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전 세계 안과 기기 시장 규모는 2024년에 286억 달러에 달했습니다. IMARC 그룹은 2025~2033년 동안 3.52%의 성장률(CAGR)을 보이며 2033년까지 시장이 397억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 이 시장은 노인 인구의 증가, 안과 질환의 유병률 증가, 첨단 안과 치료 기술에 대한 혁신과 투자를 주도하는 의료 관광 부문의 성장에 의해 추진되고 있습니다.
안과 기기 시장 분석:
주요 시장 동인: 백내장, 녹내장, 당뇨망막병증의 유병률 증가와 빛간섭단층촬영 및 펨토초 레이저와 같은 여러 가지 기술 발전으로 진단 및 치료 결과가 향상되어 안과 기기 수요가 증가하고 있습니다.
주요 시장 동향: 위의 여러 안과 질환 치료에 최소 침습 수술의 사용이 증가함에 따라 수술 기기 및 절차에 많은 혁신을 가져왔습니다. 또한 원격 진단 및 상담을 위해 원격 안과를 활용하는 사례가 증가하면서 시장의 지평이 넓어지고 있습니다.
지리적 트렌드: 안과 기기 시장 전망은 특히 아시아 태평양 및 라틴 아메리카 지역을 포함한 신흥 경제권에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 증가는 주로 의료 환경 개선과 가처분 소득 증가에 의해 주도될 것입니다. 한편, 북미와 유럽은 높은 의료 예산과 새로운 기술 트렌드의 조기 도입으로 인해 여전히 시장의 확고한 리더로 남아 있습니다.
경쟁 환경: 주요 안과 기기 회사로는 Bausch & Lomb Incorporated(Bausch Health Companies Inc.), Carl Zeiss Meditec AG, EssilorLuxottica SA, Haag-Streit Group, HOYA Surgical Optics GmbH(호야 주식회사), Leica Microsystems GmbH(다나허 주식회사), Nidek Co Ltd, Topcon Corporation, Volk Optical Inc, Ziemer Ophthalmic Systems AG 등 여러 기업이 있습니다.
도전과 기회: 안과 기기 시장 전망에 따르면, 안과 기기의 높은 가격은 특히 경제성이 주요 관심사인 개발도상국에서 상당한 도전 과제입니다. 이 문제는 많은 개발도상국이 첨단 의료기기에 대한 재정적 부담으로 어려움을 겪고 있기 때문에 발생합니다. 이와 함께 눈 건강에 대한 인식이 높아지고 정부 이니셔티브가 확대되면서 시장 성장에 상당한 기회를 제공하고 있으며, 잠재적인 확장 영역이 제시되고 있습니다.
안과 기기 시장 동향:
노인 인구 증가
전 세계의 인구 통계학적 시나리오는 노인 인구의 현저한 증가와 함께 큰 변화를 겪고 있습니다. 세계보건기구에 따르면 인구 통계학적 전망에 따르면 2030년에는 60세 이상의 인구가 전 세계 인구의 6분의 1을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 중간 기간 동안 60세 이상 인구는 2020년 기준 10억 명에서 약 14억 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 2050년에는 이 노년층 인구가 약 21억 명으로 두 배로 늘어날 것입니다. 또한 80세 이상 인구는 2020년부터 2050년까지 3배 증가하여 약 4억 2,600만 명으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 안과 기기 시장 개요에 따르면 노인 인구의 백내장, 녹내장 등 안과 질환의 급증으로 안과 기기 시장이 재편되고 있습니다.
안과 질환 발생률 증가
안과 질환의 발병률 증가는 안과 기기 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 특히 수백만 명의 시력을 위협하는 백내장 유병률이 놀라울 정도로 증가하면서 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다. 미국 안과학회에 따르면 미국인의 81%가 눈 건강에 대해 잘 알고 있다고 합니다. 그러나 40세 이상의 미국인 5명 중 4명은 녹내장, 연령 관련 황반변성, 당뇨병성 안질환 등 미국 내 3대 실명 원인을 파악하지 못하고 있습니다. 또한 40세 이상 미국인의 약 17.2%인 2,050만 명이 한쪽 또는 양쪽 눈에서 백내장 진단을 받은 것으로 나타났습니다. 현재 약 6.1명, 즉 7%가 백내장 제거 수술을 받았습니다. 따라서 위와 같은 추세에 따라 널리 퍼진 안과 질환을 효과적으로 관리하고 치료하기 위해 첨단 안과 기기를 활용한 강력한 개입이 필요합니다.
