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2023년 글로벌 니켈 시장 규모는 미화 353억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 4.8%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년까지 시장이 546억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 빠른 기술 발전과 혁신, 유리한 정부 정책 및 규제, 인프라 및 개발 프로젝트에 대한 급증하는 투자, 스테인리스 스틸 제품에 대한 수요 증가는 시장을 추진하는 주요 요인 중 일부입니다.
니켈은 강도와 내구성으로 잘 알려진 다용도 금속입니다. 부식에 대한 저항성이 뛰어난 니켈은 전기 도금, 배터리 및 스테인리스 스틸 생산에 광범위하게 사용됩니다. 니켈의 고유한 특성 덕분에 화학 공장이나 해양 장비와 같은 까다로운 환경에서 선호되는 소재입니다. 인코넬과 모넬과 같은 니켈 합금은 내열성이 뛰어나 항공우주 및 발전 분야의 고온 응용 분야에 이상적입니다. 또한 전기 자동차(EV) 배터리, 충전식 배터리, 전기 모터 및 발전기 생산에 중요한 역할을 합니다.
글로벌 니켈 시장은 스테인리스 산업에서의 니켈 수요 증가와 전기차 채택 증가 등 다양한 요인에 의해 주도되고 있습니다. 또한, 급속한 인프라 개발과 도시화로 인해 건축 자재, 특히 스테인리스 스틸 철근 생산에 니켈 수요가 증가하여 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한 기술의 발전과 항공우주, 전자, 화학 공정 등 다양한 산업 분야에서 니켈이 광범위하게 적용되면서 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또 다른 동인은 새로운 발견과 기존 운영의 확장을 포함하여 전 세계적으로 니켈 채굴 프로젝트가 지속적으로 개발되어 금속의 안정적인 공급을 보장하는 것입니다. 또한 채굴, 무역, 환경 보호 및 지속 가능성 관행과 관련된 새로운 기술 및 재료의 출현과 정부 정책 및 규제가 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
니켈 시장 동향/동인:
스테인리스 스틸 산업에서 니켈 수요 증가
스테인리스강 산업은 스테인리스강 제품의 강도, 내식성, 내구성을 향상시키는 주요 합금 원소로 니켈을 활용하는 주요 소비처입니다. 건설, 자동차, 소비재 등 다양한 분야에서 스테인리스 스틸에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장을 견인하고 있습니다. 건설 분야에서 스테인리스강은 뛰어난 구조적 특성과 내식성으로 인해 교량, 철도, 빌딩 등 인프라 프로젝트에 널리 사용되고 있습니다. 자동차 부문에서는 니켈 함유 스테인리스강이 배기 시스템 및 촉매 컨버터와 같은 부품에 사용됩니다. 또한 가정에서 스테인리스 스틸 가전제품과 식기의 인기가 높아지면서 니켈 수요는 더욱 증가하고 있습니다.
전기차 채택 증가
니켈은 전기차에 사용되는 충전식 리튬 이온 배터리의 음극에 사용되는 핵심 부품입니다. 전 세계 정부와 소비자들이 온실가스 배출량과 화석 연료 의존도를 줄이는 데 우선순위를 두면서 전기차에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이는 다시 배터리 부문에서 니켈 수요를 견인하고 있습니다. 니켈 기반 리튬 이온 배터리는 더 높은 에너지 밀도, 향상된 수명, 늘어난 주행 거리를 제공하므로 전기차의 광범위한 채택에 필수적입니다. 주요 자동차 제조업체들이 전기차 생산에 지속적으로 투자하고 각국 정부가 지원 정책과 인센티브를 시행함에 따라 배터리 부문의 니켈 수요는 기하급수적으로 증가하여 글로벌 니켈 시장의 강력한 동력이 될 것으로 예상됩니다.
신흥 경제국의 인프라 개발과 도시화
니켈은 건물, 교량, 고속도로 등 건설 프로젝트의 핵심 부품인 스테인리스 스틸 철근 생산에 광범위하게 사용됩니다. 개발도상국의 인구 증가, 도시화, 생활 수준 향상에 따라 인프라에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 스테인리스 스틸 철근은 강도와 내구성이 뛰어나고 부식에 강하기 때문에 건설용으로 선호되는 소재입니다. 그 결과 인프라 개발과 도시화에 힘입어 건설 부문의 니켈 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.
니켈 산업 세분화:
IMARC Group은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준의 예측과 함께 글로벌 니켈 시장 보고서의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 제품 유형, 애플리케이션 및 최종 사용 산업을 기준으로 시장을 분류했습니다.
