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전 세계 바이오디젤 시장은 2024년에 445억 달러에 이를 것으로 예상되며, IMARC Group은 2025년부터 2033년까지 연평균 3.8% 성장률을 기록하여 2033년에는 626억 달러에 도달할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 성장은 정부의 재생 에너지 장려 정책, 에너지 안보에 대한 우려, 유가 변동성, 생산 기술의 발전, 환경 문제에 대한 인식 증가 등 여러 요인에 의해 촉진되고 있습니다. 바이오디젤은 식물성 기름, 동물성 지방, 재활용 식용유와 같은 재생 가능한 자원에서 추출되며, 에스테르 교환 과정을 통해 생산됩니다. 이 과정에서 부산물로 글리세롤이 생성되며, 바이오디젤은 온실가스 배출을 줄이고 대기 오염을 완화하는 데 기여합니다. 또한, 국내에서 생산할 수 있어 수입 화석 연료 의존도를 낮추고 에너지 안보를 강화할 수 있습니다. 바이오디젤은 B100, B20, B10, B5 등 다양한 형태로 제공되며, 기존 디젤 인프라에 쉽게 통합될 수 있는 장점이 있습니다. 글로벌 바이오디젤 시장은 각국 정부의 규제와 정책의 영향을 받으며, 에너지 안보와 유가 변동성에 대한 우려가 시장 성장에 기여하고 있습니다. 생산 기술의 발전과 공급 원료의 다양화는 바이오디젤 생산의 효율성을 높이고 있습니다. 또한, 환경 문제에 대한 인식이 높아짐에 따라 청정 에너지 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 공공과 민간 부문 간의 협력은 바이오디젤 연구 개발을 촉진하고 있으며, 기후 변화 대응을 위한 국제적인 노력도 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 바이오디젤 시장의 주요 동인은 정부의 규제 및 정책, 에너지 안보와 유가 변동성, 기술 발전과 공급 원료의 가용성입니다. 정부는 바이오디젤 사용을 장려하기 위해 혼합 의무와 세금 인센티브를 시행하고 있으며, 이는 바이오디젤에 대한 안정적인 수요를 창출하고 있습니다. 에너지 안보와 가격 안정성을 원하는 소비자들에게 바이오디젤은 매력적인 대안으로 자리 잡고 있습니다. 기술 혁신은 생산 효율성을 높이고, 다양한 공급 원료를 활용할 수 있는 가능성을 열어주고 있습니다. 바이오디젤 시장은 공급 원료, 용도, 유형, 생산 기술에 따라 세분화됩니다. 공급 원료별로는 식물성 기름, 동물성 지방, 기타로 나뉘며, 식물성 기름이 시장의 주요 부분을 차지하고 있습니다. 이는 대두유, 유채유, 팜유 등 다양한 식물성 기름이 쉽게 구할 수 있고 비용 효율적이기 때문입니다. 용도별로는 연료, 발전, 기타로 나뉘며, 연료 부문이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 정부의 혼합 의무와 환경 지속 가능성에 대한 관심이 이 부문의 성장을 이끌고 있습니다. 유형별로는 B100, B20, B10, B5로 나뉘며, B100이 시장에서 가장 큰 세그먼트를 차지하고 있습니다. B100은 높은 재생 가능 성분 함량과 온실가스 배출 감소로 인해 정부의 지원을 받고 있으며, 환경을 고려하는 소비자들에게 인기를 끌고 있습니다. 생산 기술별로는 기존 알코올 트랜스 에스테르화, 열분해, 수열 가열로 나뉘며, 열분해 기술이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 다양한 공급 원료를 활용할 수 있고 생산 비용을 낮출 수 있는 장점이 있기 때문입니다. 지역별로는 유럽이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 이는 엄격한 환경 규제와 기후 목표 설정에 기인합니다. 