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2023년 전 세계 오렌지 시장 규모는 46,969킬로톤으로 추정되며 2024년부터 2030년까지 3.2%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 오렌지의 풍부한 비타민 C 함량과 항산화 특성 등 오렌지의 건강상 이점에 대한 소비자 인식이 높아진 데 힘입은 바가 큽니다. 오렌지는 비타민 C, 엽산, 식이섬유가 풍부하여 건강에 관심이 많은 소비자들의 필수 식품으로 자리 잡았습니다. 이러한 인지도 상승은 신선한 오렌지뿐만 아니라 식품, 화장품 등 다양한 산업에서 사용되는 주스, 마멀레이드, 에센셜 오일과 같은 가공 제품에 대한 수요를 견인하고 있습니다.
오렌지 주스에 대한 수요 증가도 시장 성장에 긍정적으로 기여하고 있습니다. 빠르고 영양가 있는 음료 옵션을 찾는 사람들이 늘어나면서 오렌지 주스는 비타민 C 함량이 높고 면역 지원 및 항산화 성분과 같은 건강상의 이점으로 인해 인기 있는 선택으로 떠올랐습니다. 또한, 포장과 제품의 혁신으로 오렌지 주스가 소비자들에게 더 쉽게 접근하고 매력적으로 다가갈 수 있게 되었습니다.
혁신적인 블렌드와 맛의 도입도 프리미엄화에 기여했습니다. 브랜드들은 더 신선하고 진짜 오렌지 주스로 인식되는 NFC(Not-From-Concentrate) 주스를 포함하도록 제품 라인을 다양화하고 있습니다. 이러한 진정성과 품질에 대한 변화는 천연 및 클린 라벨 제품을 우선시하는 소비자들의 공감을 얻고 있습니다. 또한 비타민과 미네랄이 풍부한 강화 오렌지 주스의 개발은 추가적인 혜택을 원하는 건강을 중시하는 소비자들을 만족시키고 있습니다.
프리미엄화 추세로 인해 최소한의 가공을 거친 천연 제품을 찾는 건강에 민감한 구매자들을 위해 유기농, 냉압착, 갓 짜낸 주스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 젊은 소비자, 특히 밀레니얼 세대가 프리미엄 음료에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 이들은 고품질 재료, 독특한 풍미, 윤리적 생산 방식을 갖춘 제품을 선호하는 경향이 있습니다. 이들의 구매력이 증가함에 따라 프리미엄 옵션에 대한 선호도가 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 바로 마실 수 있는(RTD) 옵션의 등장으로 바쁜 라이프스타일을 가진 소비자들은 프리미엄 오렌지 주스를 더 쉽게 접할 수 있게 되었습니다. 포장의 혁신으로 이동 중 소비에 적합한 편리한 1회 제공 형식이 등장하면서 소비자들이 편의성을 포기하지 않고도 프리미엄 음료를 쉽게 선택할 수 있게 되었습니다.
슈퍼마켓, 편의점, 온라인 플랫폼 등 유통 채널이 확대되면서 이러한 제품에 대한 접근성이 더욱 용이해져 소비율이 더욱 높아졌습니다. 건강 트렌드와 더불어 농업 관행과 기술의 발전으로 생산 효율성과 지속 가능성이 향상되면서 시장은 혜택을 받고 있습니다. 아시아 태평양 지역, 특히 중국과 인도와 같은 국가는 인구 증가와 소비자들의 건강 의식 증가로 인해 이러한 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 문화적 요인도 중요한 역할을 하는데, 예를 들어 일부 아시아 문화권에서는 오렌지가 행운과 연관되어 있어 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
또한 합성 농약과 비료를 사용하지 않고 재배한 과일을 선호하는 소비자들이 늘어나면서 유기농 농법에 대한 선호도도 높아지고 있습니다. 이러한 변화는 건강에 민감한 구매자를 만족시킬 뿐만 아니라 환경 지속 가능성 목표와도 부합합니다. 이러한 긍정적인 추세에도 불구하고 원자재 가격의 변동과 계절에 따른 생산량 변동과 같은 과제는 계속해서 시장 역학에 영향을 미치고 있습니다.
