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자율 수중 차량(AUV) 시장은 2024년 20억 달러에서 2029년에는 43억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률은 15.9%에 달할 것으로 보입니다. 시장의 주요 동력은 해양 석유 및 가스 시추에 대한 투자 증가, AUV 기술의 발전, 그리고 국경 및 해양 보안을 위한 첨단 기술의 도입입니다. 또한, 해양 에너지 탐사에 대한 수요 증가는 AUV 시장의 성장 기회를 창출하고 있습니다. 군사 및 방위, 석유 및 가스, 그리고 고고학 및 탐사가 AUV 시장의 주요 응용 분야로 자리잡고 있습니다. 북미에서는 미국이 가장 큰 시장을 차지하고 있으며, 유럽에서는 독일, 아시아 태평양 지역에서는 중국이 가장 큰 시장으로 부각되고 있습니다. AUV 시장의 주요 동력 중 하나는 재생 에너지원에 대한 선호도 변화입니다. 태양열, 풍력, 파력 등 다양한 대체 에너지원이 환경 보호에 기여하고 있으며, AUV는 이러한 기술의 검사 및 연구 개발에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 그러나 AUV의 높은 개발 및 운영 비용은 시장의 제약 요소로 작용하고 있습니다. 예를 들어, 프랑스의 A-18 AUV는 200만에서 600만 달러에 달하는 비용이 소요되며, 이는 탐사 및 측량 임무의 비용을 증가시키는 요인으로 작용합니다. AUV의 사용 증가에 따른 기회로는 해저 케이블과 해저 환경 보호를 위한 AUV의 활용이 있습니다. 해저 광섬유 케이블은 통신에서 중요한 역할을 하며, AUV는 이러한 케이블의 손상을 검사하는 데 사용됩니다. 그러나 까다로운 해양 환경으로 인해 데이터 손실 및 연구 일정의 지연 위험도 존재합니다. AUV 시장의 기술 발전 중 LED 조명 부문이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. AUV에 사용되는 LED는 전력 소비가 적고, 혹독한 수중 환경에서도 견딜 수 있도록 설계되어 있습니다. 또한, 어뢰 모양의 AUV가 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 보이며, 이는 다양한 애플리케이션에서의 활용 용이성 때문입니다. 아시아 태평양 지역은 2024년부터 2029년까지 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이 지역의 군사비 지출 증가와 해양학 연구에 대한 수요 증가가 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 주요 시장 플레이어로는 텔레다인 테크놀로지스, 콩스버그, 푸그로, 사브, 제너럴 다이나믹스 등이 있습니다. 이들 기업은 AUV 기술의 발전과 시장 확대에 기여하고 있습니다. |
자율 수중 차량(AUV) 시장은 2024년 20억 달러 규모로 2029년에는 43억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2029년까지 15.9%의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 해양 석유 및 가스 시추에 대한 투자 증가, AUV의 기술 발전, 국경 및 해양 보안을 위한 첨단 기술의 도입이 AUV 시장을 견인하고 있으며, 해양 에너지 탐사에 대한 수요 증가는 자율 수중 차량(AUV) 시장의 성장을 위한 주요 기회를 창출하고 있습니다. 군사 및 방위, 석유 및 가스, 고고학 및 탐사는 자율 수중 차량(AUV) 시장의 상위 3대 응용 분야 중 하나입니다. 미국은 북미에서 가장 큰 시장이고, 독일은 유럽에서 가장 큰 시장이며, 중국은 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장입니다.
자율 수중 차량(AUV) 시장
자율 수중 차량(AUV) 시장
2028년 자율 수중 차량(AUV) 시장 전망
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자율 수중 차량(AUV) 시장에 대한 AI의 영향
자율 수중 차량 (AUV) 시장
시장 역학:
드라이버 재생 에너지원에 대한 선호도 변화
태양열, 풍력, 파력, 조력, 지열 에너지와 같은 대체 에너지원은 지속 가능하고 오염을 일으키지 않는 특성으로 인해 일반적으로 환경운동가 및 환경 단체의 지지를 받고 있습니다. 많은 해양 기반 재생 에너지 기술은 개발 초기 단계에 있습니다. 따라서 대규모 해양 기반 시스템의 비용 효율성이나 환경 영향에 대한 지식이 제한적입니다. 그러나 이러한 미래 재생 에너지 기술에 투자하기 전에 광범위한 R&D가 필요합니다. AUV는 조직이 재생 에너지원에 투자할 때 최상의 결과를 얻을 수 있도록 검사 및 R&D 활동에서 필수적인 역할을 합니다.
