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전 세계 스마트 미터 시장은 2024년에 267억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년부터 2033년까지 연평균 7.24% 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이 시장의 주요 성장 요인은 에너지 효율성에 대한 관심 증가, 노후 인프라의 현대화, 그리고 스마트 미터 채택을 촉진하는 규제 지원입니다. 현재 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 이는 정부의 지원과 도시화 증가에 기인합니다. 스마트 계량기는 유틸리티 소비를 측정하고 관리하는 혁신적인 디지털 기기로, 기존 아날로그 계량기를 대체하고 있습니다. 이 기기는 전기, 가스, 수도 사용량을 실시간으로 모니터링하고, 소비 데이터를 자동으로 유틸리티 회사에 전송하여 정확한 요금 청구를 가능하게 합니다. 또한 소비 패턴에 대한 인사이트를 제공하여 소비자가 효율적으로 사용량을 관리할 수 있도록 돕습니다. 스마트 계량기는 스마트 그리드 시스템의 핵심 요소로, 전력 배전을 최적화하고 지속 가능성을 개선하는 데 기여하고 있습니다. 소비자들의 투명성 요구가 증가하면서 스마트 계량기 시장의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 사람들은 자신의 소비 패턴에 대한 인식이 높아지고 있으며, 실시간 인사이트를 제공하는 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. IoT 기술과의 통합이 주목받고 있으며, 이는 스마트 계량기가 다른 스마트 기기와 상호작용할 수 있게 하여 스마트 도시 개발에 기여합니다. 또한, 유틸리티 사기의 위협 증가로 인해 스마트 계량기의 보안 기능이 더욱 중요해지고 있습니다. 스마트 계량기 시장의 주요 동인은 에너지 효율성에 대한 강조, 유틸리티 인프라의 현대화, 그리고 정부의 규제 및 인센티브입니다. 스마트 계량기는 에너지 소비에 대한 상세한 인사이트를 제공하여 낭비를 줄이고, 유틸리티 회사의 운영 효율성을 높이며, 정확한 요금 청구를 가능하게 합니다. 정부는 스마트 미터의 도입을 촉진하기 위한 정책을 시행하고 있으며, 이는 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 스마트 계량기는 제품, 기술, 최종 용도에 따라 세분화할 수 있습니다. 제품별로는 스마트 전기 계량기, 스마트 수도 계량기, 스마트 가스 계량기로 나뉘며, 스마트 전기 계량기가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 기술별로는 AMI(고급 계량 인프라)와 AMR(자동 검침)으로 구분되며, AMI가 시장에서 가장 큰 점유율을 보이고 있습니다. 최종 용도별로는 주거용, 상업용, 산업용으로 나뉘며, 주거용 부문이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 보이고 있으며, 이는 중국과 인도의 도시화 및 인구 증가에 기인합니다. 이 지역의 정부는 스마트 미터 이니셔티브를 지원하고 있으며, 이는 인프라 현대화와 지속 가능한 개발을 위한 중요한 요소로 자리잡고 있습니다. 경쟁 환경에서는 주요 업체들이 제품 기능을 혁신하고 연구 개발에 투자하고 있으며, 전략적 파트너십과 협업을 통해 시장 범위를 확장하고 있습니다. 인수 및 합병을 통해 시장 입지를 강화하고 있으며, 소비자와 정책 입안자에게 스마트 미터의 이점을 알리기 위한 마케팅 캠페인에도 투자하고 있습니다. 주요 업체로는 Aichi Tokei Denki, Apator, Arad Group, Badger Meter, Itron, Landis+Gyr 등이 있습니다. |
전 세계 스마트 미터 시장 규모는 2024년에 267억 달러에 달했습니다. IMARC 그룹은 2025~2033년 동안 7.24%의 성장률(CAGR)을 보이며 2033년까지 시장 규모가 503억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 에너지 효율성에 대한 강조 증가, 노후 인프라 현대화에 대한 투자 증가, 스마트 미터 채택을 촉진하는 규제 지원 증가 등이 시장을 이끄는 주요 요인 중 일부입니다. 현재 아시아 태평양 지역은 정부의 지원 이니셔티브와 도시화 증가에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
스마트 계량기는 현재 유틸리티 소비를 측정하고 관리하는 방식에 혁신을 일으키고 있는 디지털 기기입니다. 기존의 아날로그 계량기를 대체하는 이 혁신적인 도구는 전기, 가스, 수도 사용량을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 유틸리티 담당자가 직접 검침해야 하는 기존 계량기와 달리 스마트 계량기는 자동으로 소비 데이터를 유틸리티 회사에 전송합니다. 이러한 자동화를 통해 보다 정확한 요금 청구가 가능하고 예상 사용량 요금을 계산할 필요가 없습니다. 또한 소비 패턴에 대한 상세한 인사이트를 제공하여 소비자가 보다 효과적으로 사용량을 관리할 수 있도록 지원합니다. 또한 스마트 계량기는 고장 감지 속도를 높여 정전 시 더 빠르게 서비스를 복구할 수 있습니다. 스마트 계량기는 전력 배전을 최적화하고 낭비를 줄이며 지속 가능성을 개선하는 시스템인 스마트 그리드의 중추적인 역할을 합니다. 그 결과 스마트 계량기는 유틸리티 관리를 현대화하고 소비자 경험을 향상시키는 데 있어 엄청난 견인력을 얻고 있습니다.
