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전 세계 바이오 플라스틱 시장은 2023년에 126억 달러에 달하며, IMARC 그룹은 2024년부터 2032년까지 연평균 10.6% 성장하여 2032년에는 319억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 성장은 환경 지속 가능성에 대한 인식 증가와 더불어 폐기물 관리 및 배출에 관한 규제가 강화되면서 친환경 제품에 대한 선호도가 높아지는 데 기인합니다. 바이오 플라스틱 시장의 주요 동인은 환경 지속 가능성에 대한 인식 증가와 규제 지원입니다. 기후 변화와 플라스틱 오염에 대한 인식이 높아짐에 따라 친환경 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 내구성과 내열성을 갖춘 바이오 플라스틱 신소재 개발이 다양한 산업에서의 적용을 확대하고 있습니다. 유럽은 규제 지원과 소비자 인식, 기술 혁신의 조화로 인해 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 유럽연합은 플라스틱 폐기물 감축을 위한 지침을 시행하고 있습니다. 바이오 플라스틱 시장은 생산 비용과 소재의 제한된 확장성 등의 도전 과제에 직면해 있지만, 환경에 대한 관심이 높아지면서 지속 가능한 대안에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기술 발전과 혁신 또한 시장 성장의 기회를 제공합니다. 예를 들어, 바이오 플라스틱 생산을 위한 첨단 기술을 활용하는 기업들이 증가하고 있으며, 농업 폐기물을 바이오 플라스틱으로 전환하는 사례도 늘고 있습니다. 식음료 산업에서의 바이오 플라스틱 채택이 증가하고 있으며, 특히 즉석 조리 식품 패키지에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 바이오 플라스틱은 자연에 해롭지 않고 쉽게 분해되기 때문에 포장재로 널리 사용되고 있습니다. IMARC 그룹의 보고서에 따르면, 생분해성 바이오 플라스틱이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 이는 지속 가능성과 폐기물 관리에 대한 강조로 인해 수요가 증가하고 있습니다. 바이오 플라스틱 시장은 제품, 애플리케이션 및 유통 채널에 따라 세분화됩니다. 제품별로는 생분해성 및 비생분해성으로 나뉘며, 생분해성이 가장 큰 시장 점유율을 보입니다. 애플리케이션별로는 연포장, 경질 포장, 농업 및 원예, 소비재, 섬유, 자동차 및 운송 등이 포함됩니다. 특히 연포장 분야에서의 바이오 플라스틱 시장은 소비자 행동과 지속 가능성 요구에 힘입어 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 유통 채널별로는 온라인과 오프라인으로 나뉘며, 온라인 유통 채널의 부상은 바이오 플라스틱 산업의 중요한 시장 동인으로 작용하고 있습니다. 오프라인 유통 채널은 여전히 중요한 역할을 하고 있으며, 정부의 규제가 바이오 플라스틱 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 유럽이 가장 큰 바이오 플라스틱 시장 점유율을 차지하고 있으며, 규제 지원과 소비자 인식, 기술 혁신이 결합하여 상당한 성장을 이루고 있습니다. 이탈리아와 독일 등에서 바이오 플라스틱 제조 공장에 대한 투자가 증가하고 있으며, 주요 기업으로는 Arkema, BASF, Eastman Chemical Company 등이 있습니다. 최근 바이오 플라스틱 시장에서는 스웨덴의 가이아 바이오머티리얼즈가 신주 발행을 통해 시장 진출을 확대하고 있으며, 토탈에너지 코비온은 PLA 바이오플라스틱을 선보였습니다. 이러한 개발들은 바이오 플라스틱 시장의 성장을 더욱 촉진할 것으로 기대됩니다. |
전 세계 바이오 플라스틱 시장 규모는 2023년에 126억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 10.6%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년에는 시장이 319억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 대중의 환경 지속 가능성에 대한 인식 증가, 폐기물 관리 및 배출에 관한 더 엄격한 규제 시행, 친환경 제품에 대한 선호도 증가가 시장 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나입니다.
