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글로벌 의료 BPO 시장은 2024년 3,376억 달러 규모였으며, 2025년에는 4,177억 달러로 성장했습니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 10.7%의 탄탄한 성장률을 보이며, 해당 기간 말에는 6,943억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 의료비 상승 억제에 대한 압박 증가, ICD-10 코딩 표준 전환, ICD-11 도입 전망, 제약 및 바이오의약품 분야의 아웃소싱 확대 추세 등이 예측 기간 동안 시장 확장을 주도할 것으로 예상됩니다. 또한, 전문 의료 운영을 위한 내부 숙련 인력의 제한된 가용성과 더 비용 효율적인 아웃소싱 인력의 접근성이 결합되어 의료 BPO 시장 성장에 지속적으로 크게 기여하고 있습니다. 그러나 숨겨진 아웃소싱 비용과 비즈니스 프로세스에 대한 가시성 및 통제력 상실 우려는 의료 BPO 시장의 주요 제약 요인으로 작용하고 있습니다.
의료 BPO 시장의 매력적인 기회
아시아 태평양
아시아 태평양 시장의 높은 성장률은 1인당 지출 증가, 비즈니스 아웃소싱 기업 수 증가, 가처분 소득 급증, 건강 보험 가입자 증가에 기인할 수 있습니다.
ICD-10 코딩 표준으로의 전환 및 향후 도입될 ICD-11 표준, 증가하는 의료비 절감 압박, 청구 오류로 인한 수익 손실, 틈새 서비스 수요 등이 시장 성장을 주도하는 핵심 요소입니다.
고급 데이터 분석 및 신약 개발을 위한 인공지능 기반 도구 채택 증가와 같은 요인들은 예측 기간 동안 의료 BPO 시장에 유리한 성장 기회를 창출하고 있습니다.
북미는 의료 BPO 시장을 주도하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.1%로 2030년까지 3,449억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.
북미 시장 성장을 주도하는 주요 요인으로는 의료 서비스 제공자와 의료 보험사들의 의료 BPO 도입 증가, 병원 방문 횟수 증가, 의료 인프라 확충 등이 있습니다.
글로벌 의료 BPO 시장 동향
주요 동인: ICD-10 코딩 표준 전환 및 향후 도입 예정인 ICD-11 표준
국제질병분류 제10차 개정판(ICD-10) 기준의 시행은 미국 건강보험이동성 및 책임법(HIPAA)에 따라 2015년 10월까지 의무화되었습니다. 이전 버전과 달리 ICD-10은 약 68,000개의 진단 코드와 72,000개의 시술 코드를 포함합니다(ICD-9는 각각 13,000개와 11,000개). 이로 인해 코딩 과정이 복잡해지고 어려워져 탄탄한 기술적 지식이 필요해졌으며, 의료 코딩, 인적 자원(HR), 회계, 숙련된 인력 및 기타 기술 운영에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 미국에는 충분한 자격을 갖춘 코더가 부족하고, 이 작업은 내부에서 처리하기에는 비용이 너무 많이 들기 때문에 대부분이 아웃소싱될 것으로 예상됩니다. ICD-9에서 ICD-10으로의 전환은 코드가 부족해지고 현대 의료 관행에 필요한 세부성을 갖추지 못한 기존 시스템의 한계로 인해 필요했습니다. 또한 ICD-10으로의 전환은 수익 주기 관리 프로세스의 변경을 필요로 했습니다. 정확하고 세부적인 코딩은 보험금 지급 및 청구 처리에서 더욱 중요해졌습니다. 코딩 서비스를 제공하는 BPO 업체들은 의료 기관들이 수익 흐름을 유지하면서 새로운 코딩 기준에 원활히 적응할 수 있도록 보장하는 귀중한 파트너가 되었습니다.