제약: 높은 개발, 운영 및 유지보수 비용
자율 수중 차량의 운영 비용은 높습니다. 이러한 높은 전체 비용의 요인으로는 개발 및 획득, 유지 및 수리, 인력 교육, 임무별 비용, 물류 및 지원, 데이터 처리 및 분석 등이 있습니다. 예를 들어, 최대 수심 3,000m에 달하는 프랑스 Exail Technologies의 A-18 AUV는 200~600만 달러의 비용이 듭니다. 탐사 또는 측량 활동에 사용되는 AUV의 배치 비용은 탐사 및 측량 임무의 비용을 증가시킵니다. 또한 높은 유지보수, 제조, 연구 개발 비용과 시스템 복잡성으로 인해 도입이 더디게 이루어지고 있습니다.
기회: 해저 케이블과 해저 환경 보호를 위한 AUV의 사용 증가
1985년부터 수중 광섬유 케이블은 통신에서 중요한 역할을 해왔습니다. 높은 신뢰성, 대용량, 우수한 통신 품질 등 많은 장점이 있습니다. 그러나 이러한 케이블은 난류, 지진, 앵커 낙하 등과 같은 잠재적인 위험에도 취약합니다. 이러한 위험 문제를 극복하기 위해 일반적으로 두 가지 유형의 자율 수중 차량이 사용됩니다. 첫 번째는 고해상도 카메라와 센서를 장착하여 케이블의 모든 종류의 손상을 검사하는 검사용 AUV이고, 두 번째는 수중 작업을 수행할 수 있는 매니퓰레이터 암과 기타 도구를 장착한 작업용 AUV입니다.
도전 과제: 까다로운 해양 환경으로 인한 데이터 손실 및 연구 일정 장기화 위험
자율 수중 차량은 해저에 가까이 잠수하여 5m 미만의 수심까지 도달할 수 있으며, 해저면이 낮은 지역까지 도달할 수 있습니다. 이를 통해 해저 매핑, 프로파일링, 이미징 데이터를 수집할 수 있으며, 뛰어난 공간 해상도와 항법 정확도로 지상 선박과 견인 장비를 능가합니다. 따라서 AUV는 까다로운 해양 환경을 극복할 수 있습니다. 하지만 이러한 환경에서는 생존이 우려되며, 자연재해로 인해 귀중한 데이터가 손실될 수 있는 위험이 있습니다.
자율 수중 차량(AUV) 시장 지도:
지도별 자율 수중 차량(AUV) 시장 지도
자율 수중 차량(AUV) 시장의 LED 조명 부문은 예측 기간 동안 이미징 기술에 의해 가장 높은 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.
자율 수중 차량 (AUV) 시장의 이미징 기술 부문에 속하는 LED 조명 부문은 2024 년부터 2029 년까지 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 수중 조명과 관련된 특정 과제(예: 고압 및 제한된 빛 투과)는 이러한 과제를 극복하기 위해 특정 LED 유형이 필요합니다. 자율주행 수중 차량에 사용되는 LED는 다른 조명에 비해 전력 소비가 적어 차량의 배터리 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다. 또한 이러한 조명은 혹독한 수중 환경을 견딜 수 있도록 특별히 설계되었습니다.
어뢰 세그먼트는 예측 기간 동안 모양별로 자율 수중 차량 (AUV) 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다.
