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전 세계 탄소 포집 및 저장 시장은 2023년에 27억 달러에 달하며, IMARC 그룹은 2024년부터 2032년까지 연평균 8.5% 성장률을 기록하여 2032년에는 58억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이는 기업의 사회적 책임과 기후 변화 완화에 대한 관심이 높아지고, 정부의 이니셔티브가 시장 성장을 촉진하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 탄소 포집 및 저장 시장의 주요 동인은 정부의 온실가스 배출 규제와 정책의 증가입니다. 기술 발전과 민간 및 공공 부문의 투자 증가로 인해 탄소 포집 및 저장 솔루션의 경제성과 접근성이 향상되고 있습니다. 또한, 탄소 중립 에너지 시스템을 위한 재생 에너지원과의 통합이 증가하고 있으며, 포집된 이산화탄소를 가치 있는 제품으로 전환하는 혁신적인 기술 개발이 주요 트렌드로 부각되고 있습니다. 북미 지역은 정부의 자금 지원과 환경 규제, 기술 발전으로 인해 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 탄소 포집 및 저장 시장의 주요 기업으로는 에어 리퀴드, 아커 솔루션즈, 베이커 휴즈, 엑손 모빌, 플루어, 제너럴 일렉트릭, 할리버튼, 하니웰, 린데, 미츠비시중공업, NRG 에너지, 옥시덴탈 석유, 슐룸베르거, 셸, 지멘스 등이 있습니다. 시장은 높은 구현 비용과 기술적 복잡성, 인프라 부족 등의 도전에 직면해 있지만, 정부의 인센티브와 투자 증가로 인해 기회도 존재합니다. 기후 변화 완화에 대한 관심이 높아지면서 탄소 포집 및 저장 기술의 도입이 증가하고 있습니다. 유럽연합은 온실가스 배출량을 줄이기 위한 다양한 노력을 기울이고 있으며, 이는 시장 전망에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 기술 발전이 지속되면서 탄소 포집 및 저장 기술의 효율성과 경제성이 향상되고 있으며, 예를 들어 에어리퀴드는 네덜란드에서 세계 최대 규모의 탄소 포집 장치를 건설할 계획입니다. 정부의 기후 변화 대응 이니셔티브도 증가하고 있습니다. 여러 국가에서 엄격한 환경 규제를 시행하고 있으며, 인도 정부는 탄소 포집 및 저장 기술 개발을 위한 전략을 마련하고 있습니다. IMARC 그룹은 서비스, 기술, 최종 사용 산업을 기준으로 시장을 세분화하여 분석하였으며, 캡처, 운송, 스토리지 서비스가 포함됩니다. 캡처가 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있으며, 연소 전 포집 기술이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 최종 사용 산업에서는 석유 및 가스 부문이 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 이 산업은 온실가스 배출 문제 해결에 기여하고 있습니다. 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 기후 변화 대응에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이 지역에서는 CCS 기술의 발전이 가속화되고 있으며, 정부의 지원과 규제도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 경쟁 환경에서는 주요 기업들이 CCS 기술 개발에 막대한 투자를 하고 있으며, 신흥 기업과의 파트너십도 활발히 이루어지고 있습니다. 캡처 효율성, 비용 절감, 스토리지 솔루션의 혁신이 경쟁을 촉진하고 있으며, 정부의 지원과 규제가 시장 역학에 영향을 미치고 있습니다. 최근에는 SLB와 Aker Carbon Capture의 합병, 베이커 휴즈와 HIF 글로벌의 협력, 플루어와 카비픽스의 양해각서 체결 등 다양한 뉴스가 보도되었습니다. 이러한 동향은 탄소 포집 및 저장 시장의 발전에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. |
전 세계 탄소 포집 및 저장 시장 규모는 2023년에 27억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 8.5%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년까지 시장 규모가 58억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 기업 조직 사이에서 기업의 사회적 책임에 대한 인기가 높아지고 기후 변화 완화에 대한 관심이 높아지며 기후 변화에 대처하고 배출량을 줄이기 위한 정부의 이니셔티브가 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인 중 일부입니다.
