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전 세계 드릴 파이프 시장은 2023년에 13억 달러 규모에 이르렀으며, IMARC 그룹은 2024년부터 2032년까지 연평균 3.3% 성장률을 기록하여 2032년에는 18억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이 시장의 성장은 석유 및 가스 탐사의 증가, 기술 발전, 비전통 에너지 자원에 대한 수요 증가, 심해 시추의 필요성, 내구성 있는 재료 개발, 재생 에너지 인프라로의 전환 등 여러 요인에 기인하고 있습니다. 드릴 파이프 시장의 주요 동인은 미개발 석유 매장량의 확대와 에너지 안보를 위한 규제 강화입니다. 해양 시추에 대한 투자가 증가하면서 드릴 파이프 수요도 급증하고 있으며, 비전통 석유 및 가스 매장량의 생산 증가와 시추 기술의 발전이 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 혹독한 기후 조건을 견딜 수 있는 고강도 제품의 사용과 안전 및 환경 보호에 대한 강조가 증가하고 있습니다. 북미 지역은 셰일가스 탐사와 생산의 증가로 인해 드릴 파이프 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 미국은 수평 시추 및 수압 파쇄 활동의 증가로 상당한 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 중동 지역에서는 사우디아라비아와 아랍에미리트의 석유 생산량 증가가 드릴 파이프 수요를 견인하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 해양 프로젝트에 대한 투자 증가로 성장하고 있습니다. 드릴 파이프 시장은 유형, 재료, 등급, 애플리케이션 및 산업에 따라 세분화됩니다. 표준 드릴 파이프가 시장 점유율의 대부분을 차지하며, 복합재가 가장 큰 재료 점유율을 보이고 있습니다. API 등급 드릴 파이프는 전 세계 석유 및 가스 탐사 프로젝트에서 표준화된 제품으로 인기를 끌고 있습니다. 애플리케이션 측면에서는 육상 부문이 시장에서 우위를 점하고 있으며, 석유 및 가스 산업이 가장 큰 시장 부문을 차지하고 있습니다. 경쟁 환경에서는 DP Master, Drill Pipe International LLC, Hilong Group, National Oilwell Varco 등 주요 기업들이 시장에서 활동하고 있으며, 이들은 연구 개발에 투자하고 고강도 합금 및 복합재를 채택하여 드릴 파이프의 성능을 향상시키고 있습니다. 또한, 신흥 시장을 겨냥한 지리적 확장과 디지털 기술을 통한 운영 효율성 개선에도 집중하고 있습니다. 최근 드릴 파이프 시장에서는 TSC 드릴 파이프가 고객 지원 프로그램을 도입하고, 하이롱 그룹이 첨단 내황성 드릴 파이프 개발 프로젝트를 선정받는 등 혁신적인 변화가 일어나고 있습니다. Tenaris는 LEED 인증을 받은 파이프 제조 공장을 설립하였고, Vallourec은 브라질의 천연가스 생산을 위한 계약을 체결하여 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 이러한 변화들은 드릴 파이프 시장의 지속 가능한 발전과 기술 혁신을 보여줍니다. |
전 세계 드릴 파이프 시장 규모는 2023년에 13억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 3.3%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년까지 시장이 18억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 석유 및 가스 탐사 증가, 급속한 기술 발전, 비전통 에너지 자원에 대한 수요 증가, 심해 시추의 필요성, 복잡한 시추를 위한 내구성 있는 재료 개발, 재생 에너지 인프라로의 전환 등이 시장 성장에 기여하는 요인으로 작용하고 있습니다.
드릴 파이프 시장 분석:
주요 시장 동인: 전 세계적으로 미개발 석유 매장량의 확대는 시장 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나입니다. 또한, 에너지 안보를 유지하기 위한 엄격한 규제와 함께 회수 가능한 매장량의 증가는 시장 성장에 추진력을 제공하고 있습니다. 해양 시추에 대한 투자가 급증하면서 특히 지열 에너지 탐사에서 드릴 파이프에 대한 수요가 급증하여 시장 성장에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 이 외에도 셰일 매장량과 같은 비전통 석유 및 가스 매장량의 생산량 증가와 시추 방법의 기술 발전이 시장 성장을 강화하고 있습니다. 다른 중요한 요인으로는 시추 효율을 높이고 새로운 기술을 개발하려는 노력이 있습니다.
