환경 테스트 제품 시장 : 제품별 (기기, 소모품), 기술별 (HPLC/LC, GC, 질량 분석법, NMR, IR, PCR), 응용 분야별 (수질 (PFAS), 대기, 토양 (농약)), 최종 사용자별 (산업, 정부, 주거) – 2030년까지 글로벌 예측

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2023년 34억 1천만 달러 규모였던 글로벌 환경 테스트 제품 시장은 2024년 38억 달러로 성장했으며, 2024년부터 2030년까지 연평균 7.1%의 탄탄한 성장률을 보이며 해당 기간 말에는 56억 2천만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 환경 테스트 제품 시장은 여러 주요 요인으로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 오염 통제 및 기후 변화에 대한 대중의 관심 증가, 엄격한 규제 준수, 환경 테스트 기술의 발전이 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 이러한 요소들은 산업계, 정부 기관 및 연구 기관이 첨단 공기, 물, 토양 테스트 제품을 선택하도록 촉진합니다.
실시간 모니터링 시스템, 휴대용 기기, 정교한 분석 방법, 자동화, 클라우드 컴퓨팅, 머신 러닝, 계측기 소형화, 개선된 시료 채취 방법의 출현은 시장의 효율성과 정확성 향상을 촉진합니다.

환경 테스트 제품 시장의 매력적인 기회

북미

환경 테스트 제품 시장에서 북미의 큰 점유율은 EPA 및 캐나다 환경부(Environment Canada)와 같은 기관이 시행하는 엄격한 환경 규제로 인해 경쟁력 있는 환경 테스트 제품에 대한 수요를 촉진하기 때문이라고 할 수 있습니다.

환경 테스트 제품 시장은 배출량 및 폐기물 발생 증가로 이어지는 산업 확장의 증가와 환경 건강 및 지속 가능성에 대한 대중의 인식 증가와 같은 요인에 의해 주도되고 있습니다.

신흥 경제권에서의 주요 업체 확장과 제약, 농업, 식품 안전 등 산업 분야에서의 응용 확대는 예측 기간 동안 시장 참여자들에게 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

북미는 2024년 최대 시장 점유율을 차지했습니다.

기후 변화, 수질 오염, 토양 열화에 대한 우려 증가가 포괄적인 환경 테스트 수요를 촉진하고 있습니다.

글로벌 환경 테스트 제품 시장 동향

주요 동인: 환경 테스트 분야의 기술 혁신 가속화

환경 모니터링용 센서 활용도 증가는 다양한 분야의 데이터 분석 방식을 변화시켰습니다. MEMS부터 광학, 전기화학적, 광이온화 검출기에 이르는 첨단 센서 기술은 공기, 물, 토양 품질을 거의 실시간으로 정확하게 측정할 수 있게 하여 오염물질의 조기 탐지와 환경 관리 효율화를 가능케 합니다. 이에 부합하는 주요 사례는 다음과 같습니다:

플랜토워 PMS5003 센서는 저렴한 가격과 소형 사이즈로 주로 저비용 공기 모니터에 널리 채택되어 미세먼지(PM) 감지에 탁월한 성능을 발휘합니다. 그러나 높은 습도 환경에서는 성능이 현저히 저하되어 정확도가 떨어질 수 있습니다.
알파센스 OPC-N2는 입자 크기 분포에 높은 편향을 보이는 미세먼지(PM) 센서로 광범위하게 사용됩니다. 단점으로는 시간이 지남에 따라 드리프트 현상이 발생하여 정확도를 유지하기 위해 빈번한 재교정이 필요하다는 점이 있습니다.

