❖본 조사 자료의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 양식❖
이 문서는 전기 자동차용 무선 충전 시장에 대한 연구 보고서의 구조를 설명하고 있습니다. 서론에서는 연구의 목표, 시장 정의, 연구 범위, 지역 분석, 고려된 연도, 통화, 이해관계자 및 변경 사항 요약이 포함되어 있습니다. 연구 방법론에서는 연구 데이터의 출처를 2차 데이터와 1차 데이터로 나누어 설명하며, 시장 규모 추정, 경기 침체 영향 분석, 데이터 삼각 측량, 요인 분석, 연구 가정 및 한계에 대해 다룹니다. 실행 요약과 프리미엄 인사이트 섹션에서는 전기 자동차용 무선 충전 시장의 기회와 지역별 차량 유형, 충전 시스템, 구성 요소에 대한 분석이 포함되어 있습니다. 시장 개요에서는 시장 역학, 동인, 제한 사항, 기회, 도전 과제 및 가격 분석이 다루어지며, 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드와 생태계 매핑도 포함됩니다. 전기 자동차용 무선 충전 시장은 충전 유형, 구성 요소, 애플리케이션, 충전 시스템, 전원 공급 범위, 차량 유형 및 보급량에 따라 세분화되어 분석됩니다. 각 세부 섹션에서는 시장 성장 요인, 기술 발전, 정부 지원 및 소비자 수요에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 보고서는 전기 자동차의 보급률 증가, 무선 충전 기술의 발전, 정부의 지원 등이 시장 성장에 미치는 영향을 강조하며, 무선 충전 기술의 효율성, 비용, 인프라 개발 등의 도전 과제도 언급하고 있습니다. 또한, 시장의 미래 시나리오와 주요 이해관계자 및 구매 기준에 대한 정보도 포함되어 있습니다. |
글로벌 무선 충전 시장 규모는 2024년 64억 달러로 추정되며, 2029년에는 예측 기간 동안 20.3%의 CAGR로 160억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
이러한 시장 성장은 무선 충전의 새로운 트렌드, 전기 자동차(EV)의 통합 증가, 가구 및 인프라로의 통합, 장거리 무선 충전 및 양방향 무선 충전에 기인합니다.
무선 충전 시장
2029년까지의 무선 충전 시장 전망
연구에 고려된 가정에 대해 알아보려면 무료 샘플 보고서를 요청하세요.
무선 충전 시장 동향
드라이버: 가구, 인프라, 스마트 홈 및 IoT 장치에 무선 충전 기능을 통합하는 추세 증가
무선 충전 시장의 원동력은 무선 충전 기능을 가구, 인프라, 스마트 홈 및 IoT 장치와 같은 일상적인 요소에 통합하는 추세가 증가하고 있다는 점입니다. 이러한 통합에는 충전 패드나 코일을 테이블이나 책상 같은 가구에 직접 삽입하여 사용자의 충전 프로세스를 간소화하는 것이 포함됩니다. 또한 무선 충전이 인프라에 원활하게 내장되어 커피숍이나 공항과 같은 공공장소에서 편리한 충전 솔루션을 제공하고 있습니다. 스마트 홈의 맥락에서 무선 충전의 통합은 연결성 및 자동화를 향한 광범위한 움직임과 일치합니다. 또한 다양한 스마트 기기를 아우르는 사물 인터넷(IoT) 기기에 대한 수요가 급증하면서 케이블이 필요 없는 충전의 편리함도 큰 도움이 되고 있습니다. 이러한 동인은 무선 충전이 개별 기기를 넘어 현대 생활 및 업무 공간을 형성하는 환경과 인프라의 필수적인 부분으로 확장되고 있음을 강조합니다.