주요 시장 동향: 드릴 파이프 시장의 주요 트렌드에는 혹독한 기후 조건을 견딜 수 있는 고강도 제품 변형의 사용이 포함됩니다. 또 다른 주요 트렌드는 안전과 환경 보호에 대한 강조가 증가하고 있다는 점입니다. 실시간 데이터 모니터링을 위한 센서 기술이 통합된 경량 드릴 파이프의 개발은 드릴 파이프 시장 전망에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이 외에도 부식 방지 소재로 제작된 견고한 파이프에 대한 요구가 증가하고 있으며, 이는 또 다른 성장 촉진 요인입니다. 이 외에도 유연성과 성능을 개선하기 위한 하이브리드 및 모듈식 드릴 파이프 설계의 개발이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
지리적 동향: 북미는 광범위한 셰일가스 탐사 및 생산으로 인해 전 세계 드릴 파이프 시장을 주도하고 있습니다. 미국은 수평 시추 및 수압 파쇄 활동이 급증하여 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 중동에서는 사우디아라비아와 아랍에미리트의 강력한 석유 생산량 증가가 드릴 파이프 수요를 견인하고 있습니다. 또한 아시아 태평양 시장은 해양 프로젝트에 대한 투자 증가에 힘입어 성장하고 있습니다.
경쟁 환경: 드릴 파이프 산업의 주요 시장 플레이어로는 DP Master, Drill Pipe International LLC, Hilong Group, National Oilwell Varco, Oil Country Tubular Limited, Premier Drill Products, RK Pipe & Supply LLC, Superior Drilling Products Inc., Tejas Tubular Products Inc., Tenaris S.A., Texas Steel Conversion Inc., Vallourec S.A. 등이 있습니다.
도전과 기회: 석유 및 가스 산업은 변동성이 크고, 드릴 파이프 수요에 직접적인 영향을 미치는 탐사 활동에 대한 수요는 시장의 주요 제약 요인 중 하나인 원유 가격에 따라 좌우됩니다. 고급 드릴 파이프는 고가이며 환경 보호에 관한 정부 지침은 글로벌 시장에서 눈에 띄는 제약 요인으로 작용합니다. 그러나 이러한 과제는 주요 업체들이 성능을 확장하기 위해 교육 및 자동화에 투자할 수 있는 기회를 제공합니다. 이 외에도 지속 가능성과 관련된 엄격한 환경 규제로 인해 보다 지속 가능한 드릴 파이프 기술 개발이 시작되어 시장에 수익성 있는 기회를 제공하고 있습니다.
