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동물 의약품 시장에 대한 연구는 시장 세분화, 연구 방법론, 정보 조달 및 데이터 분석을 포함한 다양한 방법론을 통해 진행되었습니다. 시장 전망, 세그먼트 전망, 경쟁사 인사이트를 포함하여 동물 의약품 시장의 변수와 동향을 분석하였습니다. 시장의 주요 동인은 가축 인구 증가, 애완동물 소유율 증가, 만성 질병의 증가, R&D 발전 및 육류 소비 증가 등입니다. 반면, 정부 개입, 위조 의약품 유입 증가, 짧은 제품 독점 기간 등은 시장의 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 동물 의약품 시장은 2024년 499억 6,000만 달러로 추정되며, 2025년부터 2030년까지 8.5%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 동물 단백질에 대한 수요 증가와 동물의 질병 발생률 증가, 제품 출시 등이 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 또한, 정부의 이니셔티브 증가가 동물 복지 향상, 식품 안전 보장, 질병 확산 방지 및 지속 가능한 농업 촉진에 기여하고 있습니다. 동물 의약품 시장은 조에티스, 엘랑코, 머크 동물 건강, 베링거인겔하임 등 몇몇 주요 기업들이 시장의 50% 이상을 차지하고 있으며, 이들 기업은 연구 개발에 집중적으로 투자하고 있습니다. 또한, 신흥 기업과 틈새 업체들도 시장에 진입하여 제품의 다양성을 높이고 있습니다. M&A 활동은 기업들이 시장 입지를 강화하고 새로운 기술을 도입하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 2024년 제약 부문은 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 생물학적 제제 부문은 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 동물 건강 지출 증가, 동물 의약품의 가용성, R&D 활동 증가 등이 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 결론적으로, 동물 의약품 시장은 다양한 요인에 의해 성장하고 있으며, 앞으로도 지속적인 연구 개발과 혁신이 이루어질 것으로 기대됩니다. |
전 세계 동물 의약품 시장 규모는 2024년 499억 6,000만 달러로 추정되며 2025년부터 2030년까지 8.5%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 시장은 동물 단백질에 대한 수요 증가, 동물의 질병 발생률, 제품 출시에 의해 주도되고 있습니다. 시장 성장을 촉진하는 다른 요인으로는 수의학의 발전과 반려동물 보험의 보급이 있습니다. 예를 들어, 2024년 8월, 엘랑코 동물 건강은 새로운 광범위 구충제인 크레델리오 콰트로에 대한 FDA의 검토가 완료되었으며 현재 60일간의 최종 행정 검토 단계에 있다고 발표했습니다. 벼룩, 진드기, 심장사상충 및 기타 내부 기생충을 표적으로 하는 이 제품은 2024년 10월 말까지 미국 승인을 받아 2025년 1분기에 출시될 것으로 예상됩니다.
또한, 정부의 이니셔티브 증가도 시장 성장을 견인하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 동물 복지 향상, 식품 안전 보장, 질병 확산 방지, 지속 가능한 농업 촉진을 목표로 합니다. 정부는 동물용 의약품, 백신 및 사료 첨가제의 승인, 제조, 유통 및 사용에 대한 규정과 표준을 수립합니다. 규제 기관은 제품이 안전성, 효능 및 품질 기준을 충족하는지 확인하여 소비자에게 안심할 수 있도록 하고 동물 건강 제품에 대한 신뢰를 증진합니다. 미국에서는 FDA와 미국 농무부(USDA)와 같은 기타 기관이 동물 건강 시장을 규제합니다. 2024년 3월, FDA는 반려견의 외이염 치료를 위한 동물용 신약 신청에 따라 Dechra의 듀오틱을 승인했습니다. 2024년 3월, FDA는 또한 Parnell Technologies Pty. 가 반려견에 대한 메데토미딘 염산염 및 덱스메데토미딘 염산염의 진정 및 진통 효과를 역전시키기 위해 축약된 동물용 신약 신청(ANADA) 절차에 따라 신청한 콘트라스테드를 승인했습니다.
수의학을 포함한 전반적인 동물 건강 부문은 많은 어려움에도 불구하고 회복력이 있는 것으로 나타났으며, 근본적인 견고한 동인으로 인해 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 호주 농업자원경제과학국의 보고서에 따르면 중국은 2050년까지 육류 수요 증가의 약 40%를 차지할 것으로 예상됩니다. OECD 2022-2031년 농업 전망에 따르면 향후 10년간 전 세계 돼지고기 소비량은 129톤에 달할 것으로 예상되며, 이는 전체 육류 소비량의 1/3을 차지할 것으로 전망됩니다. 이러한 소비 증가는 안전한 식품 공급원에 대한 수요를 촉진하여 생물학적 보안과 동물용 의약품의 신중한 사용을 강조할 것으로 예상됩니다. 이는 가까운 미래에 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
시장 집중도 및 특성
동물용 의약품 시장은 소수의 주요 업체가 업계를 지배하고 있는 중간 정도의 집중도를 보이고 있습니다. 조에티스, 엘랑코, 머크 동물 건강, 베링거인겔하임과 같은 주요 기업이 총 매출의 50% 이상을 차지하며 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 집중도를 통해 이들 기업은 규모의 경제를 활용하고 연구 개발에 집중적으로 투자하여 동물용 의약품의 혁신과 제품 제공을 주도하고 있습니다. 또한 신흥 기업과 틈새 업체들도 특히 생물학적 제제 및 특수 치료제와 같은 분야에서 시장에 진입하여 제품의 다양성을 높이는 데 기여하고 있습니다. 주요 업체들이 제품 제공을 강화하고 새로운 지역으로 확장하기 위해 소규모 기업을 인수함에 따라 시장 통합이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 개인 맞춤형 의약품과 단일 클론 항체와 같은 첨단 치료법을 향한 추세는 기존 플레이어 간의 혁신과 경쟁을 장려하여 시장 환경을 더욱 형성하고 있습니다.
