❖본 조사 자료의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 양식❖
2023년 글로벌 코팅 첨가제 시장 규모는 103억 달러에 달하며, IMARC 그룹은 2024년부터 2032년까지 연평균 4% 성장률을 기록하여 2032년에는 147억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 시장 성장은 혁신과 지속 가능성에 대한 관심 증가, 건설 및 자동차 산업에서의 친환경 및 고성능 코팅 첨가제 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 코팅 첨가제 시장의 주요 동인은 고성능 및 지속 가능한 코팅에 대한 수요 증가이며, 친환경 제형의 발전도 중요한 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 생산업체들은 다기능 코팅 첨가제를 포함한 새로운 제품 변형을 개발하고 있으며, R&D 활동에 대한 투자도 증가하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 특히 인도와 중국의 산업화, 건설 활동 증가, 자동차 산업 확장으로 인해 시장 성장을 이끌고 있습니다. 코팅 첨가제는 자동차 및 건설 산업에서 광범위하게 활용되며, 이러한 첨가제를 통해 차량의 외관과 내구성을 개선하여 소비자 만족도를 높이고 있습니다. 또한, 건설 산업의 발전으로 인해 보호 및 장식 목적으로 코팅 첨가제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 정부의 엄격한 환경 규제로 인해 저휘발성 및 바이오 기반 첨가제의 선호도가 높아지고 있으며, 이는 시장 전망을 밝게 하고 있습니다. 코팅 첨가제 시장은 유형, 기능, 제형 및 용도에 따라 세분화됩니다. 아크릴 첨가제가 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 유변학 수정 첨가제가 가장 큰 기능별 시장 점유율을 보이고 있습니다. 수성 코팅이 주요 제형으로 자리 잡고 있으며, 건축 부문이 가장 큰 애플리케이션 시장을 차지하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 산업화 수준 상승과 건설 활동 증가로 인해 가장 큰 시장 점유율을 보이고 있으며, 중국과 인도의 정부 이니셔티브도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 경쟁 환경에서는 주요 기업들이 지속 가능성 및 규정 준수를 위한 새로운 첨가제 개발에 집중하고 있으며, 생산 능력 확장과 전략적 협업을 통해 시장 입지를 강화하고 있습니다. 최근 개발로는 에보닉이 수성 건축용 코팅의 성능을 향상시키기 위한 소포제를 출시하였고, 바스프는 지속 가능한 재도장 솔루션을 위해 글로벌 파트너십을 체결하는 등의 혁신이 이루어지고 있습니다. 이러한 변화들은 코팅 첨가제 시장의 지속적인 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. |
2023년 글로벌 코팅 첨가제 시장 규모는 103억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 4%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년에는 147억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 혁신과 지속 가능성에 대한 관심이 높아지고 건설, 자동차 및 산업 부문에서 친환경 및 고성능 코팅 첨가제에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장을 주도하고 있습니다.
글로벌 코팅 첨가제 시장 분석:
주요 시장 동인: 고성능 및 지속 가능한 코팅에 대한 수요가 증가함에 따라 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다. 또한 친환경 제형의 새로운 발전도 중요한 성장 유도 요인으로 작용하고 있습니다.
주요 시장 동향: 시장의 주요 트렌드 중 하나는 생산업체들이 다기능 코팅 첨가제를 포함한 새로운 제품 변형을 개발하는 것입니다. 이 외에도 제조 역량을 확장하기 위한 R&D 활동에 대한 주요 업체들의 투자 증가도 글로벌 시장을 강화하고 있습니다.
지리적 동향: 아시아 태평양 지역은 특히 코팅 첨가제의 주요 소비국인 인도와 중국의 산업화 수준 상승, 건설 활동의 증가, 자동차 산업의 확장에 힘입어 시장 성장을 주도하고 있습니다.
경쟁 환경: 코팅 첨가제 시장의 주요 기업으로는 Altana AG, Arkema S.A., Ashland Global, BASF SE, Clariant AG, Dow Inc., Eastman Chemical Company, Elementis plc, Evonik Industries AG, Huntsman Corporation, Momentive Performance Materials Inc., Solvay S.A. 등이 있습니다.
