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전 세계 금속 사출 성형 시장은 2023년 42억 달러 규모로, 2024년부터 2032년까지 연평균 8.64% 성장할 것으로 예상되며, 2032년에는 91억 달러에 이를 것으로 보입니다. 이 시장의 성장은 전자 및 헬스케어 분야의 소형화 부품 수요 증가, 자동차 산업의 경량화 부품 수요 증가, 의료 및 치과 분야의 수요 확대, 대량 생산에서의 비용 효율성 인식 제고, 재료 과학의 발전 등 여러 요인에 기인하고 있습니다. 금속 사출 성형 시장은 전자, 자동차, 의료 산업에서 소형 부품에 대한 수요 증가로 인해 성장하고 있으며, 특히 의료 기기와 전기 자동차 분야에서 저비용 고정밀 부품에 대한 수요가 MIM의 채택을 촉진하고 있습니다. 재료 과학의 발전은 산업 확장을 이끌고 있으며, 자동차 및 항공우주 산업에서 경량 및 고성능 부품에 대한 필요성이 높아지고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 산업화와 자동차 및 전자 부문 확대로 인해 빠르게 성장하고 있으며, 북미와 유럽도 자동차, 항공우주 및 의료 부문에서의 정밀 부품 수요로 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 금속 사출 성형 시장의 주요 참여 업체로는 Amphenol Corporation, ARC 그룹 월드와이드, ATW 컴퍼니즈, CMG 테크놀로지스 등이 있으며, 이들은 혁신과 생산 능력 확장을 통해 시장 입지를 강화하고 있습니다. 그러나 MIM 공장 설립에 드는 초기 비용 증가와 기존 제조 공정과의 경쟁 심화는 시장 확대에 도전 과제가 되고 있습니다. 반면, 전기 자동차 및 의료용 임플란트에 대한 수요 증가와 MIM 소재 및 기술의 혁신은 성장 기회로 작용하고 있습니다. 금속 사출 성형 시장은 재료 유형과 최종 사용 산업에 따라 세분화되며, 스테인리스 스틸, 저합금강, 연자성 소재 등이 주요 재료로 사용됩니다. 스테인리스 스틸은 내식성과 강도로 인해 의료 기기와 전자 제품에서 인기가 높으며, 저합금강은 자동차 및 산업용 애플리케이션에서 높은 기계적 특성으로 선호됩니다. 연자성 소재는 전기 모터와 센서 등에서 중요한 역할을 하며, 복잡한 형상으로 성형할 수 있는 능력으로 수요가 증가하고 있습니다. 최종 사용 산업별로는 전기 및 전자, 자동차, 의료 및 교정, 소비재, 총기 및 방위 산업 등이 있으며, 각 산업에서 MIM의 활용도가 높아지고 있습니다. 전기 및 전자 산업에서는 높은 정밀도와 전도성이 요구되는 부품을 생산하기 위해 MIM을 사용하고, 자동차 산업에서는 경량화와 성능 향상을 위해 MIM을 선호합니다. 의료 산업에서는 고정밀 부품을 생산하기 위해 MIM에 의존하고 있으며, 소비재 산업에서도 내구성이 뛰어난 고품질 부품을 만들기 위해 MIM이 널리 적용되고 있습니다. 지역별로는 북미가 항공우주, 방위, 의료 기기 산업에서 강세를 보이며, 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 유럽은 자동차 및 의료 부문의 기술 발전에 의해 시장이 뒷받침되고 있으며, 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카도 각각의 산업 확대로 인해 시장이 성장하고 있습니다. 마지막으로, 최근 금속 사출 성형 시장에서는 Cadence, Inc.가 ARC Group Worldwide의 플로리다 지사를 인수하고, Indo-MIM이 CMG 테크놀로지를 인수하는 등의 주요 기업 인수합병이 이루어지고 있습니다. 이러한 움직임은 MIM의 대량 생산 능력을 확장하고, 유럽 방위 및 의료 시장 공략을 강화하는 데 기여할 것으로 기대됩니다. |
전 세계 금속 사출 성형 시장 규모는 2023년 42억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 8.64%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년에는 91억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 이 시장은 전자 및 헬스케어 분야의 소형화 부품 수요 증가, 자동차 산업의 경량화 부품 수요 증가, 의료 및 치과 분야에서의 수요 확대, 대량 생산에서 이 기술의 비용 효율성에 대한 인식 제고, 재료 과학의 급속한 발전으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다.