신약 및 시술과 같은 동물 예방 및 치료 치료의 발전은 혁신에 기여합니다. 지속적인 연구 개발 노력, 학계와 업계 간의 협력, 규제 프레임워크, 수의학계와 동물 소유자의 진화하는 요구사항이 혁신의 정도에 영향을 미칩니다. 기술과 과학 지식이 계속 발전함에 따라 동물용 의약품 시장은 동물 치료의 질을 향상시키는 더 많은 혁신을 보게 될 것입니다.
M&A 활동은 규모의 경제를 달성하고, 운영 효율성을 개선하고, 지리적 범위를 확장하거나, 새로운 시장에 진출하여 시장 입지를 강화하려는 시장 참여자들에 의해 시작되는 경우가 많습니다. 2024년 9월, 베링거인겔하임은 사이바 애니멀 헬스 AG를 인수하여 반려동물 치료제, 특히 만성 질환에 대한 R&D 역량을 강화했습니다. 이번 인수를 통해 베링거는 R&D를 강화하고 반려동물의 만성 질환 관리의 새로운 표준이 될 수 있는 장기 지속 면역 기반 치료제를 개발하는 선례를 세웠습니다. M&A는 동물 건강에 대한 투자를 늘리고, 새로운 기술을 더 빠르게 도입하며, 보다 경쟁력 있는 시장을 조성하여 치료 기준을 개선하고 수의사와 반려동물 보호자가 선택할 수 있는 옵션을 확대합니다.
규제는 시장을 형성하고 영향을 미치는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 규제는 동물용 제품의 안전성과 효능을 보장하고, 동물의 건강과 복지를 보호하며, 공중 보건을 보호하기 위해 마련되었습니다. 미국 식품의약국(FDA) 및 유럽 의약품청(EMA)과 같은 규제 기관은 동물용 의약품의 승인 및 등록을 감독합니다. 엄격한 규제 요건을 통해 제품이 시판 전에 안전 및 효능 기준을 충족하도록 보장합니다. 승인 절차는 신제품을 시장에 출시하는 데 드는 시간과 비용에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 규제가 시장에 미치는 영향은 중간에서 높은 수준입니다.
기업들은 R&D 및 파트너십에 투자하여 제품 포트폴리오 확장에 주력합니다. 시장 참여자들은 제품 라인 다각화에 참여하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 4월 피브로 애니멀 헬스는 조에티스로부터 약용 사료 첨가제(MFA) 포트폴리오와 관련 자산을 3억 5천만 달러에 인수하는 최종 합의에 도달했습니다. 이번 인수에는 37개 이상의 제품 라인과 6개 제조 시설이 포함되며, 이를 통해 피브로의 동물 관리 및 영양 제품군을 강화하여 잠재적으로 수익성을 높일 수 있을 것으로 기대됩니다. 피브로 애니멀 헬스는 제품 확장을 통해 시장 입지를 강화하고 동물의 건강과 생산성을 향상시키는 실용적이고 다양하며 지속 가능한 치료 옵션을 제공함으로써 수의학을 향상시키고 있습니다.
기업들은 시장 입지와 점유율을 높이기 위해 지역 범위를 확장하고 있습니다. 새로운 지역으로 확장함으로써 기업은 특정 지역의 건강 문제를 해결하고 현지 규제 표준을 준수하는 맞춤형 제품을 출시할 수 있으며, 이는 전 세계 수의학 수요를 해결하는 데 필수적입니다. 예를 들어, 2024년 8월 Elanco Animal Health는 캔자스주 엘우드에 있는 생물학적 제제 제조 시설을 확장하여 단일 클론 항체(mAb) 플랫폼을 개발하기 위해 1억 3천만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이번 확장을 통해 생산 능력을 높이고, 새로운 처리 장비를 도입하며, 향후 2년간 약 70개의 일자리를 창출할 예정입니다. 이 시설은 동물 보건 산업에서 항체 기반 치료의 중요성이 커지고 있음을 강조하면서 엘랑코의 개 파보 바이러스 단일 클론 항체(CPMA)와 향후 mAb 치료법 개발에 중추적인 역할을 할 것입니다.
