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전 세계 에폭시 경화제 시장은 2023년에 43억 달러에 달하며, 2024년부터 2032년까지 연평균 4.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시장의 성장은 주로 건설 산업의 확장과 장비 수명 연장에 대한 필요성에 의해 주도되고 있습니다. 에폭시 경화제 시장의 주요 동인은 주거용 건설 활동의 증가로, 이는 최적의 기계적 강도와 전기 절연, 내식성 등을 요구하는 경화제에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 또한, 자동차 및 제조업 등 다양한 분야에서 복합소재의 인기가 높아지고 있으며, 정부의 친환경 규제로 인해 친환경 에폭시 경화제의 도입이 증가하고 있습니다. 주요 기업으로는 BASF, Hexion, Mitsubishi Chemical 등이 있으며, 아시아 태평양 지역이 시장에서 우위를 점하고 있습니다. 환경 의식의 증가로 인해 지속 가능하고 환경적으로 책임 있는 경화제에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 예를 들어, 스완코는 재활용 폐플라스틱을 사용한 저유전성 에폭시 경화제를 출시하였고, 시코민은 바이오 기반 제품군을 통해 환경 친화적인 스노보드를 생산했습니다. 이러한 경향은 에폭시 경화제 시장의 기회를 확대하고 있습니다. 에폭시 시스템의 수가 증가하면서 시장이 강화되고 있으며, 다양한 고온 응용 분야에 적합한 액체 에폭시 시스템이 주목받고 있습니다. 자동차 산업에서도 경량 및 고강도 부품을 제조하는 데 에폭시 시스템이 활용되고 있습니다. 고강도 소재에 대한 수요가 증가하면서 경량 자동차 부품 제조에 에폭시 경화제가 사용되고 있습니다. 에폭시 경화제 시장은 제품 유형, 애플리케이션, 최종 사용자에 따라 세분화됩니다. 제품 유형별로는 아민, 폴리아미드, 무수물 등이 있으며, 아민이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 애플리케이션별로는 페인트 및 코팅, 복합재, 접착제 및 실란트, 전기 및 전자 제품 등이 있으며, 페인트 및 코팅이 가장 큰 점유율을 보이고 있습니다. 최종 사용자별로는 건축 및 건설, 운송, 풍력 발전, 항공우주, 해양 등이 포함됩니다. 아시아 태평양 지역은 첨단 제조 시설의 증가와 경량 소재의 채택이 증가하면서 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 주요 기업들은 혁신적인 제품 개발과 친환경 경화제 개발에 주력하고 있으며, 다양한 산업의 요구를 충족하기 위해 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. 최근 개발로는 2024년 6월에 프라운호퍼 IMWS와 투비탁 마르마라 연구센터가 바이오 기반 에폭시 수지 시스템을 개발한 사례가 있으며, Safic-Alcan은 BB Resins와 협력하여 산업용 코팅에 적합한 특수 에폭시 기반 마감 시스템을 확장했습니다. 이러한 발전은 에폭시 경화제 시장의 지속적인 성장을 지원하고 있습니다. |
전 세계 에폭시 경화제 시장 규모는 2023년에 43억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC Group은 2024~2032년 동안 4.2%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년까지 시장이 63억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 건설 산업의 확장과 함께 장비의 수명 연장에 대한 필요성이 증가하면서 주로 시장을 견인하고 있습니다.
에폭시 경화제 시장 분석:
주요 시장 동인: 주거용 건설 활동이 증가함에 따라 최적의 기계적 강도, 결합 특성, 전기 절연, 내식성 등을 나타내는 에이전트에 대한 요구 사항이 증가하고 있으며, 이는 시장 성장을 주도하고 있습니다.
주요 시장 동향: 강성, 내구성, 굴곡 강도 등이 우수하여 자동차, 제조, 바이오메디컬 등 다양한 분야에서 이러한 복합소재의 인기가 높아지면서 시장을 촉진하는 새로운 트렌드 중 하나가 되고 있습니다. 또한 정부의 엄격한 규제로 인해 친환경 에폭시 경화제가 도입되고 있는 것도 중요한 성장 요인으로 작용하고 있습니다.