탄소 포집 및 저장 시장 분석:
주요 시장 동인: 온실가스 배출을 줄이기 위한 정부 규제와 정책의 증가는 시장의 주요 동인입니다. 탄소 포집 및 저장 기술의 발전과 민간 및 공공 부문의 투자 증가로 탄소 포집 및 저장 솔루션의 경제성과 접근성이 향상되어 시장 성장이 더욱 촉진되고 있습니다.
주요 시장 동향: 탄소 중립 에너지 시스템을 만들기 위해 탄소 포집 및 저장과 재생 에너지원의 통합이 증가하고 있는 것이 시장의 주요 트렌드입니다. 이러한 시너지 효과는 에너지 생산의 전반적인 지속 가능성과 효율성을 향상시킵니다. 또 다른 트렌드는 포집된 이산화탄소를 연료, 화학물질, 건축 자재 등 가치 있는 제품으로 전환하는 혁신적인 탄소 활용 기술의 개발입니다.
지리적 트렌드: 북미는 상당한 정부 자금과 인센티브, 엄격한 환경 규제, 에너지 전환 추진, 기술 발전으로 인해 탄소 포집 및 저장 시장 성장에서 가장 큰 비중을 차지하는 지역입니다.
경쟁 환경: 탄소 포집 및 저장 산업의 주요 시장 플레이어로는 에어 리퀴드(Air Liquide S.A.), 아커 솔루션즈(Aker Solutions ASA), 베이커 휴즈(Baker Hughes Company), 엑손 모빌(Exxon Mobil Corporation), 플루어 코퍼레이션, 제너럴 일렉트릭 컴퍼니, 할리버튼 컴퍼니, 하니웰 인터내셔널, 린데, 미츠비시중공업, NRG 에너지, 옥시덴탈 석유공사, 슐룸베르거 제한, Shell plc, Siemens AG 등을 들 수 있습니다.
도전과 기회: 시장은 높은 구현 비용, 기술적 복잡성, 대규모 배포를 위한 제한된 인프라 등 다양한 과제에 직면해 있습니다. 그러나 정부의 인센티브와 투자 증가에 힘입어 비용 효율적이고 확장 가능한 탄소 포집 및 저장 기술의 개발과 같은 몇 가지 기회도 있습니다.
탄소 포집 및 저장 시장 동향:
기후 변화 완화에 대한 관심 증가
기후 변화 완화에 대한 관심이 높아지면서 탄소 포집 및 저장(CCS)에 대한 도입이 증가하고 있습니다. 기후 변화는 기온 상승, 기상이변, 해수면 상승으로 생태계와 인류 사회를 위협하는 가장 우려스러운 글로벌 과제 중 하나로 인식되고 있습니다. 유럽 환경청에 따르면, 최신 ‘동향 및 전망’ 보고서의 추정치에 따르면 유럽연합 전체의 온실가스(GHG) 배출량은 2022년에 2021년 수준보다 2% 감소할 것으로 예상됩니다. EU는 국제 항공을 포함한 순 온실가스 배출량을 1990년 수준에 비해 31% 줄이면서 동시에 경제 성장을 촉진했습니다. 천연가스 가격의 급등에도 불구하고 건물과 산업 부문에서 온실가스 배출량이 크게 감소한 반면 에너지 공급과 운송 부문에서 배출량이 증가하여 2022년 온실가스 배출량은 2% 감소했습니다. 이는 향후 몇 년간 탄소 포집 및 저장 시장 전망에 활력을 불어넣을 것으로 예상됩니다.