새로운 센서 기술로 인해 휘발성 유기 화합물(VOC) 검출을 위한 광이온화 검출기(PID)가 개발되었습니다. 이러한 센서는 높은 감도와 매우 낮은 농도에서 광범위한 VOC를 검출할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 이러한 기술 발전은 환경 테스트 제품 시장의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

제약 요인: 질량 분석법의 기술적 한계

환경 테스트에서 성능 및 적용 범위에 영향을 미치는 질량 분석법(MS)의 몇 가지 한계가 존재합니다. 여기에는 특히 이온 억제 및 배경 잡음의 영향을 받는 복잡한 매트릭스 내 미량 분석물에 대한 감도와 검출 한계가 포함되며, 이는 정확도 문제를 야기합니다. 이 방법은 특수 이온화 기법을 사용하지 않는 한 고분자 화합물, 열적으로 불안정한 물질 또는 대형 생체 분자를 신속하게 분석할 수 없습니다. 질량 분해능 및/또는 질량 정확도는 기기마다 달라 유사 구조 화합물 구분에 어려움을 초래합니다. 이에 따라 MS 기기는 진공 시스템 및 이온 검출기 등 고유지보성 부품이 필요하여 운영 비용이 증가합니다. 데이터 분석에는 복잡한 분해 패턴 해석을 위한 고급 생물정보학 도구와 전문성이 요구됩니다. 번거로운 시료 전처리 외에도 처리량은 임상 및 환경 테스트와 같은 수요가 높은 응용 분야에서 여전히 제한 요소로 작용합니다.

기회: 오염물질 검출에 대한 정부 지원 확대

전 세계 정부는 강화된 규제, 재정적 인센티브, 기술 혁신을 통해 오염을 최소화하기 위한 지원 조치를 시행하고 있습니다. EU 그린딜과 미국 인프라 투자 및 일자리 법안을 포함한 프로그램의 실행은 수질 개선, 산업 배출 억제, 토양 처리 강화에 필요한 핵심 자금을 확보하고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA), 유럽화학물질청(ECHA), 인도 중앙오염통제위원회(CPCB)와 같은 기관들은 대기 및 수질 실시간 모니터링을 통한 엄격한 오염 통제 조치를 시행하며 산업계의 무배출 정책 구현에 주력하고 있습니다. 녹색 기술, 폐기물 처리 시설, 재생 에너지 적용에 대한 보조금 및 세금 감면 혜택을 통해 기업들의 오염 저감 유인도 제공되고 있습니다. 유엔 지속가능발전목표(SDGs)와 같은 글로벌 노력은 또한 오염 감지 능력 향상 및 폐기물 관리 정책을 통해 환경 오염을 줄이기 위한 대륙 간 협력을 촉진하고 있습니다.

도전 과제: 숙련된 전문가 부족

환경 테스트 제품 시장은 첨단 시스템을 전문적으로 운영하고 복잡한 데이터를 분석할 수 있는 숙련된 전문가의 부족으로 인해 제약을 받고 있습니다. 이러한 상황은 대부분의 기업이 자격을 갖춘 인력이 없으면 이러한 서비스에 투자하기를 꺼리기 때문에 기술 서비스 이용에 장벽을 만듭니다. 데이터 해석의 차이는 일관성 없는 결과를 초래할 수 있으며, 이러한 인력을 양성할 때 발생하는 교육 비용 증가가 복합적으로 작용합니다. 예를 들어, 인도 환경 테스트 시장의 경우 노동 인구 10,000명당 평균 약 4명의 전임 연구원이 배치되어 있어 심각한 인력 부족으로 인해 어려운 환경을 조성하고 있습니다. 마찬가지로, 케랄라 주 카카나드에 위치한 지역 화학 검사실(Regional Chemical Examiner’s Lab)은 인력 부족과 첨단 장비 부재로 운영상의 어려움을 겪었습니다. 따라서 이 시장의 숙련된 전문가 부족은 일정 부분 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

글로벌 환경 테스트 제품 시장 생태계 분석

환경 테스트 제품 시장은 환경 테스트 장비 제조업체, 의료 전문가, 연구 기관, 규제 기관 등 광범위한 이해관계자 네트워크를 포함합니다. 시장의 주요 참여자는 환경 테스트 기기 생산 기업, 의료 서비스 제공자, 연구자로 구성됩니다. 반면, 다른 참여자들은 이러한 제품에 관한 규제 및 법 집행에 주력합니다. 이 시장의 주요 기업으로는 애질런트 테크놀로지스(미국), 서모 피셔 사이언티픽(미국), 다나허(미국), 워터스 코퍼레이션(미국), 브루커(미국), 시마즈 코퍼레이션(일본) 등이 있습니다.