제품 유형별 분류:
클래스 I 제품
클래스 II 제품
시장을 지배하는 클래스 I 제품
이 보고서는 제품 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 클래스 I 및 클래스 II 제품이 포함됩니다. 보고서에 따르면 클래스 I 제품이 가장 큰 부분을 차지했습니다.
클래스 I 니켈 제품은 전기 자동차 및 에너지 저장용 배터리 생산을 포함한 첨단 기술 응용 분야에 사용하기에 적합한 고순도 니켈입니다. 1급 니켈의 순도 수준은 일반적으로 99.8% 이상입니다. 이러한 제품에는 전해 니켈, 니켈 연탄, 니켈 카보닐, 니켈 분말 및 황산 니켈이 포함됩니다. 결과적으로 전기 자동차 산업의 급증, 재생 에너지로의 전환, 탄소 배출을 줄이기 위한 엄격한 규제 시행, 도시화 및 산업 활동의 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다.
반면에 2등급 니켈 제품에는 순도가 낮은 니켈 공급원이 포함됩니다. 이러한 제품에는 페로니켈, 니켈 선철(NPI), 산화 니켈이 포함되며 일반적으로 니켈 함량이 99.8% 미만입니다. 클래스 2 니켈은 일반적으로 스테인리스강 제조 및 고순도가 그다지 중요하지 않은 기타 산업에서 사용됩니다. 클래스 2 니켈 수요의 주요 동인은 스테인리스강 생산에 광범위하게 사용된다는 점입니다. 니켈은 스테인리스강의 내식성과 기계적 특성을 향상시켜 다양한 용도에 적합합니다. 또한 글로벌 도시화 및 인프라 개발 속도가 빨라지면서 스테인리스강과 같은 소재, 나아가 클래스 2 니켈에 대한 수요가 급증하여 시장 성장에 유리하게 작용하고 있습니다.
용도별 분류:
스테인리스강 및 합금강
비철 합금 및 초합금
전기 도금
주조
배터리
기타
스테인리스 스틸 및 합금강은 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
응용 분야에 따른 시장의 상세한 분류 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 스테인리스강 및 합금강, 비철합금 및 초합금, 전기 도금, 주조, 배터리 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 스테인리스강과 합금강이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
내구성이 뛰어나고 부식에 강한 스테인리스강은 무게 대비 강도가 우수하여 건설, 자동차, 항공우주 산업에서 광범위하게 사용되고 있습니다. 철과 니켈, 크롬, 몰리브덴 등의 원소를 혼합하여 만든 합금강은 기계적 강도, 인성, 내마모성으로 유명하며 구조 부품 및 기계류에 이상적입니다. 구리, 알루미늄, 티타늄과 같은 비철 합금은 전자, 항공우주, 자동차 산업에서 널리 사용되며 가볍고 전기 전도성이 뛰어나며 부식에 강한 솔루션을 제공합니다. 고온과 산화에 대한 저항성이 뛰어난 초합금은 항공기 엔진, 가스 터빈 및 원자로에 매우 중요합니다. 전기 도금은 물체의 미관과 내구성을 향상시키고 주조는 자동차, 항공우주 및 건설 분야에서 정확하고 복잡한 형상을 구현할 수 있습니다. 니켈은 높은 에너지 밀도와 수명을 제공하는 충전식 배터리에 필수적인 소재입니다. 또한 내식성과 고온 내성으로 인해 화학 공정, 석유 및 가스 정제, 열교환기, 의료 장비에도 사용됩니다.
최종 사용 산업별 분류:
운송 및 방위
가공 금속 제품
전기 및 전자
화학
석유화학
건설
소비재 내구재
산업 기계
기타
운송 및 방위 산업이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
최종 사용 산업을 기반으로 한 시장의 상세한 분류 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 운송 및 방위, 가공 금속 제품, 전기 및 전자, 화학, 석유화학, 건설, 소비자 내구재, 산업 기계 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 운송 및 방위 산업이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
니켈은 여러 분야에 걸쳐 다양한 용도로 사용됩니다. 운송 및 방위 산업에서는 차량과 군사 장비에 필수적인 내구성과 내식성을 강화하기 위해 스테인리스강과 합금강에 사용됩니다. 가공 금속 제품도 니켈의 견고성과 저항 특성을 활용합니다. 전기 및 전자 분야에서는 니켈의 높은 전기 전도성 덕분에 부품과 배터리 기술에 필수적으로 사용됩니다. 화학 및 석유화학 산업에서는 니켈 기반 합금이 독한 화학 물질과 고온에 대한 탁월한 내성으로 인해 공정 장비에 사용됩니다. 건설 분야에서 니켈은 구조용 강철을 강화하고 내식성을 제공합니다. 소비자 내구재는 미적 매력과 내구성을 위해 니켈을 사용하는 경우가 많으며, 산업 기계는 수명과 성능을 향상시키기 위해 니켈 합금강을 사용합니다. ‘기타’ 카테고리에는 니켈의 비부식성 특성으로 인해 수술 장비에 적합한 의료 분야와 배터리 및 재생 에너지 시스템에 사용되는 에너지 분야가 포함됩니다.