주요 과제 중 하나는 기후 변화로 인한 기상이변의 빈도가 증가하고 있다는 점입니다. 기온, 강수량 패턴의 변동, 가뭄이나 홍수의 발생은 오렌지 생산에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 환경적 요인은 수확량 감소와 과일 품질 저하로 이어져 생산자가 시장 수요를 충족하기 어렵게 만들 수 있습니다.
오렌지의 재배와 가공에는 토지, 노동력, 물, 농업 투입물에 대한 상당한 투자가 필요합니다. 오렌지 주스를 추출하고 포장하는 데 자본 집약적인 특성은 또 다른 재정적 부담을 가중시킵니다. 이러한 높은 생산 비용은 신규 업체의 시장 진입을 억제하고 기존 생산업체의 확장 기회를 제한할 수 있습니다. 또한 일부 지역에서는 오렌지 대량 수입에 대한 제한으로 인해 수요와 공급의 격차가 발생할 수 있습니다. 이러한 제한은 특히 현지 생산량이 부족한 지역에서 소비자들이 오렌지를 지속적으로 공급받지 못하게 함으로써 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
제품 인사이트
신선 오렌지 소비량은 2023년에 가장 높았으며 3만 킬로톤을 넘어섰습니다. 신선 오렌지 부문은 소비자 선호도 및 건강 트렌드 변화에 따른 몇 가지 주요 요인에 힘입어 주목할 만한 성장을 보이고 있습니다. 주요 요인 중 하나는 오렌지의 높은 비타민 C 함량과 항산화 특성 등 오렌지의 건강상 이점에 대한 인식이 높아진 것입니다. 소비자들의 건강에 대한 관심이 높아지면서 주스, 보충제 등 다양한 제품의 영양 간식 및 재료로 신선한 오렌지에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 추세는 오렌지의 요리 활용도가 높아지면서 가정 요리와 식품 가공 산업 모두에서 오렌지가 필수품으로 자리 잡으면서 더욱 힘을 얻고 있습니다.
건강에 대한 인식과 더불어 농업 관행의 발전으로 생산 능력도 크게 향상되었습니다. 관개 기술, 토양 관리, 해충 방제 방법의 개선으로 작물 수확량이 증가하고 공급이 더욱 안정적으로 이루어졌습니다. 질병에 강한 품종을 개발하기 위한 연구 개발에 대한 투자도 생산성 향상에 기여하고 있습니다. 또한 운송 인프라와 저온 저장 시설 개선 등 효과적인 공급망 관리를 통해 수확 후 손실을 최소화하고 신선한 오렌지가 소비자에게 효율적으로 도달할 수 있도록 합니다.
계절별 소비 패턴도 시장 역학 관계에 중요한 역할을 합니다. 신선한 오렌지는 특히 성수기인 겨울철에 인기가 높으며, 이는 이 시기에 건강한 간식을 선호하는 소비자들의 선호도와 맞물려 있습니다. 또한, 주요 소매 채널로 슈퍼마켓과 편의점의 인기가 높아지면서 신선한 오렌지에 대한 접근성이 용이해져 다양한 소비자 니즈를 충족하고 있습니다.
지리적으로 북미와 같은 지역은 오렌지 재배에 유리한 기후 조건과 탄탄한 소비자 수요로 인해 강력한 시장 성과를 보였습니다. 브라질은 광범위한 감귤 농장을 바탕으로 생산 및 수출 시장에서 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 신흥 시장도 인도와 중국과 같은 국가에서 신선한 오렌지와 관련 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 성장에 기여하고 있습니다.
또 다른 주요 제품은 주스, 페이스트, 시럽, 농축액 등 다양한 제품을 만드는 데 사용되는 가공 오렌지입니다. 오렌지 주스 농축액과 신선한 오렌지 주스에 대한 수요는 뚜렷한 소비자 선호도와 시장 역학을 반영합니다. 신선한 오렌지 주스는 최소한의 가공으로 과일의 영양소와 풍미가 더 많이 유지되기 때문에 건강상의 이점과 자연스러운 맛으로 선호되는 경우가 많습니다. 많은 소비자는 신선함과 높은 비타민 C 함량으로 인해 신선한 주스를 선호하는데, 농축 과정에서 비타민 C 함량이 저하될 수 있습니다. 이러한 선호도는 특히 건강에 관심이 많고 웰빙을 위해 비타민과 항산화제가 풍부한 음료를 찾는 사람들 사이에서 강합니다.