의료 관광 확대
급성장하는 의료 관광은 전 세계적으로 안과 기기에 대한 수요를 증가시키는 강력한 촉매제로 부상했습니다. 비용 효율적이면서도 수준 높은 의료 서비스의 매력으로 인해 굴절 수술과 안과 미용 시술을 포함한 선택적 시술을 해외에서 받는 환자가 점점 더 많아지고 있습니다. 2023년 전 세계 의료 관광 시장의 가치는 1,197억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. IMARC 그룹은 2032년까지 이 시장이 2024년부터 2032년까지 20.1%의 연평균 성장률(CAGR)을 보이며 6,508억 달러로 크게 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 추세는 특히 첨단 기기와 기술을 갖춘 최첨단 안과 시설을 갖춘 지역에서 두드러지게 나타납니다. 따라서 의료 관광 목적지의 안과 병원과 의료 시설에 대한 수요가 급증하면서 최첨단 장비와 인프라에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 이러한 목적지에서 의료 전문성과 경제성의 융합은 전문 안과 치료에 대한 접근성을 촉진할 뿐만 아니라 안과 기기 시장을 확대하여 안과 환경을 형성하는 데 있어 의료 관광의 중추적인 역할을 강조합니다.
안과 기기 시장 세분화:
IMARC Group은 2025-2033년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서의 예측과 함께 시장 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 제품 유형, 애플리케이션 및 최종 용도에 따라 시장을 분류했습니다.
제품 유형별 분류:
외과
임플란트
소모품
장비
비전 케어
콘택트렌즈
안구 건강
비전 케어가 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.
이 보고서는 제품 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 수술(임플란트, 소모품, 장비)과 비전 케어(콘택트렌즈 및 안구 건강)가 포함됩니다. 보고서에 따르면 비전 케어(콘택트렌즈 및 안구 건강) 부문이 가장 큰 비중을 차지했습니다.
비전 케어는 안경, 콘택트렌즈, 인공수정체 등 시력 교정 및 향상에 사용되는 광범위한 제품을 포함하는 가장 큰 부문으로 부상하고 있습니다. 근시, 원시, 난시, 노안과 같은 굴절 이상이 있는 개인의 시력 교정 및 예방적 시력 관리에 대한 요구를 충족합니다. 미국 국립안연구소에 따르면 1억 5천만 명 이상의 미국인이 굴절 이상을 가지고 있습니다. 또한 전 세계적으로 굴절 이상 유병률이 증가하고 눈 건강에 대한 인식이 높아지면서 시력 관리 제품의 규모가 확대되어 안과 기기 시장 성장의 규모를 촉진하고 있습니다.
애플리케이션별 분류:
백내장
유리체 망막 장애
녹내장
굴절 장애
애플리케이션에 따른 시장의 상세한 분류 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 백내장, 유리체 망막 장애, 녹내장 및 굴절 장애가 포함됩니다.
백내장은 전 세계 여러 선진국에서 백내장 발병률이 증가하고 인구가 고령화됨에 따라 안과 기기 시장의 일반적인 응용 분야 중 하나입니다. 백내장 진단 및 수술에 사용되는 기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 장치는 고급 수술 기술의 채택이 증가하고 기존 IOL보다 더 나은 시각적 결과를 제공하는 프리미엄 IOL의 역사로 인해 수정체 유화 시스템, 인공 수정체 (IOL) 및 펨토초 레이저로 구성됩니다. 따라서 시장 참여자들은 안과 기기 시장 점유율을 확대하기 위해 백내장을 치료하거나 관리할 수 있는 기기를 포트폴리오에 추가하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 4월 4일, 칼 자이스 메디텍은 네덜란드 안과 연구 센터(D.O.R.C)를 100% 인수한다고 발표했습니다. 앞서 언급한 투자 회사인 프랑스 파리의 유라제오 SE로부터 인수하여 자이스 메디테크의 광범위한 안과 포트폴리오를 완성했습니다. 새로운 눈 건강 기기와 디지털 통합 워크플로우 솔루션은 망막 및 각막 질환, 백내장, 녹내장, 굴절 문제 등 광범위한 안과 질환을 해결합니다.