제한: 무선 충전 장치와 관련된 호환성 문제
무선 충전기는 Qi, PMA(Power Matters Alliance) 등 다양한 표준으로 특징지어집니다. 이러한 표준은 무선 충전을 위한 공통 프레임워크를 구축하는 것을 목표로 하지만, 구형 장치나 다른 제조업체의 장치가 특정 무선 충전 패드 또는 표면과 호환되지 않는 경우가 여전히 존재할 수 있습니다. Qi 호환 무선 충전 표준이 없는 디바이스는 충전 패드와 호환되지 않습니다. 따라서 액세서리 제공업체는 이러한 디바이스를 위한 외부 무선 충전 솔루션을 제공하고 있습니다. 충전 패드, 충전 볼, 충전 박스 등 다양한 유형의 무선 충전기가 다양한 제품에 필요하기 때문에 호환성 호환성 문제가 제기됩니다. 따라서 사용자는 여러 제품에 맞는 무선 충전기를 여러 개 구입해야 합니다. 일부 제조업체는 다중 장치 무선 충전기를 제공하지만, Qi를 지원하지 않는 장치의 경우 호환성 문제로 인해 무선 충전 장치의 채택이 제한되어 무선 충전 시장의 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.
기회: 더 빠르고 효율적인 무선 충전 기술 개발
무선 충전 시장에서 고속 충전 기술의 기회는 기존 유선 방식에 비해 무선 충전 속도가 느리다는 핵심 과제를 극복하는 데 있습니다. 고속 충전 기술은 충전 시간을 크게 줄임으로써 사용자 편의성을 향상시켜 무선 충전의 경쟁력과 매력을 높여줍니다. 특히 이동 중이거나 시간에 제약이 있는 사용자에게 빠르고 효율적인 충전 경험을 제공하는 것이 목표입니다. 더 높은 전력 수준 지원, 다양한 디바이스 간 호환성 보장, 안전 조치 통합, 사용자 교육 홍보 등의 발전은 고속 충전의 성공적인 구현에 기여합니다. 무선 충전의 속도와 효율성을 더욱 향상시키고, 더 폭넓은 채택을 촉진하며, 시장에서의 입지를 공고히 하기 위해서는 지속적인 연구와 개발이 필수적입니다.
또한 유도 충전은 소비자 전자기기와 전기 자동차의 무선 충전에 널리 사용되고 있습니다. 자기 공명은 수신기와 송신기 사이의 먼 거리에서 수신기와 송신기 사이의 먼 거리에서 전력 전송을 허용하고 효율성을 높입니다. 무선 충전에서 효율성은 무선 송신기의 송신 전력으로 장치를 충전하는 데 사용할 수 있는 전력에 따라 달라집니다. 이는 배터리가 얼마나 뜨거워졌는지, 얼마나 많은 전력이 낭비되는지를 결정하기 때문에 무선 충전에 있어 매우 중요한 고려 사항입니다. 효율이 높을수록 동일한 전력을 공급하는 데 필요한 충전기의 비용과 크기가 줄어듭니다. 무선 충전기는 보안, 비용, 효율성 측면에서 이점을 제공합니다.
도전 과제: 무선 충전기의 제한된 범위
무선 충전 시장의 제한된 범위는 효과적인 전력 전송을 위해 충전 패드 또는 스테이션과 충전 중인 디바이스 사이에 근접해야 한다는 제약을 의미합니다. 위치 선정의 유연성이 높은 유선 충전 시스템과 달리 무선 충전 시스템은 범위가 제한되어 있어 사용자 편의성과 공간적 자유에 영향을 미칩니다. 효율적인 충전을 위해서는 디바이스와 충전 패드 사이의 정확한 정렬이 필수적이며, 이를 벗어날 경우 충전이 중단될 수 있습니다. 이러한 제약을 해결하기 위해서는 공진형 무선 충전 및 공간 자유도 향상과 같은 기술 발전을 통해 작동 범위를 확장해야 합니다. 제한된 범위 문제를 극복하는 것은 무선 충전 기술의 적응성을 높이고 다양한 애플리케이션에서 무선 충전 기술의 적응성과 광범위한 수용을 향상시키는 데 매우 중요합니다.
