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글로벌 금속 매트릭스 복합재 시장은 2023년 5억 2,280만 달러 규모로 시작하여, 2024년부터 2032년까지 연평균 5.92% 성장할 것으로 예상되며, 2032년에는 8억 9090만 달러에 이를 것으로 보입니다. 이 시장은 자동차, 항공우주, 방위 및 전자 산업에서의 수요 증가와 제조 기술의 발전, 환경 지속 가능성에 대한 관심 증가에 힘입어 성장할 것입니다. 금속 매트릭스 복합재(MMC)는 중량 대비 강도 비율이 우수하고, 열 및 전기적 특성이 뛰어나며, 내구성이 높아 다양한 산업에서 활용되고 있습니다. 자동차 산업에서는 엔진 및 브레이크 디스크와 같은 부품에 경량 MMC의 필요성이 커지고 있으며, 이는 연비와 배기가스 저감의 필요성과 관련이 있습니다. 최근 기술 발전으로 MMC의 생산 품질과 경제성이 향상되고 있으며, 항공우주 및 방위 산업에서도 높은 기계적 특성과 경량 특성으로 인해 MMC의 수요가 증가하고 있습니다. 전자 산업에서도 열 방출 관리와 성능 향상을 위해 MMC의 사용이 증가하고 있습니다. 시장 세분화에 따르면, MMC는 알루미늄, 니켈, 내화물 등으로 나뉘며, 내화물이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 보강재로는 실리콘 카바이드가 가장 큰 비중을 차지하며, 불연속 보강재가 시장에서 우위를 점하고 있습니다. 생산 기술에서는 분말 야금이 가장 큰 시장 점유율을 보이고 있으며, 자동차 및 기관차 부문이 최종 사용 산업에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 지역별로는 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 이는 강력한 산업 기반과 연구 개발 투자 덕분입니다. 아시아 태평양 지역도 급속한 산업화와 자동차 및 항공우주 부문의 성장으로 인해 시장이 확대되고 있습니다. 유럽, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역에서도 MMC의 수요가 증가하고 있습니다. 경쟁 환경에서는 3M, ADMA Products, CeramTec, CPS Technologies 등 주요 기업들이 시장에서 활동하고 있으며, 이들은 연구 개발에 투자하고 전략적 파트너십을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 최근에는 CPS Technologies가 하이브리드테크 아머를 출시하고, TISICS가 경량 랜딩기어를 공개하는 등 혁신적인 제품 개발이 이루어지고 있습니다. 이러한 발전은 금속 매트릭스 복합재의 성장을 더욱 촉진할 것으로 기대됩니다. |
글로벌 금속 매트릭스 복합재 시장 규모는 2023년 5억 2,280만 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 5.92%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년까지 시장이 8억 9090만 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 이 시장은 자동차, 항공우주, 방위 및 전자 산업에서 금속 매트릭스 복합재(MMC)에 대한 수요 증가, 제조 기술의 급속한 발전, 재생 에너지 및 환경 지속 가능성에 대한 관심 증가에 힘입어 크게 성장할 것이며, MMC는 우수한 중량 대비 강도 비율, 열 및 전기 특성, 내구성을 제공합니다.
금속 매트릭스 복합재 시장 분석:
주요 시장 동인: 엔진 및 브레이크 디스크와 같은 부품에 경량 금속 매트릭스 복합재(MMC)가 필요해지면서 자동차 산업에서 이 제품이 중요해지고 있습니다. 또한 적층 제조, 액체 금속 침투, 분말 야금 등 최근 이 분야에서 발전한 기술로 인해 MMC 생산의 품질과 생산성이 향상되고 있으며, 이로 인해 경제성 또한 높아지고 있습니다. 또한 MMC는 높은 중량 대비 강도 비율과 열악한 환경에서의 적응성으로 인해 미사일 부품 및 터빈 블레이드와 같은 항공우주 및 방위 분야에 적합합니다.
