❖본 조사 자료의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 양식❖
2024년 한국 부동산 시장 규모는 12조 3,500억 달러로 평가되었습니다. 향후 전망으로, IMARC 그룹은 해당 시장이 2033년까지 14조 9,000억 달러에 도달할 것으로 추정하며, 2025년부터 2033년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 2.00%를 기록할 것으로 전망합니다. 이 시장은 급속한 도시화로 인해 주도되고 있으며, 서울과 같은 대도시 지역에서 주거 및 상업 공간에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 저금리와 세금 감면 등 정부의 지원 정책이 부동산 분야 내 투자를 촉진했습니다. 더불어 증가하는 외국인 투자자 유입과 견고한 경제가 부동산에 대한 안정적인 수요를 지속적으로 부추기며, 한국의 부동산 시장 점유율을 더욱 확대하고 있습니다.
해당 시장은 국가의 견고한 경제 성장에 크게 영향을 받으며, 이는 가처분 소득을 증가시키고 주거용 및 상업용 부동산 수요를 촉진합니다. 업계 보고서에 따르면, 실질 GDP 성장률은 2024년 2.2%에 달할 것으로 예상되어 경제 확장 국면을 의미합니다. 이에 따라 2023년 한국의 가처분 개인 소득은 2조 4,382억 8,640만 원(약 1,828.71억 달러)으로 증가하여 주택 및 부동산 투자에 대한 소비자 지출을 주도하는 구매력이 향상되었음을 나타냅니다. 또한 서울 등 주요 도시의 급속한 도시화와 인구 집중은 주거 및 사무 공간 수요를 지속적으로 견인하며 부동산 시장의 강세를 이끌고 있습니다. 더불어 한국은행이 결정한 낮은 모기지 금리는 주택 금융 비용을 낮추어 주거용 구매자와 부동산 투자자를 촉진하고 있습니다.
이와 더불어 신규 교통망 및 상업지구와 같은 인프라 확충 역시 주요 지역의 부동산 수요를 촉진하고 있습니다. 업계 보고서에 따르면, 한국의 65세 이상 인구는 1,024만 명으로 전체 인구의 20%를 차지합니다. 증가하는 고령 인구로 인해 노인 주거 시설과 접근성 높은 주택에 대한 수요가 증가하며 시장이 다각화되고 있습니다. 이와 더불어 친환경 건축과 스마트 시티 트렌드의 부상은 글로벌 지속가능성 흐름과 부합하여 환경을 중시하는 투자자와 소비자를 유인하고 있습니다. 또한 한국의 강력한 기술 역량은 부동산 관리 혁신을 촉진하여 스마트 홈과 디지털 부동산 서비스를 더욱 매력적으로 만들고 있습니다.
한국 부동산 시장 동향:
지속적인 기술 발전
지속적인 기술 발전은 부동산 산업에 혁신을 가져와 부동산 마케팅, 거래, 관리 방식에 영향을 미치고 있습니다. 가상 현실 투어, 부동산 관리에 활용되는 인공지능(AI), 투명하고 안전한 거래를 위한 블록체인 등 프로프테크(Prop-tech) 혁신은 부동산 프로세스의 효율성과 접근성을 향상시킵니다. 업계 보고서에 따르면, 부동산 산업은 주로 생성형 AI를 활용하여 1,100억 달러에서 1,800억 달러에 달하는 생산성 향상을 경험할 것으로 예상됩니다. 또한 생성형 AI는 데이터로부터 포괄적인 고객 프로필을 제공하고, 잠재 고객과 소통하기 가장 좋은 시기에 대한 제안을 제공하며, 제품 판매 데이터를 분석하여 더 나은 리드를 개발하고, 판매 스크립트 및 자동화된 판매 후속 조치를 개발할 것입니다. 이러한 기술 혁신과 프로프테크의 신흥 트렌드는 향후 몇 년간 한국 부동산 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
증가하는 정부 정책
한국 정부 당국은 국민에게 저렴한 주택을 제공하기 위한 정책을 지속적으로 확대하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 1월 한국 기획재정부는 주택 시장 안정화와 성장을 촉진하기 위해 인구 밀집 도시 지역의 건축 규제 완화 및 재개발 사업 추진을 통해 주택 공급 확대를 최우선 과제로 삼았습니다. 여기에 더해 정부는 향후 2년간 전국적으로 83만 가구(서울 32만 가구 포함)의 주택을 공급할 계획을 발표했다. 또한 한국 정부는 8개 환경 분야를 평가해 건물의 친환경성을 측정하는 ‘에너지·환경 설계 그린스탠다드(G-SEED)’라는 친환경 건축물 인증 제도를 개발했다. 이와 함께 국토교통부는 젊은 층의 수요 충족과 급등하는 주택 가격 문제를 해결하기 위해 대도시 내 저렴한 주택 공급을 위한 부동산 계획을 발표했다. 새 조치의 핵심은 한국토지주택공사(LH)와 서울주택도시공사(LH) 등 공공 개발사가 신속한 승인 절차를 마련해 주택 공급을 빠르게 확대하는 것이다. 이러한 정부 기관의 노력은 한국 부동산 시장에 긍정적인 전망을 제시하고 있다.
