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전 세계 셀프 체크아웃 시스템 시장은 2023년에 50억 달러 규모에 도달하였으며, IMARC 그룹은 2024년부터 2032년까지 연평균 11.3% 성장하여 2032년에는 134억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 성장은 인건비 증가, 위생 및 안전에 대한 관심 증대, 비접촉 결제 선호도 증가, AI 및 IoT와 같은 기술 통합의 발전에 기인하고 있습니다. 셀프 체크아웃 시스템의 주요 시장 동인은 편의성과 대기 시간 단축에 대한 수요입니다. 또한, 직원 비용 절감의 필요성도 시장 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다. 최근에는 AI와 머신러닝 등의 첨단 기술이 셀프 체크아웃 시스템에 통합되어 운영 효율성을 극대화하고 사용자 경험을 개선하고 있습니다. 북미 지역은 소비자 채택과 기술 발전 덕분에 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 소매업의 확장과 현대화로 인해 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 셀프 체크아웃 시스템의 도입은 인건비 상승과 관련이 깊습니다. 직원 채용 및 교육 비용이 증가하면서 소매업체들은 셀프 체크아웃 시스템을 통해 운영 비용을 절감하고 있습니다. 팬데믹 이후에는 사람 간의 접촉을 최소화하려는 경향이 더욱 강화되어 자동화 시스템의 도입이 가속화되었습니다. 위생과 안전에 대한 우려도 셀프 체크아웃 시스템의 도입을 촉진하고 있으며, 이러한 시스템은 고객과 직원 간의 사회적 거리두기를 가능하게 합니다. 기술 발전 또한 셀프 체크아웃 시스템의 주요 동인입니다. 하드웨어와 소프트웨어의 발전으로 시스템은 더욱 안정적이고 효율적이며 사용하기 쉬워졌습니다. AI와 머신러닝 알고리즘은 구매 패턴을 분석하고 개인화된 서비스를 제공할 수 있게 하여 소비자에게 더 나은 경험을 제공합니다. 또한, 모바일 결제와 전자지갑의 통합은 비접촉 결제 선호도를 높이고 있습니다. 셀프 체크아웃 시스템 시장은 오퍼링, 모델 유형, 장착 유형, 최종 사용자에 따라 세분화됩니다. 오퍼링별로는 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 나뉘며, 모델 유형은 현금 모델과 현금 없는 모델로 구분됩니다. 현금 모델은 여전히 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있으며, 현금 없는 모델은 디지털 결제 수단의 확산과 함께 성장하고 있습니다. 장착 유형은 독립형과 벽걸이형 및 카운터탑 장착으로 나뉘며, 벽걸이형 및 카운터탑 장착이 가장 많이 사용되고 있습니다. 최종 사용자별로는 슈퍼마켓과 대형마트가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 이는 고객 서비스 솔루션의 필요성 때문입니다. 이러한 시스템은 고객의 대기 시간을 줄이고 쇼핑 경험을 개선하는 데 기여하고 있습니다. 북미 지역은 셀프 체크아웃 시스템의 가장 큰 시장으로, 높은 기술 수용도와 소비자 편의성을 중시하는 경향이 성장에 기여하고 있습니다. 경쟁 환경에서는 Diebold Nixdorf, Digimarc, ECR Software, Fujitsu, IBM, ITAB, NCR, Pan-Oston, PCMS, Toshiba TEC 등 여러 주요 기업들이 활동하고 있습니다. 이들은 기술 혁신과 전략적 협업을 통해 시장 내 입지를 강화하고 있으며, AI 기반 거래 처리 및 보안 기능을 포함한 최신 기술을 제품에 도입하고 있습니다. 셀프 체크아웃 시스템 시장은 앞으로도 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상되며, 소매업체들은 고객의 요구에 맞춘 다양한 솔루션을 제공하기 위해 노력할 것입니다. |
전 세계 셀프 체크아웃 시스템 시장 규모는 2023년에 50억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 11.3%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년에는 134억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 인건비 증가, 위생 및 안전에 대한 관심 증대, 비접촉 결제 선호도 증가, 시스템 신뢰성 향상을 위한 AI, IoT, 비접촉 결제 통합 등 지속적인 기술 발전으로 인해 시장이 꾸준히 성장하고 있습니다.
