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매출 기준 글로벌 선박용 엔진 시장은 2024년 131억 달러 규모로 추정되며 2024년부터 2029년까지 연평균 3.0% 성장하여 2029년에는 152억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.
선박용 엔진 시장은 현재 세계 무역의 기존 요구와 청정 운영에 대한 시급성 사이의 복잡한 상호작용을 헤쳐나가는 기로에 서 있습니다. 글로벌 선박용 엔진 시장은 향후 몇 년간 완만한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 국제 무역이 지속적으로 확대됨에 따라 화물선과 유조선에 대한 효율적이고 안정적인 추진 시스템에 대한 수요는 여전히 높을 것입니다. 기존 선박의 노후화된 엔진 교체는 더 효율적인 새 모델에 대한 꾸준한 수요를 창출합니다. 선주들은 연료 소비를 최적화하고 운영 비용을 절감할 수 있는 방법을 끊임없이 모색하고 있으며, 연료 효율성이 향상된 엔진에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
더 깨끗한 대체 연료에 대한 요구에도 불구하고 중유(HFO)는 비용 효율성으로 인해 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다. LNG는 특히 신규 선박의 경우 HFO보다 더 깨끗한 연소 대안을 제공합니다. 하지만 LNG 벙커링(급유)을 위한 인프라는 더 많은 개발이 필요합니다. 재생 가능한 자원에서 추출한 바이오 연료와 합성 연료는 미래에 대한 가능성을 가지고 있지만 비용 절감과 생산 확장성은 여전히 과제로 남아 있습니다. 규제가 강화되고 청정 옵션이 더 실용화됨에 따라 HFO의 지배력은 약화될 것으로 예상됩니다. LNG는 특히 대형 선박에서 선도적인 연료 선택으로 입지를 굳힐 것으로 보입니다.
생산 방법의 발전과 비용 절감으로 장기적으로는 이러한 옵션의 경쟁력이 더욱 높아질 수 있습니다. 제조업체는 다양한 연료 유형에서 작동할 수 있는 엔진을 개발하여 선주에게 더 큰 유연성과 적응력을 제공할 것입니다. 연료 소비가 적고 성능이 최적화된 엔진은 운영 비용과 배기가스 배출을 줄이는 데 매우 중요할 것입니다. 배기가스 후처리 시스템과 같은 기술은 더 엄격한 환경 규제를 준수하는 데 필수적인 요소가 될 것입니다. 센서, 첨단 제어 및 원격 모니터링의 통합은 예측 유지보수를 가능하게 하고 엔진 성능을 최적화할 것입니다. 지속 가능한 미래를 위해서는 엔진 제조업체, 조선사, 연료 공급업체, 규제 기관 등 다양한 이해관계자 간의 협력이 중요합니다. 여기에는 탄소 중립 연료 개발, 항만용 해안 전력 인프라에 대한 투자, 청정 기술과 관행을 장려하는 규제 마련 등이 포함됩니다.
선박용 엔진 시장의 미래는 변혁의 시기입니다. 환경에 대한 관심이 높아지면서 청정 연료, 더 스마트한 엔진, 대체 추진 기술은 엄청난 잠재력을 지니고 있습니다. 업계는 보다 책임감 있고 지속 가능한 해상 운송 부문에 동력을 공급하기 위한 궤도에 올라서고 있습니다.
해양 엔진 시장 역학
드라이버: 국제 해상 화물 운송의 성장
국제 해상 화물 운송의 성장은 해양 엔진 시장의 중요한 동인으로 작용하여 강력하고 안정적인 추진 시스템에 대한 수요를 촉진합니다. 글로벌 경제의 상호 연결성 때문에 먼 거리를 효율적으로 이동할 수 있어야 합니다. 해상 운송은 원자재, 제조 제품, 농산물과 같은 벌크 화물을 운송하는 가장 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 방법입니다. 아시아, 아프리카, 남미 지역의 경제 성장으로 수출입 활동이 증가하면서 해상 화물 운송에 대한 수요는 더욱 증폭되고 있습니다. 국제 해상 화물 운송의 확장은 선박에 대한 더 큰 수요로 이어집니다. 이는 다시 선박 엔진의 대형화와 다양한 선박 유형에 대한 수요로 이어지며, 전 세계 해상 선박은 상당수의 구형 선박으로 구성되어 있습니다. 이러한 엔진의 수명이 다하면 연료 효율이 높고 환경 친화적인 최신 모델로 교체해야 합니다. 국제 해상 화물 운송의 미래는 세계화와 경제 발전에 힘입어 지속적인 성장을 보일 것으로 보입니다. 이에 따라 선박용 엔진에 대한 수요는 계속 높아질 것이며, 제조업체는 효율성, 청정 연소 연료, 대체 추진 기술 측면에서 혁신을 추구하게 될 것입니다. 해양 산업이 지속 가능성을 위해 노력함에 따라 선박용 엔진 시장은 신뢰할 수 있고 환경적으로 책임감 있는 국제 무역의 미래를 뒷받침하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
제약: 엄격한 환경 규제
엄격한 환경 규제는 선박용 엔진 시장에 양날의 검과도 같습니다. 기존 엔진 기술에 대한 제약으로 작용하는 한편, 혁신과 청정 솔루션 개발을 위한 중요한 기회이기도 합니다. 해운 산업은 황산화물(SOx), 질소산화물(NOx), 미세먼지 등의 오염 물질을 배출하여 대기 및 수질 오염의 주요 원인입니다. 이로 인해 국제해사기구(IMO)와 같은 국제기구에서는 배출량을 줄이고 환경을 보호하기 위해 더욱 엄격한 규제를 시행하고 있습니다. IMO는 전 세계 특정 지역을 배출 규제 구역(ECA)으로 지정하여 더 엄격한 배출 제한을 시행하고 있습니다. 따라서 이 구역 내에서 운항하는 선박은 더 깨끗한 연소 연료 또는 배기가스 후처리 시스템을 사용해야 합니다.
