서 수익 주기 관리의 필요성 대두
의료 시스템은 수익 주기 관리(RCM)를 사용하여 환자의 최초 예약부터 의료 시스템과 관련된 최종 잔액 지불까지 환자와의 재정 거래를 추적합니다. 하이퍼론이 2022년 9월에 발표한 보고서에 따르면 의료 시설은 적절하게 구성된 RCM 프로세스를 통해 재정적 안정성을 유지하면서 양질의 의료 서비스를 제공할 수 있다고 합니다. 따라서 의료 전반에 걸쳐 RCM의 사용이 증가하고 있으며, 이는 향후 몇 년 동안 의료 BPO 시장 수익을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이 외에도 다양한 주요 시장 플레이어들이 시장 입지를 강화하기 위해 새로운 협업과 계약에 점점 더 집중하고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 7월, 수익 주기 관리(RCM) 벤더인 Waystar는 RCM 벤더와 환자 결제 회사 간의 최근 거래에서 Patientco를 인수할 계획이었습니다. RCM 벤더는 이 결합을 통해 사용자에게 소비자 친화적인 의료비 결제 옵션을 제공함으로써 환자의 재정적 경험을 향상시킬 계획입니다.
의료 BPO에 대한 AI의 영향력 확대
수많은 비임상 업무를 간소화하는 데 도움이 되는 인공지능(AI) 기반 도구가 의료 BPO에 등장하면서 의료 BPO 시장 전망에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 여기에는 워크플로 자동화 향상, 담당자 지원, 분석 목적의 데이터 관리 개선, 예측 인사이트 제공 등이 포함됩니다. AI는 수많은 분야에서 급성장하고 있는 현상입니다. 2021년에 전 세계 AI 산업의 가치는 약 600억 달러에 달했으며, 2028년에는 4,237억 달러로 급증할 것으로 예측됩니다. 또한 의료 상호 작용과 의료 인보이스 발행 및 코딩을 위해 맞춤화된 AI 기반 커뮤니케이션 도구(IVR, IVA, 챗봇 등)에 대한 수요가 증가함에 따라 전체 시장에 수익성 높은 성장 기회가 제공되고 있습니다. 또한, 의료 분야에서 AI의 영향력을 강조한 분석 보고서에 따르면 75%의 보건소가 질병 관리 역량을 강화했으며, 의료 기관의 90%가 직원의 피로를 상당히 최소화한 것으로 나타났습니다. 또한 같은 보고서에서는 보건소의 80%가 AI가 재정 건전성을 강화한다고 생각하는 것으로 나타났습니다. 또한 81%는 AI를 사용하면 경쟁 우위를 확보할 수 있다고 답했습니다. 따라서 AI와 의료 BPO의 통합은 향후 몇 년 동안 의료 BPO 시장 점유율을 높일 것으로 예상됩니다.
글로벌 헬스케어 BPO 시장 세분화:
IMARC Group은 2025-2033년 글로벌, 지역 및 국가 수준의 예측과 함께 글로벌 헬스케어 BPO 시장 보고서의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 지불자 서비스, 공급자 서비스, 제약 서비스를 기준으로 시장을 분류했습니다.
지불자 서비스별 분류:
인적 자원 관리
클레임 관리
고객 관계 관리
운영 및 관리 관리
케어 관리
의료 서비스 제공자 관리
기타
가장 큰 비중을 차지한 청구 관리 부문
이 보고서는 지불자 서비스를 기준으로 헬스케어 BPO 시장을 세분화하여 분석했습니다. 여기에는 인적 자원 관리, 청구 관리, 고객 관계 관리, 운영 및 관리 관리, 케어 관리, 제공자 관리 등이 포함됩니다. 헬스케어 BPO 시장 보고서에 따르면 청구 관리가 가장 큰 부분을 차지했습니다.
클레임 관리 서비스는 보상을 제공하고 비용을 최소화합니다. 청구 프로세스를 간소화하고, 청구 데이터를 기록하며, 제공자와 고객의 시간을 단축하는 데 도움을 줍니다. 고객 만족도를 유지하면서 도난을 줄이고 불만을 관리합니다.