유형별로는 계측기 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

환경 테스트 제품 시장은 유형별로 계측기, 소모품, 소프트웨어 및 서비스로 세분화됩니다. 계측기 부문은 2024년 최고 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 계측기 부문은 벤치탑, 휴대용/모바일, 핸드헬드 계측기로 구성됩니다. 이 시장의 성장은 환경 오염, 기후 변화에 대한 인식 제고 및 지속가능성에 대한 관심 증가에 기인합니다. 분석 기술의 기술적 진보가 가속화되면서 환경 테스트 기기의 성능이 향상되어 정확도와 정밀도가 개선되고 있습니다. 이러한 기기들의 출시로 더 나은 검출 한계와 빠른 결과를 제공하여 실시간 모니터링이 가능해졌습니다.

기술별로는 액체 크로마토그래피 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

기술별로 환경 테스트 제품 시장은 액체 크로마토그래피, 가스 크로마토그래피, 독립형 질량 분석법, NMR 분광법, 적외선 분광법, 라만 분광법, PCR, 면역 분석법 및 기타 기술로 세분화됩니다. 액체 크로마토그래피 부문은 농약, 중금속, 의약품 등 환경 시료 내 오염물질 검출에 대한 엄격한 규제 지침으로 인해 환경 테스트 제품 시장에서 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)이 특정 분석과 연계하여 특정 액체 크로마토그래피 방법을 규정함에 따라, 일부 실험실들은 규정 준수를 위해 LC 시스템에 막대한 투자를 해왔습니다. 예를 들어, 초고성능 액체 크로마토그래피(UHPLC) 시스템의 혁신은 분리 시간을 단축시키는 동시에 분석물의 분해능을 높여 복잡한 환경 시료 분석에 유리합니다. 따라서 액체 크로마토그래피는 주로 신종 오염물질 검출 방법 개발에 활용되어 시장 성장에 기여하고 있습니다.

지역별로는 유럽이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

유럽 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 시장 성장에 기여하는 주요 요인은 지역 내 산업화 활동의 확대와 더불어 대기 및 수질 테스트, 폐기물 처리, 유해 물질 관리에 대한 규정 시행으로 인해 신뢰할 수 있는 환경 테스트 제품에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 정부 및 민간 부문의 환경 인프라에 대한 유리한 투자는 오염 통제를 위한 환경 테스트 모니터링을 개선할 것으로 예상됩니다. 새로운 오염 물질을 감지하는 첨단 기기도 이 지역에서 채택되어 시장 성장에 기여하고 있습니다.

환경 테스트 제품 시장의 최근 동향

2024년 11월, 워터스 코퍼레이션(미국)은 영국 롱브리지에 새로운 제조 시설을 개장하여 분석 기기 제조 규모를 3배로 확대했습니다.

2024년 10월, 다나허 코퍼레이션(미국)은 이온옵틱스(호주)와 제휴하여 이온옵틱스의 크로마토그래피 시스템을 SCIEX의 제노 TOF 제품 라인과 공동 마케팅하기로 했습니다.

2024년 8월, 애질런트 테크놀로지스(미국)는 뉴오믹스(미국)와 제약 개발 전반에 걸쳐 약물 표적 식별을 위한 LC-MS 플랫폼 개발을 위해 협력했습니다.

2024년 6월, Thermo Fisher Scientific Inc. (미국)는 분석 서비스 및 임상 연구 생산 능력 증대를 위한 신규 시설을 개장했으며, 이 시설에는 LC-MS 전용 공간도 마련되어 있습니다.

주요 시장 참여자

환경 테스트 제품 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.