반대로 오렌지 주스 농축액은 편의성, 긴 유통기한, 비용 효율성으로 인해 인기를 얻고 있습니다. 농축액은 주스에서 대부분의 수분 함량을 제거하여 생산되므로 운송 및 보관이 더 쉽습니다. 이 과정을 통해 제조업체는 보다 저렴한 제품을 제공할 수 있어 예산에 민감한 소비자들에게 어필할 수 있습니다. 또한 바쁜 라이프스타일의 증가로 인해 편리한 식음료 옵션에 대한 수요가 증가하면서 주스 농축액은 많은 가정에서 실용적인 선택으로 자리 잡았습니다.
애플리케이션 인사이트
식음료는 오렌지의 가장 큰 응용 분야였으며, 2023년 총 소비량은 35,000킬로톤을 넘어섰습니다. 식음료 산업에서 오렌지에 대한 수요는 변화하는 소비자 선호도와 시장 트렌드를 반영하는 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되고 있습니다. 주요 동인 중 하나는 오렌지 제품, 특히 오렌지 주스와 관련된 건강상의 이점에 대한 소비자 인식이 높아지는 것입니다. 또 다른 중요한 동인은 현대인의 라이프스타일에 맞는 편의성 및 즉석 음료(RTD) 제품으로의 전환입니다. 일회용 포장과 휴대용 옵션에 대한 수요가 급증하면서 소비자들이 이동 중에도 오렌지 주스를 쉽게 즐길 수 있게 되었습니다. 포장 기술의 혁신으로 오렌지 주스 제품의 매력은 더욱 강화되어 더 많은 사람들이 더 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. 또한, 인공 첨가물이 없고 영양이 강화된 제품을 선호하는 소비자가 증가함에 따라 유기농 및 강화 오렌지 주스 트렌드가 주목을 받고 있습니다.
지속 가능성 또한 식음료 부문의 수요를 견인하는 데 중요한 역할을 합니다. 기업들은 환경적으로 책임감 있는 제품에 대한 소비자의 기대에 부응하기 위해 생산 및 포장 공정에서 친환경적인 관행을 채택하고 있습니다. 이러한 지속 가능성에 대한 관심은 광범위한 건강 및 웰빙 트렌드와 맞물려 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
화장품 업계에서 가장 빠르게 성장하는 오렌지의 응용 분야는 주로 오렌지 추출물, 오렌지 껍질 분말, 오렌지 껍질에서 추출한 생리 활성 화합물인 헤스페리딘을 중심으로 이루어지고 있습니다. 오렌지 추출물은 상큼한 향과 유익한 특성으로 인해 크림, 로션, 세럼 등 다양한 스킨케어 제품의 핵심 성분으로 인기를 얻고 있습니다. 오렌지 추출물의 글로벌 시장은 피부 건강을 증진하는 천연 및 식물성 성분을 찾는 소비자가 증가함에 따라 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
오렌지 껍질 분말 부문도 높은 비타민 C 함량과 항산화 특성으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 이 파우더는 안색을 밝게 하고 다크 스팟을 줄이며 노화 방지 효과를 제공하기 위해 페이스 마스크, 스크럽 및 기타 스킨케어 제형에 자주 사용됩니다. 헤스페리딘은 다양한 용도로 다양한 화장품에 사용할 수 있어 클린 라벨 옵션을 선호하는 건강에 민감한 소비자들에게 어필할 수 있습니다.
또한 헤스페리딘은 스킨케어 분야에서의 잠재적 활용 가능성으로 주목받고 있습니다. 항염증 및 항산화 성분으로 잘 알려진 헤스페리딘은 피부 장벽 기능을 강화하고 자외선 손상을 방지하며 전반적인 피부 결을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 화합물의 효능에 대한 연구가 계속 진행됨에 따라 지속 가능한 스킨케어 제형에 대한 활용도가 높아질 것으로 예상됩니다.
오렌지는 제약 산업에서도 사용되고 있으며 2024년부터 2030년까지 3.6%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 오렌지 추출물은 특히 건강기능식품 및 식이 보조제 개발에서 잠재적인 건강상의 이점으로 점점 더 인정받고 있습니다. 이러한 추출물은 면역 건강을 지원하고 심혈관 기능을 향상시키며 항산화 특성을 제공하는 제품으로 제조될 수 있습니다. 예를 들어, 최근 연구에서는 오렌지 껍질 추출물이 심혈관 질환과 관련된 유해 화합물을 억제하여 심장 건강 관리에 대한 치료 잠재력을 입증하는 것으로 밝혀졌습니다.
