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전 세계 화합물 반도체 시장은 2024년 1,228억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년부터 2033년까지 연평균 4.1% 성장할 것으로 보입니다. 이는 고속 전자제품, 5G 통신, 전력 효율이 높은 장치, 자동차 발전, LED 조명, IoT 및 재생 에너지 기술의 필요성이 증가함에 따라 촉진되고 있습니다. 화합물 반도체 시장의 주요 동인은 고속 및 고주파 통신 시스템의 채택이며, 특히 5G 네트워크의 발전이 시장 성장에 기여하고 있습니다. 에너지 효율적인 솔루션의 중요성이 높아짐에 따라 전력 전자 분야에서 화합물 반도체의 수요가 증가하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 정부의 전략적 이니셔티브와 연구 개발 투자 증가로 인해 가장 큰 시장을 차지하고 있습니다. 주요 기업으로는 인피니언 테크놀로지스, 마이크로칩 테크놀로지, 미쓰비시 전기, NXP 반도체 등이 있습니다. 화합물 반도체는 고주파 통신 및 5G 네트워크의 발전에 필수적이며, 질화갈륨(GaN)과 갈륨비소(GaAs) 같은 소재는 기존 실리콘 반도체를 대체할 수 있는 특성을 가지고 있습니다. 전력 전자 및 에너지 효율 분야에서도 화합물 반도체의 수요가 증가하고 있으며, 특히 탄화규소(SiC)는 고온 및 고전압 애플리케이션에 적합하여 시장 성장을 이끌고 있습니다. LiDAR 기술의 수요 증가도 화합물 반도체의 필요성을 높이고 있습니다. 시장 세분화에 따르면, III-V 화합물 반도체가 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 질화갈륨과 갈륨비소는 고속 통신 및 전력 전자 분야에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 제품별로는 전력 반도체가 가장 큰 시장 점유율을 보이고 있으며, 화학 기상 증착(CVD) 기술이 시장에서 우위를 점하고 있습니다. 애플리케이션별로는 IT 및 통신 분야가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 이는 고속 데이터 전송 및 무선 통신 수요 증가에 기인합니다. 아시아 태평양 지역은 화합물 반도체 시장에서 가장 큰 점유율을 보이며, 한국, 대만, 중국, 일본 등이 주요 생산국으로 부상하고 있습니다. 경쟁 환경에서는 기존 기업과 신흥 기업 간의 역동적인 상호작용이 이루어지고 있으며, 주요 기업들은 연구 개발 및 제조 분야에서의 전문성을 바탕으로 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 화합물 반도체 시장은 제조 공정의 복잡성으로 인해 도전과제를 안고 있지만, LED 및 광전자 응용 분야에서는 기회가 존재합니다. |
전 세계 화합물 반도체 시장 규모는 2024년 1,228억 달러에 달했습니다. IMARC 그룹은 2025~2033년 동안 4.1%의 성장률(CAGR)을 보이며 2033년에는 1,770억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 고속 전자제품, 5G 통신 및 전력 효율이 높은 디바이스, 자동차 발전, LED 조명 채택, IoT 및 재생 에너지 기술을 포함한 새로운 애플리케이션에 대한 필요성이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
화합물 반도체 시장 분석:
주요 시장 동인: 고속 및 고주파 통신 시스템의 채택이 시장 성장을 강화하고 있습니다. 또한 5G 네트워크의 발전이 가속화되면서 시장의 성장세가 강화되고 있습니다.
주요 시장 동향: 에너지 효율적인 솔루션의 중요성이 높아지면서 전력 전자 분야에서 화합물 반도체 수요가 증가하고 있습니다. 또한 성능과 효율성을 향상시키기 위한 지속적인 화합물 반도체 개발이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
지리적 동향: 아시아 태평양 지역은 정부 기관의 전략적 이니셔티브와 연구 개발(R&D) 활동에 대한 투자 증가로 인해 가장 큰 부문을 차지하고 있습니다.
경쟁 환경: 화합물 반도체 산업의 주요 시장 플레이어로는 인피니언 테크놀로지스, 마이크로칩 테크놀로지, 미쓰비시 전기, NXP 반도체, 온세미, 코보, 르네사스 전자, ST마이크로일렉트로닉스, 텍사스 인스트루먼트, 윈 세미컨덕터, 울프스피드 등이 있습니다.
