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전 세계 포토마스크 시장 규모는 2023년에 49억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 3.7%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년까지 시장이 69억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 포토마스크 시장은 주로 첨단 반도체 장치 및 집적 회로에 대한 수요 증가, 전자 및 자동차 부문의 빠른 성장, 리소그래피 공정의 지속적인 발전 및 업계의 혁신 증가에 의해 주도되고 있습니다.
포토마스크 시장 분석:
주요 시장 동인: 포토마스크 시장은 정교한 집적 회로 칩 생산의 필요성 증가와 전자 및 자동차 산업의 발전으로 인해 리소그래피 기술의 혁신이 더욱 촉진되면서 상당한 성장을 경험하고 있습니다.
주요 시장 동향: 주목할 만한 동향으로는 EUV 리소그래피의 채택 증가, 인공 지능 및 5G 기술과 같은 고급 애플리케이션을 위한 고해상도 포토마스크 수요, 품질과 정밀도를 보장하기 위한 마스크 검사 기술 개발 등이 있습니다.
지리적 동향: 아시아 태평양 지역은 선도적인 반도체 제조업체와 신흥 기술이 집중되어 있어 포토마스크 시장을 지배하고 있으며, 북미와 유럽이 두 번째와 세 번째로 중요한 지역입니다. 중국과 한국 등 아시아 태평양 지역의 새로운 경제 강국들이 반도체 생산에서 빠르게 주도적인 역할을 하고 있으며, 이에 따라 지역 시장 지배력이 증가하고 있습니다.
경쟁 환경: 포토마스크 산업의 주요 시장 플레이어로는 어드밴스 리프로덕션 주식회사, 어플라이드 머티리얼즈 주식회사, 호야 코퍼레이션, 인피니트 그래픽스 주식회사, KLA 주식회사, LG이노텍 주식회사 등이 있습니다. Ltd, Mycronic AB (publ), Nippon Filcon Co. Ltd., Photronics Inc. Ltd, 대만 마스크 주식회사, 탑판 프린팅(주), 탑판 프린팅(주), SK-Electronics Co. 등이 있습니다.
도전과 기회: 이 시장은 높은 제조 비용, 기술적 복잡성, 엄격한 규제와 같은 도전 과제에 직면해 있습니다. 또한 더 작은 피처 크기, 포토마스크 재료 및 공정에 대한 수요 증가, IoT 및 자율 주행 차량의 기술 성장에 따른 기회도 있습니다.
포토마스크 시장 동향:
첨단 반도체 디바이스에 대한 수요 증가
첨단 반도체 디바이스의 성장은 사물인터넷의 광범위한 채택, 5G 기술의 성장, 클라우드 컴퓨팅의 확장 및 데이터 센터와 같은 다양한 새로운 요인에 기인할 수 있습니다. 미국 상무부의 보고서에 따르면 2021년 미국 반도체 매출은 29% 증가하여 반도체 산업에 대한 강력한 시장 수요를 시사했습니다. 이러한 발전은 스마트폰과 노트북, 자동차 전장, 산업 장비 등 다양한 용도로 사용되는 더 빠르고 더 나은 고성능 칩의 생산을 요구하고 있으며, 이는 포토마스크 시장 성장을 실질적으로 견인하고 있습니다.
전자 및 자동차 산업의 급속한 확장
전 세계 전자 산업은 기술 향상, 전자 기기에 대한 고객의 취향 상승, 사물 인터넷과 웨어러블 기술의 등장으로 인해 전례 없는 성장을 보이고 있습니다. 국제 무역 관리국은 2025년까지 전 세계 전자 산업이 5조 달러 이상의 시장 가치를 달성할 것으로 예상하고 있으며, 이는 반도체 제조업체와 포토마스크 제조업체에게 점점 더 많은 기회가 기다리고 있음을 나타냅니다. 또한 자동차 산업이 전기자동차(EV) 및 자율주행 기술로의 전환과 커넥티드카 수요로 인해 첨단 반도체 솔루션의 개발이 촉진되어 포토마스크 부문의 성장이 가속화될 가능성이 매우 높습니다.