제공자 서비스별 분류:
환자 등록 및 전략 계획
환자 관리 서비스
수익 주기 관리
수익 주기 관리가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
이 보고서에서는 의료 서비스 제공자 서비스를 기준으로 헬스케어 BPO 시장을 세분화하여 분석했습니다. 여기에는 환자 등록 및 전략 계획, 환자 관리 서비스, 수익 주기 관리가 포함됩니다. 보고서에 따르면 수익 주기 관리가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
수익 관리 주기는 의료 시스템과 관련된 최초 예약부터 최종 잔액 결제까지 환자와의 재정 거래를 추적하는 데 널리 활용됩니다. 이 외에도 청구, 결제 처리 및 전자 건강 기록 시스템을 통해 관리 기능을 처리하는 데 도움을 줍니다. 또한 의료 BPO 시장 개요에 따르면 다양한 주요 시장 플레이어가 RCM 부문에서 입지를 강화하기 위해 새로운 협업 및 계약에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 3월 의료 솔루션 회사인 CPSI는 워싱턴주 스포캔에 본사를 둔 헬스케어 리소스 그룹(Healthcare Resource Group Inc.)을 인수했습니다. HRG는 병원과 클리닉이 효율성, 수익성 및 환자 만족도를 개선할 수 있도록 맞춤형 수익 주기 관리(‘RCM’) 솔루션 및 컨설팅 서비스를 제공하는 선도적인 업체입니다. 따라서 주요 업체들의 활동은 향후 몇 년 동안 헬스케어 BPO 시장의 최근 가격을 견인할 것으로 예상됩니다.
제약 서비스별 분류:
제조 서비스
연구 및 개발 서비스
비임상 서비스
제약 서비스를 기반으로 한 의료 BPO 시장에 대한 자세한 분류 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 제조 서비스, 연구 개발 서비스, 비임상 서비스가 포함됩니다.
제조 서비스는 알약, 정제, 캡슐 등 다양한 의약품을 제3자가 소비할 수 있도록 제조하거나 생산하는 업무를 아웃소싱하는 과정을 말합니다. 여기에는 의약품 개발 프로세스 및 규제 지원으로 구성되어 의약품이 시장에 출시되기까지의 긴 승인 절차를 단축할 수 있습니다.
연구 개발(R&D) 서비스는 새로운 의약품, 기기 및 치료법을 발견하고 시장에 출시한다는 목표를 달성하기 위해 고안된 일련의 활동을 말합니다. 비임상 서비스는 공급망 관리 및 물류, 제약 분야의 예측, 성과 보고, 분석, 연구 및 마케팅과 같은 영업 및 마케팅 서비스로 구성됩니다.
지역별 분류:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
북미는 헬스케어 BPO의 가장 큰 시장입니다.
이 보고서는 북미(미국 및 캐나다), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석도 제공합니다. 보고서에 따르면 북미(미국 및 캐나다)는 헬스케어 BPO의 가장 큰 시장으로 나타났습니다.
북미 의료 시스템은 약국, 제약 회사, 의료 장비 제조업체 및 의료 시설을 포함하는 빠르게 성장하는 산업입니다. 이 복잡한 산업 인프라는 이러한 운영을 감독하는 전문화된 전문가에게 의존합니다. 의료 IT 서비스 아웃소싱에 대한 높은 인식 수준과 이 지역의 저명한 시장 플레이어들의 강력한 입지가 이 지역 시장의 성장에 기여하고 있습니다. 또한 IMARC의 의료 BPO 시장 통계에 따르면 이 지역의 정부 이니셔티브가 증가하면서 의료 산업의 성장을 견인할 것으로 예상되며, 이는 다시 의료 BPO 시장을 촉진할 것으로 전망됩니다. 예를 들어, 2022년 2월 미국 보건복지부는 가상 진료를 통해 소외 계층의 의료 접근성과 질을 높이기 위해 29개 HRSA 지원 보건 센터에 약 5,500만 달러를 지원했습니다. 가상 진료는 특히 팬데믹 기간 동안 환자들에게 획기적인 변화를 가져왔습니다. 따라서 정부 기관의 이니셔티브는 북미에서 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경:
이 보고서는 또한 글로벌 의료 BPO 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공했습니다. 시장 구조, 주요 업체별 시장 점유율, 플레이어 포지셔닝, 최고의 승리 전략, 경쟁 대시보드, 기업 평가 사분면과 같은 경쟁 분석이 보고서에서 다루어졌습니다. 또한 모든 주요 기업에 대한 자세한 프로필도 제공되었습니다. 다루어진 기업 중 일부는 다음과 같습니다:
Accenture plc
Cognizant
GeBBS Healthcare Solutions
Genpact
International Business Machines Corporation
IQVIA
NTT Data Corporation
Omega Healthcare
Parexel International Corporation
Tata Consultancy Services
WNS (Holdings) Limited
Xerox Corporation
(이것은 주요 플레이어의 일부 목록 일 뿐이며 전체 목록은 보고서에 제공됩니다.)