제한 사항: 비즈니스 프로세스에 대한 가시성 및 통제력 상실 우려
비즈니스 프로세스를 해외로 이전함으로써 발생할 수 있는 비용 절감 효과는 기업이 아웃소싱을 추진하는 동기가 될 수 있지만, 일부 고객사는 아웃소싱된 업무에 대한 가시성을 잃을 수 있다는 우려로 여전히 주저합니다. 비즈니스 프로세스를 위임할 경우, 의료 기관은 아웃소싱 업체가 수행하는 일상 업무에 대한 직접적인 감독 및 통찰력을 상실할 수 있습니다. 이러한 가시성 부족은 수행 작업의 품질, 표준 준수, 서비스 제공의 일관성에 대한 우려를 증폭시킬 수 있습니다. 적절한 가시성과 통제력이 없으면 의료 기관은 아웃소싱 프로세스가 정확성, 적시성, 규정 준수에 대한 기대를 충족시키는지 확인하기 어려울 수 있습니다. 공급업체의 목표가 항상 고객의 목표와 일치하지 않을 수 있어 제공된 서비스에 대한 불만족으로 이어질 수 있습니다. 공급업체는 해당 기업과 동일한 기준이나 세부 사항에 대한 주의를 유지하지 못할 수 있어 품질, 유연성 및 시간 측면에서 위험을 초래할 수 있습니다. 핵심 프로세스를 아웃소싱하면 해당 프로세스에 대한 직접적인 관리 통제권을 상실하게 됩니다.
기회: 신약 개발을 위한 인공지능 기반 도구 채택 증가
인공지능과 머신러닝은 신약 개발 과정을 향상시켜 초기 단계에서의 성공률을 크게 높입니다. 인공지능 알고리즘은 방대한 정보를 처리 및 분석하여 잠재적 후보 약물을 더 짧은 시간 내에 식별할 수 있게 합니다. 딥러닝 시스템은 또한 특정 질환에 효과적이면서도 부작용을 최소화할 가능성이 있는 분자를 생성할 수 있습니다. 이러한 장점들로 인해 다양한 제약 및 바이오기술 기업들이 신약 개발에 인공지능을 도입하고 있습니다. 이는 인공지능이 암과 같은 만성 질환 치료제 개발에 핵심적인 역할을 수행함에 따라 의료 BPO 서비스 제공업체들이 중대한 돌파구를 마련하는 데 도움이 될 것입니다. 인공지능의 능력 덕분에 암 치료제 출시까지 소요되는 시간이 크게 단축되어 의료 BPO 서비스 시장이 크게 성장할 것입니다.
도전 과제: 데이터 보안 문제
환자 진료 기록, 치료 이력, 보험 정보 등 의료 데이터는 가장 민감하고 가치 있는 정보 유형에 속합니다. 이러한 데이터에 대한 무단 접근, 도난 또는 유출은 신원 도용, 금융 사기, 평판 손상, 법적 책임 등 환자, 의료 제공자 및 BPO 기업에 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. BPO 기업을 포함한 의료 기관은 보유한 가치 있는 데이터와 공격자에게 잠재적인 금전적 이익으로 인해 사이버 공격의 주요 표적이 됩니다. 일반적인 사이버 위협으로는 랜섬웨어, 악성코드, 피싱 공격, 내부자 위협 등이 있습니다. 이러한 공격은 운영을 방해하고 데이터 무결성을 훼손하며 막대한 비용이 드는 복구 작업을 초래할 수 있습니다. BPO 제공업체는 서비스 제공 및 데이터 관리를 위해 종종 제3자 공급업체, 하청업체, 클라우드 서비스 제공업체에 의존합니다. 그러나 이러한 의존은 각 외부 당사자가 잠재적 취약점을 의미하므로 추가적인 보안 위험을 초래합니다.
글로벌 의료 BPO 시장 생태계 분석의료 BPO 시장 생태계는 행정 및 의료 서비스의 제3자 공급업체 아웃소싱을 포괄합니다. BPO 서비스에는 의료 청구, 청구 처리, 데이터 관리, 원격의료 지원, 환자 관리 서비스 등이 포함됩니다. AI 및 자동화와 같은 기술 발전은 효율성과 정확성을 향상시킵니다. 이 생태계는 운영 비용 절감, 서비스 품질 개선, 의료 제공자가 환자 치료에 더 집중할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.
클라우드 서비스 제공업체는 전자건강기록(EHR), 청구 처리 플랫폼, 데이터 분석 도구 등 의료 BPO 서비스를 호스팅하기 위한 안전하고 확장 가능한 인프라를 제공합니다.
2024년 기준 청구 관리 서비스 유형별 의료 BPO 시장에서 청구 심사 서비스가 가장 큰 비중을 차지했습니다.
