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전 세계 브롬 시장 규모는 2024년에 36억 달러에 이를 것으로 예상되며, IMARC Group은 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.04%를 기록하여 2033년에는 54억 달러에 도달할 것으로 전망하고 있습니다. 이 시장의 성장은 주로 난연제, 제약 및 농약에 대한 수요 증가에 기인하고 있으며, 전자 및 건설 분야에서의 화재 안전 필요성도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 브롬 시장의 주요 동인은 엄격한 화재 안전 규정으로 인해 전자, 자동차 및 건설 산업에서 난연제 수요가 증가하고 있다는 점입니다. 신흥 시장에서 제약 및 농약에 브롬의 사용이 증가하고 있으며, 브롬 유도체의 기술 발전과 생산 확대도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한 수처리 및 환경 응용 분야에 대한 관심이 높아지면서 브롬 화합물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 브롬 시장은 난연제, 수처리 화학물질, 석유 및 가스 시추액에 대한 수요 증가로 인해 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 제약 산업에서의 브롬 사용 증가와 환경 친화적인 브롬 기반 솔루션 개발이 주요 트렌드로 자리잡고 있습니다. 아시아 태평양 지역, 특히 중국이 브롬 시장에서 우위를 점하고 있으며, 중동 지역도 브롬 매장량을 활용하여 주요 플레이어로 부상하고 있습니다. 북미와 유럽은 환경 규제로 인해 완만한 성장세를 보이고 있습니다. 브롬 산업의 주요 기업으로는 Albemarle Corporation, Chemada Industries Ltd., Gulf Resources Inc., Honeywell International Inc. 등이 있으며, 이들은 난연제, 수처리 및 드릴링 유체 등 다양한 응용 분야에서 증가하는 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 확장하고 있습니다. 그러나 이 시장은 환경 문제와 규제 제한 등 다양한 도전에 직면해 있으며, 에너지 저장 및 친환경 브롬 기반 제품 개발이 기회를 제공하고 있습니다. 브롬 유도체의 혁신은 환경에 미치는 영향을 줄이면서 내화성을 강화한 난연제를 개발하는 데 초점을 맞추고 있으며, 수처리 부문에서도 새로운 브롬 기반 화학 물질이 설계되고 있습니다. 브롬계 난연제에 대한 수요는 전자, 자동차, 건설 산업에서 크게 증가하고 있으며, 이러한 제품들은 화재 안전 규정 준수에 중요한 역할을 하고 있습니다. 브롬 화합물은 제약 및 농약 생산에서 필수적인 성분으로, 신흥 시장에서의 산업 확장과 함께 수요가 증가하고 있습니다. 브롬은 다양한 활성 성분을 합성하는 데 중요한 역할을 하며, 특히 인도의 제약 산업은 빠르게 성장하고 있습니다. 브롬 시장은 파생상품, 애플리케이션 및 최종 사용자에 따라 세분화되어 있으며, 유기 브롬 화합물이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 난연제는 업계에서 가장 큰 점유율을 보유하고 있으며, 화학 부문이 브롬 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 브롬 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 중국, 인도, 일본에서의 높은 수요가 이 시장을 주도하고 있습니다. 이 지역의 산업화와 도시화가 계속 진행됨에 따라 브롬에 대한 수요는 견고하게 유지될 것으로 예상됩니다. 브롬 시장의 경쟁 환경은 치열하며, 주요 기업들은 지속 가능한 제품 개발과 규제 요건 충족을 위해 혁신에 집중하고 있습니다. 시장의 변화에 따라 기업들은 기술 발전과 전략적 파트너십을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. |
전 세계 브롬 시장 규모는 2024년에 36억 달러에 달했습니다. IMARC Group은 2025~2033년 동안 4.04%의 성장률(CAGR)을 보이며 2033년까지 시장 규모가 54억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 이 시장은 주로 난연제, 제약 및 농약의 수요 증가에 힘입어 크게 성장하고 있습니다. 전자 및 건설 분야의 화재 안전에 대한 필요성 증가도 시장 성장에 긍정적으로 기여하고 있습니다.
