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본 보고서는 감시 카메라 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하고 있으며, 시장의 세분화, 연구 방법론, 데이터 분석 및 시장 전망을 다루고 있습니다. 감시 카메라 시장은 2024년에 436억 5천만 달러로 추정되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 11.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 보안과 안전 조치 강화의 필요성이 증가하고, 도시화와 인프라 개발이 활발해짐에 따라 더욱 두드러집니다. 시장 세분화는 제품 유형, 배포 방식, 해상도, 최종 용도 및 지역별로 이루어집니다. IP 기반 카메라가 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 셀룰러 카메라 부문은 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 배포 방식에서는 실외 카메라가 가장 큰 매출 점유율을 기록하고 있으며, 해상도 기준으로는 고화질(HD) 카메라가 시장을 주도하고 있습니다. 시장 동향으로는 5G 기술의 발전과 AI 기반 카메라의 채택 증가가 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 그러나 높은 초기 설치 비용이 시장 성장의 제약 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 특히, 감시 카메라의 설치 및 설정에 필요한 비용이 예산이 제한된 조직에게는 부담이 될 수 있습니다. 지역별로는 북미 시장이 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, 유럽과 아시아 태평양 지역도 지속적인 성장을 기록할 것으로 보입니다. 아시아 태평양 지역은 스마트 시티 프로젝트와 IoT 기술의 통합으로 인해 감시 카메라의 수요가 증가하고 있습니다. 주요 기업으로는 다화 테크놀로지, 시스코 시스템즈, 하니웰 인터내셔널, 파나소닉 홀딩스 등이 있으며, 이들은 혁신적인 제품 개발과 연구에 집중하고 있습니다. 이 보고서는 2018년부터 2030년까지의 시장 전망을 세분화하여 제시하고 있으며, 각 세그먼트의 최신 산업 동향을 분석하고 있습니다. |
전 세계 감시 카메라 시장 규모는 2024년에 436억 5천만 달러로 추정되었으며 2025년부터 2030년까지 11.2%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 성장은 주로 다양한 분야에서 보안 및 안전 조치 강화에 대한 필요성이 증가함에 따라 주도되고 있습니다. 보안 및 범죄 활동 발생에 대한 우려가 가속화됨에 따라 기업, 정부, 개인은 사업장을 모니터링하고 잠재적 위험을 효과적으로 억제하기 위해 신뢰할 수 있는 감시 솔루션을 추구하고 있습니다. 또한 전 세계적으로 도시화와 인프라 개발이 증가함에 따라 중요 시설을 모니터링하고 공공 안전을 보장하기 위한 감시 카메라 시스템에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
급속한 도시화로 인해 상업, 주거 및 인프라 프로젝트에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 수요 증가로 인해 더 많은 인구가 도시 지역으로 몰리고 있습니다. 또한 급속한 도시 성장은 증가하는 인구를 수용하고 경제 발전을 위해 고층 건물, 주택, 주상복합, 업무 공간, 교통망 건설을 필요로 합니다. 따라서 인프라 개발은 건설 노력을 촉진하는 중요한 원인으로 부상했으며, 이에 따라 감시 카메라의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.
개인과 재산의 보안을 강화하기 위한 첨단 태양광 및 셀룰러 연결 기반 감시 카메라에 대한 수요가 증가하면서 시장의 성장이 촉진되고 있습니다. 예를 들어, 2023년 3월, 다화 테크놀로지(Dahua Technology Co., Ltd.)는 4G 태양광 네트워크 카메라를 출시했습니다. 이 카메라의 특징은 내장형 태양 전지판, 고성능 4G 모듈, 수동 적외선 감지, 리튬 배터리, 빛 및 소리 경보 연결 및 기타 유용한 기능입니다. 이러한 기능 덕분에 전기 공급 라인과 유선 네트워크가 부족한 상황에 이상적입니다.