금속 사출 성형 시장 분석:
주요 시장 동인: 금속 사출 성형(MIM) 시장 분석에 따르면 전자, 자동차 및 의료와 같은 산업에서 소형 부품에 대한 수요가 급증하면서 업계 성장을 주도하고 있습니다. 또한 의료 기기, 전기 자동차(EV), 소비자 가전 분야에서 저비용 고정밀 부품에 대한 수요가 MIM 채택에 기여하고 있습니다.
주요 시장 동향: 금속 사출 성형 시장 동향은 재료 과학의 발전이 산업 확장을 주도하고 있음을 보여줍니다. 또한 자동차 및 항공우주 산업에서 경량 및 고성능 부품에 대한 필요성이 높아지고 적층 제조 및 3차원(3D) 프린팅 기술과 MIM의 통합이 시장 성장을 가속화하고 있습니다.
지리적 트렌드: 아시아 태평양 지역은 산업화와 자동차 및 전자 부문의 확대로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 북미와 유럽과 같은 다른 지역도 자동차, 항공우주 및 의료 부문의 정밀 부품 수요에 힘입어 강력한 성장세를 보이고 있습니다.
경쟁 환경: 금속 사출 성형 산업의 주요 시장 참여 업체로는 Amphenol Corporation, ARC 그룹 월드와이드, ATW 컴퍼니즈, CMG 테크놀로지스, CN 이노베이션스, 딘 그룹 인터내셔널, 에른스트 라이너 GmbH & Co. KG, Metal Powder Products LLC, Parmaco Metal Injection Molding AG, Sintex a/s, Smith Metal Products, Tanfel Metal 등이 있습니다.
도전과 기회: 금속 사출 성형 산업 예측에 따르면 MIM 공장 설립에 드는 초기 비용 증가와 기존 제조 공정과의 경쟁 심화가 시장 확대를 저해하고 있습니다. 그러나 전기 자동차(E.V.), 의료용 임플란트에 대한 수요 급증과 MIM 소재 및 기술의 지속적인 혁신이 성장 촉진 요인으로 작용하고 있습니다.
금속 사출 성형 시장 동향:
다양한 산업 분야에서 소형화된 부품에 대한 수요 증가
의료, 전자, 자동차 등 산업 전반에서 소형화된 부품에 대한 수요가 증가하면서 금속 사출 성형(MIM) 시장 성장을 주도하고 있습니다. 금속 사출 성형은 컴퓨터 수치 제어(CNC) 가공이나 주조와 같은 기존 방식에 비해 더 적은 비용과 시간으로 매우 정교하고 작은 부품을 대량 생산할 수 있습니다. 또한 스마트폰, 웨어러블 및 기타 휴대용 기기와 같은 장치에 복잡하고 작은 금속 부품이 필요함에 따라 전자 부문에서 MIM의 활용도가 높아지면서 시장 확대에 유리하게 작용하고 있습니다. 이에 따라 인도의 전자 부문은 최근 몇 년 동안 급속도로 성장하여 23 회계연도에 1,550억 달러에 달했습니다. 전체 전자제품 생산의 43%를 차지하는 휴대폰의 생산량이 17회계연도 480억 달러에서 23회계연도 1,010억 달러로 두 배 가까이 증가했습니다. 또한 생산량의 99%를 국내에서 생산함으로써 주요 국가로부터의 스마트폰 수입 의존도를 낮췄습니다. 이는 전자 부문에서 MIM 채택이 증가하여 시장 성장을 촉진한 것으로 나타났습니다.
자동차 부문에서의 채택 증가
자동차 산업에서 연비, 성능 및 지속 가능성에 대한 관심이 높아지면서 제조업체들은 가볍고 튼튼한 부품을 생산하기 위해 금속 사출 성형을 활용하고 있습니다. 또한 연비 및 탄소 배출에 관한 여러 엄격한 표준이 시행되면서 자동차 제조업체는 안전이나 성능 저하 없이 차량 무게를 줄이도록 장려하고 있어 금속 사출 성형 시장 규모가 확대되고 있습니다. 이에 따라 2024 회계연도 7월 미국의 경량 차량 판매량은 총 1273.11만 5천 대에 달했습니다. 이러한 맥락에서 금속 사출 성형은 제조업체가 전체 차량 무게를 줄이는 데 도움이 되는 고강도 경량 금속 부품을 제작할 수 있게 해줍니다. 또한 전기 자동차(EV)의 성장 추세에 따라 EV 제조업체는 무게를 줄이고 에너지 효율성을 개선하며 차량 구조 내 공간을 최적화하는 혁신적인 방법을 선호하기 때문에 MIM 채택이 증가하고 있습니다.
