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전 세계 변전소 자동화 시장은 2023년 기준으로 약 476억 달러에 달하며, IMARC 그룹은 2024년부터 2032년까지 연평균 5.3% 성장하여 2032년에는 767억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이 시장의 성장은 안정적인 전력 공급에 대한 수요 증가, 재생 에너지원의 통합, 사이버 보안에 대한 관심 증가, 통신 기술의 발전, 그리드 현대화 이니셔티브의 시행 등 여러 요인에 의해 촉진되고 있습니다. 변전소 자동화 시장의 주요 동인은 에너지 소비 증가와 노후화된 그리드 인프라로 인한 안정적이고 효율적인 전력 공급에 대한 요구입니다. 또한, 재생 에너지원의 도입과 IoT 및 5G와 같은 통신 기술의 혁신이 시장 확장을 가속화하고 있습니다. 주요 시장 트렌드로는 유틸리티의 디지털 자동화 투자 증가와 스마트 그리드로의 전환이 있으며, 사이버 보안과 디지털 트윈 사용에 대한 우려도 산업 성장에 기여하고 있습니다. 북미 지역은 주요 그리드 현대화 프로젝트와 재생 에너지 통합에 대한 막대한 지출로 인해 시장을 지배하고 있으며, 다른 지역들도 전력 수요 증가와 인프라 건설로 빠르게 성장하고 있습니다. 변전소 자동화 시장의 주요 기업으로는 ABB, 쿠퍼 인더스트리, 이튼 코퍼레이션, 제너럴 일렉트릭, 슈나이더 일렉트릭, 지멘스 AG 등이 있으며, 이들은 기술 혁신과 전략적 파트너십을 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다. 그러나 높은 초기 자본 비용과 사이버 보안 우려는 시장 확대에 도전 과제가 되고 있습니다. 반면, 스마트 그리드 프로젝트와 재생 에너지의 확산은 성장 기회를 제공합니다. 변전소 자동화 시장은 모듈 유형, 구성 요소, 통신 채널, 변전소 유형, 설치 유형 및 최종 사용 산업에 따라 세분화됩니다. 모듈 유형에서는 지능형 전자 장치가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 구성 요소별로는 하드웨어가 가장 큰 비중을 차지합니다. 통신 채널에서는 구리선 통신이 주요 부문으로 나타났고, 변전소 유형에서는 송전 부문이 가장 큰 시장 점유율을 보이고 있습니다. 설치 유형에서는 신규 설치가 시장을 지배하고 있으며, 최종 사용 산업에서는 유틸리티 부문이 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 지역별로는 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 이는 선진 에너지 인프라와 그리드 현대화에 대한 강한 관심 덕분입니다. 아시아 태평양, 유럽, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 결론적으로, 변전소 자동화 시장은 안정적인 전력 공급과 재생 에너지 통합의 필요성 증가로 인해 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 기술 혁신과 시장의 변화에 적응하는 기업들이 경쟁력을 유지할 것입니다. |
전 세계 변전소 자동화 시장 규모는 2023년 미화 476억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 5.3%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년에는 시장이 767억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 이 시장은 안정적인 전력 공급에 대한 수요 증가, 재생 에너지원의 급증하는 통합, 사이버 보안에 대한 관심 고조, 통신 기술의 급속한 발전, 그리드 현대화 이니셔티브의 시행으로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다.
변전소 자동화 시장 분석:
주요 시장 동인: 에너지 소비 증가와 그리드 인프라 노후화로 인해 안정적이고 효율적인 전력 공급에 대한 요구가 증가함에 따라 변전소 자동화 시장 점유율이 증가하고 있습니다. 또한, 재생 에너지원의 도입과 사물인터넷(IoT) 및 5세대(5G)와 같은 통신 기술의 혁신이 이 시장의 확장을 가속화하고 있습니다.
주요 시장 동향: 실시간 모니터링, 고장 감지 및 전반적인 그리드 관리를 강화하기 위해 유틸리티가 디지털 자동화에 투자하면서 스마트 그리드로의 전환이 주요 시장 트렌드로 자리 잡고 있습니다. 또한, 에너지 시스템의 사이버 보안과 디지털 트윈 사용에 대한 우려가 높아지면서 이 산업의 성장이 강화되고 있습니다.