브롬 시장 분석:
주요 시장 동인: 주요 시장 동인으로는 엄격한 화재 안전 규정으로 인한 전자, 자동차, 건설 산업의 난연제 수요 증가를 들 수 있습니다. 특히 신흥 시장에서 제약 및 농약에 브롬의 사용이 증가하는 것도 성장을 주도하고 있습니다. 또한 브롬 유도체에 대한 기술 발전과 함께 브롬 생산이 확대되면서 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다. 수처리 및 환경 응용 분야에 대한 관심이 높아지면서 브롬 화합물에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
주요 시장 동향: 이 시장은 난연제, 수처리 화학물질, 석유 및 가스 시추액에 대한 수요 증가로 인해 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 이에 따라 제약 산업에서 브롬 사용 증가와 환경 친화적 인 브롬 기반 솔루션 개발이 주요 트렌드입니다. 또한 브롬 추출 기술의 발전과 주요 생산 지역의 생산 능력 확대로 인해 시장이 수혜를 받고 있습니다.
지리적 동향: 브롬 시장의 지리적 동향은 광범위한 산업 기반과 난연제에 대한 수요 증가로 인해 아시아 태평양 지역, 특히 중국의 우위를 강조하고 있습니다. 중동도 막대한 브롬 매장량을 활용하고 생산 능력을 확대하면서 주요 플레이어로 부상하고 있습니다. 한편 북미와 유럽은 수처리 및 수은 배출 제어 애플리케이션에서 브롬 사용을 촉진하는 환경 규제로 인해 완만한 성장세를 보이며 지역 시장 역학 관계에 기여하고 있습니다.
경쟁 환경: 브롬 산업의 주요 시장 플레이어로는 Albemarle Corporation, Chemada Industries Ltd., Gulf Resources Inc., Hindustan Salts Limited, Honeywell International Inc., ICL Group Ltd., Jordan Bromine Company Limited, Lanxess AG, Solaris Chemtech Industries Limited (Agrocel Industries Pvt. Ltd.), Tata Chemicals Limited, TETRA Technologies Inc, Tosoh Corporation 등이 있습니다.
도전과 기회: 이 시장은 엄격한 규제 제한과 함께 추출 및 사용과 관련된 환경 문제와 같은 다양한 도전에 직면해 있습니다. 그러나 에너지 저장, 특히 플로우 배터리와 같은 응용 분야에서 브롬에 대한 수요가 증가하고 친환경 브롬 기반 제품의 개발로 인해 기회가 발생하고 있습니다. 또한 추출 기술의 발전과 신흥 시장에 대한 투자 증가로 브롬 산업은 상당한 성장 잠재력을 지니고 있어 도전 과제와 유망한 전망이 균형을 이루고 있습니다.
브롬 시장 동향:
브롬 파생상품의 혁신
브롬 유도체의 혁신은 특히 더 효율적이고 지속 가능한 제품 개발에서 빠르게 진행되고 있습니다. 이러한 노력은 독성이 낮고 재활용성이 개선되는 등 환경에 미치는 영향을 줄이면서 내화성을 강화한 첨단 난연제를 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 수처리 부문에서는 생물학적 오염 물질을 제어하는 높은 성능을 유지하면서 더욱 엄격한 환경 기준을 충족하는 새로운 브롬 기반 화학 물질을 설계하고 있습니다. 이러한 혁신은 규제 압력이 증가하고 지속 가능성에 대한 전 세계적인 강조가 증가함에 따라 기업들이 환경 목표에 부합하는 비용 효율적인 솔루션을 개발하기 위해 연구 개발(R&D)에 투자하도록 유도하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 3월, 아케안 케미칼의 자회사인 아큐메 케미칼은 구자라트에서 브롬 파생 제품 생산 시설의 첫 번째 단계를 시작했습니다. 이 회사는 2023-24 회계연도 12월 분기에 412.63억 루피의 순매출과 101.53억 루피의 순이익을 기록했습니다. 이 회사는 사해 지역의 생산 둔화로 인해 브롬 가격이 상승할 것으로 예상되는 서아시아 분쟁의 수혜를 받을 것으로 보입니다.
