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이 문서는 세라믹 타일 시장에 대한 연구 보고서의 개요를 제공합니다. 서론에서는 연구의 목표와 범위, 포함 및 제외 사항, 고려된 연도와 통화, 제한 사항, 이해관계자, 변경 사항 요약 등을 설명합니다. 연구 방법론에서는 데이터 수집 방법, 시장 규모 추정, 데이터 삼각 측량, 연구 가정, 경기 침체의 영향, 위험 평가 및 연구 한계를 다룹니다. 경영진 요약에서는 세라믹 타일 시장의 주요 통찰력을 제공합니다. 프리미엄 인사이트 섹션에서는 세라믹 타일 시장의 기회와 유형별, 용도별, 최종 용도 부문별 분석을 포함합니다. 시장 개요에서는 시장의 역학, 동인, 제한, 기회, 도전 과제, 가격 분석, 가치 사슬 분석, 생태계 분석, 기술 분석, 특허 분석, 무역 분석, 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 관세 및 규제 환경, 포터의 5 Forces 분석, 주요 이해관계자 및 구매 기준, 사례 연구 분석, 투자 및 자금 조달 시나리오, 거시 경제 지표 등을 다룹니다. 세라믹 타일 시장은 매트와 광택 마감재로 나뉘며, 건축 유형별로는 신축과 리노베이션으로 구분됩니다. 애플리케이션별로는 바닥재, 내부 벽, 외벽 등으로 나뉘며, 각 분야의 수요를 촉진하는 요인도 설명됩니다. 유형별로는 포셀린과 세라믹 타일이 있으며, 최종 용도 부문별로는 주거용과 비주거용으로 나뉘어 각각의 수요를 분석합니다. 마지막으로, 지역별 세라믹 타일 시장에 대한 분석이 포함되어 있습니다. 아시아 태평양, 유럽, 북미 지역의 시장 동향과 경기 침체의 영향, 각 국가별 시장 특성을 다루고 있습니다. 각 지역의 세라믹 타일 시장은 건설 산업의 성장, 정부의 정책, 경제적 안정성 등 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다. |
전 세계 세라믹 타일 시장은 2024년 1,942억 달러 규모이며 2030년에는 2,283억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2029년까지 연평균 2.7% 성장할 것으로 전망됩니다.
세라믹 타일은 점토, 실리카, 염료 및 기타 여러 가지 재료로 만들어집니다. 세라믹 타일은 얇지만 최대 20mm 두께의 제품도 있습니다. 원재료는 다양한 방법을 통해 분쇄 및 압축되며 여러 가열 및 냉각 공정을 거칩니다. 다양한 재료와 제조 공정의 조합으로 다양한 특성을 가진 타일이 생산됩니다. 소성 점토가 가장 일반적이며 하나 이상의 소성과 함께 반건식 프레스 기법을 사용하여 얻습니다. 표면이 코팅되어 다양한 색상과 디자인을 제공합니다. 급속한 도시화와 인프라 개발로 인해 다양한 건설 프로젝트에서 세라믹 타일에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 세라믹 타일의 내구성은 주거 및 상업 부문에 이상적인 선택입니다. 그러나 원자재 가격의 변동성과 환경 문제는 생산 비용을 높이고 시장 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다. 원자재 가격의 변동은 재정적 불확실성을 야기하고 시장 성장을 제약할 것으로 예상됩니다. 타일 제조의 기술 발전과 신흥 시장의 세라믹 타일 수요 증가는 세라믹 타일 시장의 기업들에게 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 그러나 천연 가스 위기와 치열한 경쟁은 시장 참여자들에게 도전이 될 것으로 예상됩니다.
세라믹 타일 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회
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세라믹 타일 시장
세라믹 타일 시장 역학
드라이버: 인프라 개발에 대한 투자 증가
인프라 부문에 대한 투자 증가는 세라믹 타일 시장의 성장을 주도 할 것으로 예상됩니다. 각국 정부는 주거용, 상업용, 공공용 부동산을 포함한 인프라 개발 및 업그레이드에 투자하고 있습니다. 이러한 발전은 필수 건축 자재인 세라믹 타일에 대한 수요를 증가시켰습니다.
