종이 및 판지 포장 시장 : 등급별 (SBS, CUK, FBB, WLC, 글래신 및 방유지, 라벨지), 유형별 (골판지 상자, 박스보드, 유연 포장지), 원료별, 펄프화 공정별, 적용 분야별(식품, 음료, 개인 및 가정용품), 지역별 – 2030년까지 글로벌 예측

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목재, 재생지 또는 농업 폐기물에서 추출한 셀룰로오스 섬유로 구성된 포장재는 종이 및 판지 포장재로 분류됩니다. 두껍고 단단한 판지는 접이식 상자, 박스, 트레이에 적합한 반면, 종이는 일반적으로 가볍고 유연합니다. 재활용 가능하고 생분해되며 인쇄가 가능하기 때문에, 이러한 재료들은 플라스틱 및 기타 재생 불가능한 포장 형태를 대체하는 친환경 대안으로 식품, 음료, 개인 위생용품 및 소비재 산업에서 널리 사용됩니다. 2024년 글로벌 종이 및 판지 시장은 3,799억 달러 규모였으며, 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 2.9%로 4,518억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 일회용 플라스틱 사용 중단을 촉구하는 정부의 압박과 기타 환경 문제로 인해 종이 및 판지 포장재 수요가 증가하고 있습니다. 정부는 일회용 플라스틱을 금지하거나 제한하고 있으며, 산업계는 종이를 활용한 보다 지속 가능한 공급 옵션 및 포장을 모색하고 있습니다. 또한 증가하는 전자상거래 및 배송 활동은 법적 보호 규정을 충족하면서도 인쇄 또는 브랜딩 요소를 제공하는 내구성 있고 기술적으로 재활용 가능한 판지 포장의 기회를 창출했습니다. 식품 및 음료 부문은 기업들이 생분해성 포장재와 식품 안전 옵션을 찾아 친환경 포장재에 대한 소비자 수요를 충족시키려는 움직임으로 인해 성장의 주요 동력입니다. 또한, 슬립 코팅과 차단 코팅 기술로 종이의 내습성 및 내유성이 향상되어 판지가 냉동식품, 즉석식, 개인 위생용품 분야로 진출할 수 있게 되었습니다. 전 세계적으로 순환 경제를 지향하는 흐름 속에서 이러한 요소들은 다양한 산업 분야에서 종이 및 판지 포장재 수요의 강력한 성장을 이끌어내고 있습니다.

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종이 및 판지 포장 시장의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양 지역의 시장 성장은 급속한 도시화, 전자 상거래의 급증, 식품 및 소매 부문의 확대, 신흥 경제국 전반에 걸친 환경 의식의 고조로 인한 것입니다.

플라스틱 사용을 줄이려는 환경 문제와 규제 압박이 커짐에 따라 종이 및 판지 포장에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

최신 첨단 기술 도입과 연구개발(R&D) 활동 증대는 시장 참여자들에게 유리한 기회를 제공할 것으로 예상되는 요소들이다.

아시아 태평양 지역의 종이 및 판지 포장 시장은 2030년까지 204,263.7억 달러 규모에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 3.2%로 성장할 전망이다.

종이 및 판지 포장 시장의 성장은 산업 전반에 걸쳐 지속 가능하고 재활용 가능한 포장 솔루션에 대한 선호도가 높아짐에 따라 주도되고 있습니다.

글로벌 종이 및 판지 포장 시장 동향

주요 동인: 재활용 가능한 메일러 및 골판지 삽입물에 대한 전자상거래 포장 수요 증가

전자상거래 붐은 특히 아시아 태평양 및 라틴 아메리카 지역에서 포장재 수요를 급속도로 변화시키고 있습니다. 온라인 소매의 부상으로 기업들은 주로 지속가능성 목표와 도로변 재활용 기준을 충족하기 위해, 버블 메일러 및 폴리백과 같은 플라스틱 기반 포장에서 크래프트지 메일러, 성형 섬유 삽입재, 골판지 등 재활용 가능한 포장으로 전환하고 있습니다. 온라인 소매 수요는 재활용 가능한 2차 및 3차 포장재 수요를 창출할 뿐만 아니라, 플라스틱 없는 포장 디자인을 장려하는 아마존의 ‘불만 없는 포장(Frustration-Free Packaging)’과 같은 프로그램 수요도 발생시키고 있습니다. 이에 따라 변환업체들은 버진 크라프트라이너(virgin kraftliner) 및 경량 골판지 등 고성능 섬유 기반 제품을 개발하고 있습니다. 전자상거래가 주도하는 포장 및 포장재에 대한 인상적인 수요는 전자상거래가 포장 수요, 기술, 혁신을 근본적으로 변화시켰으며 전 세계 종이 및 판지 포장 시장에서 구조적 변화가 되었음을 보여줍니다.

