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한국 전기차 배터리 시장 규모는 2024년 기준 87억 달러로 평가되었으며, 2032년까지 226억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2032년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 12.6%로 성장할 것으로 예상됩니다.
전기차(EV) 배터리는 리튬 이온 기술을 이용해 전기 에너지를 저장하는 재충전식 전원 장치입니다. 직렬 및 병렬로 연결된 다수의 셀로 구성되어 모터에 전압과 용량을 제공합니다. 납축 전지와 달리 전기차 배터리는 더 높은 에너지 밀도, 긴 수명, 빠른 충전 능력을 제공합니다.
전기차(EV)는 주로 개인용 승용차, 버스, 오토바이, 스쿠터의 동력원으로 사용되며, 한 번 충전으로 상당한 거리를 주행할 수 있습니다. 배터리 용량과 효율성에 따라 150~400마일(약 241~644km)을 주행할 수 있습니다. EV 배터리는 에너지 저장 시스템에도 활용되어, 폐차된 차량을 주거 및 상업 환경에서 재생에너지 저장 장치로 재활용함으로써 수명을 연장하고 지속 가능한 에너지 솔루션에 기여하고 있습니다.
한국 전기차 배터리 시장 동향
한국 전기차 배터리 시장을 형성하는 주요 시장 동향은 다음과 같습니다:
주요 시장 성장 요인:
- 정부 정책 및 인센티브: 한국은 2025년까지 113만 대의 전기차(EV)를 보급한다는 목표 아래 정책과 인센티브를 통해 전기차 배터리 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 이는 온실가스 배출 감축 및 2050년까지 탄소중립 달성을 위한 전략의 일환입니다. 2023년 정부는 녹색 전환 및 전기차 개발을 위해 27억 달러 이상을 배정했습니다.
- 전기차 생산 및 판매 증가: 한국의 전기차(EV) 생산과 판매는 현대, 기아, 삼성 SDI 등 주요 자동차 제조업체들의 제품 확대에 힘입어 크게 성장했습니다. 2023년까지 전기차 판매량은 5만 대를 넘어섰으며, 2025년까지 연간 113만 대의 전기차를 생산할 계획으로 고성능 전기차 배터리 수요가 지속될 전망입니다.
- 배터리 기술 발전: 차세대 배터리 기술의 글로벌 리더인 한국에는 LG에너지솔루션, SK이노베이션, 삼성SDI 등 주요 제조사가 자리 잡고 있습니다. 산업통상자원부에 따르면 한국 기업들은 전기차 배터리 연구개발(R&D) 투자를 확대해 2025년까지 60억 달러에 달하는 자금을 투입할 예정이며, 이는 해당 분야의 기술 발전을 주도하고 있습니다.
- 환경 문제와 지속가능성 목표: 한국의 환경 정책과 지속가능성에 대한 대중의 인식이 전기차 배터리 시장을 주도하고 있습니다. 2050년까지 탄소중립을 달성하겠다는 목표 하에, 전기차로의 전환은 국가 탄소 배출량 감축에 핵심적입니다. 환경부는 2030년까지 도로 위 전기차가 250만 대에 달할 것으로 예측하며, 이처럼 증가하는 차량을 지원하기 위해 고품질 배터리 공급 확대가 필요하다고 전망합니다.
주요 과제:
- 공급망 및 원자재 의존도: 한국의 전기차 배터리 시장은 리튬, 코발트, 니켈 등 제한된 글로벌 공급업체에 의존하는 수입 원자재에 대한 의존도로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 정부는 글로벌 배터리 얼라이언스 같은 이니셔티브를 통해 안정적인 공급망 확보를 목표로 하고 있지만, 2023년 기준 배터리 원자재의 85%를 수입하는 한국은 여전히 의존도 감소에 어려움을 겪고 있습니다.
- 높은 생산 비용: 한국은 원자재, 인건비, 기술 투자 등 높은 생산 비용으로 인해 배터리 기술 분야에서 어려움을 겪고 있습니다. 한국배터리산업협회는 리튬이온 전기차 배터리 팩 생산 비용이 2025년까지 kWh당 100달러 이상을 유지할 것으로 전망하며, 이는 가격 경쟁력과 시장 성장에 영향을 미쳐 자동차 제조사가 소비자 가격 기대치를 충족시키기 어렵게 할 수 있습니다.