난연제에 대한 수요 증가
브롬계 난연제에 대한 수요는 특히 화재 안전이 가장 중요한 전자, 자동차, 건설과 같은 산업에서 크게 증가하고 있습니다. 이러한 난연제는 인화성을 줄이고 화재 확산을 방지하는 데 매우 효과적이기 때문에 회로 기판, 자동차 부품, 건축 자재 등의 분야에서 필수적으로 사용됩니다. 전 세계적으로 엄격한 화재 안전 규정이 강화되고 화재 위험에 대한 인식이 높아지면서 이러한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 가전제품, 자동차 및 인프라에서 내구성 있는 내화성 소재에 대한 수요가 증가하면서 브롬계 난연제의 시장 성장이 더욱 가속화되고 있으며, 안전 규정 준수에 있어 브롬계 난연제의 중요한 역할이 더욱 공고해지고 있습니다. 예를 들어, 클라리언트는 2023년 10월 후이저우 다야 베이에 6천만 스위스프랑을 투자하여 무할로겐 난연제를 위한 새로운 최첨단 생산 시설을 개장했습니다. 이 공장은 특히 E-모빌리티 및 전기전자 부문에서 중국 및 아시아 기반 부품 제조업체의 증가하는 수요에 대응할 것입니다. 이 새로운 시설은 혁신적이고 지속 가능한 화재 안전 솔루션을 제공하는 클래리언트의 입지를 더욱 강화할 것입니다.
제약 및 농화학 분야에서의 성장
브롬 화합물은 특히 살생물제와 살충제의 필수 성분으로서 제약 및 농약 생산에서 중요한 역할을 합니다. 특히 신흥 시장에서 제약 및 농화학 산업이 확장되면서 브롬 기반 화합물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 산업이 성장함에 따라 효과적이고 신뢰할 수 있는 화학 중간체에 대한 수요도 증가하고 있으며, 브롬은 다양한 활성 성분을 합성하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 개발도상국에서 식량 안보와 의료에 대한 관심이 높아지면서 브롬은 이러한 수요를 더욱 촉진하여 글로벌 농업 및 제약 발전을 지원하는 데 없어서는 안 될 필수 요소로 자리 잡았습니다. 업계 보고서에 따르면 인도의 제약 산업은 빠르게 성장하여 2024년에는 650억 달러, 2030년에는 1,300억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 현재 500억 달러 규모로 200여 개국에 서비스를 제공하고 있으며 아프리카 제네릭 의약품의 50% 이상, 미국 시장의 40%, 영국 의약품의 25%를 공급하고 있습니다. 또한 인도는 전 세계 백신 수요의 60%를 충족하며, WHO 필수 백신의 70%를 공급하고 있습니다. 제약 및 농약 분야에서 브롬 사용이 증가하는 것은 브롬이 활성 성분을 합성하고 제품 효능을 향상시키는 데 필수적인 역할을 하기 때문에 중요한 브롬 시장 성장 요인 중 하나입니다. 이러한 추세는 특히 효과적인 살생물제, 살충제, 의약품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있는 신흥 시장에서 더욱 강세를 보이며 시장 확장을 촉진하고 있습니다.
브롬 시장 세분화:
IMARC Group은 2025-2033년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서의 예측과 함께 시장 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 보고서는 파생상품, 애플리케이션 및 최종 사용자를 기준으로 시장을 분류했습니다.
파생상품별 분류:
브롬화 수소
유기 브롬 화합물
브롬 유체
기타
유기 브롬 화합물이 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.