주요 시장 동향: 이 시장에는 신속한 프로토타이핑과 MMC 부품의 맞춤 제작을 가능하게 하여 시장 출시 기간을 단축하고 설계 유연성을 높이는 적층 제조 기술의 사용과 같은 주요 트렌드가 있었습니다. 또한 제조 절차에 디지털 및 자동화 기술을 추가하여 확장성, 일관성 및 비용 효율성을 향상시키는 것도 중요한 시장 트렌드입니다. 또한 저명한 기업들은 학계 및 대기업과 전략적 제휴를 맺고 혁신적인 MMC 솔루션을 개발하여 공동으로 시장 공략을 확대하고 있습니다.
지리적 트렌드: 북미는 강력한 산업 기반, 주요 연구 개발(R&D) 투자, 자동차 및 항공우주 부문의 수요를 바탕으로 MMC 시장을 선도하고 있습니다. 다른 지역도 급속한 산업화, 자동차 부문의 생산량 증가, 항공우주 및 전자 부문에 대한 투자 증가로 인해 성장세를 보이고 있습니다.
경쟁 환경: 금속 매트릭스 복합재 산업의 주요 시장 플레이어로는 3M Company, ADMA Products Inc., CeramTec GmbH, CPS Technologies Corporation, Denka Company Limited, Deutsche Edelstahlwerke Services GmbH(스위스 스틸 홀딩 AG), DWA Aluminum Composites USA Inc., Ferrotec Holdings Corporation, Materion Corporation, Melrose Industries plc, Plansee Group, SANTIER Inc(EGIDE Group), TISICS Ltd 등을 들 수 있습니다.
도전과 기회: MMC의 생산 비용은 여전히 높기 때문에 특히 비용에 민감한 산업에서 광범위한 채택에 어려움을 겪고 있습니다. 또한 MMC를 개발하고 통합하려면 재료 호환성, 처리 기술 및 품질 관리와 관련된 기술적 장애물을 극복해야 합니다. 하지만 재생 에너지 및 고성능 전자제품과 같은 미래 산업에서의 사용이 증가함에 따라 금속 매트릭스 복합재 산업에 새로운 기회가 창출되고 있습니다.
금속 매트릭스 복합재 시장 동향:
자동차 산업의 제품 수요 증가
자동차 산업은 연비와 배기가스 저감에 우선순위를 두고 있으며, 이는 금속 매트릭스 복합재에 대한 수요로 이어지고 있습니다. 이러한 제품은 강철 및 알루미늄과 같은 기존 소재에 비해 우수한 중량 대비 강도 비율을 제공합니다. 엔진 부품, 브레이크 디스크, 구조 부품과 같은 부품에 사용됩니다. 이 산업의 성장은 MMC 시장에 간접적으로 기여하고 있습니다. 인도의 자동차 산업은 2022년 4월부터 2023년 3월까지 승용차, 상용차, 삼륜차, 이륜차, 사륜차를 포함하여 총 2,593만 대의 자동차를 생산했습니다. 2022년 중국의 자동차 수출은 2022년 1월부터 9월까지 210만 대를 기록했으며, 이는 2021년 대비 55% 증가한 수치입니다. 이러한 성장률로 인해 차량의 여러 구성 요소에서 MMC의 사용이 증가했습니다. 예를 들어, MMC 브레이크 디스크는 뛰어난 내마모성과 열 전도성을 자랑합니다.