Agilent Technologies, Inc (US)
Thermo Fisher Scientific, Inc (US)
Danaher Corporation (US)
Waters Corporation (US)
Bruker Corporation (US)
Shimadzu Corporation (Japan)
PerkinElmer, Inc (US)
Jeol, Ltd (Japan)
Jasco (Japan)
Teledyne Technologies Incorporated (US)
Ametek, Inc (US)
Analytik Jena
LECO Corporation (US)
Merck KGAA (Germany)
Hitachi High-Tech Corporation (Japan)
Hiden Analytical (UK)
Rigaku Holdings Corporation (Japan)
Youngin Chromass (South Korea)
Scion Instruments (Scotland)
Restek Corporation (US)
Kore Technology (UK)
Process Insights, Inc. (US)
Masstech (US)
Advion, Inc. (US)
Skyray Instruments USA, Inc. (US)
Microsaic (UK)

5.1 소개
5.2 시장 동인 – 환경 테스트 분야의 기술 혁신 증가 – 오염의 건강 영향에 대한 대중 인식 확대 – 휴대용 및 실시간 환경 모니터링 기술 개발 – 환경 조건 모니터링에 대한 정부 및 규제 기관의 참여 증가 제약 요인 – 질량 분석법 장비의 고가 소모품 및 높은 유지보수 비용 – 질량 분석법의 한계 기회- 오염 물질 검출에 대한 정부 관심 증가- 대기 및 토양 오염 검출을 위한 AI 기반 분석 도구 활용 증가- 환경 테스트 인프라 발전 도전 과제- 질량 분석법 제품의 운영 복잡성 증가- 숙련된 전문가 부족
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화
5.4 가치 사슬 분석 연구 및 제품 개발 원자재 조달 및 제조 유통 및 마케팅·판매 애프터서비스
5.5 공급망 분석 주요 기업 중소기업 유통업체 최종 사용자
5.6 생태계 분석 생태계 내 역할
5.7 투자 및 자금 조달 시나리오
5.8 가격 분석 주요 업체별 평균 판매 가격 동향 지역별 평균 판매 가격 동향
5.9 기술 분석 핵심 기술 – 질량 분석법(MS) – 액체 크로마토그래피-질량 분석법(LC-MS) – 가스 크로마토그래피-질량 분석법(GC-MS) 보완 기술 – 실험실 공정 자동화 – 클라우드 컴퓨팅 인접 기술 – 환경 센서
5.10 특허 분석
5.11 무역 데이터 분석 HS 코드 9027에 대한 수입 데이터 HS 코드 9027에 대한 수출 데이터
5.12 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026
5.13 사례 연구 분석 사례 연구 1: 임상 진단 및 병리학용 질량 분석기 개발 사례 연구 2: 환경 과학에서 질량 분석법의 역할 사례 연구 3: 노섬브리아 워터, 신뢰할 수 있는 유량 모니터링 시스템을 위한 ATEX 준수 시스템 구현
5.14 규제 분석 규제 환경 – 북미 – 유럽 – 아시아 태평양 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.15 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 공급자의 협상력 구매자의 협상력 신규 진입자의 위협 대체재의 위협 경쟁적 경쟁의 강도
5.16 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정의 주요 이해관계자 주요 구매 기준 2023
5.17 충족되지 않은 요구 사항
5.18 환경 테스트 제품 시장에 대한 일반 AI/AI의 영향 환경 테스트 제품의 시장 잠재력 AI 사용 사례 AI를 구현하는 주요 기업 환경 테스트 제품 생태계에서 AI의 미래