지리적 트렌드: 북미는 주요 그리드 현대화 프로젝트와 재생 에너지 통합에 대한 막대한 지출로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 한편, 다른 국가들도 전력 수요 증가와 인프라 건설로 인해 빠르게 성장하고 있습니다.
경쟁 환경: 변전소 자동화 산업의 주요 시장 플레이어로는 ABB, 쿠퍼 인더스트리, 이튼 코퍼레이션, 제너럴 일렉트릭, 그리드 넷, 라센 & 투브로, 파워 시스템 엔지니어링, SAE IT-Systems GmbH & Co.KG, 슈나이더 일렉트릭, 지멘스 AG, 트로포스 네트워크 등 여러 기업이 있습니다.
도전과 기회: 변전소 자동화 예측에 따르면 높은 초기 자본 비용과 자동화 시스템의 사이버 보안에 대한 우려가 시장 확대를 저해하고 있는 것으로 나타났습니다. 그러나 스마트 그리드 프로젝트의 수가 증가하고 재생 에너지가 전력 믹스에 널리 보급됨에 따라 그리드 복원력에 대한 필요성이 높아지면서 이 산업에 성장 전망을 제시하고 있습니다.
변전소 자동화 시장 동향:
안정적인 전력 공급에 대한 수요 증가
산업과 도시 전반에 걸쳐 전기에 대한 의존도가 높아지면서 보다 안정적이고 견고한 전력망의 개발이 필요해진 것이 변전소 자동화 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다. 예를 들어, 전 세계 전력 수요는 2023년에 2.2% 증가했으며, 향후 3년 동안 증가세가 가속화되어 2026년까지 연평균 3.4% 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 상황에서 변전소 자동화 시스템은 안정적인 전력 공급을 유지하고, 정전을 방지하며, 정전 발생 시 신속한 복구를 보장하는 데 매우 중요합니다. 그리드가 노후화되고 에너지 사용량 증가로 인한 스트레스가 증가함에 따라 변전소 자동화를 통해 모니터링 및 관리를 개선하여 전력을 효율적이고 안전하게 전송할 수 있습니다. 또한 제조, 의료, 통신과 같은 분야에서 무정전 전력에 대한 필요성이 높아지면서 다운타임을 최소화하고 운영 효율성을 높이기 위한 변전소 자동화에 대한 투자가 활발해지면서 산업이 더욱 확장되고 있습니다.
재생 에너지원의 통합
탄소 발자국 감소에 대한 국가와 조직의 관심이 높아지면서 풍력 및 태양광과 같은 재생 에너지원으로의 전환이 이루어지고 있으며, 이는 시장 확대에 박차를 가하고 있습니다. 미국 에너지 정보국의 데이터에 따르면, 2022년 미국에서 재생 에너지는 전체 1차 에너지 생산량의 8.4%, 전체 유틸리티 규모 발전량의 21%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 중 풍력 발전은 같은 해 434테라와트시의 전력을 생산하여 전체 발전량의 10%, 재생 에너지의 48%를 차지했습니다. 재생 에너지원은 간헐적이기 때문에 공급과 수요의 균형을 맞추기 위해 실시간 모니터링과 조정이 필요합니다. 이러한 맥락에서 변전소 자동화 시스템은 에너지 흐름, 전압 수준 및 그리드 안정성에 대한 동적 데이터를 제공함으로써 이러한 에너지원을 보다 효과적으로 통합할 수 있게 해줍니다.
