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2023년 글로벌 자동차 NVH(소음, 진동, 거칠기) 소재 시장 규모는 130억 달러에 달하며, IMARC 그룹은 2024년부터 2032년까지 연평균 4.5% 성장하여 2032년에는 196억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이 시장은 소음 감소와 차량 승차감 개선에 대한 수요 증가로 인해 크게 성장하고 있으며, 제조업체들은 고객의 요구와 규제 정책에 따라 첨단 경량 소재에 중점을 두고 있습니다. 자동차 NVH 소재 시장의 주요 동인은 편안하고 조용한 차량에 대한 고객의 수요 증가입니다. 전기차(EV)의 채택이 증가하면서 NVH 솔루션에 대한 수요도 더욱 강화되고 있습니다. 또한, 환경 문제와 관련된 정부의 엄격한 정책으로 인해 제조업체들은 지속 가능하고 가벼운 NVH 소재를 선택해야 하며, 재료 과학의 기술 발전이 내구성과 성능을 향상시켜 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 기술 혁신이 시장의 주요 트렌드를 주도하고 있으며, 지속 가능한 생산 방식과 경량 소재에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 전기차의 도입이 증가함에 따라 제조업체들은 소음 감소 솔루션을 개발해야 하며, 재활용 가능한 소재와 고급 폴리머의 통합이 친환경 차량에 대한 수요와 규제에 의해 주도되고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 산업화와 고성능 차량에 대한 수요 증가로 인해 글로벌 자동차 NVH 소재 시장에서 선도적인 지역으로 자리 잡고 있습니다. 자동차 NVH 소재 산업의 주요 플레이어로는 BASF, DOW Chemical, 엑손모빌, 3M, 미쓰이화학 등이 있으며, 이들은 혁신적인 소재 개발과 기술 혁신에 중점을 두고 있습니다. 시장은 혁신적인 소재 개발 비용 상승과 원자재 가격 변동 등의 도전 과제를 겪고 있지만, 전기차의 급증은 맞춤형 NVH 시스템을 생산할 수 있는 기회를 제공합니다. 전기차의 채택이 확대되면서 NVH 소재에 대한 수요가 크게 증가하고 있으며, 2023년에는 전 세계적으로 약 1400만 대의 전기차가 등록될 것으로 예상됩니다. 전기차는 조용하게 작동하기 때문에 진동과 소음에 대한 인식이 높아져 NVH 시스템의 필요성이 증가하고 있습니다. 경량 NVH 소재는 연비 개선과 배기가스 정책 준수를 위해 중요성이 커지고 있으며, 기존 강철 소재를 대체할 수 있는 경량 소재의 사용이 증가하고 있습니다. 지속 가능한 소재의 통합은 자동차 제조업체들이 환경 영향을 줄이기 위한 솔루션을 찾는 가운데 주요 목표로 떠오르고 있습니다. 재활용 가능한 폴리머와 천연 섬유와 같은 친환경 소재에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 고객의 인식과 환경 표준의 강화에 의해 더욱 촉진되고 있습니다. IMARC 그룹의 보고서는 제품, 차량 유형, 애플리케이션에 따라 시장을 세분화하여 분석하였으며, 폴리우레탄이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 승용차는 NVH 소재를 가장 광범위하게 활용하는 차종으로, 전기차와 고급 차량의 제조 증가로 인해 시장에서의 입지가 강화되고 있습니다. 애플리케이션 측면에서는 콕핏 모듈이 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 이는 차량 실내의 소음과 진동 제어 필요성에 기인합니다. 아시아 태평양 지역은 자동차 NVH 소재 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 일본, 중국, 인도의 자동차 제조업체들이 NVH 시스템을 통합하고 있습니다. 경쟁 환경은 주요 기업들의 제품 개발과 기술 혁신에 중점을 두고 있으며, 기업들은 지속 가능하고 가벼운 소재에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 최근 뉴스로는 BASF가 인도에 새로운 폴리우레탄 기술 개발 센터를 설립하고, 유니프로덕츠가 인도의 철도 코치 제조업체와 파트너십을 맺어 방음 부품을 공급하는 등의 소식이 있습니다. 이러한 동향은 자동차 NVH 소재 시장의 성장과 혁신을 더욱 촉진할 것으로 기대됩니다. |
2023년 글로벌 자동차 NVH 소재 시장 규모는 130억 달러에 달했습니다. IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 4.5%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년까지 시장 규모가 196억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 이 시장은 소음 감소 및 차량 승차감 개선에 대한 수요가 증폭되면서 크게 성장하고 있습니다. 현재 제조업체들은 보다 효율적이고 조용한 차량에 대한 고객 요구 사항과 규제 정책에 따라 소음, 진동 및 가혹함(NVH) 제어를 위한 첨단 경량 소재에 중점을 두고 있습니다.