리소그래피 공정의 기술 발전
리소그래피의 혁신은 작지만 더 복잡한 반도체 소자를 더 나은 성능과 효율로 제작할 수 있는 기술을 구현하는 데 매우 중요합니다. 극자외선(EUV) 리소그래피의 적용은 반도체 업계 전체에 엄청난 기술적 진전을 가져왔습니다. 국제 반도체 기술 로드맵(ITRS)에 따르면 2020년 대비 2021년에 출하된 EUV 툴의 수가 50%나 증가했으며, 이는 업계에서 이 최첨단 리소그래피 기술의 채택 속도가 빨라지고 있음을 반영합니다. EUV 리소그래피를 통해 더 작은 피처 크기를 더 높은 해상도로 구현할 수 있어 칩 성능과 비용 효율성이 모두 향상됩니다. 이러한 기술 발전으로 인해 EUV 리소그래피 애플리케이션에 최적화된 포토마스크가 포토마스크 시장의 성장 곡선을 이끄는 주요 동력이 되고 있습니다.
포토마스크 시장 세분화:
IMARC Group은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서의 예측과 함께 각 시장 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 제품, 마스크 숍 유형 및 애플리케이션을 기준으로 시장을 분류했습니다.
제품별 분류:
레티클
마스터
기타
마스터가 시장 점유율의 대부분을 차지
이 보고서는 제품을 기준으로 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 레티클, 마스터 및 기타가 포함됩니다. 보고서에 따르면 마스터가 가장 큰 세그먼트를 차지했습니다.
마스터를 제품 유형으로 사용하는 포토 마스크의 주요 생산 품목은 포토 마스크 시장에서 마스터에 대한 높은 수요로 이어집니다. 마스터 세트는 전자빔 리소그래피 또는 레이저 라이팅과 같은 기술을 사용하여 포토마스크를 제작하는 데 사용됩니다. 그런 다음 포토마스크를 만들기 위해 복제되는 소스 패턴이 됩니다. 이 프로세스를 통해 반도체 웨이퍼에 회로를 정밀하고 정확하게 전사할 수 있습니다. 최신 반도체 기술 제작에 사용되는 복잡한 구조와 서브미크론 크기의 패턴을 가진 포토마스크를 제작하려면 마스터의 역량이 무엇보다 중요합니다.
마스크 공장 유형별 분류:
캡티브
가맹점
캡티브는 업계에서 가장 큰 점유율을 차지합니다.
마스크 숍 유형에 따른 상세한 시장 세분화 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 캡티브와 머천트가 포함됩니다. 보고서에 따르면 캡티브가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
캡티브 마스크 숍이 시장을 지배하는 이유는 수직 통합 반도체 팹이 제조 현장 근처에 포토 마스크 생산 시설을 갖춰야 하기 때문입니다. 이를 통해 기업은 공급망을 훨씬 더 잘 제어하고 리드 타임을 단축하며 지적 재산의 안전을 보장할 수 있습니다. 캡티브 마스크 샵은 대량 생산과 복잡한 독점 설계 프로세스를 갖춘 반도체 공장 및 대형 통합 장치 제조업체에 적합합니다. 이러한 기업은 자체 마스크 제조 공장을 보유함으로써 제조 공정을 원활하게 하고 생산 계획을 효율적으로 조정하며 우수한 품질을 보장할 수 있습니다.
애플리케이션별 분류:
광학 장치
개별 부품
디스플레이
MEMS
기타
광학 소자는 주요 시장 부문을 대표합니다.
이 보고서는 애플리케이션에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 광학 장치, 개별 구성 요소, 디스플레이, MEMS 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 광학 장치가 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 나타났습니다.
광학 소자는 반도체 생산에 필요한 리소그래피 도구의 핵심 요소이기 때문에 광학 소자에 대한 수요 증가는 포토마스크 시장의 가장 핵심적인 원동력입니다. 광학 얼라이너와 프로젝션 얼라이너라고 불리는 이 장치는 포토마스크에서 반도체 기판으로 패턴을 정확하게 전사하는 과정에서 특히 중요합니다. 반도체 기술이 더 작은 피처 크기와 더 높은 해상도를 향해 나아감에 따라 광학 장치의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 광학 소자의 정확한 정밀도와 성능으로 반도체 소자의 품질과 무결성을 보장하는 것이 필수적입니다. 미국 경제 분석국에 따르면 반도체 제조에 사용되는 광학 장비로 구성된 이러한 장비의 생산량은 3분기에 이어 2021년 마지막 분기에도 8% 증가했습니다.
