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2023년 글로벌 귀금속 시장 규모는 2094억 달러에 달하며, IMARC 그룹은 2024년부터 2032년까지 연평균 4.8% 성장률을 기록하여 2032년에는 3232억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이 시장의 성장은 귀금속에 대한 투자 증가, 다양한 산업에서의 활용도 증가, 주화 주조에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 주요 시장 동인은 지정학적 불안정성과 경제 불확실성으로 인해 금과 은이 안전자산으로 인기를 끌고 있다는 점입니다. 또한, 재활용률, 채굴 생산량, 중앙은행의 매입, 투자 및 보석 수요 등 다양한 요인들이 귀금속 시장의 수요와 공급에 영향을 미치고 있습니다. 인플레이션 우려와 저금리 상황 속에서 금과 은에 대한 투자가 증가하고 있으며, 의료, 전자, 자동차 등 여러 산업에서의 수요도 시장 전망을 밝게 하고 있습니다. 경쟁 환경에서는 Anglo American Platinum, Barrick Gold, First Majestic Silver 등 여러 주요 기업들이 시장에서 활동하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 자동차 산업의 성장과 개인의 가처분 소득 증가로 인해 귀금속 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 인도, 한국, 중국의 중앙은행이 귀금속을 구매하는 경향도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 귀금속 시장의 주요 과제는 가격 급등과 공급 부족을 초래할 수 있는 제한된 자원 발견입니다. 그러나 기술 발전으로 인해 재생 에너지 및 전자 분야에서 귀금속의 새로운 응용 분야가 생겨나고 있어 시장 확장에 기회를 제공하고 있습니다. 금속 유형별로는 금이 시장 점유율의 대부분을 차지하며, 보석 및 장신구 제작에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 금은 내구성과 아름다움으로 인해 주로 보석에 사용되며, 투자 수단으로도 인기가 높습니다. 팔라듐과 플래티넘은 자동차 촉매와 전기 분야에서의 수요가 증가하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양이 가장 큰 시장 점유율을 보이고 있으며, 중국, 일본, 인도, 한국 등이 주요 국가로 언급됩니다. 북미와 유럽도 중요한 시장으로, 특히 미국과 캐나다가 포함됩니다. 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카 지역도 시장 분석에 포함되어 있습니다. 경쟁 환경 분석에서는 주요 기업의 포지셔닝과 성공 전략이 다루어졌으며, 귀금속 산업의 주요 플레이어들이 소개되었습니다. 최근 개발 사항으로는 금 시장의 변동성과 귀금속 재활용 업체의 인수 등이 언급되었습니다. |
2023년 글로벌 귀금속 시장 규모는 2094억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 4.8%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년까지 시장이 3,232억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이 시장은 주로 귀금속에 대한 투자 증가, 다양한 산업 응용 분야에서 귀금속의 활용도 증가, 주화 주조에 대한 귀금속의 광범위한 활용에 의해 주도되고 있습니다.
글로벌 귀금속 시장 분석:
주요 시장 동인: 지정학적 불안정성과 경제 불확실성 시기에 안전자산으로 금과 은의 인기가 높아지면서 귀금속 시장 성장에 탄력이 붙고 있습니다. 또한 재활용률, 채굴 생산량, 중앙은행 매입, 투자 및 보석 수요 등 여러 요인으로 인한 지속적인 수요와 공급의 변화도 글로벌 귀금속 시장을 촉진하고 있습니다.
주요 시장 동향: 인플레이션 우려, 경제 불확실성, 저금리로 인해 금과 은에 대한 투자가 증가하면서 귀금속 시장이 강세를 보이고 있습니다. 이 외에도 의료, 전자, 자동차 등 다양한 산업 분야에 대한 제품 수요가 증가하면서 시장 전망이 더욱 밝아지고 있습니다.
경쟁 환경: 주요 귀금속 시장 회사 중 일부는 Anglo American Platinum Limited (Anglo American PLC), 배릭 골드 코퍼레이션, 퍼스트 마제스틱 실버 코퍼레이션, 퍼스트 퀀텀 미네랄 주식회사, 프리포트-맥모란 주식회사, 프레즈니요 플렉 (페뇰 그룹), 가브리엘 리소스 주식회사, 글렌코어 인터내셔널 AG, 골드 필드 제한, 하모니 골드, 임팔라 플래티넘 홀딩스 제한, 런딘 광업 주식회사, 팬 아메리카 실버 주식회사 등으로 구성돼 있습니다.