자동차 NVH 소재 시장 분석:
주요 시장 동인: 이 시장은 주로 편안하고 조용한 차량에 대한 고객의 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 전기 자동차(EV)의 채택이 증가함에 따라 업그레이드된 NVH 솔루션에 대한 수요가 더욱 강화되고 있습니다. 또한 환경 문제 및 차량 소음 제한과 관련된 엄격한 정부 정책으로 인해 제조업체는 지속 가능하고 가벼운 NVH 소재를 선택하여 배기가스를 줄이고 연비를 개선해야 합니다. 또한 향상된 복합재 및 폴리머와 같은 재료 과학의 기술 발전은 내구성과 성능을 모두 향상시켜 자동차 NVH 재료 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
주요 시장 동향: 기술 혁신이 글로벌 시장의 주요 트렌드를 주도하고 있으며, 지속 가능한 생산 방식과 경량 소재에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 전기차 도입이 증가함에 따라 제조업체는 더 조용하게 작동하지만 향상된 진동 제어를 요구하는 전기차의 특정 요구 사항을 충족하는 소음 감소 솔루션을 개발해야 합니다. 또한 재활용 가능한 소재와 고급 폴리머의 통합은 친환경 차량에 대한 고객의 수요와 엄격한 규제 프레임워크에 의해 주도되는 또 다른 주요 트렌드입니다. 음향 연구의 발전도 시장의 진화를 크게 뒷받침하고 있습니다.
지리적 트렌드: 아시아 태평양 지역은 산업화, 고성능 차량에 대한 고객 수요 증가, 차량 제조 증가에 힘입어 글로벌 자동차 NVH 소재 산업에서 선도적인 지역 시장으로 성장하고 있습니다. 특히 인도, 일본, 중국을 비롯한 많은 국가들이 자동차 부문에 상당한 투자를 하고 있으며, 그 결과 NVH 소재의 채택이 확대되고 있습니다. 또한, 이 지역의 해안 효율적인 제조 부문은 자동차 생산업체들이 글로벌 NVH 정책을 준수하면서도 가격 경쟁력을 유지할 수 있게 해줍니다. 또한 전기차 도입을 장려하고 차량 소음 공해를 최소화하기 위한 정부 프로젝트는 제품 수요를 더욱 강화하여 아시아 태평양 지역의 긍정적인 자동차 NVH 소재 시장 전망에 기여하고 있습니다.
경쟁 환경: 자동차 NVH 소재 산업의 주요 시장 플레이어로는 BASF SE, The DOW Chemical Company, 엑손모빌, 3M Company, 미쓰이화학, 스미토모 리코 유한회사, 코베스트로 AG, 셀라노즈 코퍼레이션, 헌츠만 코퍼레이션, 랑세스 AG, 보르거스 AG 등이 있습니다.
도전과 기회: 시장은 혁신적인 소재 개발 비용 상승과 원자재 가격의 현저한 변동과 같은 어려움을 겪고 있습니다. 그러나 이러한 도전은 특히 환경 친화적이고 비용 효율적이며 가벼운 NVH 소재를 개발하는 데 있어 발전의 기회를 제공합니다. 또한 전기차의 급증은 전기 구동계의 특정 진동 및 소음 제어 요구 사항을 해결하는 맞춤형 NVH 시스템을 생산할 수 있는 주요 업체들에게 상당한 기회를 제공합니다. 또한 환경 지속 가능성과 관련된 규제 정책의 엄격한 시행으로 인해 NVH 제품에 생분해성 및 재활용 가능한 소재를 채택하는 추세도 가속화되고 있습니다.