이 보고서는 파생물을 기반으로 시장에 대한 자세한 분류 및 분석을 제공했습니다. 여기에는 브롬화수소, 유기 브롬 화합물, 브롬 유체 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 유기 브롬 화합물이 가장 큰 부분을 차지했습니다.
브롬 시장 조사 보고서에 따르면 유기 브롬 화합물은 다양한 재료의 화재 안전성을 향상시키는 데 중요한 난연제에 광범위하게 사용되어 브롬 시장을 지배하며 점유율의 대부분을 차지합니다. 이러한 화합물은 내화성이 필수적인 전자제품, 섬유, 건축 자재 등에 널리 사용되고 있습니다. 이에 따라 유기 브롬 화합물은 제약, 농약 및 수처리 공정의 핵심 구성 요소입니다. 안전 분야에서의 다용도성, 효율성, 규제 지원으로 인해 유기 브롬 화합물은 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 산업계가 안전과 성능을 계속 우선시함에 따라 유기 브롬 화합물에 대한 수요는 계속 강세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들은 브롬 시장에서 수많은 비즈니스 기회를 창출하고 있으며, 특히 전 세계적으로 다양한 산업 분야에서 수요가 증가하고 있는 첨단 난연제, 수처리 화학물질, 제약 중간체의 개발 및 상용화에 있어 더욱 그러합니다.
용도별 분류
살생물제
난연제(FR)
브롬 기반 배터리
투명 염수 유체(CBF)
기타
난연제(FR)는 업계에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
이 보고서에는 애플리케이션에 따른 시장의 상세한 분류 및 분석도 제공되었습니다. 여기에는 살생물제, 난연제(FR), 브롬계 배터리, 투명 염수액(CBF) 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 난연제(FR)가 가장 큰 비중을 차지했습니다.
난연제(FR)는 다양한 산업에서 재료의 가연성을 줄이는 데 중요한 역할을 하기 때문에 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. 브롬계 난연제는 화재 확산을 늦추는 데 매우 효과적이며 전자제품, 자동차 부품, 건축 자재, 섬유 및 가구에 광범위하게 사용됩니다. 화재 안전 규정에 대한 관심이 높아지고 엄격한 안전 표준을 준수해야 할 필요성이 커지면서 브롬계 난연제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 재료의 성능을 유지하면서 내화성을 향상시키는 효과로 인해 다양한 제조 공정에서 필수적으로 사용되고 있습니다. 전 세계적으로 안전에 대한 관심이 계속 높아지면서 브롬계 난연제에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상되어 브롬 시장 전망은 긍정적입니다.
최종 사용자별 분류:
화학
석유 및 가스
제약
농업
섬유
전자제품
기타
주요 시장 부문을 대표하는 화학
이 보고서는 최종 사용자를 기준으로 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 화학, 석유 및 가스, 제약, 농업, 섬유, 전자 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 화학 분야가 가장 큰 비중을 차지했습니다.
화학 부문은 브롬 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있는데, 이는 다양한 화학 화합물 생산에 브롬이 광범위하게 사용되기 때문입니다. 브롬은 제약, 농약 및 기타 산업에서 사용되는 난연제, 살생물제 및 다양한 중간체 제조에 필수적인 성분입니다. 브롬 기반 화학물질에 대한 수요는 특히 내화성 및 미생물 제어가 필요한 응용 분야에서 제품 성능을 향상시키는 효과에 의해 주도되고 있습니다. 또한 수처리, 석유 및 가스 시추, 기타 산업 공정에 사용되는 특수 화학물질 제조에서 브롬의 역할은 다양한 산업에서 브롬 수요 증가에 크게 기여하고 있습니다. 이처럼 여러 산업에 걸쳐 광범위하게 적용되고 있는 브롬은 화학 부문이 브롬 시장 성장의 핵심 동력으로 자리매김하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 6월 SBI 뮤추얼 펀드와 화이트 오크 그룹은 공동으로 인도의 브롬 기반 및 리튬 기반 특수 화학 제품 제조업체인 네오젠 케미칼(Neogen Chemicals)의 지분 약 5.67%를 인수했습니다. 이 거래는 발기인의 장기 재무 계획을 지원할 것입니다. 이 회사는 배터리 소재 부문으로의 확장을 강조하며 24 회계연도에 691억 루피의 연결 매출을 달성했다고 보고했습니다.
