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2024년 시장 규모: 0.09억 달러
2032년 시장 규모: 0.21억 달러
연평균 성장률(CAGR, 2024–2032): 11.3%
주요 세그먼트:
최종 사용처: 제약 및 생명공학 기업이 가장 높은 매출 점유율로 주도하며, 학술 연구 기관이 그 뒤를 잇습니다.
제품: 시약 부문이 최대 시장 점유율로 시장을 주도하며, 그 다음으로 유전자 도입 세포 및 발현 벡터가 뒤따름
응용 분야: 연구용 응용이 시장 수요의 대부분을 차지하며, 치료용 응용이 가장 빠른 성장세를 보임
발현 시스템: 원핵생물 발현 시스템이 시장 주도권을 유지하는 반면, 포유류 세포 시스템은 강력한 성장 잠재력을 보임
주요 성장 동인: 한국 제약사들의 생명공학 연구개발 투자 증가 및 생명과학 혁신을 지원하는 정부 정책.
주요 기업: 써모피셔 사이언티픽 코리아, 머크 KGaA 코리아, 프로메가 코퍼레이션 코리아, 뉴잉글랜드 바이오랩스 코리아, 타카라 바이오 코리아, 애질런트 테크놀로지스 코리아, 바이오-래드 래버러토리스 코리아
한국 단백질 발현 시장 동인 및 동향
Verified Market Research에 따르면, 다음과 같은 동인 및 동향이 한국 단백질 발현 시장을 형성하고 있습니다:
- 생명공학 분야에 대한 정부 투자 – 한국의 K-BioLagship21 프로그램과 바이오 뉴딜 정책은 생명공학 연구에 상당한 정부 자금을 투입하여 학계 및 상업 연구 시설 전반에 걸쳐 단백질 발현 기술에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
- 성장하는 제약 제조 기반 – 특히 바이오시밀러 및 생물학적 제제 제조 분야에서 한국 제약 산업의 확장은 기업들이 새로운 치료용 단백질을 개발하고 생산 공정을 최적화함에 따라 단백질 발현 시스템에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다.
- 학술 연구 인프라 개발 – 주요 대학 및 연구 기관들은 분자 생물학 역량을 업그레이드하고 있어 기초 연구 및 중개 의학 응용을 위한 단백질 발현 시약, 장비 및 서비스의 조달이 증가하고 있습니다.
- 맞춤형 의학에 대한 수요 증가 – 정밀 의학 및 맞춤형 치료제로의 전환은 진단 및 치료 응용을 위한 맞춤형 단백질을 생산할 수 있는 유연한 단백질 발현 플랫폼에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
- 발현 시스템의 기술 발전 – 발현 벡터, 숙주 시스템 및 정제 기술의 지속적인 개선은 보다 효율적인 단백질 생산을 가능하게 하여 연구자들이 새로운 단백질 발현 솔루션을 채택하도록 유도하고 있습니다.
한국 단백질 발현 산업의 제약 및 과제
- 높은 초기 투자 비용 – 첨단 단백질 발현 장비 및 인프라에 필요한 상당한 자본 요건은 소규모 연구 기관 및 바이오테크 스타트업의 도입을 제한합니다.
- 기술적 복잡성과 숙련도 요구 – 단백질 발현 프로토콜 최적화에 필요한 전문 지식은 신규 사용자에게 장벽을 형성하며 상당한 교육 투자를 요구합니다.
- 규제 준수 부담 – 치료용 응용 분야의 단백질 생산에 대한 엄격한 규제 요건은 제조업체의 운영 복잡성과 비용을 증가시킵니다.
- 제한된 국내 생산 역량 – 수입 시약 및 장비에 대한 높은 의존도는 공급망 취약성을 초래하고 한국 사용자의 운영 비용을 증가시킵니다.
- 대체 기술의 경쟁 – 새롭게 등장하는 무세포 단백질 합성 및 합성생물학 접근법은 특정 응용 분야에서 기존 단백질 발현 방법에 도전할 수 있습니다.
최종 용도별
- 제약 및 바이오기술 기업
- 학술 연구 기관
- 계약 연구 기관
제약 및 생명공학 기업은 한국의 강력한 제약 제조 기반과 성장하는 생물학적 제제 부문에 힘입어 가장 큰 최종 사용 부문을 차지합니다. 이러한 기업들은 신약 개발, 품질 관리 및 상업적 생산을 위해 단백질 발현 시스템이 필요합니다. 학술 연구 기관은 정부 연구 자금 지원과 대학 확장 프로그램에 힘입어 두 번째로 큰 부문을 형성합니다. 제약 기업들이 단백질 발현 작업을 전문 서비스 제공업체에 점점 더 아웃소싱함에 따라 계약 연구 기관은 급속한 성장을 경험하고 있습니다.
제품별
- 시약
- 컴피턴트 세포
- 발현 벡터
- 기기
- 서비스
시약은 반복적인 소비 특성 및 단백질 발현 워크플로우에서의 핵심 역할로 인해 제품 부문에서 우위를 점합니다. 여기에는 정기적 보충이 필요한 효소, 완충액, 배지 등이 포함됩니다. 컴피턴트 세포와 발현 벡터는 단백질 발현 역량 구축을 위한 주요 일회성 구매 품목입니다. 기기 부문에는 단백질 발현 및 정제를 위한 전문 장비가 포함되며, 서비스 부문은 위탁 단백질 발현 및 기술 지원 제공을 포괄합니다.