이전 세대의 네트워크에 비해 지연 시간을 줄이고 빠른 데이터 속도를 제공하는 5G 기술의 능력은 시장 성장의 주목할 만한 원동력으로 작용합니다. 빠른 데이터 전송 기능 덕분에 감시 카메라에서 모니터링 센터나 클라우드 스토리지 플랫폼으로 대용량 비디오 파일을 빠르고 효율적으로 전송할 수 있습니다. 또한 실시간 영상 분석을 수행하는 인공지능(AI) 기반 카메라의 채택이 증가하면서 시장 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다. AI 기반 카메라는 얼굴 인식, 물체 감지, 행동 분석과 같은 기능을 제공하여 감시 시스템의 효율성을 향상시킵니다.
감시 카메라의 높은 초기 설치 비용은 시장 성장을 제약하는 주요 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 종합적인 감시 시스템을 구축하려면 고품질 카메라, 저장 장치, 네트워킹 인프라 및 기타 필수 장비를 구입하는 데 상당한 투자가 필요합니다. 하드웨어 비용 외에도 인건비, 케이블 연결, 기존 보안 시스템과의 통합 등 설치 및 설정 관련 비용이 전체 초기 투자 비용에 추가될 수 있습니다. 이러한 재정적 비용은 예산이 부족하거나 리소스가 제한된 조직에서는 투자 수익을 정당화하기 어렵게 만드는 어려움을 초래할 수 있습니다.
제품 유형별 인사이트
IP 기반 부문은 2024년 45.04%의 가장 큰 매출 점유율로 시장을 주도했습니다. 이 세그먼트는 유선과 Wi-Fi로 더 세분화됩니다. 인터넷 프로토콜(IP) 카메라는 근거리 통신망(LAN) 또는 인터넷을 통해 비디오 녹화를 송수신하여 디지털 비디오 감시를 제공합니다. 기업, 학교, 정부, 의료, 산업 및 군사 조직에서 보안과 안전을 개선하기 위해 IP 카메라에 대한 수요가 증가하면서 이 부문이 성장하고 있습니다.
셀룰러 카메라 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 세그먼트에는 4G 및 5G 연결 기반 감시 카메라가 포함됩니다. 5G 기술에 대한 수요 증가, 5G 인프라 개발 증가, 대역폭 잠재력 증가로 인한 비디오 감시 애플리케이션의 5G 네트워크 채택과 같은 요인이이 세그먼트의 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, 비즈니스 보안을 위한 4G 셀룰러 감시 카메라의 채택은 확장 가능하고 비용 효율적인 감시 솔루션을 제공하여 비즈니스 소유자가 자산과 건물을 모니터링할 수 있게 함으로써 증가하고 있습니다.
배포 인사이트
배포를 기준으로 2024년 실외 배포 부문이 73.3%의 가장 큰 매출 점유율로 시장을 주도했습니다. 실외 감시 카메라는 감시 도구와 예방 조치의 역할을 모두 수행하여 건물의 보안과 안전을 보장하는 데 매우 중요합니다. 이 부문의 확장은 상업 시설, 주거 시설, 요금 징수 지점, 도로, 차량, 도시와 농촌을 아우르는 다양한 공공 공간 등 다양한 환경에서 실외 모니터링을 위한 고급 보안 카메라의 필요성과 채택이 증가하고 있기 때문일 수 있습니다. 또한 실외 감시 카메라는 출입 및 주변 모니터링, 범죄 활동 억제, 재산 노동 모니터링 등 비즈니스와 재산에 이점을 제공합니다.
실내 배포 부문은 예측 기간 동안 중간 정도의 CAGR로 등록 될 것으로 예상됩니다. 실내 감시 카메라의 활용은 최근 몇 년 동안 상당한 성장을 목격했습니다. 이러한 성장은 주로 이러한 카메라를 스마트 홈 시스템에 통합하는 것, 주거 및 상업용 애플리케이션 내에서 증가하는 보안 문제, 비디오 감시 기술의 지속적인 발전과 같은 여러 요인에 기인합니다. 또한, 도시 지역 내 주택 개조 프로젝트의 증가와 스마트 홈 기기에 대한 수요 증가도 이 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.