드릴 파이프 시장 동향:
석유 및 가스 탐사 활동 증가
석유 및 가스 탐사에 대한 수요 증가와 비용 절감의 필요성은 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 일부입니다. 석유 및 가스 회사들은 소비 패턴의 변화로 인해 셰일 가스와 같은 심해 및 비전통 자원 탐사에 점점 더 많이 참여하고 있으며, 이는 시장에 대한 긍정적인 전망을 낳고 있습니다. 또한 채굴을 장려하고 수입 의존도를 낮추려는 정부 정책은 시장에 수익성 높은 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 이 외에도 더 많은 우물 건설로 인해 드릴 파이프에 대한 수요가 급증하면서 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
시추 기술의 기술 발전
시추 기술의 발전으로 에너지 회사들은 광범위한 탐사 및 추출 활동을 수행하게 되었고, 이는 드릴 파이프 시장을 더욱 확산시키고 있습니다. 수평 시추 및 프래킹과 같은 최신 시추 방법으로 인해 더 높은 응력을 견딜 수 있는 고성능 드릴 파이프에 대한 수요가 급증했습니다. 이에 따라 더 정밀하고 더 빠르게 시추할 수 있으며 마모, 부식, 극한 온도에 대한 내구성이 향상된 고성능 드릴 파이프가 개발되었습니다. 또한, 최신 세대의 자동화 및 원격 작동 시추 장비는 향상된 드릴 파이프 설계를 활용하여 시추 성능을 극대화함으로써 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
비전통 에너지 자원으로의 전환
재래식 에너지 자원의 고갈이 심화되면서 셰일가스, 타이트 오일, 석탄층 메탄과 같은 비전통적 자원으로 관심이 옮겨가고 있습니다. 이로 인해 더욱 정교하고 고품질의 첨단 기술 시추 파이프에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 셰일 가스는 기존 화석 연료와 청정 에너지원 사이의 간극을 메울 수 있는 풍부한 자원과 능력으로 인해 인기를 끌고 있습니다. 또한 비전통 자원 탐사가 증가함에 따라 보다 공격적인 시추공 조건을 관리할 수 있는 고강도, 내식성 드릴 파이프에 대한 수요가 급증하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
드릴 파이프 시장 세분화:
IMARC 그룹은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서의 예측과 함께 시장의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 유형, 재료, 등급, 용도 및 산업을 기준으로 시장을 분류했습니다.
유형별 분류:
표준 드릴 파이프
헤비 웨이트 드릴 파이프
드릴 칼라
표준 드릴 파이프가 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.
이 보고서는 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 표준 드릴 파이프, 헤비 웨이트 드릴 파이프 및 드릴 칼라가 포함됩니다. 보고서에 따르면 표준 드릴 파이프가 가장 큰 세그먼트를 차지했습니다.
표준 드릴 파이프 부문은 육상 및 해상 유전 모두에서 석유 및 가스 탐사 활동에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 이 파이프는 비용 효율성과 광범위한 가용성으로 인해 선호도가 높아 많은 재래식 시추 프로젝트에서 선호되는 선택입니다. 다양한 시추 조건에서 표준 드릴 파이프의 내구성과 신뢰성 또한 높은 수요에 기여합니다. 석유 회사들이 효율성을 유지하면서 운영 비용을 절감하는 데 주력함에 따라 이러한 파이프의 사용은 더욱 두드러지고 있습니다. 또한 에너지 인프라에 대한 투자가 증가하고 신흥 시장에서 시추 활동이 확대되면서 이 부문의 성장이 더욱 촉진되고 있습니다.
재료별 분류:
합금
복합재
업계에서 가장 큰 점유율을 차지하는 복합재
이 보고서에는 재료에 따른 시장의 상세한 분류 및 분석도 제공되었습니다. 여기에는 합금과 복합재가 포함됩니다. 보고서에 따르면 복합재가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
복합재 부문은 시추 효율성을 높이고 운영 비용을 절감하는 경량, 고강도 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 성장세를 주도하고 있습니다. 복합 드릴 파이프는 기존 강관에 비해 부식과 피로에 대한 저항성이 뛰어나 심해 및 고압 조건을 포함한 열악한 시추 환경에 이상적입니다. 또한 무게가 가벼워 취급과 운송이 용이하여 전반적인 운영 효율성이 향상됩니다. 또한 탄소 섬유와 같은 복합 소재의 발전으로 유연성과 내구성이 향상된 드릴 파이프가 개발되어 장비의 수명이 연장되었습니다. 비용 효율적인 드릴링 솔루션에 대한 관심이 높아지고 복잡한 작업에서 가동 중단 시간을 줄여야 할 필요성이 커지면서 복합 드릴 파이프에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
등급별 분류:
API 등급
독점 등급
주요 시장 부문을 대표하는 API 등급
이 보고서는 등급을 기준으로 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 API 등급과 독점 등급이 포함됩니다. 보고서에 따르면 API 등급이 가장 큰 세그먼트를 차지했습니다.