셀프 체크아웃 시스템 시장 분석:
주요 시장 동인: 편의성과 대기 시간 단축에 대한 수요 증가는 소매 환경에서 셀프 체크아웃 시스템을 채택하는 주요 동인으로 작용합니다. 시장 성장을 개선하는 또 다른 중요한 요소는 직원 비용 절감의 필요성입니다.
주요 시장 동향: 주요 시장 동향으로는 운영 효율성을 극대화하고 사용자 경험을 개선하기 위해 셀프 체크아웃 기술에 AI, 머신러닝 및 기타 첨단 기술이 통합되는 것을 들 수 있습니다. 비접촉 결제와 모바일 통합이 점차 인기를 얻고 있으며, 이는 또 다른 중요한 시장 트렌드로 작용하고 있습니다.
지리적 트렌드: 셀프 체크아웃 시스템 시장 개요에 따르면 북미는 소비자 채택과 높은 기술 발전으로 인해 시장에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 반면, 아시아 태평양 지역은 소매업 확장 및 현대화가 증가함에 따라 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경: 다이볼드 닉스도르프, 디지마크 코퍼레이션, ECR 소프트웨어, 후지쯔 주식회사(후루카와 그룹), IBM 주식회사, ITAB 스캔플로우 AB, NCR 주식회사, 팬오스턴 주식회사, PCMS 그룹, 도시바 TEC 주식회사 등이 시장에서 활동하는 기업들 중 일부입니다.
도전과 기회: 소매업체가 책임져야 하는 도난 및 사기 위험의 증가는 시장의 도전 과제 중 일부입니다. 그러나 소규모 소매 형식과 개발도상국 시장에서 셀프 체크아웃 시스템의 채택이 증가하고 있다는 점은 기회입니다.
셀프 체크아웃 시스템 시장 동향:
전 세계적으로 증가하는 인건비
셀프 계산대 시스템 도입의 주요 추진 요인 중 하나는 직원 채용, 교육 및 유지 비용을 포함한 인건비가 전 세계적으로 상승하여 소매업체의 수익 마진이 크게 감소하고 있다는 점입니다. 셀프 계산 시스템은 많은 인력이 필요하지 않으므로 운영 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다. 이는 최저임금이 높고 엄격한 노동법이 시행되고 있는 지역에서 특히 유용합니다. 자동화 시스템을 설치하면 생산성이 향상되고 장기적으로 비즈니스 비용을 절감할 수 있습니다. 따라서 이는 셀프 체크아웃 시스템 시장의 성장을 크게 뒷받침하고 있습니다. 또한 팬데믹으로 인해 사람과의 접촉 최소화가 강조되면서 리테일 환경에서 자동화로 전환하는 속도가 더욱 빨라졌습니다. 리테일러는 복잡한 문제를 해결하고 고객과 소통하여 더 나은 서비스를 제공하기 위해 인적 자원을 활용할 수 있도록 계산대를 자동화해야 합니다. 이 외에도 인건비 절감은 가격 경쟁력을 확보하고 기술 업그레이드 및 고객 경험 개선과 같은 다른 분야에 투자할 수 있는 유연성을 확보하는 것과도 관련이 있습니다.