항공우주 및 방위 분야의 애플리케이션 성장세
항공우주 및 방위 산업의 성장은 이 시장의 주요 동력 중 하나로, 우수한 기계적 특성과 경량 특성을 제공하는 이 분야의 소재에 대한 수요가 높기 때문입니다. 이 제품은 이러한 산업에서 매우 강하고 단단하며 열악한 환경에 견딜 수 있어야 하는 부품에 널리 사용됩니다. 터빈 블레이드, 구조용 부품, 항공우주 분야의 열 차폐막 등이 대표적인 예입니다. 방위 산업에서는 장갑 시스템, 미사일 부품, 경량 군용 차량의 내구성을 높이고 무게를 줄이기 위해 MMC를 사용합니다. 전 세계적으로 이러한 산업에 대한 지출이 증가하고 있는 것이 MMC의 수요를 증가시키는 주요 원인입니다. 예를 들어, 2023~24년 인도 국방 부문은 전년 대비 13% 증가한 59억 4,400만 루피의 자본을 추가했습니다. 인도와 함께 중국도 2024년 국방 부문 예산 배정을 7.2% 늘렸는데, 이는 중국 화폐로 1조 6,700억 위안에 달하는 금액입니다. 고온과 부식성 환경을 견딜 수 있는 MMC는 항공우주 및 방위 분야에 이상적입니다. 이러한 분야가 성능과 혁신의 한계를 계속 넓혀감에 따라 MMC의 채택이 증가할 것으로 예상됩니다.
전자 산업에서의 채택 증가
금속 매트릭스 복합재(MMC)는 열 및 전기적 성능으로 인해 전자 분야에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 전자 패키징, 방열판 및 기판에서 열 방출을 관리하고 전자 기기의 성능을 향상시키는 데 사용됩니다. 또한 전자 부품의 소형화와 고성능 컴퓨팅 및 통신 기기에 대한 수요가 증가하면서 열을 관리하고 신뢰성을 향상시키는 데 도움이 되는 소재에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 또한 소비자 가전제품의 인기가 높아지고 5세대(5G) 및 사물인터넷(IoT) 기술의 채택이 증가함에 따라 시장이 확대되고 있습니다. 2020년 가전제품의 온라인 판매액은 4,349억 9,000만 엔(4,732억 원)으로 추정됩니다. 2027년에는 4,964억 엔(5,400억 달러)에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 예상되는 도약은 가까운 미래에 MMC에 대한 수요를 창출할 것입니다.
금속 매트릭스 복합재 시장 세분화:
IMARC Group은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서의 예측과 함께 시장 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 유형, 보강재, 보강 유형, 생산 기술 및 최종 사용 산업을 기준으로 시장을 분류했습니다.
유형별 분류:
알루미늄
니켈
내화물
기타
내화물이 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.
이 보고서는 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 알루미늄, 니켈, 내화물 및 기타가 포함됩니다. 보고서에 따르면 내화물이 가장 큰 부분을 차지했습니다.
금속 매트릭스 복합재 시장 동향 및 분석에 따르면 내화 부문은 뛰어난 고온 저항성과 우수한 기계적 특성으로 인해 가장 큰 부문으로 부상했습니다. 내화 MMC는 항공우주, 방위, 산업 기계 등 극한 조건에서 내구성과 성능이 요구되는 응용 분야에서 광범위하게 사용됩니다. 이러한 복합재는 세라믹 또는 기타 고온 재료로 강화되어 강도와 내마모성이 향상됩니다. 또한 고온에서도 구조적 무결성과 기능을 유지할 수 있어 중요한 응용 분야에서 필수 불가결한 금속 매트릭스 복합재의 수요를 견인하고 있습니다.
강화 재료별 분류:
실리콘 카바이드
알루미늄 산화물
티타늄 카바이드
기타
실리콘 카바이드는 업계에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
보강재를 기반으로 한 시장의 상세한 분류 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 실리콘 카바이드, 알루미늄 산화물, 티타늄 카바이드 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 실리콘 카바이드가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
금속 매트릭스 복합재 시장 예측 및 전망에 따르면 실리콘 카바이드(SiC)는 MMC의 성능을 크게 향상시키는 탁월한 특성으로 인해 이 부문을 지배했습니다. SiC는 높은 경도, 뛰어난 열전도율, 우수한 내마모성으로 자동차, 항공우주 및 전자 산업의 까다로운 애플리케이션에 이상적입니다. 또한 탄화규소 강화 MMC는 내구성과 효율성이 크게 향상되어 브레이크 디스크, 엔진 부품 및 고성능 전자 장치에 사용됩니다. 이와 함께 강도, 열 안정성, 경량 특성의 놀라운 조합을 제공하는 능력에 힘입어 강화 재료로 SiC가 널리 채택되면서 금속 매트릭스 복합재 시장 점유율에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
보강 유형별 분류:
불연속
연속
입자
불연속은 선도적인 시장 부문을 나타냅니다.
