전자 실험실 노트 시장 : 배포 방식 (클라우드(SaaS, PaaS, IaaS)), 라이선스 (독점, 오픈소스), 구성 요소 (소프트웨어, 서비스), 조직 규모( 중소기업, 대기업), 최종 사용자 (제약 및 바이오테크, 차세대염기서열분석(NGS), 바이오뱅크, 학술기관)별 – 2030년까지 글로벌 예측

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글로벌 전자 실험실 노트 시장 규모는 2024년 6억 8천만 달러에서 2025년 7억 2천만 달러로 성장했으며, 2025년부터 2030년까지 연평균 7.3%의 견고한 성장률을 보이며 해당 기간 말까지 10억 3천만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 전자 실험실 노트(ELN)의 채택은 실험실 디지털화에 대한 강조 증가, 효율적인 데이터 관리에 대한 수요 증가, 첨단 기술과의 통합 호환성에 의해 주도되고 있습니다. 또한 생명과학 분야에서 ELN 사용이 증가함에 따라 생명과학 분야에서의 채택이 촉진될 것으로 예상됩니다. 바이오뱅크의 역할 확대 역시 이러한 추세에 기여하고 있는데, ELN은 바이오뱅크 데이터 저장 및 관리에 높은 효율성을 제공하기 때문이다. 실험실의 자동화가 지속됨에 따라 ELN은 점차 종이 기반의 전통적인 실험 기록부를 대체하고 있다.

아시아 태평양 지역 전자 실험실 노트 시장에서의 매력적인 기회 아시아 태평양 시장의 높은 성장률은 정부 및 민간 기업이 지역 의료 인프라 개선을 위해 추진하는 이니셔티브와 투자 증가, 그리고 제약 및 의료 기기 산업의 성장세에 기인합니다.아시아 태평양 지역 전자 실험실 노트 시장에서의 매력적인 기회 아시아 태평양 시장의 높은 성장률은 정부 및 민간 기업이 지역 의료 인프라 개선을 위해 추진하는 이니셔티브와 투자 증가, 그리고 제약 및 의료 기기 산업의 성장세에 기인합니다.

전자 실험실 노트 시장에서의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양 시장의 높은 성장률은 해당 지역의 의료 인프라 개선을 위한 정부 및 민간 기업들의 증가하는 이니셔티브와 투자, 그리고 제약 및 생명공학 산업의 성장세에 기인할 수 있습니다.

실험실의 디지털화에 대한 관심 증가, 기술 발전, 기존 노트북에 비해 ELN이 가진 장점, 제약 회사의 활발한 R&D 활동이 시장 성장을 주도하는 주요 요소입니다.

클라우드 기반 ELN 솔루션의 채택 증가와 신흥 시장에서 ELN의 채택 확대는 시장 참여자들에게 유리한 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

2024년 북미는 ELN 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.

북미 시장 성장을 주도하는 주요 요인으로는 실험실 자동화에 대한 수요 증가, 첨단 기술 플랫폼에 대한 필요성 증대, 주요 업계 플레이어들의 다양한 전략적 이니셔티브 시행 등이 있습니다.

글로벌 전자 실험실 노트 시장 역학

주요 동인: 실험실 디지털화에 대한 관심 증가

전자 실험실 노트(ELN) 시장은 의료 분야의 지속적인 디지털 전환에 힘입어 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 조직들은 연구 개발 과정에서 효율성, 정확성 및 협업에 점점 더 중점을 두고 있으며, 이는 ELN 수요를 촉진하고 있습니다. 이러한 디지털 도구는 연구자와 임상의가 실시간으로 정보를 공유할 수 있게 하여 중요한 데이터에 즉시 접근할 수 있게 하며, 이는 효과적인 다학제적 협업을 위한 필수 기능입니다. 규제 기준 준수를 강화하는 것 외에도, ELN은 더 빠른 통찰력과 정보에 기반한 의사 결정을 용이하게 하여 기존의 종이 기반 시스템에 비해 상당한 이점을 제공합니다.