위생과 안전에 대한 관심 증가
코로나19로 인해 위생과 안전에 대한 우려가 높아지면서 셀프 계산대 시스템 도입이 가속화되고 있습니다. 이러한 시스템은 신체 접촉과 바이러스 전파 가능성을 줄여 고객과 직원 간의 사회적 거리두기를 가능하게 합니다. 이와 함께 건강과 안전에 대한 인식이 높아짐에 따라 고객들은 쇼핑하는 동안 최소한의 접촉을 보장하고자 합니다. 최근 출시된 셀프 계산대 시스템에는 자외선 소독제와 항균 코팅이 포함되어 있습니다. 이렇게 하면 계산대 주변의 혼잡이 줄어들어 고객이 다른 사람과 거리를 두고 서 있을 수 있어 사회적 거리두기를 실천할 수 있습니다. 위생과 안전에 대한 우려는 팬데믹을 초월하여 고객들이 건강에 대한 의식이 오랫동안 유지될 가능성이 높기 때문입니다. 셀프 계산대에 대한 리테일러의 투자는 보다 안전하고 안심할 수 있는 쇼핑 환경을 조성하기 위해 노력하는 모습을 보여줌으로써 고객들의 신뢰를 쌓을 수 있습니다. 또한 건강과 안전에 대한 관심이 높아짐에 따라 셀프 계산대에 대한 관심이 높아지면서 셀프 계산대 시스템이 시장을 주도하고 있습니다.
지속적인 기술 발전
기술 변화는 여전히 시장의 주요 동인 중 하나입니다. 하드웨어와 소프트웨어의 발전으로 셀프 계산대 시스템은 더욱 안정적이고 효율적이며 사용하기 쉬워졌습니다. 최근 셀프 결제 시스템 시장의 기회로는 바코드 스캐너, RFID 기술, AI 기능을 갖춘 보안 결제 옵션과 같은 고급 기능을 갖춘 최신 셀프 결제 키오스크가 있습니다. AI 및 머신 러닝 알고리즘은 구매 패턴을 파악하고 보완 제품을 제안하여 셀프 결제 경험에 개인화된 서비스 계층을 추가할 수 있습니다. 또한 모바일 결제 게이트웨이와 전자지갑의 통합은 비접촉 결제에 대한 소비자의 선호도가 높아짐에 따라 소비자에게 결제 유연성을 제공합니다. 반대로 IoT를 통해 셀프 서비스 결제 시스템을 실시간으로 모니터링하고 유지 관리할 수 있으므로 항상 작동 상태를 유지하고 다운타임을 줄일 수 있습니다. 이러한 기술 발전으로 인한 혁신은 셀프 계산대의 기능을 개선하고 다양한 유형의 리테일 환경에 맞게 기기를 크게 확장하고 민첩하게 만들 수 있습니다. 따라서 셀프 체크아웃 시스템의 기능이 확장되고 전 세계적으로 소매 환경이 변화함에 따라 셀프 체크아웃 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
셀프 체크아웃 시스템 시장 세분화:
IMARC Group은 2024-2032년에 대한 글로벌, 지역 및 국가 수준의 예측과 함께 시장의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 오퍼링, 모델 유형, 장착 유형 및 최종 사용자를 기준으로 시장을 분류했습니다.
오퍼링별 분류:
하드웨어
소프트웨어
서비스
이 보고서는 오퍼링에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 하드웨어, 소프트웨어, 서비스가 포함됩니다.
모델 유형별 분류:
현금 모델 유형
캐시리스 모델 유형
현금 모델 유형은 업계에서 가장 큰 점유율을 차지합니다.
이 보고서에서는 모델 유형에 따라 시장을 세분화하여 분석했습니다. 여기에는 현금 모델 유형과 현금 없는 모델 유형이 포함됩니다. 보고서에 따르면 현금 모델 유형이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
현금 모델 유형은 현금 거래를 선택하는 소비자의 많은 비율을 충족하기 때문에 시장을 지배하고 있습니다. 이 모델 유형은 신용카드 보급률이 낮고 디지털 결제 수단을 꺼리는 인구통계학적 특성을 보이는 지역에서 인기를 얻고 있습니다. 결제 옵션의 유연성이 필요하기 때문에 현금 기반 셀프 체크아웃 시스템이 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이러한 시스템은 고객의 결제 시간을 단축하고 계산대 직원의 필요성을 최소화하여 모든 비즈니스의 운영 비용을 절감합니다. 따라서 셀프 계산대 시스템 시장 수익에 더욱 기여하고 있습니다. 또한 기술 발전으로 현금 취급의 신뢰성과 보안성이 향상되어 이전에 문제가 되었던 사기 및 도난에 대한 두려움이 사라졌습니다. 또한 자동 현금 회수기의 통합으로 원활한 거래와 효율적인 거스름돈 관리가 가능해져 고객 만족도가 향상되었습니다. 이와 함께 현금 모델 셀프 계산대의 다용도성 덕분에 슈퍼마켓과 소규모 편의점을 포함한 훨씬 더 다양한 소매 환경에 도입할 수 있습니다.