자율 수중 차량 (AUV) 시장의 어뢰 모양 세그먼트는 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 가장 높은 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 큰 수정 없이 선박, 항공기, 헬리콥터에서 보관 및 발사가 용이하기 때문일 수 있습니다. 어뢰 모양의 AUV는 수중 매핑 및 측량, 해양학 및 환경 모니터링, 수색 및 복구 작업과 같은 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역의 자율 수중 차량 (AUV) 시장은 2024 년부터 2029 년까지 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상되며이 지역은 2029 년까지 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에는 중국, 일본, 인도, 한국, 호주 등의 국가가 포함되며, 특히 중국과 인도의 GDP가 지속적으로 성장하고 있으며 수년 동안 군사비 지출이 증가하고 있습니다. 이 외에도 지난 몇 년 동안 이들 국가에서는 해양학 연구 및 수중 바다 탐사를 위한 자율 수중 차량에 대한 수요가 증가했습니다. 이러한 모든 요인이 시장의 높은 성장률에 기여하고 있습니다.
지역별 자율 수중 차량(AUV) 시장 현황
지역별 자율 수중 차량(AUV) 시장 전망
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주요 시장 플레이어
텔레다인 테크놀로지스(미국), 콩스버그(노르웨이), 푸그로(네덜란드), 사브(스웨덴), 제너럴 다이나믹스(미국), 엑사일 테크놀로지스(프랑스), 록히드 마틴(미국), 아틀라스 일렉트로닉(독일), L3해리스 테크놀로지스(미국), 보스턴 엔지니어링(미국) 등이 자율 수중 차량(AUV) 기업에서 활동하는 주요 업체들입니다.
1 서론 (페이지 번호 – 26)
1.1 연구 목표
1.2 시장 정의
1.3 연구 범위
1.3.1 포함 및 제외 사항
1.3.2 대상 시장
1.3.3 고려 된 연도
1.4 고려되는 통화
1.5 고려 단위
1.6 이해관계자
1.7 변경 사항 요약
1.8 경기 침체 영향
2 연구 방법론(페이지 번호 – 31)
2.1 연구 데이터
2.1.1 2차 데이터
2.1.1.1 주요 2차 출처
2.1.1.2 보조 출처의 주요 데이터
2.1.2 기본 데이터
2.1.2.1 주요 인터뷰의 주요 참가자
2.1.2.2 주요 출처의 주요 데이터
2.1.2.3 주요 산업 인사이트
2.1.2.4 프라이머리 분석
2.1.3 2 차 및 1 차 연구
2.2 시장 규모 추정
2.2.1 상향식 접근 방식
2.2.2 하향식 접근 방식
2.2.2.1 하향식 분석을 통한 시장 점유율 확보 접근 방식 (수요 측면)
2.3 시장 분류 및 데이터 삼각측량
2.4 연구 가정
2.5 자율 수중 차량 시장에 대한 경기 침체 영향을 분석하기 위해 고려한 매개 변수
2.6 위험 평가
2.7 연구 한계
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 49)
4.1 자율 수중 차량 시장의 플레이어를위한 주요 기회
4.2 유형별 자율 수중 차량 시장
4.3 아시아 태평양의 자율 수중 차량 시장, 애플리케이션 및 국가 별
4.4 자율 수중 차량 시장, 애플리케이션 별
4.5 자율 수중 차량 시장, 국가 별
5 시장 개요 (페이지 번호 – 52)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 드라이버
5.2.1.1 해양 석유 및 가스 시추에 대한 투자 증가
5.2.1.2 국경 및 해양 보안을 보장하기위한 첨단 기술 배포
5.2.1.3 재생 에너지원에 대한 선호도 변화
5.2.1.4 AUV의 기술 발전
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 높은 개발, 운영 및 유지 보수 비용
5.2.2.2 제한된 내구성 및 범위
5.2.3 기회
5.2.3.1 고속 AUV에 NiMH 배터리 통합
5.2.3.2 해저 케이블 및 해저 환경 보호를 위한 AUV의 사용 증가
5.2.3.3 해양 에너지 탐사 수요 증가
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 수중 조사 중 저속, 신호 처리 및 환경 문제
5.2.4.2 까다로운 해양 환경으로 인한 데이터 손실 및 연구 일정 장기화 위험
5.2.4.3 법적 및 윤리적 문제
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/중단 사태
5.4 가격 분석
5.4.1 평균 판매 가격 추세
5.4.2 다양한 AUV 구성 요소의 평균 비용 분할
5.5 가치 사슬 분석
5.6 생태계 분석
5.7 투자 및 자금 조달 시나리오
5.8 기술 동향
5.8.1 사물 인터넷
5.8.2 로봇의 표준 운영 체제 연구
5.8.3 인공 지능 칩
5.8.4 디지털 해양 자동화 시스템
5.8.5 향상된 배터리 기술
5.9 사례 연구 분석
5.9.1 테라뎁스는 AUV를 사용하여 해양 데이터를 서비스로 제공합니다.