망막 질환에는 당뇨병성 망막증, 연령 관련 황반변성(AMD), 망막 박리 등 망막 및 유리체와 관련된 다양한 질환이 포함됩니다. 유리체망막질환의 진단 및 치료에 사용되는 안과 기기는 빛간섭단층촬영(OCT) 시스템, 레이저 광응고 장비, 유리체절제술에 사용되는 수술 기구 등이 있습니다. AMD, 당뇨망막병증의 유병률 증가와 망막 이미징 기술의 발전으로 인해 이 분야에 적합한 안과 기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
녹내장은 전 세계적으로 돌이킬 수 없는 실명의 흔한 원인으로, 진단 및 관리를 위한 특수 안과용 디바이스가 사용되고 있습니다. 예를 들어 안압(IOP) 측정을 위한 안압계, 시야 검사를 위한 주변부 측정 장비, 최소 침습 녹내장 수술(MIGS) 기기 등이 녹내장 관리에 사용되고 있습니다. 또한 녹내장 유병률의 증가, 인식의 증가, 검진 프로그램의 확대는 최근 안과 기기 시장의 기회를 확대하고 있습니다.
근시, 원시, 난시를 포함한 굴절 이상은 가장 흔한 시력 문제이며 다양한 안과 기술과 기기로 교정할 수 있습니다. 굴절 이상을 교정하는 데 사용되는 안과 기기에는 라식 및 PRK 시술에 사용되는 엑시머 레이저, 파킨스 인공수정체(PIOL), 수술 전 평가를 위한 각막 지형도 등이 있습니다. 이 외에도 근시율 증가와 수술 기술의 지속적인 발전으로 인한 굴절 수술에 대한 수요 증가가 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
최종 용도별 분류:
병원 및 안과 클리닉
학술 및 연구 실험실
기타
병원 및 안과 클리닉은 주요 시장 부문을 대표합니다.
이 보고서는 최종 용도에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 병원 및 안과 클리닉, 학술 및 연구 실험실 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 병원 및 안과 클리닉이 가장 큰 비중을 차지했습니다.
병원과 안과는 다양한 눈 상태와 질병의 진단, 치료, 관리를 위한 중요한 센터입니다. 병원은 최첨단 안과 진료 역량을 갖추고 있으며, 자격을 갖춘 인력이 간단한 안과 검사부터 복잡한 수술에 이르기까지 다양한 범주의 안과 진료 서비스를 원하는 환자들에게 서비스를 제공합니다. 이에 발맞춰 안과 클리닉은 눈과 관련된 문제와 다양한 기술을 사용하여 특정 중재를 원하는 환자를 전담하기 위해 설립된 센터입니다. 현재 병원과 안과 클리닉은 종합적인 안과 진료 기능을 위해 일반적으로 방문하는 시설로, 안과 기기 시장에서 충분한 수익을 창출하고 있습니다.
지역별 분석:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
안과 기기 시장 보고서는 또한 북미(미국 및 캐나다), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카를 포함한 모든 주요 지역 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공했습니다.
북미 안과 기기 시장의 최근 발전은 첨단 의료 인프라, 높은 의료비 지출, 고령화 인구의 안과 질환 유병률 증가로 특징지어집니다. 정교한 기술과 강력한 규제 프레임워크의 존재는 이 지역에서 혁신적인 안과 기기의 채택을 향상시킵니다. 또한 눈 건강에 대한 인식이 높아지고 정부 지원 환급 정책이 시행되면서 시장 성장이 더욱 촉진되고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월, 안과 질환 치료를 위한 레이저 기반 의료 시스템 혁신의 글로벌 리더인 Iridex Corporation은 최첨단 플랫폼인 Iridex 532® 및 Iridex 577® 레이저의 미국 출시를 발표했습니다.