중요한 기술 발전
탄소 포집 및 저장(CCS) 기술의 지속적인 발전으로 프로세스가 더욱 효율적이고 비용 효율적이며 확장 가능해지면서 다양한 산업 분야에서 폭넓게 채택되고 있습니다. 예를 들어, 에어리퀴드는 2023년 12월 네덜란드 로테르담의 산업 유역에 자사의 독점 기술인 크라이오캡™을 활용하여 세계 최대 규모의 탄소 포집 장치를 건설, 소유 및 운영할 계획이라고 발표했습니다. 이 새로운 유닛은 로테르담 항구에 위치한 그룹의 수소 생산 공장에 설치되며, 이 대규모 산업 유역의 CO₂ 배출량을 크게 줄이는 것을 목표로 하는 유럽 최대 탄소 포집 및 저장 인프라 중 하나인 포르토스와 연결될 예정입니다. 이로 인해 탄소 포집 및 저장 기술에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
기후 변화에 대응하기 위한 정부의 우호적인 이니셔티브 증가
전 세계적으로 기후 변화에 대처하고 배출량을 줄여야 할 필요성이 증가하고 있습니다. 여러 국가의 정부 기관은 엄격한 환경 규제와 탄소 가격 책정 메커니즘을 시행하여 탄소 포집 및 저장(CCS) 도입을 장려하고 있습니다. 예를 들어, 인도 정부 석유천연가스부(GoI)는 업계에 협력과 지식 공유의 기회를 제공하고 인도의 석유 및 가스 부문에서 탄소 포집, 활용, 저장(CCUS)/탄소 포집 및 저장(CCS) 기술의 개발과 실행을 위한 통합적이고 실용적인 전략을 마련하기 위한 노력을 시작했습니다. 이를 위해 ‘CCS/CCUS를 위한 업스트림'(UFCC)이라는 이름의 태스크포스가 모든 석유 및 가스 회사가 CCS/CCUS 기술을 개발하고 확장하는 데 필요한 방향과 지침을 제공하는 ‘2030 CCUS 로드맵’을 마련하기 위해 노력하고 있습니다.
탄소 포집 및 저장 시장 세분화:
IMARC Group은 2024-2032년 글로벌, 지역, 국가별 예측과 함께 시장 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 서비스, 기술, 최종 사용 산업을 기준으로 시장을 분류했습니다.
서비스별 분류:
캡처
운송
스토리지
캡처가 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.
이 보고서는 서비스를 기준으로 시장을 세분화하여 분석했습니다. 여기에는 캡처, 운송, 스토리지가 포함됩니다. 보고서에 따르면 캡처가 가장 큰 비중을 차지했습니다.
포집은 CCS 프로세스의 초기이자 중요한 단계로, 다양한 산업 소스에서 배출되는 CO2가 대기 중으로 방출되기 전에 포집하는 역할을 담당합니다. 이 단계에서는 발전소, 시멘트 공장, 정유소 등 특정 산업에 맞는 다양한 포집 기술을 구현합니다. 포집 기술에는 크게 연소 후, 연소 전, 산소 연료 연소 등 세 가지 유형이 있습니다. 포집 공정은 배출원에서의 배출을 줄이는 데 필수적이며 가치 사슬의 추가 운송 및 저장 단계의 기반을 제공합니다. 예를 들어, 2023년 2월 인도는 방대한 석탄 자원을 활용하면서 탄소 배출량 증가 문제를 해결하기 위해 탄소 포집 정책을 시행할 계획입니다. 올해 말 발표될 예정인 이 정책은 기업이 배출량을 포집, 재활용, 지하에 저장하도록 인센티브를 제공할 것입니다. 이는 탄소 포집 및 저장 시장 점유율을 더욱 높일 것입니다.
기술별 분류:
연소 후 포집
연소 전 포집
산소 연료 연소 포집
연소 전 포집이 업계에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
이 보고서는 기술별로 시장을 세분화하고 분석했습니다. 여기에는 연소 후 포집, 연소 전 포집, 산소 연료 연소 포집이 포함됩니다. 보고서에 따르면 연소 전 포집이 가장 큰 비중을 차지했습니다.
연소 전 포집은 화석 연료가 연소되기 전에 CO2 배출을 목표로 하는 탄소 포집 기술입니다. 이 프로세스는 주로 발전소 및 특정 산업 시설, 특히 천연가스나 석탄을 사용하는 시설에서 사용됩니다. 또한 연소 전 포집은 CO2가 배출되기 전에 포집하면서 더 깨끗한 연료를 생산할 수 있는 등 다양한 이점을 제공합니다. 이 외에도 연소 전 포집의 효율성과 경제성을 높이기 위해 지속적인 연구 개발(R&D) 노력이 집중되고 있어 탄소 포집 및 저장 시장의 전망은 긍정적입니다.
최종 사용 산업별 분류:
석유 및 가스
석탄 및 바이오매스 발전소
철강 및 제철
화학
기타
석유 및 가스는 주요 시장 부문을 대표합니다.
이 보고서는 최종 사용 산업을 기준으로 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 석유 및 가스, 석탄 및 바이오매스 발전소, 철강, 화학 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 석유 및 가스 부문이 가장 큰 비중을 차지했습니다.
