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2023년 글로벌 석유화학 시장 규모는 6,160억 달러에 이르며, IMARC 그룹은 2024년부터 2032년까지 연평균 4.8% 성장률을 기록해 2032년에는 9,499억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 원유 가격의 변동은 생산 비용과 가격 책정 전략에 큰 영향을 미치며, 환경 규제와 지속 가능성에 대한 우려, 기술 발전 등이 자동차, 건설, 포장 산업에서의 수요 증가를 이끌어 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 석유화학 시장의 주요 동인은 국제 원유 가격의 변동으로, 이는 생산 비용과 가격 책정에 직접적인 영향을 미칩니다. 다양한 산업에서 석유화학 제품에 대한 수요가 급증하고 있으며, 지속 가능성으로의 전환이 혁신과 규제 준수를 형성하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화와 산업화로 인해 석유화학 시장을 주도하고 있으며, 기술 발전과 인프라 투자도 성장을 촉진하고 있습니다. 석유화학 산업의 주요 플레이어로는 BASF SE, Chevron Corporation, 중국석유총공사, 엑손 모빌 등이 있으며, 이들은 원자재 가격 변동성과 환경 규제에 대응하기 위해 지속 가능한 관행과 혁신을 추구하고 있습니다. 원유 가격의 변동은 생산 비용에 영향을 미치며, OPEC의 생산량 조정도 시장에 큰 영향을 미칩니다. 자동차, 건설, 포장 등 다양한 산업에서 석유화학 제품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 특히 자동차 산업에서는 플라스틱과 고무의 사용이 필수적입니다. 포장 분야에서는 석유화학에서 추출한 플라스틱이 가볍고 내구성이 뛰어나며 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 환경 규제와 지속 가능성 문제로 인해 기업들은 친환경적인 대안을 개발하고 있으며, 연구 개발에 투자하고 있습니다. IMARC 그룹의 보고서는 글로벌 석유화학 시장을 유형, 응용 분야, 최종 사용 산업별로 세분화하여 분석하였습니다. 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠, 톨루엔, 크실렌, 메탄올 등이 주요 유형으로, 에틸렌이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 응용 분야에서는 폴리머가 가장 큰 비중을 차지하며, 자동차, 포장, 건설 산업에서의 수요 증가가 이 부문의 성장을 이끌고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 급속한 도시화와 중산층 확대가 산업 활동과 투자를 증가시키고 있습니다. 북미와 유럽도 중요한 시장으로, 각 지역의 특성과 산업 구조에 따라 석유화학 제품의 수요가 다르게 나타납니다. 경쟁 환경은 치열하며, 주요 기업들은 지속적인 연구 개발과 생산 효율성을 높이기 위해 첨단 기술에 투자하고 있습니다. 환경 친화적인 대체품 개발과 엄격한 환경 정책 준수는 경쟁력을 결정하는 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 최근 중국석유화공은 해외 석유화학 및 정유 자산에 투자하기 위해 새로운 부서를 설립하였고, 사우디 아람코는 중국에 석유화학 및 정유 단지를 건설하기로 합의하였습니다. 이와 같은 시장 동향과 기업 전략은 석유화학 산업의 미래 성장 가능성을 보여주며, 지속 가능한 발전을 위한 노력이 더욱 중요해지고 있습니다. |
2023년 글로벌 석유화학 시장 규모는 6,160억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 4.8%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년에는 9,499억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 원유 가격의 변동은 생산 비용과 가격 책정 전략에 영향을 미치고 있습니다. 엄격한 환경 규제 및 지속 가능성에 대한 우려, 기술의 발전과 함께 자동차, 건설, 포장과 같은 산업에서 수요가 증가하면서 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
석유화학 시장 분석:
주요 시장 동인: 국제 원유 가격 변동은 석유화학 부문의 생산 비용과 가격 책정 전략에 직접적인 영향을 미치며 시장 성장에 영향을 미칩니다. 다양한 산업에서 석유화학 제품에 대한 수요가 급증하는 것도 시장 성장을 이끄는 주요 요인입니다.
주요 시장 동향: 환경에 미치는 영향을 줄이고 기존 석유화학 제품에 대한 친환경적인 대안을 개발하는 데 중점을 두는 지속 가능성으로의 전환은 이 분야의 혁신, 규제 준수 및 시장 제공을 형성하고 있습니다.