바이오플라스틱 시장 분석:
주요 시장 동인: 환경 지속 가능성에 대한 인식 증가와 그에 따른 규제 지원이 주로 시장 성장을 주도하고 있습니다. 이에 따라 친환경 제품에 대한 선호도가 높아지고 기후 변화와 플라스틱 오염에 대한 인식이 높아지는 것도 시장 성장에 기여하고 있습니다.
주요 시장 동향: 내구성, 내열성 등 향상된 특성을 가진 바이오 플라스틱 신소재 개발은 바이오 플라스틱 시장의 주요 트렌드로 의료, 농업, 섬유, 3D 프린팅 등 다양한 산업에서 적용 범위가 확대되고 있습니다.
지리적 환경: 보고서에 따르면 유럽이 가장 큰 시장으로 나타났습니다. 이는 규제 지원, 소비자 인식, 기술 혁신의 독특한 조화에 기인한 것으로 볼 수 있습니다. 또한 유럽 연합은 플라스틱 폐기물 감축을 목표로 하는 지침을 시행하는 등 환경 법규의 최전선에 서 있습니다.
경쟁 환경: 세계 시장에서 활동하는 주요 바이오 플라스틱 시장 기업으로는 Arkema S.A., BASF SE, Biome Bioplastics Limited(Biome Technologies plc), Eastman Chemical Company, FKuR Kunststoff GmbH, Kuraray Co. (미쓰비시 화학 주식회사), 미쓰비시 화학 주식회사(미쓰비시 화학 홀딩스 주식회사), 노바몽(Novamont S.p.A.), 솔베이(Solvay S.A.), 테이진 리미티드, 토탈 코비온 PLA, 트린서 등 많은 기업이 있습니다.
도전과 기회: 바이오플라스틱 시장은 생산 비용과 바이오플라스틱 소재의 제한된 확장성과 관련된 도전 과제에 직면해 있습니다. 그러나 환경에 대한 관심이 높아지면서 기존 플라스틱의 지속 가능한 대안에 대한 수요가 증가함에 따라 기회도 존재합니다. 바이오 플라스틱 생산의 기술 발전과 혁신 또한 시장 성장의 기회를 제공합니다.
바이오플라스틱 시장 동향:
증가하는 환경 문제
바이오 플라스틱 시장을 이끄는 중요한 요인은 다양한 산업에서 플라스틱에서 바이오 플라스틱으로 전환하도록 장려하는 환경 문제의 증가입니다. 또한 미국의 2030 식품 손실 및 폐기물 감소 목표와 같이 매립을 줄이기 위한 각국 정부 당국의 노력이 증가함에 따라 남은 음식물 및 기타 유기 폐기물 수거에 사용되는 바이오 기반 봉투 또는 퇴비화 가능한 봉투에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 마찬가지로 전 세계적으로 일회용 플라스틱 사용 금지가 시행되고 인도 정부의 야심찬 바이오 제조 이니셔티브가 바이오 플라스틱 생산을 촉진하는 원동력으로 작용하고 있습니다. 이 외에도 캘리포니아, 코네티컷, 델라웨어, 하와이, 메인, 뉴저지, 뉴욕, 오리건, 버몬트, 워싱턴 등 10개 주에서는 2023년부터 어떤 형태로든 주 전체에서 일회용 비닐봉지 사용을 금지했으며, 콜로라도와 로드 아일랜드에서는 2024년 1월 1일부터 금지 조치가 시행되었습니다. 이러한 이니셔티브는 바이오 플라스틱 시장 점유율을 더욱 촉진하고 있습니다.