제약 요인: 데이터 보안 및 개인정보 보호 문제

데이터 보안 및 개인정보 보호 문제는 특히 제약, 생명공학, 학계와 같은 연구 집약적 분야에서 전자 실험실 노트(ELN) 도입의 주요 장벽입니다. 실험실 환경에서는 독점 연구, 임상 시험 데이터, 개인 건강 기록 등 매우 민감한 정보를 다루는 경우가 많습니다. 데이터 보안 침해는 재정적 손실, 평판 손상, 심각한 경우 법적 결과로 이어질 수 있습니다. 클라우드 기반 ELN이 보편화됨에 따라 사용자들은 데이터 전송 중 및 제3자 서버에 저장된 후의 안전성에 대한 우려를 제기하고 있습니다. 암호화 및 사이버 보안 기술의 발전에도 불구하고, 무단 접근, 데이터 도난, 데이터 무결성 유지와 관련된 위험은 여전히 도전 과제로 남아 있습니다. 이러한 우려는 특히 EU의 일반 데이터 보호 규정(GDPR)이나 미국의 건강보험 이동성 및 책임법(HIPAA)과 같은 엄격한 데이터 보호 규정이 적용되는 지역에서 두드러집니다.

기회: 신흥 경제국의 높은 성장 잠재력

전자 실험실 노트 시장에는 상당한 성장 잠재력이 있으며, 특히 신흥 시장에서의 채택 증가가 그 주된 요인입니다. 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 지역의 급속한 산업화와 발전은 현대적인 실험실 솔루션에 대한 수요를 가속화할 수 있습니다. 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 이들 지역은 디지털화와 과학 분야에 대한 직접 투자를 우선시합니다. 예를 들어, 전자 실험실 노트는 스마트 실험실 및 연구 센터 구축 프로젝트에 매우 적합합니다.

도전 과제: 기존 시스템과의 통합

ELN 시장의 주요 과제는 기존 시스템을 기술적으로 진보된 ELN 솔루션에 통합하는 것입니다. 여러 실험실은 현대식 ELN을 지원하지 못하는 레거시 데이터 관리 시스템이나 구식 소프트웨어를 선호하고 사용합니다. 실험실은 연구 워크플로의 일환으로 실험실 정보 관리 시스템(LIMS), 데이터 분석 소프트웨어, 기기 관리 시스템을 사용합니다. ELN을 이러한 기존 시스템과 통합하는 것은 고립된 데이터 섬을 생성하는 것을 방지하고 워크플로우가 조화를 이루도록 보장하는 데 필수적입니다. 그러나 기술 구성의 다양성과 상호 연결 능력은 종종 실험실 기능에 차질을 초래하며, 이는 전환 과정에서 추가 비용으로 이어질 수 있습니다.

글로벌 전자 실험실 노트 시장 생태계 분석

ELN 시장의 생태계는 데이터 센터 제공업체, 클라우드 전문 서비스 공급업체, 소프트웨어 개발사, 생명과학 산업(제약 및 바이오기술 기업, 바이오뱅크 및 생물자원은행, 계약 서비스 기관, 학술 연구 기관, 임상 연구 실험실, 독성학 실험실, 차세대 시퀀싱(NGS) 실험실), 석유화학 정제소, 석유 및 가스, 화학, 식품 및 음료, 농업, 환경 연구 및 기타 산업으로 구성됩니다.

라이선스 유형별로는 2024년 전자 실험실 노트 시장 점유율에서 독점형 ELN 부문이 가장 큰 비중을 차지했습니다.