무선 충전 시장 세분화
세분화별 무선 충전 시장
유도 기술 부문은 2023 년 무선 충전 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
유도 기술은 효율성, 편의성 및 광범위한 채택으로 인해 무선 충전에 널리 사용됩니다. 특히 Qi 무선 충전 표준에 사용되는 인덕티브 시스템은 송신기와 수신기 코일을 밀접하게 결합하여 충전 중 에너지 손실을 최소화합니다. 이 기술은 정렬 오차가 적어 사용자가 충전 패드에 장치를 유연하게 배치할 수 있는 것으로 인정받고 있습니다. 유도 충전은 패드와 디바이스 간의 통신을 통해 적절한 전력 공급을 보장하고 과열을 방지하여 안전한 것으로 간주됩니다. 비용 효율성과 확립된 에코시스템, 스마트폰과 웨어러블을 비롯한 다양한 디바이스에 적용할 수 있다는 점도 인기에 기여하고 있습니다. 유도 기술이 무선 충전 시장을 지배하고 있지만, 공진 및 무선 주파수와 같은 다른 기술도 특정 애플리케이션 요구 사항에 따라 대체할 수 있는 이점을 제공합니다.
수신기 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
무선 충전 수신기는 다양한 송신기와의 호환성을 위해 표준화된 사양을 준수하는 무선 전력 솔루션 진화의 핵심입니다. 수신기 부문은 애프터마켓과 통합 하위 부문으로 더 세분화됩니다. 향상된 열 관리로 열 방출 문제를 해결하여 안정성을 보장합니다. 경쟁이 치열한 시장에서 혁신은 향상된 에너지 하베스팅, 강력한 통신 프로토콜, 사용자 친화적인 경험을 강조하는 수신기 개발을 주도하고 있습니다. 스마트폰, 스마트워치, 이어버드와 같은 스마트 및 휴대용 디바이스의 채택이 증가하면서 시장에서 수신기 판매량이 증가하고 있습니다.
자동차 애플리케이션은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것입니다.
자동차 산업의 무선 충전 시장은 주로 전기 자동차(EV)의 채택에 의해 주도되고 있습니다. 무선 충전 기술은 자동차 산업, 특히 전기 자동차(EV)에 필수적인 요소가 되었습니다. 충전이 필요한 전기 자동차를 차고나 주차 공간에 주차하면 그 아래 바닥에 고정된 충전기를 통해 자동으로 충전됩니다. 이 기술은 물리적 케이블에 대한 의존도를 최소화하여 보다 깔끔하고 편리한 충전 환경을 제공합니다. 물리적 커넥터와 케이블을 제거하면 사용자 만족도가 향상될 뿐만 아니라 전기 자동차 영역에서 무선 충전이 널리 보급되는 데 기여할 수 있습니다. 전기차 도입을 촉진하는 정부 이니셔티브, 무선 충전 기술의 지속적인 발전, 자동차 OEM(주문자 상표 부착 생산업체)의 통합이 이 기술의 견고한 성장에 기여하고 있습니다. 소비자 및 상업 부문 모두에 걸친 차량 전기화 추세와 스마트 시티 이니셔티브 및 도시 계획에서 무선 충전의 잠재적 역할은 자동차 부문에서 무선 충전의 빠른 확장을 촉진하는 다양한 요인을 강조합니다.
예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 아시아 태평양 지역.
아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 인도, 기타 아시아 태평양으로 세분화되며, 무선 충전 분야에서 가장 빠르게 성장하는 시장을 대표합니다. 일본과 인도는 모두 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제 국가로 두드러집니다. 중국, 한국, 일본과 같은 주요 시장에서 스마트폰이 널리 보급되면서 편리한 충전 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다. 이 지역의 기술에 정통한 소비자층은 혁신적인 기술을 쉽게 수용하여 무선 충전의 빠른 도입에 기여하고 있습니다. 또한, 주요 업계 플레이어의 존재와 제조 허브로서의 아태지역의 지위는 무선 충전 제품의 생산과 유통을 촉진합니다. 아시아 태평양 지역에서 전기 자동차의 증가는 지속 가능한 교통 수단으로의 광범위한 변화와 함께 무선 충전 인프라에 대한 필요성을 더욱 촉진하고 있습니다.
무선 충전 시장
지역별
지역별 무선 충전 시장
연구에 고려된 가정에 대해 알아보려면 PDF 브로셔를 다운로드하세요.