도전과 기회: 화합물 반도체 시장은 제조 공정의 복잡성으로 인해 화합물 반도체 시장 매출과 수급 불균형에 영향을 미치는 도전과제에 직면해 있지만, LED, 레이저, 광검출기를 아우르는 광전자 응용 분야에서는 기회도 마주하고 있습니다.
화합물 반도체 시장 동향:
고주파 통신 및 5G 네트워크
2021년 미국 국립의학도서관 보고서에 따르면 5G 네트워크는 2024년 말까지 인구 대비 40%의 커버리지와 19억 건의 가입에 도달할 것으로 예상됩니다. 고속, 고용량 통신 시스템의 부상은 화합물 반도체를 구축하는 데 있어 중요한 단계입니다. 전 세계적으로 5G 인프라가 구축됨에 따라 이러한 반도체는 고주파수에서 작동하며 공급업체에게 상당한 부가가치 창출 가능성을 제공합니다. 또한 질화갈륨(GaN), 갈륨비소(GaAs)와 같은 화합물 반도체는 원소 특성으로 인해 특정 주파수에서 불안정한 실리콘과 같은 원소 반도체를 대체하고 있어 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
또한, 높은 전자 이동도와 강력한 전력 처리 능력으로 인해 5G 기지국, 레이더 시스템, 위성 통신 장비에 GaN의 사용이 증가하면서 화합물 반도체 시장의 성장세가 강화되고 있습니다.
전력 전자 및 에너지 효율
국제에너지기구에 따르면 2022년 에너지 효율에 대한 전 세계 투자액은 2021년 대비 16% 증가한 5,600억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 에너지 효율에 대한 관심이 높아지고 재생 에너지원으로 전환하는 것이 화합물 반도체 수요를 이끄는 주요 요인 중 하나입니다. 고온 및 고전압 애플리케이션의 경우 실리콘 기반 반도체와 같은 소재에는 일정한 한계가 있습니다. 그러나 열전도율이 높고 항복 전압이 향상된 탄화규소는 보다 효율적인 에너지 변환을 촉진하고 전력 손실을 최소화하는 데 도움이 되며, 이는 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 에너지 사용량을 줄이고 지속 가능성을 높이기 위해 전기 및 연료전지 자동차, 태양광 인버터, 산업용 모터 드라이브에 SiC가 점점 더 많이 사용되고 있어 화합물 반도체 시장의 성장세가 강화되고 있습니다.
LiDAR에 대한 수요 증가
IMARC 그룹의 보고서에 따르면 2023년 전 세계 LiDAR 시장 규모는 26억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 레이저 광원을 사용하여 거리를 고정밀로 측정하는 LiDAR 기술은 자율주행차, 산업 자동화, 환경 모니터링 등 여러 고해상도 애플리케이션에서 그 중요성이 커지고 있습니다. 질화 갈륨(GaN) 및 인화 인듐(InP) 등의 소재를 포함하는 화합물 반도체는 LiDAR 시스템에 사용되는 효율적이고 고성능의 레이저 다이오드 개발에 있어 중요한 구성 요소입니다. 또한, 다양한 산업 분야에서 LiDAR 시스템이 유용하게 활용되기 위해 발전함에 따라 더 높은 출력, 더 높은 온도에서 작동할 수 있고 더 안정적인 첨단 반도체 소재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 화합물 반도체는 이러한 특성을 모두 갖추고 있어 차세대 LiDAR 시스템에서 이 기술의 채택이 증가하고 있습니다.
화합물 반도체 산업 세분화:
IMARC Group은 2025-2033년 글로벌, 지역 및 국가 수준의 예측과 함께 글로벌 화합물 반도체 시장 보고서의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 유형, 제품, 증착 기술 및 응용 분야를 기준으로 시장을 분류했습니다.
유형별 분류:
III-V 화합물 반도체
질화 갈륨
갈륨 인화물
갈륨 비소
인화 인듐
안티몬화 인듐
II-VI 화합물 반도체
카드뮴 셀레나이드
카드뮴 텔루라이드
아연 셀레나이드
사파이어
IV-IV 화합물 반도체
기타
III-V 화합물 반도체가 시장을 지배하다
이 보고서는 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 III-V 화합물 반도체(질화 갈륨, 인화 갈륨, 비소 갈륨, 인화 인듐, 안티몬화 인듐), II-VI 화합물 반도체(셀렌화 카드뮴, 텔루라이드 카드뮴, 셀렌화 아연), 사파이어, IV-IV 화합물 반도체 및 기타가 포함됩니다. 보고서에 따르면 III-V 화합물 반도체가 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
질화 갈륨, 인화 갈륨, 비소 갈륨, 인화 인듐, 안티몬화 인듐과 같은 III-V 화합물 반도체는 수요가 높습니다. 이러한 소재는 틈새 시장에서 돌파구를 마련할 수 있는 독특한 소재 특성 때문에 필요합니다. GaN의 뛰어난 전력 처리 능력은 고전력 전자제품, RF 증폭기, 5G 인프라의 혁신을 주도하고 있습니다. GaAs의 높은 전자 이동성은 무선 통신 및 항공 우주 애플리케이션을 위한 고속 장치를 지원하여 시장 성장을 촉진합니다. 마찬가지로 인듐화 인듐은 열화상용 적외선 감지기에 사용되기 때문에 고속 광통신 시스템의 기본 소재입니다. 이러한 특수 애플리케이션의 독점적인 성능은 III-V 화합물 반도체에 의존합니다.