국제통화기금(IMF)에 따르면 2030년 지속 가능한 개발 목표(SDG)를 달성하는 데 필요한 지출은 121개 신흥 경제국과 저소득 개발도상국에서 2030년 세계 GDP의 2.5%인 2조 6천억 달러에 달할 것으로 추산됩니다. 세라믹 타일은 다목적성과 내구성으로 잘 알려져 있습니다. 비닐 타일보다 더 지속 가능하며 다양한 디자인으로 제공됩니다. 이 타일은 다양한 건설 프로젝트의 바닥 및 벽면 적용에 이상적입니다. 인프라 개발이 급증하면서 고품질 타일에 대한 수요가 증가하여 세라믹 타일 시장의 성장이 촉진되었습니다.
제약: 변동성이 큰 원자재 가격
세라믹 타일을 만드는 데는 점토와 장석 등 다양한 원재료가 사용됩니다. 원자재 가격은 여러 지역의 공급망 제약, 지정학적 긴장, 전쟁 상황(최근 미국의 러시아 제품에 대한 제재), 엄격한 환경 규제 시행 등으로 인해 변동합니다. 이러한 시나리오는 생산 비용 상승으로 이어집니다. 제조업체는 가격을 안정적으로 유지하기가 어렵습니다. 또한 가격 상승은 수익 마진을 압박하여 기업이 새로운 기술과 연구에 투자하기 어렵게 만들 수 있습니다.
기회: 아시아 태평양 지역의 높은 수요
세계은행에 따르면 새로운 기후 스마트 인프라는 2030년까지 저소득 및 중간 소득 국가의 연간 GDP의 약 2~8%(6,400억 달러~2조 7,000억 달러)에 달하는 비용을 초래할 수 있습니다. 신흥 시장은 2050년까지 예상되는 인프라 지출 증가의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 제조 역량이 확장되고 있으며 숙련된 인력을 다수 보유하고 있습니다. 또한 이 지역에는 풍부한 원자재 기반이 있습니다. 따라서 이 지역은 증가하는 수요를 활용하고자 하는 세라믹 타일 제조업체 및 공급업체에게 기회를 제공합니다.
도전 과제: 천연가스 위기
러시아-우크라이나 전쟁은 세라믹 타일 산업을 포함한 전 세계의 많은 산업과 부문에 영향을 미쳤습니다. 천연가스 가격의 변동과 상승은 현재 시나리오에서 가장 큰 도전 과제입니다. 천연가스는 세라믹 타일 생산 비용의 30~40%를 차지합니다. 따라서 가마를 굽는 데 중요한 에너지원입니다. 가격 상승은 곧바로 생산 비용 상승으로 이어집니다. 세라믹 타일 산업은 매일 상당한 양의 가스를 필요로 합니다. 따라서 세라믹 타일 산업은 가격 변동성에 매우 취약해지고 있습니다. 비용 증가는 결과적으로 세라믹 타일 가격을 인상하여 수요를 줄이고 제조업체의 수익 마진을 압박 할 것으로 예상됩니다.
세라믹 타일 시장 생태계
유형별로는 도자기가 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 세그먼트가 될 것입니다.
대형 타일은 인테리어 디자인에서 인기를 얻고 있습니다. 슬래브 타일의 크기는 최대 5 x 10 피트 이상까지 확장 할 수 있습니다. 포세린 타일은 내구성이 뛰어나고 미적 매력으로 유명합니다. 크기가 크기 때문에 그라우트 라인이 줄어들어 매끄럽고 응집력 있는 외관을 연출할 수 있습니다. 색상, 패턴 및 다양한 이점의 조합으로 인해 대형 포세린 타일은 세라믹 타일 시장에서 가장 빠르게 성장하는 세그먼트입니다.