유럽은 농업 부문이 발달해 있어 바이오디젤 생산에 필요한 원료를 충분히 공급할 수 있습니다. 정부의 정책과 인센티브는 바이오디젤 산업의 확장을 촉진하고 있으며, 잘 발달된 인프라는 바이오디젤의 보급을 용이하게 하고 있습니다. 경쟁 환경에서는 다국적 기업과 혁신적인 스타트업이 존재하며, 기술 발전과 공급 원료 가용성, 생산 능력 등이 경쟁에 영향을 미칩니다. 주요 기업들은 지속적으로 연구에 투자하여 생산 효율성을 높이고 새로운 공급 원료를 탐색하고 있습니다. 바이오디젤 시장의 주요 업체로는 Archer Daniels Midland Company, Wilmar International Limited, Renewable Energy Group Inc. 등이 있습니다. 최근에는 카길이 소고기 산업의 메탄 배출량을 측정할 수 있는 방법론을 개발하고, 번지가 글렌코어와 합병하여 대규모 농업 무역 기업을 형성하는 등의 발전이 있었습니다. |
전 세계 바이오디젤 시장 규모는 2024년에 445억 달러에 달했습니다. IMARC Group은 2025~2033년 동안 3.8%의 성장률(CAGR)을 보이며 2033년까지 시장 규모가 626억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 재생 에너지를 장려하는 정부 규제, 에너지 안보 및 유가 변동성에 대한 우려 급증, 생산 공정의 지속적인 기술 발전, 환경 문제에 대한 대중의 인식 증가, 기후 변화에 대처하기 위한 노력 확대 등이 시장을 이끄는 요인 중 일부입니다.
바이오디젤은 운송 및 산업 부문의 환경 영향을 완화할 수 있는 실행 가능한 솔루션으로 부상했습니다. 바이오디젤은 식물성 기름, 동물성 지방 또는 재활용 식용유와 같은 재생 가능한 자원에서 추출됩니다. 에스테르 교환 과정에서 원료는 화학적으로 바이오디젤로 변환되어 부산물로 글리세롤이 방출됩니다. 바이오디젤은 온실가스 배출을 줄여 대기 오염을 억제하고 지구 기후 변화 완화에 기여하는 등 다양한 이점이 있습니다. 또한 국내에서 생산할 수 있어 수입 화석 연료에 대한 의존도를 낮출 수 있어 에너지 안보를 증진할 수 있습니다. 또한 윤활 특성이 뛰어나 엔진 수명과 효율을 향상시킬 수 있습니다. 게다가 엔진을 개조할 필요 없이 기존 디젤 인프라에 원활하게 통합할 수 있습니다. 바이오디젤은 B100(순수 바이오디젤), B20(바이오디젤 20%와 석유 80% 혼합), B5(바이오디젤 5% 혼합) 등 다양한 유형으로 제공됩니다.
글로벌 바이오디젤 시장은 지속 가능한 에너지원을 장려하고 온실가스 배출을 줄이기 위한 각국 정부의 규제와 정책의 영향을 받고 있습니다. 또한 에너지 안보와 유가 변동성에 대한 우려가 커지고 있는 것도 이 시장을 뒷받침합니다. 또한, 바이오디젤 생산 기술의 발전과 공급 원료의 확대는 바이오디젤 생산의 타당성과 효율성을 높여 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 이에 따라 환경 문제에 대한 대중의 인식이 높아지고 청정 에너지 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장에 유리한 환경이 조성되고 있습니다. 또한 공공 및 민간 부문 간의 협력은 바이오 디젤 응용 분야의 연구 개발 (R&D) 활동을 촉진하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한 기후 변화에 대처하고 지속 가능한 개발 목표를 달성하기 위한 국제적인 노력이 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다.