지리적 동향: 아시아 태평양 지역은 자동차 산업의 생산 활동 증가와 개인의 가처분 소득 증가로 인해 귀금속 시장을 지배했습니다. 또한 현대적인 투자 옵션에 대한 소비자 선호도의 변화와 인도, 한국, 중국과 같은 국가의 중앙 은행의 귀금속 구매 증가는이 지역의 시장 성장에 긍정적 인 영향을 미치고 있습니다.
도전과 기회: 시장을 방해하는 주요 과제는 특히 수요가 많은 시기에 가격 급등과 공급 부족으로 이어질 수 있는 제한적이고 희귀한 새로운 발견을 포함합니다. 그러나 지속적인 기술 발전으로 재생 에너지 및 전자 분야에서 귀금속의 새로운 응용 분야가 생겨나고 있으며, 이는 향후 시장 확장을 위한 상당한 기회를 제공합니다.
글로벌 귀금속 시장 동향:
귀금속에 대한 투자 증가
금과 은을 포함한 귀금속은 공급이 제한되어 있고 시간이 지나도 가치를 유지할 수 있다는 점 때문에 귀금속에 대한 투자가 급증하면서 귀금속 시장 통계에 영향을 미치고 있습니다. 또한 지정학적 긴장과 경제 불확실성 속에서 주요 투자자들 사이에서 안전자산으로 금의 인기가 높아지면서 가까운 미래에 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 배릭 골드는 코트디부아르의 통곤 금 프로젝트의 광산 수명 연장을 공개했습니다. 이 결정은 Nielle 광업 허가 지역 내 금 탐사 활동에서 지속적으로 긍정적인 결과가 나온 결과입니다. 2010년에 설립되어 2021년에 문을 닫을 예정이었던 이 광산은 2026년까지 수명을 연장하기 위해 2021년에 서류를 제출했습니다.
보석 및 장신구 제작에 대한 활용도 증가
아름다움과 내구성으로 인해 반지, 팔찌, 목걸이 등 다양한 종류의 보석과 장신구 생산에 귀금속의 활용도가 높아지면서 귀금속 시장 수익에 활력을 불어넣고 있습니다. 이 외에도 디자인과 스타일의 최신 트렌드에 대한 소비자 선호도의 변화는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 특히 신흥 경제국에서 개인의 가처분 소득이 증가하고 주요 업체들이 혁신적이고 최첨단 주얼리를 도입하면서 귀금속 수요에 긍정적 인 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 미국 인구조사국에 따르면 귀금속 수입이 급격히 증가한 것으로 나타났습니다. 이 외에도 금과 은 합금은 도금 주얼리 산업에서 중간 코팅을 형성하기 위해 널리 사용되어 내식성이 우수합니다. 또한 미국의 소비자 가처분 소득은 16조 5,400억 달러에서 17조 2,600억 달러로 큰 폭으로 증가했습니다.
공급 및 수요 동향
재활용률, 채굴 생산량, 중앙은행 매입, 투자 및 보석 수요 등 여러 요인으로 인한 지속적인 수요와 공급의 변화는 귀금속 시장 수요를 크게 촉진하고 있습니다. 이에 따라 채굴 부문의 동향은 환경 문제와 지속 가능성 관행의 영향을 받고 있습니다. 예를 들어, 미국 지질조사국(USGS)이 발표한 통계에 따르면 미국의 귀금속 총 생산량은 약 1,195.6톤으로 평가되었습니다. 이 범주 내에서 금 생산량은 약 200톤에 달했으며, 백금족 금속(PGM)은 약 15.6톤이 생산되었습니다. PGM 자원은 미국 내 유일한 PGM 생산업체인 시바니-스틸워터(Sibanye-Stillwater)가 몬태나에서 채굴했습니다. 또한 미국 지질조사국에 따르면 멕시코의 은 생산량은 6,300미터톤, 페루가 3,100미터톤으로 그 뒤를 이었습니다.
글로벌 귀금속 시장 세분화
IMARC Group은 글로벌 귀금속 시장 보고서의 각 부문별 주요 동향에 대한 분석과 함께 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준의 예측을 제공합니다. 이 보고서는 금속 유형과 용도에 따라 시장을 분류했습니다.
금속 유형별 분류:
금
보석
투자
기술
기타
플래티넘
자동 촉매
보석
화학
석유
의료
기타
실버
산업 애플리케이션
보석류
동전 및 바
실버 제품
기타
팔라듐
자동 촉매
전기
치과
화학
보석
기타
금이 시장 점유율의 대부분을 차지
이 보고서는 금속 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 금(보석, 투자, 기술 및 기타), 백금(자동 촉매, 보석, 화학, 석유, 의료 및 기타), 은(산업 응용, 보석, 동전 및 바, 은제품 및 기타), 팔라듐(자동 촉매, 전기, 치과, 화학, 보석 및 기타)이 포함됩니다. 보고서에 따르면 귀금속 시장 점유율은 금이 가장 높았습니다.