의료 및 치과 분야에서의 사용 확대
의료 및 치과 분야에서 다양한 부품과 도구를 제조하기 위해 MIM에 대한 수요가 증가하면서 금속 사출 성형 시장 점유율에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 또한 의료 기기, 임플란트 및 기구의 크기, 강도 및 재료 구성에 관한 엄격한 요구 사항으로 인해 기존 제조 방식은 특정 응용 분야에서 실현 가능성이 떨어집니다. MIM은 재료 강도나 생체 적합성을 손상시키지 않으면서 작고 섬세한 의료용 부품을 제작하는 데 필요한 정밀도를 제공합니다. 여기에는 수술 기구, 교정용 브라켓, 심박 조율기 부품, 최소 침습(MI) 수술 도구용 부품의 생산이 포함됩니다. 또한 수술 절차 및 의료 기기 관련 혁신을 위한 의료 업계의 지속적인 노력으로 MIM에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 미국의 의료 및 보건 연구 개발(R&D) 투자액은 2019년 대비 11.1% 증가한 2,451억 달러에 달했습니다.
금속 사출 성형 시장 세분화:
IMARC 그룹은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서의 예측과 함께 시장 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 재료 유형과 최종 사용 산업을 기준으로 시장을 분류했습니다.
재료 유형별 분류:
스테인리스 스틸
저합금강
연자성 소재
기타
이 보고서는 재료 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 스테인리스강, 저합금강, 연자성 소재 등이 포함됩니다.
스테인리스 스틸은 내식성, 강도 및 다목적 성으로 인해 금속 사출 성형에 널리 사용되는 재료입니다. 이 소재는 내구성과 정밀도가 중요한 의료 기기, 전자 제품 및 소비재와 같은 산업에서 인기가 높습니다. 또한 스테인리스 스틸은 열악한 환경을 견딜 수 있어 수술 기구, 치과용 임플란트 및 까다로운 응용 분야에 사용되는 다양한 고정밀 부품을 생산하는 데 이상적입니다.
금속 사출 성형 시장 전망에 따르면 저합금강은 고강도 및 인성을 포함한 우수한 기계적 특성으로 인해 시장에서 높은 가치를 인정받고 있습니다. 또한 부품이 높은 응력과 무거운 하중을 견뎌야 하는 자동차 및 산업용 애플리케이션에 사용됩니다. 이 외에도 저합금강은 저렴한 비용과 가공의 용이성 덕분에 기어, 패스너, 구조 부품과 같은 부품 제조에 선호되는 소재입니다.
연자성 소재는 전기 모터, 센서, 변압기 등 자기 특성이 필요한 응용 분야에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 소재는 높은 자기 투자율과 낮은 보자력을 가진 부품을 생산하는 데 사용되며 전자, 자동차, 통신과 같은 산업에서 필수적으로 사용됩니다. 이와 함께 자기 특성을 유지하면서 복잡한 모양으로 성형할 수 있는 능력으로 인해 금속 사출 성형 수요가 증가하고 있습니다.
최종 사용 산업별 분류:
전기 및 전자
자동차
의료 및 교정
소비재 제품
총기 및 방위
기타
최종 사용 산업에 따른 시장의 상세한 분류 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 전기 및 전자, 자동차, 의료 및 교정, 소비재, 총기 및 방위 산업 등이 포함됩니다.
전기 및 전자 산업은 높은 정밀도와 전도성이 요구되는 작고 복잡한 부품을 제조하기 위해 금속 사출 성형을 광범위하게 사용합니다. 또한 스마트폰, 웨어러블 및 기타 가전제품과 같은 기기의 소형화 요구를 충족하기 위해 커넥터, 방열판, 전자 인클로저와 같은 부품을 생산하는 데 도움이 됩니다.
자동차 산업에서는 연비와 차량 성능에 기여하는 가볍고 내구성이 뛰어난 부품을 생산하기 위해 MIM을 선호합니다. 터보차저 부품, 기어, 연료 시스템과 같은 부품을 제조할 때 복잡한 형상을 적은 비용으로 제작할 수 있기 때문입니다. 이와 함께 전기자동차(EV)로의 지속적인 전환으로 전기 모터용 정밀 부품에 대한 수요가 증가하면서 금속 사출 성형 시장 규모도 커지고 있습니다.
의료 및 교정 산업은 수술 기구, 치아 교정기, 의료용 임플란트 등 고정밀 부품을 생산하기 위해 MIM에 의존하고 있습니다. 이 기술은 스테인리스 스틸과 티타늄과 같은 생체 적합성 소재를 제조할 수 있기 때문에 안전하고 효과적인 헬스케어 제품을 개발하는 데 필수적입니다. 이 외에도 최소 침습 수술 및 치과 치료에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다.