바이오디젤 시장 동향/동인:
정부 규제 및 정책
글로벌 바이오디젤 시장은 지속 가능한 에너지원을 장려하고 기후 변화를 완화하기 위한 정부 규제 및 정책의 영향을 크게 받습니다. 많은 국가에서 기존 화석 연료의 재생 가능한 대안으로 바이오디젤 사용을 장려하기 위한 의무와 인센티브를 시행하고 있습니다. 이러한 정책에는 혼합 의무, 세금 인센티브, 바이오디젤 생산 및 소비에 대한 보조금 등이 포함됩니다. 예를 들어 미국의 재생 연료 표준(RFS)은 바이오디젤을 포함한 일정량의 재생 연료를 운송 연료에 혼합하도록 의무화하고 있습니다. 이러한 규제는 바이오디젤에 대한 안정적인 수요를 창출할 뿐만 아니라 온실가스 배출을 줄이겠다는 의지를 표명하여 바이오디젤 생산 인프라와 기술에 대한 투자를 촉진합니다.
에너지 안보와 유가 변동성
글로벌 바이오디젤 시장은 에너지 안보에 대한 우려와 국제 시장의 유가 변동에 영향을 받습니다. 바이오디젤은 기존의 석유 기반 연료에 대한 대안으로 수입 석유 의존도를 낮추고 에너지 자급률을 높일 수 있습니다. 지정학적 긴장이나 공급 차질 시 국내 생산 바이오디젤의 가용성은 가격 충격과 공급 불확실성에 대한 완충 역할을 할 수 있습니다. 또한 원유의 가격 변동성으로 인해 바이오디젤은 보다 안정적이고 예측 가능한 연료비를 원하는 소비자들에게 매력적인 옵션이 될 수 있습니다. 결과적으로 에너지 안보와 안정성을 보장하는 바이오디젤의 잠재적 이점에 대한 인식이 높아지면서 글로벌 바이오디젤 시장의 성장이 더욱 촉진되고 있습니다.
기술 발전과 공급 원료의 가용성
바이오디젤 산업의 성장은 생산 기술의 발전과 적합한 공급 원료의 가용성과 밀접한 관련이 있습니다. 촉매 개선 및 보다 효율적인 전환 공정과 같은 기술 혁신은 바이오디젤 생산 수율을 크게 향상시키고 비용을 절감했습니다. 또한 식물성 기름, 동물성 지방, 폐유 등 다양한 공급 원료를 바이오디젤로 전환하기 위한 연구 개발 노력이 집중되고 있습니다. 공급원료 옵션의 다양화는 농산물 시장의 변동에 대한 업계의 탄력성을 높이고 식량 대 연료 갈등에 대한 우려를 완화합니다. 조류와 비식량 바이오매스 등 새로운 원료 공급원이 등장함에 따라 바이오디젤 시장은 지속가능성과 경제적 잠재력을 확대하여 투자를 유치하고 더 많은 채택을 이끌어내고 있습니다.
바이오디젤 산업 세분화:
IMARC Group은 2025-2033년 글로벌 및 지역별 예측과 함께 글로벌 바이오디젤 시장 보고서의 각 부문별 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 공급 원료, 용도, 유형 및 생산 기술을 기준으로 시장을 분류했습니다.
공급 원료별 분류:
식물성 오일
동물성 지방
기타
식물성 오일이 시장을 지배하다
이 보고서는 공급 원료를 기준으로 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 식물성 오일, 동물성 지방 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 식물성 오일이 가장 큰 부분을 차지했습니다.
공급 원료로 식물성 오일을 풍부하게 사용할 수 있다는 점이 이 부문의 성장을 주도하고 있습니다. 대두유, 유채유, 팜유, 해바라기유와 같은 식물성 기름은 전 세계적으로 식용으로 널리 생산되고 있어 바이오디젤 생산에 쉽게 구할 수 있고 비용 효율적인 공급원이 되고 있습니다. 또한, 식물성 오일과 기존 바이오디젤 생산 기술의 호환성도 바이오디젤의 우위를 점하는 데 기여하고 있습니다. 또한, 정부 정책과 인센티브는 탄소 집약도가 낮고 농업 부문에 긍정적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 바이오디젤 생산에 식물성 오일을 사용하는 것을 선호합니다. 이 외에도 소비자와 산업계는 지속 가능하고 환경 친화적인 제품을 점점 더 많이 요구하고 있으며, 이는 재생 가능한 공급 원료로 식물성 기름을 사용하는 것과 일치합니다. 화석 연료에 대한 지속 가능한 대안이라는 명성은 시장에서 더욱 매력적으로 다가옵니다. 또한, 지속적인 연구 개발 이니셔티브는 식물성 오일 기반 바이오디젤 생산의 효율성을 개선하는 데 초점을 맞추고 있어 재생 에너지 목표를 달성하기 위한 기술적으로 성숙하고 실행 가능한 옵션이 되고 있습니다.