용도별로는 바닥재 부문이 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
바닥재 애플리케이션 부문은 예측 기간 동안 세라믹 타일 시장을 지배 할 것으로 예상됩니다. 다른 타일 유형 중에서 세라믹 타일은이 응용 분야에서 가장 내구성이 뛰어난 옵션입니다. 바닥 타일은 쉽게 유지 관리할 수 있으며 마모가 없습니다. 이러한 특성으로 인해 교통량이 많은 지역에 적합합니다. 바닥 타일은 다양한 옵션으로 제공되며 다용도로 사용할 수 있습니다. 따라서 어떤 미적 감각과 디자인의 요구에도 적합하며, 기능적 필요성을 위해 흥미로운 마감 처리를 한 제품도 있습니다. 또한 세라믹 타일은 방수 및 얼룩 방지 기능이 필요한 공간에 적합합니다. (가정, 사무실 또는 산업).
최종 용도 부문별, 예측 기간 동안 시장을 지배할 주거 부문
주거용 건축(개인/가족 거주, 단독주택, 단독주택, 듀플렉스, 트리플, 아파트, 타운하우스, 주택협동조합, 콘도미니엄)에는 미적이며 비용 효율적인 바닥재 솔루션이 필요합니다.
많은 지역과 국가에서 도시로의 인구 이동 증가와 미관 개선에 대한 관심 증가로 인해 건설 및 리모델링 활동이 증가하고 있기 때문에 주거 부문은 예측 기간 동안 세라믹 타일 시장을 지배 할 것으로 예상됩니다.
2023 년 아시아 태평양 지역이 글로벌 세라믹 타일 시장을 지배했습니다.
아시아 태평양 지역은 건설 및 리모델링 활동 증가에 힘입어 2023년 세라믹 타일 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 인도, 인도네시아, 베트남, 중국과 같은 주요 지역 국가들이 세라믹 타일 제조의 주요 허브 역할을 하고 있습니다. 인도 중앙은행(RBI)에 따르면 인도에서는 지난 4년 동안 인프라 투자 신탁과 부동산 투자 신탁(REIT)이 정부 주도 인프라 이니셔티브에 총 156억 6,000만 달러를 투자했습니다. 이러한 대규모 투자는 이 지역의 세라믹 타일 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
지역별 세라믹 타일 시장
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세라믹 타일 시장 플레이어
세라믹 타일 시장에는 모호크 인더스트리(미국), 그루포 라모사(멕시코), 파메사 세라미카(스페인), RAK 세라믹스(UAE), 시암 시멘트 공공 회사(태국), 카자리아 세라믹스(인도), 세라미카 카멜로 피오르(브라질) 등의 주요 제조업체가 포함됩니다. 확장, 협업, 거래는 세라믹 타일 시장에서의 입지를 강화하기 위해 주요 업체들이 채택한 주요 전략입니다. 주요 초점은 확장에 맞춰져 있습니다.
세라믹 타일 시장 범위
보고서 메트릭
세부 정보
수년간 사용 가능한 시장 규모
2021-2030
고려된 기준 연도
2023
예측 기간
2024-2030
예측 단위
가치(미화 백만 달러/억 달러) 및 규모(백만 평방미터)
다루는 세그먼트
유형, 응용 프로그램, 최종 사용 부문, 마감, 건설 유형 및 지역
포함 된 지역
북미, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카 및 남미
다루는 회사
모호크 인더스트리 (미국), 그루포 라모사 (멕시코), RAK 세라믹 (UAE), 시암 시멘트 공공 회사 (태국), 파메사 세라미카 (스페인), 카자리아 세라믹스 (인도)
이 연구 보고서는 유형, 응용 프로그램, 최종 사용 부문, 마감재, 건축 유형 및 지역에 따라 세라믹 타일 시장을 분류합니다.
세라믹 타일 시장, 유형별
도자기
세라믹
세라믹 타일 시장, 용도별
바닥재
내부 벽
외부 벽
기타
세라믹 타일 시장, 최종 용도 부문별
주거용
비주거
세라믹 타일 시장, 마감별
매트
광택
세라믹 타일 시장, 건축 유형별
신축
리노베이션
세라믹 타일 시장, 지역별
아시아 태평양(APAC)
유럽
북미
중동 및 아프리카
남미
최근 개발
모호크 인더스트리는 2022년 6월 2억 9,300만 달러에 비트로멕스 세라믹 타일 사업부를 인수하는 계약을 체결했습니다.