투명성에 대한 소비자 인식과 수요가 높아지면서 예측 기간 동안 스마트 계량기 시장 성장이 촉진될 것입니다. 사람들이 자신의 소비 패턴에 대한 의식이 높아짐에 따라 실시간 인사이트를 제공할 수 있는 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 스마트 계량기는 이러한 요구를 충족시켜 소비자의 스마트폰이나 컴퓨터에 직접 유틸리티 사용량에 대한 상세한 분석을 제공함으로써 제품 수요를 촉진합니다. 또한 사물 인터넷(IoT) 기술과 스마트 계량기의 통합이 주목을 받고 있습니다. IoT 기능을 통해 스마트 계량기는 가정 및 상업 공간의 다른 스마트 기기와 원활하게 상호 작용할 수 있어 더 스마트한 도시 및 커뮤니티 개발에 기여할 수 있습니다. 또한, 그리드 기술의 발전으로 중앙 집중식 에너지 분배 시스템에서 보다 지역화된 그리드 연결 설정으로의 전환이 촉진되면서 정확한 실시간 모니터링을 위한 스마트 미터의 배포가 필요해졌습니다. 이러한 변화는 에너지 시스템의 복원력과 지속 가능성을 모두 향상시킵니다. 또한 유틸리티 사기의 위협이 증가하는 것도 성장을 촉진하는 또 다른 주요 요인입니다. 스마트 계량기에는 고급 보안 기능이 탑재되어 있어 유틸리티 회사가 무단 사용이나 변조를 감지하고 방지할 수 있습니다. 이 외에도 제조업체 간의 경쟁이 치열해지면서 스마트 미터의 기술 혁신과 비용 절감으로 인해 더 많은 소비자들이 스마트 미터에 더 쉽게 접근할 수 있게 되어 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
스마트 계량기 시장 동향/동인:
에너지 효율성에 대한 중요성 증대
스마트 계량기 시장 전망을 변화시키는 주요 요인 중 하나는 에너지 효율성에 대한 강조가 증가하고 있다는 점입니다. 기존의 계량 시스템은 에너지 소비에 대한 상세한 인사이트를 제공하는 기능이 부족하여 낭비 또는 비효율적인 부분을 파악하기 어려운 경우가 많습니다. 스마트 미터는 유틸리티 사용량에 대한 실시간 데이터를 제공함으로써 이 문제를 해결합니다. 이러한 투명성을 통해 소비자와 유틸리티 회사 모두 데이터에 기반한 의사결정을 내릴 수 있어 에너지 활용을 최적화할 수 있습니다. 전 세계 정부와 조직은 비용 절감과 지속 가능성 노력의 중요한 요소로서 에너지 효율적 운영의 가치를 점점 더 많이 인식하고 있습니다. 이에 따라 에너지 효율 목표를 달성하는 데 중요한 도구로서 스마트 미터의 도입을 촉진하기 위한 이니셔티브와 정책이 제정되고 있습니다.
유틸리티 인프라 현대화
전 세계의 노후화된 유틸리티 인프라는 인구 증가와 진화하는 기술 환경의 수요를 충족시키지 못하고 있습니다. 현대화의 필요성은 투자를 촉진하고 스마트 계량기 시장 범위를 확대하는 또 다른 중요한 시장 동인입니다. 이러한 첨단 장치는 운영 효율성을 향상시켜 검침 및 고장 식별에 필요한 수작업을 줄여줍니다. 또한 요금 청구의 정확성을 향상시켜 유틸리티 회사의 수익 누수를 최소화합니다. 스마트 계량기의 통합을 통한 인프라 현대화는 지속 가능한 유틸리티 관리를 위한 장기적인 솔루션으로 여겨지며, 정부 기관과 민간 부문 모두의 최우선 과제로 떠오르고 있습니다.