유럽의 안과 기기 시장은 잘 정립된 의료 시스템, 노인 인구 증가, 첨단 안과 치료 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 번창하고 있습니다. 독일, 영국, 프랑스와 같은 국가는 강력한 연구 개발(R&D) 활동과 우호적인 환급 정책을 통해 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 또한, 이 지역에 선도적인 안과 기기 제조업체가 존재하여 혁신과 시장 확장을 촉진하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 많은 인구, 의료비 지출 증가, 눈 건강에 대한 높은 인식으로 인해 안과 기기 시장이 성장하고 있는 지역입니다. 또한 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서는 의료 인프라가 개선되고 가처분 소득이 증가하여 더 많은 사람들이 이러한 기기를 구매할 수 있게 됨에 따라 이 시장이 크게 성장하고 있습니다. 또한 고령화 인구의 백내장 및 녹내장과 같은 안과 질환 유병률이 증가하면서 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
라틴 아메리카의 안과 기기 시장은 의료 서비스에 대한 접근성 향상, 의료비 지출 증가, 첨단 의료 기술의 도입으로 인해 꾸준히 성장하고 있습니다. 또한 중동 및 아프리카 시장은 의료 인프라에 대한 투자 증가, 안과 질환의 유병률 증가, 눈 건강에 대한 인식 증가로 인해 시장이 확대되고 있습니다.
경쟁 환경:
시장 조사 보고서는 또한 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적 인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 안과 기기 산업의 주요 시장 플레이어로는 Bausch & Lomb Incorporated (Bausch Health Companies Inc.), Carl Zeiss Meditec AG, EssilorLuxottica SA, Haag-Streit Group, HOYA Surgical Optics GmbH (Hoya Corporation), Leica Microsystems GmbH (Danaher Corporation), Nidek Co Ltd., Topcon Corporation, Volk Optical Inc. and Ziemer Ophthalmic Systems AG 등이 있습니다.
(이는 주요 업체의 일부 목록일 뿐이며 전체 목록은 보고서에서 확인할 수 있습니다.)
현재 주요 안과 기기 및 장비 시장 플레이어들은 시장 입지를 개선하기 위해 혁신과 협업에 집중하고 있습니다. 몇몇 기업은 눈 질환을 감지하고 치료하기 위한 최첨단 기술을 도입하기 위해 R&D에 상당한 투자를 하고 있습니다. 또한, 공급업체들은 다른 시장 주요 업체와의 파트너십 및 인수를 통해 제품군을 더욱 확장하여 환자들의 새로운 요구 사항과 새로운 목표 시장에 추가적인 확장 기회와 시장 경쟁력을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 4월 26일, 눈 건강을 개선하고 환자들의 삶의 질을 향상시키는 데 전념하는 선도적 기업인 바슈앤롬(Bausch and Lomb Corporation)은 미국 식품의약국이 충혈을 제거하는 안약인 루미파이 보존제 프리를 승인했다고 발표했습니다. 이 제품은 작은 눈 자극으로 인한 안구 충혈에 사용할 수 있는 처방전 없이 구입할 수 있는 저용량 브리모니딘 타르타르산염을 함유한 최초이자 유일한 완전 무방부제 안약입니다.
안과 기기 시장 뉴스:
2024년 2월 6일: 녹내장 및 망막 질환 치료를 위한 레이저 기반 의료 시스템, 전달 장치 및 시술 프로브를 발전시키는 세계적인 선도 기업인 Iridex Corporation이 유럽 특허 EP 3009093 번호를 발표했습니다. 이 특허는 ‘짧은 펄스 특성을 갖는 레이저 시스템 및 그 사용 방법’이라는 제목의 발명에 대해 수여되었습니다. 유럽 시장에서 이 특허는 특히 안과 및 관련 분야의 레이저 시스템과 관련하여 회사의 지적 재산권 범위를 크게 강화합니다. 이 특허는 레이저 치료의 안전성과 효과를 개선하기 위한 기술을 다룹니다. 이 특허 기술로 구동되는 MicroPulse® 기기는 이리덱스에서 독점적으로 생산 및 유통합니다.