응용 분야별
- 치료용
- 산업용
- 연구용
현재 연구용 응용 분야가 시장을 주도하며, 대학 및 연구 기관에서 수행되는 기초 연구, 신약 개발, 학술 연구를 포괄합니다. 치료용 부문은 증가하는 바이오의약품 개발 활동과 치료용 단백질 생산에 힘입어 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 다양한 산업을 위한 효소 생산을 포함한 산업용 응용 분야는 규모는 작지만 안정적인 수요 패턴을 보이는 시장 부문입니다.
표현 시스템별
- 원핵생물
- 포유류 세포
- 효모
- 곤충 세포
원핵생물 발현 시스템은 비용 효율성, 단순성, 신속한 단백질 생산 능력으로 시장 주도권을 유지하며 연구 응용 분야에 이상적입니다. 포유류 세포 발현 시스템은 우수한 번역 후 변형 능력으로 치료용 단백질 생산 분야에서 주목받고 있습니다. 효모 시스템은 비용과 기능성 사이의 균형 잡힌 접근법을 제공하며, 곤충 세포 시스템은 특정 단백질 변형이 필요한 특수 응용 분야에 활용됩니다.
한국 단백질 발현 산업의 지역별 분석
- 수도권은 제약사, 연구 기관, 바이오테크 스타트업이 가장 집중되어 시장을 주도하며 단백질 발현 수요의 대부분을 창출합니다. 서울대학교 같은 주요 대학과 선도적 제약사의 존재는 단백질 발현 기술에 대한 견고한 생태계를 조성합니다.
- 부산-울산 지역은 확립된 제약 제조 기반과 바이오산업 허브로 발전시키기 위한 정부 정책으로 인해 강력한 성장 잠재력을 보입니다. 이 지역의 산업용 생명공학 응용 분야에 대한 집중은 단백질 발현 시스템에 대한 특정 수요를 창출합니다.
- 대전은 한국과학기술원(KAIST)과 다수의 정부 연구 기관이 위치한 핵심 연구 허브로서, 학술 및 정부 연구 프로젝트를 위한 첨단 단백질 발현 기술에 대한 꾸준한 수요를 창출합니다.
- 인천경제자유구역은 바이오 클러스터 개발과 서울과의 근접성으로 인해 중요한 시장으로 부상하고 있으며, 한국에 진출하는 국제 바이오테크 기업들을 유치하고 있습니다.
한국 단백질 발현 시장 보고서 주요 기업
- Thermo Fisher Scientific Korea – 단백질 발현 시약, 장비 및 서비스 분야의 글로벌 선도 기업으로, 강력한 현지 유통망과 기술 지원 역량을 보유하고 있습니다.
- 머크 KGaA 코리아 – 바이오의약품 응용 분야에 중점을 둔 시약, 컴피턴트 셀, 발현 벡터를 포함한 포괄적인 단백질 발현 솔루션을 제공합니다.
- 프로메가 코퍼레이션 코리아 – 학술 및 바이오테크 분야에서의 강력한 입지를 바탕으로 연구 응용 분야를 위한 단백질 발현 시약 및 시스템을 전문으로 합니다.
- 뉴잉글랜드 바이오랩스 코리아 – 연구 개발 응용 분야에 중점을 둔 고품질 효소, 컴피턴트 셀, 발현 벡터를 제공합니다.
- 타카라 바이오 코리아 – 단백질 발현을 위한 분자생물학 시약 및 서비스에 특히 강점을 가진 클로닝 및 발현 시스템을 제공합니다.
- 애질런트 테크놀로지스 코리아 – 단백질 발현 특성 분석 및 품질 관리 응용 분야를 위한 분석 기기 및 시약을 제공합니다.
- 바이오-래드 래버러토리스 코리아 – 연구 및 상업적 응용 분야 모두를 위한 단백질 발현 및 정제 장비와 시약을 공급합니다.
1. 서론
• 시장 정의
• 시장 세분화
• 연구 방법론
2. 요약
• 주요 결과
• 시장 개요
• 시장 하이라이트
3. 시장 개요
• 시장 규모 및 성장 잠재력
• 시장 동향
• 시장 성장 요인
• 시장 제약 요인
• 시장 기회
• 포터의 5가지 힘 분석
4. 한국 단백질 발현 시장, 최종 용도별
• 바이오기술 및 제약 기업
• 학술 및 연구 기관
• 병원
5. 한국 단백질 발현 시장, 기술별
• 스캐폴드 기반
• 스캐폴드 프리
• 첨단 플랫폼
6. 한국 단백질 발현 시장, 응용 분야별
• 암 연구
• 줄기세포 연구 및 조직 공학
• 신약 개발 및 독성 시험
7. 지역별 분석
• 캐나다
8. 시장 역학
• 시장 성장 동인
• 시장 제약 요인
• 시장 기회
• 코로나19의 시장 영향
9. 경쟁 환경
• 주요 업체
• 시장 점유율 분석
10. 기업 프로필
• 써모 피셔 사이언티픽 코리아
• 머크 KGaA 한국
• 프로메가 코퍼레이션 한국
• 뉴잉글랜드 바이오랩스 한국
• 타카라 바이오 한국
• 애질런트 테크놀로지스 한국
• 바이오-래드 랩스 한국
11. 시장 전망 및 기회
• 신흥 기술
• 미래 시장 동향
• 투자 기회
12. 부록
• 약어 목록
• 출처 및 참고문헌
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