특히 중유(HFO)를 사용하는 기존 선박용 엔진은 점점 더 엄격해지는 규제를 준수하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이로 인해 이러한 구형 기술의 시장 진입이 제한되고 있습니다. 규제는 액화천연가스(LNG) 및 바이오 연료와 같은 청정 연소 연료의 채택을 장려합니다. 이로 인해 엔진 제조업체는 이러한 대체 연료와 호환되는 엔진을 개발하거나 기존 모델을 수정하여 연비를 개선해야 합니다. 엔진 제조업체는 기존 연료와 청정 연료를 모두 사용할 수 있는 이중 연료 엔진과 같은 새로운 기술을 적극적으로 연구 및 개발하여 선주에게 더 큰 유연성을 제공하고 있습니다. 해양 엔진 시장의 미래는 이러한 규제를 수용하고 혁신을 촉진하여 보다 지속 가능한 해양 산업을 만드는 데 달려 있습니다. 장기적으로는 환경 규제가 강화될수록 첨단 친환경 엔진 기술이 주도하는 시장이 더욱 견고해질 수 있습니다.
기회: 이중 연료 및 하이브리드 엔진에 대한 수요 증가
선박용 엔진 시장은 이중 연료 및 하이브리드 엔진 시스템에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 추세는 제조업체에게 중요한 기회를 제공하며, 보다 깨끗하고 지속 가능한 해양 운영에 대한 관심이 높아지고 있음을 반영합니다. 이중 연료 엔진은 일반적으로 선박용 가스유(MGO)와 같은 기존 연료와 액화천연가스(LNG) 또는 바이오 연료와 같은 청정 대체 연료의 두 가지 연료 유형으로 작동하도록 설계되었습니다. 이러한 적응성 덕분에 선주는 여러 지역의 진화하는 규정을 준수하는 데 있어 더 큰 유연성을 확보할 수 있습니다. 연료 가용성, 운항 요건, 배출 규제 지역(ECA) 제한에 따라 가장 경제적이고 환경 친화적인 옵션을 선택할 수 있습니다. 특히 황산화물과 질소산화물 배출을 목표로 하는 엄격한 환경 규제로 인해 청정 연소 연료의 채택이 증가하고 있습니다.
이중 연료 엔진을 사용하면 선박 소유주는 ECA에서는 청정 연료로 전환하거나 다른 지역에서는 기존 연료를 선택하여 이러한 규정을 준수할 수 있습니다. 하이브리드 추진 시스템은 내연기관과 전기 모터 및 배터리 뱅크를 결합한 것입니다. 이 구성은 특히 항만이나 항구 지역에서 전기 모드로 운행할 때 배기가스를 크게 줄일 수 있습니다. 하이브리드 시스템은 저속 기동 및 항만 운영에 전기 모터를 활용함으로써 기존 엔진에 비해 연료 소비를 크게 줄일 수 있습니다. 또한 회생 제동은 감속 중에 에너지를 회수하여 나중에 사용할 수 있도록 배터리에 저장하여 효율성을 더욱 높일 수 있습니다. 이중 연료 및 하이브리드 엔진에 대한 수요는 선박용 엔진 시장에서 성장과 혁신을 위한 유망한 길을 제시합니다. 제조업체는 이러한 기술을 수용함으로써 해양 산업의 진화하는 요구를 충족하는 동시에 해양의 지속 가능한 미래를 위해 기여할 수 있습니다.
도전 과제: 변동성이 큰 유가 및 가스 가격
선박용 엔진 시장은 연료비 변동이 심한 환경에서 운영되고 있으며, 석유 및 가스 가격의 변동성은 선주와 엔진 제조업체에게 큰 도전 과제입니다. 연료는 선주에게 가장 큰 운영 비용 중 하나입니다. 특히 전통적인 연료 집약적 엔진을 장착한 선박의 경우 유가 및 가스 가격 변동은 수익성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 유가와 가스 가격의 변동성 때문에 선주들은 예산과 항로를 효과적으로 계획하기가 어렵습니다. 갑작스러운 가격 급등은 운영에 차질을 빚고 수익 마진을 잠식할 수 있습니다. 연료 가격의 변동성은 선주들이 연료 효율이 더 높은 엔진을 찾도록 유도합니다. 이에 따라 제조업체는 연소 프로세스를 개선하고 마찰 손실을 줄이며 다양한 운항 조건에서 성능을 최적화하는 엔진의 연구 개발에 투자하게 됩니다. HFO와 같은 기존 연료가 가장 비용 효율적인 옵션인 경우가 많지만, 엄격한 규제와 불안정한 유가로 인해 업계는 더 깨끗한 대체 연료로 전환하고 있습니다. 이로 인해 장기적으로 가격 안정성을 높일 수 있는 LNG나 바이오 연료와 같은 연료와 호환되는 엔진에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유가와 가스 가격의 변동성은 선박용 엔진 시장에 계속 도전 과제가 될 것입니다. 그러나 이는 또한 혁신과 더 효율적이고 적응력이 뛰어난 엔진 기술 개발의 기회를 창출하기도 합니다. 이러한 발전을 수용함으로써 업계는 연료비 변동에 대한 탄력성을 확보하고 해상 운송의 지속 가능한 미래에 기여할 수 있습니다.
선박용 엔진 시장 생태계
선박용 엔진 시장은 확고한 입지를 다지고 재정적으로 탄탄하며 선박용 엔진 생산에 상당한 전문성을 갖춘 선도적인 기업들이 참여하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장에서 상당한 입지를 확보하고 있으며 다양한 제품을 제공합니다. 이들은 첨단 기술을 활용하고 광범위한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 유지하고 있습니다. 이 시장에서 주목할 만한 업체로는 Caterpillar(미국), 바르질라(핀란드), 만 에너지 솔루션(독일), AB 볼보 펜타(스웨덴), 롤스로이스(영국), 미쓰비시 중공업, 주식회사(일본), HD-현대중공업, 주식회사(일본) 등이 있습니다. (일본), HD현대중공업(주)(한국), 현대중공업(주)(한국) (한국), Cummins Inc. (일본), 도이치 AG(독일).