전자 실험실 노트는 라이선스 유형에 따라 독점형과 오픈소스 ELN으로 구분됩니다. 2024년 독점형 라이선스 부문이 전자 실험실 노트 시장의 최대 점유율을 기록했습니다. 독점 소프트웨어 라이선스는 특정 조직의 워크플로우와 규제 요구사항에 맞춤화된 고급 사용자 정의 및 통합 기능을 제공합니다. 이러한 기능은 강력한 데이터 보안과 규정 준수를 지원함으로써 경쟁 우위를 제공합니다. 독점 시스템에서는 소프트웨어 소유자가 소스 코드를 통제하며 종종 독점 기능을 포함하므로 일반적으로 오픈소스 대안보다 더 안전합니다. 이는 독점 솔루션에 대한 수요를 지속적으로 견인하는 요소입니다.

최종 사용자 기준으로, 2024년 제약 및 생명공학 기업 부문이 시장 최대 점유율을 차지했습니다.

최종 사용자 기준으로 전자 실험실 노트(ELN) 시장은 생명과학, 농업 및 식품·음료, 석유·가스 및 석유화학, 화학 산업, 환경 연구, 기타 최종 사용자로 세분화됩니다. 생명과학 부문은 제약 및 바이오기술 기업, 계약 서비스 기관, 바이오뱅크 및 생물자원은행, 임상 연구 실험실, 학술 연구 기관, 차세대 시퀀싱(NGS) 실험실, 독성학 실험실로 세분화됩니다. 제약 및 생명공학 기업 부문은 2024년 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 제약 산업의 확장적 성장, 제조 역량에 대한 집중도 증가, 생물학적 제제 성장, 엄격한 규제 지침, 그리고 연구개발(R&D) 투자에 대한 관심 증대가 주요 요인으로 작용했습니다.

2024년 북미 지역이 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지했습니다.

전자 실험실 노트 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 5개 지역으로 세분화됩니다. 2024년 북미는 글로벌 전자 실험실 노트(ELN) 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 실험실 자동화에 대한 수요 증가, 기술적으로 진보된 플랫폼에 대한 필요성 증가, 주요 업계 플레이어들의 여러 전략적 이니셔티브 시행과 같은 요인들이 이 지역의 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

전자 실험실 노트 시장의 최근 동향

2024년 6월, Labguru(BioData)(미국)는 Thermo Fisher Scientific(미국)과 협약을 체결하여 자사의 첨단 Labguru 전자 실험실 노트(ELN) 모듈을 Thermo Fisher의 실험실 정보 관리 시스템(LIMS) 및 실험실 운영 소프트웨어 솔루션 제품군과 함께 유통할 수 있게 되었습니다.

2024년 3월, Revvity, Inc.(미국)는 자사의 Revvity Signals Research 플랫폼에 통합 가능한 최상급 화학 커뮤니케이션 도구인 ChemDraw를 출시했습니다. 이 통합은 화학, 제약 및 생명공학 산업 전반에 걸쳐 연구 생산성과 혁신을 향상시킵니다.

2023년 11월, Körber AG(독일)는 “PAS-X LIMS 통합” 프로그램 출시 후 LabWare(미국)와 협력하여 PAS-X MES를 LabWare의 LIMS와 통합했습니다. 이 프로그램은 Körber 생태계의 일환으로, Körber의 PAS-X MES와의 LIMS 통합을 간소화하여 노력과 위험을 줄입니다.

2023년 8월, STARLIMS Corporation(미국)은 R&D 전자 실험 노트(ELN) 기업인 Labstep(영국)을 인수하며 솔루션 제품군을 확장했습니다. 이 전략적 움직임은 STARLIMS의 LIMS와 Labstep의 사용자 친화적인 ELN 플랫폼을 결합하여, 진보적이고 연결된 시스템 내에서 R&D부터 시장 감시에 이르는 데이터 관리를 간소화합니다. 이번 인수는 연구 분야의 직관적인 기술 수요를 해결하여 운영 효율성, 데이터 관리 및 규정 준수를 강화합니다.

주요 시장 참여자

전자 실험실 노트(ELN) 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.