제품별 분류:
전력 반도체
트랜지스터
집적 회로
다이오드 및 정류기
기타
전력 반도체는 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
제품별로 시장을 세분화하고 분석한 내용도 보고서에 자세히 나와 있습니다. 여기에는 전력 반도체, 트랜지스터, 집적 회로, 다이오드 및 정류기 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 전력 반도체가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
IMARC 그룹의 보고서에 따르면 전 세계 전력 반도체 시장은 2023년에 431억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 실리콘 카바이드(SiC) 및 질화 갈륨(GaN)과 같은 전력 화합물 반도체에 대한 수요 급증은 에너지 효율과 전력 전자에 미치는 혁신적인 영향으로 인해 시장의 주요 동인 중 하나입니다. 또한 SiC의 높은 열전도율과 항복 전압은 전기차, 재생 에너지 시스템 및 산업 장비의 에너지 변환을 향상시킵니다. GaN의 높은 전자 이동성은 작고 효율적인 전원 공급 장치를 가능하게 하여 소비자 가전 및 EV 충전 시스템의 소형 폼 팩터에 기여합니다. 업계에서 성능 향상, 에너지 손실 감소, 전력 밀도 향상을 추구함에 따라 전력 화합물 반도체는 다양한 애플리케이션에 걸쳐 채택을 촉진하고 시장 확대를 지원하는 중요한 원동력으로 부상하고 있습니다.
증착 기술별 분류:
화학 기상 증착
분자 빔 에피택시
수화물 기상 에피택시
암모노열
원자층 증착
기타
화학 기상 증착이 시장을 지배하다
이 보고서는 증착 기술을 기반으로 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 화학 기상 증착, 분자 빔 에피택시, 수 소화물 증기상 에피택시, 암모노 열, 원자층 증착 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 화학 기상 증착이 가장 큰 부분을 차지합니다.
IMARC 그룹의 보고서에 따르면 전 세계 화학 기상 증착(CVD) 시장은 2032년까지 미화 583억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. CVD는 고품질 화합물 반도체에 필수적인 박막 재료 증착에 있어 탁월한 균일성과 정밀도를 제공하며, 이는 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한 광범위한 재료를 지원하고 다양한 기판과 호환이 가능하여 활용도가 높은 방법입니다. 이 외에도 CVD의 확장성과 대량 생산 효율성은 제조업체에게 매력적인 옵션으로 전자, 광전자, 태양광 등 다양한 애플리케이션에서 화합물 반도체에 대한 수요를 충족시킵니다.
애플리케이션별 분류
IT 및 통신
항공우주 및 방위
자동차
소비자 가전
헬스케어
산업 및 에너지 및 전력
IT 및 통신이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
이 보고서에는 애플리케이션에 따른 시장의 상세한 분류 및 분석도 제공되었습니다. 여기에는 IT-통신, 항공우주 및 방위, 자동차, 소비자 가전, 헬스케어, 산업 및 에너지-전력 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 IT-통신 분야가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
IT 및 통신 부문에서 화합물 반도체의 활용도는 고속 데이터 전송, 네트워킹 및 무선 통신에 대한 수요 증가를 충족할 수 있는 능력에 의해 촉진되고 있습니다. 질화갈륨(GaN)과 인화인듐(InP)과 같은 이러한 소재는 5G 인프라, 위성 통신 및 광대역 확장에 필수적인 고주파, 고효율 장치를 만들 수 있어 IT 및 통신 산업의 다양한 애플리케이션에서 채택을 촉진하고 있습니다. GaN의 뛰어난 전력 처리 특성은 RF 증폭기와 기지국의 성능을 향상시키고, InP의 뛰어난 광학적 특성은 광통신 시스템의 발전을 주도합니다. 더 빠르고 안정적인 연결성을 추구하는 업계에서 화합물 반도체는 차세대 정보 교환 및 디지털 전환 시대를 실현하는 데 필수적인 역할을 하고 있습니다.