지리적 트렌드: 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 산업화, 중산층 확대에 힘입어 석유화학 시장을 주도하고 있습니다. 기술 발전과 인프라 및 산업 역량에 대한 전략적 투자가 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
경쟁 환경: 석유화학 산업의 주요 시장 플레이어로는 BASF SE, Chevron Corporation, 중국석유총공사, 중국석유화공, 듀폰 드 네무르, 엑손 모빌, 포모사 플라스틱, 인도석유공사, INEOS 그룹, 라이온델바셀 인더스트리스, 릴라이언스 산업, 사우디 베이직 인더스트리스, 쉘, 스미토모화학, 사우디아라비안 오일 주식회사, 사우디아람코, 토탈에너지 등이 있으며, 주요 기업들은 다음과 같습니다. 및 TotalEnergies SE 등이 있습니다.
도전과 기회: 이 산업은 원자재 가격의 변동성과 엄격한 환경 규제와 같은 도전에 직면해 있습니다. 반면에 지속 가능한 관행과 소재의 혁신은 시장 참여자들에게 주요 기회를 제공합니다.
석유화학 시장 동향/동인:
원유 가격의 변동
원유 가격의 변동은 석유화학 제품의 생산 비용과 수익성에 직접적인 영향을 미치기 때문에 글로벌 석유화학 시장은 제품의 주원료인 원유 가격의 변동에 영향을 받습니다. 2012년 입방미터당 원유 가격은 약 702달러였으며, 2022년에는 입방미터당 약 637달러로 하락했습니다(에너지 연구소 및 데이터로 보는 우리 세상). 유가가 상승하면 석유화학 제조업체의 생산 비용이 증가하여 최종 제품 가격이 상승하는 경우가 많습니다. 반대로 유가가 하락하는 시기에는 생산 비용이 감소하는 경향이 있어 잠재적으로 가격 경쟁력이 높아집니다.
또한 글로벌 조직도 공급과 수요에 영향을 미쳐 유가에 영향을 미칩니다. 예를 들어 석유수출국기구(OPEC)는 회원국의 생산량을 설정할 수 있습니다. 2021년에 OPEC 회원국은 입증된 원유 매장량의 72%, 원유 생산량의 37%를 소유했습니다. 이러한 요인들은 석유화학 기업들이 변화하는 석유 시장 상황을 면밀히 모니터링하고 이에 적응해야 할 필요성을 강조합니다. 또한 가격 변동성의 악영향을 완화하기 위한 헤징과 같은 리스크 관리 전략의 중요성을 강조합니다.
산업 전반의 제품 수요 급증
자동차, 건설, 패키징 등 다양한 산업 분야의 수요가 글로벌 석유화학 시장 전망에 영향을 미치고 있습니다. 자동차 산업에서 석유화학은 자동차 부품에 사용되는 플라스틱, 고무, 합성 섬유를 제조하는 데 필수적입니다. 반면, 패키징 분야에서는 석유화학에서 추출한 플라스틱이 가볍고 내구성이 뛰어나며 비용 효율적인 포장 솔루션을 만드는 데 사용됩니다. 록키 마운틴 연구소(RMI)에 따르면 현재 플라스틱 포장재는 전 세계 석유화학 생산량의 17% 이상을 차지합니다. 마찬가지로 건설 부문은 PVC 파이프 및 단열재와 같은 소재를 석유화학에 의존하고 있습니다. 딜로이트 인사이트에 따르면 미국의 고급 건설용 석유화학 시장은 2025년까지 32% 성장할 것으로 예상됩니다. 미국과 유럽과 같은 선진국은 인도와 인도네시아 같은 개발도상국보다 최대 20배 많은 플라스틱을 사용합니다.
환경 규제 및 지속 가능성 문제
정부와 소비자 모두 석유화학 산업에서 더 깨끗하고 지속 가능한 관행을 추구함에 따라 기업들은 환경 발자국을 줄이고 온실가스 배출을 최소화하며 에너지 소비를 줄이고 기존 석유화학 제품에 대한 친환경적인 대안을 개발해야 한다는 압박에 시달리고 있습니다. 석유화학 분야의 기업들은 엄격한 규제와 지속 가능한 관행의 도입을 준수하기 위해 연구 개발(R&D) 활동에 투자하여 친환경 솔루션을 혁신하고 개발하는 동시에 진화하는 환경 표준을 준수하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어, 일본의 주요 화학 기업인 스미토모 화학은 에탄올에서 직접 프로필렌을 생산하는 새롭고 친환경적인 방법을 확립하고 있습니다. 이 회사는 녹색 혁신 기금 프로젝트로 이 기술을 테스트하기 위한 파일럿 플랜트를 건설 중이며, 2025년까지 상용화할 예정입니다.