5.9.2 테라뎁스의 절대 해양은 S. T. 허드슨의 운영 효율성을 높입니다.
5.9.3 얕은 물의 단순성을 갖춘 장기 지속성 AUV 개발
5.10 특허 분석
5.10.1 주요 특허
5.11 무역 분석
5.11.1 수입 시나리오
5.11.2 수출 시나리오
5.12 관세 및 규제 환경
5.12.1 관세 분석
5.12.2 규제 환경
5.12.2.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.13 주요 컨퍼런스 및 이벤트
5.14 포터의 다섯 가지 힘 분석
5.14.1 경쟁 경쟁의 강도
5.14.2 공급 업체의 협상력
5.14.3 구매자의 협상력
5.14.4 대체품의 위협
5.14.5 신규 진입자의 위협
5.15 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.15.1 구매 프로세스의 주요 이해 관계자
5.15.2 구매 기준
6 기술별 자율 수중 차량 시장 (페이지 번호 – 84)
6.1 소개
6.2 충돌 방지
6.2.1 소나
6.2.1.1 수중 장애물을 감지하기 위해 AUV에 SONAR 기술 배포
6.3 통신
6.3.1 음향 통신
6.3.1.1 수중 통신을 위한 음향 음파에 대한 의존도
6.3.2 위성 통신
6.3.2.1 AUV와 운영자 간의 실시간 데이터 전송을 가능하게하는 위성 통신의 채택
6.4 내비게이션
6.4.1 나침반 기반 내비게이션
6.4.1.1 나침반 기반 시스템을 사용하여 내비게이션 정확도 향상
6.4.2 관성 항법
6.4.2.1 일반적으로 심해 애플리케이션에 채택됨
6.5 프로펠러
6.5.1 핀 제어 액추에이터
6.5.1.1 롤, 피치 및 요 제어를 제공하기 위해 AUV에서 활용
6.5.2 추진 모터
6.5.2.1 전진 및 후진 동작을 가능하게하기 위해 AUV에 채택
6.5.3 펌프 모터
6.5.3.1 가변 속도 제어를 제공하기 위해 DC 브러시리스 펌프 모터 사용
6.5.4 선형 전자 기계 액추에이터
6.5.4.1 유압 액추에이터의 저비용 대안으로 채택
6.5.5 배터리 모듈
6.5.5.1 에너지 저장을 위해 AUV에 배터리 모듈 배치
6.5.5.2 적용된 배터리 기술 및 대안
6.5.6 추진 시스템 유형
6.5.6.1 전기 시스템
6.5.6.2 기계 시스템
6.5.6.3 하이브리드 시스템
6.6 이미징
6.6.1 측면 스캔 소나 이미 저
6.6.1.1 얕은 수심 조사에서 채택
6.6.2 멀티빔 에코 사운더
6.6.2.1 해저 매핑에 사용
6.6.3 해저면 프로파일러
6.6.3.1 퇴적물 내 층을 탐지하는 데 사용
6.6.4 LED 조명
6.6.4.1 더 높은 광 출력을 제공하기 위해 배치됨
7 유형별 자율 수중 차량 시장 (페이지 번호 – 103)
7.1 소개
7.2 얕은 AUV
7.2.1 해양 관측, 경로 매핑 및 지뢰 사냥 애플리케이션에서 채택
7.3 중형 AUV
7.3.1 군사 애플리케이션에서의 광범위한 활용 – 주요 동인
7.4 대형 무인 항공기
7.4.1 심해 매핑 및 측량 애플리케이션에 사용하여 시장 주도
8 속도 별 자율 수중 차량 시장 (페이지 번호 – 118)
8.1 소개
8.2 5 노트 미만
8.2.1 수요를 촉진하기 위해 더 긴 내구성의 필요성
8.3 5 노트 이상
8.3.1 수요를 촉진하기 위해 방위 및 감시 애플리케이션에서의 사용 증가
9 자율 수중 차량 시장, 형태별 (페이지 번호 – 121)