제품 인사이트
2024년 제약 부문은 시장에서 67.38%의 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 의약품에는 주로 항염증제, 기생충 구제제, 항감염제 등이 포함됩니다. 이 부문의 성장은 반려동물 소유 증가, 기술 발전, 동물 건강에 대한 인식 증가, R&D 투자, 예방적 의료로의 전환 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과라고 할 수 있습니다. 제약 회사는 새롭고 개선된 동물용 의약품을 출시하기 위해 R&D 활동에 막대한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 2023년에 베링거인겔하임은 네 가지 필수 제품을 출시했습니다: 당뇨병 고양이를 위한 센벨고, 개의 벼룩, 진드기, 심장사상충을 종합적으로 예방하는 넥스가드 플러스, 유사한 기생충을 제어하는 넥스가드 콤보, 개의 벼룩 및 진드기 제어를 위한 비처방 츄어블 제품인 프론트로가 바로 그것입니다. 이러한 신제품은 회사의 매출 성장에 크게 기여했습니다.
생물학적 제제 부문은 2025년부터 2030년까지 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이 시장의 성장은 동물 건강 지출 증가, 동물 의약품의 가용성, R&D 활동, 주요 기업의 제품 출시, 동물의 질병 유병률 증가에 기인할 수 있습니다. 예를 들어, 2024년 7월, 엘리아스 동물 건강은 맹장 골육종에 걸린 대형견의 사지 보존 치료제로서 혁신적인 보조제와 함께 엘리아스 암 면역요법(ECI)을 평가하기 위한 임상 연구를 시작했습니다. 이 연구는 모리스 동물 재단의 지원을 받아 해당 견종에 절단술을 대체할 수 있는 이 접근법의 안전성과 효능을 평가하여 해당 견종의 삶의 질을 개선할 수 있는 희망을 제공하기 위해 진행되었습니다.
동물 유형별 인사이트
2024년에는 생산 동물 부문이 가장 큰 매출 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 가축 부문의 높은 의약품 사용률, 질병 예방 및 관리의 필요성, 축산업 강화에 기인하며, 전 세계 인구가 지속적으로 증가함에 따라 육류, 우유, 유제품과 같은 동물성 제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이로 인해 축산업계는 생산량을 늘려야 한다는 압박을 받고 있으며, 동물의 건강과 복지를 보장하기 위한 수의학에 대한 필요성이 커지고 있습니다.
반려 동물 부문은 반려 동물 소유 증가, 반려 동물의 인간화, 반려 동물 지출 증가로 인해 예측 기간 동안 수익성이 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 개와 고양이는 가장 인기 있는 반려동물입니다. 개와 고양이 의약품의 가용성 증가와 강력한 R&D 파이프라인은 향후 몇 년 동안 이 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 2024년 9월, 엘랑코 동물 건강은 반려견의 알레르기 및 아토피성 피부염 관리를 위해 FDA의 승인을 받은 1일 1회 경구용 JAK 억제제인 젠렐리아를 출시했습니다. 젠렐리아의 출시는 수의학 분야에서 치료 옵션을 확대하고 반려동물과 보호자의 웰빙을 향상시키려는 엘랑코의 노력을 반영합니다. 마찬가지로 2024년 9월, 데크라는 특히 심장 및 신장 문제와 관련된 기흉, 심낭수종, 복수, 부종과 같은 질환과 관련된 체액 저류를 치료하기 위해 고안된 새로운 고양이 및 개용 이뇨제인 퓨로소랄을 출시했습니다.
유통 채널 인사이트
동물 병원 및 클리닉 부문은 2024년에 가장 큰 매출 비중을 차지했습니다. 이러한 시설은 동물에게 의료 서비스를 제공하는 데 중추적인 역할을 하며, 동물의 급성 및 만성 질환을 모두 다루는 광범위한 치료에 동물 의약품을 통합할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 또한 이러한 시설에는 일반적으로 사내 약국이 있거나 외부 약국과 파트너십을 맺어 처방된 동물용 의약품을 동물 보호자에게 직접 조제합니다. 이를 통해 진단부터 치료까지 원활한 프로세스를 보장합니다.
또한 동물 병원과 클리닉은 반려동물 소유주 또는 가축 생산자와 지속적인 관계를 구축합니다. 이는 신뢰와 소통을 촉진하여 고객이 정해진 치료 계획을 따를 가능성이 높은 환경을 조성합니다. 동물이 다른 수의학 서비스를 받는 동일한 시설에서 직접 약을 공급받음으로써 치료의 연속성이 강화됩니다. 반면에 전자 상거래 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록 할 것으로 예상됩니다. 이는 온라인 의약품 주문의 편리성, 다양한 제품 선택, 가격 비교, 전자상거래 플랫폼이 제공하는 경쟁력 있는 가격 덕분입니다.
투여 경로 인사이트
주사제 부문은 2024년 매출 점유율 측면에서 시장을 지배했습니다. 이 세그먼트는 정맥, 근육 및 피하 경로를 통해 투여되는 약물로 구성됩니다. 수많은 주사용 의약품의 가용성, 높은 주사 비용 및 주사용 경로와 관련된 이점은 시장 성장을 이끄는 주요 요인 중 일부입니다. 주사제는 빠른 작용 시작, 정확한 용량 조절, 높은 약물 생체 이용률로 인해 채택이 증가하는 데 기여하고 있습니다. 2023년 5월, 조에티스는 골관절염 반려견용 주사형 항신경성장인자(NGF) 단일클론항체(mAb)인 리브렐라에 대한 FDA 승인을 받았습니다.