사이버 보안에 대한 관심 증대
전력망의 복잡성이 증가하고 디지털 기술이 채택됨에 따라 변전소 자동화에서 사이버 보안에 대한 중요성이 점점 더 강조되고 있습니다. 변전소가 더 많이 연결되고 디지털 통신에 의존하게 되면서 사이버 공격의 잠재적 표적이 되고 있습니다. 예를 들어, 2024년 8월까지 미국의 유틸리티 및 전력 인프라에서 발생한 사이버 공격은 평균 1,162건으로 2023년의 689건에 비해 크게 증가했습니다. 이와 함께 에너지 부문의 데이터 유출로 인한 평균 비용은 2022년에 472만 달러로 전 세계 최고치를 기록했습니다. 이러한 맥락에서 변전소 자동화 시스템에 암호화, 방화벽, 침입 탐지 시스템 등 강화된 사이버 보안 조치를 통합하여 악의적인 공격으로부터 보호하는 것이 변전소 자동화 시장 역학 관계에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
변전소 자동화 시장 세분화:
IMARC 그룹은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서의 예측과 함께 시장 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 모듈 유형, 구성 요소, 통신 채널, 변전소 유형, 설치 유형 및 최종 사용 산업을 기준으로 시장을 분류했습니다.
모듈 유형별 분류:
지능형 전자 장치
통신 네트워크
SCADA 시스템
지능형 전자 장치가 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.
이 보고서는 모듈 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 지능형 전자 장치, 통신 네트워크 및 SCADA 시스템이 포함됩니다. 보고서에 따르면 지능형 전자 장치가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
변전소 자동화 시장 세분화에 따르면 지능형 전자 장치(IED)가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 장치는 전기 시스템의 실시간 모니터링, 제어 및 보호를 용이하게 하기 때문에 변전소 자동화에 매우 중요합니다. 또한 센서에서 데이터를 수집하고 시스템 간의 통신을 관리하며 제어 기능을 실행하여 더 빠른 고장 감지 및 대응을 가능하게 합니다. 이 외에도 첨단 통신 프로토콜을 통합하고 현대화되고 효율적인 변전소 운영에 필수적인 그리드 신뢰성을 지원하는 기능이 향상되면서 시장 성장을 주도하고 있습니다.
구성 요소별 분류:
하드웨어
리클로즈 컨트롤러
프로그래머블 논리 컨트롤러
커패시터 뱅크
스마트 미터
로드 탭 체인저
디지털 릴레이
광섬유 케이블
기타
소프트웨어
생산 관리 소프트웨어
자산 관리 소프트웨어
성능 관리 소프트웨어
서비스
설치 및 커미셔닝
업그레이드 및 개조
테스트, 수리 및 유지보수
기타
업계에서 가장 큰 점유율을 차지하는 하드웨어
구성 요소에 따른 시장의 상세한 분류 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 하드웨어(리클로즈 컨트롤러, 프로그래머블 논리 컨트롤러, 커패시터 뱅크, 스마트 미터, 부하 탭 체인저, 디지털 릴레이, 광섬유 케이블 등), 소프트웨어(생산 관리 소프트웨어, 자산 관리 소프트웨어, 성능 관리 소프트웨어), 서비스(설치 및 시운전, 업그레이드 및 개장, 테스트, 수리 및 유지보수 등) 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 하드웨어가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
변전소 자동화 시장 예측에 따르면 하드웨어가 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이 범주에는 변전소 운영을 자동화하고 모니터링하는 데 중요한 지능형 전자 장치(IED), 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC), 센서, 통신 장치, 인간-기계 인터페이스(HMI)와 같은 필수 물리적 구성 요소가 포함됩니다. 또한 하드웨어는 효율적인 데이터 수집, 실시간 모니터링, 정밀한 제어를 가능하게 하는 변전소 자동화 시스템의 중추를 형성합니다. 또한, 증가하는 전력 수요를 관리하고 재생 에너지원을 통합하기 위해 안정적이고 자동화된 인프라에 대한 필요성이 증가하면서 변전소 자동화 시장 규모가 확대되고 있습니다.
통신 채널별 분류:
이더넷
구리선 통신
전력선 통신
광섬유 통신
기타
구리선 통신은 선도적 인 시장 부문을 나타냅니다.
이 보고서는 통신 채널을 기반으로 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 이더넷, 구리선 통신, 전력선 통신, 광섬유 통신 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 구리선 통신이 가장 큰 세그먼트를 차지했습니다.