1 서론 (페이지 번호 – 40)
1.1 연구 목표
1.2 시장 정의
1.3 포함 및 제외 사항
1.3.1 엔진 별 포함 및 제외 사항
1.3.2 유형별 포함 및 제외 항목
1.3.3 전력 범위 별 포함 및 제외 사항
1.3.4 연료 별 포함 및 제외 사항
1.3.5 선박 별 포함 및 제외 사항
1.3.6 지역별 포함 및 제외 항목
1.4 시장 범위
1.4.1 해양 엔진 시장 세분화
1.5 포함 지역
1.6 고려 된 연도
1.7 고려되는 통화
1.8 제한 사항
1.9 이해 관계자
1.10 변경 사항 요약
2 연구 방법론(페이지 번호 – 48)
2.1 연구 데이터
그림 1 해양 엔진 시장: 연구 설계
2.2 시장 분류 및 데이터 삼각 측량
그림 2 데이터 삼각 측량
2.2.1 2 차 데이터
2.2.1.1 보조 출처의 주요 데이터
2.2.1.2 주요 2 차 출처 목록
2.2.2 기본 데이터
2.2.2.1 1차 데이터 분석
2.2.2.2 주요 출처의 주요 데이터
그림 3 전문가 인터뷰 분석: 기업 유형, 지정 및 지역별 분석
그림 4 선박용 엔진 수요 분석 및 평가 시 고려한 주요 지표
2.2.2.3 1차 조사에 참여한 기업들
2.3 시장 규모 추정
2.3.1 상향식 접근 방식
그림 5 시장 규모 추정 방법론: 상향식 접근법
2.3.2 하향식 접근법
그림 6 시장 규모 추정 방법론: 하향식 접근법
2.3.3 수요 측면 분석
2.3.3.1 지역 분석
2.3.3.2 국가 분석
2.3.3.3 수요 측면 가정
2.3.3.4 수요 측면 계산
2.3.4 공급 측면 분석
그림 7 선박용 엔진 공급을 평가하기 위해 고려되는 주요 단계
그림 8 선박용 엔진 시장: 공급 측면 분석
2.3.4.1 공급 측면 가정
2.3.4.2 공급 측면 계산
2.3.5 예측
2.3.5.1 불황의 영향
2.3.5.2 연구 가정
3 임원 요약 (페이지 번호 – 60)
표 1 해양 엔진 시장 스냅샷
그림 9 2023년 아시아 태평양 지역 지배 시장
그림 10 2024년과 2029년 사이에 더 큰 점유율을 차지할 추진 엔진 부문
그림 11 2024 년에서 2029 년 사이 시장을 주도 할 20,000 마력 이상의 전력 범위 세그먼트
그림 12 2024 년에서 2029 년 사이 시장을 지배 할 2 행정 엔진 부문
그림 13 2024 년에서 2029 년 사이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 해양 디젤유 부문
그림 14 2024년부터 2029년까지 시장을 주도할 벌크선 부문
4 프리미엄 인사이트(페이지 번호 – 66)
4.1 해양 엔진 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회
그림 15 국제 해상화물 운송, 해양 활동 및 성능 및 안전을위한 스마트 엔진 채택으로 2024 년에서 2029 년 사이 시장을 주도 할 것입니다.
4.2 시장, 지역별
그림 16 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 아시아 태평양 시장
4.3 아시아 태평양: 선박 및 국가별 시장, 2023년
그림 17 유조선 부문과 중국은 2023 년에 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
4.4 시장, 엔진 별, 2029 년
그림 18 더 큰 점유율을 차지할 추진 엔진 부문
4.5 시장, 유형별, 2029년
그림 19 시장을 지배 할 2 행정 세그먼트
4.6 시장, 출력 범위별, 2029년
그림 20 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 20,000 마력 이상의 세그먼트
4.7 연료별 시장, 2029년
그림 21 시장을 지배 할 해양 디젤유 부문
4.8 선박별 시장, 2029년
그림 22 시장을 주도 할 벌크선 부문
5 시장 개요 (페이지 번호 – 71)
5.1 소개
5.2 시장 역학
그림 23 해양 엔진 시장: 동인, 제약, 기회 및 과제
5.2.1 드라이버
5.2.1.1 해상 화물 운송에 대한 수요 증가
그림 24 세계 해상 무역, 2023년
5.2.1.2 크루즈 산업 번성
그림 25 세계 크루즈 수용 능력 전망, 2016-2028년
5.2.1.3 해양 활동의 성장
그림 26 해양 석유 및 가스 생산 시나리오, 2016-2040년
5.2.2 제약 조건
5.2.2.1 해운의 탈탄소화를 위한 엄격한 환경 규제
그림 27 주요 선박 유형별 이산화탄소 배출량, 2012-2023(톤)
5.2.2.2 지정학적 불확실성 및 무역로의 잠재적 혼란
그림 28 평균 이동 거리, 1999-2024년(해리 마일)
5.2.2.3 선박 엔진용 대체 연료 사용의 기술적 장애물
그림 29 대체 해상 연료로 운항하는 선박 수, 2023년
5.2.3 기회
5.2.3.1 연료 효율성 향상은 상당한 기회를 제공합니다.