금속 사출 성형 시장 전망에 따르면 이 기술은 주방 가전, 전동 공구 및 패션 액세서리와 같은 일상 용품에 사용되는 내구성이 뛰어난 고품질 부품을 만들기 위해 소비재 산업에서도 널리 적용되고 있습니다. 또한 MIM의 다목적성과 비용 효율성 덕분에 제조업체는 미적으로 매력적이고 복잡한 디자인을 대량으로 생산할 수 있습니다.
총기 및 방위 산업에서는 방아쇠 어셈블리, 조준경, 안전 메커니즘과 같은 소형 고강도 부품을 생산하는 데 MIM이 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이 기술을 사용하면 극한 조건에서 신뢰성과 내구성에 대한 엄격한 산업 표준을 충족하는 정밀 부품을 대량 생산할 수 있습니다. 또한 이 분야의 첨단 무기 및 방위 장비에 대한 수요가 증가함에 따라 금속 사출 성형 시장 수익이 증가하고 있습니다.
지역별 분류:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
이 보고서는 또한 북미(미국 및 캐나다), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카를 포함한 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석을 제공했습니다.
북미의 금속 사출 성형(MIM) 시장은 항공우주, 방위, 의료 기기 등의 산업이 강세를 보이며 시장을 주도하고 있습니다. 또한 재료 과학 및 기술의 지속적인 혁신과 함께 첨단 제조 인프라가 MIM의 채택 증가를 뒷받침하고 있습니다. 이 외에도 자동차 및 전자 제품과 같은 분야에서 정밀 부품에 대한 높은 수요도 시장 성장에 기여하고 있습니다.
금속 사출 성형 시장 조사 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 또한 이 지역은 전자, 자동차 및 소비재의 주요 제조 허브로서 MIM의 비용 효율적인 대량 생산 능력의 이점을 누리고 있습니다. 이 외에도 첨단 제조 기술에 대한 투자 증가와 함께 의료 및 자동차 산업의 확장이 시장 성장을 주도하고 있습니다.
유럽에서 MIM 시장은 주로 자동차 및 의료 부문의 빠른 기술 발전에 의해 뒷받침되고 있습니다. 또한 엄격한 환경 규제와 경량화 및 고연비 차량에 대한 관심이 높아지면서 자동차 산업에서 MIM 사용이 장려되고 있어 시장 성장에 힘을 실어주고 있습니다. 또한 의료 기기 및 임플란트의 정밀 부품에 대한 수요 증가에 기여하는 이 지역의 잘 구축된 의료 시스템도 금속 사출 성형 시장 성장에 도움이 되고 있습니다.
라틴 아메리카는 자동차, 소비재, 전자제품과 같은 산업에서 이 기술이 빠르게 채택되면서 MIM 시장이 꾸준히 성장하고 있습니다. 또한 이 지역의 산업 기반이 성장하고 비용 효율적이고 고정밀 부품에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다. 이 외에도 제조 역량 강화에 대한 관심이 높아지면서 자동차 및 가전 부문에서 MIM을 채택하게 된 것도 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
중동 및 아프리카의 금속 사출 성형 시장은 항공 우주, 자동차, 방위 산업과 같은 산업의 확대로 인해 성장하고 있습니다. 또한 첨단 산업의 발전과 함께 제조 및 인프라에 대한 투자가 증가하면서 MIM 기술에 대한 기회가 창출되고 있습니다. 또한 첨단 의료 기기 및 방위 장비에 대한 수요 증가도 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
경쟁 환경:
시장 조사 보고서는 또한 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적 인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 기업의 자세한 프로필도 제공되었습니다. 금속 사출 성형 산업의 주요 시장 참여자 중 일부는 Amphenol Corporation, ARC Group Worldwide Inc. KG, Metal Powder Products LLC, Parmaco Metal Injection Molding AG, Sintex a/s, Smith Metal Products, Tanfel Metal 등이 있습니다.
(이는 주요 업체들의 일부 목록일 뿐이며, 전체 목록은 보고서에서 확인할 수 있습니다.)
주요 금속 사출 성형 업체들은 시장 입지를 강화하기 위해 혁신, 생산 능력 확장, 전략적 파트너십에 집중하고 있습니다. 이들은 특히 복잡한 고정밀 부품 생산에 있어 MIM 공정의 효율성과 역량을 향상시키기 위해 연구 개발(R&D)에 투자하고 있습니다. 또한 자동차, 의료 기기, 전자 제품 등의 분야에서 증가하는 수요를 충족하기 위해 제조 시설을 확장하고 있습니다. 이 외에도 재료 특성을 개선하고 생산 기술을 최적화하여 경쟁력을 유지하기 위해 기술 제공업체 및 재료 공급업체와 협력 관계를 구축하고 있습니다.