구리선 통신이 가장 큰 부분을 차지했습니다. 구리선은 신뢰성, 비용 효율성 및 광범위한 가용성으로 인해 오랫동안 변전소 내 장치 간 신호 전송에 선호되는 매체로 사용되어 왔습니다. 또한 구리 케이블은 특히 전자기 간섭이 신호를 방해할 수 있는 환경에서도 견고한 통신을 보장합니다. 이 외에도 기존 인프라를 점검하지 않고 자동화를 강화하고자 하는 유틸리티가 신뢰할 수 있는 옵션이 되는 레거시 시스템의 구리 배선의 내구성과 친숙함은 성장 촉진 요인으로 작용하고 있습니다.
변전소 유형별 분류:
송전
배전
송전 부문이 시장에서 뚜렷한 우위를 보이고 있습니다.
변전소 유형에 따라 시장을 세분화하여 분석한 내용도 보고서에 포함되어 있습니다. 여기에는 송전과 배전이 포함됩니다. 보고서에 따르면 송전이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
변전소 자동화 시장 동향을 보면 송전 변전소가 가장 큰 비중을 차지했습니다. 송변전소는 발전소에서 배전망으로 고압 전기를 송전하는 중요한 역할을 하기 때문에 신뢰성과 효율성을 보장하기 위해서는 자동화가 필수적입니다. 또한 자동화된 송전 변전소는 전압 레벨의 실시간 모니터링 및 제어, 부하 균형 조정, 고장 감지를 가능하게 하여 운영 위험과 가동 중단 시간을 크게 줄여줍니다. 이 외에도 무정전 전력에 대한 수요 증가와 재생 에너지원의 송전망 통합 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다.
설치 유형별 분류:
신규 설치
개조 설치
신규 설치가 시장을 지배하다
이 보고서는 설치 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 신규 설치와 레트로핏 설치가 포함됩니다. 보고서에 따르면 신규 설치가 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 나타났습니다.
신규 설치 부문은 유틸리티와 에너지 공급업체가 증가하는 에너지 수요를 충족하기 위해 노후화된 그리드 인프라를 현대화하고 용량을 확장하는 데 주력하면서 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이 외에도 이러한 설비에는 지능형 전자 장치(IED), 디지털 통신 프로토콜, 통합 사이버 보안 기능과 같은 첨단 기술이 통합되어 효율성과 실시간 운영 제어가 가능합니다. 또한, 스마트 그리드와 재생 에너지 프로젝트의 증가로 인해 신규 및 자동화된 변전소에 대한 수요가 가속화되면서 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
최종 사용 산업별 분류:
유틸리티
운송
금속 및 광업
석유 및 가스
기타
유틸리티는 주요 시장 부문입니다.
최종 사용 산업을 기반으로 한 시장의 상세한 분류 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 유틸리티, 운송, 금속 및 광업, 석유 및 가스 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 유틸리티가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
유틸리티 부문은 전기의 생산, 송전, 배전을 관리하기 위해 효율적이고 안정적인 시스템이 필요하기 때문에 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 자동화된 변전소를 통해 유틸리티는 전력 흐름을 모니터링 및 제어하고, 고장을 감지하며, 실시간으로 최적의 부하 관리를 보장할 수 있습니다. 또한 전력 수요의 증가, 재생 에너지원의 통합 촉진, 그리드 현대화의 필요성이 변전소 자동화 시장 점유율을 높이고 있습니다. 이와 함께 운영 효율성을 높이고 가동 중단 시간을 줄이기 위해 자동화 기술에 대한 유틸리티 기업의 투자가 증가하면서 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다.
지역별 분석:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
북미 지역이 가장 큰 변전소 자동화 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있습니다.
이 보고서는 북미(미국 및 캐나다), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석도 제공했습니다. 보고서에 따르면 북미는 변전소 자동화 분야에서 가장 큰 지역 시장입니다.
북미는 이 지역의 선진 에너지 인프라와 노후화된 그리드 현대화에 대한 강력한 관심에 힘입어 시장을 주도하고 있습니다. 또한 그리드 신뢰성, 효율성 및 복원력을 향상시키기 위한 자동화 기술의 채택이 증가하면서 시장 성장에 유리하게 작용하고 있습니다. 이 외에도 정전을 줄이고 사이버 보안을 보장하기 위한 엄격한 규정과 함께 재생 에너지원을 통합하려는 지속적인 변화는 이 지역의 변전소 자동화 수요를 높이고 있습니다. 이와 함께 스마트 그리드 프로젝트에 대한 공공 및 민간 부문의 투자가 증가하면서 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다.