다른 경로 부문에는 흡입 경로와 서방형 임플란트가 포함됩니다. 이 부문은 제품의 가용성 증가와 축산 농가 및 반려동물 보호자의 대체 전달 방식 채택 증가로 인해 2025년부터 2030년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, Merck & Co.의 REVALOR-XS는 사료 효율을 개선하고 소의 체중 증가율을 높이는 트렌볼론 아세테이트와 에스트라디올을 함유한 서방형 임플란트입니다.
지역별 인사이트
북미 동물 의약품 시장은 2024년에 전 세계에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 이는 주요 기업의 존재, 반려동물에 대한 높은 지출, 반려동물 인간화, 동물 질병에 대한 인식 증가에 기인할 수 있습니다. 예를 들어, 조에티스, 머크, 엘랑코 애니멀 헬스, 베트바이오로직스 등 주요 시장 플레이어는 미국에 본사를 두고 있으며 시장 점유율을 높이기 위해 다양한 전략적 이니셔티브를 진행하고 있습니다. 2023년 9월, 엘랑코는 만성 신장 질환(CKD)을 앓고 있는 고양이의 비재생성 빈혈을 치료하기 위해 미국 FDA 조건부 승인을 받은 제품인 바렌지-CA1(Varenzi-CA1)을 출시했습니다.
미국 동물용 의약품 시장 동향
미국의 동물용 의약품 시장은 인수공통전염병 발생률 증가, 가축 인구 증가, 예방 치료에 대한 관심 증가, 반려동물 의약품의 발전, 반려동물 소유 증가로 인해 성장하고 있습니다. 2024년 10월 미국 애완동물용품협회(APPA)가 발표한 보고서에 따르면 미국에서는 5,980만 가구가 개를, 4,210만 가구가 고양이를 키우고 있습니다. 또한 육류 생산을 위해 사육되는 소, 양, 돼지, 가금류가 크게 증가하면서 가축 인구도 증가했습니다. 예를 들어, 미국 농무부의 가축 및 가금류에 따르면 2024년 1월 현재 미국에는 8,780만 마리의 소와 7,497만 마리의 돼지가 사육되고 있습니다: 세계 시장과 무역 보고서에 따르면 이 엄청난 가축 인구는 건강과 생산성을 유지하기 위해 종합적인 수의학 치료와 의료 개입이 필요합니다.
유럽 동물 의약품 시장 동향
유럽의 동물용 의약품 시장은 세계에서 가장 엄격한 동물 복지 규정을 가지고 있습니다. 이러한 규정을 준수하려면 반려동물이든 가축의 일부이든 동물의 건강과 복지를 보장하기 위해 동물용 의약품을 사용해야 합니다. 이 지역은 또한 잘 발달된 수의학 의료 인프라가 특징입니다. 혁신적인 의약품, 진단 도구 및 치료 방법의 개발을 포함한 지속적인 기술 발전은 수의사들이 새롭고 개선된 치료 방법을 채택함에 따라 시장 성장에 기여하고 있습니다.
독일의 동물 의약품 시장은 동물 입양 및 가축 인구 증가, 동물에 대한 예방 치료 증가, 농장 및 반려동물 건강의 중요성에 대한 인식 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 예를 들어, 독일 축산청에 따르면 독일은 유럽연합(EU)에서 가장 큰 젖소 사육 규모와 두 번째로 많은 소 인구를 보유하고 있습니다. 또한 국제동물기록위원회(ICAR)에 따르면 독일 농장의 50%가 가축을 전문으로 사육하고 있으며, 이는 동물 의약품 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
또한 Industrieverband Heimtierbedarf(IVH)의 의뢰로 실시한 조사에 따르면 독일 전체 가구의 44%가 적어도 한 마리 이상의 반려동물을 키우고 있는 것으로 나타났습니다. 독일 내 주요 업체 간의 파트너십과 인수가 증가하면서 시장이 성장하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 9월에 Zoetis는 독일 생명공학 회사인 Adivo를 인수했습니다. 이 인수를 통해 조에티스는 기술 및 기존 종별 항체 라이브러리에 대한 접근성과 수많은 새로운 수의학 제품을 개발할 수 있는 기회를 얻게 될 것입니다.
아시아 태평양 동물용 의약품 시장 동향
아시아 태평양 동물 의약품 시장은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 경제가 지속적으로 성장함에 따라 중산층 인구의 규모가 눈에 띄게 증가하고 가처분 소득이 증가하며 도시화가 증가하고 있습니다. 이는 반려동물에 대한 선호도 증가를 비롯한 라이프스타일 변화와 관련이 있습니다. 도시 거주자들은 종종 반려동물을 위해 수의과 진료를 받으려 하며, 이는 다양한 동물 의약품, 예방 치료 및 의료 서비스 수요에 기여하고 있습니다. 시장 참여자들은 이러한 신흥 시장에서 기회를 포착하기 시작했습니다. 최근 몇 년 동안 인도 동물 건강 분야의 풍부한 기회로 인해 많은 신규 업체가 시장에 진입하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월에는 윤활 안약, 항알레르기약, 항생제, 녹내장 치료제 등 다양한 동물용 안과 의약품인 ‘Fur’를 출시하며 수의학 분야에 진출한다고 발표한 ENTOD 제약이 있습니다. 또한, 2024년 8월에는 고드레 컨슈머 프로덕츠가 인도에서 새로운 반려동물 케어 사업에 향후 5년간 5억 루피(6천만 달러) 이상을 투자할 계획이라고 발표했습니다.
