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2024년 시장 규모: 8억 5천만 달러
2032년 시장 규모: 1억 4,200만 달러
연평균 성장률(CAGR, 2026–2032): 7.8%
주요 세그먼트:
최종 사용처: 제약 및 생명공학 기업이 45% 시장 점유율로 주도
동물 유형: 생쥐 모델이 52% 시장 점유율로 선두, 쥐가 31%로 그 뒤를 잇음
응용 분야: 암 연구 응용 분야가 시장 수요의 38%를 차지
주요 성장 동인: 생명공학 연구 개발 인프라에 대한 정부 투자 증가
주요 기업: 오리엔트바이오, 잭슨 연구소 한국, 찰스리버 연구소 한국, 타코닉 바이오사이언스, 엔비고 한국, 잰비에 연구소 한국, 제노웨이 한국, 렉시콘 파마슈티컬스 한국
한국 동물 모델 시장 동인 및 동향
Verified Market Research에 따르면, 다음과 같은 동인 및 동향이 한국 동물 모델 시장을 형성하고 있습니다:
- 증가하는 제약 R&D 투자: 한국의 제약 부문은 2024년 R&D 지출로 4조 2천억 원 이상을 배정하여, 신약 개발 및 임상 시험 준비 단계를 지원하기 위한 고품질 동물 모델에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
- 정부 바이오기술 정책: 한국 뉴딜 2.0에는 생명과학 연구를 위한 상당한 자금이 포함되어 있으며, 표준화된 동물 모델이 필요한 첨단 전임상 연구 시설 구축을 위한 특정 예산이 배정되었습니다.
- 고령화 사회의 의료 수요: 한국 인구의 18%가 65세 이상인 상황에서 알츠하이머병, 당뇨병, 암과 같은 노화 관련 질환에 대한 관심이 증가하면서 특정 질환에 특화된 동물 모델에 대한 수요가 촉진되고 있습니다.
- 맞춤형 의학 개발: 정밀 의학 접근법의 확산으로 유전자 변형 및 환자 유래 이종이식 모델이 필요해지면서, 더욱 정교한 동물 모델 변종에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 학술 연구 확대: 서울대학교, KAIST 등 주요 대학들이 생명과학 프로그램을 확장하면서 교육 및 기초 연구용 동물 모델에 대한 꾸준한 수요가 발생하고 있습니다.
한국 동물 모델 산업의 제약 및 과제
- 엄격한 규제 준수 비용: 강화된 동물 복지 규정과 IACUC(동물실험윤리위원회) 요건으로 운영 비용이 15~25% 증가하며, 특히 예산이 제한된 소규모 연구 기관에 큰 영향을 미칩니다.
- 윤리적 문제와 대중의 반대: 동물 권리 운동과 대중 인식 캠페인의 확산으로 규제 압박이 가중되고 연구에서의 동물 모델 사용에 대한 잠재적 제한이 발생합니다.
- 높은 수입 의존도: 특수 동물 모델의 70% 이상이 수입에 의존하여 공급망 취약성과 환율 위험이 발생하며, 이는 조달 비용에 영향을 미칩니다.
- 제한된 현지 사육 능력: 특수 계통을 위한 국내 사육 시설이 부족하여 일본 같은 인접 시장에 비해 리드 타임이 길어지고 비용이 높아진다.
- 대체 방법 채택 압력: 3R 원칙(대체, 감소, 개선) 및 체외 대안에 대한 규제 압력이 증가함에 따라 전통적인 동물 모델에 대한 장기적 수요가 감소할 수 있다.
최종 용도별
- 학술 연구 기관
- 계약 연구 기관
- 제약 및 생명공학 기업
제약 및 바이오기술 기업은 시장 수요의 약 45%를 차지하는 최대 최종 사용 부문이다. 이들 기관은 신약 개발 및 안전성 시험을 위해 고품질의 유전적으로 정의된 동물 모델을 필요로 한다. 현지 제약사들이 비용 절감과 개발 기간 단축을 위해 전임상 연구를 외주화함에 따라 계약 연구 기관은 급속한 성장을 경험하고 있다. 학술 연구 기관은 정부 연구 보조금 및 국제 협력 프로젝트의 지원으로, 특히 기초 연구 응용 분야에서 꾸준한 수요를 유지하고 있다.
동물 유형별
- 마우스
- 쥐
- 기니피그
- 토끼
- 햄스터
마우스 모델은 인간과의 유전적 유사성, 확립된 연구 프로토콜, 비용 효율성으로 인해 52% 이상의 점유율로 시장을 주도합니다. 쥐는 특히 더 큰 체구와 생리적 특성으로 인해 독성학 연구 및 심혈관 연구에 가치가 높아 31%의 강력한 시장 점유율을 유지합니다. 기니피그, 토끼, 햄스터는 면역학 연구, 백신 개발, 호흡기 연구 등 특수한 응용 분야에 활용되며, 특정 동물 특성이 요구되는 틈새 치료 영역에서 수요가 증가하고 있습니다.