도시화 수준 상승과 낮은 금리
한국을 포함한 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화를 경험하고 있다. 확대되는 산업화는 농촌에서 도시로의 인구 이동 패턴과 인구 동향을 가속화하고 있다. 또한 시장 통계에 따르면 증가하는 도시 인구는 불균형한 토지 분배와 인구 구조를 초래하고 있다. 예를 들어, 2022년 한국의 도시 인구는 약 81.43%였으며, 인구의 약 절반이 7대 도시에 거주하고 있습니다. 이에 대응하여 도시들은 다양한 유형과 소득 수준의 가구 수요를 충족시키기 위해 주택 재고의 다양성을 포함한 더 많은 주택 공급에 주력하고 있습니다. 또한 정부 당국은 최대한 많은 인구가 합리적인 가격으로 주택을 이용할 수 있도록 주택 대출 금리를 규제하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 3분기 한국의 신규 대출 모기지 금리는 4.31%로 전분기 대비 0.06% 포인트 상승했습니다. 신규 대출 모기지 금리는 2022년 4분기 최고치인 4.73%에서 하락한 수치입니다.
한국 부동산 산업 세분화:
IMARC 그룹은 2025년부터 2033년까지 국가 및 지역별 전망과 함께 한국 부동산 시장 각 부문의 주요 동향 분석을 제공합니다. 시장은 부동산 유형, 사업 유형, 거래 방식에 따라 분류되었습니다.
부동산 유형별 분석:
- 주거용
- 상업용
- 산업용
- 토지
주거용 부동산은 높은 인구 밀도와 도시화로 인해 시장에서 중요한 부문입니다. 서울과 같은 도시에서는 인구가 지속적으로 증가함에 따라 주거 수요가 상당히 높습니다. 아파트, 콘도미니엄, 주택과 같은 주거용 부동산은 국가의 양호한 경제 전망과 가구 소득 증가를 바탕으로 안전한 투자 수단으로 인식됩니다. 모기지 신용 제한을 포함한 주거 부문 안정화를 위한 재정 정책도 수요 관리에 영향을 미칩니다. 따라서 주거 부문은 시장 성장과 가계 재정 모두에서 핵심적인 버팀목 역할을 합니다.
한국의 상업용 부동산 시장은 활발하고 부동산 부문의 핵심 부분이다. 국가의 잘 발달된 인프라 덕분에 오피스 단지, 소매 건물, 비즈니스 파크 같은 상업용 부동산은 국내외 투자자 모두에게 매력적이다. 서울은 주요 국제 금융 중심지로 두각을 나타내며, 서울 중심부의 오피스 건물과 상업용 부동산에 대한 수요가 높다. 서비스 부문의 성장과 함께 소매 및 엔터테인먼트 센터에 대한 수요 증가가 해당 부문의 성장을 더욱 확대했다. 또한 상업용 부동산은 양호한 수익률을 제공하여 기관 투자자들이 포트폴리오 다각화 수단으로 고려하게 만듭니다.
한국이 제조업 및 기술 분야의 세계적 선도국인 만큼 산업용 부동산도 시장에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 창고, 물류 허브, 제조 공장 등 산업용 부동산은 국가의 강력한 공급망을 뒷받침하는 데 필수적입니다. 전자상거래와 국제 무역의 확대는 특히 인천, 부산과 같은 주요 교통 허브 인근 지역의 물류 및 유통 허브 수요를 증가시켰습니다. 산업 환경에서의 자동화 확대와 같은 한국의 기술 발전에 대한 강조는 새로운 산업 단지 수요를 더욱 부추기고 있습니다. 따라서 산업용 부동산 시장은 우리나라 전체 경제 구조의 핵심 구성 요소입니다.