유형별 환경 테스트 제품 시장

6.1 소개
6.2 계측기 벤치탑 계측기 – 물과 토양 내 오염물질을 고감도로 검출하는 능력으로 시장 주도 휴대용/이동식 계측기 – 정밀한 통찰력을 갖춘 실시간 데이터 제공으로 수요 촉진 핸드헬드 계측기 – 시장 성장을 지원하는 휴대용 분광학 도구 채택 증가
6.3 소모품 크로마토그래피 컬럼 – 고해상도 분리 및 정확한 검출에 대한 수요 증가로 시장 주도 완충액 및 용매 – 고정밀 분석 기법의 채택 증가로 시장 촉진 시약 및 테스트 키트 – 신속한 현장 환경 테스트에 대한 관심 증가로 수요 증대 기준 표준 – 정확한 분석 결과를 위한 엄격한 규제 시행으로 시장 촉진 기타 소모품
6.4 소프트웨어 및 서비스 소프트웨어 솔루션의 기술 발전이 시장 성장을 지원

기술별 환경 테스트 제품 시장

110

7.1 소개
7.2 액체 크로마토그래피 독립형 액체 크로마토그래피- 대량 처리 분석 솔루션 수요 증가로 시장 확대 독립형 액체 크로마토그래피-질량 분석법- PFAS 등 신종 오염물질 분석으로 시장 성장 지원
7.3 가스 크로마토그래피 단독 가스 크로마토그래피 – VOCs 분석으로 수요 촉진 GC-MS – 반휘발성 유기 화합물 검출로 수요 증대
7.4 단독 질량 분석법 중금속 초고감도 검출 요구 증가로 시장 확대
7.5 핵자기 공명 분광법 – 시장 확대를 위한 화학 오염 물질 분석 정밀 기술
7.6 적외선 분광법 – 수요 증대를 위한 FTIR 분광기 높은 채택률
7.7 라만 분광법 휴대용 라만 기술 발전이 시장 성장 촉진
7.8 중합효소 연쇄 반응 병원체 검출 및 환경 오염물질에 대한 광범위한 적용이 시장 성장 지원
7.9 면역 분석법 신속하고 비용 효율적인 결과로 수요 촉진
7.10 기타 기술

환경 테스트 제품 시장, 응용 분야별

153

8.1 서론
8.2 수질 테스트 유기 오염 물질 – 폐수 수준 증가로 시장 촉진 고체 오염 물질 – 도시화 수준 증가로 수요 증대 중금속 – 산업 오염 수준 증가로 시장 성장 지원 PFAS 및 미세 플라스틱 – 식품 및 화장품 소비로 시장 추진 미생물 오염- 수인성 질병 유행 증가로 시장 촉진 기타 수질 오염물질
8.3 대기질 테스트 미세먼지- 미세 입자 물질 노출에 대한 건강 우려 증가로 채택 지원 휘발성 유기 오염물질- 높은 VOC 수준으로 시장 촉진 기타 대기 오염물질
8.4 토양 품질 테스트 농약- 스톡홀름 협약 정책 시행이 시장 촉진 중금속- 니켈, 수은, 비소 존재가 수요 증대 유기 오염물질- 첨단 분석 테스트 기법 활용이 시장 주도 기타 토양 오염물질

환경 테스트 제품 시장, 최종 사용자별

171

9.1 소개
9.2 산업 시설 석유화학 공장 증가 및 제약 산업 확장으로 시장 성장 가속화
9.3 계약 검사실 민간 검사실 설립 증가로 시장 활성화
9.4 정부 및 지방자치단체 오염 모니터링 통제에 대한 관심 증가로 시장 주도
9.5 주거 및 상업 시설 실내 오염 물질 수준 증가로 시장 촉진
9.6 기타 최종 사용자