지불자 서비스별로 의료 BPO 시장은 청구 관리 서비스, 회원 관리 서비스, 공급자 관리 서비스, HR 서비스, 통합 프런트엔드 서비스 및 백오피스 운영, 분석 및 사기 관리 서비스, 제품 개발 및 사업 인수(PDBA), 청구 및 계정 서비스로 세분화됩니다. 또한 청구 관리 서비스는 청구 심사, 청구 정산, 정보 관리, 청구 재가격 책정, 청구 조사, 청구 색인화, 사기 탐지 및 관리로 구분됩니다. 2024년 기준, 청구 심사 서비스 부문은 의료 BPO 시장 내 청구 관리 서비스 유형 중 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 의료 청구 건의 정확하고 시기적절한 처리에 있어 핵심적인 역할을 수행하기 때문입니다. 의료 지불 기관에게 효율적인 청구 심사는 보장 자격 확인, 적절한 청구 평가, 신속한 환급 보장을 위해 필수적입니다. 부정확한 심사 결정은 잘못된 청구 거절이나 지연으로 인해 수익 손실, 법적 문제, 회원 및 제공자의 불만을 초래할 수 있습니다.
2024년 비임상 서비스 중 영업 및 마케팅 부문이 의료 BPO 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다.
생명과학 서비스별로 의료 BPO 시장은 제조, 연구개발(R&D), 비임상 서비스로 세분화됩니다. 또한 비임상 서비스는 영업 및 마케팅 서비스, 공급망 관리 및 물류, 기타 비임상 서비스로 구분됩니다. 2024년 영업 및 마케팅 서비스 부문은 제약사들의 해당 기능 아웃소싱 증가 추세에 힘입어 의료 BPO 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 연구개발(R&D) 및 생산과 같은 핵심 역량에 집중하기 위해 제약사들은 영업 및 마케팅 활동 관리를 전문 BPO 업체에 위탁하는 사례가 증가하고 있습니다. 영업 및 마케팅 서비스 아웃소싱은 제약사가 경쟁적인 시장 환경에서 자사 제품을 효과적으로 홍보할 수 있는 전문 지식과 자원을 확보할 수 있게 합니다.
2024년 지역별 의료 BPO 시장 점유율에서 북미가 가장 큰 비중을 차지했습니다.
지역별로 의료 BPO 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분됩니다. 2024년 북미는 글로벌 의료 BPO 시장에서 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 엄격한 규제, 의료 인프라 개선을 위한 정부 지원 확대, 의료비 절감 필요성, 청구 거부 및 청구 오류 증가, 민간 의료 보험사 및 정부 보험사의 높은 수, Cognizant Technology Solutions Corporation(미국) 및 Iqvia Holdings Inc.(미국)과 같은 많은 의료 IT 기업의 존재와 같은 요인들이 이 지역의 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
의료 BPO 시장의 최근 동향
- 2025년 3월, WNS (Holdings) Limited(인도)가 Kipi.ai(미국)를 인수했습니다. Kipi.ai는 데이터 엔지니어링, 고급 분석, 데이터 과학 분야 전반에 걸쳐 전략, 실행, 관리형 서비스를 포함한 엔드투엔드 역량을 제공합니다. 이 회사는 주로 미국 기반 고객에게 서비스를 제공하며 은행 및 금융 서비스, 보험, 제조 및 소매, 첨단 기술 및 전문 서비스, 의료 및 생명과학 분야에서의 깊은 전문성을 보유하고 있습니다.
- 2025년 2월, 코그니잔트 테크놀로지 솔루션스(미국)는 사우디아라비아의 선도적인 비즈니스 프로세스 아웃소싱(BPO) 제공업체인 업소스 바이 솔루션스(사우디아라비아)와 3년간의 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 이번 협력은 업소스의 광범위한 현지 전문성과 코그니잔트의 글로벌 역량을 결합하여 해당 지역 고객사의 운영 효율성을 높이고 탁월한 고객 만족도를 제공할 것입니다. 이를 통해 지역 내 기업들은 생성형 AI 기반 금융 솔루션, 자동화 프레임워크, 개선된 운영 제어 기능을 포함한 코그니잔트의 첨단 직관적 운영 및 자동화(IOA) 솔루션에 접근할 수 있게 됩니다.