도전과 기회: 지속적인 혁신의 필요성 증가, 엄격한 환경 규제, 생산 비용에 영향을 미칠 수 있는 원자재 가격의 변동 등이 글로벌 시장을 저해하는 몇 가지 과제입니다. 그러나 소규모 전문 기업과 다국적 대기업은 제품 포트폴리오와 기술 역량을 강화하는 데 주력하고 있으며, 이는 향후 몇 년 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
코팅 첨가제 시장 동향:
지속 가능성 트렌드 증가
소비자의 환경에 대한 관심이 높아짐에 따라 저휘발성 또는 고휘발성 유기 용제에서 배출량이 적은 완전 무용제 코팅으로 소비자들의 선호도가 변화하는 것이 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다. 또한, 용제 기반 첨가제의 VOC 및 독성 함량에 관한 엄격한 화학물질 등록, 평가, 허가 및 제한(REACH) 및 환경보호청(EPA) 규정으로 인해 성능이 강화된 수용성 대체제의 상용화가 진행되고 있습니다. 이에 발맞춰 독일의 규제 기관 중 하나인 독일기술협회(TA)는 영국의 환경보호법과 함께 페인트와 코팅의 VOC 함량을 최소화하기 위한 가이드라인을 제시하고 있습니다. 또한 항균, 자가 치유, 자가 세척 표면을 위한 스마트 기능성 코팅이 건설, 자동차, 소비재 등 여러 분야에서 각광받으며 시장 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 6월 Evonik은 맞춤형 설계 실리콘 아크릴레이트인 TEGO Rad 라인에 가교 가능한 소포제 슬립 첨가제를 포함한다고 발표했습니다. 이 혁신적인 제품은 점도가 낮은 투명한 액체로 구성되어 일반적인 LED 및 UV 경화 제형에서 정적 및 동적 표면 장력을 크게 최소화합니다. 따라서 Arkema S.A., Axalta Coating Systems, Jotun, RPM International Inc. 등의 기업들은 현재 생태 발자국을 줄이기 위해 수성 및 분말 기반과 같은 친환경 코팅을 도입하는 데 주력하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 코팅 첨가제 시장 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
다양한 분야에서의 수요 증가
코팅 첨가제는 자동차 및 건설을 포함한 여러 산업에서 광범위하게 활용되고 있습니다. 이 외에도 산업 응용 분야에서도 널리 채택되고 있습니다. 자동차 산업의 주요 제조업체는 이러한 첨가제를 사용하여 차량의 외관, 내구성 및 수명을 개선함으로써 소비자 만족도에 긍정적인 영향을 미칩니다. 예를 들어, 세계적인 특수 화학물질 공급업체 중 하나인 BYK는 솔벤트 기반 및 수성 코팅을 위한 프라이머, 음극 전착, 단층 탑코트, 클리어코트 시스템, 베이스코트 등의 첨가제 솔루션을 제공합니다. 이에 따라 거품 및 관련 결함을 방지하기 위한 적절한 솔루션도 제공합니다. 마찬가지로 바스프는 자동차 OEM 및 재도장용 첨가제를 제공하여 최근 코팅 첨가제 시장의 가격을 주도하고 있습니다. 또한 건설 산업 전반의 지속적인 발전으로 인해 보호 및 장식 목적으로 이러한 첨가제에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 또 다른 성장 촉진 요인으로 작용하고 있습니다. 예를 들어, CHT Germany GmbH는 건축용 페인트, 코팅, 인쇄 잉크, 그래픽 아트 등을 위한 스마트 첨가제를 출시했습니다. 또한 이러한 첨가제는 원하는 제품 특성을 조정하는 데 매우 효과적입니다. 결과적으로 주거용 건축물의 고급화는 향후 몇 년 동안 시장 전망을 계속 견인할 것입니다. 예를 들어, 중국 주택 및 도시-농촌 개발부에 따르면 2025년까지 건설 산업은 중국 GDP에서 6%의 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.
규제 준수
정부 당국은 유해 대기 오염 물질 및 VOC 배출에 대한 엄격한 규제를 시행하고 있으며, 이에 따라 코팅 제조업체의 배합 전략이 변화하고 있습니다. 또한 업계에서는 코팅의 환경 발자국을 최소화하는 저-VOC 및 바이오 기반 첨가제를 선호하도록 장려하고 있습니다. 이 외에도 이러한 지속 가능한 솔루션의 인기 상승은 소비자 인식이 높아짐에 따라 기업이 친환경 관행을 채택하도록 장려하는 데에도 도움이 됩니다. 예를 들어, 생산업체는 환경보호국(EPA), 산업안전보건국(OSHA), 캘리포니아 대기자원위원회(CARB) 등의 환경 및 안전 규정을 준수하여 이러한 화합물이 인체 건강에 미치는 유해한 영향을 제한함으로써 코팅 첨가제 시장 전망을 강화할 필요가 있습니다. 이 외에도 다양한 제조업체가 모든 관련 적용 지역 및 영역에서 복잡한 제품 배합의 규정 준수를 보장하는 것은 어려운 과제입니다. 이에 따라 페인트, 코팅 및 잉크 산업을 위한 특수 첨가제의 선도적인 공급업체 중 하나인 Evonik은 기본적인 규제 이해를 전달하기 위해 포괄적인 e-러닝 모듈인 COATINO를 출시했습니다.