용도별 분류:
연료
발전
기타
시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 연료
애플리케이션에 따른 시장의 상세한 분류 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 연료, 발전 및 기타가 포함됩니다. 보고서에 따르면 연료 부문이 가장 큰 비중을 차지했습니다.
연료 부문은 바이오디젤과 기존 연료의 혼합을 의무화하는 정부 규제 및 정책으로 인해 바이오디젤 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 많은 국가에서 일정 비율의 바이오디젤을 경유나 휘발유에 혼합하도록 하는 혼합 의무를 설정하여 연료 첨가제로서 바이오디젤의 소비를 촉진하고 있습니다. 또한 환경 지속 가능성에 대한 우려와 온실가스 배출량 감축의 필요성이 증가하면서 소비자와 업계는 더 깨끗한 연료 대안을 모색하게 되었습니다. 재생 가능한 저탄소 연료인 바이오디젤은 환경을 생각하는 개인과 기업에게 어필하여 운송 부문에서 사용량이 급증하고 있습니다. 또한 식물성 기름과 동물성 지방과 같은 공급 원료가 널리 보급되면서 바이오디젤은 기존 연료와 혼합할 수 있는 실용적이고 비용 효율적인 옵션이 되었습니다. 이러한 공급 원료의 풍부한 가용성은 바이오디젤의 안정적인 공급을 보장하여 연료 부문에서의 지배력을 더욱 강화합니다. 또한 바이오디젤 생산 기술의 발전과 효율적인 유통망의 구축으로 기존 연료 인프라에 바이오디젤을 통합하는 것이 용이해졌습니다. 이로 인해 소비자들이 바이오디젤 블렌드에 편리하게 접근할 수 있게 되었고, 이는 바이오디젤의 시장 지배력 강화에 기여했습니다.
유형별 분류:
B100
B20
B10
B5
B100이 시장을 지배하다
이 보고서는 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 B100, B20, B10 및 B5가 포함됩니다. 보고서에 따르면 B100이 가장 큰 세그먼트를 차지했습니다.
순수 바이오디젤을 의미하는 B100 부문은 재생 가능 성분 함량이 높고, 지속가능성 목표에 부합하며, 온실가스 배출을 줄이기 때문에 B100 사용을 선호하는 정부 정책 및 규제를 비롯한 여러 주요 동인으로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 많은 국가에서 B100에 대한 혼합 의무 또는 세금 인센티브를 시행하여 운송 및 산업 부문에서 그 수요를 촉진하고 있습니다. 또한 B100의 우수한 환경 인증과 탄소 발자국 감소는 환경을 생각하는 소비자와 기업의 관심을 끌고 있습니다. 기후 변화에 대한 우려가 심화됨에 따라 B100과 같은 청정 연료에 대한 수요가 증가하여 시장 점유율이 강화되고 있습니다. 이에 발맞춰 기술 발전과 연구 개발(R&D) 활동의 증가로 엔진 호환성 및 성능이 개선되어 기존 엔진과의 잠재적 호환성 문제에 대한 우려가 해결되었습니다. 이 외에도 B100의 유통과 사용을 지원하는 인프라가 잘 구축되어 소비자의 접근성과 가용성을 보장함으로써 시장에서의 지배력을 더욱 공고히 하고 있습니다.