지역별 환경 테스트 제품 시장

177

10.1 서론
10.2 북미 북미의 미시경제 전망 미국- 대기 및 수질 테스트에 대한 높은 지출이 시장 성장 촉진 캐나다- ECCC 시행 및 유리한 기후 변화 정책이 시장 주도
10.3 유럽 유럽의 거시경제 전망 독일- 수질 관리 및 폐수 처리 집중으로 시장 성장 촉진 영국 – 엄격한 정부 규제로 환경 테스트 제품 시장 성장 증대 프랑스 – 산업 오염 및 농업 폐기물 증가로 시장 성장 촉진 이탈리아 – 높은 오염 수준으로 환경 테스트 제품 수요 촉진 스페인 – 효율적인 폐수 및 음용수 테스트 필요성으로 시장 성장 지원 유럽 기타 지역
10.4 아시아 태평양 아시아 태평양 거시경제 전망 중국- 증가하는 오염 수준이 성장을 촉진할 전망 일본- 환경 오염 테스트 및 통제에 대한 관심 증가가 시장 주도 인도- 성장에 도움이 되는 유리한 정부 규제 한국- 시장 촉진을 위한 국제 기관 간 협력 증가 호주- 성장에 도움이 되는 유리한 정부 규제 아시아 태평양 기타 지역
10.5 라틴 아메리카 라틴 아메리카의 미시경제 전망 브라질 – 환경 지속가능성에 대한 인식 제고로 성장 확대 멕시코 – 급속한 도시화로 인한 물 부족 증가로 성장 지원 기타 라틴 아메리카
10.6 중동 및 아프리카 중동 및 아프리카 거시경제 전망 GCC 국가 – 석유 및 석유화학 산업 확장이 시장 성장 촉진 중동 및 아프리카 기타 지역

경쟁 환경

239

11.1 개요
11.2 주요 업체 전략/성공 요인 환경 테스트 제품 시장에서 업체들이 채택한 전략 개요
11.3 매출 분석, 2019–2023
11.4 시장 점유율 분석, 2023
11.5 기업 가치 평가 및 재무 지표기업 가치 평가 재무 지표
11.6 브랜드/제품 비교
11.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024스타 기업 신흥 선도 기업 보편적 기업 참여 기업 기업 발자국: 주요 기업, 2024- 기업 발자국- 지역 발자국- 유형 발자국- 기술 발자국- 응용 분야 발자국- 최종 사용자 발자국
11.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024선도 기업 대응 기업 역동적 기업 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024- 주요 스타트업/중소기업 상세 목록- 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹
11.9 경쟁 시나리오 제품 출시 거래 확장

기업 프로필

262

12.1 주요 기업
AGILENT TECHNOLOGIES, INC.

– Business overview

– Products/Solutions offered

– Recent developments

– MnM view

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.

– Business overview

– Products/Solutions offered

– Recent developments

– MnM view

WATERS CORPORATION

– Business overview

– Products/Solutions offered

– Recent developments

– MnM view

DANAHER

– Business overview

– Products/Solutions offered

– Recent developments

– MnM view

BRUKER

– Business overview

– Products/Solutions offered

– Recent developments

– MnM view

SHIMADZU CORPORATION

– Business overview

– Products/Solutions offered

– Recent developments

PERKINELMER

– Business overview

– Products/Solutions offered

– Recent developments

JEOL LTD.

– Business overview

– Products/Solutions offered

– Recent developments

HITACHI HIGH-TECH CORPORATION

– Business overview

– Products/Solutions offered

TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED

– Business overview

– Products/Solutions offered

– Recent developments

AMETEK, INC.

– Business overview

– Products/Solutions offered

JASCO CORPORATION

– Business overview

– Products/Solutions offered

MERCK KGAA

– Business overview

– Products/Solutions offered

– Recent developments

LECO CORPORATION

– Business overview

– Products/Solutions offered

ANALYTIK JENA GMBH+CO. KG

– Business overview

– Products/Solutions offered
12.2 OTHER PLAYERS

HIDEN ANALYTICAL

RIGAKU HOLDINGS CORPORATION

YOUNGIN CHROMASS

SCION INSTRUMENTS

RESTEK CORPORATION

KORE TECHNOLOGY

PROCESS INSIGHTS, INC.

MASSTECH

ADVION, INC.

SKYRAY INSTRUMENTS USA, INC.

MICROSAIC

부록

343

13.1 토론 가이드
13.2 노우리드스토어: 마켓스앤드마켓스의 구독 포털
13.3 맞춤 설정 옵션
13.4 관련 보고서
13.5 저자 정보

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