이 보고서는 보강 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 불연속, 연속 및 입자가 포함됩니다. 보고서에 따르면 불연속이 가장 큰 세그먼트를 차지했습니다.
금속 매트릭스 복합재 시장 보고서 및 개요에 따르면 불연속 보강재 부문은 광범위한 적용 가능성과 비용 효율성으로 인해 가장 큰 부문으로 부상했습니다. 일반적으로 짧은 섬유, 수염 또는 미립자 형태의 불연속 보강재는 강도, 강성 및 내마모성과 같은 기계적 특성을 크게 향상시킵니다. 이러한 보강재는 분말 야금 및 주조와 같은 기존 제조 공정을 사용하여 MMC에 쉽게 통합할 수 있으므로 대량 생산에 적합합니다. 또한 자동차 및 항공우주 산업은 연속 섬유 보강재에 비해 저렴한 비용으로 향상된 성능을 제공하기 때문에 불연속 MMC의 이점을 누릴 수 있습니다. 또한 불연속 보강재의 다양성으로 인해 특정 응용 분야 요구 사항을 충족하는 맞춤형 복합재 특성을 구현할 수 있어 금속 매트릭스 복합재 시장 매출을 견인하고 있습니다.
생산 기술별 분류:
분말 야금
액체 금속 침투
주조
증착 기술
분말 야금은 시장에서 확실한 우위를 점하고 있습니다.
생산 기술을 기반으로 한 시장에 대한 자세한 분류 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 분말 야금, 액체 금속 침투, 주조 및 증착 기술이 포함됩니다. 보고서에 따르면 분말 야금이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
분말 야금은 다용도성, 비용 효율성, 균일한 특성을 가진 고품질 MMC를 생산할 수 있는 능력으로 인해 가장 큰 부분을 차지했습니다. 이 방법은 금속 분말을 보강재와 혼합하여 원하는 모양으로 압축한 다음 고온에서 소결하여 고체 부품을 형성하는 것입니다. 또한 분말 야금은 복합재의 조성과 미세 구조를 정밀하게 제어할 수 있어 강도, 내마모성, 열 안정성과 같은 기계적 특성을 향상시킬 수 있습니다. 이 외에도 자동차 및 항공우주 산업에서 재료 낭비를 최소화하면서 복잡한 고성능 부품을 생산하기 위해 분말 야금에 대한 선호도가 높아지면서 금속 매트릭스 복합재 시장 성장에 힘을 실어주고 있습니다.
최종 사용 산업별 분류:
자동차 및 기관차
전기 및 전자
항공우주 및 방위
산업
기타
자동차 및 기관차가 시장을 지배하다
이 보고서는 최종 사용 산업을 기준으로 시장을 상세하게 분류하고 분석했습니다. 여기에는 자동차 및 기관차, 전기 및 전자, 항공우주 및 방위, 산업 및 기타가 포함됩니다. 보고서에 따르면 자동차 및 기관차 부문이 가장 큰 비중을 차지했습니다.
자동차 및 기관차 부문은 연비를 높이고 배기가스를 줄일 수 있는 경량 고성능 소재에 대한 수요 증가로 인해 가장 큰 부문으로 부상했습니다. MMC는 브레이크 디스크, 엔진 부품 및 구조 요소와 같은 부품을 위한 자동차 애플리케이션에서 광범위하게 사용됩니다. 중량 대비 강도가 우수하고 내마모성이 향상되며 열전도율이 뛰어나 차량 성능과 안전성을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 전기차와 하이브리드 차량으로의 지속적인 전환은 배터리 효율과 전체 무게를 최적화하기 위해 첨단 소재를 필요로 하기 때문에 MMC의 필요성을 높이고 있습니다.