제약 요인: 플라스틱 및 금속에 비해 제한된 차단성

종이 및 판지 포장 시장의 주요 제약 요인은 차단성, 특히 금속 및 플라스틱에 비해 떨어지는 차단성입니다. 재활용성과 환경 친화성은 종이 기반 포장을 선호하는 요소이지만, 플라스틱 필름 및 금속 호일에 비해 수분, 산소, 기름, 화학 물질 차단성이 자연적으로 낮습니다. 이 제약은 특히 신선식품, 음료, 의약품 및 특정 개인 위생용품 포장처럼 긴 유통기한이 필요한 응용 분야에서 중요합니다. 또한 코팅 및 라미네이션 기술이 판지 포장의 기능성을 향상시켰지만, 이는 일반적으로 합성층을 추가하는 방식으로 이루어져 근본적으로 재활용이 불가능하고 비용이 과도하게 높아질 수 있습니다. 결과적으로 제조업체는 성능 향상과 환경적 이점 사이에서 균형을 맞춰야 합니다. 규제 대상 산업이나 고성능 산업의 경우, 종이 기반 포장이 대체 소재의 보호 요구 사항을 충족시키기 어려운 경우가 많습니다. 이러한 기술적 제약으로 인해 지속 가능한 포장 옵션의 광범위한 채택이 저해되며, 높은 차단 보호 기능이 필수적인 특정 최종 사용 분야에서 종이 및 판지의 활용이 계속 제한될 것입니다.

기회: 스마트 포장 기술과 판지 포맷의 통합

판지 포맷에 통합된 스마트 포장 응용은 종이 및 판지 포장 시장에서 기회를 제시합니다. 소비자의 포장과의 향상된 상호작용, 추적성, 안전성에 대한 수요 증가와 함께, 고객과 브랜드가 QR 코드, NFC 태그, 온도 또는 신선도 표시기와 같은 더 많은 스마트 포장 기능을 채택함에 따라, 판지는 탁월한 인쇄성과 상당한 호환성을 제공하며 더 많은 디지털 기술 적용 기회를 열어줍니다. 스마트 판지 포장은 제품에 대한 실시간 정보 제공, 제품 진위 확인, 신선도 모니터링 지원, 흥미로운 상호작용 기능을 통한 고객과의 제품 접촉을 가능케 하면서도 지속가능성 특성을 유지할 수 있습니다. 이는 추적성과 고객 신뢰가 핵심인 제약, 식품, 프리미엄 개인용품 분야에서 더욱 중요합니다. 또한 전도성 잉크와 생분해성 센서의 발전으로 재활용성을 저해하지 않으면서도 다양한 스마트 기능을 판지에 내장할 수 있게 되었습니다. 궁극적으로 이러한 융합은 특히 성장하는 디지털 지속가능성 시장을 고려할 때, 판지가 전통적인 역할을 넘어 향상된 부가가치 포장을 제공할 수 있게 합니다.