2024년 5월 7일: 환자의 시력 개선을 돕는 세계적인 안과 건강 기업 Bausch & Lomb Corporation은 다양한 모양과 치수의 각막에 맞는 맞춤형 공막 콘택트렌즈를 설계해야 하는 과제에 대응하기 위해 미국에서 Zenlens ECHO를 출시했습니다. Zenlens ECHO는 2020년에 출시되었으며, 특히 여러 단계의 각막 변성 및 상피 혼수, 특정 수술 후 상태와 같은 정교한 안질환을 가진 사람들을 위해 최고 수준의 맞춤형 공막 콘택트렌즈를 제공하는 것을 목표로 했습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 안과 기기 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 제품 유형별 시장 세분화
6.1 수술
6.1.1 시장 동향
6.1.2 주요 세그먼트
6.1.2.1 임플란트
6.1.2.2 소모품
6.1.2.3 장비
6.1.3 시장 예측
6.2 비전 케어
6.2.1 시장 동향
6.2.2 주요 세그먼트
6.2.2.1 콘택트 렌즈
6.2.2.2 안구 건강
6.2.3 시장 예측
7 애플리케이션 별 시장 세분화
7.1 백내장
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 유리체 망막 장애
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 녹내장
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 예측
7.4 굴절 장애
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 예측
8 최종 용도별 시장 세분화
8.1 병원 및 안과 클리닉
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 학술 및 연구 실험실
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 기타
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 예측
9 지역별 시장 세분화
9.1 북미
9.1.1 미국
9.1.1.1 시장 동향
9.1.1.2 시장 예측
9.1.2 캐나다
9.1.2.1 시장 동향
9.1.2.2 시장 예측
9.2 아시아 태평양
9.2.1 중국
9.2.1.1 시장 동향
9.2.1.2 시장 예측
9.2.2 일본
9.2.2.1 시장 동향
9.2.2.2 시장 전망
9.2.3 인도
9.2.3.1 시장 동향
9.2.3.2 시장 전망
9.2.4 대한민국
9.2.4.1 시장 동향
9.2.4.2 시장 예측
9.2.5 호주
9.2.5.1 시장 동향
9.2.5.2 시장 전망
9.2.6 인도네시아
9.2.6.1 시장 동향
9.2.6.2 시장 예측
9.2.7 기타
9.2.7.1 시장 동향
9.2.7.2 시장 전망
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.1.1 시장 동향
9.3.1.2 시장 예측
9.3.2 프랑스
9.3.2.1 시장 동향
9.3.2.2 시장 예측
9.3.3 영국
9.3.3.1 시장 동향
9.3.3.2 시장 전망
9.3.4 이탈리아
9.3.4.1 시장 동향
9.3.4.2 시장 전망
9.3.5 스페인
9.3.5.1 시장 동향
9.3.5.2 시장 예측
9.3.6 러시아
9.3.6.1 시장 동향
9.3.6.2 시장 예측
9.3.7 기타
9.3.7.1 시장 동향
9.3.7.2 시장 전망
9.4 라틴 아메리카
9.4.1 브라질
9.4.1.1 시장 동향
9.4.1.2 시장 예측
9.4.2 멕시코
9.4.2.1 시장 동향
9.4.2.2 시장 예측
9.4.3 기타
9.4.3.1 시장 동향
9.4.3.2 시장 전망
9.5 중동 및 아프리카
9.5.1 시장 동향
9.5.2 국가 별 시장 세분화
9.5.3 시장 예측
10 SWOT 분석
10.1 개요
10.2 강점
10.3 약점
10.4 기회
10.5 위협
11 가치 사슬 분석
12 포터의 다섯 가지 힘 분석
12.1 개요
12.2 구매자의 협상력
12.3 공급자의 협상력
12.4 경쟁의 정도
12.5 신규 진입자의 위협
12.6 대체재의 위협
13 가격 분석
14 경쟁 환경
14.1 시장 구조
14.2 주요 플레이어
14.3 주요 플레이어의 프로필