지역별 분석
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
아시아 태평양 지역이 가장 큰 포토마스크 시장 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.
이 보고서는 북미(미국, 캐나다), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석도 제공합니다. 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역은 포토마스크의 가장 큰 지역 시장입니다.
아시아 태평양 지역은 세계 최대 반도체 제조업체들이 포진해 있어 포토마스크 주문이 많기 때문에 시장을 지배하고 있습니다. 또한 이 지역에는 중국, 한국, 대만에 기반을 둔 전자 부문이 있으며 반도체 제조에서 포토마스크 제조에 매우 중요합니다. 또한 이 지역의 기술 및 인프라에 대한 투자가 글로벌 포토마스크 시장의 성장에 중요한 역할을 하고 있다는 점도 언급할 가치가 있습니다.
2022년 이후 정부 부처에서 발표한 최신 통계에 따르면 아시아 태평양 지역의 반도체 산업이 확장되고 있는 것으로 나타났습니다. 한국 산업통상자원부에 따르면 2023년 1분기 한국의 반도체 수출은 2022년 같은 기간에 비해 12% 증가했습니다. 이는 아시아 태평양 지역에서 포토마스크에 대한 지속적인 수요를 보여주는 확장으로, 포토마스크 글로벌 시장에서 주요한 위치를 차지하고 있습니다.
경쟁 환경:
시장 조사 보고서는 또한 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적 인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 포토 마스크 산업의 주요 시장 플레이어로는 Advance Reproductions Corp., Applied Materials Inc., HOYA Corporation, Infinite Graphics Incorporated, KLA Corporation, LG Innotek Co. Ltd, Mycronic AB (publ), Nippon Filcon Co. Ltd., Photronics Inc., SK-Electronics Co. Ltd., Taiwan Mask Corporation and Toppan Printing Co. Ltd. 등이 있습니다.
(이것은 주요 플레이어의 일부 목록 일 뿐이며 전체 목록은 보고서에 제공됩니다.)
포토 마스크 시장의 주요 업체들은 선두를 유지하고 빠르게 변화하는 시장의 요구를 충족시키기위한 전략에 참여하고 있습니다. 주요 투자 분야 중 하나는 연구 개발(R&D)로, 기업들은 최신 포토마스크 재료, 기술 및 이를 위해 사용되는 프로세스를 개발하기 위해 상당한 예산을 책정하고 있습니다. 이러한 맥락에서 이러한 기업들은 더 작은 칩 기능과 더 높은 해상도를 생산해야 하는 반도체 제조업체의 증가하는 요구를 충족하기 위해 혁신에 의존하고 있습니다. 예를 들어 DNP는 5nm EUV(극자외선) 리소그래피 전용의 혁신적인 UV 포토마스크 공정을 개발했습니다. 이는 리소그래피 기술 개발에 대한 DNP의 집중력과 최신 반도체 제조 공정의 엄격한 표준을 충족할 수 있는 역량을 입증했습니다. 또한 선도적인 기업들은 증가하는 시장 수요에 발맞추기 위해 제조 역량을 강화하고 있습니다. 이러한 기업들은 시설 확장을 통해 생산 기반을 늘려 사업을 성장시키고 더 넓은 범위의 고객을 공략하여 기존 시장 기회를 활용할 수 있습니다.
포토마스크 시장 뉴스:
탑판 포토마스크는 2024년 2월 7일, IBM과 협력하여 EUV 반도체 포토마스크에 대한 연구 개발(R&D)을 공동으로 수행하기로 했습니다. 이 상호 긴밀한 협력은 양사의 역량과 자산을 결합하여 EUV 리소그래피 기술을 크게 발전시키고, 특히 풍부한 해상도와 품질을 제공하는 마스크를 제조하는 데 큰 도움이 될 것으로 예상됩니다. 각각 포토마스크 제조와 반도체 연구 분야에서 방대한 전문성을 보유한 TPMM과 IBM의 협력은 EUV 리소그래피가 직면한 주요 문제를 해결하고 차세대 포토마스크 솔루션을 더욱 발전시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 이번 계약은 양사가 R&D와 반도체 산업 발전에 우선순위를 두고 있음을 의미합니다.