지속적인 기술 발전
기술 혁신은 바이오플라스틱 시장을 강화하는 또 다른 중요한 동인입니다. 또한 고분자 과학, 재료 공학 및 제조 공정의 발전으로 성능과 비용 측면에서 석유 기반 플라스틱과 점점 더 유사한 바이오 플라스틱이 개발되고 있습니다. 이 외에도 다양한 선도 기업들이 바이오 플라스틱 생산을 위한 첨단 기술을 활용하기 위해 파트너십을 체결하고 협업을 진행하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 3월 설저는 인도 최초의 바이오플라스틱 공장 건설을 지원하기 위해 발람푸르 치니 밀스 리미티드(BCML)에 최첨단 폴리락틱산(PLA) 생산 기술을 공급하는 계약을 체결했습니다. 이 새로운 최첨단 바이오 플라스틱 공장은 사탕수수를 원료로 하여 연간 75,000톤의 퇴비화 및 완전 재활용이 가능한 바이오 플라스틱을 생산할 예정입니다. 또한, 다양한 기업들이 폐기물을 바이오 플라스틱으로 전환하고 환경 오염을 줄이기 위해 혁신을 거듭하고 있으며, 이는 바이오 플라스틱 시장 매출을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 바이오 플라스틱 회사인 PlantSwitch는 매년 최소 3천만 파운드의 농업 폐기물을 5천만 파운드의 바이오 플라스틱 펠릿으로 전환합니다.
식품 산업에서의 적용 증가
식음료 부문에서 유연한 바이오 플라스틱의 채택이 증가함에 따라 전체 시장 전망도 긍정적으로 바뀌고 있습니다. 옥수수 전분으로 만든 바이오플라스틱은 연질 및 루스필 포장재에 적용되고 있습니다. 또한 소비자의 바쁜 라이프스타일, 전 세계적으로 증가하는 노동 인구, 소비자의 소비 능력 증가로 인해 즉석 조리 식품 패키지에 대한 수요가 증가함에 따라 포장용 바이오 플라스틱 시장 수요도 증가하고 있습니다. 즉석식품 시장의 매출은 2024년에 10억 2,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2025년까지 두 배로 증가할 것으로 보입니다. 마찬가지로 독일의 식음료 산업은 6,000개 이상의 중소기업으로 구성된 중소기업 부문이 특징입니다. 식음료 시장의 매출은 2021년에 3,222백만 달러로 추정되었습니다. 이 시장은 향후 몇 년 동안 크게 성장하여 국가의 연성 및 경질 포장 산업과 바이오 플라스틱 소비를 주도할 것으로 예상됩니다.
바이오플라스틱 산업 세분화:
IMARC Group은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서의 예측과 함께 바이오 플라스틱 시장 보고서의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 제품, 애플리케이션 및 유통 채널을 기준으로 시장을 분류했습니다.
제품별 분류:
생분해성
폴리락트산
전분 혼합물
폴리부틸렌 아디페이트 테레프탈레이트(PBAT)
폴리부틸렌 숙신산염(PBS)
기타
비생분해성
폴리에틸렌
폴리에틸렌 테레프탈레이트
폴리아미드
폴리트리메틸렌 테레프탈레이트
기타
생분해성, 가장 큰 시장 점유율 보유
이 보고서는 제품을 기준으로 시장을 세분화하고 분석했습니다. 여기에는 생분해성(폴리락트산, 전분 혼합물, 폴리부틸렌 아디페이트 테레프탈레이트(PBAT), 폴리부틸렌 숙신산염(PBS) 등)과 비생분해성(폴리에틸렌, 폴리에틸렌 테레프탈레이트, 폴리아미드, 폴리트리메틸렌 테레프탈레이트 등)이 포함됩니다. 보고서에 따르면 생분해성이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
생분해성 플라스틱은 일반적으로 미생물과 같은 생물체의 작용에 의해 물, 이산화탄소 및 바이오매스로 분해될 수 있는 플라스틱입니다. 바이오 플라스틱 시장 개요에 따르면, 생분해성 바이오 플라스틱에 대한 수요는 지속 가능성과 폐기물 관리를 강조하는 몇 가지 주요 시장 요인에 의해 주도되고 있습니다. 또한 전 세계 각국 정부는 일회용 비분해성 플라스틱 사용을 금지하거나 제한하는 정책을 시행하고 있으며, 이에 따라 정책적으로 대체품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 유럽연합(EU)은 2030년까지 일회용 플라스틱 사용을 금지하여 플라스틱 쓰레기를 줄이기 위한 중요한 조치를 취하고 있습니다. 이 이니셔티브는 EU 전역에서 포장재를 보다 지속 가능하게 만들기 위한 광범위한 계획의 일환입니다. 이에 따라 전문가들은 긴급한 조치를 취하지 않으면 2040년까지 해양의 플라스틱 오염이 3배로 증가할 수 있다고 경고했습니다. 2022년에 유엔 회원국들은 플라스틱 오염을 종식시키기 위한 조약을 체결하기로 합의했으며, 현재 협상이 진행 중입니다. 이러한 이니셔티브는 생분해성 플라스틱 시장을 확대하고 있습니다.