2021년 8월, Grupo Lamosa는 Grupo Roca의 타일 사업부를 인수했습니다. 그룹 로카는 스페인과 미주 지역에서 사업을 운영하는 글로벌 세라믹 타일 회사입니다.
2021년 11월, RAK Ceramics는 엘리 사브와 협력하여 두바이에서 엘리 사브 욕실 및 표면 컬렉션을 출시했습니다.
2021년 9월에는 파메사 세라미카가 아줄리버를 인수했습니다. Azuliber는 단순한 대형 타일 제조업체가 아니라 6개의 공장(Cerámicas Myr, Azulejera Alcorense, Click Cerámica, Valentia Ceramics, Oset, Azulejos Plaza)을 운영하고 있습니다. 이 시설들은 모두 12개의 가마를 갖추고 있으며, 한 달에 총 300만 평방미터의 타일을 생산하여 연간 생산량은 3,600만 평방미터에 달합니다.
2022년 10월, 그룹 라모사는 발도서를 인수하는 계약을 체결했습니다. Baldocer는 세라믹 바닥 및 벽 타일을 제조, 디자인, 판매하는 회사입니다. 25년 이상의 역사를 가진 100% 스페인 소유 기업으로, 세라믹 타일 시장을 선도하는 기업 중 하나입니다.
2022년 11월, RAK Ceramics는 메타버스 경험인 “Imagine Your Space”를 만들었습니다. 이 디지털 공간은 사용자가 가장 혁신적인 컬렉션을 발견할 수 있도록 하여 고객 경험을 향상시킵니다.
1 서론 (페이지 번호 – 27)
1.1 연구 목표
1.3 연구 범위
1.3.1 대상 시장
1.3.2 포함 및 제외 사항
1.3.3 고려 된 연도
1.4 고려되는 통화
1.5 고려되는 단위
1.6 제한 사항
1.7 이해관계자
1.8 변경 사항 요약
2 연구 방법론(페이지 번호 – 32)
2.1 연구 데이터
2.1.1 2차 데이터
2.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터
2.1.2 1차 데이터
2.1.2.1 주요 출처의 주요 데이터
2.1.2.2 주요 산업 통찰력
2.1.2.3 기본 분류
2.2 시장 규모 추정
2.3 데이터 삼각 측량
2.4 연구 가정
2.5 경기 침체 영향
2.6 위험 평가
2.7 연구 한계
2.8 성장률 가정/예측
3 경영진 요약 (42페이지)
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 45)
4.1 세라믹 타일 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회
4.2 세라믹 타일 시장, 유형별
4.3 세라믹 타일 시장, 용도별
4.4 세라믹 타일 시장, 최종 용도 부문별
4.5 아시아 태평양 세라믹 타일 시장, 유형 및 국가 별
4.6 세라믹 타일 시장, 국가 별
5 시장 개요 (페이지 번호 – 48)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 인구 및 도시화 증가
5.2.1.2 건설 산업에 대한 투자 증가
5.2.1.3 리노베이션 활동의 증가
5.2.1.4 산업화 증가
5.2.2 제한
5.2.2.1 변동성 원자재 가격
5.2.2.2 규제, 요구 사항 및 관세 증가
5.2.2.3 유럽의 경기 침체와 러시아-우크라이나 분쟁의 복합적 영향
5.2.3 기회
5.2.3.1 3D 타일 및 디지털 인쇄 기술 도입
5.2.3.2 빠르게 발전하는 조직화 된 소매 부문
5.2.3.3 신흥 경제국의 수요 증가
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 매우 경쟁이 치열한 시장
5.2.4.2 다른 지역의 가스 위기
5.3 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 / 중단
5.4 가격 분석
5.4.1 유형별 주요 플레이어의 평균 판매 가격 추세
5.4.2 지역별 평균 판매 가격 추세