인도의 동물 의약품 시장은 가축 생산 증가, 낙농 산업 성장, 주요 업체들의 전략적 이니셔티브 지원으로 인해 예측 기간 동안 10.5%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 조에티스, 머크 동물 건강, 엘랑코와 같은 기업들은 인도에 투자를 늘리고, R&D 센터를 설립하고, 증가하는 국내 수요를 충족하기 위해 생산 역량을 강화하고 있습니다. 이러한 성장은 인도의 숙련된 인력, 비용 효율적인 운영, 번성하는 축산 부문에 힘입은 것으로, 인도는 수의학 혁신을 위한 매력적인 목적지입니다. 예를 들어, 2024년 9월 Zoetis는 인도 하이데라바드에 글로벌 역량 센터를 확장하여 동물 건강 분야의 글로벌 혁신을 위해 인도의 숙련된 인력을 활용하겠다는 약속을 강화했습니다. 이번 확장을 통해 AI, 머신러닝, 데이터 과학 분야에서 수백 개의 고급 기술 직책을 창출하여 R&D 및 디지털 역량을 강화하려는 Zoetis의 전략에 부응할 것입니다.
라틴 아메리카 동물용 의약품 시장 동향
라틴 아메리카의 동물용 의약품 시장은 소, 가금류, 돼지 등 가축 부문의 성장으로 인해 질병 예방, 치료 및 전반적인 가축 건강 관리를 위해 동물용 의약품을 사용해야 하는 상황입니다. 가축 생산자들은 가축의 생산성을 높이고 증가하는 인구의 식생활 요구를 충족하기 위해 육류 및 유제품을 안정적으로 공급할 수 있는 효과적인 수의학 솔루션을 찾고 있습니다. 중동/아프리카 지역에서는 식량 안보 문제가 시장 성장을 주도하는 중요한 역할을 합니다. 정부와 이해관계자들은 안정적인 식량 공급을 보장하기 위해 견고하고 지속 가능한 축산 부문의 중요성을 인식하고 있습니다. 따라서 동물용 의약품은 가축의 건강과 웰빙을 유지하고 질병 발생을 예방하며 안전하고 풍부한 동물 유래 식품 생산을 지원하는 데 필수적입니다.
브라질의 동물용 의약품 시장은 가축 질병 발생을 억제하기 위한 백신 접종 의무화 및 가축 관련 식품에 대한 수요 증가로 인해 성장하고 있습니다. 브라질의 동물용 의약품 시장 성장은 많은 가축 인구에 기인합니다. 예를 들어, Agro Concept Management Ltd에 따르면 브라질의 소 사육두수는 2억 3,200만 마리에 달해 세계에서 두 번째로 큰 규모를 자랑합니다. 또한 브라질은 세계 최대의 소고기 수출국이기도 합니다. 이로 인해 동물 건강에 대한 인식이 높아졌고, 결과적으로 동물용 의약품에 대한 수요가 증가했습니다.
중동 및 아프리카 동물용 의약품 시장 동향
중동 및 아프리카(MEA) 동물 의약품 시장은 남아프리카공화국, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 쿠웨이트, 이집트, 이스라엘로 구성되어 있습니다. 중동 및 아프리카에서는 수의학 서비스의 채택이 증가하면서 동물용 의약품 시장이 성장하고 있습니다. 동물의 전염병 유병률이 증가함에 따라 수의학 치료 및 의약품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 2024년 1월 열대의학 및 전염병 저널에 발표된 한 연구에서는 1998년부터 2022년까지 남아공 동물의 광견병 추세를 조사했습니다. 연구 결과에 따르면 개, 고양이, 말과 같은 반려동물은 59%, 소, 돼지, 염소, 양을 포함한 가축은 21% 이상 광견병 사례가 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 국제 무역의 증가로 인한 동물 병원체의 확산은 동물용 의약품에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 동물용 백신의 부족은 동물용 의약품 시장을 이끄는 또 다른 주요 요인으로, 동물용 백신의 수입 증가로 이어지고 있습니다. 또한 MEA에서 가축 및 가금류의 채택이 증가함에 따라 지역 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다.
남아프리카 동물 의약품 시장은 질병의 발생률 증가와 주요 발병에 의해 주도되고 있습니다. 2024년 10월에 발표된 FAO 보고서에 따르면, 2017년 2월부터 사하라 사막 이남 아프리카에서는 H5, H5N1, H5N2, H5N6, H5N8, H7, H7N6 등 고병원성 조류 인플루엔자(HPAI) 하위 유형이 발생하고 있다. 2024년 10월 현재 남아프리카공화국을 비롯한 여러 국가에서 가금류 및 기타 조류 종에 심각한 영향을 미치는 사례가 여러 지역에서 보고되고 있습니다. 여러 동물 유형에서 유사한 질병의 유병률이 증가함에 따라 의약품 및 생물학적 제제와 같은 동물용 의약품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
또한, 2024년 4월 Dogster의 기사에 따르면 남아공에서는 반려동물 소유자의 78% 이상이 반려견을 한 마리 이상 키우고 있을 정도로 반려견 소유가 널리 퍼져 있습니다. 또한, 남아공 가정의 45% 이상이 반려동물을 기르고 있어 반려동물 입양이 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 인기 증가로 인해 동물용 의약품 및 치료 서비스에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 남아공의 반려동물 소유주들은 일반적으로 반려동물에게 연간 1,800~4,000달러를 지출하고 있어 반려동물 관리에 대한 투자가 증가하고 있음을 알 수 있습니다.