- 2025년 1월, IQVIA(미국)는 의료 및 생명과학 분야에서 AI의 잠재력을 실현하기 위해 NVIDIA Corporation(미국)과 협력했습니다. 이 협력은 IQVIA의 독보적인 정보 자산, 분석 역량 및 도메인 전문성(IQVIA Connected Intelligence)을 NVIDIA AI 파운드리 서비스와 결합하여 연구개발(R&D)부터 상용화에 이르는 생명과학 프로세스 혁신을 지원할 것입니다.
- 2024년 10월, 액센츄어 plc(아일랜드)는 콘수스헬스(독일) 인수를 완료했습니다. 콘수스헬스의 전략적·산업별 전문성과 액센츄어의 디지털 전환 및 관리형 서비스 역량을 결합함으로써, 독일·오스트리아·스위스 지역 의료기관 및 병원의 진료 품질 향상을 위한 지원 역량을 강화할 계획입니다.
주요 의료 BPO 시장 참여자
주요 의료 BPO 시장 참여자는 다음과 같습니다.
Accenture plc. (Ireland)
Cognizant Technology Solutions Corporation (US)
Tata Consultancy Services Limited (India)
Conduent Incorporated (US)
WNS (Holdings) Limited (India)
NTT Data Group Corporation (Japan)
Iqvia Holdings Inc (US)
Mphasis (India)
Genpact Limited (US)
Wipro Limited (India)
Infosys BPM (India)
Firstsource Solutions Limited (India)
International Business Machines Corporation (US)
GeBBS (US)
Capgemini SE (France)
Omega Healthcare Management Services (India)
UnitedHealth Group (US)
HCL Technologies Limited (India)
Parexel International (MA) Corporation (US)
Access Healthcare (India)
Sutherland Global (US)
Vee Healthtek, Inc (US)
AGS Health (US)
1840 & Company (US)
Invensis Technologies (India)
목차
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제목
페이지 번호
소개
29
연구 방법론
37
요약
50
프리미엄 통찰
54
시장 개요
58
- 5.1 소개
- 5.2 시장 동인 촉진 요인- ICD-10 코딩 표준 전환 및 향후 ICD-11 표준 도입- 증가하는 의료비 절감 압박- 청구 오류로 인한 수익 손실- 틈새 서비스 수요- 체계적인 프로세스 및 문서화 필요성- 최종 사용 부문 내 전문성 부족- 제약 및 바이오제약 산업에서의 아웃소싱 확대 제약 요인- 숨겨진 아웃소싱 비용- 비즈니스 프로세스에 대한 가시성 및 통제력 상실 우려 기회- 고급 데이터 분석- 신약 개발을 위한 인공지능 기반 도구 채택 증가 과제- 메디케이드 서비스의 데이터 수집 프로세스 한계- 데이터 보안 우려
- 5.3 아웃소싱 접근 방식 번들 서비스 서비스별 요금제 유연한 계약 최적의 아웃소싱 국가
- 5.4 아웃소싱 모델 멀티소싱 캡티브 센터 하이브리드 제공 모델 선호 공급자 전략적 파트너십 글로벌 제공 모델
- 5.5 산업 동향 디지털 전환 원격의료 및 원격 서비스 증가 수익 주기 관리(RCM) 집중 (RCM)
- 5.6 기술 분석핵심 기술- 인공지능 및 머신러닝- 로봇 프로세스 자동화- 클라우드 컴퓨팅 보완 기술- 웨어러블 기기 및 원격 모니터링 도구- 증강 현실 및 가상 현실- 데이터 분석 및 비즈니스 인텔리전스 인접 기술- 자연어 처리(NLP)- 의료 사물 인터넷- 블록체인
- 5.7 공급망 분석
- 5.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 신규 진입자 위협 대체재 위협 공급업체의 협상력 구매자의 협상력 경쟁적 라이벌리 강도