용도별 분류:
연포장
경질 포장
농업 및 원예
소비재
섬유
자동차 및 운송
기타
시장 점유율의 대부분을 차지하는 플렉시블 패키징
이 보고서에는 애플리케이션을 기반으로 한 시장의 상세한 분류 및 분석도 제공되었습니다. 여기에는 연포장, 경질 포장, 농업 및 원예, 소비재, 섬유, 자동차 및 운송 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 연포장재가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
IMARC의 바이오플라스틱 시장 전망에 따르면 연포장 분야에서의 바이오플라스틱 시장은 소비자 행동, 지속가능성에 대한 요구, 기술 발전의 결합에 힘입어 견고한 성장세를 이어가고 있는 것으로 나타났습니다. 바이오플라스틱은 자연에 해롭지 않고 쉽게 분해되기 때문에 연포장재에 사용됩니다. 식품, 의약품, 음료수 병, 포장 필름 등의 포장 필름에 널리 사용됩니다. Packmedia의 보고서에 따르면 2021년 플렉시블 컨버터 패키징의 세계 시장 규모는 전년 대비 8% 증가한 1020억 달러로 추정됩니다. 또한 다양한 시장 참여자들이 증가하는 수요를 충족하기 위해 유연한 바이오 플라스틱 포장재 제조에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 3월, Aldi는 매장에 AI를 도입하여 매장 앞 수거 지점을 통해 일반인이 수거한 연질 플라스틱 포장재를 추적했습니다. 이 기술은 얼마나 많은 연질 플라스틱이 분류되고 어떤 폴리머로, 얼마나 많이 재가공되어 어떤 최종 제품으로 만들어졌는지 보여줍니다.
유통 채널별 분류:
온라인
오프라인
이 보고서는 유통 채널에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 온라인과 오프라인이 포함됩니다.
온라인 유통 채널의 부상은 바이오 플라스틱 산업의 중요한 시장 동인입니다. 전자상거래의 증가 추세에 따라 효율적이고 지속 가능한 포장재에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 바이오플라스틱은 재생 가능한 자원에서 추출되는 동시에 배송에 필요한 내구성을 제공하기 때문에 이러한 요구를 충족합니다.
한편, 오프라인 유통 채널은 특히 소매 및 식품 서비스와 같은 분야에서 바이오플라스틱 산업의 중요한 시장 동인으로 남아 있습니다. 지역 및 중앙 정부가 상점과 식당에서 일회용 플라스틱 사용을 점점 더 금지하거나 제한하고 있어 바이오 플라스틱 시장 전망에 긍정적인 영향을 미치는 규제 요인이 중요한 역할을 하고 있습니다.
지역별 분석:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
유럽이 가장 큰 바이오 플라스틱 시장 점유율을 차지하며 뚜렷한 우위를 보이고 있습니다.
이 시장 조사 보고서는 북미(미국, 캐나다), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카를 포함한 모든 주요 지역 시장에 대한 종합 분석도 제공했습니다. 보고서에 따르면 유럽이 가장 큰 시장으로 나타났습니다.