생산 기술별 분류:
기존 알코올 트랜스 에스테르화
열분해
수열 가열
열분해는 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
생산 기술을 기반으로 한 시장의 상세한 분류 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 기존의 알코올 트랜스 에스테르화, 열분해 및 수열 가열이 포함됩니다. 보고서에 따르면 열분해가 가장 큰 부분을 차지했습니다.
열분해 부문이 바이오디젤 시장을 지배하는 데는 몇 가지 주요 동인이 작용하고 있습니다. 농업 잔재물, 목질 바이오매스, 도시 폐기물을 포함한 다양한 공급 원료를 바이오디젤로 전환하여 고유한 이점을 제공합니다. 이처럼 다양한 공급원료를 사용할 수 있기 때문에 보다 지속 가능하고 풍부한 공급을 보장하여 특정 작물에 대한 시장의 의존도를 낮추고 식량 생산과의 잠재적 충돌을 최소화할 수 있습니다. 또한 열분해 기술을 사용하면 기존의 에스테르 교환 공정에 비해 생산 비용은 낮추고 수율은 높인 바이오디젤을 생산할 수 있습니다. 공급 원료를 바이오디젤로 효율적으로 전환하는 열분해는 경제적으로 실행 가능한 옵션이 되어 투자자를 유치하고 시장 성장을 촉진합니다. 또한 열분해는 유기 폐기물을 가치 있는 에너지 제품으로 전환하여 폐기물 관리에 기여함으로써 환경 문제를 해결하고 순환 경제 접근 방식을 촉진합니다. 전 세계 정부와 환경 기관은 폐기물 에너지화 솔루션의 중요성을 점점 더 인식하고 있으며, 열분해 기반 바이오디젤 생산에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.
지역별 분석:
아시아 태평양
북미
유럽
라틴 아메리카
중동 및 아프리카
유럽이 가장 큰 바이오디젤 시장 점유율을 차지하며 뚜렷한 우위를 보이고 있습니다.
이 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카를 포함한 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석도 제공했습니다. 보고서에 따르면 유럽이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
유럽이 바이오디젤 시장에서 우위를 점한 것은 유럽 정부의 엄격한 환경 규제와 야심찬 기후 목표 설정에 기인합니다. 화석 연료의 저탄소 대안인 바이오디젤은 이러한 목표에 잘 부합하기 때문에 널리 채택되고 있습니다. 또한 이 지역은 농업 부문이 잘 발달되어 있어 바이오디젤 생산에 필요한 충분한 원료를 제공합니다. 유채, 대두, 해바라기 등 풍부한 식물성 기름 공급원이 이 지역의 바이오디젤 생산 능력에 기여하고 있습니다. 또한 정책, 인센티브 및 보조금을 통한 정부의 지원은 바이오디젤 산업의 확장을 촉진했습니다. 바이오 연료에 대한 혼합 의무화 및 세금 감면과 같은 이니셔티브는 바이오 디젤 생산업체를 위한 안정적인 시장을 창출하고 이 부문에 대한 투자를 장려했습니다.
또한 탄소 발자국을 줄이기 위한 유럽연합의 노력은 첨단 바이오디젤 기술에 대한 연구 개발을 촉진하여 업계의 경쟁력과 지속 가능성을 보장했습니다. 이 외에도 유통망과 주유소 등 이 지역의 잘 발달된 인프라는 바이오디젤의 광범위한 보급과 사용을 촉진하여 글로벌 바이오디젤 시장에서 유럽의 지배력을 더욱 공고히 하고 있습니다.
경쟁 환경:
글로벌 바이오디젤 시장의 경쟁 구도에는 기존 다국적 기업부터 혁신적인 스타트업에 이르기까지 다양한 플레이어가 존재합니다. 이러한 기업들은 바이오디젤 생산, 유통, 연구 개발에 적극적으로 참여하고 있습니다. 시장의 경쟁 역학은 기술 발전, 공급 원료 가용성, 생산 능력, 지리적 입지 등의 요인에 의해 영향을 받습니다. 주요 업체들은 생산 효율성을 높이고 새로운 공급원료를 탐색하기 위해 연구에 지속적으로 투자하고 있습니다.