5.2.3.2 이중 연료 및 하이브리드 엔진에 대한 수요 증가
5.2.3.3 해양 산업의 디지털화 및 자동화
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 해상 운송 비용을 증가시키는 구조적 요인
5.2.4.2 유가 변동성
그림 30 평균 원유 가격, 2015-2024년
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/차질
5.3.1 선박용 엔진 공급업체의 수익 변화 및 새로운 수익 포켓
그림 31 선박용 엔진 공급업체의 수익 변화
5.4 생태계 분석
그림 32 시장: 생태계의 주요 플레이어
표 2 시장: 생태계에서의 역할
5.5 투자 및 자금 조달 시나리오
그림 33 시장 내 상위 업체들이 조달한 자금, 2020-2024년
5.6 공급망 분석
그림 34 공급망 분석 : 시장
5.6.1 원자재 공급자 / 공급 업체
5.6.2 부품 제조업체
5.6.3 해양 엔진 제조업체 / 조립 업체
5.6.4 유통 업체
5.6.5 최종 사용자
5.6.6 판매 후 서비스
5.7 기술 분석
5.7.1 핵심 기술
5.7.1.1 액화 천연 가스 (LNG) 엔진
5.7.1.2 하이브리드 및 전기 해양 추진
5.8 가격 분석
5.8.1 전력 범위별 지표 가격 분석
표 3 선박용 엔진의 지표 가격 분석, 2023년
5.8.2 지역별 평균 판매 가격 추세, 2020-2024 년
5.9 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025년
표 4 시장 : 2024-2025 년 컨퍼런스 및 이벤트의 세부 목록
5.10 관세, 코드 및 규정
5.10.1 선박용 엔진 관련 관세
표 5 2022 년 HS 840810 해양 추진 엔진에 대한 수입 가치의 % 측면에서 수입 관세
5.10.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
표 6 북미 : 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록
표 7 유럽 : 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록
표 8 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록
표 9 기타 지역: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록
5.10.3 선박용 엔진 관련 코드 및 규정
표 10 선박용 엔진: 코드 및 규정
5.11 무역 분석
5.11.1 해양 추진을위한 압축 점화 내연 피스톤 엔진 “디젤 또는 반 디젤 엔진”에 대한 무역 분석
5.11.2 수입 데이터
표 11 HS 코드 840810에 대한 수입 시나리오 – 준수 제품, 국가별, 2021-2023년(USD 천)
그림 35 상위 5개국의 HS 코드 840810 준수 제품에 대한 수입 데이터, 2019-2023 (USD 천)
5.11.3 수출 데이터
표 12 국가별 HS 코드 840810 준수 제품에 대한 수출 시나리오, 2021-2023 (USD)
그림 36 상위 5개국의 HS 코드 840810 준수 제품에 대한 수출 데이터, 2019-2023 (USD 천)
5.12 특허 분석
그림 37 시장: 혁신 및 특허 등록, 2013-2023년
표 13 시장: 혁신 및 특허 등록, 2020년 12월~2023년 12월
5.13 포터의 5가지 힘 분석
그림 38 시장 포터의 5가지 힘 분석
표 14 시장: 포터의 5가지 힘 분석
5.13.1 대체품의 위협
5.13.2 공급 업체의 협상력
5.13.3 구매자의 협상력
5.13.4 신규 진입자의 위협
5.13.5 경쟁 경쟁의 강도
5.14 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.14.1 구매 과정의 주요 이해관계자
그림 39 상위 3개 선종에 대한 주요 이해관계자가 구매 프로세스에 미치는 영향
표 15 상위 3개 선종에 대한 구매 프로세스에 대한 주요 이해관계자의 영향력
5.14.2 구매 기준
그림 40 상위 3개 선종에 대한 주요 구매 기준
표 16 상위 3개 선종에 대한 주요 구매 기준
5.15 사례 연구 분석
5.15.1 기동성 유지 및 규정 준수: 비소 예인선, 최신 ASD 트랙터 예인선으로 선단 업그레이드
5.15.1.1 문제 진술
5.15.1.2 솔루션
5.15.2 녹색 성장의 원동력: 지속 가능한 해상 풍력 운영을 위해 선단을 장비하는 EDDA 풍력
5.15.2.1 문제 진술
5.15.2.2 솔루션
5.15.3 지속 가능한 발트해 여행 지원: 핀라인, 친환경 페리 운항을 위한 하이브리드 기술 통합
5.15.3.1 문제 진술
5.15.3.2 솔루션
5.15.4 하이브리드 기술과 운영 최적화를 통해 지속 가능한 운송을 위한 시스팬 페리 차트 코스
5.15.4.1 문제 진술
5.15.4.2 솔루션
6 선박 엔진 시장, 유형별 (페이지 번호 – 112)
6.1 소개
그림 41 유형별 시장 점유율, 2023 년
표 17 시장, 유형별, 2020-2023 (미화 백만 달러)
표 18 시장, 유형별, 2024-2029 (USD 백만)
6.2 투 스트로크
6.2.1 저급 연료로 인한 비용 절감으로 시장 주도
표 19 2 행정 시장, 지역별, 2020-2023 (백만 달러)
표 20 2 행정 시장, 지역별, 2024-2029 (USD 백만)
6.3 4 행정
6.3.1 시장을 주도하는 여객선 및 페리에 대한 수요
표 21 4 행정 시장, 지역별, 2020-2023 (USD 백만)
표 22 4 행정 시장 규모, 지역별, 2024-2029 (USD 백만)
7 해양 엔진 시장, 엔진별 (페이지 번호 – 116)
7.1 소개
그림 42 시장 점유율, 엔진 별, 2023 년
표 23 시장, 엔진 별, 2020-2023 (USD 백만)
표 24 시장, 엔진 별, 2024-2029 (USD 백만)
7.2 추진 엔진
7.2.1 시장을 주도하는 선박의 원동력
표 25 추진 엔진 : 시장, 지역별, 2020-2023 (USD 백만)
표 26 추진 엔진 : 지역별 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
7.3 보조 엔진
7.3.1 선박의 주 엔진, 배관 시스템 및 장비의 원활한 작동으로 시장 견인
표 27 보조 엔진 : 시장, 지역별, 2020-2023 (USD 백만)
표 28 보조 엔진: 지역별 시장, 2024-2029년(미화 백만 달러)
8 해양 엔진 시장, 출력 범위 별 (페이지 번호 – 121)
8.1 소개
그림 43 시장 점유율, 전력 범위 별, 2023 년
표 29 시장, 전력 범위 별, 2020-2023 (USD 백만)
표 30 시장, 전력 범위 별, 2024-2029 (USD 백만)
8.2 최대 1,000 마력
8.2.1 시장을 주도하는 소형 선박의 애플리케이션
표 31 최대 1,000마력 시장, 지역별, 2020-2023년(미화 백만 달러)
표 32 최대 1,000 마력 시장, 지역별, 2024-2029 년 (USD 백만)
표 33 최대 1,000 마력 시장, 지역별, 2020-2023 년 (단위)
표 34 최대 1,000 마력 시장, 지역별, 2024-2029 년 (단위)
8.3 1,001-5,000 마력