- 글로벌 제조사와의 경쟁: 한국의 전기차 배터리 시장은 중국과 미국을 중심으로 한 글로벌 제조사들의 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. CATL, BYD 같은 중국 기업과 테슬라 같은 미국 기업들이 급속히 확장하며 한국 제조사들을 추월할 위협을 가하고 있습니다. 2023년 기준 중국은 글로벌 전기차 배터리 시장의 60% 이상을 점유하며 한국 제조사들의 경쟁을 더욱 격화시키고 있습니다.
- 재활용 및 수명 종료 관리: 한국의 전기차 배터리 시장이 성장하고 있음에도 불구하고, 배터리 재활용 및 폐기물 처리는 상당한 환경적·물류적 과제를 안고 있습니다. 환경부에 따르면 2030년까지 연간 3만 톤 이상의 사용 후 배터리가 발생할 것으로 예상되나, 이 중 효과적으로 재활용되는 양은 25%에 불과해 인프라 개선이 시급합니다.
주요 동향:
- 고체 배터리로의 전환: 고체 배터리는 기존 리튬이온 배터리 대비 높은 에너지 밀도, 향상된 안전성, 긴 수명 잠재력으로 한국 시장에서 주목받고 있다. 삼성SDI, 현대자동차그룹 등 기업들이 이 차세대 기술에 대규모 투자를 진행 중이다. 한국에너지기술연구원(KETRI)은 2030년까지 시장 규모가 32억 달러를 넘어설 것으로 전망한다.
- 배터리 재활용 확대: 전기차 보급 증가에 따라 한국은 배터리 재활용에 주력하고 있습니다. 정부와 민간 기업은 전기차 배터리의 순환 경제 구축을 목표로 폐기물 감축과 지속 가능한 자원 활용을 추진 중입니다. 환경부는 2025년까지 7개의 신규 재활용 시설을 건설하고, 2030년까지 전기차 배터리 재활용률을 50% 이상으로 끌어올릴 계획입니다.
- 충전 인프라 확장: 한국은 2030년까지 충전소 수를 20만 개로 늘릴 계획으로 전기차 충전 인프라를 빠르게 확장하고 있습니다. 현재 6만 개 이상의 충전소를 보유하고 있으나, 정부는 증가하는 전기차 수를 지원하기 위한 전국적 네트워크 구축에 힘쓰고 있습니다. 이러한 인프라 확장은 소비자 신뢰도와 전기차 보급률을 높여 전기차 배터리 수요를 증가시킵니다.
- 국내 생산 및 공급망 구축: 한국은 수입 의존도를 낮추고 공급망 리스크를 완화하기 위해 전기차 배터리 및 핵심 부품의 국내 생산을 확대하고 있습니다. LG에너지솔루션, SK이노베이션, 삼성SDI와 같은 기업들은 국내 및 글로벌 수요를 충족하기 위해 신규 생산 공장에 투자하고 있습니다. 한국무역투자진흥공사는 2025년까지 한국이 배터리 제조 시설에 100억 달러를 투자하여 전기차 배터리 공급망의 글로벌 리더로 자리매김할 것으로 전망합니다.
한국 전기차 배터리 시장 지역별 분석
한국 전기차 배터리 시장에 대한 보다 상세한 지역별 분석은 다음과 같습니다:
- 서울은 강력한 자동차 및 기술 산업을 바탕으로 한국 전기차 배터리 시장의 주도적 역할을 수행하고 있습니다. 현대자동차, 기아자동차와 같은 주요 자동차 제조사와 LG에너지솔루션, 삼성SDI와 같은 핵심 배터리 제조사가 집결한 수도로서의 위치는 전기차 배터리 수요 증가에 크게 기여하고 있습니다. 전기차 보급 촉진을 위한 정부 정책 및 인센티브와 첨단 연구개발 시설의 존재는 해당 지역의 시장 성장을 지속적으로 뒷받침하고 있습니다.