지역별 분류:
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
북미
미국
캐나다
라틴 아메리카
브라질
멕시코
아르헨티나
콜롬비아
칠레
페루
기타
중동 및 아프리카
터키
사우디 아라비아
이란
아랍에미리트
기타
아시아 태평양 지역이 가장 큰 니켈 시장 점유율을 차지하며 뚜렷한 우위를 보이고 있습니다.
이 보고서는 또한 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코, 아르헨티나, 콜롬비아, 칠레, 페루 등), 중동 및 아프리카(터키, 사우디아라비아, 이란, 아랍에미리트 등) 등 모든 주요 지역 시장에 대한 종합 분석도 제공했습니다.
아시아 태평양 지역은 방대한 인구, 급속한 산업화, 역동적인 경제 성장으로 인해 니켈 시장의 리더로 부상했습니다. 중국, 일본, 한국, 인도와 같은 국가는 비용 효율적인 생산 능력과 방대한 소비자 기반을 갖춘 제조 강국으로 성장했습니다. 수출, 기술 발전, 연구 개발에 대한 투자에 중점을 둔 이 지역은 전자, 자동차, 통신, 이커머스 등의 산업을 발전시키며 시장 리더십을 주도하고 있습니다. 이에 따라 아태지역에서 전기자동차(EV) 보급이 확대되면서 리튬이온 배터리의 에너지 밀도와 수명을 향상시키는 데 니켈의 중요한 역할을 감안할 때 배터리 생산에 고순도 니켈의 필요성이 커지고 있습니다. 이 지역의 정부도 전기차 및 재생 에너지에 대한 우호적인 정책을 시행하고 보조금을 지급하여 니켈 시장에 간접적으로 영향을 미치고 있습니다. 이 외에도 이 지역의 경제 성장으로 소비재와 인프라에 대한 수요가 증가하여 이러한 제품과 구조물에 니켈 사용량이 증가하고 있습니다.
경쟁 환경:
니켈 시장의 경쟁 환경은 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 여러 주요 업체가 존재한다는 특징이 있습니다. 이러한 기업들은 채굴, 정제, 생산, 유통 등 니켈 가치 사슬의 다양한 부문에 걸쳐 사업을 영위하고 있습니다. 시장의 저명한 업체 중 일부는 광범위한 채굴 운영과 기술 전문성을 활용하여 주요 니켈 생산 업체로 자리 매김했습니다. 또한 인도네시아, 필리핀 등 니켈 매장량이 많은 국가를 중심으로 새로운 플레이어가 등장하고 있습니다. 니켈 수요가 계속 증가함에 따라 경쟁이 심화되어 역동적인 니켈 시장에서 경쟁 우위를 유지하기 위해 전략적 협업, 연구 개발 투자, 생산 능력 확대로 이어지고 있습니다.
이 보고서는 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적 인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다:
Anglo American Plc
BHP Group Limited
Cunico Corporation
Eramet Group
Glencore Plc
IGO Limited
Jinchuan Group International Resources Co. Ltd.
Norilsk Nickel
Pacific Metal Company
Queensland Nickel Group
Sherritt International Corporation
Sumitomo Corporation
Terraframe Ltd.
Vale S.A.
Votorantim SA.
최근 개발:
2023년 7월 11일, JX Metals Corporation(JX Metals)과 BHP는 구리 공급망에서 온실가스(GHG) 배출을 줄이고 구리 공급망을 더욱 지속 가능하게 만들려는 양사의 야망을 지원하기 위한 그린 인에이블링 파트너십 개발을 추진하기 위해 양해각서(MoU)를 체결했습니다.
2023년 6월 8일 스미토모 코퍼레이션은 미국 사모펀드로부터 사코닉스(Saconix LLC.)를 인수하여 스미토모 코퍼레이션 그룹의 완전 자회사인 사코닉스를 설립했습니다.