지역별 분류:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
아시아 태평양 지역이 가장 큰 화합물 반도체 시장 점유율을 차지하며 뚜렷한 우위를 보이고 있습니다.
이 보고서는 또한 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석도 제공합니다. 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
아시아 태평양 화합물 반도체 시장은 이 지역의 탄탄한 제조 역량, 빠른 기술 발전, 첨단 전자 제품에 대한 수요 급증으로 인해 상당한 추진력을 얻고 있습니다. 한국, 대만, 중국, 일본과 같은 국가들이 반도체 강국으로 부상하면서 화합물 반도체 생산 경쟁 구도를 조성하고 있습니다. 이 외에도 중국과 같은 국가에서 5G 네트워크의 확장이 증가하면서 화합물 반도체에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 중화인민공화국 국무원의 2023년 보고서에 따르면 2023년 10월 말까지 중국에서 약 322만 개의 5G 기지국이 구축되었으며, 이는 전체 모바일 기지국의 28.1%를 차지합니다.
경쟁 환경:
글로벌 화합물 반도체 시장의 경쟁 환경은 기술 발전과 시장 수요에 힘입어 기존 플레이어와 신흥 경쟁자 간의 역동적인 상호 작용으로 특징지어집니다. 주요 업계 리더들은 연구 개발(R&D) 및 제조 분야의 전문성을 활용하여 다양한 화합물 반도체 솔루션을 제공함으로써 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 또한, 협업과 전략적 인수를 통해 역량을 강화하고 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 동시에 신흥 기업들은 화합물 반도체 생산에 필수적인 첨단 증착 및 제조 장비를 제공하는 데 진전을 보이고 있습니다. 또한 통신, 자동차, 에너지와 같은 산업이 융합되면서 전통적인 반도체 대기업들이 이 분야에 뛰어들면서 경쟁이 심화되고 있는 것도 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 2022년에 Wolfspeed는 루시드 모터스가 고성능 순수 전기차인 루시드 에어에 자사의 실리콘 카바이드 전력 디바이스 솔루션을 채택했다고 발표했습니다. 또한 SiC 디바이스 생산 및 공급을 위한 다년 계약을 체결했습니다.
이 보고서는 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 모든 주요 화합물 반도체 회사의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다:
Infineon Technologies AG
Microchip Technology Inc.
Mitsubishi Electric Corporation
NXP Semiconductors N.V.
Onsemi
Qorvo Inc.
Renesas Electronics Corporation
STMicroelectronics
Texas Instruments Incorporated
WIN Semiconductors Corp.
Wolfspeed Inc.
(이는 일부 기업 목록일 뿐이며, 전체 목록은 보고서에서 확인할 수 있습니다.)
화합물 반도체 시장 최근 개발:
는 2022년 8월, 최고 이득 100와트 L-대역(1.2-1.4GHz) 소형 솔루션의 출시를 발표했습니다. 이 솔루션은 상업용 및 방위용 레이더 애플리케이션을 겨냥한 GaN-on-SiC PAM으로, 효율성이 향상된 통합 2단 증폭기 솔루션을 제공합니다. 이 뛰어난 성능은 총 시스템 전력 사용량을 획기적으로 줄여줍니다.
2022년 8월, 인피니언 테크놀로지스는 II-VI와 웨이퍼에 대한 다년간의 공급 계약을 체결했습니다. 이번 인수를 통해 이 중요한 반도체 소재에 대한 추가 접근성을 확보함으로써 이 산업에서 크게 증가하는 고객 수요를 충족하는 것을 목표로 합니다. 또한, 이번 계약은 인피니언 테크놀로지스의 멀티 소싱 접근 방식을 보완하고 공급망의 탄력성을 강화합니다.