해상도 용량 인사이트
해상도 용량 기준으로 2024년에는 고화질(HD) 부문이 40.4%의 가장 큰 매출 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. HD 감시 카메라는 표준 해상도 카메라보다 더 높은 해상도(720p(1280×720픽셀) 이상)로 비디오 영상을 녹화 및 캡처합니다. 더 세밀하고 선명한 영상과 이미지를 제공합니다. 고화질 이미지 및 비디오 영상, 범죄 억제력 향상, 고품질 경보 시스템 등의 장점으로 인해 HD 감시 카메라의 채택이 증가하면서 이 부문의 성장이 촉진되고 있습니다.
초고화질(UHD)(4K) 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. UHD 또는 4K 감시 카메라는 4K 해상도를 제공하며, 이는 약 3840 x 2160픽셀의 이미지 해상도를 의미합니다. 이러한 카메라는 향상된 이미지 품질과 세밀한 디테일을 제공하므로 정밀하고 최고 수준의 비디오 녹화가 필요한 애플리케이션에 적합합니다. 또한 광각 렌즈로 인해 4K 또는 UHD 감시 카메라는 저해상도 카메라보다 더 넓은 프레임과 더 넓은 영역을 캡처할 수 있습니다.
최종 용도 인사이트
최종 용도별로 보면 2024년 상업용 인프라 부문이 32.4%의 가장 큰 매출 점유율로 시장을 주도했습니다. 기업 사무실, 상업용 부동산, 쇼핑 센터/쇼핑몰, 소매점 및 기타 비즈니스 시설과 같은 상업 공간을 모니터링하기 위한 감시 카메라의 채택률이 높아진 것이 이 부문의 성장에 기여한 것으로 보입니다. 위에서 언급한 상업 공간의 감시 카메라는 도난, 기물 파손 및 무단 접근을 강력하게 억제하여 자산, 고객 및 직원의 안전을 보장합니다. 또한, 전 세계적으로 상업 인프라에 대한 개발 및 투자가 증가함에 따라 예측 기간 동안 감시 카메라에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
산업 부문은 예측 기간 동안 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 감시 카메라의 산업 응용 분야에는 제조 공장, 건설 현장, 광산 현장, 전기 배전 현장 등 다양한 곳에서 사용되는 것이 포함됩니다. 비디오 감시는 공장, 플랜트 또는 공장에서 제조 작업의 안전성, 효과성 및 효율성을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 광산업에서 이러한 카메라는 광산 작업자, 장비 및 기계의 보안과 안전에 중요한 역할을 합니다. 실시간 비디오 모니터링 기능을 제공하여 운영자가 광산 현장에서 진행 중인 활동을 관찰할 수 있습니다.
지역별 인사이트
북미의 감시 카메라 시장은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 북미 지역의 감시 카메라 채택은 최근 몇 년 동안 꾸준히 증가하고 있습니다. 보안에 대한 우려 증가, 도시 지역 범죄 발생률 증가, 향상된 감시 및 안전 조치에 대한 수요 증가 등 여러 요인이 이러한 추세에 기여하고 있습니다. 기업, 정부, 개인은 범죄 행위를 억제하고 수사 및 증거 수집을 용이하게 하는 데 있어 감시 카메라의 중요성을 인식하고 있습니다.
미국 감시 카메라 시장 동향
미국의 감시 카메라 시장은 예측 기간 동안 중간 정도의 CAGR로 등록 될 것으로 예상됩니다. 미국에서는 호텔, 레스토랑, 오피스 단지를 포함한 민간 부문 소매 및 상업 시설에서 감시 카메라가 널리 보급되어 있습니다. 이 시장은 스마트 홈 보안 카메라의 성장 추세를 경험하고 있으며 잠재적으로 시장의 범위를 넓힐 수 있습니다.