경쟁 환경: 글로벌 시장에서 눈에 띄는 회사로는 Aditya Birla Management Corporation Pvt. Ltd., Atul Ltd., BASF SE, Cardolite Corporation, Cargill Incorporated, Evonik Industries AG, Hexion Inc. 주식회사, 미쓰비시 화학 홀딩스 주식회사, 올린 주식회사, 도레이 산업 주식회사 등이 있습니다.
지리적 동향: 아시아 태평양 지역은 자동차 산업의 지속적인 혁신으로 인해 시장에서 확실한 우위를 점하고 있습니다. 또한 차량 무게를 최소화하기 위한 탄소섬유 강화 복합재에 대한 수요가 증가하면서 지역 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
도전과 기회: 시장을 저해하는 주요 과제 중 하나는 빠른 경화 시간과 최적의 기계적 특성 유지 사이의 균형을 달성해야 하는 필요성이 증가하고 있다는 점입니다. 그러나 재료의 강도와 내구성을 손상시키지 않는 고급 첨가제 및 배합의 개발은 향후 몇 년 동안 시장을 강화할 것으로 예상됩니다.
에폭시 경화제 시장 동향:
증가하는 환경 의식
일반적으로 높은 수준의 휘발성 유기 화합물(VOC) 및 기타 유해 화학 물질을 포함하는 기존 에폭시 시스템과 관련된 환경 영향을 최소화하기 위해 지속 가능하고 환경적으로 책임 있는 경화제에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 스완코는 2023년 12월에 구리 피복 라미네이트(CCL)에 맞춤화된 저유전성 에폭시 경화제 EzCiclo를 출시하여 인쇄 회로 기판(PCB) 생산에 재활용 폐플라스틱을 사용할 수 있게 되었습니다. 또한 재생 가능한 원료와 혁신적인 배합을 통해 제조업체는 내화학성, 우수한 기계적 강도, 열 안정성 등 기존 에폭시의 고성능 특성을 유지하면서 VOC 배출량을 크게 낮추는 경화제를 제공할 수 있습니다. 이는 에폭시 경화제 시장의 최근 기회 중 하나입니다. 예를 들어, 2024년 1월, 시코민은 SPLEENE Kiteboarding이 새로운 에코 라인 RIP 39 보드에 자사의 그린폭시 바이오 레진 제품군을 선택했다고 확인했습니다. 이 외에도 2024년 3월, 일본에 본사를 둔 섬유 강화 폴리머(FRP) 성형 회사 중 하나인 슈퍼 레진(Super Resin Inc.)은 지속 가능한 개발 목표에 부합하는 탄소 섬유 강화 폴리머(CFRP) 소재에 사용하기 위한 환경 친화적인 에폭시 수지 시스템을 출시했습니다. 마찬가지로 시코민은 2024년 3월 아웃도어 스포츠 장비 제조업체 중 하나인 살로몬과 협력하여 탄소 함량이 약 28%인 시코민의 최첨단 바이오 기반 그린폭시 28 에폭시 수지를 채택하여 제조한 지속 가능한 스노보드를 생산했습니다. 이에 따라 이 수지는 기존의 석유 기반 수지에 대한 실용적인 대안을 제공하여 모든 기술 수준의 라이더에게 고성능 보드를 보장합니다.