주요 동물 의약품 기업 인사이트
여러 개의 크고 작은 회사가 존재하기 때문에 경쟁이 치열한 시장입니다. 이러한 기업들은 세그먼트와 대상 종에 걸쳐 광범위한 동물용 의약품을 제공합니다. 또한 시장 참여자들은 성장 목표를 지원하기 위해 R&D, 인수합병, 지역 확장, 파트너십 및 협업과 같은 다양한 전략적 이니셔티브를 전개하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 8월, 엘랑코 애니멀 헬스는 1억 3천만 달러를 투자하여 캔자스주 엘우드에 있는 바이오의약품 제조 시설을 25,000평방피트 확장하여 단일클론항체(mAb) 플랫폼을 강화할 계획입니다. 2026년까지 70개의 새로운 일자리를 창출할 것으로 예상되는 이번 확장은 개 파보바이러스 단일클론항체 및 향후 개 피부과용 mAb 치료제의 생산을 지원하며, 반려동물 건강 개선을 위한 항체 기반 치료제로의 전환을 강조할 것입니다.
최근 개발
2024년 9월, 조에티스와 다논은 젖소의 건강을 개선하고 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 혁신적인 유전자 솔루션을 통해 지속 가능한 낙농업을 발전시키기 위해 파트너십을 체결했습니다. 이 협력은 낙농 웰빙 수익 지수를 포함한 조에티스의 유전자 검사 기술을 활용하여 낙농 생산자들이 지속 가능한 유제품에 대한 소비자 수요 증가에 발맞춰 탄력적인 동물을 사육할 수 있도록 지원함으로써 궁극적으로 동물 복지와 농장 생산성을 증진하는 데 동물 의약품 시장의 역할을 강화할 것입니다.
베링거인겔하임 인도법인은 2024년 8월, 반려동물 기생충제 포트폴리오를 강화하고 약 1억 2,451만 달러 규모의 인도 반려동물 건강 시장에서의 입지를 확대하기 위해 브반 라이프사이언스(Vvaan Lifesciences Pvt Ltd)와 전략적 유통 파트너십을 체결했습니다. 이번 협력은 2급 도시와 소외된 도시에서 양질의 반려동물 의료 서비스에 대한 접근성을 개선하고, 브바안의 전문성을 활용하여 해당 지역에 더 나은 서비스를 제공하고 인도 전역의 수의학 치료 기준을 높이는 것을 목표로 합니다.
2024년 6월, 트루파니온과 베링거인겔하임은 양질의 치료 및 질병 관리에 대한 접근성을 개선하여 반려동물 의료 서비스를 강화하기 위한 전략적 협력을 체결했습니다. 이 파트너십은 양사의 전문성을 활용하여 반려동물 건강 위험을 조기에 발견하고 수의학 교육을 지원함으로써 궁극적으로 혁신적인 보험 솔루션과 첨단 동물 건강 치료법을 통합하여 동물 의약품 시장에 도움이 될 것입니다. 수의사에게 즉시 보험금을 지급하는 트루패니언의 독보적인 능력은 반려동물 보호자의 의료 프로세스를 더욱 간소화할 것입니다.
2024년 3월, 머크 동물 건강은 뉴캐슬병, 전염성 기관지염, 난계대 증후군을 포함한 여러 바이러스 감염을 예방하기 위해 닭을 위해 설계된 9가 백신인 노빌리스 멀티바 RT+IBm+ND+Gm+REOm+EDS 백신에 대해 유럽 의약품청의 CVMP로부터 긍정적인 의견을 받았습니다. 이 백신은 0.3ml의 낮은 용량으로 투여되며, 폐기물을 줄이고 백신 접종 과정을 간소화하는 것을 목표로 합니다.
글로벌 동물 의약품 시장 보고서 세분화
이 보고서는 글로벌, 지역 및 국가 수준에서 매출 성장을 예측하고 2018년부터 2030년까지 각 하위 세그먼트의 최신 산업 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 연구를 위해 Grand View Research는 제품, 동물 유형, 투여 경로, 유통 채널 및 지역을 기준으로 글로벌 동물 의약품 시장 보고서를 세분화했습니다.