업종별 분석:
- 판매
- 임대
매매는 특히 주거 및 상업 시장에서 한국 부동산 사업의 핵심 동력 중 하나입니다. 아파트와 사무실 건물 등 신규 및 기존 부동산 모두 도시화, 인구 증가, 경제 안정성에 힘입어 수요가 강합니다. 주택 시장에서는 소유욕이 높아 주택 수요가 높습니다. 상업용 부동산 부문에서는 국내외 투자자들이 지속적으로 매매 시장에 유입되고 있습니다. 따라서 매매 부문은 여전히 가장 중요한 시장 동력 중 하나로 남아 있으며, 정부는 정책과 규제를 통해 시장 안정성을 유지하기 위해 가격 변동을 엄격히 관리하고 있습니다.
임대 부문은 특히 주거용 및 상업용 부동산 시장에서 매우 중요합니다. 대부분의 한국인, 특히 젊은 세대와 서울 등 도시 거주자들은 높은 부동산 비용과 재정적 제약으로 인해 소유보다는 임대를 선호하는 경향이 있습니다. 임대 시장은 장기 임대와 단기 임대를 통해 합리적인 주거 공간을 공급하며 거주자에게 유연성을 제공합니다. 비즈니스 측면에서는 주요 경제 중심지의 기업들에게 사무실 건물, 쇼핑센터 같은 임대 공간이 필수적입니다. 임대 경제는 투자자에게 안정적인 현금 흐름을 보장하는 데 기여하며 부동산 경제의 핵심 요소입니다.
거래 방식별 분석:
- 온라인
- 오프라인
기술 수용도가 높고 인터넷 보급률이 높은 인구 덕분에 온라인 부동산 시장이 급속히 확장되었으며, 이에 따라 인터넷 활용도 크게 증가했습니다. 부동산 매물 등록, 가상 투어, 매매를 위한 웹사이트 사용은 편리함과 투명성 덕분에 매수자와 매도자 사이에서 보편화되었습니다. 네이버 부동산, 지그방과 같은 웹사이트 및 애플리케이션은 가격, 위치 지도, 시장 동향 등 상세한 부동산 정보를 제공하여 의사 결정을 용이하게 합니다. 온라인 거래로의 전환은 한국 경제 전반의 디지털화 흐름을 반영하며, 보다 빠르고 효율적인 부동산 거래 수단을 찾는 젊은 층의 관심을 끌고 있습니다.
오프라인 부동산 거래는 여전히 한국 부동산 시장에서 매우 중요합니다. 특히 노년층을 중심으로 대부분의 사람들은 부동산 임대나 구매 시 직접적인 상호작용을 선호합니다. 이러한 전통적 방식에서 중개업자는 고객이 복잡한 부동산 탐색, 자금 조달, 협상 과정을 원활히 진행할 수 있도록 돕는 핵심 역할을 합니다. 고가 부동산이나 광범위한 법률·금융 상담이 필요한 경우 오프라인 거래가 특히 두드러진다. 맞춤형 서비스 제공, 신뢰 구축, 전문적 조언 측면에서 오프라인 거래는 여전히 중요하며, 특히 경험 많은 투자자들에게 시장 핵심 요소로 자리 잡고 있다.
지역별 분석:
- 수도권
- 영남(동남부 지역)
- 호남(서남부 지역)
- 호서(중부 지역)
- 기타 지역
수도권은 주거용 및 상업용 부동산 거래의 상당 부분을 차지하는 시장의 핵심 지역입니다. 서울, 인천, 경기도를 아우르는 수도권은 국가의 경제, 정치, 문화 중심지로서 부동산 수요가 높습니다. 집중된 높은 인구 밀도와 지속적인 도시화로 인해 아파트 같은 주거용 부동산과 비즈니스 오피스 건물, 소매점 같은 상업용 부동산에 대한 수요가 촉진됩니다. 이 지역의 인프라, 교통 연결성 및 비즈니스 잠재력은 국내외 투자자들에게 주요 시장으로 자리매김하게 합니다.