금속 사출 성형 시장 뉴스:
2023년 10월, 의료 기기, 약물 전달 및 진단 시장에 설계, 개발 및 계약 제조 서비스를 제공하는 선도적인 업체인 Cadence, Inc.는 ARC Group Worldwide의 플로리다 지사를 인수했다고 발표했습니다. Cadence 포트폴리오에 MIM을 추가함으로써 제품의 규모에 따라 대량 생산을 늘릴 수 있는 비용 효율적인 방법으로 수직 제조 플랫폼을 확장할 계획입니다.
2023년 7월에는 금속 사출 성형 및 금속 적층 제조 부품 공급업체인 Indo-MIM이 영국 CMG 테크놀로지스를 인수했습니다. CMG 인수는 MIM 공정의 모든 주요 측면을 포괄하는 강력한 해외 공급망의 지원을 받는 현지 제조를 제공함으로써 유럽 방위, 의료 및 소비자 시장 공략을 더욱 확대하는 것을 목표로 합니다. 또한 영국에서의 추가 입지를 통해 인도와 미국에서의 Indo-MIM의 현재 제조 입지를 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 금속 사출 성형 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 재료 유형별 시장 세분화
6.1 스테인리스 스틸
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 저 합금강
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 전망
6.3 연 자성 재료
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 전망
6.4 기타
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 전망
7 최종 사용 산업별 시장 세분화
7.1 전기 및 전자
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 자동차
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 의료 및 교정
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 예측
7.4 소비자 제품
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 예측
7.5 총기 및 방위
7.5.1 시장 동향
7.5.2 시장 예측
7.6 기타
7.6.1 시장 동향
7.6.2 시장 예측
8 지역별 시장 세분화
8.1 북미
8.1.1 미국
8.1.1.1 시장 동향
8.1.1.2 시장 예측
8.1.2 캐나다
8.1.2.1 시장 동향
8.1.2.2 시장 예측
8.2 아시아 태평양
8.2.1 중국
8.2.1.1 시장 동향
8.2.1.2 시장 예측
8.2.2 일본
8.2.2.1 시장 동향
8.2.2.2 시장 예측
8.2.3 인도
8.2.3.1 시장 동향
8.2.3.2 시장 예측
8.2.4 대한민국
8.2.4.1 시장 동향
8.2.4.2 시장 예측
8.2.5 호주
8.2.5.1 시장 동향
8.2.5.2 시장 예측
8.2.6 인도네시아
8.2.6.1 시장 동향
8.2.6.2 시장 예측
8.2.7 기타
8.2.7.1 시장 동향
8.2.7.2 시장 예측
8.3 유럽
8.3.1 독일
8.3.1.1 시장 동향
8.3.1.2 시장 예측
8.3.2 프랑스
8.3.2.1 시장 동향
8.3.2.2 시장 예측
8.3.3 영국
8.3.3.1 시장 동향
8.3.3.2 시장 예측
8.3.4 이탈리아
8.3.4.1 시장 동향
8.3.4.2 시장 예측
8.3.5 스페인
8.3.5.1 시장 동향
8.3.5.2 시장 예측
8.3.6 러시아
8.3.6.1 시장 동향
8.3.6.2 시장 예측
8.3.7 기타
8.3.7.1 시장 동향
8.3.7.2 시장 전망
8.4 라틴 아메리카
8.4.1 브라질
8.4.1.1 시장 동향
8.4.1.2 시장 예측
8.4.2 멕시코
8.4.2.1 시장 동향
8.4.2.2 시장 예측
8.4.3 기타
8.4.3.1 시장 동향
8.4.3.2 시장 예측
8.5 중동 및 아프리카
8.5.1 시장 동향
8.5.2 국가 별 시장 세분화
8.5.3 시장 예측
9 SWOT 분석
9.1 개요
9.2 강점
9.3 약점
9.4 기회
9.5 위협
10 가치 사슬 분석
11 포터의 다섯 가지 힘 분석
11.1 개요
11.2 구매자의 협상력
11.3 공급자의 협상력
11.4 경쟁의 정도
11.5 신규 진입자의 위협
11.6 대체재의 위협
12 가격 분석
13 경쟁 환경
13.1 시장 구조
13.2 주요 플레이어
13.3 주요 플레이어의 프로필