응용 분야별
- 암 연구
- 면역 질환
- 감염성 질환
암 연구 응용 분야가 38% 점유율로 시장을 주도하며, 이는 한국의 국가 암 연구 사업과 제약사의 항암제 개발 프로그램에 힘입은 결과입니다. 자가면역 질환 유병률 증가와 코로나19 연구 수요로 면역 질환 연구가 급속히 확대되고 있습니다. 감염병 모델은 팬데믹 기간 동안 상당한 성장을 보였으며, 정부 및 민간 기관에서 신종 병원체 연구와 백신 개발 프로그램에 대한 수요가 지속적으로 높습니다.
한국 동물 모델 산업의 지역별 분석
수도권은 주요 제약사, 연구 대학, 정부 연구기관의 입지로 동물 모델 수요의 65%를 차지합니다. 대전은 KAIST와 한국생명공학연구원(KRIBB)을 중심으로 18% 시장 점유율로 2차 허브로 부상하고 있습니다. 부산은 성장하는 생명공학 클러스터와 수입 동물 모델 운송 인프라와의 근접성을 통해 12%의 시장을 점유하고 있습니다. 농촌 지역은 소규모 연구 시설을 유지하고 있으나, 운송 요구사항과 제한된 지역 지원 서비스로 인해 물류 문제와 높은 단위당 비용에 직면하고 있습니다.
한국 동물 모델 시장 보고서 주요 기업
- 오리엔트 바이오: 국내 주요 공급사로 설치류 모델에 특화되어 있으며, 한국 연구 기관 전반에 걸친 강력한 유통망과 표준 실험실 계통에 대한 경쟁력 있는 가격을 자랑합니다.
- 찰스 리버 랩스 코리아: 글로벌 선도 기업으로 포괄적인 전임상 서비스와 고품질 동물 모델을 제공하며 주요 제약사와 확고한 협력 관계를 구축하고 있습니다.
- 잭슨 연구소 코리아: 유전자 조작 마우스 모델과 특수 계통으로 유명하며, 암 및 유전 질환 연구 분야의 고급 연구 응용 분야에 서비스를 제공합니다.
- 타코닉 바이오사이언스 코리아: 면역결핍 및 종양학 모델에 집중하며, 제약 개발 및 바이오테크 연구 분야에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다.
- 엔비고 코리아: 광범위한 연구 모델 및 관련 서비스를 제공하며, 학술 및 정부 연구 계약을 통해 상당한 시장 점유율을 유지하고 있습니다.
- 잰비에르 랩스 코리아: 유럽 기반 공급사로, 제약 응용 분야를 위한 표준화 및 규제 준수에 중점을 둔 SPF 등급 실험동물을 제공합니다.
- 제노웨이 코리아: 생명공학 및 제약 연구 응용을 위한 유전자 변형 동물 모델 및 맞춤형 모델 개발 서비스를 전문으로 합니다.
- 렉시콘 파마슈티컬스 코리아: 기능적 유전체학 연구 및 약물 표적 검증 연구를 지원하는 녹아웃 마우스 모델 및 표현형 분석 서비스를 제공합니다.
1. 서론
• 시장 정의
• 시장 세분화
• 연구 방법론
2. 요약
• 주요 결과
• 시장 개요
• 시장 하이라이트
3. 시장 개요
• 시장 규모 및 성장 잠재력
• 시장 동향
• 시장 성장 요인
• 시장 제약 요인
• 시장 기회
• 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
4. 한국 동물 모델 시장, 최종 용도별
• 학술 연구 기관
• 계약 연구 기관(CRO)
• 제약 및 바이오기술 기업
5. 한국 동물 모델 시장, 동물 유형별
• 햄스터
• 생쥐
• 쥐
• 기니피그
• 토끼
6. 한국 동물 모델 시장, 응용 분야별
• 암 연구
• 감염성 질환
• 면역 질환
7. 지역별 분석
• 한국
8. 시장 역학
• 시장 성장 동인
• 시장 제약 요인
• 시장 기회
• 코로나19의 시장 영향
9. 경쟁 환경
• 주요 업체
• 시장 점유율 분석
10. 기업 프로필
• 찰스 리버 연구소
• 엔비고, 타코닉 바이오사이언스
• 잭슨 연구소
• 크라운 바이오사이언스
• 제노웨이
• 자니에르 랩스
• 호라이즌 디스커버리
• 인비보스
• 상하이 SLAC 실험동물
11. 시장 전망 및 기회
• 신흥 기술
• 미래 시장 동향
• 투자 기회
12. 부록
• 약어 목록
• 출처 및 참고문헌
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