8.3.1 시장을 주도하는 효율적인 운영 및 연비
표 35 1,001-5,000마력 시장, 지역별, 2020-2023년(미화 백만 달러)
표 36 1,001-5,000마력 시장, 지역별, 2024-2029년(백만 달러)
표 37 1,001-5,000 마력 시장, 지역별, 2020-2023 년 (단위)
표 38 1,001-5,000마력 시장, 지역별, 2024-2029년(단위)
8.4 5,001-10,000마력
8.4.1 더 큰 화물 적재량과 장거리에서 효율적인 운영 유지로 시장 견인
표 39 5,001-10,000마력 시장, 지역별, 2020-2023년(미화 백만 달러)
표 40 5,001-10,000마력 시장, 지역별, 2024-2029년(백만 달러)
표 41 5,001-10,000 마력 시장, 지역별, 2020-2023 년 (단위)
표 42 5,001-10,000 마력 시장, 지역별, 2024-2029 년 (단위)
8.5 10,001-20,000마력
8.5.1 대형 운송업체가 시장을 주도할 수 있는 탁월한 전력 공급 기능
표 43 10,001-20,000마력 시장, 지역별, 2020-2023년(미화 백만 달러)
표 44 10,001-20,000마력 시장, 지역별, 2024-2029년(백만 달러)
표 45 10,001-20,000 마력 시장, 지역별, 2020-2023 년 (단위)
표 46 10,001-20,000 마력 시장, 지역별, 2024-2029 년 (단위)
8.6 20,000마력 이상
8.6.1 컨테이너 거인과 슈퍼 탱커가 시장을 주도하는 힘
표 47 20,000마력 이상 시장, 지역별, 2020-2023년(미화 백만 달러)
표 48 20,000마력 이상 시장, 지역별, 2024-2029년(백만 달러)
표 49 20,000 마력 이상 시장, 지역별, 2020-2023 년 (단위)
표 50 20,000 마력 이상 시장, 지역별, 2024-2029 년 (단위)
9 해양 엔진 시장, 연료별 (131 페이지)
9.1 소개
그림 44 연료별 시장 점유율, 2023년
표 51 시장, 연료 별, 2020-2023 년 (백만 달러)
표 52 시장, 연료 별, 2024-2029 (USD 백만)
9.2 중유
9.2.1 시장 점유율 감소를 유발하는 높은 유황 함량
표 53 중유 시장, 지역별, 2020-2023 (USD 백만)
표 54 중유 시장, 지역별, 2024-2029 (USD 백만)
9.3 선박용 디젤유
9.3.1 다양한 선박 및 해양 작업에서 효율적이고 신뢰할 수있는 성능으로 시장 주도
표 55 선박용 디젤유 시장, 지역별, 2020-2023년(미화 백만 달러)
표 56 선박용 디젤유 지역별 시장, 2024-2029년(미화 백만 달러)
9.4 해양 가스 오일
9.4.1 시장을 주도하기 위해 더 빠르게 움직이는 엔진을위한 최고급 해양 오일
표 57 해양 가스 오일 시장, 지역별, 2020-2023 (USD 백만)
표 58 해양 가스 오일: 시장, 지역별, 2024-2029년(백만 달러)
9.5 기타 연료
표 59 기타 연료 시장, 지역별, 2020-2023 (USD 백만)
표 60 기타 연료 시장, 지역별, 2024-2029 (USD 백만)
10 선박별 해양 엔진 시장 (페이지 번호 – 137)
10.1 소개
그림 45 시장 점유율, 선박 별, 2023 년
표 61 시장, 선박 별, 2020-2023 (USD 백만)
표 62 시장, 선박 별, 2024-2029 (USD 백만)
10.2 해양 지원 선박
10.2.1 시장을 주도하기위한 다양한 지원 운영
표 63 해양 지원 선박 시장, 지역별, 2020-2023년(미화 백만 달러)
표 64 해양 지원 선박 시장, 지역별, 2024-2029년(백만 달러)
10.3 유조선
10.3.1 시장을 주도하는 글로벌 석유 운송에서 중요한 역할
표 65 유조선 지역별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 66 유조선: 시장, 지역별, 2024-2029 (USD 백만)
10.4 벌크선
10.4.1 시장을 주도하는 환경 효율적이고 다양한 크기
표 67 벌크선 시장, 지역별, 2020-2023 (USD 백만)
표 68 벌크선 시장, 지역별, 2024-2029 (USD 백만)
10.5 일반 화물
10.5.1 수요 감소를 위해 컨테이너 선박이 제공하는 효율성 및 보호 강화
표 69 일반 화물: 지역별 시장, 2020-2023년(미화 백만 달러)
표 70 일반 화물: 지역별 시장, 2024-2029년(미화 백만 달러)
10.6 컨테이너선
10.6.1 시장을 주도하기 위해 표준화 된 선적 컨테이너가 제공하는 효율성
표 71 컨테이너선 시장, 지역별, 2020-2023년(백만 달러)
표 72 컨테이너선 시장, 지역별, 2024-2029 (USD 백만)
10.7 제품 탱커
10.7.1 시장을 주도하기 위한 정제 석유 제품 운송
표 73 제품 탱커: 시장, 지역별 시장, 2020-2023 (USD 백만)
표 74 제품 탱커: 시장, 지역별, 2024-2029 (USD 백만)
10.8 유조선
10.8.1 시장을 주도하는 해양 산업의 일꾼
표 75 TUGS: 지역별 시장, 2020-2023년(미화 백만 달러)
표 76 TUGS: 지역별 시장, 2024-2029년(미화 백만 달러)
10.9 기타 선박
표 77 기타: 지역별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 78 기타: 지역별 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
11 해양 엔진 시장, 지역별 (페이지 번호 – 148)
11.1 소개
그림 46 시장 점유율, 지역별, 2023 년
그림 47 2024 년부터 2029 년까지 가장 높은 CAGR을 등록 할 아시아 태평양 시장
표 79 시장, 지역별, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 80 시장, 지역별, 2024-2029 년 (USD 백만)
11.2 아시아 태평양
11.2.1 경기 침체가 아시아 태평양 시장에 미치는 영향
그림 48 아시아 태평양: 시장 스냅샷
표 81 아시아 태평양 : 시장, 엔진 별, 2020-2023 (USD 백만)
표 82 아시아 태평양 : 시장, 엔진 별, 2024-2029 (USD 백만)
표 83 아시아 태평양 : 유형별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 84 아시아 태평양 : 유형별 시장, 2024-2029 (USD 백만)
표 85 아시아 태평양 : 시장, 전력 범위 별, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 86 아시아 태평양 : 전력 범위 별 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
표 87 아시아 태평양 : 시장, 전력 범위 별, 2020-2023 년 (단위)
표 88 아시아 태평양 : 시장, 전력 범위 별, 2024-2029 (단위)
표 89 아시아 태평양 : 연료 별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 90 아시아 태평양 : 연료 별 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