- 경기도는 배터리 생산 시설 및 연구 센터 설립에 힘입어 한국 전기차 배터리 시장에서 빠르게 성장하고 있습니다. 이 지역에는 LG화학, SK이노베이션 등 효율적이고 고용량 배터리 개발에 투자하는 대형 배터리 제조사 및 공급업체가 다수 위치해 있습니다. 한국이 탄소 배출 감축과 전기 모빌리티 전환에 대한 의지를 강화함에 따라 경기도는 전기차 배터리 시장 성장을 주도하는 핵심 주체로 자리매김하며 지역 및 글로벌 공급망 모두에 기여하고 있습니다.
한국 전기차 배터리 시장: 세분화 분석
한국 전기차 배터리 시장은 배터리 유형, 차량 유형, 최종 사용자, 지역별로 세분화됩니다.
배터리 유형별 한국 전기차 배터리 시장
- 리튬 이온 배터리(Li-ion)
- 고체 배터리
배터리 유형에 따라 한국 전기차 배터리 시장은 리튬 이온 배터리(Li-ion)와 고체 배터리로 세분화됩니다. 리튬 이온 배터리는 높은 에너지 밀도, 긴 수명, 확립된 제조 인프라로 인해 한국 전기차 배터리 시장을 주도하고 있습니다. LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션 등 주요 한국 제조업체들의 광범위한 채택은 시장 리더십을 더욱 공고히 하고 있습니다. 고체 배터리는 한국 기업들의 상당한 연구개발 투자와 더 높은 안전성, 더 빠른 충전 능력, 증가된 에너지 밀도에 대한 기대감에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 세그먼트를 대표합니다. 특히 한국 제조업체들이 글로벌 경쟁 우위를 유지하기 위해 이 기술의 상용화를 목표로 삼으면서 차세대 EV 배터리로 주목받고 있습니다.
차량 유형별 한국 전기차 배터리 시장
- 승용차
- 상용차
- 이륜차
차량 유형에 따라 한국 전기차 배터리 시장은 승용차, 상용차, 이륜차로 세분화됩니다. 승용차는 정부의 강력한 인센티브, 소비자의 환경 의식 고조, 현대·기아 등 국내 제조사의 다양한 전기차 모델 출시로 인해 한국 전기차 배터리 시장을 주도하고 있습니다. 도시 지역에서의 전기 승용차 보급 확대와 견고한 충전 인프라가 이 부문의 주도적 위치를 더욱 공고히 하고 있습니다. 상용차는 기업 지속가능성 이니셔티브 증가, 대중교통 분야 무공해 차량 의무화 정부 정책, 물류 업계의 전기 배송 밴 및 트럭 전환 추세에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 상용 차량 배출량 감축 및 도시 대기질 개선을 목표로 한 우호적 정책과 보조금이 이러한 성장을 뒷받침하고 있습니다.
한국 전기차 배터리 시장, 최종 사용자별
- OEM(원조 장비 제조사)
- 애프터마켓
최종 사용자 기준으로 한국 전기차 배터리 시장은 OEM과 애프터마켓으로 구분됩니다. OEM 부문은 현대, 기아 등 주요 자동차 제조사와 기타 국내 업체들의 주도하에 한국 전기차 배터리 시장을 이끌고 있습니다. 이들 기업은 전기차 생산과 자사 EV 모델에 적용할 첨단 배터리 기술 확보에 상당한 투자를 진행 중입니다. 국내외 시장에서 전기차(EV) 채택이 증가하고 전기 모빌리티를 지원하는 정부 인센티브가 더해지면서 OEM의 배터리 수요가 촉진되고 있습니다. 애프터마켓 부문은 초기 차량 구매 후 전기차 배터리 교체 및 업그레이드가 주된 동인으로 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 전기차 채택이 증가함에 따라 배터리 교체는 특히 노후 전기차나 향상된 주행 거리 및 성능을 원하는 소유자에게 필수적인 서비스가 되고 있습니다. 이 부문은 전기차 배터리의 수명 연장 및 중고 전기차 인기의 증가로 성장하고 있습니다.