과제: 식품 응용 분야에서 재활용성과 차단 성능의 균형

종이 및 판지 포장 산업의 주요 관심사는 식품 접촉 포장의 재활용성과 식품 응용을 위한 차단 성능 사이의 균형을 맞추는 것입니다. 지속 가능성과 재활용 용이성으로 인해 종이 기반 소재는 여전히 매우 바람직한 선택지입니다. 그러나 종이 기반 소재는 일반적으로 수분, 기름, 산소 및 기타 외부 오염 물질로부터 식품을 보호하지 못하며, 차단 특성은 일반적으로 종이 기반 소재에 내재되어 있지 않습니다. 이를 해결하기 위해 제조업체들은 플라스틱과 알루미늄 코팅을 일상적으로 사용해 왔지만, 플라스틱과 코팅은 재활용을 복잡하게 만들어 환경적 이점을 감소시킵니다. 또한 재활용이 가능하면서도 충분한 보호 기능을 제공하는 코팅 또는 차단층 개발은 복잡하고 진화하는 분야입니다. 수성, 퇴비화 가능, 심지어 분산 코팅 등 연구자들이 혁신적인 방식으로 연구 중인 흥미로운 요소들이 많지만, 이러한 아크릴 소재 대부분은 비용, 규모 또는 성능 측면에서 타협이 필요합니다. 이러한 균형 잡기는 유통 기한과 안전성이 타협될 수 없는 냉동 식품, 유제품 및 조리 식품에 특히 중요합니다. 따라서 완전 재활용이 가능하면서도 차단 성능을 제공하는 재료 과학 솔루션에 대한 지속적인 탐구가 진행 중입니다.

아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 최대 시장 점유율 차지

종이 및 판지 포장 시장은 아시아 태평양 지역의 주요 경제국(중국, 인도, 인도네시아, 베트남)에서 급속한 산업화, 도시화 및 증가하는 소비자 수요에 힘입어 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 중산층 소비자 기반 확대와 인구 증가는 식품 및 음료, 개인 위생용품, 전자상거래 부문 전반에 걸친 소비 증가에 기여하고 있으며, 이들 부문 모두 지속 가능하고 비용 효율적인 종이 및 판지 형태의 종합 포장 솔루션을 활용하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 전자상거래 급증은 인터넷 보급률 증가와 모바일 상거래 확대로 온라인 소매가 기하급수적으로 성장하며 두드러졌습니다. 이는 골판지 상자, 카톤, 보호 패딩 등 종이 기반 제품 수요를 촉진했습니다. 플라스틱 사용 감축 및 지속 가능한 대안으로의 전환을 위한 정부 정책 강화 역시 다양한 산업에서 종이 기반 포장재의 수용과 사용을 증가시켰습니다.

중국과 인도 역시 고성능 판지 생산을 위한 첨단 기술 등 포장 인프라에 대한 강력한 투자를 진행 중입니다. 전반적으로 풍부한 원자재, 낮은 제조 비용, 강력한 수출 기반을 갖춘 아시아 태평양 지역은 글로벌 시장을 주도할 역량을 충분히 갖추고 있습니다.

종이 및 판지 포장 시장의 최근 동향

• 2025년 5월, 인터내셔널 페이퍼는 아이오와주 워털루에 최첨단 지속가능 포장 박스 공장의 착공을 발표했다. 중서부 중심부에 전략적으로 위치한 이 시설은 단백질 부문에 집중하여 고품질 지속가능 포장 수요 증가에 부응하는 맞춤형 포장 솔루션을 제공할 예정이다.

• 2025년 4월, 몬디는 슈마허 패키징의 서유럽 사업부 인수를 완료하며 포장 포트폴리오와 생산 능력을 확장했습니다. 이를 통해 몬디는 제품군에 고밀도 보드 솔루션을 추가하여 전자상거래, FMCG(일상 소비재) 및 기타 분야에 맞춤형 포장을 제공하는 역량을 강화했습니다.

• 2025년 3월, 앰코어는 인스턴트 커피 및 건조 음료 제품 포장에 사용되는 새로운 ‘앰파이버 퍼포먼스 페이퍼’ 스탠드업 파우치를 출시했습니다.

• 2025년 1월, 인터내셔널 페이퍼는 DS 스미스 plc 인수를 완료하여 지속가능한 포장 솔루션 분야의 글로벌 리더를 탄생시켰습니다. 이번 합병은 양사의 강점을 결합해 혁신, 효율성, 환경적 책임을 중점으로 하는 세계 최고의 지속가능한 포장 기업을 구축했습니다.

• 2024년 7월, 스머핏 카파는 웨스트록 인수를 완료하며 공식적으로 스머핏 웨스트록을 세계 최대 규모의 포장 기업 중 하나로 자리매김했습니다. 2023년 9월에 발표된 이 합병은 이제 효력을 발휘하여 신규 법인이 뉴욕 및 런던 증권거래소에서 거래를 시작할 수 있게 되었습니다.