금은 내구성과 아름다움으로 인해 주로 보석에 사용됩니다. 팔찌, 반지, 정교한 목걸이 등을 만드는 데 사용됩니다. 금은 코인, 바 또는 상장지수펀드(ETF) 형태로 구매할 수 있기 때문에 인플레이션에 대한 헤지 및 가치 저장 수단으로 널리 선호됩니다. 예를 들어, WGC에 따르면 금의 연평균 수익률은 7.78%로, 연평균 수익률이 8.3%인 원자재에 이어 두 번째로 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 이 외에도 세계에서 두 번째로 큰 금 생산업체인 배릭 골드는 현재 매장량을 유지하면서 입증되고 신뢰할 수 있는 금 광물 매장량이 고갈량을 제외하고 7,600만 온스로 10% 증가했다고 발표했습니다.
용도별 분류:
보석
투자
전기
자동차
화학
기타
업계에서 가장 큰 점유율을 차지하는 보석
이 보고서는 애플리케이션에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 보석, 투자, 전기, 자동차, 화학 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 귀금속 시장에서 가장 큰 점유율을 차지한 것은 보석류였습니다.
다양한 종류의 보석 제조에서 금, 백금 및은과 같은 귀금속에 대한 수요가 증가함에 따라이 부문의 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 이 외에도 개인의 가처분 소득 증가, 새로운 디자인 트렌드, 소비자의 구매력 향상은 보석 제조에서 귀금속 수요에 긍정적 인 영향을 미치고 있습니다.
지역별 분석:
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
북미
미국
캐나다
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
아시아 태평양 지역이 귀금속 시장 통계에서 가장 큰 비중을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.
이 보고서는 또한 북미(미국, 캐나다), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석을 제공했습니다. 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
아시아 태평양은 자동차 산업의 생산 활동 증가와 개인의 가처분 소득 증가로 인해 귀금속 시장 개요에서 가장 큰 지역을 나타냅니다. 또한 현대적인 투자 옵션에 대한 소비자 선호도 변화와 인도, 한국, 중국과 같은 국가 중앙은행의 귀금속 구매 증가는이 지역의 시장 성장에 긍정적 인 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 플래티넘 길드 인터내셔널(PGI)에 따르면 일본 내 플래티넘 판매액은 1조 엔(미화 100억 달러)을 돌파했습니다. 또한 미국 지질조사국에 따르면 중국의 금광은 아시아 태평양 지역에서 가장 많은 금을 생산했습니다. 호주, 우즈베키스탄, 인도네시아가 각각 320톤, 100톤, 70톤을 채굴하여 이 지역의 다른 상위 생산국들이었습니다. 또한 인도는 재활용 공급량이 급격히 증가하면서 금 재활용 시장을 주도했습니다. 인도가 가장 큰 시장인 남아시아 지역의 재활용 공급량은 전년 대비 약 40%, 전분기 대비 약 60% 증가했습니다.
경쟁 환경:
시장 조사 보고서는 또한 시장의 경쟁 환경에 대한 종합적인 분석을 제공했습니다. 시장 구조, 주요 업체 포지셔닝, 주요 성공 전략, 경쟁 대시보드, 기업 평가 사분면과 같은 경쟁 분석이 보고서에서 다루어졌습니다. 또한 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 귀금속 산업의 주요 시장 플레이어는 다음과 같습니다:
Anglo American Platinum Limited (Anglo American PLC)
Barrick Gold Corporation
First Majestic Silver Corp
First Quantum Minerals Ltd.
Freeport-Mcmoran Inc.
Fresnillo Plc (Peñoles Group)
Gabriel Resources Ltd.
Glencore International AG
Gold Fields Limited
Harmony Gold
Impala Platinum Holdings Limited
Lundin Mining Corporation
Pan American Silver Corporation
(이는 주요 업체의 일부 목록 일 뿐이며 전체 목록은 보고서에 제공됩니다.)
귀금속 시장 최근 개발:
2024년 3월: 세계금위원회(WGC)의 최신 금 시장 논평에 따르면 미국 금리에 대한 새로운 점도표와 이란 의회 선거가 예정된 FOMC 회의로 인해 3월은 황색 금속에 중요한 달이 될 것입니다. “금 가격은 2월 말까지 온스당 2,048달러로 0.3% 하락했습니다.”라고 언급했습니다. “그럼에도 불구하고 외환 변동성 덕분에 주요 통화 중 4개 통화에서 y-t-d 수익률이 플러스를 유지하고 있습니다.