주요 업체
“한국 전기차 배터리 시장” 연구 보고서는 글로벌 시장에 중점을 둔 귀중한 통찰력을 제공할 것입니다. 시장의 주요 업체는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션, 현대자동차그룹, CATL(Contemporary Amperex Technology Co. Limited), 파나소닉입니다.
당사의 시장 분석에는 이러한 주요 업체만을 위한 섹션도 포함되어 있으며, 분석가들은 모든 주요 업체의 재무제표에 대한 통찰력과 함께 제품 벤치마킹 및 SWOT 분석을 제공합니다. 경쟁 환경 섹션에는 또한 전 세계적으로 상기 업체들의 주요 개발 전략, 시장 점유율 및 시장 순위 분석이 포함됩니다.
한국 전기차 배터리 시장: 최근 동향
- 2024년 2월, SK이노베이션은 2026년 가동을 목표로 북미에 새로운 전기차 배터리 생산 공장을 건설할 계획을 발표했습니다. 이는 생산 기반 다각화와 미국 시장의 증가하는 전기차 배터리 수요 충족을 위한 SK이노베이션의 광범위한 전략의 일환입니다. 회사는 이 공장에 40억 달러를 투자하기로 했으며, 포드와 폭스바겐과 같은 자동차 제조업체에 배터리를 공급할 예정입니다.
- 2024년 3월, 삼성SDI는 BMW와 협력하여 전기차용 고효율 리튬이온 배터리 개발에 착수한다고 발표했다. 이 파트너십은 배터리 생산 비용 절감과 전기차 주행 거리 향상에 중점을 둔다. 이번 협력은 삼성SDI가 향후 5년간 17억 달러를 투자해 글로벌 전기차 배터리 선도 공급사로서 입지를 강화하겠다는 목표와 부합한다.
1. 한국 전기차 배터리 시장 개요
1.1 시장 개요
1.2 보고서 범위
1.3 가정
2 요약
3 검증된 시장 조사의 연구 방법론
3.1 데이터 마이닝
3.2 검증
3.3 1차 인터뷰
3.4 데이터 출처 목록
4 한국 전기차 배터리 시장 전망
4.1 개요
4.2 시장 역학
4.2.1 성장 동인
4.2.2 제약 요인
4.2.3 기회
4.3 포터의 5가지 경쟁 요인 모델
4.4 가치 사슬 분석
5 배터리 유형별 한국 전기차 배터리 시장
5.1 개요
5.2 리튬 이온 배터리(Li-ion)
5.3 고체 배터리
6 차량 유형별 한국 전기차 배터리 시장
6.1 개요
6.2 승용차
6.3 상용차
6.4 이륜차
7 최종 사용자별 한국 전기차 배터리 시장
7.1 개요
7.2 OEM(원조 장비 제조사)
7.3 애프터마켓
8 한국 전기차 배터리 시장, 지역별
8.1 개요
8.2 아시아 태평양
8.3.1 한국
8.3.2 서울
8.3.2 경기도
9 한국 전기차 배터리 시장 경쟁 환경
9.1 개요
9.2 기업 시장 순위
9.3 주요 개발 전략
10 기업 프로필
10.1 LG에너지솔루션
10.1.1 개요
10.1.2 재무 실적
10.1.3 제품 전망
10.1.4 주요 개발 동향
10.2 삼성SDI
10.2.1 개요
10.2.2 재무 실적
10.2.3 제품 전망
10.2.4 주요 개발 동향
10.3 SK이노베이션
10.3.1 개요
10.3.2 재무 실적
10.3.3 제품 전망
10.3.4 주요 개발 동향
10.4 현대자동차그룹
10.4.1 개요
10.4.2 재무 실적
10.4.3 제품 전망
10.4.4 주요 동향
10.5 CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited)
10.5.1 개요
10.5.2 재무 실적
10.5.3 제품 전망
10.5.4 주요 동향
10.6 Panasonic
10.6.1 개요
10.6.2 재무 실적
10.6.3 제품 전망
10.6.4 주요 동향
11 주요 동향
11.1 제품 출시/개발
11.2 인수합병
11.3 사업 확장
11.4 파트너십 및 협력
12 부록
12.1 관련 연구
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