떠오르는 에폭시 시스템
뛰어난 기계적 강도, 접착 특성, 내화학성, 내구성 등으로 인해 일반적으로 에폭시 수지와 경화제에 의존하는 에폭시 시스템의 수가 증가하면서 전체 시장이 강화되고 있습니다. 2023년 10월 AZoM에서 발표한 기사에서는 주조 화합물, 접착제, 복합재 등과 같은 고온 응용 분야에 적합한 액체 에폭시 시스템의 다양한 제형을 강조했습니다. 또한 2023년 10월, 첨단 프리프레그 재료 공급업체 중 하나인 SHD 그룹은 짧은 사이클 타임에 우수한 결과를 제공하는 바이오 에폭시 툴링 시스템인 LTB300을 출시했습니다. 이 외에도 에폭시 시스템은 코팅, 접착제, 실란트 등에 광범위하게 사용되어 구조물에 향상된 보호 기능과 수명을 제공하며 최근 에폭시 경화제 시장의 가격을 상승시키고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월 코팅 기술 및 연구 저널에 실린 한 논문에서는 이산화티타늄, 산화아연, 탄소 나노튜브 등과 같은 화합물을 에폭시 수지 코팅에 통합하면 내식성이 크게 향상된다고 보고했습니다. 또한 자동차 산업에서도 경량 및 고강도 부품을 제조할 때 이러한 시스템을 활용하여 연비와 성능을 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월 헌츠맨은 자동차 제조업체가 환경에 미치는 영향을 줄이고, 생산 공정을 최적화하고, 차량 부품의 성능과 수명을 극대화하는 등 다양한 기술을 지원하는 새로운 폴리우레탄 및 에폭시 기반 복합 소재를 개발했습니다. 이 외에도 특정 용도에 맞춘 첨단 에폭시 시스템의 지속적인 혁신이 향후 몇 년 동안 시장을 주도할 것입니다. 예를 들어, 2024년 4월 마스터본드는 포팅, 코팅 및 밀봉 용도로 나노실리카가 주입된 2액형 에폭시 시스템을 출시했습니다.
고강도 소재에 대한 수요
견고한 특성을 나타내는 경량 소재에 대한 업계 관계자들의 선호도가 높아지면서 시장이 활성화되고 있습니다. 또한 에폭시 경화제는 탄소섬유 강화 복합재를 비롯한 경량 자동차 부품 제조에 활용되어 차량 무게를 줄이고 연비를 개선하는 데 사용됩니다. 이는 에폭시 경화제 시장 전망에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 2024년 4월 TCR Composites는 프레스 경화 응용 분야를 위해 설계된 스냅 경화 및 상온 안정 에폭시 프리프레그 레진 시스템인 TR1116을 개발하여 복합재 제조 분야의 최신 혁신 기술을 공개했습니다. 또한 유리 섬유와 우븐 카본 등 프리프레그 형태로도 제공되므로 스포츠용품, 자동차 등 다양한 산업 분야의 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 이 외에도 탄소 섬유를 기본 재료에 추가하면 PVDF 폴리머의 품질이 향상되어 상당한 성장 유도 요인으로 작용하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 5월 탄소섬유 강화 폴리머 생산업체 중 하나인 제니아 머티리얼즈(Xenia Materials)는 3D 프린팅 펠릿 공급 애플리케이션을 위한 새로운 PVDF 기반 컴파운드 제품군을 출시했습니다.
글로벌 에폭시 경화제 산업 세분화:
IMARC Group은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서 에폭시 경화제 시장 예측과 함께 시장 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 제품 유형, 애플리케이션 및 최종 사용자를 기준으로 시장을 분류했습니다.
제품 유형별 세분화:
아민
폴리아미드
무수물
기타
이 중 아민은 현재 시장에서 확실한 우위를 보이고 있습니다.
이 보고서는 제품 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 아민, 폴리아미드, 무수물 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 아민은 가장 큰 시장 세분화를 나타내고 있습니다.