코팅 첨가제 시장 세분화:
IMARC Group은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서의 예측과 함께 각 시장 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 유형, 기능, 제형 및 용도에 따라 시장을 분류했습니다.
유형별 분류:
아크릴
플루오로폴리머
우레탄
금속 첨가제
기타
아크릴은 코팅 첨가제 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.
이 보고서는 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 아크릴, 플루오로 폴리머, 우레탄, 금속 첨가제 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 아크릴 코팅 첨가제가 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 나타났습니다.
아크릴 첨가제는 효율성과 다용도로 인해 시장에서 가장 큰 부문을 차지합니다. 이러한 첨가제는 색상 유지, 광택 향상, 전반적인 내구성 등과 같은 특성을 개선하여 코팅의 성능을 향상시킵니다. 이에 따라 아크릴에 대한 수요가 증가하는 이유는 자외선에 대한 저항성, 우수한 내후성, 시간이 지나도 선명도를 유지하는 능력으로 건축용 코팅, 자동차 도료, 산업용 마감재 등 다양한 용도에 이상적이기 때문일 수 있습니다. 이는 다시 코팅 첨가제 시장 수익을 자극하고 있습니다. 또한 아크릴 첨가제는 여러 기질과 호환되고 적용하기 쉽기 때문에 코팅 업계에서 인기가 높습니다. 예를 들어, 2022년 12월, 엔지니어드 폴리머 솔루션(EPS)은 고품질 목재 코팅의 바인더로 활용할 수 있는 새로운 자가 가교 아크릴 분산액인 EPS 2436을 출시했습니다.
기능별 분류:
거품 방지
습윤 및 분산
유변학 개질
살생물제
충격 수정
기타
유변학 개질은 업계에서 가장 큰 점유율을 차지합니다.
이 보고서는 기능에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 거품 방지, 습윤 및 분산, 유변학 수정, 살생물제, 충격 수정 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 유변학 개질이 가장 큰 세분화를 차지했습니다.
코팅 첨가제 시장 개요에 따르면 유변학 수정 첨가제는 코팅의 흐름 특성을 제어하는 데 사용되기 때문에 광범위한 견인력을 얻고 있습니다. 이 외에도 높은 전단 점도와 낮은 전단 점도 사이의 최적의 균형을 제공하여 더 나은 레벨링, 향상된 필름 형성, 광택 개선 등을 가능하게하는 능력으로 인해 아크릴 유변학 수정제의 채택이 증가하는 것은 또 다른 주요 성장 유도 요인을 나타냅니다. 다양한 코팅 제형에 적용하여 원하는 두께, 퍼짐 및 처짐 저항성을 달성할 수 있습니다. 예를 들어, 2023년 5월 코팅, 페인트 및 산업용 수성 응용 분야용 유변학 개질제를 공급하는 특수 화학물질 공급업체 중 하나인 Elementis는 최근 RHEOLATE PHX 7025를 추가하여 미국 시장에서 100% 고체 우레탄 유변학 포트폴리오를 확장한다고 발표했습니다.
제형별 분류:
수성 코팅
용제 기반 코팅
무용제 코팅
기타
수성 코팅은 주요 시장 부문을 대표합니다.
이 보고서는 제형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 수성 코팅, 용제 기반 코팅, 무용제 코팅 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 수성 코팅이 가장 큰 시장 세분화를 차지했습니다.
수성 코팅 첨가제는 소비자들의 환경에 대한 관심이 높아지고 휘발성 유기 화합물(VOC) 사용을 제한하는 정부 기관의 엄격한 규제로 인해 주목을 받고 있습니다. 이에 따라 인화성이 낮고 환경에 미치는 영향이 최소화되며 독성이 낮은 수성 첨가제가 채택되고 있습니다. 또한 수성 코팅 첨가제는 자동차 마감재, 건축용 코팅제, 산업용 코팅제 등 광범위한 분야에 적용되고 있어 코팅 첨가제 시장 전망을 밝게 하고 있습니다. 또한, 보다 지속 가능한 관행으로의 전환은 또 다른 중요한 성장 유도 요인으로 작용하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월, 코베스트로는 캐비닛, 목재 가구, 건축 제품 등 산업용 코팅 응용 분야를 위한 수성 고성능 수지를 개발한다고 발표했습니다.