- 5.9 규제 환경 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 규제 분석- 북미- 유럽- 아시아 태평양- 중동 및 아프리카- 라틴 아메리카
- 5.10 특허 분석 특허 출원 동향 통찰: 관할권 및 주요 출원인 분석
- 5.11 가격 분석 서비스 유형별 의료 BPO 예상 가격 (2024) 지역별 의료 BPO 예상 가격 (정성적)
- 5.12 주요 컨퍼런스 및 행사
- 5.13 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정의 주요 이해관계자 구매 기준
- 5.14 최종 사용자 분석 충족되지 않은 요구사항 최종 사용자 기대치
- 5.15 생태계 분석
- 5.16 사례 연구 분석 사례 연구 1 사례 연구 2 사례 연구 3
- 5.17 투자 및 자금 조달 시나리오
- 5.18 2025년 미국 관세의 영향 – 개요 소개 주요 관세율 가격 영향 분석 국가/지역별 영향 – 미국 – 유럽 – 아시아 태평양 최종 사용 산업별 영향
의료 BPO 시장, 생명과학 서비스별
105
- 6.1 소개
- 6.2 제조업 시장 성장 동인: 전반적인 운영 비용 절감 필요성 증가
- 6.3 연구 개발 시장 성장을 주도하는 전문 R&D 서비스 제공업체에 대한 수요 증가
- 6.4 비임상 서비스 시장 판매 및 마케팅 서비스 증가를 주도하는 행정 효율성 요구 증가- 시장 주도 전략적 마케팅 및 고객 참여 수요 증가 – 분석 – 마케팅 – 연구 – 예측 – 성과 보고 공급망 관리 및 물류 – 시장 주도 비용 효율적이고 혁신적인 공급망 솔루션 기타 비임상 서비스
의료 BPO 시장, 지불자 서비스별
120
-
- 7.1 소개
- 7.2 청구 관리 서비스 효율적이고 정확하며 비용 효율적인 청구 관리에 대한 수요 증가로 시장 주도 청구 심사 서비스- 시장 주도 위한 확장성 및 유연성 청구 해결 서비스- 간소화된 정산 프로세스로 시장 주도 정보 관리 서비스 – 전문 지식에 대한 수요 증가로 시장 주도 청구 재가격 책정 – 비용 절감 및 서비스 품질 향상으로 시장 주도 청구 조사 서비스 – 사기 탐지 및 회수 능력 강화로 시장 주도 청구 색인 서비스 – 위험 완화 및 규정 준수로 시장 주도 사기 탐지 및 관리 서비스 – 소셜 네트워크 분석 수요 증가로 시장 주도
7.3 통합 프런트엔드 서비스 및 백오피스 운영 간접비 절감 및 효율성 향상으로 시장 주도
- 7.4 회원 관리 비용 효율성 및 운영 효율성 향상으로 시장 주도
- 7.5 제품 개발 및 사업 인수(PDBA) 고객 참여 및 유지에 대한 집중도 증가로 시장 주도
- 7.6 공급자 관리: 자동 청구 심사율 개선을 통한 시장 주도
- 7.7 케어 관리: 환자 만족도 및 결과에 대한 강조 확대를 통한 시장 주도
- 7.8 청구 및 계정 관리 서비스 시장 주도 위한 청구 정확도 및 효율성 향상
- 7.9 HR 서비스 시장 주도 위한 인재 관리 및 인력 분석 수요 증가
의료 BPO 시장, 제공자 서비스별
140
- 8.1 소개
- 8.2 수익 사이클 관리 의료 청구 및 의료 코딩 아웃소싱 증가로 시장 주도
- 8.3 환자 등록 청구 거절 및 지급 지연 증가로 시장 주도
- 8.4 환자 관리 효율적인 환자 상호작용 관리 및 치료 조정 수요 증가가 시장 주도 의료 기록 전사- 효율성 및 생산성 향상으로 시장 주도 장치 모니터링- 예측 분석 도입 증가로 시장 주도 의료 영상- 첨단 의료 치료 수요 증가로 시장 주도
- 8.5 기타 의료 서비스 제공자 서비스
지역별 의료 BPO 시장
150
- 9.1 서론
- 9.2 북미 북미 거시경제 전망 미국- 의료비 지출 증가가 미국 시장 성장을 지원 캐나다- 의료비 억제 및 의료 기관의 재무 관리 필요성이 시장 성장을 지원 유럽- 의료 사기 발생률 감소 필요성이 시장 성장 촉진 유럽 거시경제 전망 독일- 환자 수 증가로 수익 관리(RCM) 서비스 도입 촉진 프랑스- 효과적인 의료 BPO 서비스 수요 증대를 위한 정부 투자 영국- 첨단 기술 통합으로 의료 제공자 BPO 서비스 수요 증대 이탈리아- 정부 지원 디지털 전환으로 시장 성장 촉진 스페인- IT 인프라 개선으로 시장 성장 촉진 기타 유럽 지역