석유 및 가스 부문에서 CCS는 화석 연료의 추출, 처리 및 소비로 인한 온실가스(GHG) 배출 문제를 해결하는 데 도움을 줍니다. 이 산업은 이산화탄소(CO2) 배출의 주요 배출원이므로 CCS 도입의 주요 후보입니다. 석유 및 가스 산업에서는 화석 연료 운영이 환경에 미치는 영향을 최소화하는 동시에 배출량 감축과 책임 있는 자원 확보에 기여하여 탄소 포집 및 저장 수요를 주도하고 있습니다.
지역별 분류:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
북미 지역이 가장 큰 탄소 포집 및 저장 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있습니다.
이 보고서는 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석도 제공합니다. 보고서에 따르면 북미는 탄소 포집 및 저장 분야에서 가장 큰 지역 시장입니다.
북미는 기후변화 대응에 대한 관심이 높아지면서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이에 따라 이러한 기술의 발전이 가속화되면서 이 지역 시장의 성장세가 강화되고 있습니다. 이 외에도 유리한 규제 프레임워크로 인해 CCS 채택이 증가하는 것도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한 고갈 된 석유 및 가스 저수지 및 염분 대수층과 같은 CO2 저장에 적합한 지질 구조의 광범위한 가용성은이 지역의 시장 성장을 지원하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 6월 화석 연료 배출량의 급증으로 지구 온난화가 계속 심화됨에 따라 대기 중 이산화탄소를 제거하려는 여러 프로젝트가 로스앤젤레스 카운티 전역에서 시작되었으며, 프로젝트 개발자들은 이러한 노력이 남부 캘리포니아를 기후 적응의 글로벌 리더로 만들 것이라고 말합니다. 이는 지역 전체의 탄소 포집 및 저장 시장 수익에 더욱 활력을 불어넣고 있습니다.
경쟁 환경:
이 시장 조사 보고서는 또한 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 기업의 자세한 프로필도 제공되었습니다. 탄소 포집 및 저장 산업의 주요 시장 참여 업체로는 Air Liquide S.A., Aker Solutions ASA, Baker Hughes Company, Exxon Mobil Corporation, Fluor Corporation, General Electric Company, Halliburton Company, Honeywell International Inc., Linde plc, Mitsubishi Heavy Industries Ltd., NRG Energy Inc., Occidental Petroleum Corporation, Schlumberger Limited, Shell plc, and Siemens AG 등이 있습니다.
탄소 포집 및 저장(CCS) 기업의 경쟁 환경은 엑슨모빌, 쉘, 셰브론과 같은 주요 기업들이 CCS 기술 개발 및 구축에 막대한 투자를 하고 있는 등 경쟁이 치열합니다. 기술 제공업체와 에너지 회사 등 신흥 기업과 파트너십도 이 분야에 뛰어들고 있습니다. 캡처 효율성, 비용 절감, 스토리지 솔루션의 혁신이 경쟁을 촉진하고 있습니다. 정부의 지원과 규제는 시장 역학 관계에 더욱 영향을 미쳐 기업들이 보다 효과적이고 확장 가능한 CCS 솔루션을 개발하도록 유도합니다. 예를 들어, 2024년 6월 Shell plc의 자회사인 Shell Canada Products는 캐나다 앨버타주 스코포드에 위치한 Shell 에너지 및 화학 공원에서 탄소 포집 프로젝트인 폴라리스에 대한 최종 투자 결정(FID)을 발표했습니다. 폴라리스는 Shell 소유의 스코포드 정유 및 화학 단지에서 연간 약 650,000톤의 CO2를 포집하도록 설계되었습니다.
탄소 포집 및 저장 시장 뉴스:
2024년 3월, SLB는 대규모 산업 탈탄소화를 가속화하기 위해 자사의 탄소 포집 사업을 Aker Carbon Capture(ACC)와 결합하기로 합의했다고 발표했습니다. 상호 보완적인 기술 포트폴리오, 선도적인 프로세스 설계 전문성, 확립된 프로젝트 제공 플랫폼을 결합한 이 합병은 ACC의 상업용 탄소 포집 제품군과 SLB의 신기술 개발 및 산업화 역량을 활용할 것입니다.