5.5 가치 사슬 분석
5.6 생태계 분석
5.7 기술 분석
5.7.1 주요 기술
5.7.2 보완 기술
5.7.3 보완 기술
5.8 특허 분석
5.8.1 소개
5.8.2 방법론
5.8.3 세라믹 타일 관련 특허
5.9 무역 분석
5.9.1 수출 시나리오(HS 코드 6904)
5.9.2 수출 시나리오(HS 코드 6904)
5.9.3 수출 시나리오(HS 코드 6907)
5.9.4 가져오기 시나리오(HS 코드 6907)
5.10 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025년
5.11 관세 및 규제 환경
5.11.1 관세 분석
5.11.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.11.3 세라믹 타일 시장의 규제
5.11.3.1 EN 14411 – (세라믹 타일에 대한 CE 인증):
5.11.3.2 ANSI A137
5.12 포터의 5 가지 힘 분석
5.12.1 신규 진입자의 위협
5.12.2 대체재의 위협
5.12.3 공급 업체의 협상력
5.12.4 구매자의 협상력
5.12.5 경쟁 경쟁의 강도
5.13 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.13.1 구매 프로세스의 주요 이해 관계자
5.13.2 구매 기준
5.14 사례 연구 분석
5.14.1 사례 연구 1: 디킨바이오의 지속 가능한 바이오 기반 타일
5.14.2 사례 연구 2: 1m x 1m 대형 포세린 타일을 사용한 디자인
5.14.3 사례 연구 3: 실외용 포세린 타일로 야외 공간 개선
5.15 투자 및 자금 조달 시나리오
5.16 거시 경제 지표
5.16.1 소개
5.16.2 GDP 동향 및 예측
5.16.3 산업 (건설 포함), 부가가치 (GDP의 %)
6 세라믹 타일 시장, 마감재별 (페이지 번호 – 86)
6.1 소개
6.2 매트
6.3 광택
7 건축 유형별 세라믹 타일 시장 (페이지 번호 – 87)
7.1 소개
7.2 신축
7.3 리노베이션
8 애플리케이션 별 세라믹 타일 시장 (페이지 번호 – 88)
8.1 소개
8.2 바닥재
8.2.1 수요를 촉진하기위한 낮은 유지 보수 및 높은 내구성 요구 사항
8.3 내부 벽
8.3.1 가정, 사무실, 병원 및 실험실에서 높은 사용으로 시장 주도
8.4 외벽
8.4.1 시장을 주도하기 위해 외부 클래딩에 세라믹 타일 사용
8.5 기타
9 세라믹 타일 시장, 유형별 (페이지 번호 – 93)
9.1 소개
9.2 포셀린
9.2.1 수요를 촉진하기위한 0.5 % 이하의 낮은 수분 흡수율
9.3 세라믹
9.3.1 수요를 촉진하기위한 세라믹 타일과 관련된 비용 효율성 및 내구성
10 최종 용도 부문 별 세라믹 타일 시장 (페이지 번호 – 97)
10.1 소개
10.2 주거용
10.2.1 수요를 촉진하기 위해 주거 부문 확장
10.3 비주거
10.3.1 수요를 촉진하기 위해 사무실 및 기타 상업 및 기관 공간 건설에 대한 지출 증가
10.3.1.1 상업용
10.3.1.2 기관 및 의료 공간
10.3.1.3 공공 시설
11 세라믹 타일 시장, 지역별 (페이지 번호 – 102)
11.1 소개
11.2 아시아 태평양
11.2.1 아시아 태평양 지역의 세라믹 타일 시장에 대한 경기 침체 영향
11.2.2 중국
11.2.2.1 수요를 촉진하기위한 건설 산업 확장
11.2.3 인도
11.2.3.1 수요를 촉진하기 위해 위생을 촉진하고 인프라 개발을 늘리는 정부 주도 이니셔티브
11.2.4 일본
11.2.4.1 수요를 촉진하기 위해 건설 산업을 활성화하기위한 정부 이니셔티브 및 민간 투자
11.2.5 베트남
11.2.5.1 시장을 주도하기위한 원자재의 쉬운 가용성
11.2.6 태국
11.2.6.1 경제적 안정과 수요를 촉진하기위한 주거용 건설 활동 증가
11.2.7 인도네시아