주요 시장 플레이어
무선 충전 회사의 주요 기업은 에너자이저(미국), 삼성(한국), 플러그리스 파워(미국), 오시아(미국), 퀄컴 테크놀로지스(미국), 레겟 앤 플랫(미국), 인피니온 테크놀로지스(독일), 르네사스 전자(일본), 텍사스 인스트루먼트(미국), 와이트리시티(미국) 등입니다. 이들 기업은 무선 충전 시장에서 입지를 강화하기 위해 제품 출시, 인수, 파트너십 등 유기적 및 비유기적 성장 전략을 모두 사용했습니다.
1 서론 (페이지 번호 – 21)
1.1 연구 목표
1.2 시장 정의
1.2.1 포함 및 제외 사항
1.3 연구 범위
1.3.1 지역 분석
1.3.2 고려 된 연도
1.4 고려되는 통화
1.5 이해관계자
1.6 변경 사항 요약
2 연구 방법론(페이지 번호 – 28)
2.1 연구 데이터
2.1.1 2차 데이터
2.1.1.1 2차 출처 목록
2.1.1.2 보조 출처의 주요 데이터
2.1.2 1차 데이터
2.1.2.1 주요 참가자 목록
2.2 시장 규모 추정
2.2.1 경기 침체 영향 분석
2.2.2 상향식 접근 방식
2.2.3 하향식 접근 방식
2.3 데이터 삼각 측량
2.4 요인 분석
2.5 연구 가정
2.6 연구 한계
3 실행 요약 (페이지 번호 – 43)
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 49)
4.1 전기 자동차 용 무선 충전 시장에서 플레이어를위한 매력적인 기회
4.2 지역별 차량 유형별 전기 자동차 무선 충전 시장
4.3 전기 자동차 용 무선 충전 시장, 추진 유형별
4.4 전기 자동차 용 무선 충전 시장, 전원 공급 범위 별
4.5 전기 자동차 용 무선 충전 시장, 충전 시스템 별
4.6 전기 자동차 용 무선 충전 시장, 지역별 충전 유형별
4.7 전기 자동차 용 무선 충전 시장, 구성 요소 별
4.8 전기 자동차 용 무선 충전 시장, 지역별
5 시장 개요 (페이지 번호 – 54)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 전 세계적으로 전기 자동차 보급률 증가
5.2.1.2 무선 V2G 에너지 전송에 대한 관심 증가
5.2.1.3 전기 자동차 용 고속 충전 인프라의 급속한 개발
5.2.1.4 무선 충전의 이점 증가
5.2.1.5 배기가스 배출이없는 전기 자동차 및 무선 충전 솔루션에 대한 정부의 강력한 지원
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 무선 충전 기술로 업그레이드하는 데 드는 높은 비용
5.2.2.2 유선 충전보다 낮은 충전 효율
5.2.3 기회
5.2.3.1 반자율 주행 차량에 대한 수요 증가
5.2.3.2 전기 자동차 가격 인하
5.2.3.3 무선 충전에 대한 정부의 지원 증가
5.2.3.4 동적 무선 충전 기술에 대한 투자 증가
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 효율성 손실 최소화
5.2.4.2 충전 인프라 개발에 대한 높은 투자
5.2.5 시장 역학의 영향
5.3 가격 분석
5.3.1 지역별 평균 판매 가격 동향
5.4 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 중단 사항
5.5 에코시스템 매핑
5.5.1 무선 EV 충전 시스템 제공 업체
5.5.2 OEMS
5.5.3 충전소 서비스 제공 업체
5.5.4 에너지 서비스 제공업체 및 결제 게이트웨이
5.5.5 최종 사용자
5.6 공급망 분석
5.7 특허 분석
5.7.1 소개
5.7.2 특허의 법적 지위(2022년)
5.7.3 상위 특허 출원인, 2022 년
5.8 관세 및 규제 환경
5.8.1 무선 전기 충전에 대한 규정