Revvity, Inc. (US)
Dassault Systèmes (France)
Benchling (US)
Thermo Fisher Scientific, Inc. (US)
Waters Corporation (US)
IDBS (US)
STARLIMS Corporation (US)
LabVantage Solutions Inc. (US)
LabLynx, Inc (US)
Agilent Technologies, Inc. (US)
LabWare (US)
Eppendorf SE (Germany)
Dotmatics (US)
Lab-Ally (US)
Labforward GmbH (Germany)
Labii Inc. (US)
Bruker (US)
Sapio Sciences (US)
Biodata Inc (US)
LabCollector (France)
Codon Software Pvt Ltd (India)
LABTRACK (US)
SciNote, LLC (Spain)
Agaram Technologies Pvt Ltd (India)
eLabNext (Netherlands)

아시아 태평양 지역 전자 실험실 노트 시장에서의 매력적인 기회 아시아 태평양 시장의 높은 성장률은 정부 및 민간 기업이 지역 의료 인프라 개선을 위해 추진하는 이니셔티브와 투자 증가, 그리고 제약 및 의료 기기 산업의 성장세에 기인합니다.

5.1 소개
5.2 시장 동인- 실험실 내 디지털화에 대한 관심 증가- 기존 노트북 대비 전자 실험실 노트북의 장점- 제약 및 생명공학 기업의 연구개발(R&D) 지출 증가- 기술 발전- 데이터 무결성 및 규정 준수 필요성 제약 요인- 전자 실험실 노트북의 높은 초기 설치 비용- 데이터 보안 및 개인정보 보호 문제 기회- 신흥 시장에서의 채택 증가- 클라우드 기반 솔루션의 인기 상승- 인공지능 및 머신러닝 통합 과제- 기존 시스템과의 통합- 숙련된 전문가 부족
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화
5.4 기술 분석핵심 기술- 클라우드 컴퓨팅- 음성 지원 디지털 실험실 보조 시스템- 데이터 분석보완 기술- 사물인터넷(IoT)- 인공지능 및 머신러닝인접 기술- 블록체인
5.5 산업 동향 생물학적 제제 개발에서 전자 실험실 노트(ELN)에 대한 수요 증가 협업적이고 통합된 시스템으로의 전환 ELN의 맞춤형 기능 및 유연성 증대
5.6 생태계 분석
5.7 가치 사슬 분석
5.8 규제 환경 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 규제 분석- 북미- 유럽- 아시아 태평양- 중동 및 아프리카- 라틴 아메리카
5.9 가격 분석 주요 업체별, 배포 모드별 전자 실험실 노트(ELN) 예상 가격, 2024년 지역별 클라우드 기반 전자 실험실 노트(ELN) 예상 가격, 2024년
5.10 특허 분석 전자 실험실 노트 솔루션 특허 출원 동향: 관할권 및 주요 출원인 분석
5.11 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026
5.12 사례 연구 분석 찰스 리버 연구소의 미래형 실험실에 DOTMATICS ELN 도입 SCINOTE ELN을 활용한 효율적 협업 촉진 화학자 및 생물학자를 위한 ELN으로 연구 처리량 증대
5.13 투자 및 자금 조달 시나리오
5.14 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 신규 진입 위협 대체재 위협 공급자의 협상력 구매자의 협상력 경쟁적 라이벌리 강도
5.15 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정의 주요 이해관계자 구매 기준
5.16 최종 사용자 분석 충족되지 않은 요구사항 최종 사용자 기대치
5.17 전자 실험실 노트 시장: 비즈니스 모델
5.18 AI/생성형 AI가 전자 실험실 노트 시장에 미치는 영향 소개 생성형 AI의 전자 실험실 노트 시장 잠재력- 생성형 AI의 주요 활용 사례 AI/생성형 AI 적용 사례 연구 – Scispot의 ELN 내 AI 기반 자동화 및 분석 활용 상호 연결된 인접 생태계 – 실험실 정보 관리 시스템 (LIMS)- 공급망 및 재고 관리- AI 기반 신약 개발 플랫폼- 교육 플랫폼- 임상 및 중개 연구 플랫폼 사용자 준비도 및 영향 평가- 사용자 준비도- 영향 평가
5.19 2025년 미국 관세 영향 – 전자 실험실 노트 시장 소개 주요 관세율 가격 영향 분석 국가/지역별 영향- 미국- 유럽- 아시아 태평양 최종 사용 산업별 영향