유럽 감시 카메라 시장 동향
유럽의 감시 카메라 시장은 예측 기간 동안 꾸준한 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽은 최근 몇 년 동안 감시 카메라의 채택이 증가하고 있습니다. 도시 지역에서는 군중을 모니터링하고 범죄 활동을 억제하며 비상 대응을 지원하기 위해 공공 장소, 교통 허브 및 도심에 감시 카메라가 널리 배치되고 있습니다. 또한 소매업, 은행업, 숙박업 등 다양한 산업 분야의 기업에서 자산을 보호하고 도난을 방지하며 직원의 안전을 강화하기 위해 감시 카메라를 통합하고 있습니다.
영국 감시 카메라 시장은 예측 기간 동안 주목할만한 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 도심과 교통량이 많은 지역에서 감시 카메라를 사용하는 것이 영국의 시장 성장을 주도하고 있습니다. 런던, 맨체스터, 버밍엄과 같은 주요 도시에는 공공 광장, 쇼핑 지역 및 교통 허브에 광범위한 감시 카메라 네트워크가 있습니다. 이러한 카메라는 범죄를 억제하고, 공공 안전을 강화하며, 법 집행 기관의 수사를 지원하는 데 필수적입니다.
독일의 감시 카메라 시장은 2024년에 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 여러 글로벌 기업의 사업 확장 이니셔티브 증가가 시장 성장의 원인으로 꼽힙니다. 예를 들어, 2024년 6월 미국의 클라우드 기반 건물 보안 및 운영 체제 제조업체인 Verkada는 벤자민 크렙스가 이끄는 독일, 오스트리아, 스위스(DACH)로의 사업 확장을 발표했습니다. 이 회사는 안전한 통합 클라우드 기반 소프트웨어 플랫폼을 통해 탁월한 건물 보안을 제공하는 비디오 보안 카메라, 환경 센서, 출입 통제, 작업장 알람, 인터콤 등의 제품을 제공합니다. 이러한 이니셔티브는 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 감시 카메라 시장 동향
아시아 태평양 지역은 2024년 58.20%의 가장 큰 매출 점유율로 감시 카메라 시장을 지배했습니다. 이 지역의 많은 국가들이 스마트 시티 프로젝트에 투자하여 교통 통제, 도시 개발 및 공공 안전을 위한 감시 카메라 채택을 장려하고 있습니다. 감시 시스템을 사물 인터넷(IoT) 기술 및 클라우드 기반 솔루션과 통합하는 것이 시장에서 점차 주목을 받고 있습니다. 이를 통해 원격 액세스, 데이터 저장 및 확장성을 개선하여 기업과 정부 기관의 진화하는 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
일본의 감시 카메라 시장은 예측 기간 동안 중간 정도의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 일본의 감시 카메라 솔루션 제공업체들은 업계 환경을 재편하는 혁신적인 기술로의 전환을 목격하고 있습니다. 주목할 만한 트렌드 중 하나는 인공 지능 (AI)을 감시 시스템에 통합하는 것입니다. 또 다른 새로운 트렌드는 고급 이미징 기능을 갖춘 고해상도 카메라의 도입입니다.
중국 감시 카메라 시장은 2024년에 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중국에서는 감시 카메라 솔루션 제공업체들이 점점 더 인공지능(AI) 기술을 시스템에 통합하고 있습니다. AI 기반 비디오 분석은 얼굴 인식, 물체 감지, 행동 분석과 같은 고급 기능을 제공합니다. 이러한 기능은 영상 감시의 정확성과 효율성을 향상시켜 보다 선제적인 위협 탐지와 사고 대응을 가능하게 합니다. 따라서 국내 AI 기반 감시 카메라에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장에 탄력이 붙고 있습니다.