설치 유형별 분류:
독립형 장착
벽면 장착 및 카운터탑 장착
벽걸이형 및 카운터탑 마운팅은 주요 시장 부문을 대표합니다.
이 보고서는 장착 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 독립형 마운팅, 벽걸이형 및 카운터탑 마운팅이 포함됩니다. 보고서에 따르면 벽걸이 및 카운터탑 마운팅이 가장 큰 부분을 차지했습니다.
벽면 장착 및 카운터 장착 유형은 다양한 적용 가능성과 공간 절약 측면으로 인해 시장에서 가장 많이 사용되는 구성입니다. 거치형 결제 시스템은 편의점, 소형 슈퍼마켓, 전문점 등 바닥 공간이 제한된 소매 환경에서 가장 유리합니다. 벽걸이형 및 카운터탑 셀프 계산대 시스템은 매장 레이아웃을 효율적으로 설계하고 상품 진열 공간을 늘려 고객 흐름을 유지할 수 있습니다. 이 외에도 이러한 구성은 설치 및 유지 관리가 훨씬 쉬워 초기 설정 및 지속적인 유지 관리 측면에서 비즈니스의 비용을 절감하는 경우가 많습니다. 인체공학적으로 설계되고 접근 각도에서 접근하며 노동 집약적이기 때문에 광범위한 고객 팬층을 만족시킵니다. 벽걸이형 및 카운터탑형 시스템은 결제 절차가 한 눈에 들어오도록 단순화되어 있어 더 빠른 거래가 가능합니다. 또한 기술의 발전으로 이러한 시스템은 현금, 카드, 모바일 결제 등 다양한 유형의 결제 수단을 지원할 수 있도록 더욱 견고하고 강력해지고 있습니다. 셀프 계산대 시스템 시장 전망에 따르면, 향후 편의성과 효율성을 중시하는 소매업 트렌드가 지속됨에 따라 벽걸이형 및 카운터탑형 셀프 계산대 시스템의 인기가 높아지면서 이 시스템이 시장의 주요 설치 유형으로 부상하고 있습니다.
최종 사용자별 분류:
슈퍼마켓 및 대형 마트
백화점
편의점
기타
슈퍼마켓과 대형마트는 시장에서 확실한 우위를 점하고 있습니다.
최종 사용자를 기준으로 한 시장의 상세한 분류 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 슈퍼마켓과 대형 마트, 백화점, 편의점 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 슈퍼마켓과 대형마트가 가장 큰 시장 점유율을 차지한 것으로 나타났습니다.
슈퍼마켓과 대형마트는 셀프 체크아웃 시스템이 제공되는 가장 큰 최종 사용자 세그먼트입니다. 이는 거래량이 많고 효과적인 고객 서비스 솔루션이 필요하기 때문입니다. 이러한 유통업계의 주요 단위는 셀프 체크아웃 시스템을 통해 판매 카운터의 긴 대기열을 줄여 고객의 쇼핑 경험과 만족도를 향상시키는 이점을 얻을 수 있습니다. 이는 결국 서비스 고객 수를 늘리는 데 도움이 되어 셀프 계산대 시스템 시장 전망을 긍정적으로 만들고 있습니다. 또한 이러한 환경에서 대부분의 셀프 결제 시스템은 다양한 유형의 결제가 가능하므로 고객이 선호하는 옵션을 통해 최대한의 유연성과 접근성을 제공합니다. 게다가 다중 거래를 지원하므로 쇼핑 환경의 피크 시간대에 유용하게 사용할 수 있어 소요 시간을 단축하고 혼잡도와 고객 대기 시간을 줄일 수 있습니다. 운영 효율성과 고객 편의성이 지속적으로 개선됨에 따라 슈퍼마켓과 대형 마트에서는 셀프 계산대 시스템을 더 많이 설치하고 있습니다.