석유화학 산업 세분화:
IMARC Group은 글로벌 석유화학 시장 보고서의 각 부문별 주요 동향 분석과 함께 2024-2032년 글로벌, 지역, 국가별 예측을 제공합니다. 이 보고서는 유형, 응용 분야 및 최종 사용 산업을 기준으로 시장을 분류했습니다.
유형별 분류:
에틸렌
프로필렌
부타디엔
벤젠
톨루엔
크실렌
메탄올
기타
에틸렌은 주요 석유화학 유형을 나타냅니다.
이 보고서는 유형에 따라 시장에 대한 자세한 분류 및 분석을 제공했습니다. 여기에는 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠, 톨루엔, 크실렌, 메탄올 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 에틸렌이 가장 큰 부분을 차지했습니다.
2022년 전 세계 에틸렌 생산량은 2억 2,386만 톤으로 원유 가격의 변동에 영향을 받습니다. 에틸렌 수요는 플라스틱, 화학, 포장재 등 다양한 다운스트림 산업에 의존하고 있으며, 이러한 다운스트림 부문의 성장이나 소비자 선호도의 변화에 따라 변동합니다.
환경 규제와 지속 가능성에 대한 우려로 인해 보다 친환경적이고 지속 가능한 관행에 대한 수요가 증가하면서 에틸렌 생산 공정의 혁신과 친환경 파생 상품 개발이 촉진되고 있습니다. 예를 들어, 신시내티 대학교의 한 교수가 이끄는 연구팀은 특수 구리 촉매를 사용하여 온실가스인 이산화탄소를 에틸렌으로 전환하는 보다 효율적인 방법을 개발하여 전환 공정을 개선했습니다. 이러한 에틸렌 생산의 기술 발전은 효율성과 경제성 향상에도 중요한 역할을 합니다.
용도별 분류:
폴리머
페인트 및 코팅
용제
고무
접착제 및 실란트
계면활성제 및 염료
기타
시장을 지배하는 폴리머
이 보고서는 응용 분야에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 폴리머, 페인트 및 코팅제, 용제, 고무, 접착제 및 실란트, 계면활성제 및 염료 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 폴리머가 가장 큰 비중을 차지했습니다.
자동차, 포장, 건설 산업 전반에서 가볍고 내구성이 뛰어난 소재에 대한 수요가 증가하면서 폴리머 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 2019년 전 세계 플라스틱 폴리머 생산량은 연간 4억 6,000만 톤으로 2000년 생산량의 두 배에 달했습니다. OECD의 글로벌 플라스틱 전망에 따르면 2050년에는 2019년 수준에서 거의 세 배 가까이 증가할 것으로 예상됩니다. 플라스틱에서 합성 섬유에 이르기까지 다양한 제품을 만들 수 있는 폴리머의 다용도성 덕분에 현대 제조업에서 폴리머는 없어서는 안 될 필수 요소입니다.
환경 문제 또한 엄격한 규제와 친환경 대안에 대한 소비자 선호로 인해 지속 가능한 바이오 기반 폴리머의 채택에 영향을 미치고 있습니다. 2023년 전 세계적으로 약 220만 톤의 바이오 플라스틱이 생산되었으며, 2028년에는 740만 톤에 달할 것으로 예상됩니다(유럽 바이오 플라스틱 협회(European Bioplastics e.V.)의 조사 결과).
고분자 화학 및 제조 공정의 발전으로 제품 품질이 향상되고 적용 가능성이 확대되고 있습니다. 연구 개발(R&D) 노력은 폴리머의 혁신을 주도하고 있으며, 향상된 특성을 가진 새로운 소재에 대한 기회를 창출하고 있습니다. 경제 상황과 글로벌 무역도 공급망과 가격 책정 전략에 영향을 미치고 있습니다.