특히 헤스페리딘은 항염증 및 항균 특성으로 주목받으며 스킨케어 의약품의 유망한 성분으로 떠오르고 있습니다. 연구에 따르면 헤스페리딘은 상처 치유를 돕고 색소 침착 및 피부 노화와 같은 질환에 효과적일 수 있다고 합니다. 활성산소를 제거하고 염증 유발 사이토카인을 억제하는 헤스페리딘의 능력은 다양한 치료 용도로 활용되는 귀중한 생리 활성 화합물로 자리매김하고 있습니다.
지역별 인사이트
북미 오렌지 시장은 예측 기간 동안 2.5%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 주요 요인 중 하나는 비타민과 항산화제가 풍부한 영양가 있는 옵션을 점점 더 많이 찾는 소비자들 사이에서 건강에 대한 의식이 높아지는 것입니다. 2023년 미국 오렌지 시장 소비량은 2,182킬로톤이었습니다. 오렌지, 특히 달콤한 품종의 오렌지는 비타민 C 함량이 높고 건강에 좋다는 인식이 높아 신선한 오렌지와 오렌지 주스 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 플로리다와 캘리포니아 같은 주요 생산지의 유리한 기후 조건도 오렌지 생산량을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 지역들은 네이블 오렌지와 발렌시아 오렌지를 비롯한 다양한 오렌지 품종의 재배를 지원하는 이상적인 재배 조건의 혜택을 누리고 있습니다. 또한 선진 농업 관행으로 수확량과 과일 품질이 향상되어 소비자 수요를 충족하는 탄탄한 공급망에 기여하고 있습니다.
미국 오렌지 시장 동향
2023년 미국 오렌지 시장 소비량은 2,182킬로톤이었습니다. 주요 요인 중 하나는 비타민과 항산화제가 풍부한 영양가 높은 식품을 찾는 소비자들의 건강 의식이 높아진 것입니다. 특히 달콤한 품종의 오렌지는 비타민 C 함량이 높고 건강에 좋다는 인식으로 선호도가 높아 신선한 오렌지와 오렌지 주스 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 플로리다와 캘리포니아 같은 주요 생산지의 유리한 기후 조건도 오렌지 생산량을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 지역들은 배꼽 오렌지와 발렌시아 오렌지를 비롯한 다양한 오렌지 품종의 재배를 지원하는 이상적인 재배 조건의 혜택을 누리고 있습니다. 또한 첨단 농업 관행으로 수확량과 과일 품질이 향상되어 소비자 수요를 충족할 수 있는 견고한 공급망에 기여하고 있습니다.
제품의 다양화는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 주스, 스낵, 건강 보조 식품에 이르기까지 오렌지를 원료로 한 제품의 인기로 소비자 선택의 폭이 넓어지고 소비율이 증가했습니다. 또한, 이커머스 및 소매 채널의 부상으로 다양한 인구 통계에 걸쳐 다양한 소비자 선호도를 충족시키면서 이러한 제품에 대한 접근성이 향상되었습니다.
아시아 태평양 오렌지 시장 동향
아시아 태평양 오렌지 시장은 주로 건강하고 영양가 있는 제품에 대한 소비자 수요 증가, 재배에 유리한 기후 조건, 다양한 산업에서의 응용 분야 확대에 의해 주도되고 있습니다. 중국은 전 세계 감귤 생산량의 약 28.66%를 차지하는 아시아 태평양 지역의 주요 오렌지 생산국이자 소비국입니다. 2022~2023년 시즌에는 중국의 생산량이 760만 톤에 달할 것으로 예상되며, 이는 신선한 오렌지와 오렌지 기반 제품에 대한 국내 수요 증가를 반영하는 수치입니다. 이러한 수요 증가는 건강 트렌드뿐만 아니라 특히 상큼하고 영양가 있는 음료 옵션을 찾는 젊은 소비자들 사이에서 오렌지 맛 음료의 인기에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다.