지역별 분석:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
아시아 태평양 지역이 가장 큰 브롬 시장 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.
이 보고서는 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카를 포함한 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석도 제공합니다. 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역은 브롬의 가장 큰 지역 시장입니다.
아시아 태평양 지역은 광범위한 산업 기반과 빠르게 성장하는 화학 제조 부문으로 인해 브롬 시장을 지배하며 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 특히 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서 전자, 자동차, 건설 산업에서 브롬 기반 난연제에 대한 높은 수요가 이 시장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 6월 아시아-포타시 국제투자(광저우) 유한회사는 라오스에서 연간 10,000톤의 브롬을 생산하는 브롬 생산 프로젝트를 성공적으로 완공했습니다. 캄무안 주에 위치한 이 프로젝트는 라오스의 산업화와 도시화에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 풍부한 천연자원과 비용 효율적인 생산 방식에 힘입어 이 지역의 브롬 생산량이 크게 증가하면서 라오스의 입지가 더욱 강화되고 있습니다. 아태지역 전반에서 화재 안전 규정과 환경 표준에 대한 관심이 높아지는 것도 브롬 화합물의 사용 증가에 기여하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서 산업화와 도시화가 계속 급증함에 따라 브롬에 대한 수요는 견고하게 유지되어 시장 지배력을 확보할 것으로 예상됩니다. 브롬 시장 전망에 따르면, 아시아 태평양 지역은 지속적인 산업 발전과 브롬 기반 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 강력한 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경:
시장 조사 보고서는 또한 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적 인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 기업의 자세한 프로필도 제공되었습니다. 브롬 산업의 주요 시장 참여 업체로는 Albemarle Corporation, Chemada Industries Ltd., Gulf Resources Inc., Hindustan Salts Limited, Honeywell International Inc., ICL Group Ltd., Jordan Bromine Company Limited, Lanxess AG, Solaris Chemtech Industries Limited (Agrocel Industries Pvt. Ltd), Tata Chemicals Limited, TETRA Technologies Inc., Tosoh Corporation 등이 있습니다.
(이것은 주요 업체의 일부 목록 일 뿐이며 전체 목록은 보고서에 제공됩니다.)
브롬 시장은 경쟁이 치열하여 여러 주요 업체가 시장 점유율을 놓고 경쟁하고 있습니다. 이 업계의 브롬 기업들은 특히 난연제, 수처리, 드릴링 유체 등 다양한 응용 분야에서 증가하는 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 확장하고 유통망을 강화하는 데 주력하고 있습니다. 특히 브롬 자원이 풍부한 지역에서 비용 효율적인 솔루션을 제공하는 신규 업체들이 등장하면서 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 이에 따라 기업들은 규제 요건과 지속 가능한 제품에 대한 소비자 수요를 충족하기 위해 친환경 고성능 브롬 유도체 개발에 투자하는 등 혁신에 집중하고 있습니다. 환경 규제가 강화되고 첨단 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 브롬 시장 역학 관계는 크게 변화할 것으로 예상되며, 기업들은 기술 발전과 전략적 파트너십을 통해 차별화를 위해 노력할 것입니다.
브롬 시장 뉴스:
는 2024년 8월, 아칸소 브롬 프로젝트에 대한 최종 타당성 조사를 완료하여 이전에 발표된 브롬 자원을 매장량으로 업그레이드했습니다. 이 연구에 따르면 이 프로젝트의 예상 운영 수명은 40년, 내부 수익률은 62%입니다. 최종 투자 결정이 내려지면 판매량 증가와 조정 EBITDA 증가를 예상하고 있습니다. FID 이후 자본 지출에 대한 예상 투자 회수 기간은 5.7년입니다.