지역별 분석:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
북미 지역이 가장 큰 금속 매트릭스 복합재 시장 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.
이 보고서는 또한 북미(미국 및 캐나다), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석을 제공했습니다. 보고서에 따르면 북미는 금속 매트릭스 컴포지트의 가장 큰 지역 시장입니다.
북미는 선진 산업 기반, 연구 개발(R&D)에 대한 막대한 투자, 자동차, 항공우주, 방위산업 등 주요 산업의 탄탄한 수요로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 또한, 이 지역은 MMC 애플리케이션의 한계를 지속적으로 넓혀가는 수많은 선도적인 제조업체와 기술 혁신업체의 허브입니다. 이와 함께 주요 자동차 및 항공우주 기업의 존재와 배기가스 저감 및 연비 개선을 목표로 하는 엄격한 규제 기준이 금속 매트릭스 복합재의 최근 발전과 기회를 주도하고 있습니다. 또한 첨단 소재 연구에 대한 정부의 지원과 자금이 증가하면서 시장 성장에 힘을 실어주고 있습니다.
경쟁 환경:
시장 조사 보고서는 또한 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적 인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 금속 매트릭스 복합재 산업의 주요 시장 플레이어로는 3M Company, ADMA Products Inc., CeramTec GmbH, CPS Technologies Corporation, Denka Company Limited, Deutsche Edelstahlwerke Services GmbH (Swiss Steel Holding AG), DWA Aluminum Composites USA Inc., Ferrotec Holdings Corporation, Materion Corporation, Melrose Industries plc, Plansee Group, SANTIER Inc. (EGIDE Group), TISICS Ltd 등이 있습니다.
(이는 주요 업체 목록의 일부일 뿐이며 전체 목록은 보고서에 제공됩니다.)
주요 금속 매트릭스 복합재 기업들은 시장 입지를 강화하고 성장을 주도하기 위해 다양한 전략을 적극적으로 추진하고 있습니다. 이들은 새로운 MMC 제품을 혁신하고 기존 제품을 개선하기 위해 연구 개발(R&D)에 투자하고 있습니다. 이들 기업들은 자동차, 항공우주, 전자 등 산업별 특성에 맞는 향상된 특성을 가진 MMC 개발에 주력하고 있습니다. 또한 연구 기관, 자동차 대기업, 항공우주 제조업체와 전략적 파트너십 및 협업을 통해 첨단 소재 및 애플리케이션을 공동 개발하고 있습니다. 또한 주요 기업들은 증가하는 수요를 효율적으로 충족하기 위해 생산 능력을 확장하고 제조 공정을 최적화하고 있습니다. 또한 환경 지속 가능성에 대한 강조가 높아짐에 따라 지속 가능한 관행과 소재를 모색하고 있습니다.
금속 매트릭스 복합재 시장 뉴스:
2023년 10월, CPS 테크놀로지 코퍼레이션은 하이브리드테크 아머를 출시했습니다. 이 제품은 보호 솔루션의 획기적인 발전을 보여주는 금속 매트릭스 복합재의 혁신적인 응용 제품입니다. 이 제품은 기존 방탄 소재의 강도와 MMC가 제공하는 향상된 성능 및 경량 특성을 결합한 것입니다.