2022년 8월, 인피니언 테크놀로지스와 II-VI는 이 분야의 고객 수요가 크게 증가함에 따라 SiC 웨이퍼에 대한 다년간의 공급 계약을 체결했습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 화합물 반도체 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 유형별 시장 세분화
6.1 III-V 화합물 반도체
6.1.1 시장 동향
6.1.2 주요 세그먼트
6.1.2.1 질화 갈륨
6.1.2.2 갈륨 인화물
6.1.2.3 갈륨 비소
6.1.2.4 인화 인듐
6.1.2.5 안티몬화 인듐
6.1.3 시장 예측
6.2 II-VI 화합물 반도체
6.2.1 시장 동향
6.2.2 주요 세그먼트
6.2.2.1 카드뮴 셀레 나이드
6.2.2.2 카드뮴 텔루 라이드
6.2.2.3 아연 셀레 나이드
6.2.3 시장 예측
6.3 사파이어
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 예측
6.4 IV-IV 화합물 반도체
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 전망
6.5 기타
6.5.1 시장 동향
6.5.2 시장 전망
7 제품별 시장 세분화
7.1 전력 반도체
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 전망
7.2 트랜지스터
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 전망
7.3 집적 회로
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 예측
7.4 다이오드 및 정류기
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 전망
7.5 기타
7.5.1 시장 동향
7.5.2 시장 예측
8 증착 기술별 시장 세분화
8.1 화학 기상 증착
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 분자 빔 에피택시
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 수 소화물 증기 상 에피 택시
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 전망
8.4 암모노 써멀
8.4.1 시장 동향
8.4.2 시장 예측
8.5 원자층 증착
8.5.1 시장 동향
8.5.2 시장 예측
8.6 기타
8.6.1 시장 동향
8.6.2 시장 예측
9 애플리케이션 별 시장 세분화
9.1 IT 및 통신
9.1.1 시장 동향
9.1.2 시장 전망
9.2 항공 우주 및 방위
9.2.1 시장 동향
9.2.2 시장 전망
9.3 자동차
9.3.1 시장 동향
9.3.2 시장 전망
9.4 소비자 가전
9.4.1 시장 동향
9.4.2 시장 전망
9.5 건강 관리
9.5.1 시장 동향
9.5.2 시장 전망
9.6 산업 및 에너지 및 전력
9.6.1 시장 동향
9.6.2 시장 전망
10 지역별 시장 세분화
10.1 북미
10.1.1 미국
10.1.1.1 시장 동향
10.1.1.2 시장 예측
10.1.2 캐나다
10.1.2.1 시장 동향
10.1.2.2 시장 예측
10.2 아시아 태평양
10.2.1 중국
10.2.1.1 시장 동향
10.2.1.2 시장 예측
10.2.2 일본
10.2.2.1 시장 동향
10.2.2.2 시장 예측
10.2.3 인도
10.2.3.1 시장 동향
10.2.3.2 시장 예측
10.2.4 대한민국
10.2.4.1 시장 동향
10.2.4.2 시장 예측
10.2.5 호주
10.2.5.1 시장 동향
10.2.5.2 시장 전망
10.2.6 인도네시아
10.2.6.1 시장 동향
10.2.6.2 시장 예측
10.2.7 기타
10.2.7.1 시장 동향
10.2.7.2 시장 예측
10.3 유럽
10.3.1 독일
10.3.1.1 시장 동향
10.3.1.2 시장 예측
10.3.2 프랑스
10.3.2.1 시장 동향
10.3.2.2 시장 예측
10.3.3 영국
10.3.3.1 시장 동향
10.3.3.2 시장 예측
10.3.4 이탈리아
10.3.4.1 시장 동향
10.3.4.2 시장 전망
10.3.5 스페인
10.3.5.1 시장 동향
10.3.5.2 시장 예측
10.3.6 러시아
10.3.6.1 시장 동향
10.3.6.2 시장 예측
10.3.7 기타
10.3.7.1 시장 동향
10.3.7.2 시장 예측
10.4 라틴 아메리카
10.4.1 브라질
10.4.1.1 시장 동향
10.4.1.2 시장 예측
10.4.2 멕시코
10.4.2.1 시장 동향
10.4.2.2 시장 예측
10.4.3 기타
10.4.3.1 시장 동향
10.4.3.2 시장 예측
10.5 중동 및 아프리카
10.5.1 시장 동향
10.5.2 국가 별 시장 세분화
10.5.3 시장 예측
11 SWOT 분석
11.1 개요
11.2 강점
11.3 약점
11.4 기회
11.5 위협
12 가치 사슬 분석
13 포터의 다섯 가지 힘 분석
13.1 개요
13.2 구매자의 협상력
13.3 공급자의 협상력
13.4 경쟁의 정도
13.5 신규 진입자의 위협
13.6 대체재의 위협
14 가격 분석
15 경쟁 환경
15.1 시장 구조
15.2 주요 플레이어
15.3 주요 플레이어의 프로필