시장 선도 기업은 강력한 국제적 입지, 전략적 파트너십, 광범위한 지속 가능한 에너지 솔루션 포트폴리오를 갖춘 것이 특징입니다. 한편, 신흥 업체들은 틈새 시장을 활용하고 새로운 공급 원료 옵션에 집중함으로써 상당한 진전을 이루고 있습니다. 또한 정부 기관 및 산업 협회와의 협력은 경쟁 환경을 형성하고 규제 준수와 시장 확대를 주도하는 데 중추적인 역할을 합니다. 재생 에너지에 대한 수요가 증가함에 따라 바이오디젤 시장의 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상되며, 기업들은 혁신과 지속가능성 이니셔티브를 통해 차별화를 꾀해야 할 것입니다.
이 보고서는 시장의 경쟁 환경에 대한 종합적인 분석을 제공합니다. 모든 주요 기업에 대한 자세한 프로필도 제공되었습니다. 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다:
Archer Daniels Midland Company (ADM)
Wilmar International Limited
Renewable Energy Group Inc.
Bunge Limited
Cargill, Incorporated
Neste Oyj
Louis Dreyfus Company B.V.
Biox Corporation
Diester Industrie
Biomass Technology Group (BTG) BV
DuPont
POET
Verbio Vereinigte BioEnergie AG
China Clean Energy, Inc.
CropEnergies AG
INEOS AG
최근 개발:
2023년 7월, 카길은 TREES 컨설팅과 제휴하여 소고기 산업에 메탄 배출량을 측정할 수 있는 프레임워크를 제공하는 방법론을 개발했습니다.
2021년 6월, 번지(BG.N)는 글렌코어 지원(GLEN.L)과 합병하여 약 340억 달러 규모의 농업 무역 대기업을 탄생시켰습니다.
2023년 7월, 윌마 인터내셔널은 설탕 사업인 코스마르(Cosumar)의 지분을 매각했습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 바이오디젤 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 공급 원료 별 시장 세분화
5.5 애플리케이션 별 시장 세분화
5.6 유형별 시장 세분화
5.7 생산 기술별 시장 세분화
5.8 지역별 시장 세분화
5.9 시장 전망
6 공급 원료 별 시장 세분화
6.1 식물성 기름
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 예측
6.2 동물성 지방
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
6.3 기타
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 예측
7 애플리케이션 별 시장 세분화
7.1 연료
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 전망
7.2 발전
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 전망
7.3 기타
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 예측
8 유형별 시장 세분화
8.1 B100
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 B20
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 전망
8.3 B10
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 전망
8.4 B5
8.4.1 시장 동향
8.4.2 시장 전망
9 생산 기술별 시장 세분화
9.1 기존 알코올 트랜스 에스테르화
9.1.1 시장 동향
9.1.2 시장 예측
9.2 열분해
9.2.1 시장 동향
9.2.2 시장 예측
9.3 수력 난방
9.3.1 시장 동향
9.3.2 시장 예측
10 지역별 시장 세분화
10.1 아시아 태평양
10.1.1 시장 동향
10.1.2 시장 예측
10.2 북미
10.2.1 시장 동향
10.2.2 시장 예측
10.3 유럽
10.3.1 시장 동향
10.3.2 시장 예측
10.4 중동 및 아프리카
10.4.1 시장 동향
10.4.2 시장 전망
10.5 라틴 아메리카
10.5.1 시장 동향
10.5.2 시장 예측
11 SWOT 분석
11.1 개요
11.2 강점
11.3 약점
11.4 기회
11.5 위협
12 가치 사슬 분석
13 포터의 5가지 힘 분석
13.1 개요
13.2 구매자의 협상력
13.3 공급자의 협상력
13.4 경쟁의 정도
13.5 신규 진입자의 위협
13.6 대체재의 위협
14 가격 분석
15 경쟁 환경
15.1 시장 구조
15.2 주요 플레이어
15.3 주요 플레이어의 프로필