경쟁 환경:
시장 조사 보고서는 또한 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적 인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 기업의 자세한 프로필도 제공되었습니다. 변전소 자동화 산업의 주요 시장 참여 업체로는 ABB, Cooper Industries, Eaton Corporation, General Electric, Grid Net, Larsen & Toubro Limited, Power system Engineering, SAE IT-Systems GmbH & Co.KG, Schneider Electric, Siemens AG, Tropos Network Ltd. 등이 있습니다.
(이는 주요 플레이어의 일부 목록 일 뿐이며 전체 목록은 보고서에 제공됩니다.)
시장의 주요 업체들은 경쟁력을 유지하고 현대화된 그리드 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 기술 혁신과 전략적 파트너십에 집중하고 있습니다. 또한 진화하는 그리드 문제를 해결하기 위해 첨단 지능형 전자 장치(IED), 향상된 통신 프로토콜, 사이버 보안 솔루션 개발에 투자하고 있습니다. 이 외에도 이들 기업은 실시간 모니터링 및 예측 유지보수 기능을 제공하기 위해 인공지능(AI), 머신러닝(ML), 사물 인터넷(IoT) 기술을 통합하여 디지털 혁신을 강조하고 있습니다. 또한, 포트폴리오를 강화하고 신흥 시장에서의 입지를 강화하기 위해 인수합병에 주력하고 있습니다.
변전소 자동화 시장 뉴스:
2023년 1월, ABB는 스마트 변전소 제어 및 보호 SSC600 SW가 포함된 최초의 가상화된 보호 및 제어 솔루션을 출시했습니다. 이 가상화된 제품을 통해 고객은 원하는 하드웨어를 사용하고 ABB의 턴키 솔루션과 동일한 입증된 보호 및 제어 기능에 액세스할 수 있습니다.
2024년 5월, 지멘스는 공장 전체의 수많은 하드웨어 제어 지점을 면밀히 관리해야 하는 오랜 과제에서 돌파구를 마련했다고 발표했습니다. 이 솔루션은 제조업체가 하드웨어 PLC, 기존 HMI 및 에지 장치를 단일 소프트웨어 기반 워크스테이션으로 대체할 수 있는 새로운 Siemens Simatic 자동화 워크스테이션의 형태로 제공되었습니다.
2024년 7월, 라센 앤 투브로는 인도와 해외에서 방대한 상호 연결된 전력 네트워크의 핵심 요소인 변전소와 송전선을 구축하는 신규 주문을 수주했다고 발표했습니다. 인도에서는 라자스탄의 자이살메르/바머 재생 에너지 구역에서 마디아프라데시의 변전소로 전력을 공급하여 추가 상호 연결을 위한 765kV 이중 회로 송전선 패키지 두 개를 수주했습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 변전소 자동화 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 모듈 유형별 시장 세분화
6.1 지능형 전자 장치
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 통신 네트워크
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
6.3 SCADA 시스템
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 전망
7 구성 요소 별 시장 세분화
7.1 하드웨어
7.1.1 시장 동향
7.1.2 주요 유형
7.1.2.1 리 클로즈 컨트롤러
7.1.2.2 프로그래머블 논리 컨트롤러
7.1.2.3 커패시터 뱅크
7.1.2.4 스마트 계량기
7.1.2.5 로드 탭 체인저
7.1.2.6 디지털 릴레이
7.1.2.7 광섬유 케이블
7.1.2.8 기타
7.1.3 시장 예측
7.2 소프트웨어
7.2.1 시장 동향
7.2.2 주요 유형
7.2.2.1 생산 관리 소프트웨어
7.2.2.2 자산 관리 소프트웨어
7.2.2.3 성능 관리 소프트웨어
7.2.3 시장 예측
7.3 서비스