동물 유형별 전망 (매출, 미화 백만 달러, 2018 – 2030)
생산 동물
가금류
돼지
Cattle
양 및 염소
기타
반려동물
개
고양이
말
기타
제품 전망(매출, 미화 백만 달러, 2018 – 2030)
생물학적 제제
백신
변형/약독화 생백신
비활성화(사멸)
기타 백신
기타 생물학적 제제
의약품
기생충 치료제
항감염제
항염증제
진통제
기타
약용 사료 첨가제
투여 경로 전망(매출, 미화 백만 달러, 2018 – 2030)
경구용
주사제
국소
기타 경로
유통 채널 전망(매출, 미화 백만 달러, 2018 – 2030)
동물 병원 및 클리닉
이커머스
오프라인 소매점
기타
지역별 전망(매출, 미화 백만 달러, 2018 – 2030)
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
네덜란드
노르웨이
덴마크
스웨덴
기타 유럽
아시아 태평양
일본
중국
인도
대한민국
호주
태국
기타 아시아 태평양 지역
라틴 아메리카
브라질
멕시코
아르헨티나
기타 라틴 아메리카
중동 및 아프리카
남아프리카 공화국
사우디 아라비아
UAE
쿠웨이트
이집트
이스라엘
나머지 MEA
1장. 방법론 및 범위
1.1. 시장 세분화 및 범위
1.2. 연구 방법론
1.3. 정보 조달
1.3.1. 구입한 데이터베이스
1.3.2. GVR의 내부 데이터베이스
1.3.3. 보조 소스
1.3.4. 1차 연구
1.4. 정보/데이터 분석
1.5. 시장 공식화 및 시각화
1.6. 데이터 검증 및 게시
1.7. 모델 세부 정보
1.7.1. 상품 흐름 분석
1.7.2. 글로벌 시장 CAGR 계산
1.8. 보조 출처 목록
2장 요약
2.1. 시장 전망
2.2. 세그먼트 전망
2.3. 경쟁사 인사이트
3 장. 동물 의약품 시장 변수 동향 및 범위
3.1. 시장 계보 전망
3.1.1. 상위 시장
3.1.2. 보조 시장
3.2. 시장 역학
3.2.1. 시장 동인 분석
3.2.1.1. 가축 인구 증가 및 애완 동물 소유율 증가
3.2.1.2. 인수 공통 및 만성 질병의 수 증가
3.2.1.3. R&D 및 절차적 발전의 증가
3.2.1.4. 육류 소비 및 필수 예방 접종 증가
3.2.2. 시장 제약 분석
3.2.2.1. 정부 개입
3.2.2.2. 위조 의약품 유입 증가
3.2.2.3. 짧은 제품 독점 기간항생제 대체제에 대한 연구 증가
3.2.3. 시장 기회 분석
3.2.4. 시장 과제 분석
3.3. 수의학 시장 분석 도구
3.3.1. 산업 분석 – 포터
3.3.1.1. 공급업체의 협상력
3.3.1.2. 구매자의 협상력
3.3.1.3. 대체의 위협
3.3.1.4. 신규 진입자의 위협
3.3.1.5. 경쟁적 경쟁
3.3.2. 페스텔 분석
3.3.2.1. 정치 및 법적 환경
3.3.2.2. 경제 및 사회적 환경
3.3.2.3. 기술적 환경
3.3.2.4. 환경 경관
3.4. 규제 프레임워크
3.5. 주요 종 및 주요 국가별 동물 개체수 추정치, 2018-2024년
3.6. 사용자 관점 분석
3.6.1. 반려동물 소유자
3.6.2. 수의사
3.6.3. 제약 회사
3.6.4. 규제 기관
3.6.5. 소매업체 및 유통업체
3.6.6. 농업 부문
3.7. COVID-19 영향 분석
4장. 동물 의약품 시장 제품 추정 및 동향 분석
4.1. 세그먼트 대시보드
4.2. 동물 의약품 시장: 제품 이동 분석
4.3. 제품별 동물 의약품 시장 규모 및 동향 분석, 2018 ~ 2030 년 (백만 달러)
4.4. 생물학적 제제
4.4.1. 생물 제제 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
4.4.2. 백신
4.4.2.1. 백신 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
4.4.2.2. 수정 / 약화 된 라이브
4.4.2.2.1. 수정 / 감쇠 된 라이브 시장 수익 추정치 및 예측, 2018 – 2030 (USD 백만)
4.4.2.3. 비활성화(사멸)
4.4.2.3.1. 비활성화(폐기) 시장 수익 추정치 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
4.4.2.4. 기타 백신
4.4.2.4.1. 기타 백신 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
4.4.3. 기타 생물학적 제제
4.4.3.1. 기타 생물 제제 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
4.5. 의약품
4.5.1. 제약 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
4.5.1.1. 기생충 치료제
4.5.1.1.1. 기생충 제 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
4.5.1.2. 항감염제
4.5.1.2.1. 항 감염제 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
4.5.1.3. 항염증제
4.5.1.3.1. 항염증제 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
4.5.1.4. 진통제
4.5.1.4.1. 진통제 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
4.5.1.5. 기타
4.5.1.5.1. 기타 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
4.6. 약용 사료 첨가제
4.6.1. 약용 사료 첨가제 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (USD 백만)
5 장. 동물 의약품 시장: 동물 유형별 추정치 및 동향 분석
5.1. 세그먼트 대시보드
5.2. 동물 의약품 시장: 동물 유형별 움직임 분석
5.3. 동물 유형별 동물 의약품 시장 규모 및 동향 분석, 2018 ~ 2030 년 (미화 백만 달러)
5.3.1. 생산 동물
5.3.1.1. 생산 동물 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
5.3.1.2. 가금류
5.3.1.2.1. 가금류 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
5.3.1.3. 돼지
5.3.1.3.1. 돼지 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
5.3.1.4. 소
5.3.1.4.1. 소 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
5.3.1.5. 양 및 염소
5.3.1.5.1. 양 및 염소 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
5.3.1.6. 기타
5.3.1.6.1. 기타 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
5.3.2. 반려 동물
5.3.2.1. 반려 동물 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
5.3.2.2. 개
5.3.2.2.1. 개 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
5.3.2.3. 고양이
5.3.2.3.1. 고양이 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
5.3.2.4. 말
5.3.2.4.1. 말 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
5.3.2.5. 기타
5.3.2.5.1. 기타 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
6 장. 동물 의약품 시장: 투여 경로별 추정치 및 동향 분석
6.1. 세그먼트 대시보드
6.2. 동물 의약품 시장: 관리 경로 별 이동 분석
6.3. 투여 경로 별 동물 의약품 시장 규모 및 동향 분석, 2018 ~ 2030 년 (미화 백만 달러)