API 등급 부문은 전 세계 석유 및 가스 탐사 프로젝트에서 표준화되고 신뢰할 수 있는 드릴 파이프에 대한 수요가 증가함에 따라 성장세를 주도하고 있습니다. 미국석유협회(API)의 인증을 받은 이 파이프는 일관된 품질과 성능을 보장하므로 육상 및 해양 시추 작업 모두에 필수적입니다. 특히 심해 및 셰일 지층과 같은 까다로운 환경에서 탐사 활동이 강화됨에 따라 운영자는 고압 및 극한 조건을 견딜 수 있는 내구성과 성능을 갖춘 API 인증 파이프를 우선적으로 고려하고 있습니다. 또한, 전 세계적으로 에너지 자립을 위한 노력으로 인해 새로운 탐사 프로젝트에 대한 투자가 증가하면서 API 등급 드릴 파이프에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 특히 복잡한 지질 구조를 가진 지역에서 안전과 운영 효율성을 보장하기 위해 API 규격 자재 사용을 의무화하는 엄격한 규정도 이 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
애플리케이션별 분류:
육상
해양
온쇼어는 시장에서 확실한 우위를 점하고 있습니다.
이 보고서에는 애플리케이션에 따른 시장의 상세한 분류 및 분석도 제공되었습니다. 여기에는 온쇼어와 오프쇼어가 포함됩니다. 보고서에 따르면 온쇼어가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
육상 부문은 에너지 수요 증가와 접근하기 쉬운 육상 위치에서 석유 및 가스 탐사 프로젝트의 증가로 인해 주도되고 있습니다. 해양 시추에 비해 운영 비용이 낮기 때문에 특히 북미와 중동과 같이 석유 매장량이 풍부한 지역에서는 육상 프로젝트가 더욱 매력적입니다. 향상된 수평 시추 및 수압 파쇄 기술을 포함한 육상 시추의 기술 발전으로 추출 효율성이 향상되고 극한 조건을 견딜 수 있는 특수 드릴 파이프에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 국내 에너지 생산을 늘리기 위한 정부의 이니셔티브와 우호적인 규제는 더 많은 육상 탐사 활동을 장려하고 있습니다.
산업별 분류:
석유 및 가스 산업
광업
농업 산업
기타
석유 및 가스 산업이 시장을 지배하다
이 보고서는 산업에 따라 시장을 세분화하고 분석했습니다. 여기에는 석유 및 가스 산업, 광업, 농업 산업 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 석유 및 가스 산업이 가장 큰 부문을 차지했습니다.
석유 및 가스 산업 부문은 전 세계 에너지 수요의 증가로 인해 탐사 및 생산 활동이 새로운 차원으로 발전하고 있습니다. 특히 개발도상국에서 에너지 소비가 계속 증가함에 따라 기업들은 육상 및 해상에서 새로운 석유 및 가스 매장량을 발견하고 개발하기 위한 노력을 강화하고 있습니다. 이러한 탐사 활동의 증가는 극한의 조건을 견딜 수 있는 더욱 발전되고 내구성이 뛰어난 드릴 파이프를 필요로 합니다. 또한 수평 시추 및 수압 파쇄와 같은 기술 발전으로 셰일 가스 및 타이트 오일과 같은 이전에는 도달할 수 없었던 자원을 추출할 수 있게 되면서 드릴 파이프에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 심해 및 초심해 시추에 대한 관심이 높아지면서 열악한 환경에서도 작동할 수 있는 고강도 파이프에 대한 필요성도 드릴 파이프 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
지역별 분석:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
북미 지역이 가장 큰 드릴 파이프 시장 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.
이 보고서는 또한 북미(미국 및 캐나다), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석을 제공했습니다. 보고서에 따르면 북미는 드릴 파이프의 가장 큰 지역 시장입니다.