2023년 3월, 에너지 기술 기업인 베이커 휴즈와 세계 최고의 전자 연료 기업인 HIF 글로벌은 대기에서 직접 이산화탄소를 포집하는 기술(“CO2 직접 공기 포집” 또는 “DAC”) 개발을 위해 협력하기로 합의했다고 발표했습니다. 보다 구체적으로, HIF Global과 베이커 휴즈는 베이커 휴즈의 모자이크 DAC 기술 파일럿 유닛을 테스트하여 상업적 규모의 DAC 배포를 가속화할 계획입니다.
2023년 7월, 플루어는 세계 최초의 이산화탄소(CO2) 광물 저장 사업자인 카비픽스(Carbfix)와 통합 탄소 포집 및 저장(CCS) 솔루션 추진을 위한 양해각서(MOU)를 체결한다고 발표했습니다. 양사는 철강, 알루미늄, 시멘트 등 온실가스 배출량이 많은 감축이 어려운 산업의 탈탄소화를 지원함으로써 기후 변화의 영향을 최소화할 수 있도록 협력할 계획입니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 탄소 포집 및 저장 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 서비스별 시장 세분화
6.1 캡쳐
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 운송
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
6.3 스토리지
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 예측
7 기술별 시장 세분화
7.1 연소 후 캡처
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 연소 전 캡처
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 산소 연료 연소 포집
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 예측
8 최종 용도 산업별 시장 세분화
8.1 석유 및 가스
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 전망
8.2 석탄 및 바이오 매스 발전소
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 전망
8.3 철 및 철강
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 전망
8.4 화학
8.4.1 시장 동향
8.4.2 시장 예측
8.5 기타
8.5.1 시장 동향
8.5.2 시장 예측
9 지역별 시장 세분화
9.1 북미
9.1.1 미국
9.1.1.1 시장 동향
9.1.1.2 시장 예측
9.1.2 캐나다
9.1.2.1 시장 동향
9.1.2.2 시장 예측
9.2 아시아 태평양
9.2.1 중국
9.2.1.1 시장 동향
9.2.1.2 시장 예측
9.2.2 일본
9.2.2.1 시장 동향
9.2.2.2 시장 전망
9.2.3 인도
9.2.3.1 시장 동향
9.2.3.2 시장 전망
9.2.4 대한민국
9.2.4.1 시장 동향
9.2.4.2 시장 예측
9.2.5 호주
9.2.5.1 시장 동향
9.2.5.2 시장 전망
9.2.6 인도네시아
9.2.6.1 시장 동향
9.2.6.2 시장 예측
9.2.7 기타
9.2.7.1 시장 동향
9.2.7.2 시장 전망
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.1.1 시장 동향
9.3.1.2 시장 예측
9.3.2 프랑스
9.3.2.1 시장 동향
9.3.2.2 시장 예측
9.3.3 영국
9.3.3.1 시장 동향
9.3.3.2 시장 전망
9.3.4 이탈리아
9.3.4.1 시장 동향
9.3.4.2 시장 전망
9.3.5 스페인
9.3.5.1 시장 동향
9.3.5.2 시장 예측
9.3.6 러시아
9.3.6.1 시장 동향
9.3.6.2 시장 예측
9.3.7 기타
9.3.7.1 시장 동향
9.3.7.2 시장 전망
9.4 라틴 아메리카
9.4.1 브라질
9.4.1.1 시장 동향
9.4.1.2 시장 예측
9.4.2 멕시코
9.4.2.1 시장 동향
9.4.2.2 시장 예측
9.4.3 기타
9.4.3.1 시장 동향
9.4.3.2 시장 전망
9.5 중동 및 아프리카
9.5.1 시장 동향
9.5.2 국가 별 시장 세분화
9.5.3 시장 예측
10 SWOT 분석
10.1 개요
10.2 강점
10.3 약점
10.4 기회
10.5 위협
11 가치 사슬 분석
12 포터의 다섯 가지 힘 분석
12.1 개요
12.2 구매자의 협상력
12.3 공급자의 협상력
12.4 경쟁의 정도
12.5 신규 진입자의 위협
12.6 대체재의 위협
13 가격 분석
14 경쟁 환경
14.1 시장 구조
14.2 주요 플레이어
14.3 주요 플레이어의 프로필