제품 유형별 전자 실험실 노트 시장

109

6.1 소개
6.2 특정 ELNS 특정 ELNS를 통한 전문 연구 발전
6.3 학제 간 ELNS 학제 간 ELNS를 통한 과학적 협력 및 혁신 촉진

전자 실험실 노트 시장, 구성 요소별

112

7.1 소개
7.2 소프트웨어 지능형 ELN 소프트웨어 솔루션으로 연구 혁신 주도
7.3 서비스 서비스 중심 ELN 플랫폼으로 연구 생산성 극대화

배포 방식별 전자 실험실 노트 시장

116

8.1 소개
8.2 온프레미스 모델 온프레미스 전자 실험실 노트를 통한 강력한 데이터 제어
8.3 클라우드 기반 모델 소프트웨어 서비스(SaaS) – SaaS ELN 솔루션으로 연구 역량 강화 인프라 서비스(IaaS) – IaaS ELN 솔루션으로 연구 유연성 향상 플랫폼 서비스(PaaS) – PaaS ELN 솔루션으로 혁신 가속화
8.4 하이브리드 모델 하이브리드 전자 실험실 노트북을 통한 유연한 연구 솔루션

라이선스별 전자 실험실 노트북 시장

123

9.1 소개
9.2 독점 ELN 통합 독점 ELN 생태계로 연구 운영 최적화
9.3 오픈 소스 ELN 실험 데이터 관리 및 공유를 위한 맞춤형 소프트웨어

조직 규모별 전자 실험실 노트 시장

126

10.1 소개
10.2 대규모 조직의 표준화된 글로벌 운영 및 성장 가속화를 위한 고급 분석 수요
10.3 중소기업의 성장 촉진을 위한 운영 효율성 개선 및 오류 감소 요구

전자 실험실 노트 시장, 최종 사용자별

130

11.1 소개
11.2 생명과학 제약 및 바이오기술 기업 – 성장 촉진을 위한 연구개발(R&D) 지출 증가 계약 서비스 기관 – 성장 가속화를 위한 연구 활동 아웃소싱 증가 바이오뱅크 및 생물자원은행 – 성장 확대를 위한 고품질 표본 수요 증가 임상 연구 실험실- 시장 확대를 위한 품질 개선 및 생산성 향상을 위한 임상 연구에서의 전자 실험 기록부(ELN) 사용 증가 학술 연구 기관 – 성장 지원을 위한 암, 유전체학 및 단백질체학 연구의 발전 가속화 차세대 시퀀싱(NGS) 실험실 – 성장 촉진을 위한 시퀀싱 데이터 관리 및 해석 필요 독성학 실험실 – 성장 촉진을 위한 인적 오류 제거 및 정보 접근성 확보 필요 기타 생명과학
11.3 식품·음료 및 농업 식품 안전성, 품질 및 공급망에 대한 관심 증가로 시장 성장 촉진
11.4 석유화학 및 석유·가스 산업 운영 효율성 향상 및 규제 준수 강화에 대한 관심 증가로 성장 촉진
11.5 화학 산업 화학 기업들의 엄격한 규제 지침 준수 필요성으로 성장 추진
11.6 환경 연구 환경 및 수질 시험 연구소의 규제 요건 증가가 성장 지원
11.7 기타 최종 사용자