6.3.1. 경구
6.3.1.1. 경구 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
6.3.2. 주사제
6.3.2.1. 주사제 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
6.3.3. 토픽
6.3.3.1. 국소 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
6.3.4. 기타 경로
6.3.4.1. 기타 노선 시장 수익 추정치 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7장. 동물 의약품 시장: 유통 채널별 추정 및 동향 분석
7.1. 세그먼트 대시보드
7.2. 동물 의약품 시장: 유통 채널별 움직임 분석
7.3. 유통 채널 별 동물 의약품 시장 규모 및 동향 분석, 2018 ~ 2030 (백만 달러)
7.3.1. 동물 병원 및 클리닉
7.3.1.1. 동물 병원 및 클리닉 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (USD 백만)
7.3.2. 전자 상거래
7.3.2.1. 전자 상거래 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.3.3. 오프라인 소매점
7.3.3.1. 오프라인 소매점 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.3.4. 기타
7.3.4.1. 기타 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8 장. 동물 의약품 시장: 지역별 추정 및 동향 분석
8.1. 지역별 대시보드
8.2. 지역별 동물 의약품 시장 점유율, 2024 년 및 2030 년, 미화 백만 달러
8.3. 지역 전망
8.4. 북미
8.4.1. 북미 동물 의약품 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.4.2. 미국
8.4.2.1. 주요 국가 역학
8.4.2.2. 미국 수의학 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.4.3. 캐나다
8.4.3.1. 주요 국가 역학
8.4.3.2. 캐나다 수의학 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.4.4. 멕시코
8.4.4.1. 주요 국가 역학
8.4.4.2. 멕시코 수의학 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.5. 유럽
8.5.1. 유럽 수의학 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.5.2. 영국
8.5.2.1. 주요 국가 역학
8.5.2.2. 영국 수의학 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.5.3. 독일
8.5.3.1. 주요 국가 역학
8.5.3.2. 독일 수의학 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.5.4. 프랑스
8.5.4.1. 주요 국가 역학
8.5.4.2. 프랑스 수의학 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.5.5. 이탈리아
8.5.5.1. 주요 국가 역학
8.5.5.2. 이탈리아 수의학 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.5.6. 스페인
8.5.6.1. 주요 국가 역학
8.5.6.2. 스페인 수의학 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.5.7. 덴마크
8.5.7.1. 주요 국가 역학
8.5.7.2. 덴마크 수의학 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.5.8. 스웨덴
8.5.8.1. 주요 국가 역학
8.5.8.2. 스웨덴 수의학 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.5.9. 노르웨이
8.5.9.1. 주요 국가 역학
8.5.9.2. 노르웨이 수의학 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.5.10. 네덜란드
8.5.10.1. 주요 국가 역학
8.5.10.2. 루마니아 수의학 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.6. 아시아 태평양
8.6.1. 아시아 태평양 수의학 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.6.2. 일본
8.6.2.1. 주요 국가 역학
8.6.2.2. 일본 수의학 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.6.3. 중국
8.6.3.1. 주요 국가 역학
8.6.3.2. 중국 수의학 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.6.4. 인도
8.6.4.1. 주요 국가 역학
8.6.4.2. 인도 수의학 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.6.5. 호주
8.6.5.1. 주요 국가 역학
8.6.5.2. 호주 수의학 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.6.6. 대한민국
8.6.6.1. 주요 국가 역학
8.6.6.2. 한국 수의학 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.6.7. 태국
8.6.7.1. 주요 국가 역학
8.6.7.2. 태국 수의학 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.7. 라틴 아메리카
8.7.1. 라틴 아메리카 수의학 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.7.2. 브라질
8.7.2.1. 주요 국가 역학
8.7.2.2. 브라질 수의학 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.7.3. 아르헨티나
8.7.3.1. 주요 국가 역학
8.7.3.2. 아르헨티나 수의학 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.8. 중동 및 아프리카
8.8.1. 중동 및 아프리카 수의학 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.8.2. 남아프리카 공화국
8.8.2.1. 주요 국가 역학
8.8.2.2. 남아프리카 동물 의약품 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.8.3. 사우디 아라비아
8.8.3.1. 주요 국가 역학
8.8.3.2. 사우디 아라비아 수의학 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.8.4. UAE
8.8.4.1. 주요 국가 역학
8.8.4.2. UAE 수의학 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.8.5. 쿠웨이트
8.8.5.1. 주요 국가 역학
8.8.5.2. 쿠웨이트 수의학 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.8.6. 이집트
8.8.6.1. 주요 국가 역학
8.8.6.2. 이집트 수의학 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.8.7. 이스라엘
8.8.7.1. 주요 국가 역학
8.8.7.2. 이스라엘 수의학 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
9 장. 경쟁 환경
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