2023년 1월 26일, 에라멧 그룹은 프랑스 알자스의 지열 자원을 이용한 리튬 생산 시설 개발을 연구하기 위해 스트라스부르 전기공사(ÉS)와 독점 양해각서(MOU)를 체결했습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 니켈 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 제품 유형별 시장 세분화
6.1 클래스 I 제품
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 클래스 II 제품
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
7 애플리케이션 별 시장 세분화
7.1 스테인리스 스틸 및 합금강
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 비철 합금 및 초합금
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 전기 도금
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 전망
7.4 주조
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 예측
7.5 배터리
7.5.1 시장 동향
7.5.2 시장 예측
7.6 기타
7.6.1 시장 동향
7.6.2 시장 전망
8 최종 용도 산업별 시장 세분화
8.1 운송 및 방위
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 가공 금속 제품
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 전기 및 전자
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 전망
8.4 화학
8.4.1 시장 동향
8.4.2 시장 전망
8.5 석유 화학
8.5.1 시장 동향
8.5.2 시장 전망
8.6 건설
8.6.1 시장 동향
8.6.2 시장 전망
8.7 소비자 내구재
8.7.1 시장 동향
8.7.2 시장 예측
8.8 산업 기계
8.8.1 시장 동향
8.8.2 시장 예측
8.9 기타
8.9.1 시장 동향
8.9.2 시장 예측
9 지역별 시장 세분화
9.1 아시아 태평양
9.1.1 중국
9.1.1.1 시장 동향
9.1.1.2 시장 예측
9.1.2 일본
9.1.2.1 시장 동향
9.1.2.2 시장 전망
9.1.3 인도
9.1.3.1 시장 동향
9.1.3.2 시장 전망
9.1.4 대한민국
9.1.4.1 시장 동향
9.1.4.2 시장 전망
9.1.5 호주
9.1.5.1 시장 동향
9.1.5.2 시장 전망
9.1.6 인도네시아
9.1.6.1 시장 동향
9.1.6.2 시장 전망
9.1.7 기타
9.1.7.1 시장 동향
9.1.7.2 시장 전망
9.2 유럽
9.2.1 독일
9.2.1.1 시장 동향
9.2.1.2 시장 예측
9.2.2 프랑스
9.2.2.1 시장 동향
9.2.2.2 시장 예측
9.2.3 영국
9.2.3.1 시장 동향
9.2.3.2 시장 전망
9.2.4 이탈리아
9.2.4.1 시장 동향
9.2.4.2 시장 전망
9.2.5 스페인
9.2.5.1 시장 동향
9.2.5.2 시장 예측
9.2.6 러시아
9.2.6.1 시장 동향
9.2.6.2 시장 예측
9.2.7 기타
9.2.7.1 시장 동향
9.2.7.2 시장 예측
9.3 북미
9.3.1 미국
9.3.1.1 시장 동향
9.3.1.2 시장 예측
9.3.2 캐나다
9.3.2.1 시장 동향
9.3.2.2 시장 전망
9.4 라틴 아메리카
9.4.1 브라질
9.4.1.1 시장 동향
9.4.1.2 시장 예측
9.4.2 멕시코
9.4.2.1 시장 동향
9.4.2.2 시장 예측
9.4.3 아르헨티나
9.4.3.1 시장 동향
9.4.3.2 시장 전망
9.4.4 콜롬비아
9.4.4.1 시장 동향
9.4.4.2 시장 전망
9.4.5 칠레
9.4.5.1 시장 동향
9.4.5.2 시장 전망
9.4.6 페루
9.4.6.1 시장 동향
9.4.6.2 시장 전망
9.4.7 기타
9.4.7.1 시장 동향
9.4.7.2 시장 전망
9.5 중동 및 아프리카
9.5.1 터키
9.5.1.1 시장 동향
9.5.1.2 시장 예측
9.5.2 사우디 아라비아
9.5.2.1 시장 동향
9.5.2.2 시장 예측
9.5.3 이란
9.5.3.1 시장 동향
9.5.3.2 시장 전망
9.5.4 아랍 에미리트 연방
9.5.4.1 시장 동향
9.5.4.2 시장 예측
9.5.5 기타
9.5.5.1 시장 동향
9.5.5.2 시장 예측
10 SWOT 분석
10.1 개요
10.2 강점
10.3 약점
10.4 기회
10.5 위협
11 가치 사슬 분석
11.1 개요
11.2 광업 및 밀링 회사
11.3 금속 제조업체
11.4 합금 제조업체
11.5 유통 및 수출
11.6 최종 사용 산업
11.7 재활용 회사
12 포터의 다섯 가지 힘 분석
12.1 개요
12.2 구매자의 협상력
12.3 공급자의 협상력
12.4 경쟁의 정도
12.5 신규 진입자의 위협
12.6 대체재의 위협
13 경쟁 환경
13.1 시장 구조
13.2 주요 플레이어
13.3 주요 플레이어의 프로필