주요 감시 카메라 기업 인사이트
글로벌 시장의 주요 기업으로는 다화 테크놀로지(Dahua Technology Co., Ltd.), 시스코 시스템즈(Cisco Systems, Inc.), 하니웰 인터내셔널(Honeywell International Inc.), 파나소닉 홀딩스 코퍼레이션(Panasonic Holdings Corporation) 등이 있습니다. 조직은 고객에게 향상된 기능과 이점을 제공하는 새롭고 혁신적인 제품을 만들기 위해 연구 개발 활동에 투자하는 데 주력하고 있습니다. 따라서 주요 업체들은 신제품 출시, 인수합병, 파트너십 등 여러 가지 전략적 이니셔티브를 추진하고 있습니다.
다화 테크놀로지는 글로벌 비디오 중심 AIoT 솔루션 및 서비스 제공업체입니다. 이 회사는 R&D 및 제품 개발에 투자하고 있으며 도시 운영, 기업 관리 및 소비자를 위한 종합적인 보안 솔루션, 시스템 및 서비스를 제공합니다.
는 인터넷을 구동하는 광범위한 기술을 설계하고 판매합니다. 이 회사는 자동차, 소비재, 교육, 에너지, 금융, 제조, 재료, 광업, 소매, 운송 등 다양한 산업과 부문의 기업에 서비스를 제공합니다. 이 회사는 비디오 모니터링, 전송, 녹화 및 관리를 지원하는 네트워크 중심 비디오 감시 하드웨어 및 소프트웨어를 제공합니다.
글로벌 감시 카메라 시장 보고서 세분화
이 보고서는 글로벌, 지역 및 국가 수준에서 매출 성장을 예측하고 2018년부터 2030년까지 각 하위 세그먼트의 최신 산업 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 연구를 위해 Grand View Research는 제품 유형, 배포, 해상도 용량, 최종 용도 및 지역을 기준으로 글로벌 감시 카메라 시장 보고서를 세분화했습니다.
제품 유형 전망 (매출, 미화 백만 달러, 2018 – 2030)
IP 기반
Wi-Fi
유선
셀룰러 카메라
4G
5G
아날로그 카메라
배포 전망(매출, 미화 백만 달러, 2018 – 2030)
실내
실외
해상도 용량 전망(매출, 미화 백만 달러, 2018 – 2030)
고화질(HD)
풀 고화질(FHD)
초고화질(UHD)(4K)
최종 용도 전망(매출, 미화 백만 달러, 2018~2030년)
주거용
상업 인프라
공공 시설
산업
군사 및 국방
기타
지역별 전망(매출, 미화 백만 달러, 2018 – 2030)
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
영국
독일
프랑스
아시아 태평양
중국
인도
일본
대한민국
호주
라틴 아메리카
브라질
중동 및 아프리카(MEA)
KSA
UAE
남아프리카 공화국
1장. 방법론 및 범위
1.1. 시장 세분화 및 범위
1.2. 연구 방법론
1.2.1. 정보 조달
1.3. 정보 또는 데이터 분석
1.4. 방법론
1.5. 연구 범위 및 가정
1.6. 시장 형성 및 검증
1.7. 국가 기반 세그먼트 점유율 계산
1.8. 데이터 소스 목록
2장 요약
2.1. 시장 전망
2.2. 세그먼트 전망
2.3. 경쟁사 인사이트
3 장. 감시 카메라 시장 변수, 동향 및 범위
3.1. 시장 계보 전망
3.2. 시장 역학
3.2.1. 시장 동인 분석
3.2.2. 시장 제약 분석
3.2.3. 산업 과제
3.3. 감시 카메라 시장 분석 도구
3.3.1. 산업 분석 – 포터
3.3.1.1. 공급 업체의 협상력
3.3.1.2. 구매자의 협상력
3.3.1.3. 대체의 위협
3.3.1.4. 신규 진입자의 위협
3.3.1.5. 경쟁적 경쟁
3.3.2. 페스텔 분석
3.3.2.1. 정치적 환경
3.3.2.2. 경제 및 사회적 환경
3.3.2.3. 기술적 환경
4장. 감시 카메라 시장 제품 유형 추정 및 동향 분석
4.1. 세그먼트 대시보드
4.2. 감시 카메라 시장: 제품 유형별 움직임 분석, 2024 년 및 2030 년 (백만 달러)
4.3. IP 기반
4.3.1. IP 기반 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
4.3.1.1. Wi-Fi
4.3.1.2. 유선
4.4. 셀룰러 카메라
4.4.1. 셀룰러 카메라 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
4.4.1.1. 4G
4.4.1.2. 5G
4.5. 아날로그 카메라
4.5.1. 아날로그 카메라 시장 매출 추정치 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
5장. 감시 카메라 시장: 배포 추정 및 동향 분석
5.1. 세그먼트 대시보드
5.2. 감시 카메라 시장: 배포 움직임 분석, 2024 년 및 2030 년 (백만 달러)
5.3. 실내
5.3.1. 실내 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
5.4. 야외
5.4.1. 실외 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (USD 백만)
6 장. 감시 카메라 시장 해상도 용량 추정 및 동향 분석
6.1. 세그먼트 대시보드
6.2. 감시 카메라 시장: 해상도 용량 이동 분석, 2024 년 및 2030 년 (백만 달러)
6.3. 고화질 (HD)
6.3.1. 고화질 (HD) 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (USD 백만)