규제 강화 및 인센티브 증가
정부의 규제와 인센티브는 전 세계 스마트 미터 시장을 발전시키는 중요한 원동력입니다. 많은 국가에서 스마트 미터 설치를 의무화하거나 장려하는 법률을 채택하고 있으며, 종종 본격적인 시행 기한을 설정하고 있습니다. 이러한 정책에는 채택률을 높이기 위해 보조금이나 세제 혜택과 같은 재정적 인센티브가 수반되기도 합니다. 규제 노력은 최적의 성능을 위해 유틸리티 관리를 표준화하고 에너지 효율적인 관행을 장려하여 환경적 지속 가능성을 촉진하는 두 가지 목적을 가지고 있습니다. 강력한 규제 지원의 존재는 선진국과 신흥 시장 모두에서 스마트 미터의 보급을 크게 가속화하고 있습니다.
스마트 미터 산업 세분화:
IMARC Group은 2025-2033년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서의 예측과 함께 글로벌 스마트 미터 시장 보고서의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 제품, 기술 및 최종 용도에 따라 시장을 분류했습니다.
제품별 분류:
스마트 전기 계량기
스마트 수도 계량기
스마트 가스 계량기
시장을 지배하는 스마트 전기 계량기
이 보고서는 제품을 기준으로 글로벌 스마트 미터 시장을 세분화하고 분석했습니다. 여기에는 스마트 전기 계량기, 스마트 수도 계량기, 스마트 가스 계량기가 포함됩니다. 보고서에 따르면 스마트 전기 계량기가 가장 큰 부분을 차지했습니다.
스마트 전기 계량기는 주거, 상업 및 산업 부문의 다양한 응용 분야에 전기가 보편적으로 필요하기 때문에 가장 널리 사용되는 제품입니다. 전기는 가정과 사무실부터 공장, 데이터 센터에 이르기까지 모든 곳에 전력을 공급하는 현대 생활의 근간입니다. 이러한 보편성으로 인해 효율적이고 정확한 모니터링 시스템에 대한 수요가 증가하면서 스마트 전기 계량기는 필수 불가결한 존재가 되었습니다. 스마트 계량기는 실시간 추적 및 소비 분석과 같은 기능을 제공하여 에너지 사용량을 최적화하는 동시에 정확한 요금 청구를 용이하게 합니다. 게다가 재생 에너지원으로의 전환은 복잡한 그리드 상호 작용을 관리하기 위해 스마트 전기 계량기의 사용을 더욱 필요로 합니다. 정부의 규제와 인센티브는 에너지 효율과 지속 가능성 목표를 달성하는 데 있어 전기 계량기의 중요한 역할로 인해 종종 전기 계량기에 더 중점을 둡니다. 이러한 요인으로 인해 스마트 전기 계량기는 유틸리티 공급업체와 소비자 모두에게 선호도가 높은 제품이 되었으며, 이 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.
기술별 분류:
AMI(고급 계량 인프라)
AMR(자동 검침)
AMI(고급 계량 인프라)는 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
이 보고서에는 기술별로 시장을 세분화하여 분석한 내용도 포함되어 있습니다. 여기에는 AMI(첨단 계량 인프라)와 AMR(자동 검침)이 포함됩니다. 보고서에 따르면 스마트 미터 시장에서 가장 큰 점유율을 차지한 것은 AMI(첨단 계량 인프라)였습니다.
AMI(고급 계량 인프라)는 단순한 검침 기능을 넘어 양방향 통신, 실시간 데이터 모니터링, 원격 제어 기능 등 포괄적인 기능을 제공합니다. AMI의 강력한 기능은 유틸리티 회사와 소비자 모두에게 상당한 이점을 제공합니다. 유틸리티 공급업체의 경우 AMI 시스템은 운영 간소화, 청구 정확도 향상, 수요 반응 프로그램 구현 기능을 통해 운영 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있습니다. 소비자에게 AMI는 상세한 소비 분석을 제공하여 더 나은 에너지 관리 및 절약을 지원합니다. 이 기술의 확장성은 다른 스마트 그리드 솔루션과 쉽게 통합할 수 있어 미래를 대비한 투자가 될 수 있습니다. 또한 정부와 규제 기관은 에너지 효율성, 그리드 현대화 및 지속 가능성이라는 광범위한 목표에 부합하는 AMI를 선호하는 경우가 많습니다. 이러한 다각적인 이점으로 인해 AMI는 이해 관계자들이 선호하는 선택이 되어 이 부문의 성장에 기여하고 있습니다.