2023년 11월: 시반예-스틸워터는 미국에 본사를 둔 금속 재활용 업체인 Reldan을 인수하기로 합의했습니다. Reldan은 산업 및 전자 폐기물을 포함한 다양한 폐기물을 재처리하여 백금, 팔라듐과 같은 친환경 귀금속을 재활용하는 펜실베니아 소재 재활용 그룹입니다.
2023년 10월: 앵글로아메리칸은 BMW 그룹 남아프리카공화국 및 Sasol 남아프리카공화국과 협력했습니다. 이 협력 계약에 따라 BMW는 수소 연료전지 전기 자동차(FCEV)를, Sasol은 친환경 수소 및 이동식 연료 공급기를, 앵글로아메리칸은 FCEV에 사용되는 백금족 금속(PGM)을 공급할 계획입니다.Anglo-American.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 귀금속 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 금속 유형별 시장 세분화
6.1 금
6.1.1 시장 동향
6.1.2 최종 용도별 시장 세분화
6.1.3 시장 예측
6.2 실버
6.2.1 시장 동향
6.2.2 최종 용도별 시장 세분화
6.2.3 시장 예측
6.3 플래티넘
6.3.1 시장 동향
6.3.2 최종 용도별 시장 세분화
6.3.3 시장 예측
6.4 팔라듐
6.4.1 1시장 동향
6.4.2 최종 용도별 시장 세분화
6.4.3 시장 예측
6.5 기타
6.5.1 시장 동향
6.5.2 시장 예측
7 애플리케이션 별 시장 세분화
7.1 보석
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 투자
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 전기
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 전망
7.4 자동차
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 예측
7.5 화학
7.5.1 시장 동향
7.5.2 시장 예측
7.6 기타
7.6.1 시장 동향
7.6.2 시장 예측
8 지역별 시장 세분화
8.1 아시아 태평양
8.1.1 중국
8.1.1.1 시장 동향
8.1.1.2 시장 예측
8.1.2 인도
8.1.2.1 시장 동향
8.1.2.2 시장 전망
8.1.3 일본
8.1.3.1 시장 동향
8.1.3.2 시장 전망
8.1.4 한국
8.1.4.1 시장 동향
8.1.4.2 시장 예측
8.1.5 호주
8.1.5.1 시장 동향
8.1.5.2 시장 예측
8.1.6 인도네시아
8.1.6.1 시장 동향
8.1.6.2 시장 예측
8.1.7 기타
8.1.7.1 시장 동향
8.1.7.2 시장 예측
8.2 북미
8.2.1 미국
8.2.1.1 시장 동향
8.2.1.2 시장 예측
8.2.2 캐나다
8.2.2.1 시장 동향
8.2.2.2 시장 예측
8.3 유럽
8.3.1 독일
8.3.1.1 시장 동향
8.3.1.2 시장 예측
8.3.2 영국
8.3.2.1 시장 동향
8.3.2.2 시장 예측
8.3.3 프랑스
8.3.3.1 시장 동향
8.3.3.2 시장 예측
8.3.4 러시아
8.3.4.1 시장 동향
8.3.4.2 시장 예측
8.3.5 이탈리아
8.3.5.1 시장 동향
8.3.5.2 시장 예측
8.3.6 스페인
8.3.6.1 시장 동향
8.3.6.2 시장 예측
8.3.7 기타
8.3.7.1 시장 동향
8.3.7.2 시장 예측
8.4 중동 및 아프리카
8.4.1 시장 동향
8.4.2 국가 별 시장 세분화
8.4.3 시장 예측
8.5 라틴 아메리카
8.5.1 브라질
8.5.1.1 시장 동향
8.5.1.2 시장 예측
8.5.2 멕시코
8.5.2.1 시장 동향
8.5.2.2 시장 예측
8.5.3 기타
8.5.3.1 시장 동향
8.5.3.2 시장 예측
9 SWOT 분석
9.1 개요
9.2 강점
9.3 약점
9.4 기회
9.5 위협
10 가치 사슬 분석
11 포터의 다섯 가지 힘 분석
11.1 개요
11.2 구매자의 협상력
11.3 공급자의 협상력
11.4 경쟁의 정도
11.5 신규 진입자의 위협
11.6 대체재의 위협
12 가격 분석
13 경쟁 환경
13.1 시장 구조
13.2 주요 플레이어
13.3 주요 플레이어의 프로필