6.4. 풀 고화질(FHD)
6.4.1. 풀 고화질 (FHD) 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (USD 백만)
6.5. 초고화질(UHD)(4K)
6.5.1. 초고화질 (UHD) (4K) 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7장. 감시 카메라 시장: 최종 용도 추정 및 동향 분석
7.1. 세그먼트 대시보드
7.2. 감시 카메라 시장: 최종 용도 이동 분석, 2024 년 및 2030 년 (백만 달러)
7.3. 주거용
7.3.1. 주거용 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.4. 상업 인프라
7.4.1. 상업 인프라 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.5. 공공 시설
7.5.1. 공공 시설 시장 수익 추정치 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.6. 산업
7.6.1. 산업 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.7. 군사 및 방위
7.7.1. 군사 및 방위 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
7.8. 기타
7.8.1. 기타 시장 수익 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8 장. 감시 카메라 시장: 지역별 추정 및 동향 분석
8.1. 지역별 감시 카메라 시장 점유율, 2024 년 및 2030 년 (백만 달러)
8.2. 북미
8.2.1. 북미 감시 카메라 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.2.2. 미국
8.2.2.1. 미국 감시 카메라 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.2.3. 캐나다
8.2.3.1. 캐나다 감시 카메라 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.2.4. 멕시코
8.2.4.1. 멕시코 감시 카메라 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.3. 유럽
8.3.1. 유럽 감시 카메라 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.3.2. 영국
8.3.2.1. 영국 감시 카메라 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.3.3. 독일
8.3.3.1. 독일 감시 카메라 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.3.4. 프랑스
8.3.4.1. 프랑스 감시 카메라 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.4. 아시아 태평양
8.4.1. 아시아 태평양 감시 카메라 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.4.2. 중국
8.4.2.1. 중국 감시 카메라 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.4.3. 일본
8.4.3.1. 일본 감시 카메라 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.4.4. 인도
8.4.4.1. 인도 감시 카메라 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.4.5. 한국
8.4.5.1. 한국 감시 카메라 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.4.6. 호주
8.4.6.1. 호주 감시 카메라 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.5. 라틴 아메리카
8.5.1. 라틴 아메리카 감시 카메라 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.5.2. 브라질
8.5.2.1. 브라질 감시 카메라 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.6. 중동 및 아프리카
8.6.1. 중동 및 아프리카 감시 카메라 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.6.2. UAE
8.6.2.1. UAE 감시 카메라 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.6.3. KSA
8.6.3.1. KSA 감시 카메라 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (미화 백만 달러)
8.6.4. 남아프리카 공화국
8.6.4.1. 남아프리카 공화국 감시 카메라 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (백만 달러)
9 장. 경쟁 환경
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