표 91 아시아 태평양 : 선박 별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 92 아시아 태평양 : 선박 별 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
표 93 아시아 태평양 : 국가 별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 94 아시아 태평양 : 시장, 국가 별, 2024-2029 (USD 백만)
11.2.2 중국
11.2.2.1 시장을 주도하는 강력한 조선 산업 및 경제 성장
표 95 중국: 유형별 시장, 2020-2023년(백만 달러)
표 96 중국: 유형별 시장, 2024-2029년(백만 달러)
표 97 중국 : 연료 별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 98 중국 : 연료 별 시장, 2024-2029 (USD 백만)
11.2.3 일본
11.2.3.1 지속적인 경기 침체는 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
표 99 일본: 유형별 시장, 2020-2023년(미화 백만 달러)
표 100 일본: 유형별 시장, 2024-2029년(백만 달러)
표 101 일본 : 연료 별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 102 일본 : 연료 별 시장, 2024-2029 (USD 백만)
11.2.4 대한민국
11.2.4.1 시장 부양을위한 조선 활동의 급증
표 103 대한민국: 시장, 유형별, 2020-2023년(백만 달러)
표 104 대한민국: 유형별 시장, 2024-2029년(백만 달러)
표 105 대한민국 : 연료 별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 106 대한민국 : 연료 별 시장, 2024-2029 (USD 백만)
11.2.5 필리핀
11.2.5.1 시장을 주도하기 위해 벌크선, 컨테이너선 및 유조선 생산에 집중
표 107 필리핀 시장, 유형별, 2020-2023 (USD 백만)
표 108 필리핀: 유형별 시장, 2024-2029년 (USD 백만)
표 109 필리핀: 연료 별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 110 필리핀: 연료 별 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
11.2.6 베트남
11.2.6.1 시장을 주도하기 위해 조선 산업 개발 및 강화를 목표로하는 정부 이니셔티브
표 111 베트남: 시장, 유형별, 2020-2023년(백만 달러)
표 112 베트남 : 유형별 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
표 113 베트남 : 연료 별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 114 베트남 : 연료 별 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
11.2.7 나머지 아시아 태평양 지역
표 115 기타 아시아 태평양 : 유형별 시장, 2020-2023 (USD 백만)
표 116 나머지 아시아 태평양 : 유형별 시장, 2024-2029 (USD 백만)
표 117 기타 아시아 태평양 : 연료 별 시장, 2020-2023 (USD 백만)
표 118 기타 아시아 태평양 : 연료 별 시장, 2024-2029 (USD 백만)
11.3 유럽
11.3.1 유럽 시장에 대한 불황의 영향
그림 49 유럽: 시장 스냅샷
표 119 유럽: 시장, 엔진별, 2020-2023년(미화 백만 달러)
표 120 유럽 엔진 별 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
표 121 유럽: 유형별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 122 유럽: 유형별 시장, 2024-2029 (USD 백만)
표 123 유럽: 전력 범위 별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 124 유럽: 전력 범위 별 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
표 125 유럽: 전력 범위 별 시장, 2020-2023 년 (단위)
표 126 유럽: 전력 범위 별 시장, 2024-2029 년 (단위)
표 127 유럽: 연료 별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 128 유럽: 연료 별 시장, 2024-2029 (USD 백만)
표 129 유럽: 선박 별 시장, 2020-2023 (USD 백만)
표 130 유럽: 선박 별 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
표 131 유럽: 국가 별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 132 유럽: 국가 별 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
11.3.2 독일
11.3.2.1 시장을 주도하기위한 기후 친화적 인 해양 기술 개발
표 133 독일: 시장, 유형별, 2020-2023년(백만 달러)
표 134 독일: 유형별 시장, 2024-2029년(백만 달러)
표 135 독일 : 연료 별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 136 독일 : 연료 별 시장, 2024-2029 (USD 백만)
11.3.3 이탈리아
11.3.3.1 Ro-Ro, 여객 카보타주 노선, 시장을 주도하기위한 LNG 및 수소에 대한 투자
표 137 이탈리아: 유형별 시장, 2020-2023년(백만 달러)
표 138 이탈리아: 유형별 시장, 2024-2029년(백만 달러)
표 139 이탈리아 : 연료 별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 140 이탈리아 : 연료 별 시장, 2024-2029 (USD 백만)
11.3.4 러시아
11.3.4.1 시장을 주도하기 위해 현지 조선 산업의 업그레이드 및 강화
표 141 러시아: 유형별 시장, 2020-2023년(백만 달러)
표 142 러시아: 유형별 시장, 2024-2029년(백만 달러)
표 143 러시아 : 연료 별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 144 러시아 : 연료 별 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
11.3.5 핀란드
11.3.5.1 시장을 주도하기위한 친환경 운송 통로 및 친환경 운송 촉진
표 145 핀란드: 유형별 시장, 2020-2023년(백만 달러)
표 146 핀란드: 유형별 시장, 2024-2029년(백만 달러)
표 147 핀란드 : 연료 별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 148 핀란드 : 연료 별 시장, 2024-2029 (USD 백만)