IMARC의 바이오 플라스틱 시장 통계에 따르면 유럽 바이오 플라스틱 시장은 규제 지원, 소비자 인식 및 기술 혁신의 독특한 조합으로 인해 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 또한 유럽연합은 플라스틱 폐기물 감축을 목표로 하는 지침을 시행하는 등 환경 법규의 선두에 서 있습니다. 이 외에도 이탈리아의 포장 산업은 세계 최대 규모 중 하나입니다. 이탈리아에는 약 7,000개의 크고 작은 패키징 회사가 활동하고 있습니다. 슈퍼마켓 소매업의 중요성이 커지고 소비자 구매 습관이 변화함에 따라 이탈리아의 포장 수요가 증가하고 있습니다. 또한 이 지역의 다양한 주요 시장 플레이어들이 바이오플라스틱 제조 공장에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 8월 독일 바스프(BASF SE)의 기업 벤처 회사인 바스프 벤처 캐피털(BASF Venture Capital GmbH)과 네덜란드 투자 펀드인 아쿠아 스파크(Aqua-Spark)는 씨6 에너지(Sea6 Energy Pvt. Ltd.)에 투자했습니다. Sea6 Energy는 열대 홍해조류 생산 및 가공 분야의 선두주자입니다. Sea6 Energy는 홍해조류를 기반으로 한 바이오 플라스틱과 바이오 연료 개발에도 힘쓰고 있습니다. 이러한 투자는 최근 바이오 플라스틱 시장 가격을 강화할 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경:
시장 조사 보고서는 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적 인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 기업의 자세한 프로필도 제공되었습니다. 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다:
Arkema S.A.
BASF SE
Biome Bioplastics Limited (Biome Technologies plc)
Eastman Chemical Company
FKuR Kunststoff GmbH
Kuraray Co. Ltd.
Mitsubishi Chemical Corporation (Mitsubishi Chemical Holdings Corporation)
Novamont S.p.A.
Solvay S.A.
Teijin Limited
Total Corbion PLA
Trinseo
(이는 주요 업체의 일부 목록 일 뿐이며 전체 목록은 보고서에 제공됩니다.)
바이오 플라스틱 시장 최근 개발:
2024년 4월: 스웨덴의 바이오플라스틱 제조업체 가이아 바이오머티리얼즈(Gaia Biomaterials)가 5백만 달러 규모의 신주 발행을 성공적으로 마무리했습니다. 발행된 신주에는 스웨덴 국영 그린테크 벤처캐피털 펀드인 Almi Invest Greentech와 국내외 개인 투자자들이 투자했습니다. 이 자금은 미국, 인도 및 기타 타겟 시장에서 시장 진출을 확대하는 데 사용될 예정입니다.
2024년 4월: 토탈에너지 코비온은 상하이에서 열린 아시아 최고의 플라스틱 및 고무 박람회인 차이나플라스 2024에서 루미니 PLA 바이오플라스틱을 선보였습니다. 또한 기업들이 PLA 바이오플라스틱 솔루션으로 얼마나 쉽게 전환하고 기존 플라스틱 솔루션 대비 제품의 탄소 배출량을 최대 75%까지 줄일 수 있는지 보여주었습니다.