영남은 부산, 울산, 대구 등 주요 도시를 포함하는 한국 남동부 지역입니다. 산업 중심지이자 건실한 경제 성과를 바탕으로 영남은 국내 부동산 시장에서 중요한 위치를 차지합니다. 한국 제2의 도시인 부산은 주요 항구 및 물류 허브로서 산업용·상업용 부동산, 특히 물류 및 창고 시설 수요를 촉진합니다. 또한 중산층 증가에 힘입어 영남 지역은 꾸준한 주거 수요를 경험하고 있습니다. 수도권 대비 상대적으로 낮은 부동산 가격은 수도권 외 대안을 찾는 투자자뿐만 아니라 지역 소비자들에게도 매력적입니다.
호남은 한국의 남서부에 위치하며 광주와 전라도 일대 도시들로 구성된다. 농업 활동으로 유명한 이 지역은 서울이나 영남에 비해 상대적으로 소규모 부동산 시장을 자랑하지만 여전히 국가 경제의 핵심 부분이다. 호남의 주거용 부동산 시장은 저렴한 토지 가격에 힘입어 주택 구매자와 투자자 모두에게 예산 친화적인 선택지로 자리매김하고 있다. 광주는 지역의 문화·산업 중심지로서 경공업 및 소매업 위주의 상업 공간 수요를 끌어모으고 있다. 또한 조용한 분위기와 낮은 생활비로 주택 개발 지역으로서도 점차 인기를 얻고 있다.
호서(호남) 지역은 대전과 충청도를 포함하며, 교통 및 기술 허브로서 핵심적 역할을 한다. 대전은 실제로 과학기술 중심지로 부상하며, 오피스 빌딩을 포함한 상업용 부동산과 주거용 단지에 대한 수요가 동시에 증가하고 있다. 호서 지역은 수도권과 영남의 중간 지점에 전략적으로 위치해 주요 경제권에 접근성이 용이하다는 장점을 지닌다. 다른 지역에 비해 인구 밀도가 낮고 인구도 적지만, 상대적으로 낮은 부동산 가치와 주요 대도시권으로의 합리적인 접근성은 특히 산업 및 물류 분야 투자에 매력적인 목적지로 만들고 있습니다.
경쟁 환경:
시장의 경쟁 환경은 지역 개발사, 기관 투자자, 해외 기업이 혼재된 특징을 보입니다. 주거 시장은 도시 지역에 고밀도 아파트를 공급하는 지역 개발사가 주도하며, 젊은 전문직과 가족 단위 수요를 충족시키고 있습니다. 상업 시장의 소매 공간과 사무실 공간은 국가의 전략적 위치와 경제적 영향력으로 인해 국내외 투자자들의 막대한 수요를 끌어모으며 매우 경쟁이 치열합니다. 기관 투자자들은 특히 대규모 인프라 투자와 상업용 부동산 보유 분야에서 핵심을 이룹니다. 이 분야는 또한 구역 지정법, 주택세, 주택 가격을 규제하는 정부의 정책에 영향을 받아 복잡한 경쟁 환경을 조성합니다. 한국 부동산 시장 전망에 따르면, 도시화 가속화, 지속적인 인프라 개발, 주요 도시에서의 친환경적이고 현대적인 주거 및 사무 공간에 대한 수요 증가로 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다.
본 보고서는 한국 부동산 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석과 함께 주요 기업들의 상세 프로필을 제공합니다. 주요 기업 목록은 다음과 같습니다:
- CBRE Korea
- Cushman & Wakefield plc
- Jones Lang LaSalle Incorporated
- Knight Frank
- RE/MAX Korea
1 서문
2 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 자료
2.3.2 2차 자료
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근법
2.4.2 하향식 접근법
2.5 예측 방법론
3 요약
4 한국 부동산 시장 – 소개
4.1 개요
4.2 시장 역학
4.3 산업 동향
4.4 경쟁 정보
5 한국 부동산 시장 현황
5.1 역사적 및 현재 시장 동향 (2019-2024)
5.2 시장 예측 (2025-2033)
6 한국 부동산 시장 – 부동산 유형별 분류
6.1 주거용
6.1.1 개요
6.1.2 과거 및 현재 시장 동향 (2019-2024)
6.1.3 시장 전망 (2025-2033)
6.2 상업용
6.2.1 개요
6.2.2 과거 및 현재 시장 동향 (2019-2024)
6.2.3 시장 전망 (2025-2033)