최종 사용 산업별 분류:
포장
자동차 및 운송
건설
전기 및 전자
헬스케어
기타
이 보고서는 최종 사용 산업을 기준으로 시장을 상세하게 분류하고 분석했습니다. 여기에는 포장, 자동차 및 운송, 건설, 전기 및 전자, 헬스케어 등이 포함됩니다.
지역별 분석:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
아시아 태평양 지역이 가장 큰 석유화학 시장 점유율을 차지하며 확실한 우위를 보이고 있습니다.
이 시장 조사 보고서는 또한 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석을 제공했습니다. 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
아시아 태평양 지역의 성장은 급속한 도시화와 인구 증가로 인해 인프라 개발, 주택, 소비재에 대한 수요가 증가하면서 산업 활동과 투자가 증가했기 때문입니다. 이 지역의 중산층이 급증하면서 다양한 산업 분야에서 제품과 서비스에 대한 수요가 창출되어 소비를 주도하고 있습니다. UNDP에 따르면 2030년까지 아태지역의 중산층 인구는 전 세계 중산층의 3분의 2를 차지할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 중국과 인도와 같은 국가들이 글로벌 기술 허브로 부상하면서 투자를 유치하고 혁신을 촉진하는 등 기술 생태계가 확장되고 있습니다. 우호적인 정부 정책, 무역 협정, 외국인 직접 투자도 경제 성장을 견인하고 있습니다. 아태지역은 전략적 지리적 위치 덕분에 국제 무역의 성장에 힘입어 세계 무역의 핵심 역할을 담당하고 있습니다. 또한 이 지역의 석유화학 제품 수요 확대도 시장을 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어, 국제에너지기구(IEA)에 따르면 중국의 석유화학 원료 수요는 2023년에 2019년보다 훨씬 더 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 인도는 급속한 경제 성장에 따른 연료 및 석유화학 수요 증가로 인해 정제 능력 확장에 투자하고 있습니다.
경쟁 환경:
글로벌 석유화학 시장은 주요 업계 플레이어 간의 치열한 경쟁으로 경쟁이 치열합니다. 주요 기업들은 고부가가치 신제품을 혁신하고 출시하기 위해 지속적인 연구 개발(R&D) 노력을 기울이고 있으며, 생산 효율성을 높이기 위해 첨단 기술에 투자하고 있습니다. 또한 다양한 산업과 최종 사용자를 대상으로 제품 포트폴리오를 다각화하여 기존 시장 부문에 대한 의존도를 낮추는 데 주력하고 있습니다.
환경 친화적인 대체품 개발과 엄격한 환경 정책 준수를 포함한 지속 가능성 조치는 경쟁력을 결정하는 중요한 요소입니다. 또한 비즈니스 파트너십, 인수 및 합병은 시장 접근성과 경쟁을 확대하는 데 중요한 영향을 미칩니다. 카타르 국영 석유 회사인 카타르에너지와 미국 셰브론 코퍼레이션과 필립스 66이 공동 소유한 석유화학 회사인 셰브론 필립스 케미컬 컴퍼니 LLC가 60억 달러에 라스 라판 석유화학 단지를 건설하는 계약을 체결한 것이 대표적인 사례입니다.
이 시장 조사 보고서는 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 석유화학 산업의 주요 시장 플레이어로는 BASF SE, Chevron Corporation, China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation, DuPont de Nemours Inc., Exxon Mobil Corporation, Formosa Plastics Corporation, Indian Oil Corporation Limited, INEOS Group Ltd., LyondellBasell Industries N.V., Reliance Industries Limited, Saudi Basic Industries Corporation (Saudi Arabian Oil Co.), Shell plc, Sumitomo Chemical Co. Ltd., TotalEnergies SE 등이 있습니다.
(이는 주요 업체들의 일부 목록일 뿐이며, 전체 목록은 보고서에서 확인할 수 있습니다.)
최근 개발:
중국석유화공(Sinopec)은 2023년 9월 해외 석유화학 및 정유 자산에 투자하기 위해 새로운 부서를 설립했습니다. 시노펙 해외투자지주(Sinopec Overseas Investment Holding)로 알려진 이 새로운 회사는 중국 국내 석유 수요가 포화 상태에 이르면서 시노펙이 보유한 자원과 경험을 활용해 해외로 확장하기 위한 노력의 일환입니다.