인도 오렌지 시장은 예측 기간 동안 수익성이 높은 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도는 또한 감귤류의 주요 생산국 중 하나로서 지역 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 오렌지의 높은 비타민 C 함량과 같은 건강상의 이점에 대한 인식이 높아지면서 천연 및 유기농 제품에 대한 소비자 선호도가 변화하고 있습니다. 또한 중국과 인도에서 식품 가공 산업이 확장되면서 스낵부터 건강 보조 식품에 이르기까지 다양한 용도로 활용되는 오렌지 추출물과 분말에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
호주 오렌지 시장은 아시아 시장, 특히 중국과 일본에 상당한 양의 오렌지를 수출함으로써 지역 성장에 기여하고 있습니다. 이들 국가는 냉장 보관 및 운송 능력을 향상시킴으로써 고품질 감귤류 제품에 대한 소비자 수요 증가를 충족할 수 있는 더 나은 입지를 확보하고 있습니다.
라틴 아메리카 오렌지 시장 동향
라틴 아메리카의 오렌지 시장은 예측 기간 동안 견고한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 브라질의 가공 오렌지 시장은 몇 가지 주요 요인에 힘입어 크게 성장하고 있습니다. 세계 최대의 오렌지 생산국인 브라질은 수확한 오렌지의 70% 이상을 주스 생산에 활용하고 있으며, 이는 브라질 경제에서 이 부문의 중요성을 강조합니다. 특히 오렌지 주스와 농축액 등 오렌지 가공품에 대한 수요는 매년 약 10%씩 증가하고 있으며, 이는 편리하고 영양가 높은 음료 옵션에 대한 소비자 선호도가 높다는 것을 반영합니다. 이러한 추세는 소비자들 사이에서 건강에 대한 의식이 높아지면서 비타민이 풍부한 천연 제품을 찾는 소비자가 늘고 있기 때문입니다.
브라질의 유리한 기후 조건과 선진 농업 기술은 고품질 오렌지 생산에 기여합니다. 주로 상파울루에 위치한 브라질의 시트릭스 벨트는 최적의 재배 조건을 제공하여 수확량과 과일 품질을 모두 향상시킵니다. 또한 가공 기술의 혁신으로 오렌지 주스 생산의 효율성과 지속 가능성이 향상되어 제조업체는 증가하는 국내외 수요를 충족할 수 있게 되었습니다.
수출 시장의 확대도 성장을 견인하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 최근 공급량 제한으로 인한 수출량 변동에도 불구하고 브라질은 여전히 전 세계 오렌지 주스 시장의 핵심 국가로, 북미와 유럽으로 수출하는 비중이 상당합니다. 특히 신선한 맛의 제품을 선호하는 소비자들의 선호에 따라 비농축(NFC) 주스의 인기가 높아지면서 이 부문이 현재 브라질 주스 수출의 거의 50%를 차지하고 있다는 점이 주목할 만합니다.
제품 전망(물량, 킬로톤, 2018~2030년)
신선한 오렌지
가공 오렌지
애플리케이션 전망 (2018 – 2030년, 킬로 톤 규모)
식음료
제약
퍼스널 케어 및 화장품
기타
지역별 전망(볼륨, 킬로톤, 2018 – 2030)
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
폴란드
스페인
러시아
아시아 태평양
중국
일본
인도
호주 및 뉴질랜드
대한민국
중남미
브라질
중동 및 아프리카
이집트
사우디 아라비아
1장 방법론 및 범위
1.1. 시장 세분화 및 범위
1.2. 시장 정의
1.3. 정보 조달
1.3.1. 구매한 데이터베이스
1.3.2. GVR의 내부 데이터베이스
1.3.3. 2차 소스 및 제3자 관점
1.3.4. 1차 연구
1.4. 정보 분석
1.4.1. 데이터 분석 모델
1.5. 시장 공식화 및 데이터 시각화
1.6. 데이터 검증 및 게시
2장 요약
2.1. 시장 전망
2.2. 제품 전망
2.3. 패키징 전망
2.4. 경쟁 환경 전망
3장. 오렌지 시장 변수, 트렌드 및 범위
3.1. 시장 계보 전망
3.2. 침투 및 성장 전망 매핑
3.3. 산업 가치 사슬 분석
3.3.1. 원자재 전망
3.3.2. 제조 및 기술 동향
3.3.3. 판매/유제품 대체 채널 분석
3.3.4. 이익 마진 분석
3.4. 시장 역학
3.4.1. 시장 동인 분석
3.4.2. 시장 제약 분석
3.4.3. 시장 기회
3.4.4. 시장 도전 과제
3.5. 산업 분석 – 포터의 다섯 가지 힘 분석
3.6. 시장 진입 전략
4장. 오렌지 시장 제품 추정 및 동향 분석
4.1. 제품별 오렌지 시장 주요 테이크아웃
4.2. 제품 이동 분석 및 시장 점유율, 2023 년 및 2030 년
4.3. 제품별 시장 추정치 및 예측, 2018 – 2030 (킬로 톤)
4.3.1. 신선한 오렌지
4.3.1.1. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (킬로 톤)
4.3.2. 가공 오렌지
4.3.2.1. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (킬로 톤)
5장. 오렌지 시장 애플리케이션 추정 및 동향 분석
5.1. 애플리케이션별 오렌지 시장 주요 테이크아웃
5.2. 애플리케이션 이동 분석 및 시장 점유율, 2023년 및 2030년
5.3. 애플리케이션 별 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (킬로 톤)