용도별 분류:
건축
산업
자동차
목재 및 가구
기타
건축은 시장에서 확실한 우위를 점하고 있습니다.
이 보고서는 애플리케이션에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 건축, 산업, 자동차, 목재 및 가구 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 건축 부문이 가장 큰 시장 세분화를 차지했습니다.
건축 부문은 상업, 주거 및 인프라 프로젝트에서 이러한 첨가제가 광범위하게 사용되기 때문에 코팅 첨가제 시장 성장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이에 따라 코팅 첨가제는 페인트와 코팅의 성능을 향상시켜 내후성, 내구성 향상, 미적 매력 등의 이점을 제공함으로써 시장을 주도하고 있습니다. 또한 건축용은 외벽 및 내벽, 바닥재, 지붕 등에 사용되는 코팅의 배합에 필수적으로 사용되어 기능성과 장식 미학에 대한 수요를 충족시킵니다. 이 외에도 국가 휘발성 유기 화합물 배출 기준과 같은 규정으로 인해 친환경 건축용 코팅의 도입은 예측 기간 동안 세그먼트의 성장을 촉진 할 것으로 예상됩니다.
지역별 세분화:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
아시아 태평양은 시장에서 확실한 우위를 점하고 있습니다.
이 시장 조사 보고서는 북미(미국, 캐나다), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석도 제공합니다. 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
코팅 첨가제 시장 통계에 따르면 아시아 태평양 지역은 산업화 수준 상승, 건설 활동의 증가, 자동차 부문의 확장으로 인해 가장 큰 지역으로 나타났습니다. 또한 모두를 위한 주택을 비롯한 정부 기관의 다양한 이니셔티브도 또 다른 중요한 성장 촉진 요인으로 작용하고 있습니다. 중국과 같은 국가에서는 13차 5개년 계획에 따라 VOC 배출을 최소화하는 데 주력하고 있습니다. 이 외에도 인도에서 일용소비재(FMCG) 기업의 수가 증가하면서 코팅 첨가제에 대한 수요는 계속 증가할 것입니다. 또한 아시아 태평양 지역의 DLF Limited, 빈치 SA, 벡텔 코퍼레이션, 라센 앤 투브로, 발포 비티(Balfour Beatty plc) 등 건설사들이 R&D 활동에 대대적으로 투자하면서 시장 성장에 박차를 가하고 있는 것도 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
경쟁 환경:
현재 시장의 주요 업체들은 경쟁 우위를 유지하고 코팅 첨가제 시장의 최근 기회를 대표하는 새로운 기회를 활용하기 위한 전략적 이니셔티브에 집중하고 있습니다. 여기에는 향상된 성능, 지속 가능성 및 규정 준수에 대한 진화하는 고객의 요구를 충족하는 새로운 첨가제 배합을 혁신하기 위한 연구 개발(R&D) 노력이 포함됩니다. 또한 기업들은 신흥 시장과 다양한 최종 사용 산업의 수요 증가에 대응하기 위해 생산 능력과 지리적 입지를 확장하는 데 투자하고 있습니다. 이 외에도 전략적 협업, 파트너십 및 인수는 시장 입지를 강화하고 새로운 기술에 대한 접근성을 확보하며 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 주요 기업들이 채택하는 일반적인 전략입니다. 또한 경쟁이 치열한 코팅 첨가제 시장에서 브랜드 가시성과 고객 충성도를 높이기 위해 제품 차별화, 고유 한 판매 제안을 강조하는 마케팅 캠페인 및 고객 중심 접근 방식을 향한 노력이 채택되고 있습니다.
이 시장 조사 보고서는 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다:
Altana AG
Arkema S.A.
Ashland Global
BASF SE
Clariant AG
Dow Inc.
Eastman Chemical Company
Elementis plc
Evonik Industries AG
Huntsman Corporation
Momentive Performance Materials Inc.
Solvay S.A.
(이것은 주요 플레이어의 일부 목록 일 뿐이며 전체 목록은 보고서에 제공됩니다.)
코팅 첨가제 시장 최근 개발:
2024 년 4 월: 에보닉 코팅 첨가제는 두 가지 혁신적인 소포제인 TEGO Foamex 11과 TEGO Foamex 16을 출시했습니다. 이 새로운 첨가제는 수성 건축용 코팅의 성능과 지속 가능성을 향상시키기 위해 특별히 설계되었습니다.