아민은 에폭시 시스템을 경화하기 위해 우수한 기계적 특성, 내화학성 및 열 안정성을 제공하는 것으로 알려진 중요한 종류의 에폭시 경화제입니다. 이러한 에이전트는 에폭시 수지와 반응하여 단단한 가교 폴리머 네트워크를 형성하는 방식으로 작동합니다. 지방족 아민, 방향족 아민, 시클로 지방족 아민이 주로 사용되며, 각 아민은 특정 용도에 맞는 고유한 특성을 제공합니다. 경화제로서 아민의 다용도성 덕분에 건설, 항공우주, 자동차, 전자 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용되며 에폭시 기반 소재의 내구성과 신뢰성에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 12월, 바스프는 루이지애나주 지스마에 위치한 미국 공장에서 주요 특수 아민을 생산하기 위한 생산 능력 확장을 완료했습니다. 에폭시 경화제 시장 개요에 따르면, 이러한 다목적성과 성능은 향후 몇 년 동안 이 부문의 성장을 계속 촉진할 것입니다. 예를 들어 발라지 아민스 리미티드(BAL)의 자회사인 발라지 스페셜티 케미컬 리미티드(Balaji Specialty Chemicals Limited)는 모노 에탄올 아민(MEA) 공정이라는 방법을 사용하여 에틸렌디아민과 같은 독특한 화학 물질을 제공합니다.
용도별 분류:
복합 재료
페인트 및 코팅
접착제 및 실란트
전기 및 전자
기타
현재 페인트 및 코팅은 가장 큰 에폭시 경화제 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
이 보고서는 응용 분야에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 복합재, 페인트 및 코팅제, 접착제 및 실란트, 전기 및 전자 제품 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 페인트 및 코팅이 가장 큰 시장 세분화를 차지했습니다.
에폭시 기반 페인트와 코팅은 뛰어난 접착력, 내화학성, 내구성으로 유명하며 건설, 자동차, 해양, 산업 환경에서 표면을 보호하는 데 없어서는 안 될 필수 요소입니다. 콘크리트 바닥, 철골 구조물 및 기타 표면을 부식, 마모 및 환경 열화로부터 보호하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 2024년 5월 Safic-Alcan은 에폭시 경화제 제조업체 중 하나인 BB Resins와 협력하여 산업용 코팅, 건축 및 바닥재 분야에 적합한 특수 에폭시 기반 마감 시스템의 범위를 확장했습니다. 자동차 부문에서는 차량 부품을 강력하게 보호하고 수명을 연장하며 미적 매력을 유지하기 위해 이러한 코팅을 사용하며, 이는 에폭시 경화제 시장 수익을 높입니다. 마찬가지로 해양 산업에서는 에폭시 코팅을 사용하여 혹독한 해양 환경으로부터 선박을 보호하고 녹과 구조적 손상을 방지합니다. 예를 들어, 2024년 2월 에보닉은 새로운 에폭시 경화제인 Ancamine 2844를 해양 및 보호 코팅 분야에 추가했습니다. 에폭시 코팅은 독한 화학 물질과 극한의 온도를 견딜 수 있어 기계 및 장비의 수명을 연장하는 등 산업 부문에서 많은 이점을 제공합니다. 2024년 6월, 프라운호퍼 IMWS와 투비탁 마르마라 연구 센터는 협력하여 오렌지 껍질로 만든 산업용 코팅용 바이오 기반 에폭시 시스템 개발에 성공했습니다.
최종 사용자별 분류:
건축 및 건설
운송
풍력 발전
항공우주
해양
기타
이 보고서는 최종 사용자를 기준으로 시장을 상세하게 분류하고 분석했습니다. 여기에는 건축 및 건설, 운송, 풍력 발전, 항공 우주, 해양 등이 포함됩니다.