최종 용도별 분류:
주거용
상업용
산업
이 보고서는 최종 용도에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 주거용, 상업용, 산업용이 포함됩니다.
주거용 부문은 규모 면에서 가장 중요한 부문 중 하나입니다. 이 부문에서 스마트 계량기는 주로 가정에서 사용되며, 보다 정확한 요금 청구를 돕고 소비자에게 실시간 데이터를 제공합니다. 이 기술은 거주자가 유틸리티 소비를 보다 효과적으로 관리하여 에너지 절약 노력에 기여할 수 있도록 도와줍니다. 스마트 계량기에 대한 인식이 높아지고 비용이 감소함에 따라 주거 환경에서의 스마트 계량기 도입은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.
상업 부문에서는 사무실, 소매점 및 기타 비즈니스 시설에 스마트 계량기가 일반적으로 배치됩니다. 이러한 계량기는 정확한 요금 청구를 제공하고 귀중한 데이터 분석 기능을 제공합니다. 기업은 에너지 또는 물 사용 패턴을 분석하여 효율성을 개선하고 운영 비용을 절감하며 지속 가능성 목표를 준수하기 위한 조치를 구현할 수 있습니다. 또한 수요 대응과 같은 고급 기능을 통해 피크 시간대에 최적화된 사용량을 확보할 수 있습니다.
산업 부문에는 유틸리티 소비량이 많고 세심한 관리가 필요한 공장, 제조 공장 및 기타 대규모 사업장이 포함됩니다. 이러한 환경에서 스마트 미터는 리소스 사용량을 실시간으로 모니터링하고 정밀하게 제어하는 데 필수적입니다. 스마트 미터는 다른 산업 제어 시스템과 통합되어 유틸리티를 종합적으로 관리함으로써 운영 효율성과 안전을 보장하는 경우가 많습니다.
지역별 분류:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
아시아 태평양 지역이 시장에서 확실한 우위를 점하고 있습니다.
이 시장 조사 보고서는 북미(미국, 캐나다), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석도 제공합니다. 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지한 이유는 중국과 인도와 같은 국가에서 급속한 도시화와 인구 증가를 목격하고 있기 때문입니다. 인구가 많은 이들 국가에서는 전기, 수도, 가스에 대한 수요가 증가함에 따라 효율적인 자원 관리를 위한 첨단 계량 솔루션이 필요해졌습니다. 아시아 태평양 지역 정부는 인프라 현대화 및 지속 가능한 개발을 위한 광범위한 계획의 일환으로 스마트 미터 이니셔티브를 점점 더 많이 지원하고 있습니다. 예를 들어, 탄소 발자국을 줄이기 위한 중국의 노력에는 에너지 사용을 최적화하기 위한 스마트 미터의 대규모 배포가 포함됩니다. 마찬가지로 인도의 스마트 시티 미션은 스마트 미터링을 핵심 요소로 포함하고 있습니다.
또한 아시아 태평양 일부 지역에서는 전통적인 계량 시스템의 보급률이 상대적으로 낮기 때문에 AMI 및 AMR과 같은 첨단 기술을 채택하는 데 장애물이 적습니다. 또한 이 지역은 경쟁력 있는 제조 역량을 갖추고 있어 스마트 미터의 전반적인 비용을 낮추는 데 도움이 되며, 이를 통해 광범위한 채택을 촉진할 수 있습니다. 이러한 규제 지원, 인구통계학적 요인, 경제적 이점의 독특한 조합으로 인해 아시아 태평양 지역은 스마트 미터의 선도적인 지역 시장으로 자리매김하고 있습니다.
경쟁 환경:
업계의 주요 업체들이 정확성, 신뢰성, 보안과 같은 요소에 중점을 두고 제품 기능을 혁신하고 향상시키기 위해 연구 개발(R&D)에 적극적으로 참여하면서 시장은 완만한 성장세를 보이고 있습니다. 또한 시장 범위를 확장하기 위해 유틸리티 회사, 기술 기업, 정부 등과 전략적 파트너십 및 협업을 체결하고 있습니다. 인수 및 합병은 이러한 업계 플레이어가 시장 입지를 강화하고 기술 전문성을 확보하기 위해 사용하는 일반적인 전술입니다. 몇몇 선도 기업들은 소비자와 정책 입안자 모두에게 스마트 미터의 이점을 알리기 위해 마케팅 캠페인에 막대한 투자를 하고 있으며, 이를 통해 제품 채택률을 가속화하고 있습니다. 또한 수많은 제조업체들이 경쟁이 치열한 시장 환경에서 앞서 나가기 위해 자사 제품을 사물인터넷(IoT) 및 인공지능(AI)과 같은 새로운 기술과 통합하는 방법을 모색하고 있습니다.