드릴 파이프 시장 조사 보고서에 따르면 북미 지역 시장은 특히 미국과 캐나다에서 석유 및 가스 탐사에 대한 투자가 증가함에 따라 주도되고 있습니다. 이 지역은 특히 페름기 분지 및 바켄 지층과 같은 지역에서 셰일 가스 및 타이트 오일 생산이 급증하고 있습니다. 이로 인해 드릴 파이프에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 또한 수평 및 수압 파쇄와 같은 시추 기술의 발전으로 고강도 및 내구성이 뛰어난 드릴 파이프의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 국내 에너지 생산을 장려하고 수입 의존도를 낮추는 정부 정책도 시장을 견인하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 북미에 주요 석유 및 가스 회사와 인프라가 구축되어 있어 글로벌 드릴 파이프 시장의 핵심 플레이어가 되어 드릴 파이프 시장 수익을 더욱 견인하고 있습니다.
경쟁 환경:
시장 조사 보고서는 또한 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적 인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 기업의 자세한 프로필도 제공되었습니다. 드릴 파이프 산업의 주요 시장 참여 업체로는 DP Master, Drill Pipe International LLC, Hilong Group, National Oilwell Varco, Oil Country Tubular Limited, Premier Drill Products, RK Pipe & Supply LLC, Superior Drilling Products Inc., Tejas Tubular Products Inc., Tenaris S.A., Texas Steel Conversion Inc., Vallourec S.A. 등이 있습니다.
(이것은 주요 플레이어의 일부 목록 일 뿐이며 전체 목록은 보고서에 제공됩니다.)
드릴 파이프 시장의 주요 업체들은 입지를 강화하기 위해 몇 가지 전략적 이니셔티브에 집중하고 있습니다. 특히 심해 및 셰일 가스 탐사와 같은 복잡한 시추 환경을 위해 드릴 파이프의 내구성, 성능 및 효율성을 향상시키기 위해 연구 개발(R&D)에 투자하고 있습니다. 또한 많은 기업이 내식성을 개선하고 마모를 줄이기 위해 고강도 합금 및 복합재와 같은 첨단 소재를 채택하고 있습니다. 제조 역량을 확대하고 장기 공급 계약을 위해 석유 및 가스 회사와 파트너십을 구축하는 것이 일반적인 전략입니다. 또한, 에너지 수요가 증가하는 신흥 시장을 겨냥하여 지리적 확장에 집중하는 기업도 늘고 있습니다. 또한 일부는 실시간 모니터링 솔루션을 제공하기 위해 디지털 기술을 채택하여 운영 효율성을 개선하고 있습니다.
드릴 파이프 시장 뉴스:
2024년 휴스턴에 본사를 둔 TSC 드릴 파이프는 유전 장비 업계의 고객 지원을 혁신하는 것을 목표로 하는 새로운 프로그램인 TSC HOIST(핸즈 온 인터랙티브 지원 및 교육)를 도입했습니다. 현장 전문가와의 직접 연결 및 우선 서비스 등의 기능을 통해 고객 만족도와 운영 효율성을 향상시키도록 설계된 TSC HOIST는 시추 부문에서 고품질의 고객 중심 솔루션을 제공하려는 TSC의 노력을 보여줍니다.
2024년에는 중국과학기술협회가 2023년 ‘과학 기술 혁신 중국’ 목록에 하이롱 그룹의 프로젝트인 ‘고황, 초심도, 복합 유정을 위한 고급 내황성 드릴 파이프의 개발 및 적용’을 선정했습니다. 상하이 하이롱 관형 제품 연구소와 함께 개발한 이 프로젝트는 까다로운 유정을 위한 첨단 드릴 파이프 기술에 중점을 두고 있습니다.
2024년 텍사스주 베이시티에 위치한 Tenaris의 시설은 미국 최초로 LEED 인증을 받은 파이프 제조 공장이 되었습니다. 이 공장은 엄격한 환경 및 에너지 효율 기준을 충족하여 지속 가능한 관행에 대한 Tenaris의 노력을 강조했습니다. 이 시설은 에너지 절약, 물 재활용, 현지 자재 조달을 통해 상당한 에너지 절감 효과를 거두었으며, 에너지 및 환경 설계 리더십(LEED) 기준에 부합했습니다.