9.1 소개
9.2 토페도
9.2.1 해양 공학 응용 분야에서 널리 사용됨
9.3 층류 본체
9.3.1 성장을 촉진하기 위해 국경 보안을 보장하기위한 채택 증가
9.4 간소화 된 직사각형 스타일
9.4.1 세그먼트를 구동하기 위해 수중 정보를 수집하는 데 사용
9.5 다중 선체 차량
9.5.1 시장을 촉진하기 위해 해저를 조사하고 자기 특성을 연구하는 데 사용
10 페이로드 유형별 자율 수중 차량 시장 (페이지 번호 – 130)
10.1 소개
10.2 카메라
10.2.1 고해상도 디지털 스틸 카메라
10.2.1.1 고정 수중 자산 모니터링에 사용
10.2.2 듀얼 아이 카메라
10.2.2.1 3D 이미지를 형성하기 위해 듀얼 아이 카메라 채택
10.3 센서
10.3.1 전도도, 온도 및 수심 센서
10.3.1.1 물 성분을 평가하기 위해 AUV에 배치
10.3.2 생지구화학 센서
10.3.2.1 난기류 프로브
10.3.2.1.1 해양 생물 및 환경 변화를 이해하는 데 사용
10.3.2.2 산소, 질산염, 엽록소 및 광합성 활성 방사선 센서
10.3.2.2.1 수중 산소, 질산염, 엽록소 및 PAR 측정에 사용
10.4 합성 개구 소나
10.4.1 수중 음향 이미징에 널리 사용됨
10.5 에코 사운더
10.5.1 작업자가 해저를 볼 수 있도록 AUV에 에코 사운더 통합
10.6 음향 도플러 전류 프로파일러
10.6.1 현재 속도 및 수심 측정에 사용
10.7 기타
11 애플리케이션별 자율 수중 차량 시장(141페이지)
11.1 소개
11.2 군사 및 방위
11.2.1 국경 보안 및 감시
11.2.1.1 국경 보안 및 감시에 SONAR 지원 AUV 사용
11.2.2 대잠수함 전쟁
11.2.2.1 해양 및 연안 지역에서 대잠전 과제를 해결하기 위해 채택됨
11.2.3 인신매매 방지 및 밀수품 모니터링
11.2.3.1 불법 활동을 추적하기 위한 통신 기술 기반 무인 항공기 구현
11.2.4 환경 평가
11.2.4.1 해류 및 조석 데이터 수집에 사용
11.2.5 지뢰 대책 식별
11.2.5.1 지뢰 탐지 및 제거를 위한 배치
11.3 석유 및 가스
11.3.1 파이프라인 조사
11.3.1.1 사이드 스캔 소나를 사용하여 실시간으로 파이프라인 탐지 및 추적
11.3.2 지구물리 측량
11.3.2.1 기존 사이트 및 조사 경로를 검사하기 위해 AUV 채택
11.3.3 잔해물/청소 조사
11.3.3.1 잔해 평가에 시간 효율적인 AUV 배치
11.3.4 기본 환경 평가
11.3.4.1 해저 유형 분류를 위한 AUV의 사용
11.4 환경 보호 및 모니터링
11.4.1 서식지 조사
11.4.1.1 해양 서식지 조사를 위한 AUV 사용
11.4.2 물 샘플링
11.4.2.1 물의 염분 및 기타 물리적 특성을 측정하기 위한 AUV의 채택
11.4.3 어업 연구
11.4.3.1 남획 영향을 측정하기 위한 AUV의 채택
11.4.4 비상 대응
11.4.4.1 해저 인프라의 허리케인 후 평가에 AUV 사용
11.5 해양학
11.5.1 이전에는 접근이 불가능했던 시간 및 공간 규모에 대한 데이터를 얻는 데 사용
11.6 고고학 및 탐사
11.6.1 수중 고고학 유적지 위치에서 AUV 사용
11.7 수색 및 인양 작업
11.7.1 난파선 탐지를 위한 무인잠수정 도입
12 지역 분석 (페이지 번호 – 172)
12.1 소개
12.2 북미
12.2.1 북미 : 불황의 영향