2024년 5월, GHCL은 2024-25 회계연도에 약 224억 루피의 자본 예산으로 약 117억 루피의 브롬 프로젝트를 포함한 확장 계획을 발표했습니다. 또한 이사회는 구자라트주 쿠치에서 연간 550만 톤의 소다회 생산 능력을 갖춘 그린필드 프로젝트에 4,000루피를 투자하는 것을 승인했습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 브롬 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 파생 상품 별 시장 세분화
6.1 브롬화 수소
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 예측
6.2 유기 브롬 화합물
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
6.3 브롬 유체
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 예측
6.4 기타
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 예측
7 애플리케이션 별 시장 세분화
7.1 살 생물 제
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 난연제 (FR)
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 브롬 기반 배터리
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 예측
7.4 투명 염수 유체 (CBF)
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 예측
7.5 기타
7.5.1 시장 동향
7.5.2 시장 예측
8 최종 사용자 별 시장 세분화
8.1 화학 물질
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 석유 및 가스
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 제약
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 전망
8.4 농업
8.4.1 시장 동향
8.4.2 시장 예측
8.5 섬유
8.5.1 시장 동향
8.5.2 시장 예측
8.6 전자 제품
8.6.1 시장 동향
8.6.2 시장 예측
8.7 기타
8.7.1 시장 동향
8.7.2 시장 예측
9 지역별 시장 세분화
9.1 북미
9.1.1 미국
9.1.1.1 시장 동향
9.1.1.2 시장 예측
9.1.2 캐나다
9.1.2.1 시장 동향
9.1.2.2 시장 예측
9.2 아시아 태평양
9.2.1 중국
9.2.1.1 시장 동향
9.2.1.2 시장 예측
9.2.2 일본
9.2.2.1 시장 동향
9.2.2.2 시장 전망
9.2.3 인도
9.2.3.1 시장 동향
9.2.3.2 시장 전망
9.2.4 대한민국
9.2.4.1 시장 동향
9.2.4.2 시장 예측
9.2.5 호주
9.2.5.1 시장 동향
9.2.5.2 시장 전망
9.2.6 인도네시아
9.2.6.1 시장 동향
9.2.6.2 시장 예측
9.2.7 기타
9.2.7.1 시장 동향
9.2.7.2 시장 전망
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.1.1 시장 동향
9.3.1.2 시장 예측
9.3.2 프랑스
9.3.2.1 시장 동향
9.3.2.2 시장 예측
9.3.3 영국
9.3.3.1 시장 동향
9.3.3.2 시장 전망
9.3.4 이탈리아
9.3.4.1 시장 동향
9.3.4.2 시장 전망
9.3.5 스페인
9.3.5.1 시장 동향
9.3.5.2 시장 예측
9.3.6 러시아
9.3.6.1 시장 동향
9.3.6.2 시장 예측
9.3.7 기타
9.3.7.1 시장 동향
9.3.7.2 시장 전망
9.4 라틴 아메리카
9.4.1 브라질
9.4.1.1 시장 동향
9.4.1.2 시장 예측
9.4.2 멕시코
9.4.2.1 시장 동향
9.4.2.2 시장 예측
9.4.3 기타
9.4.3.1 시장 동향
9.4.3.2 시장 전망
9.5 중동 및 아프리카
9.5.1 시장 동향
9.5.2 국가 별 시장 세분화
9.5.3 시장 예측
10 SWOT 분석
10.1 개요
10.2 강점
10.3 약점
10.4 기회
10.5 위협
11 가치 사슬 분석
12 포터의 다섯 가지 힘 분석
12.1 개요
12.2 구매자의 협상력
12.3 공급자의 협상력
12.4 경쟁의 정도
12.5 신규 진입자의 위협
12.6 대체재의 위협
13 가격 분석
14 경쟁 환경
14.1 시장 구조
14.2 주요 플레이어
14.3 주요 플레이어의 프로필