11.3.6 프랑스
11.3.6.1 세기 중반까지 시장을 주도하기 위해 제로 배출 목표
표 149 프랑스: 유형별 시장, 2020-2023년(백만 달러)
표 150 프랑스: 유형별 시장, 2024-2029년(백만 달러)
표 151 프랑스 : 연료 별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 152 프랑스 : 연료 별 시장, 2024-2029 (USD 백만)
11.3.7 유럽의 나머지 지역
표 153 유럽의 나머지 지역 유형별 시장, 2020-2023 (USD 백만)
표 154 유럽의 나머지 지역: 유형별 시장, 2024-2029 (USD 백만)
표 155 유럽의 나머지 지역: 연료 별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 156 유럽의 나머지 지역 연료 별 시장, 2024-2029 (USD 백만)
11.4 북미
11.4.1 북미 시장에 대한 경기 침체의 영향
표 157 북미 : 시장, 엔진 별, 2020-2023 (USD 백만)
표 158 북미 : 시장, 엔진 별, 2024-2029 (USD 백만)
표 159 북미 : 유형별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 160 북미 : 유형별 시장, 2024-2029 (USD 백만)
표 161 북미 : 시장, 전력 범위 별, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 162 북미 : 시장, 전력 범위 별, 2024-2029 (USD 백만)
표 163 북미 : 시장, 전력 범위 별, 2020-2023 년 (단위)
표 164 북미 : 시장, 전력 범위 별, 2024-2029 (단위)
표 165 북미 : 연료 별 시장, 2020-2023 (USD 백만)
표 166 북미 : 연료 별 시장, 2024-2029 (USD 백만)
표 167 북미 : 선박 별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 168 북미 : 선박 별 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
표 169 북미 : 국가 별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 170 북미 : 시장, 국가 별, 2024-2029 (USD 백만)
11.4.2 미국
11.4.2.1 조선소에 대한 투자와 시장을 주도하기위한 국제 무역의 성장
표 171 미국 유형별 시장, 2020-2023년(미화 백만 달러)
표 172 미국 유형별 시장, 2024-2029년(백만 달러)
표 173 미국: 연료별 시장, 2020-2023년(백만 달러)
표 174 미국: 연료 별 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
11.4.3 캐나다
11.4.3.1 시장을 주도하기위한 국가 조선 전략
표 175 캐나다 캐나다: 유형별 시장, 2020-2023년(백만 달러)
표 176 캐나다 유형별 시장, 2024-2029년 (USD 백만)
표 177 캐나다 연료 별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 178 캐나다: 연료 별 시장, 2024-2029 (USD 백만)
11.4.4 멕시코
11.4.4.1 시장을 주도하기위한 경제 개발을위한 항만 인프라 프로젝트에 대한 투자
표 179 멕시코: 유형별 시장, 2020-2023년(백만 달러)
표 180 멕시코: 유형별 시장, 2024-2029년(백만 달러)
표 181 멕시코 : 연료 별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 182 멕시코 : 시장, 연료 별, 2024-2029 (USD 백만)
11.5 중동 및 아프리카
11.5.1 중동 및 아프리카 시장에 대한 불황의 영향
표 183 중동 및 아프리카 : 시장, 엔진 별, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 184 중동 및 아프리카 : 시장, 엔진 별, 2024-2029 (USD 백만)
표 185 중동 및 아프리카 : 유형별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 186 중동 및 아프리카 : 유형별 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
표 187 중동 및 아프리카 : 시장, 전력 범위 별, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 188 중동 및 아프리카 : 시장, 전력 범위 별, 2024-2029 (USD 백만)
표 189 중동 및 아프리카 : 시장, 전력 범위 별, 2020-2023 년 (단위)
표 190 중동 및 아프리카 : 시장, 전력 범위 별, 2024-2029 년 (단위)
표 191 중동 및 아프리카 : 시장, 연료 별, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 192 중동 및 아프리카 : 연료 별 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
표 193 중동 및 아프리카 : 시장, 선박 별, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 194 중동 및 아프리카 : 시장, 선박 별, 2024-2029 (USD 백만)
표 195 중동 및 아프리카 : 시장, 국가 별, 2020-2023 (USD 백만)
표 196 중동 및 아프리카 : 시장, 국가 별, 2024-2029 (USD 백만)
11.5.2 GCC 국가
11.5.2.1 시장을 주도하기 위해 항만 인프라 확장 및 현대화에 대한 막대한 투자
표 197 GCC 국가: 시장, 국가별, 2020-2023년(USD 백만)
표 198 GCC 국가: 시장, 국가별, 2024-2029년(백만 달러)
11.5.3 UAE
11.5.3.1 시장을 주도하기 위해 주요 지역을 연결하는 무역 허브
표 199 UAE: 시장, 유형별, 2020-2023년(미화 백만 달러)
표 200 UAE: 유형별 시장, 2024-2029년(미화 백만 달러)
표 201 UAE: 연료 별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 202 UAE: 연료 별 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
11.5.4 나머지 GCC 국가
표 203 나머지 GCC 국가 유형별 시장, 2020-2023 (USD 백만)
표 204 나머지 GCC 국가: 유형별 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
표 205 나머지 GCC 국가: 연료 별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 206 나머지 GCC 국가: 연료 별 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
11.5.5 터키
11.5.5.1 친환경 선박에 대한 수요와 시장을 주도하기위한 친환경 기술 통합