2023년 4월 27일, 도쿄에 본사를 둔 유명 제조업체인 AGC는 자회사의 EUV 리소그래피 포토마스크 블랭크 생산 능력을 늘릴 계획을 발표했습니다. 유리, 화학 및 첨단 소재 분야의 전문성으로 잘 알려진 AGC의 이번 결정은 반도체 산업의 증가하는 수요를 충족하기 위한 노력을 보여줍니다. AGC는 EUV 리소그래피 포토마스크 블랭크의 생산 능력을 확장함으로써 반도체 제조에서 최첨단 솔루션에 대한 수요 증가에 대응하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 확장 이니셔티브는 첨단 리소그래피용 필수 재료의 주요 공급업체로서 입지를 강화하려는 AGC의 전략적 비전에 따른 것입니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 포토마스크 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 제품별 시장 세분화
6.1 레티클
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 마스터
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
6.3 기타
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 예측
7 마스크 샵 유형별 시장 세분화
7.1 캡 티브
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 상인
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
8 애플리케이션 별 시장 세분화
8.1 광학 장치
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 개별 구성 요소
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 디스플레이
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 전망
8.4 MEMS
8.4.1 시장 동향
8.4.2 시장 전망
8.5 기타
8.5.1 시장 동향
8.5.2 시장 예측
9 지역별 시장 세분화
9.1 북미
9.1.1 미국
9.1.1.1 시장 동향
9.1.1.2 시장 예측
9.1.2 캐나다
9.1.2.1 시장 동향
9.1.2.2 시장 예측
9.2 아시아 태평양
9.2.1 중국
9.2.1.1 시장 동향
9.2.1.2 시장 예측
9.2.2 일본
9.2.2.1 시장 동향
9.2.2.2 시장 전망
9.2.3 인도
9.2.3.1 시장 동향
9.2.3.2 시장 전망
9.2.4 대한민국
9.2.4.1 시장 동향
9.2.4.2 시장 전망
9.2.5 호주
9.2.5.1 시장 동향
9.2.5.2 시장 전망
9.2.6 인도네시아
9.2.6.1 시장 동향
9.2.6.2 시장 예측
9.2.7 기타
9.2.7.1 시장 동향
9.2.7.2 시장 전망
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.1.1 시장 동향
9.3.1.2 시장 예측
9.3.2 프랑스
9.3.2.1 시장 동향
9.3.2.2 시장 예측
9.3.3 영국
9.3.3.1 시장 동향
9.3.3.2 시장 전망
9.3.4 이탈리아
9.3.4.1 시장 동향
9.3.4.2 시장 전망
9.3.5 스페인
9.3.5.1 시장 동향
9.3.5.2 시장 예측
9.3.6 러시아
9.3.6.1 시장 동향
9.3.6.2 시장 예측
9.3.7 기타
9.3.7.1 시장 동향
9.3.7.2 시장 전망
9.4 라틴 아메리카
9.4.1 브라질
9.4.1.1 시장 동향
9.4.1.2 시장 예측
9.4.2 멕시코
9.4.2.1 시장 동향
9.4.2.2 시장 예측
9.4.3 기타
9.4.3.1 시장 동향
9.4.3.2 시장 전망
9.5 중동 및 아프리카
9.5.1 시장 동향
9.5.2 국가 별 시장 세분화
9.5.3 시장 예측
10 SWOT 분석
10.1 개요
10.2 강점
10.3 약점
10.4 기회
10.5 위협
11 가치 사슬 분석
12 포터의 다섯 가지 힘 분석
12.1 개요
12.2 구매자의 협상력
12.3 공급자의 협상력
12.4 경쟁의 정도
12.5 신규 진입자의 위협
12.6 대체재의 위협
13 가격 분석
14 경쟁 환경
14.1 시장 구조
14.2 주요 플레이어
14.3 주요 플레이어의 프로필