이 시장 조사 보고서는 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다:
Aichi Tokei Denki Co. Ltd.
Apator SA
Arad Group
Badger Meter Inc.
Diehl Stiftung & Co. KG
Holley Technology Ltd.
Itron Inc.
Landis+Gyr
Neptune Technology Group Inc. (Roper Technologies Inc.)
Schneider Electric SE
Sensus USA Inc. (Xylem Inc.)
Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd.
Zenner International GmbH & Co. KG.
최근 개발:
2022년 4월, 폴란드와 유럽에서 가장 큰 고급 가스 계량기 제조 및 공급 업체 중 하나인 Apator Metrix SA는 벨기에에서 스마트 계량기 출시의 일환으로 Landis+Gyr와 스마트 가스 계량기 공급 계약을 체결했습니다. 이는 유럽에서 종합적인 멀티 에너지 솔루션을 구현하는 최대 규모의 계약입니다.
2023년 3월, 스마트 계량 솔루션의 글로벌 공급업체인 Diehl Metering은 IoT 기기용 임베디드 소프트웨어 및 관련 통합 서비스를 전문으로 하는 독일 기업 STACKFORCE GmbH와 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 전략적 협업을 통해 양사는 계량 분야에서 IoT 기회를 가속화할 계획입니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 스마트 미터 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 제품별 시장 세분화
6.1 스마트 전기 계량기
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 스마트 수도 계량기
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 전망
6.3 스마트 가스 계량기
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 전망
7 기술별 시장 세분화
7.1 AMI (고급 계량 인프라)
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 전망
7.2 AMR (자동 미터 판독)
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 전망
8 최종 용도별 시장 세분화
8.1 주거용
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 상업용
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 산업
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 예측
9 지역별 시장 세분화
9.1 북미
9.1.1 미국
9.1.1.1 시장 동향
9.1.1.2 시장 예측
9.1.2 캐나다
9.1.2.1 시장 동향
9.1.2.2 시장 예측
9.2 아시아 태평양
9.2.1 중국
9.2.1.1 시장 동향
9.2.1.2 시장 예측
9.2.2 일본
9.2.2.1 시장 동향
9.2.2.2 시장 전망
9.2.3 인도
9.2.3.1 시장 동향
9.2.3.2 시장 전망
9.2.4 대한민국
9.2.4.1 시장 동향
9.2.4.2 시장 예측
9.2.5 호주
9.2.5.1 시장 동향
9.2.5.2 시장 전망
9.2.6 인도네시아
9.2.6.1 시장 동향
9.2.6.2 시장 예측
9.2.7 기타
9.2.7.1 시장 동향
9.2.7.2 시장 전망
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.1.1 시장 동향
9.3.1.2 시장 예측
9.3.2 프랑스
9.3.2.1 시장 동향
9.3.2.2 시장 예측
9.3.3 영국
9.3.3.1 시장 동향
9.3.3.2 시장 전망
9.3.4 이탈리아
9.3.4.1 시장 동향
9.3.4.2 시장 전망
9.3.5 스페인
9.3.5.1 시장 동향
9.3.5.2 시장 예측
9.3.6 러시아
9.3.6.1 시장 동향
9.3.6.2 시장 예측
9.3.7 기타
9.3.7.1 시장 동향
9.3.7.2 시장 전망
9.4 라틴 아메리카
9.4.1 브라질
9.4.1.1 시장 동향
9.4.1.2 시장 예측
9.4.2 멕시코
9.4.2.1 시장 동향
9.4.2.2 시장 예측
9.4.3 기타
9.4.3.1 시장 동향
9.4.3.2 시장 전망
9.5 중동 및 아프리카
9.5.1 시장 동향
9.5.2 국가 별 시장 세분화
9.5.3 시장 예측
10 SWOT 분석
10.1 개요
10.2 강점
10.3 약점
10.4 기회
10.5 위협
11 가치 사슬 분석
12 포터의 다섯 가지 힘 분석
12.1 개요
12.2 구매자의 협상력
12.3 공급자의 협상력
12.4 경쟁의 정도
12.5 신규 진입자의 위협
12.6 대체재의 위협
13 가격 분석
14 경쟁 환경
14.1 시장 구조
14.2 주요 플레이어
14.3 주요 플레이어의 프로필