자동차 NVH 소재 시장 동향:
전기 자동차(EV) 채택 확대
전기차의 인기가 증폭되면서 자동차 부문에서 업그레이드된 NVH 소재에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 국제에너지기구에 따르면 2023년에 전 세계적으로 약 1400만 대의 전기차가 새로 등록되어 총 도로 주행 대수가 4000만 대에 달할 것으로 예상됩니다. 또한 같은 해 전기차 판매량은 전년 대비 35% 증가하여 2022년에 비해 350만 대가 더 판매되어 전체 차량 판매량의 18%를 차지할 것으로 예상됩니다. 특히 전기차는 더 조용하게 작동하기 때문에 도로 진동과 소음에 대한 인식이 높아짐에 따라 향상된 진동 및 소음 제어 시스템이 요구되고 있습니다. 또한 이러한 추세로 인해 제조업체는 전기 구동계에 특화된 고급 NVH 소재를 개발해야 합니다. 전 세계적으로 전기차 도입이 지속적으로 증가함에 따라 이러한 소재 시장은 전반적인 차량 성능과 승차감을 개선하는 환경적으로 지속 가능하고 경량화된 솔루션에 대한 강조가 확대되면서 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
경량 NVH 소재에 대한 중요성 증대
자동차 생산업체들은 차량의 연비를 개선하고 엄격한 배기가스 배출 정책을 준수하기 위해 경량 NVH 소재를 집중적으로 강조하고 있습니다. 이러한 소재는 첨단 폴리머 또는 복합재를 활용하여 차체 전체에 큰 무게를 추가하지 않으면서도 효율적인 진동 및 소음 관리를 제공합니다. 미국 에너지부에 따르면 기존 강철 소재를 폴리머 복합재나 탄소섬유와 같은 경량 소재로 대체하면 차량 무게를 약 50%까지 크게 줄일 수 있어 연료 소비를 줄일 수 있습니다. 또한 미국 차량의 4분의 1에 이러한 첨단 소재를 적용하면 2030년까지 연간 약 50억 갤런의 연료를 절약할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한 이러한 추세는 자동차 제조업체들이 환경, 편의성, 성능 요소의 균형을 맞추려고 하기 때문에 특히 중요합니다. 또한 차량 효율성 향상에 대한 필요성으로 인해 경량 소재에 대한 선호도가 더욱 높아지면서 전 세계 자동차 업계에서 NVH 소재를 구성하는 데 중요한 요소로 자리매김하고 있습니다.
NVH 시스템에 지속 가능한 소재의 통합
자동차 제조업체들이 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 솔루션을 찾고 있는 가운데 지속 가능성이 글로벌 자동차 NVH 소재 시장의 주요 목표로 떠오르고 있습니다. 업계 보고서에 따르면 자동차 부문은 이산화탄소 배출의 주요 원인입니다. 따라서 2023년에는 전 세계적으로 약 480개의 자동차 회사가 배출량을 줄이기 위해 노력할 것으로 예상됩니다. 재활용 가능한 폴리머나 천연 섬유와 같은 친환경 소재에 대한 수요 증가는 이러한 새로운 트렌드를 강조합니다. 또한 이러한 지속 가능한 대안은 효율적인 소음 및 진동 관리를 제공하는 동시에 친환경 자동차 시스템에 대한 고객 및 규제 요구 사항을 모두 충족합니다. 또한 고객의 인식이 높아지고 엄격한 환경 표준이 시행됨에 따라 지속 가능한 소재의 도입이 확대되어 글로벌 시장의 성장과 혁신을 주도할 것으로 예상됩니다.
자동차 NVH 소재 시장 세분화:
IMARC 그룹은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서의 예측과 함께 시장 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 제품, 차량 유형 및 애플리케이션을 기준으로 시장을 분류했습니다.
제품별 분류:
폴리우레탄
혼합 섬유 섬유
유리 섬유
폴리에스테르 섬유
NBR
폴리프로필렌
PVC
섬유 소재(합성)
섬유 소재(면)
폴리우레탄이 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.
이 보고서는 제품을 기준으로 시장을 상세하게 분류하고 분석했습니다. 여기에는 폴리우레탄, 혼합 섬유 섬유, 섬유 유리, 폴리에스테르 섬유, NBR, 폴리프로필렌, PVC, 섬유 소재(합성) 및 섬유 소재(면)가 포함됩니다. 보고서에 따르면 폴리우레탄이 가장 큰 비중을 차지했습니다.
폴리우레탄은 뛰어난 NVH 제어 특성으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 소재는 내구성, 경량 프로파일, 뛰어난 방음 기능으로 인해 광범위하게 활용되고 있습니다. 또한 폴리우레탄은 복잡한 형상 제작이 가능해 헤드라이너, 시트, 패널 등 다양한 자동차 부품을 제조하는 데 이상적인 소재로 자리매김하고 있습니다. 또한 다양한 차량 유형에서 진동과 소음을 모두 낮추는 폴리우레탄의 효과와 비용 효율성은 글로벌 NVH 소재 시장에서의 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.