2024년에 Vallourec은 Eneva와 브라질의 천연가스 생산을 위한 4,000톤 이상의 프리미엄 튜브형 솔루션을 공급하는 5년 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 마라냥, 아마조나스, 마토 그로소 두 술 주에 걸쳐 Eneva의 운영을 지원할 것입니다. 저탄소 발자국과 고성능으로 잘 알려진 Vallourec의 튜브형 제품은 육상 탐사 활동을 강화할 것입니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 드릴 파이프 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 유형별 시장 세분화
6.1 표준 드릴 파이프
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 예측
6.2 헤비급 드릴 파이프
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
6.3 드릴 칼라
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 예측
7 재료 별 시장 세분화
7.1 합금
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 전망
7.2 복합재
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
8 등급별 시장 세분화
8.1 API 등급
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 독점 등급
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
9 애플리케이션 별 시장 세분화
9.1 육상
9.1.1 시장 동향
9.1.2 시장 예측
9.2 해외
9.2.1 시장 동향
9.2.2 시장 전망
10 산업별 시장 세분화
10.1 석유 및 가스 산업
10.1.1 시장 동향
10.1.2 시장 전망
10.2 광업
10.2.1 시장 동향
10.2.2 시장 전망
10.3 농업 산업
10.3.1 시장 동향
10.3.2 시장 전망
10.4 기타
10.4.1 시장 동향
10.4.2 시장 전망
11 지역별 시장 세분화
11.1 북미
11.1.1 미국
11.1.1.1 시장 동향
11.1.1.2 시장 예측
11.1.2 캐나다
11.1.2.1 시장 동향
11.1.2.2 시장 예측
11.2 아시아 태평양
11.2.1 중국
11.2.1.1 시장 동향
11.2.1.2 시장 예측
11.2.2 일본
11.2.2.1 시장 동향
11.2.2.2 시장 예측
11.2.3 인도
11.2.3.1 시장 동향
11.2.3.2 시장 예측
11.2.4 대한민국
11.2.4.1 시장 동향
11.2.4.2 시장 예측
11.2.5 호주
11.2.5.1 시장 동향
11.2.5.2 시장 예측
11.2.6 인도네시아
11.2.6.1 시장 동향
11.2.6.2 시장 예측
11.2.7 기타
11.2.7.1 시장 동향
11.2.7.2 시장 예측
11.3 유럽
11.3.1 독일
11.3.1.1 시장 동향
11.3.1.2 시장 예측
11.3.2 프랑스
11.3.2.1 시장 동향
11.3.2.2 시장 예측
11.3.3 영국
11.3.3.1 시장 동향
11.3.3.2 시장 예측
11.3.4 이탈리아
11.3.4.1 시장 동향
11.3.4.2 시장 예측
11.3.5 스페인
11.3.5.1 시장 동향
11.3.5.2 시장 예측
11.3.6 러시아
11.3.6.1 시장 동향
11.3.6.2 시장 예측
11.3.7 기타
11.3.7.1 시장 동향
11.3.7.2 시장 전망
11.4 라틴 아메리카
11.4.1 브라질
11.4.1.1 시장 동향
11.4.1.2 시장 예측
11.4.2 멕시코
11.4.2.1 시장 동향
11.4.2.2 시장 예측
11.4.3 기타
11.4.3.1 시장 동향
11.4.3.2 시장 예측
11.5 중동 및 아프리카
11.5.1 시장 동향
11.5.2 국가 별 시장 세분화
11.5.3 시장 예측
12 SWOT 분석
12.1 개요
12.2 강점
12.3 약점
12.4 기회
12.5 위협
13 가치 사슬 분석
14 가격 지표
15 포터의 다섯 가지 힘 분석
15.1 개요
15.2 구매자의 협상력
15.3 공급자의 협상력
15.4 경쟁의 정도
15.5 신규 진입자의 위협
15.6 대체재의 위협
16 경쟁 환경
16.1 시장 구조
16.2 주요 플레이어
16.3 주요 플레이어의 프로필