6.3 산업용
6.3.1 개요
6.3.2 과거 및 현재 시장 동향 (2019-2024)
6.3.3 시장 전망 (2025-2033)
6.4 토지
6.4.1 개요
6.4.2 과거 및 현재 시장 동향 (2019-2024)
6.4.3 시장 전망 (2025-2033)
7 한국 부동산 시장 – 사업별 분류
7.1 판매
7.1.1 개요
7.1.2 과거 및 현재 시장 동향 (2019-2024)
7.1.3 시장 전망 (2025-2033)
7.2 임대
7.2.1 개요
7.2.2 과거 및 현재 시장 동향 (2019-2024)
7.2.3 시장 전망 (2025-2033)
8 한국 부동산 시장 – 모드별 분류
8.1 온라인
8.1.1 개요
8.1.2 과거 및 현재 시장 동향 (2019-2024)
8.1.3 시장 전망 (2025-2033)
8.2 오프라인
8.2.1 개요
8.2.2 과거 및 현재 시장 동향 (2019-2024)
8.2.3 시장 전망 (2025-2033)
9 한국 부동산 시장 – 지역별 분석
9.1 서울 수도권
9.1.1 개요
9.1.2 과거 및 현재 시장 동향 (2019-2024)
9.1.3 부동산 유형별 시장 분석
9.1.4 사업 유형별 시장 분석
9.1.5 모드별 시장 분석
9.1.6 주요 업체
9.1.7 시장 전망 (2025-2033)
9.2 영남(동남부 지역)
9.2.1 개요
9.2.2 과거 및 현재 시장 동향 (2019-2024)
9.2.3 자산별 시장 분할
9.2.4 비즈니스별 시장 분할
9.2.5 모드별 시장 분할
9.2.6 주요 업체
9.2.7 시장 전망 (2025-2033)
9.3 호남 (남서부 지역)
9.3.1 개요
9.3.2 과거 및 현재 시장 동향 (2019-2024)
9.3.3 자산별 시장 분할
9.3.4 사업별 시장 분할
9.3.5 모드별 시장 분할
9.3.6 주요 업체
9.3.7 시장 전망 (2025-2033)
9.4 호서 (중부 지역)
9.4.1 개요
9.4.2 과거 및 현재 시장 동향 (2019-2024)
9.4.3 자산별 시장 분할
9.4.4 사업별 시장 분할
9.4.5 모드별 시장 분할
9.4.6 주요 업체
9.4.7 시장 전망 (2025-2033)
9.5 기타
9.5.1 과거 및 현재 시장 동향 (2019-2024)
9.5.2 시장 전망 (2025-2033)
10 한국 부동산 시장 – 경쟁 환경
10.1 개요
10.2 시장 구조
10.3 시장 참여자 포지셔닝
10.4 최고의 성공 전략
10.5 경쟁 대시보드
10.6 기업 평가 사분면
11 주요 업체 프로필
11.1 CBRE Korea
11.1.1 사업 개요
11.1.2 제공 서비스
11.1.3 사업 전략
11.1.4 SWOT 분석
11.1.5 주요 뉴스 및 이벤트
11.2 Cushman & Wakefield plc
11.2.1 사업 개요
11.2.2 제공 서비스
11.2.3 사업 전략
11.2.4 SWOT 분석
11.2.5 주요 뉴스 및 이벤트
11.3 Jones Lang LaSalle Incorporated
11.3.1 사업 개요
11.3.2 제공 서비스
11.3.3 사업 전략
11.3.4 SWOT 분석
11.3.5 주요 뉴스 및 이벤트
11.4 Knight Frank
11.4.1 사업 개요
11.4.2 제공 서비스
11.4.3 비즈니스 전략
11.4.4 SWOT 분석
11.4.5 주요 뉴스 및 이벤트
11.5 RE/MAX Korea
11.5.1 비즈니스 개요
11.5.2 제공 서비스
11.5.3 비즈니스 전략
11.5.4 SWOT 분석
11.5.5 주요 뉴스 및 이벤트
이는 주요 업체들의 일부 목록이며, 전체 목록은 보고서에 제공되어 있습니다.
12 한국 부동산 시장 – 산업 분석
12.1 추진 요인, 제약 요인 및 기회
12.1.1 개요
12.1.2 추진 요인
12.1.3 제약 요인
12.1.4 기회
12.2 포터의 5가지 힘 분석
12.2.1 개요
12.2.2 구매자의 협상력
12.2.3 공급자의 협상력
12.2.4 경쟁 정도
12.2.5 신규 진입자의 위협
12.2.6 대체재의 위협
12.3 가치 사슬 분석
13 부록