차량 유형별 분석
승용차
LCV
HCV
승용차는 업계에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
이 보고서에는 차량 유형에 따른 시장의 상세한 분류 및 분석도 제공되었습니다. 여기에는 승용차, LCV, HCV가 포함됩니다. 보고서에 따르면 승용차가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
승용차는 NVH 소재를 가장 광범위하게 활용하는 주요 차종입니다. 승용차에서 향상된 주행 경험, 더 조용한 실내, 향상된 안락함에 대한 요구가 증가함에 따라 이러한 소재의 채택이 크게 촉진되고 있습니다. 또한 진동 제어와 방음을 주로 강조하는 전기차와 고급 차량의 제조가 증가하면서 글로벌 시장에서 이 부문의 확장이 더욱 촉진되고 있습니다. 업계 보고서에 따르면 2023년 9월 고급차 소매 등록 대수의 42.4%를 전기차가 차지했으며, 이는 전기 고급차 부문의 안정적인 성장을 반영합니다. 또한 차량 소음 제한에 관한 엄격한 정부 규제로 인해 승용차의 효율적인 NVH 솔루션에 대한 수요가 증가하여 시장에서의 지배적 입지가 강화되고 있습니다.
애플리케이션별 분류:
트렁크 모듈
플로어 모듈
휠 아치
콕핏 모듈
루프 모듈
엔진 케이싱
보닛 라이너
주요 시장 부문을 대표하는 콕핏 모듈
이 보고서는 애플리케이션에 따라 시장을 세분화하고 분석했습니다. 여기에는 트렁크 모듈, 플로어 모듈, 휠 아치, 콕핏 모듈, 루프 모듈, 엔진 케이싱 및 보닛 라이너가 포함됩니다. 보고서에 따르면 콕핏 모듈이 가장 큰 세그먼트를 차지했습니다.
콕핏 모듈은 주로 차량 실내의 진동과 소음 제어에 대한 필요성으로 인해 애플리케이션 부문에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 특히 도로, 공기, 엔진에서 발생하는 소음을 줄여 전반적인 승객과 운전자의 승차감을 개선하기 위해 NVH 소재가 콕핏 모듈에서 두드러지게 활용되고 있습니다. 차량 인테리어가 기능적으로 견고하고 복잡해짐에 따라 콕핏 모듈에 사용되는 우수한 성능의 NVH 소재에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 또한 엔진 소음이 줄어들면 다른 소음이 더 눈에 띄기 때문에 실내 소음 관리의 필요성이 증가하는 전기 자동차에서 이 부문의 중요성은 더욱 강조되고 있습니다.
지역별 분류:
아시아 태평양
유럽
북미
중동 및 아프리카
라틴 아메리카
아시아 태평양 지역이 가장 큰 자동차 NVH 재료 시장 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.
이 보고서는 아시아 태평양, 유럽, 북미, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카를 포함한 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석도 제공합니다. 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역은 자동차 NVH 소재 분야에서 가장 큰 지역 시장입니다.
아시아 태평양은 차량 성능과 승차감 개선, 견고한 차량 제조를 추구하는 고객 기반이 확대되면서 주요 지역 시장으로 부상했습니다. 업계 보고서에 따르면 2023년 아시아 태평양 지역의 경차 제조량은 5,180만 대를 기록하여 전년 대비 약 10% 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 일본과 중국의 견고한 생산량과 인도 및 한국의 기여에 힘입어 추진되었습니다. 또한 중국은 같은 해에 전 세계 자동차 수출의 선두 주자로 자리매김했습니다. 인도, 중국, 일본과 같은 국가의 주요 자동차 회사들은 국제 및 지역 진동 및 소음 프로토콜을 모두 해결하기 위해 NVH 시스템을 빠르게 통합하고 있습니다. 또한 아시아 태평양 지역의 치열한 경쟁이 벌어지고 있는 제조 생태계와 전기차 구매를 장려하는 정부 정책이 맞물리면서 리더십이 더욱 강화되고 있습니다. 또한 자동차 산업이 첨단 기술과 지속 가능성으로 전환함에 따라 NVH 소재에 대한 수요는 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경:
시장 조사 보고서는 또한 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 자동차 NVH 소재 산업의 주요 시장 플레이어는 다음과 같습니다:
BASF SE
The DOW Chemical Company
ExxonMobil
3M Company
Mitsui Chemicals, Inc.
Sumitomo Riko Company Limited
Covestro AG
Celanese Corporation
Huntsman Corporation
Lanxess AG
Borgers AG
(이는 주요 업체의 일부 목록 일 뿐이며 전체 목록은 보고서에 제공됩니다.)