5.8.2 주요 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록
5.9 전기차를 위한 무선 충전 시장 시나리오(2023-2030년)
5.9.1 가장 가능성이 높은 시나리오
5.9.2 낙관적 시나리오
5.9.3 비관적 시나리오
5.1 사례 연구 분석
5.10.1 델타 일렉트로닉스, 무선 충전 기술 배포
5.10.2 다이 헨 코퍼레이션 무선 충전 기술 통합
5.10.3 HEVO INC. 산업 표준을 충족하기 위해 무선 충전 통합
5.11 기술 분석
5.11.1 무선 충전 시스템 기술
5.11.1.1 유도 결합
5.11.1.2 자기 무선 충전
5.11.1.2.1 자기 공명 커플 링
5.11.1.2.2 자기 동적 커플 링 (MDC)
5.11.1.3 용량성 무선 전력 전송(CWPT)
5.11.1.4 양방향 충전기
5.11.1.5 EV 충전소에 IoT 통합
5.11.2 주요 자동차 OEM의 무선 충전 개발
5.12 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2023-2024년
5.13 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.13.1 구매 프로세스의 주요 이해 관계자
5.13.2 구매 기준
6 전기 자동차 용 무선 충전 시장, 충전 유형별 (페이지 번호 – 96)
6.1 소개
6.1.1 운영 데이터
6.2 고정식 무선 충전 시스템
6.2.1 시장 성장을위한 EV 판매 증가 및 EV 인프라에 대한 강력한 정부 지원
6.3 동적 무선 충전 시스템
6.3.1 시장을 주도하기 위해 무공해 차량으로의 추세 전환
6.4 주요 주요 인사이트
7 전기 자동차 무선 충전 시장, 구성 요소 별 (페이지 번호 – 104)
7.1 소개
7.2 기본 충전 패드
7.2.1 시장을 주도하기위한 무선 충전 기술에 대한 시험 증가
7.3 전력 제어 장치
7.3.1 시장을 주도하기위한 고정 및 동적 충전 기술에 대한 관심 증가
7.4 차량 충전 패드
7.4.1 시장을 주도하기 위해 OEM과 무선 충전 제공 업체 간의 협력
7.5 주요 주요 통찰력
8 전기 자동차 용 무선 충전 시장, 애플리케이션 별 (페이지 번호 – 111)
8.1 소개
8.2 가정용 충전 장치
8.2.1 시장을 주도하기위한 BEV 및 PHEV의 보급률 증가
8.3 상업용 충전소
8.3.1 시장 추진을위한 무선 충전 인프라 개발
8.4 주요 주요 인사이트
9 전기 자동차 무선 충전 시장, 충전 시스템 별 (페이지 번호 – 116)
9.1 소개
9.1.1 운영 데이터
9.2 자기 공명 충전
9.2.1 시장을 주도하기위한 전력 전송의 높은 효율성
9.3 유도 충전
9.3.1 시장을 주도하기위한 EV 충전 솔루션의 안전에 대한 수요
9.4 용량 성 충전
9.4.1 의료용 임플란트, 전기 자동차 및 산업 자동화에 사용하여 시장 주도
9.5 주요 주요 인사이트
10 전기 자동차 용 무선 충전 시장, 전원 공급 범위 별 (페이지 번호 – 123)
10.1 소개
10.1.1 운영 데이터
10.2 최대 3.7KW
10.2.1 시장을 주도하는 가정용 충전 장치에 대한 수요 증가
10.3 3.7-7.7 kw 이상
10.3.1 시장을 주도하기 위해 아시아 태평양 지역에서 EV 사용 증가
10.4 7.7-11KW 이상
10.4.1 시장을 주도하기 위해 EV 충전 솔루션 제공 업체 수 증가
10.5 11KW 이상
10.5.1 시장을 주도하기위한 효율적인 무선 충전에 대한 수요
10.6 주요 주요 인사이트
11 전기 자동차 무선 충전 시장, 차량 유형별 (페이지 번호 – 129)
11.1 소개
11.2 승용차
11.2.1 시장을 주도하기위한 자율 주행 기술에 대한 투자 증가
11.3 상업용 차량
11.3.1 전기 버스