12.2.2 미국
12.2.2.1 해저 검사 및 매핑을위한 AUV에 대한 의존도
12.2.2.2 미국 AUV에 대한 규칙 및 규정
12.2.2.2.1 AUV 운영자 및 제조업체에 대한 규정 도입
12.2.3 캐나다
12.2.3.1 시장을 주도하기 위해 두꺼운 얼음 층 아래에서 측량을위한 AUV 채택
12.2.4 멕시코
12.2.4.1 시장 활성화를위한 수중 서식지 연구에서 AUV 활용
12.3 유럽
12.3.1 유럽 : 경기 침체의 영향
12.3.2 영국
12.3.2.1 시장 추진을위한 정부 계약
12.3.2.2 영국 AUV에 대한 규칙 및 규정
12.3.2.2.1 MAS를 위한 규제 프레임워크 개발
12.3.3 독일
12.3.3.1 해양학 애플리케이션을 위한 혁신적인 AUV 도입 – 주요 동인
12.3.4 프랑스
12.3.4.1 성장을 촉진하기 위해 지뢰 사냥을 위해 AUV 및 기타 로봇 시스템에 대한 의존도
12.3.5 이탈리아
12.3.5.1 시장 활성화를 위해 수중 고고학 유적지를 탐험하기 위해 AUV를 광범위하게 채택
12.3.6 스페인
12.3.6.1 성장을 제한하기 위해 석유 및 가스 탐사 금지
12.3.7 유럽의 나머지 지역
12.4 아시아 태평양
12.4.1 아시아 태평양 : 불황의 영향
12.4.2 중국
12.4.2.1 시장 활성화를위한 스마트 수중 내비게이션을위한 AI 기반 AUV 배포
12.4.3 인도
12.4.3.1 성장을 촉진하기 위해 해양 원유 파이프 라인 검사를위한 AUV 채택
12.4.4 일본
12.4.4.1 해안 지역을 보호하기 위해 AUV 사용 – 주요 동인
12.4.5 대한민국
12.4.5.1 시장 성장을 주도하는 AUV 제조업체 수 증가
12.4.6 호주
12.4.6.1 시장을 주도하기 위해 다양한 상업용 애플리케이션에 대한 AUV 사용 증가
12.4.7 나머지 아시아 태평양 지역
12.5 ROW
12.5.1 ROW: 경기 침체의 영향
12.5.2 남미
12.5.2.1 해양 석유 및 가스 시추에 AUV 사용
12.5.3 GCC 국가
12.5.3.1 시장을 주도하기위한 석유 및 가스 탐사 활동 증가
12.5.4 아프리카 및 기타 중동 지역
12.5.4.1 해저 매핑 및 석유 및 가스 탐사를위한 AUV 사용
13 경쟁 환경 (페이지 번호 – 200)
13.1 주요 업체들이 채택한 전략
13.2 상위 5 개 업체의 수익 분석
13.3 시장 점유율 분석
13.4 회사 가치 평가 및 재무 지표
13.5 브랜드 / 제품 비교
13.6 회사 평가 매트릭스, 2023 년 (주요 업체)
13.6.1 스타
13.6.2 신흥 리더
13.6.3 퍼베이시브 플레이어
13.6.4 참가자
13.6.5 회사 발자국
13.6.5.1 회사 발자국
13.6.5.2 유형 발자국
13.6.5.3 형태 발자국
13.6.5.4 페이로드 유형 풋프린트
13.6.5.5 애플리케이션 풋프린트
13.6.5.6 지역 풋프린트
13.7 기업 평가 매트릭스, 2023년(스타트업/SME)
13.7.1 진보적 인 기업
13.7.2 반응 형 기업
13.7.3 역동적 인 기업
13.7.4 시작 블록
13.7.5 경쟁 벤치마킹
13.8 경쟁 시나리오
13.8.1 제품 출시
13.8.2 거래
13.8.3 기타 개발
14 회사 프로필 (페이지 번호 – 222)
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