2024년 3월: 솔베이 그룹에 속해 있던 시엔스코는 로돌린 특수 코팅 첨가제 포트폴리오에 로돌린 HBR이라는 새로운 솔루션을 추가했습니다. 이 솔루션은 건축용 페인트 배합에서 불소계 계면활성제를 단계적으로 제거할 수 있도록 개발되었습니다.
2024년 2월: 바스프 코팅은 지속 가능한 재도장 솔루션에 집중하기 위해 INEOS Automotive와 글로벌 파트너십 계약을 체결했습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 코팅 첨가제 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 예측
6 유형별 시장 세분화
6.1 아크릴
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 예측
6.2 플루오로 폴리머
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
6.3 우레탄
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 예측
6.4 금속 첨가제
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 예측
6.5 기타
6.5.1 시장 동향
6.5.2 시장 예측
7 기능별 시장 세분화
7.1 거품 방지
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 습윤 및 분산
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 유변학 수정
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 예측
7.4 살 생물 제
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 예측
7.5 영향 수정
7.5.1 시장 동향
7.5.2 시장 예측
7.6 기타
7.6.1 시장 동향
7.6.2 시장 예측
8 제형 별 시장 세분화
8.1 수성 코팅
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 용매 매개 코팅
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 무용제 코팅
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 예측
8.4 기타
8.4.1 시장 동향
8.4.2 시장 예측
9 애플리케이션 별 시장 세분화
9.1 건축
9.1.1 시장 동향
9.1.2 시장 예측
9.2 산업
9.2.1 시장 동향
9.2.2 시장 전망
9.3 자동차
9.3.1 시장 동향
9.3.2 시장 전망
9.4 목재 및 가구
9.4.1 시장 동향
9.4.2 시장 전망
9.5 기타
9.5.1 시장 동향
9.5.2 시장 예측
10 지역별 시장 세분화
10.1 북미
10.1.1 미국
10.1.1.1 시장 동향
10.1.1.2 시장 예측
10.1.2 캐나다
10.1.2.1 시장 동향
10.1.2.2 시장 예측
10.2 아시아 태평양
10.2.1 중국
10.2.1.1 시장 동향
10.2.1.2 시장 예측
10.2.2 일본
10.2.2.1 시장 동향
10.2.2.2 시장 예측
10.2.3 인도
10.2.3.1 시장 동향
10.2.3.2 시장 예측
10.2.4 대한민국
10.2.4.1 시장 동향
10.2.4.2 시장 예측
10.2.5 호주
10.2.5.1 시장 동향
10.2.5.2 시장 전망
10.2.6 인도네시아
10.2.6.1 시장 동향
10.2.6.2 시장 예측
10.2.7 기타
10.2.7.1 시장 동향
10.2.7.2 시장 예측
10.3 유럽
10.3.1 독일
10.3.1.1 시장 동향
10.3.1.2 시장 예측
10.3.2 프랑스
10.3.2.1 시장 동향
10.3.2.2 시장 예측
10.3.3 영국
10.3.3.1 시장 동향
10.3.3.2 시장 예측
10.3.4 이탈리아
10.3.4.1 시장 동향
10.3.4.2 시장 전망
10.3.5 스페인
10.3.5.1 시장 동향
10.3.5.2 시장 예측
10.3.6 러시아
10.3.6.1 시장 동향
10.3.6.2 시장 예측
10.3.7 기타
10.3.7.1 시장 동향
10.3.7.2 시장 예측
10.4 라틴 아메리카
10.4.1 브라질
10.4.1.1 시장 동향
10.4.1.2 시장 예측
10.4.2 멕시코
10.4.2.1 시장 동향
10.4.2.2 시장 예측
10.4.3 기타
10.4.3.1 시장 동향
10.4.3.2 시장 예측
10.5 중동 및 아프리카
10.5.1 시장 동향
10.5.2 국가 별 시장 세분화
10.5.3 시장 예측
11 SWOT 분석
11.1 개요
11.2 강점
11.3 약점
11.4 기회
11.5 위협
12 가치 사슬 분석
13 포터의 다섯 가지 힘 분석
13.1 개요
13.2 구매자의 협상력
13.3 공급자의 협상력
13.4 경쟁의 정도
13.5 신규 진입자의 위협
13.6 대체재의 위협
14 가격 분석
15 경쟁 환경
15.1 시장 구조
15.2 주요 플레이어
15.3 주요 플레이어의 프로필