이 시장은 제품 개발과 기술 혁신에 중점을 둔 주요 제조업체의 존재로 대표됩니다. 수많은 기업들이 변화하는 고객 수요와 업계 표준을 충족하기 위해 지속 가능하거나 가벼운 복합재와 같은 업그레이드된 소재에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한 기업들이 시장 기반과 제품 포트폴리오를 확대하기 위해 전술적 인수, 합병, 파트너십이 활발하게 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 2024년 5월, BASF SE는 자동차 부문에서 NVH 및 기타 중요 응용 분야에 사용되는 울트라미드 폴리아미드의 지속 가능한 생산을 개선하기 위해 3B Fibreglass와 전략적 파트너십을 체결하여 3B의 지속 가능한 생산 섬유 유리를 활용한다고 발표했습니다. 또한, 글로벌 기업들은 현재 비용 효율적인 제조와 자동차 수요 증가로 인해 진화하는 시장의 경쟁 역학이 강화되고 있는 신흥 경제에서 지역 기업들과의 경쟁이 치열해지고 있습니다.
자동차 NVH 재료 시장 뉴스:
2024년 5월, 바스프 SE는 인도에 새로운 폴리우레탄 기술 개발 센터를 설립했습니다. 이 센터는 NVH 소재로 광범위하게 활용되는 운송 분야를 포함한 다양한 분야의 폴리우레탄 애플리케이션 시장 개발을 지원할 것입니다.
2024년 6월, 인도의 주요 NVH 부품 제조업체인 유니프로덕츠는 인도에서 가장 빠른 열차 프로젝트에 방음 부품을 공급하기 위해 인도의 철도 코치 제조업체인 인테그랄 코치 팩토리와 파트너십을 맺었다고 발표했습니다. 유니프로덕트의 첨단 단열재를 통합함으로써 이 열차는 승객들에게 보다 조용한 여행 환경을 제공할 수 있게 되었습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 자동차 NVH 소재 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 제품별 시장 세분화
5.5 차량 유형별 시장 세분화
5.6 애플리케이션 별 시장 세분화
5.7 지역별 시장 세분화
5.8 시장 예측
6 제품 별 시장 세분화
6.1 폴리 우레탄
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 예측
6.2 혼합 섬유 섬유
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
6.3 섬유 유리
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 예측
6.4 폴리 에스터 섬유
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 예측
6.5 NBR
6.5.1 시장 동향
6.5.2 시장 전망
6.6 폴리 프로필렌
6.6.1 시장 동향
6.6.2 시장 전망
6.7 PVC
6.7.1 시장 동향
6.7.2 시장 전망
6.8 섬유 재료 (합성)
6.8.1 시장 동향
6.8.2 시장 전망
6.9 섬유 재료 (면)
6.9.1 시장 동향
6.9.2 시장 전망
7 차량 유형별 시장 세분화
7.1 승용차
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 전망
7.2 LCV
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 HCV
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 예측
8 애플리케이션 별 시장 세분화
8.1 트렁크 모듈
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 플로어 모듈
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 휠 아치
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 예측
8.4 콕핏 모듈
8.4.1 시장 동향
8.4.2 시장 예측
8.5 루프 모듈
8.5.1 시장 동향
8.5.2 시장 예측
8.6 엔진 케이싱
8.6.1 시장 동향
8.6.2 시장 예측
8.7 보닛 라이너
8.7.1 시장 동향
8.7.2 시장 예측
9 지역별 시장 세분화
9.1 아시아 태평양
9.1.1 시장 동향
9.1.2 시장 예측
9.2 유럽
9.2.1 시장 동향
9.2.2 시장 예측
9.3 북미
9.3.1 시장 동향
9.3.2 시장 예측
9.4 중동 및 아프리카
9.4.1 시장 동향
9.4.2 시장 전망
9.5 라틴 아메리카
9.5.1 시장 동향
9.5.2 시장 전망
10 글로벌 자동차 NVH 재료 산업: SWOT 분석
10.1 개요
10.2 강점
10.3 약점
10.4 기회
10.5 위협
11 글로벌 자동차 NVH 재료 산업: 가치 사슬 분석
11.1 개요
11.2 원자재 공급 업체
11.3 폴리머 제조업체
11.4 자동차 부품 제조업체
11.5 자동차 OEM
12 글로벌 자동차 NVH 재료 산업: 포터의 다섯 가지 힘 분석
12.1 개요
12.2 구매자의 협상력
12.3 공급업체의 협상력
12.4 경쟁의 정도
12.5 신규 진입자의 위협
12.6 대체재의 위협
13 글로벌 자동차 NVH 소재 산업 가격 분석
13.1 가격 지표
13.2 가격 구조
13.3 마진 분석
14 자동차 NVH 재료 제조 공정
14.1 제품 개요
14.2 원자재 요구 사항
14.3 제조 공정
14.4 주요 성공 및 위험 요인
15 경쟁 환경
15.1 시장 구조
15.2 주요 플레이어
15.3 주요 플레이어의 프로필