2024년 3월: 는 인도 최초의 바이오플라스틱 공장 건설을 지원하기 위해 발람푸르 치니 밀스 리미티드(BCML)에 최첨단 폴리락트산(PLA) 생산 기술을 공급하기로 합의했습니다. 이 새로운 최첨단 바이오 플라스틱 공장은 사탕수수를 원료로 하여 연간 75,000톤의 퇴비화 및 완전 재활용이 가능한 바이오 플라스틱을 생산할 예정입니다. 이 공장은 BCML의 사탕수수 가공 시설 중 하나에 인접하여 위치할 예정으로, BCML은 국가의 주요 농작물을 사용하여 국가의 지속 가능성 목표에 크게 기여할 수 있게 되었습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 바이오 플라스틱 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 제품별 시장 세분화
6.1 생분해 성
6.1.1 시장 동향
6.1.2 주요 세그먼트
6.1.2.1 폴리 락트산
6.1.2.2 전분 혼합물
6.1.2.3 폴리 부틸 렌 아디 페이트 테레 프탈레이트 (PBAT)
6.1.2.4 폴리 부틸 렌 숙시 네이트 (PBS)
6.1.2.5 기타
6.1.3 시장 예측
6.2 비 생분해 성
6.2.1 시장 동향
6.2.2 주요 세그먼트
6.2.2.1 폴리에틸렌
6.2.2.2 폴리에틸렌 테레 프탈레이트
6.2.2.3 폴리 아미드
6.2.2.4 폴리 트리메틸렌 테레 프탈레이트
6.2.2.5 기타
6.2.3 시장 예측
7 애플리케이션 별 시장 세분화
7.1 유연한 포장
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 리지드 패키징
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 농업 및 원예
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 예측
7.4 소비재
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 예측
7.5 섬유
7.5.1 시장 동향
7.5.2 시장 예측
7.6 자동차 및 운송
7.6.1 시장 동향
7.6.2 시장 예측
7.7 기타
7.7.1 시장 동향
7.7.2 시장 전망
8 유통 채널 별 시장 세분화
8.1 온라인
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 오프라인
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
9 지역별 시장 세분화
9.1 북미
9.1.1 미국
9.1.1.1 시장 동향
9.1.1.2 시장 예측
9.1.2 캐나다
9.1.2.1 시장 동향
9.1.2.2 시장 예측
9.2 아시아 태평양
9.2.1 중국
9.2.1.1 시장 동향
9.2.1.2 시장 예측
9.2.2 일본
9.2.2.1 시장 동향
9.2.2.2 시장 전망
9.2.3 인도
9.2.3.1 시장 동향
9.2.3.2 시장 전망
9.2.4 대한민국
9.2.4.1 시장 동향
9.2.4.2 시장 예측
9.2.5 호주
9.2.5.1 시장 동향
9.2.5.2 시장 전망
9.2.6 인도네시아
9.2.6.1 시장 동향
9.2.6.2 시장 예측
9.2.7 기타
9.2.7.1 시장 동향
9.2.7.2 시장 전망
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.1.1 시장 동향
9.3.1.2 시장 예측
9.3.2 프랑스
9.3.2.1 시장 동향
9.3.2.2 시장 예측
9.3.3 영국
9.3.3.1 시장 동향
9.3.3.2 시장 전망
9.3.4 이탈리아
9.3.4.1 시장 동향
9.3.4.2 시장 전망
9.3.5 스페인
9.3.5.1 시장 동향
9.3.5.2 시장 예측
9.3.6 러시아
9.3.6.1 시장 동향
9.3.6.2 시장 예측
9.3.7 기타
9.3.7.1 시장 동향
9.3.7.2 시장 전망
9.4 라틴 아메리카
9.4.1 브라질
9.4.1.1 시장 동향
9.4.1.2 시장 예측
9.4.2 멕시코
9.4.2.1 시장 동향
9.4.2.2 시장 예측
9.4.3 기타
9.4.3.1 시장 동향
9.4.3.2 시장 전망
9.5 중동 및 아프리카
9.5.1 시장 동향
9.5.2 국가 별 시장 세분화
9.5.3 시장 예측
10 SWOT 분석
10.1 개요
10.2 강점
10.3 약점
10.4 기회
10.5 위협
11 가치 사슬 분석
12 포터의 다섯 가지 힘 분석
12.1 개요
12.2 구매자의 협상력
12.3 공급자의 협상력
12.4 경쟁의 정도
12.5 신규 진입자의 위협
12.6 대체재의 위협
13 가격 분석
14 경쟁 환경
14.1 시장 구조
14.2 주요 플레이어
14.3 주요 플레이어의 프로필