11.2.7.1 시장 추진을위한 건설 산업의 고성장
11.2.8 나머지 아시아 태평양 지역
11.3 유럽
11.3.1 유럽의 세라믹 타일 시장에 대한 경기 침체 영향
11.3.2 독일
11.3.2.1 수요를 촉진하기위한 비주거용 건축의 증가
11.3.3 영국
11.3.3.1 수요를 방해하는 주거 및 비주거 건설 프로젝트의 감소
11.3.4 프랑스
11.3.4.1 시장 성장에 대한 암울한 전망
11.3.5 러시아
11.3.5.1 시장을 주도하는 건설 산업 성장
11.3.6 스페인
11.3.6.1 시장 성장을 촉진하기위한 세라믹 타일의 높은 수출
11.3.7 이탈리아
11.3.7.1 시장 성장을 촉진하기위한 새로운 비주거용 표면 건설의 증가
11.3.8 유럽의 나머지 지역
11.4 북미
11.4.1 북미 세라믹 타일 시장에 대한 경기 침체 영향
11.4.2 미국
11.4.2.1 시장을 주도하기위한 높은 인프라 개발 및 기술 발전
11.4.3 캐나다
11.4.3.1 수요를 촉진하기 위해 주거 및 비주거 건설 활동에 대한 지출 증가
11.4.4 멕시코
11.4.4.1 시장 성장을 방해하는 공공 정책의 변화와 함께 느린 경제 회복으로 인한 건설 산업의 저성장
11.5 남미
11.5.1 남미 세라믹 타일 시장에 대한 경기 침체 영향
11.5.2 브라질
11.5.2.1 도자기 타일의 높은 채택과 시장 성장을 촉진하기위한 건설 산업의 회복
11.5.3 아르헨티나
11.5.3.1 수요를 촉진하기 위해 건설 산업에서 공공-민간 파트너십 증가
11.5.4 남미의 나머지 지역
11.6 중동 및 아프리카
11.6.1 중동 및 아프리카의 세라믹 타일 시장에 대한 경기 침체 영향
11.6.2 GCC 국가
11.6.2.1 UAE
11.6.2.1.1 시장을 주도하기위한 건설 활동의 증가
11.6.2.2 사우디 아라비아
11.6.2.2.1 시장 추진을위한 인프라 개발을위한 정부 주도 이니셔티브
11.6.2.3 나머지 GCC 국가
11.6.3 터키
11.6.3.1 시장을 주도하기 위해 고급 타일 생산 기술의 사용 증가
11.6.4 이집트
11.6.4.1 시장 추진을위한 재건 활동에 대한 투자 증가
11.6.5 이란
11.6.5.1 수요를 방해하는 건설 프로젝트 지연
11.6.6 나머지 중동 및 아프리카
12 경쟁 환경 (페이지 번호 – 174)
12.1 개요
12.2 주요 플레이어 전략 / 승리 할 권리
12.3 수익 분석, 2018-2022
12.4 시장 점유율 분석, 2023
12.4.1 시장 순위 분석, 2023 년
12.5 회사 가치 평가 및 재무 지표
12.6 제품 / 브랜드 비교
12.7 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
12.7.1 별
12.7.2 신흥 리더
12.7.3 퍼베이시브 플레이어
12.7.4 참가자
12.7.5 회사 발자국 : 주요 업체, 2023 년
12.7.5.1 회사 발자국
12.7.5.2 지역 발자국
12.7.5.3 유형 풋 프린트
12.7.5.4 애플리케이션 풋 프린트
12.7.5.5 최종 사용 부문 발자국
12.7.5.6 마감 풋 프린트
12.7.5.7 건설 유형 발자국
12.8 기업 평가 매트릭스 : 스타트 업 / SME, 2023 년
12.8.1 진보적 인 기업
12.8.2 반응 형 기업
12.8.3 역동적 인 기업
12.8.4 시작 블록
12.8.5 경쟁 벤치마킹 : 주요 스타트 업 / SME, 2023 년
12.8.5.1 주요 스타트 업 / 중소기업의 상세 목록
12.8.5.2 스타트 업 / 중소기업의 경쟁 벤치마킹
12.9 경쟁 시나리오 및 트렌드
12.9.1 제품 출시
12.9.2 거래
12.9.3 확장
12.9.4 기타
13 회사 프로필 (페이지 번호 – 204)
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