에폭시 경화제는 에폭시 수지의 성능과 내구성을 향상시키는 능력으로 인해 건축 및 건설, 운송, 풍력, 항공 우주 및 해양을 포함한 다양한 산업에서 필수적입니다. 건축 및 건설 산업에서는 코팅, 접착제, 실란트에 사용되어 부식, 습기, 마모에 대한 강력한 보호 기능을 제공함으로써 구조물의 수명을 보장합니다. 운송, 특히 자동차 및 항공우주 분야에서 에폭시 경화제는 연비와 성능을 개선하는 경량 고강도 부품 생산을 용이하게 합니다. 풍력 발전 산업에서는 열악한 환경 조건을 견딜 수 있는 내구성과 복원력을 갖춘 풍력 터빈 날개를 제작하는 데 이러한 경화제를 활용합니다. 항공우주 부문에서 에폭시 경화제는 항공기에 사용되는 첨단 복합재 생산에 필수적이며, 뛰어난 중량 대비 강도 비율과 극한 온도에 대한 저항성을 제공합니다. 해양 산업에서는 선박의 부식과 생물 오염을 방지하는 보호 코팅을 위해 이러한 경화제를 사용합니다. 또한 에폭시 경화제는 부품에 탁월한 절연 및 보호 기능을 제공하는 전자제품과 공구 및 금형 제작 공정에 사용되는 산업 제조 분야에서도 사용됩니다. 에폭시 경화제 시장 통계에 따르면 이러한 다양한 응용 분야는 다양한 고성능 산업에서 경화제의 다목적성과 필수 불가결한 역할을 강조합니다.
지역별 분류:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
현재 시장을 지배하는 아시아 태평양
이 시장 조사 보고서는 북미(미국, 캐나다), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카를 포함한 모든 주요 지역 시장에 대한 종합 분석도 제공했습니다. 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
첨단 제조 시설의 증가가 아시아 태평양 시장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 3월 아디트야 비를라 그룹의 주력 기업인 그라심 인더스트리즈(Grasim Industries Limited)는 인도 구자라트에서 약 123,000톤의 에폭시 수지 및 포뮬레이션 용량 확장 프로젝트를 시작하여 이러한 신소재의 전체 생산 능력을 연간 약 246,000톤으로 늘릴 계획입니다. 또한 탄소섬유 강화 복합재와 같은 경량 소재의 채택이 증가함에 따라 에폭시 경화제 시장 수요도 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 3월 MAE S.p.A와 진달 어드밴스드 머티리얼즈는 인도에 탄소섬유 공장을 설립하기로 합의했습니다. 이 외에도 아시아 태평양 지역의 우호적인 정부 정책과 산업 개발에 대한 투자는 향후 몇 년 동안 시장을 계속 자극할 것입니다.
경쟁 환경:
시장의 주요 업체들은 진화하는 고객의 요구를 충족하기 위해 혁신적인 제품을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 여기에는 VOC 함량이 낮고 성능 특성이 개선된 친환경 경화제 개발이 포함됩니다. 많은 기업들이 시장 범위를 확대하고 제품 포트폴리오를 강화하기 위해 전략적 파트너십과 협업을 맺고 있습니다. 이러한 협업은 에폭시 수지와 경화제 기술 분야에서 서로 다른 기업의 전문성을 결합합니다. 또한 주요 업체들은 친환경 제품 개발과 지속 가능한 제조 공정 도입을 위해 노력하고 있습니다. 또한 다양한 산업 분야의 특정 고객 요구 사항을 충족하기 위해 맞춤형 에폭시 경화제 솔루션을 제공하고 있습니다.
시장 조사 보고서는 경쟁 환경에 대한 포괄적 인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 에폭시 경화제 시장 회사의 자세한 프로필도 제공되었습니다. 시장의 주요 업체 중 일부는 다음과 같습니다:
Aditya Birla Management Corporation Pvt. Ltd.
Atul Ltd.
BASF SE
Cardolite Corporation
Cargill Incorporated
Evonik Industries AG
Hexion Inc.
Huntsman Corporation
Kukdo Chemical Co. Ltd.
Mitsubishi Chemical Holdings Corporation
Olin Corporation
Toray Industries Inc.
(이것은 주요 플레이어의 일부 목록 일 뿐이며 전체 목록은 보고서에 제공됩니다.)
에폭시 경화제 시장 최근 개발:
2024 년 6 월: 프라운호퍼 IMWS와 투비탁 마르마라 연구센터가 산업용 코팅을 위한 바이오 기반 에폭시 수지 시스템을 개발하기 위해 협력했습니다.