2023년 6월, 티식스는 획기적인 금속 복합재 혁신 제품인 라이트랜드를 공개했습니다. 이 제품은 상업용 항공기용 경량 랜딩기어입니다. 이 혁신적인 노력은 2030년까지 이산화탄소(CO2)를 절감하여 2050년까지 순 배출량 제로를 달성하려는 업계의 목표 달성에 도움이 될 것으로 기대됩니다. 현재 항공기는 50%가 금속 부품으로 구성되어 있습니다. 이러한 금속 부품을 TISICS의 경량 고강도 금속 복합재로 대체함으로써 항공 산업은 모든 항공기가 더 가볍고 연료 효율이 높은 미래로 나아갈 수 있는 기반을 마련할 수 있습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 금속 매트릭스 복합재 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 예측
6 유형별 시장 세분화
6.1 알루미늄
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 니켈
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 전망
6.3 내화물
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 전망
6.4 기타
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 예측
7 보강재 별 시장 세분화
7.1 실리콘 카바이드
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 알루미늄 산화물
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 티타늄 카바이드
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 예측
7.4 기타
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 예측
8 강화 유형별 시장 세분화
8.1 불연속
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 연속
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 입자
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 예측
9 생산 기술별 시장 세분화
9.1 분말 야금
9.1.1 시장 동향
9.1.2 시장 전망
9.2 액체 금속 침투
9.2.1 시장 동향
9.2.2 시장 예측
9.3 주조
9.3.1 시장 동향
9.3.2 시장 전망
9.4 증착 기술
9.4.1 시장 동향
9.4.2 시장 전망
10 최종 용도 산업별 시장 세분화
10.1 자동차 및 기관차
10.1.1 시장 동향
10.1.2 시장 예측
10.2 전기 및 전자
10.2.1 시장 동향
10.2.2 시장 전망
10.3 항공 우주 및 방위
10.3.1 시장 동향
10.3.2 시장 전망
10.4 산업
10.4.1 시장 동향
10.4.2 시장 전망
10.5 기타
10.5.1 시장 동향
10.5.2 시장 예측
11 지역별 시장 세분화
11.1 북미
11.1.1 미국
11.1.1.1 시장 동향
11.1.1.2 시장 예측
11.1.2 캐나다
11.1.2.1 시장 동향
11.1.2.2 시장 예측
11.2 아시아 태평양
11.2.1 중국
11.2.1.1 시장 동향
11.2.1.2 시장 예측
11.2.2 일본
11.2.2.1 시장 동향
11.2.2.2 시장 예측
11.2.3 인도
11.2.3.1 시장 동향
11.2.3.2 시장 예측
11.2.4 대한민국
11.2.4.1 시장 동향
11.2.4.2 시장 예측
11.2.5 호주
11.2.5.1 시장 동향
11.2.5.2 시장 예측
11.2.6 인도네시아
11.2.6.1 시장 동향
11.2.6.2 시장 예측
11.2.7 기타
11.2.7.1 시장 동향
11.2.7.2 시장 예측
11.3 유럽
11.3.1 독일
11.3.1.1 시장 동향
11.3.1.2 시장 예측
11.3.2 프랑스
11.3.2.1 시장 동향
11.3.2.2 시장 예측
11.3.3 영국
11.3.3.1 시장 동향
11.3.3.2 시장 예측
11.3.4 이탈리아
11.3.4.1 시장 동향
11.3.4.2 시장 예측
11.3.5 스페인
11.3.5.1 시장 동향
11.3.5.2 시장 예측
11.3.6 러시아
11.3.6.1 시장 동향
11.3.6.2 시장 예측
11.3.7 기타
11.3.7.1 시장 동향
11.3.7.2 시장 전망
11.4 라틴 아메리카
11.4.1 브라질
11.4.1.1 시장 동향
11.4.1.2 시장 예측
11.4.2 멕시코
11.4.2.1 시장 동향
11.4.2.2 시장 예측
11.4.3 기타
11.4.3.1 시장 동향
11.4.3.2 시장 예측
11.5 중동 및 아프리카
11.5.1 시장 동향
11.5.2 국가 별 시장 세분화
11.5.3 시장 예측
12 동인, 제약 및 기회
12.1 개요
12.2 동인
12.3 제약
12.4 기회
13 가치 사슬 분석
14 포터의 다섯 가지 힘 분석
14.1 개요
14.2 구매자의 협상력
14.3 공급자의 협상력
14.4 경쟁의 정도
14.5 신규 진입자의 위협
14.6 대체재의 위협
15 가격 분석
16 경쟁 환경
16.1 시장 구조
16.2 주요 플레이어
16.3 주요 플레이어의 프로필