7.3.1 시장 동향
7.3.2 주요 유형
7.3.2.1 설치 및 시운전
7.3.2.2 업그레이드 및 개조
7.3.2.3 테스트, 수리 및 유지 보수
7.3.2.4 기타
7.3.3 시장 예측
8 통신 채널별 시장 세분화
8.1 이더넷
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 전망
8.2 구리선 통신
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 전망
8.3 전력선 통신
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 전망
8.4 광섬유 통신
8.4.1 시장 동향
8.4.2 시장 전망
8.5 기타
8.5.1 시장 동향
8.5.2 시장 예측
9 변전소 유형별 시장 세분화
9.1 전송
9.1.1 시장 동향
9.1.2 시장 전망
9.2 유통
9.2.1 시장 동향
9.2.2 시장 전망
10 설치 유형별 시장 세분화
10.1 신규 설치
10.1.1 시장 동향
10.1.2 시장 예측
10.2 개조 설치
10.2.1 시장 동향
10.2.2 시장 전망
11 최종 용도 산업별 시장 세분화
11.1 유틸리티
11.1.1 시장 동향
11.1.2 시장 예측
11.2 운송
11.2.1 시장 동향
11.2.2 시장 전망
11.3 금속 및 광업
11.3.1 시장 동향
11.3.2 시장 전망
11.4 석유 및 가스
11.4.1 시장 동향
11.4.2 시장 전망
11.5 기타
11.5.1 시장 동향
11.5.2 시장 예측
12 지역별 시장 세분화
12.1 북미
12.1.1 미국
12.1.1.1 시장 동향
12.1.1.2 시장 예측
12.1.2 캐나다
12.1.2.1 시장 동향
12.1.2.2 시장 예측
12.2 아시아 태평양
12.2.1 중국
12.2.1.1 시장 동향
12.2.1.2 시장 예측
12.2.2 일본
12.2.2.1 시장 동향
12.2.2.2 시장 예측
12.2.3 인도
12.2.3.1 시장 동향
12.2.3.2 시장 예측
12.2.4 대한민국
12.2.4.1 시장 동향
12.2.4.2 시장 예측
12.2.5 호주
12.2.5.1 시장 동향
12.2.5.2 시장 전망
12.2.6 인도네시아
12.2.6.1 시장 동향
12.2.6.2 시장 예측
12.2.7 기타
12.2.7.1 시장 동향
12.2.7.2 시장 예측
12.3 유럽
12.3.1 독일
12.3.1.1 시장 동향
12.3.1.2 시장 예측
12.3.2 프랑스
12.3.2.1 시장 동향
12.3.2.2 시장 예측
12.3.3 영국
12.3.3.1 시장 동향
12.3.3.2 시장 예측
12.3.4 이탈리아
12.3.4.1 시장 동향
12.3.4.2 시장 예측
12.3.5 스페인
12.3.5.1 시장 동향
12.3.5.2 시장 예측
12.3.6 러시아
12.3.6.1 시장 동향
12.3.6.2 시장 예측
12.3.7 기타
12.3.7.1 시장 동향
12.3.7.2 시장 전망
12.4 라틴 아메리카
12.4.1 브라질
12.4.1.1 시장 동향
12.4.1.2 시장 예측
12.4.2 멕시코
12.4.2.1 시장 동향
12.4.2.2 시장 예측
12.4.3 기타
12.4.3.1 시장 동향
12.4.3.2 시장 예측
12.5 중동 및 아프리카
12.5.1 시장 동향
12.5.2 국가 별 시장 세분화
12.5.3 시장 예측
13 SWOT 분석
13.1 개요
13.2 강점
13.3 약점
13.4 기회
13.5 위협
14 가치 사슬 분석
14.1 개요
14.2 인바운드 물류
14.3 운영
14.4 아웃바운드 물류
14.5 마케팅 및 영업
14.6 판매 후 서비스
15 포터스의 5가지 힘 분석
15.1 개요
15.2 구매자의 협상력
15.3 공급자의 협상력
15.4 경쟁의 정도
15.5 신규 진입자의 위협
15.6 대체재의 위협
16 가격 지표
17 경쟁 환경
17.1 시장 구조
17.2 주요 플레이어
17.3 주요 플레이어의 프로필
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