11.3.1.1 시장을 주도하기 위해 상용 전기 버스에 무선 충전 시스템 통합
11.3.2 전기 밴
11.3.2.1 시장을 주도하기 위해 물류 산업에서 채택 증가
11.3.3 전기 픽업 트럭
11.3.3.1 시장을 주도하기 위해화물 운송을위한 효과적이고 배기 가스가없는 EV에 대한 수요 증가
11.3.4 전기 트럭
11.3.4.1 시장을 주도하기위한 배터리 효율성 및 경제성 향상
11.4 주요 주요 인사이트
12 전기 자동차 무선 충전 시장, 보급량 별 (페이지 번호 – 135)
12.1 소개
12.2 배터리 전기 자동차
12.2.1 시장을 주도하기위한 무선 충전에 대한 정부 보조금 및 투자
12.3 플러그인 하이브리드 전기 자동차
12.3.1 유럽에서 시장을 주도하기위한 스마트 도로 프로젝트 개발
12.4 주요 주요 인사이트
13 전기 자동차 무선 충전 시장, 지역별 (페이지 번호 – 142)
13.1 소개
13.2 아시아 태평양
13.2.1 아시아 태평양: 경기 침체 영향 분석
13.2.2 중국
13.2.2.1 시장을 주도하기 위해 무선 충전을 표준화하려는 노력 증가
13.2.3 인도
13.2.3.1 시장 추진을위한 유리한 정부 조치
13.2.4 일본
13.2.4.1 시장을 주도하는 주요 전기 자동차 제조업체의 존재
13.2.5 대한민국
13.2.5.1 시장을 주도하기위한 주요 제조업체의 무선 충전 기술에 대한 투자 증가
13.3 유럽
13.3.1 유럽 경기 침체 영향 분석
13.3.2 프랑스
13.3.2.1 시장을 주도하는 전기 자동차에 대한 환경 보너스
13.3.3 독일
13.3.3.1 시장을 주도하기위한 공급 업체 및 제조업체의 새로운 프로젝트
13.3.4 네덜란드
13.3.4.1 시장을 주도하기위한 전기 자동차 기술에 대한 막대한 투자
13.3.5 노르웨이
13.3.5.1 시장 추진을위한 전기 자동차에 대한 세금 면제
13.3.6 스페인
13.3.6.1 시장을 주도하기위한 BEV 판매 증가
13.3.7 스웨덴
13.3.7.1 시장을 주도하기위한 동적 무선 충전에 대한 신속한 투자
13.3.8 스위스
13.3.8.1 엄격한 배출 규범과 기존 차량의 전기 화로 시장 주도
13.3.9 영국
13.3.9.1 시장 추진을위한 무선 충전 솔루션을위한 정부의 자금 조달
13.3.10 유럽의 나머지 지역
13.4 북미
13.4.1 북미 : 경기 침체 영향 분석
13.4.2 캐나다
13.4.2.1 저렴한 EV 및 지속 가능한 운송 솔루션에 집중하여 시장 주도
13.4.3 미국
13.4.3.1 자동차 부문의 혁신과 시장 추진을위한 생산 증가
13.5 세계의 나머지 지역
13.5.1 세계의 나머지 지역: 경기 침체 영향 분석
13.5.2 브라질
13.5.2.1 시장을 주도하기위한 EV 수용 증가 및 무선 충전 시스템에 대한 수요 증가
13.5.3 남아프리카 공화국
13.5.3.1 시장을 주도하기 위해 차세대 EV에 대한 소비자 신뢰 증가
13.5.4 기타 국가
14 경쟁 환경 (페이지 번호 – 171)
14.1 개요
14.2 주요 플레이어의 시장 순위 분석
14.3 경쟁 시나리오
14.3.1 제품 출시
14.3.2 거래
14.3.3 기타
14.4 회사 평가 매트릭스
14.4.1 별
14.4.2 신흥 리더
14.4.3 퍼베이시브 플레이어
14.4.4 참여자
14.5 회사 발자국
14.6 스타트업/SME 평가 매트릭스
14.6.1 진보적 인 기업
14.6.2 반응 형 기업
14.6.3 역동적 인 기업
14.6.4 시작 블록
14.7 경쟁 벤치마킹
14.7.1 주요 스타트 업 / SME의 상세 목록
14.7.2 주요 스타트 업 / SME의 경쟁 벤치마킹
14.8 승리할 권리, 2020-2023년
15 기업 프로필 (184페이지)
❖본 조사 자료에 관한 문의는 여기를 클릭하세요.❖