2024년 5월: Safic-Alcan은 에폭시 경화제 제조업체 중 하나인 BB Resins와 제휴하여 산업용 코팅에 적합한 특수 에폭시 기반 마감 시스템 범위를 확장했습니다.
2024년 3월: 일본 도쿄에 본사를 둔 섬유 강화 폴리머(FRP) 성형 회사 중 하나인 Super Resin Inc.는 탄소 섬유 강화 폴리머(CFRP) 재료에 사용할 수 있는 친환경 에폭시 경화제를 출시했습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 에폭시 경화제 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 예측
6 제품 유형별 시장 세분화
6.1 아민
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 예측
6.2 폴리 아미드
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
6.3 무수물
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 예측
6.4 기타
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 예측
7 애플리케이션 별 시장 세분화
7.1 복합재
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 페인트 및 코팅
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 접착제 및 실란트
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 예측
7.4 전기 및 전자
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 예측
7.5 기타
7.5.1 시장 동향
7.5.2 시장 예측
8 최종 사용자 별 시장 세분화
8.1 건축 및 건설
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 운송
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 풍력 발전
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 전망
8.4 항공 우주
8.4.1 시장 동향
8.4.2 시장 전망
8.5 해양
8.5.1 시장 동향
8.5.2 시장 예측
8.6 기타
8.6.1 시장 동향
8.6.2 시장 예측
9 지역별 시장 세분화
9.1 북미
9.1.1 미국
9.1.1.1 시장 동향
9.1.1.2 시장 예측
9.1.2 캐나다
9.1.2.1 시장 동향
9.1.2.2 시장 예측
9.2 아시아 태평양
9.2.1 중국
9.2.1.1 시장 동향
9.2.1.2 시장 예측
9.2.2 일본
9.2.2.1 시장 동향
9.2.2.2 시장 전망
9.2.3 인도
9.2.3.1 시장 동향
9.2.3.2 시장 전망
9.2.4 대한민국
9.2.4.1 시장 동향
9.2.4.2 시장 전망
9.2.5 호주
9.2.5.1 시장 동향
9.2.5.2 시장 전망
9.2.6 인도네시아
9.2.6.1 시장 동향
9.2.6.2 시장 예측
9.2.7 기타
9.2.7.1 시장 동향
9.2.7.2 시장 전망
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.1.1 시장 동향
9.3.1.2 시장 예측
9.3.2 프랑스
9.3.2.1 시장 동향
9.3.2.2 시장 예측
9.3.3 영국
9.3.3.1 시장 동향
9.3.3.2 시장 전망
9.3.4 이탈리아
9.3.4.1 시장 동향
9.3.4.2 시장 전망
9.3.5 스페인
9.3.5.1 시장 동향
9.3.5.2 시장 예측
9.3.6 러시아
9.3.6.1 시장 동향
9.3.6.2 시장 예측
9.3.7 기타
9.3.7.1 시장 동향
9.3.7.2 시장 전망
9.4 라틴 아메리카
9.4.1 브라질
9.4.1.1 시장 동향
9.4.1.2 시장 예측
9.4.2 멕시코
9.4.2.1 시장 동향
9.4.2.2 시장 예측
9.4.3 기타
9.4.3.1 시장 동향
9.4.3.2 시장 전망
9.5 중동 및 아프리카
9.5.1 시장 동향
9.5.2 국가 별 시장 세분화
9.5.3 시장 예측
10 SWOT 분석
10.1 개요
10.2 강점
10.3 약점
10.4 기회
10.5 위협
11 가치 사슬 분석
12 포터의 다섯 가지 힘 분석
12.1 개요
12.2 구매자의 협상력
12.3 공급자의 협상력
12.4 경쟁의 정도
12.5 신규 진입자의 위협
12.6 대체재의 위협
13 가격 분석
14 경쟁 환경
14.1 시장 구조
14.2 주요 플레이어
14.3 주요 플레이어의 프로필