5.3.1. 식품 및 음료
5.3.1.1. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (킬로 톤)
5.3.2. 제약
5.3.2.1. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (킬로 톤)
5.3.3. 퍼스널 케어 및 화장품
5.3.3.1. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (킬로 톤)
5.3.4. 기타
5.3.4.1. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (킬로 톤)
6장. 오렌지 시장: 지역별 추정치 및 동향 분석
6.1. 오렌지 시장 지역별 전망
6.2. 지역별 움직임 분석 및 시장 점유율, 2023년 및 2030년
6.3. 지역별 및 국가별 시장 추정치 및 예측, 2018 – 2030 (킬로 톤)
6.3.1. 북미
6.3.1.1. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (킬로 톤)
6.3.1.2. 미국
6.3.1.2.1. 주요 국가 역학
6.3.1.2.2. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (킬로 톤)
6.3.1.3. 캐나다
6.3.1.3.1. 주요 국가 역학
6.3.1.3.2. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (킬로 톤)
6.3.1.4. 멕시코
6.3.1.4.1. 주요 국가 역학
6.3.1.4.2. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (킬로 톤)
6.3.2. 유럽
6.3.2.1. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (킬로 톤)
6.3.2.2. 독일
6.3.2.2.1. 주요 국가 역학
6.3.2.2.2. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (킬로 톤)
6.3.2.3. 영국
6.3.2.3.1. 주요 국가 역학
6.3.2.3.2. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (킬로 톤)
6.3.2.4. 프랑스
6.3.2.4.1. 주요 국가 역학
6.3.2.4.2. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (킬로 톤)
6.3.2.5. 이탈리아
6.3.2.5.1. 주요 국가 역학
6.3.2.5.2. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (킬로 톤)
6.3.2.6. 폴란드
6.3.2.6.1. 주요 국가 역학
6.3.2.6.2. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (킬로 톤)
6.3.3. 아시아 태평양
6.3.3.1. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (킬로 톤)
6.3.3.2. 중국
6.3.3.2.1. 주요 국가 역학 관계
6.3.3.2.2. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (킬로 톤)
6.3.3.3. 일본
6.3.3.3.1. 주요 국가 역학
6.3.3.3.2. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (킬로 톤)
6.3.3.4. 인도
6.3.3.4.1. 주요 국가 역학
6.3.3.4.2. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (킬로 톤)
6.3.3.5. 호주 및 뉴질랜드
6.3.3.5.1. 주요 국가 역학
6.3.3.5.2. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (킬로 톤)
6.3.3.6. 대한민국
6.3.3.6.1. 주요 국가 역학
6.3.3.6.2. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (킬로 톤)
6.3.4. 중남미
6.3.4.1. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (킬로 톤)
6.3.4.2. 브라질
6.3.4.2.1. 주요 국가 역학
6.3.4.2.2. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (킬로 톤)
6.3.5. 중동 및 아프리카
6.3.5.1. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (킬로 톤)
6.3.5.2. 이집트
6.3.5.2.1. 주요 국가 역학
6.3.5.2.2. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (킬로 톤)
6.3.5.3. 사우디 아라비아
6.3.5.3.1. 주요 국가 역학
6.3.5.3.2. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (킬로 톤)
7장. 경쟁 분석
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