지역별 현황
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
북미 지역이 가장 큰 셀프 체크아웃 시스템 시장 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.
이 보고서는 북미(미국 및 캐나다), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석도 제공합니다. 보고서에 따르면 북미는 셀프 체크아웃 시스템에서 가장 큰 지역 시장입니다.
북미는 셀프 체크아웃 시스템의 가장 큰 최종 사용자 시장으로, 이 지역의 소매 인프라에 대한 막대한 첨단 영향력과 소비자들의 높은 기술 수용도에 힘입어 성장하고 있습니다. 기본적으로 고객 편의성과 운영 효율성을 중시하는 글로벌 리테일 체인의 주요 입지가 이러한 성장을 촉진하고 있습니다. 특히 유동 인구가 많은 도심 지역에서 더 빠르고 편리한 쇼핑 방법에 대한 높은 수요로 인해 이러한 시스템이 널리 보급되었습니다. 지역적으로는 보안과 사용성을 개선하기 위한 AI 및 머신러닝과 같은 기술의 발전과 혁신이 셀프 체크아웃 솔루션에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 또한 코로나19 팬데믹 기간 동안 비대면 거래가 활성화되면서 이러한 추세가 더욱 촉진되고 있으며, 이는 다시 보건 및 안전 프로토콜에 따라 셀프 체크아웃 시스템에 대한 선호를 강화하는 요인으로 작용하고 있습니다. 북미 지역은 경제가 강하고 가처분 소득이 높기 때문에 첨단 시스템에 투자할 수 있습니다. 이는 디지털 결제 및 자동화를 지원하는 정부 규제로 인해 더욱 강화되고 있습니다.
경쟁 환경:
시장 조사 보고서는 또한 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 셀프 체크아웃 시스템 산업의 주요 시장 플레이어로는Diebold Nixdorf Inc., Digimarc Corporation, ECR Software Corporation, Fujitsu Limited (Furukawa Group), IBM Corporation, ITAB Scanflow AB, NCR Corporation, Pan-Oston Co., PCMS Group Inc., and Toshiba TEC Corporation 등이 있습니다.
(이는 주요 업체의 일부 목록일 뿐이며 전체 목록은 보고서에서 확인할 수 있습니다.)
셀프 계산대 시스템 시장의 주요 업체들은 시장 내 입지를 강화하기 위해 기술 혁신과 전략적 협업에 집중하고 있습니다. NCR Corporation과 Diebold Nixdorf와 같은 기업들은 AI 기반 거래 처리 및 강화된 보안 기능을 포함한 최첨단 기능을 제품에 도입하기 위해 R&D 예산을 늘리고 있습니다. 또한, 주요 소매업체와의 전략적 제휴를 통해 시장의 요구 사항에 맞게 제품을 맞춤화하여 더 많은 관심을 끌 수 있습니다. 셀프 체크아웃 시스템 업체들은 실시간 데이터 분석과 원격 모니터링을 위한 클라우드 기반 서비스와 IoT 기능을 갖춘 신제품을 출시하고 있습니다. 또한 주요 업체들은 자동화된 리테일 솔루션에 대한 수요 증가를 활용하여 신흥 시장에서 전략적 인수합병을 통해 지리적 확장에 나서고 있습니다. 이러한 전략은 셀프 계산대 시스템 시장의 지속적인 성장과 경쟁력의 원천으로 남아 있습니다.
셀프 체크아웃 시스템 시장 뉴스:
2024년 1월 22일: SMRT의 사업 부문인 스텔라 라이프스타일은 래플스 대로에 있는 에스플러네이드 MRT 역 내에 위치한 에스플러네이드 익스체인지에서 하이브 2.0을 출시했습니다. 로봇 공학, 자동화, 디지털 리테일 시설을 대상으로 하는 약 10개의 리테일 경험을 소개했습니다. 싱가포르 최초의 세븐일레븐 셀프 계산대 매장으로 구성되어 있습니다.