지역별 전자 실험실 노트북 시장

143

12.1 소개
12.2 북미 북미 거시경제 전망 미국 – 강력한 R&D 자금 지원 및 규제 준수가 ELN 도입 촉진 캐나다 – 전략적 R&D 투자 및 자동화 필요성이 시장 성장 견인
12.3 유럽 유럽 거시경제 전망 독일- 실험실 자동화, R&D 및 디지털 전환에 대한 강조 증가로 시장 주도 프랑스 – 혁신 주도 산업 전략으로 다양한 연구 분야에서의 ELN 도입 촉진 영국 – 증가하는 R&D 투자 및 산업 간 디지털 전환으로 시장 추진 이탈리아 – 정부 자금 지원 및 규제 현대화로 시장 주도 스페인 – 식품, 제약 및 연구 분야의 디지털 규정 준수 및 자동화 수요 증가로 ELN 도입 가속화 기타 유럽 지역
12.4 아시아 태평양 아시아 태평양 거시경제 전망 일본 – 학술 디지털화와 엄격한 규제 준수가 시장 주도 중국 – 클라우드 인프라 및 정부 주도 R&D 투자가 시장 촉진 인도 – 증가하는 계약 연구 및 제조 서비스, 디지털 이니셔티브, 스타트업 생태계가 도입 촉진 아시아 태평양 기타 지역
12.5 라틴아메리카 라틴아메리카 거시경제 전망 브라질 – 강력한 의료 투자 및 디지털 전략으로 임상·연구 실험실 내 ELN 도입 촉진 멕시코 – 증가하는 클라우드 도입, AI 통합 및 연구 디지털화로 시장 주도 라틴아메리카 기타 지역
12.6 중동 및 아프리카 중동 및 아프리카 거시경제 전망 GCC 국가 – 의료 부문 확장 및 전략적 투자가 ELN 도입 촉진 중동 및 아프리카 기타 지역

경쟁 환경

229

13.1 소개
13.2 주요 업체 전략/승리 요인, 2021–2024 전자 실험실 노트 시장 업체들의 전략 개요
13.3 수익 분석, 2020–2024
13.4 시장 점유율 분석, 2024
13.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024스타 기업 신흥 선도 기업 보편적 기업 참여 기업 기업 발자국: 주요 기업, 2024- 기업 발자국- 지역 발자국- 제품 유형 발자국- 구성 요소 발자국- 배포 발자국- 최종 사용자 발자국
13.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024선도 기업 대응 기업 역동적 기업 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024- 주요 스타트업/중소기업 상세 목록- 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹
13.7 기업 가치 평가 및 재무 지표기업 가치 평가 재무 지표
13.8 제품 비교
13.9 경쟁 시나리오 제품 출시 및 개선 사항 거래 기타 발전 사항

기업 프로필

253

14.1 주요 업체
REVVITY, INC.

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

– MnM view

DASSAULT SYSTÈMES

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

– MnM view

BENCHLING

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

– MnM view

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

– MnM view

WATERS CORPORATION

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

– MnM view

IDBS

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

STARLIMS CORPORATION

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

LABLYNX, INC.

– Business overview

– Products/Services offered

LABVANTAGE SOLUTIONS INC.

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

AGILENT TECHNOLOGIES, INC.

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

LABWARE

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

EPPENDORF SE

– Business overview

– Products/Services offered

DOTMATICS

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

LAB-ALLY

– Business overview

– Products/Services offered

LABFORWARD GMBH

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

LABII INC.

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

BRUKER CORPORATION

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

SAPIO SCIENCES

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

BIODATA INC. (LABGURU)

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

AGILEBIO

– Business overview

– Products/Services offered
14.2 OTHER PLAYERS

CODON SOFTWARE PVT. LTD.

LABTRACK

AGARAM TECHNOLOGIES PVT. LTD.

SCINOTE LLC

ELABNEXT

부록

307

15.1 토론 가이드
15.2 지식스토어: 마켓스앤드마켓스의 구독 포털
15.3 맞춤 설정 옵션
15.4 관련 보고서
15.5 저자 정보

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