표 207 터키: 시장, 유형별, 2020-2023년(백만 달러)
표 208 터키 : 유형별 시장, 2024-2029 (USD 백만)
표 209 터키 : 연료 별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 210 터키 : 연료 별 시장, 2024-2029 (USD 백만)
11.5.6 남아프리카 공화국
11.5.6.1 시장을 주도하는 선박 파괴 및 선박 수리 산업
표 211 남아프리카 공화국 : 유형별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 212 남아프리카 : 유형별 시장, 2024-2029 (USD 백만)
표 213 남아프리카 : 연료 별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 214 남아프리카 : 시장, 연료 별, 2024-2029 (USD 백만)
11.5.7 이집트
11.5.7.1 수에즈 운하를 통한화물 운송으로 시장 주도
표 215 이집트 시장, 유형별, 2020-2023 (USD 백만)
표 216 이집트: 이집트: 유형별 시장, 2024-2029년(백만 달러)
표 217 이집트: 연료 별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 218 이집트: 연료 별 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
11.5.8 나머지 중동 및 아프리카
표 219 나머지 중동 및 아프리카 : 유형별 시장, 2020-2023 (USD 백만)
표 220 나머지 중동 및 아프리카 : 유형별 시장, 2024-2029 (USD 백만)
표 221 나머지 중동 및 아프리카 : 연료 별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 222 나머지 중동 및 아프리카 : 연료 별 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
11.6 남미
11.6.1 남미 시장에 대한 경기 침체의 영향
표 223 남미 : 시장, 엔진 별, 2020-2023 (USD 백만)
표 224 남미 : 시장, 엔진 별, 2024-2029 (USD 백만)
표 225 남미 : 유형별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 226 남미 : 유형별 시장, 2024-2029 (USD 백만)
표 227 남미 : 시장, 전력 범위 별, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 228 남미 : 시장, 전력 범위 별, 2024-2029 (USD 백만)
표 229 남미 : 시장, 전력 범위 별, 2020-2023 년 (단위)
표 230 남미 : 시장, 전력 범위 별, 2024-2029 (단위)
표 231 남미 : 연료 별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 232 남미 : 연료 별 시장, 2024-2029 (USD 백만)
표 233 남미 : 선박 별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 234 남미 : 선박 별 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
표 235 남미 : 시장, 국가 별, 2020-2023 (USD 백만)
표 236 남미 : 국가 별 시장, 2024-2029 (USD 백만)
11.6.2 브라질
11.6.2.1 시장 성장을위한 해양 석유 탐사 증가
표 237 브라질: 유형별 시장, 2020-2023년(백만 달러)
표 238 브라질: 유형별 시장, 2024-2029년 (백만 달러)
표 239 브라질 : 연료 별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 240 브라질 : 연료 별 시장, 2024-2029 (USD 백만)
11.6.3 아르헨티나
11.6.3.1 시장을 주도하는 조선 부문 상승
표 241 아르헨티나: 유형별 시장, 2020-2023년(백만 달러)
표 242 아르헨티나: 유형별 시장, 2024-2029년(백만 달러)
표 243 아르헨티나 : 연료 별 시장, 2020-2023 년 (USD 백만)
표 244 아르헨티나 : 연료 별 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
11.6.4 남미의 나머지 지역
표 245 나머지 남미 : 유형별 시장, 2020-2023 (USD 백만)
표 246 남미의 나머지 지역 : 유형별 시장, 2024-2029 (USD 백만)
표 247 나머지 남미 : 연료 별 시장, 2020-2023 (USD 백만)
표 248 나머지 남미 : 연료 별 시장, 2024-2029 년 (USD 백만)
12 경쟁 환경 (페이지 번호 – 214)
표 249 상위 플레이어가 채택한 주요 전략 개요, 2020 년 4 월-2024 년 2 월
12.1 주요 업체 전략
12.2 상위 5개 업체 시장 점유율 분석
표 250 시장: 경쟁 정도
그림 50 시장 점유율 분석, 2023
12.3 수익 분석
2018 년부터 2022 년까지 시장의 상위 51 개 업체
12.4 회사 평가 매트릭스
12.4.1 별
12.4.2 퍼베이시브 플레이어
12.4.3 신흥 리더
12.4.4 참가자
그림 52 해양 엔진 시장 : 기업 평가 매트릭스, 2023 년
12.4.5 전체 기업 발자국 (20 개사)
그림 53 전체 회사 발자국 (20 개 회사)
12.4.6 연료 : 회사 발자국 (25 개 회사)
표 251 연료: 기업 발자국(25개사)
12.4.7 전력 범위: 회사 발자국(25개사)
표 252 전력 범위: 회사 풋프린트(25개사)
12.4.8 엔진: 회사 발자국(25개사)
표 253 엔진 : 회사 풋 프린트 (25 개 회사)
12.4.9 유형: 회사 풋프린트(25개 회사)
표 254 유형 회사 공간(25개사)
12.4.10 지역: 회사 풋프린트(25개사)
표 255 지역: 회사 발자국(25개사)
12.4.11 기업 평가 매트릭스: 스타트업/MES, 2023년
12.4.12 진보적 기업
12.4.13 반응형 기업
12.4.14 역동적인 기업
12.4.15 스타팅 블록
그림 54 시장: 스타트업/ME 평가 매트릭스, 2023년
12.4.16 경쟁 벤치마킹, 스타트업/MES, 2023년
표 256 시장: 주요 스타트업/메시 목록
표 257 시장: 스타트업/MES의 경쟁 벤치마킹
12.5 기업 가치 평가 및 재무 지표
그림 55 주요 벤더의 EV/EBITDA
그림 56 주요 벤더의 기업 가치 평가
12.6 시장: 브랜드/제품 비교
그림 57 주요 공급업체의 브랜드/제품 비교
12.7 경쟁 시나리오 및 동향
12.7.1 제품 출시
표 258 시장: 제품 출시, 2020년 4월 – 2024년 2월
12.7.2 거래
표 259 시장 : 거래, 2020 년 5 월 – 2024 년 2 월
12.7.3 기타
표 260 시장: 기타, 2020년 12월 – 2022년 2월
13 기업 프로필 (페이지 번호 – 239)
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