헬스케어 BPO 시장 최근 발전
2024년 4월 인도 최대 토종 사모펀드(PE) 회사인 ChrysCapital은 로스앤젤레스에 본사를 둔 헬스케어 비즈니스 프로세스 아웃소싱(BPO) 회사인 GeBBS 헬스케어 솔루션의 매각을 검토한 것으로 알려졌습니다. 크리스캐피털은 10억 달러에 GeBBS 헬스케어 솔루션을 매각할 계획입니다.
2023년 12월: Everise는 글로벌 투자 회사인 Warburg Pincus로부터 자금을 확보했습니다. Everise는 10억 달러의 기업가치를 인정받으며 헬스케어 분야의 글로벌 서비스에 대한 높은 기대감을 갖게 되었습니다.
2023년 8월: 의료 서비스 제공업체인 McKesson과 전문 서비스 회사인 Genpact는 McKesson의 재무 운영의 효율성과 자동화 역량을 강화하기 위해 협력을 확대한다고 발표했습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 헬스케어 BPO 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 지불자 서비스별 시장 세분화
6.1 인적 자원 관리
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 클레임 관리
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
6.3 고객 관계 관리
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 예측
6.4 운영 및 관리 관리
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 예측
6.5 케어 관리
6.5.1 시장 동향
6.5.2 시장 예측
6.6 공급자 관리
6.6.1 시장 동향
6.6.2 시장 예측
6.7 기타
6.7.1 시장 동향
6.7.2 시장 예측
7 제공자 서비스별 시장 세분화
7.1 환자 등록 및 전략 계획
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 환자 관리 서비스
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 수익주기 관리
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 예측
8 제약 서비스 별 시장 세분화
8.1 제조 서비스
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 연구 및 개발 서비스
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 비임상 서비스
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 예측
9 지역별 시장 세분화
9.1 북미
9.1.1 미국
9.1.1.1 시장 동향
9.1.1.2 시장 예측
9.1.2 캐나다
9.1.2.1 시장 동향
9.1.2.2 시장 예측
9.2 아시아 태평양
9.2.1 중국
9.2.1.1 시장 동향
9.2.1.2 시장 예측
9.2.2 일본
9.2.2.1 시장 동향
9.2.2.2 시장 전망
9.2.3 인도
9.2.3.1 시장 동향
9.2.3.2 시장 전망
9.2.4 대한민국
9.2.4.1 시장 동향
9.2.4.2 시장 전망
9.2.5 호주
9.2.5.1 시장 동향
9.2.5.2 시장 전망
9.2.6 인도네시아
9.2.6.1 시장 동향
9.2.6.2 시장 예측
9.2.7 기타
9.2.7.1 시장 동향
9.2.7.2 시장 전망
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.1.1 시장 동향
9.3.1.2 시장 예측
9.3.2 프랑스
9.3.2.1 시장 동향
9.3.2.2 시장 예측
9.3.3 영국
9.3.3.1 시장 동향
9.3.3.2 시장 전망
9.3.4 이탈리아
9.3.4.1 시장 동향
9.3.4.2 시장 전망
9.3.5 스페인
9.3.5.1 시장 동향
9.3.5.2 시장 예측
9.3.6 러시아
9.3.6.1 시장 동향
9.3.6.2 시장 예측
9.3.7 기타
9.3.7.1 시장 동향
9.3.7.2 시장 전망
9.4 라틴 아메리카
9.4.1 브라질
9.4.1.1 시장 동향
9.4.1.2 시장 예측
9.4.2 멕시코
9.4.2.1 시장 동향
9.4.2.2 시장 예측
9.4.3 기타
9.4.3.1 시장 동향
9.4.3.2 시장 전망
9.5 중동 및 아프리카
9.5.1 시장 동향
9.5.2 국가 별 시장 세분화
9.5.3 시장 예측
10 SWOT 분석
10.1 개요
10.2 강점
10.3 약점
10.4 기회
10.5 위협
11 가치 사슬 분석
12 포터의 다섯 가지 힘 분석
12.1 개요
12.2 구매자의 협상력
12.3 공급자의 협상력
12.4 경쟁의 정도
12.5 신규 진입자의 위협
12.6 대체재의 위협
13 가격 분석
14 경쟁 환경
14.1 시장 구조
14.2 주요 플레이어
14.3 주요 플레이어의 프로필