- 9.3 아시아 태평양 아시아 태평양 거시경제 전망 일본- RCM 솔루션 도입 촉진을 위한 정부 의무화 중국- 시장 성장을 지원하는 디지털화 및 인프라 개선 인도- 시장 성장을 지원하는 증가하는 환자 풀 아시아 태평양 기타 지역
- 9.4 라틴아메리카 라틴아메리카 거시경제 전망 브라질- 브라질, 라틴아메리카 의료 BPO 시장 주도 멕시코- 증가하는 의료비, 시장 성장 촉진 기타 라틴아메리카
- 9.5 중동 및 아프리카 의료 시스템 현대화를 위한 투자 증가로 시장 성장 촉진 중동 및 아프리카 거시경제 전망 GCC 국가- 의료 부문 확장 및 전략적 투자로 시장 주도 중동 및 아프리카 기타 지역
경쟁 환경
230
- 10.1 개요
- 10.2 주요 업체 전략/성공 요인 의료 BPO 시장에서 주요 업체들이 채택한 전략 개요
- 10.3 매출 분석, 2020-2024
- 10.4 시장 점유율 분석
- 10.5 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2024스타 기업 신흥 선도 기업 보편적 기업 참여 기업 기업 입지: 주요 업체, 2024- 지역별 입지- 공급자 서비스 입지- 지불자 서비스 입지- 생명과학 서비스 입지
- 10.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024선도 기업 역동적 기업 대응력 있는 기업 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹- 주요 스타트업/중소기업 상세 목록- 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹
- 10.7 기업 가치 평가 및 재무 지표
- 10.8 브랜드/제품 비교 분석
- 10.9 경쟁 시나리오 거래 확장 기타 발전 사항
기업 프로필
258
- 11.1 주요 기업 액센츄어 PLC- 사업 개요- 제공 서비스- 최근 동향- MnM 견해 코그니전트 테크놀로지 솔루션스 코퍼레이션- 사업 개요- 제공 서비스- 최근 동향- MnM 견해 타타 컨설팅 서비스 리미티드- 사업 개요- 제공 서비스- 최근 동향- MnM 견해 WNS (홀딩스) 리미티드- 사업 개요- 제공 서비스- 최근 동향- MnM 견해 NTT 데이터- 사업 개요- 제공 서비스- 최근 동향- MnM 견해 콘듀언트 인코포레이티드- 사업 개요- 제공 서비스- 최근 동향 IQVIA 홀딩스 인크.- 사업 개요- 제공 서비스- 최근 동향 MPHASIS- 사업 개요- 제공 서비스- 최근 동향 GENPACT LIMITED- 사업 개요- 제공 서비스- 최근 동향 WIPRO LIMITED- 사업 개요- 제공 서비스- 최근 동향 INFOSYS BPM- 사업 개요- 제공 서비스 FIRSTSOURCE SOLUTIONS LIMITED- 사업 개요- 제공 서비스- 최근 동향 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION- 사업 개요- 제공 서비스- 최근 동향 GEBBS- 사업 개요- 제공 서비스- 최근 동향 CAPGEMINI SE- 사업 개요- 제공 서비스 UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED- 사업 개요- 제공 서비스 HCL TECHNOLOGIES LIMITED- 사업 개요- 제공 서비스- 최근 동향 PAREXEL INTERNATIONAL (MA) CORPORATION- 사업 개요- 제공 서비스- 최근 동향 SUTHERLAND- 사업 개요- 제공 서비스 OMEGA 의료 관리 서비스- 사업 개요- 제공 서비스
- 11.2 기타 업체 1840 & COMPANY INVENSIS TECHNOLOGIES PVT LTD ACCESS 의료 VEE HEALTHTEK, INC. AGS HEALTH
부록
334
- 12.1 토론 가이드
- 12.2 지식스토어: 마켓스앤드마켓스의 구독 포털
- 12.3 맞춤 설정 옵션
- 12.4 관련 보고서
- 12.5 저자 정보