2023년 12월 18일: Enactor와 Harrods는 고객에게 더 나은 쇼핑 경험을 제공하기 위한 셀프 체크아웃 시스템을 출시한다고 발표했습니다. Enactor는 이번 협업을 통해 모든 구매자의 쇼핑 경험을 향상시키기 위한 노력을 다시 한 번 강조했습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 셀프 체크 아웃 시스템 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 예측
6 오퍼링 별 시장 세분화
6.1 하드웨어
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 예측
6.2 소프트웨어
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 전망
6.3 서비스
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 전망
7 모델 유형별 시장 세분화
7.1 현금 모델 유형
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 현금없는 모델 유형
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
8 마운팅 유형별 시장 세분화
8.1 독립형 마운팅
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 벽걸이 형 및 조리대 장착
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
9 최종 사용자 별 시장 세분화
9.1 슈퍼마켓 및 대형 슈퍼마켓
9.1.1 시장 동향
9.1.2 시장 예측
9.2 백화점
9.2.1 시장 동향
9.2.2 시장 예측
9.3 편의점
9.3.1 시장 동향
9.3.2 시장 예측
9.4 기타
9.4.1 시장 동향
9.4.2 시장 전망
10 지역별 시장 세분화
10.1 북미
10.1.1 미국
10.1.1.1 시장 동향
10.1.1.2 시장 예측
10.1.2 캐나다
10.1.2.1 시장 동향
10.1.2.2 시장 예측
10.2 아시아 태평양
10.2.1 중국
10.2.1.1 시장 동향
10.2.1.2 시장 예측
10.2.2 일본
10.2.2.1 시장 동향
10.2.2.2 시장 예측
10.2.3 인도
10.2.3.1 시장 동향
10.2.3.2 시장 예측
10.2.4 대한민국
10.2.4.1 시장 동향
10.2.4.2 시장 예측
10.2.5 호주
10.2.5.1 시장 동향
10.2.5.2 시장 전망
10.2.6 인도네시아
10.2.6.1 시장 동향
10.2.6.2 시장 예측
10.2.7 기타
10.2.7.1 시장 동향
10.2.7.2 시장 예측
10.3 유럽
10.3.1 독일
10.3.1.1 시장 동향
10.3.1.2 시장 예측
10.3.2 프랑스
10.3.2.1 시장 동향
10.3.2.2 시장 예측
10.3.3 영국
10.3.3.1 시장 동향
10.3.3.2 시장 예측
10.3.4 이탈리아
10.3.4.1 시장 동향
10.3.4.2 시장 전망
10.3.5 스페인
10.3.5.1 시장 동향
10.3.5.2 시장 예측
10.3.6 러시아
10.3.6.1 시장 동향
10.3.6.2 시장 예측
10.3.7 기타
10.3.7.1 시장 동향
10.3.7.2 시장 예측
10.4 라틴 아메리카
10.4.1 브라질
10.4.1.1 시장 동향
10.4.1.2 시장 예측
10.4.2 멕시코
10.4.2.1 시장 동향
10.4.2.2 시장 예측
10.4.3 기타
10.4.3.1 시장 동향
10.4.3.2 시장 예측
10.5 중동 및 아프리카
10.5.1 시장 동향
10.5.2 국가 별 시장 세분화
10.5.3 시장 예측
11 SWOT 분석
11.1 개요
11.2 강점
11.3 약점
11.4 기회
11.5 위협
12 가치 사슬 분석
13 포터의 다섯 가지 힘 분석
13.1 개요
13.2 구매자의 협상력
13.3 공급자의 협상력
13.4 경쟁의 정도
13.5 신규 진입자의 위협
13.6 대체재의 위협
14 경쟁 환경
14.1 시장 구조
14.2 주요 플레이어
14.3 주요 플레이어의 프로필