사우디 아람코는 2023년 3월 중국 랴오닝성에 석유화학 및 정유 단지 건설을 시작하기로 북화진화공 및 판진신청과 합의했다고 발표했습니다.
인도의 힌두스탄 석유공사(HPCL)는 2024년 1월까지 라자스탄 주에 연산 900만 톤 규모의 바머 정유 및 석유화학 프로젝트를 시작할 계획이라고 발표했습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 석유화학 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 유형별 시장 세분화
6.1 에틸렌
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 프로필렌
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 전망
6.3 부타디엔
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 전망
6.4 벤젠
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 전망
6.5 톨루엔
6.5.1 시장 동향
6.5.2 시장 예측
6.6 크실렌
6.6.1 시장 동향
6.6.2 시장 전망
6.7 메탄올
6.7.1 시장 동향
6.7.2 시장 예측
6.8 기타
6.8.1 시장 동향
6.8.2 시장 예측
7 애플리케이션 별 시장 세분화
7.1 폴리머
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 페인트 및 코팅
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 용제
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 예측
7.4 고무
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 예측
7.5 접착제 및 실란트
7.5.1 시장 동향
7.5.2 시장 예측
7.6 계면 활성제 및 염료
7.6.1 시장 동향
7.6.2 시장 예측
7.7 기타
7.7.1 시장 동향
7.7.2 시장 예측
8 최종 용도 산업별 시장 세분화
8.1 포장
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 자동차 및 운송
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 건설
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 예측
8.4 전기 및 전자
8.4.1 시장 동향
8.4.2 시장 예측
8.5 건강 관리
8.5.1 시장 동향
8.5.2 시장 예측
8.6 기타
8.6.1 시장 동향
8.6.2 시장 예측
9 지역별 시장 세분화
9.1 북미
9.1.1 미국
9.1.1.1 시장 동향
9.1.1.2 시장 예측
9.1.2 캐나다
9.1.2.1 시장 동향
9.1.2.2 시장 예측
9.2 아시아 태평양
9.2.1 중국
9.2.1.1 시장 동향
9.2.1.2 시장 예측
9.2.2 일본
9.2.2.1 시장 동향
9.2.2.2 시장 전망
9.2.3 인도
9.2.3.1 시장 동향
9.2.3.2 시장 전망
9.2.4 대한민국
9.2.4.1 시장 동향
9.2.4.2 시장 예측
9.2.5 호주
9.2.5.1 시장 동향
9.2.5.2 시장 전망
9.2.6 인도네시아
9.2.6.1 시장 동향
9.2.6.2 시장 예측
9.2.7 기타
9.2.7.1 시장 동향
9.2.7.2 시장 전망
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.1.1 시장 동향
9.3.1.2 시장 예측
9.3.2 프랑스
9.3.2.1 시장 동향
9.3.2.2 시장 예측
9.3.3 영국
9.3.3.1 시장 동향
9.3.3.2 시장 전망
9.3.4 이탈리아
9.3.4.1 시장 동향
9.3.4.2 시장 전망
9.3.5 스페인
9.3.5.1 시장 동향
9.3.5.2 시장 예측
9.3.6 러시아
9.3.6.1 시장 동향
9.3.6.2 시장 예측
9.3.7 기타
9.3.7.1 시장 동향
9.3.7.2 시장 전망
9.4 라틴 아메리카
9.4.1 브라질
9.4.1.1 시장 동향
9.4.1.2 시장 예측
9.4.2 멕시코
9.4.2.1 시장 동향
9.4.2.2 시장 예측
9.4.3 기타
9.4.3.1 시장 동향
9.4.3.2 시장 전망
9.5 중동 및 아프리카
9.5.1 시장 동향
9.5.2 국가 별 시장 세분화
9.5.3 시장 예측
10 SWOT 분석
10.1 개요
10.2 강점
10.3 약점
10.4 기회
10.5 위협
11 가치 사슬 분석
12 포터의 다섯 가지 힘 분석
12.1 개요
12.2 구매자의 협상력
12.3 공급자의 협상력
12.4 경쟁의 정도
12.5 신규 진입자의 위협
12.6 대체재의 위협
13 가격 분석
14 경쟁 환경
14.1 시장 구조
14.2 주요 플레이어
14.3 주요 플레이어의 프로필