• 2024년 6월, 스머핏 카파는 불가리아 슈멘에 위치한 백인박스(Bag-in-Box) 포장 공장인 아르테미스(Artemis Ltd.) 인수 계약을 체결했습니다. 아르테미스는 백인박스 제품용 백과 와인용 필름 및 캡 생산을 전문으로 하기 때문에, 이번 인수는 스머핏 카파의 식품 및 음료 포장 역량을 강화할 것입니다.

주요 시장 참여자

종이 및 판지 포장 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.

Mondi Group (UK)
International Paper (US)
Smurfit Kappa (Ireland)
NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD. (Japan)
Amcor (Switzerland)
Oji Holdings Corporation (Japan)
ITC Limited (India)
Metsä Group (Finland)
Clearwater Paper Corporation (US)
Packaging Corporation of America (US)
Klabin S.A. (Brazil)
Sappi Ltd. (South Africa)
Orcon Industries Corp. (US)
Proampac (US)
Trident Paper Box Industries (India)

 

목차

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제목

페이지 번호

소개

28

연구 방법론

33

요약

43

프리미엄 통찰

47

시장 개요

50

• 5.1 개요 성장 동인- 지속 가능한 종이 기반 포장 솔루션에 대한 소비자 선호도 증가- 지속 가능한 포장 채택의 핵심 동인인 종이 및 판지의 재활용성- 전자상거래 포장용 재활용 가능 메일러 및 골판지 삽입물 수요 증가- 일회용 플라스틱에 대한 법적 금지 조치가 섬유 기반 포맷으로의 대체 촉진 제약 요인- 플라스틱 및 금속에 비해 제한된 차단 성능- 원자재 가격 변동성 기회- 스마트 포장 기술과 판지 형식의 통합- 판지 생산에 농업 잔여물 및 대체 섬유 채택 도전 과제- 식품 응용 분야에서 재활용성과 차단 성능의 균형 유지- 원목 섬유 조달을 제한하는 강화된 산림 벌채 규제

산업 동향

61

• 6.1 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화
• 6.2 가격 분석 주요 업체별 평균 판매 가격 추이, 유형별, 2024년 지역별 가격 분석
• 6.3 가치 사슬 분석
• 6.4 생태계 분석
• 6.5 기술 분석핵심 기술- 캘린더링- 펄핑 기술보완 기술- 바이오 기반 또는 합성 차단 코팅- 항균 코팅인접 기술- 스마트 패키징- 패키징 성능 모델링
• 6.6 특허 분석소개접근법상위 출원인
• 6.7 무역 분석 (HS 코드 48) HS 코드 48 관련 수입 데이터, 국가별, 2020–2024 (천 달러) HS 코드 48 준수 제품 수출 데이터, 국가별, 2020–2024 (천 달러)
• 6.8 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025
• 6.9 규제 환경 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 규제 프레임워크
• 6.10 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 신규 진입자의 위협 대체재의 위협 공급자의 협상력 구매자의 협상력 경쟁적 경쟁의 강도
• 6.11 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정의 주요 이해관계자 구매 기준
• 6.12 사례 연구 분석 그린베이 패키징의 디지털 전환 스머핏 카파와 프리왓의 협력 메츠 보드의 3DEXPERIENCE 플랫폼 도입
• 6.13 거시경제 분석 개요 GDP 동향 및 전망
• 6.14 투자 및 자금 조달 시나리오
• 6.15 2025년 미국 관세가 종이 및 판지 포장 시장에 미치는 영향 소개 주요 관세율 가격 영향 분석 주요 지역별 영향 – 미국 – 유럽 – 아시아 태평양 최종 사용 산업 영향

종이 및 판지 포장 시장, 등급별

91

• 7.1 소개
• 7.2 고형 표백 황산염(SBS) 추위와 습한 환경에서도 안정적인 성능으로 시장 주도- 특성
• 7.3 코팅 미표백 크라프트 판지(CUK/SUS) 식품 및 음료 용도 수요 증가로 시장 성장 주도- 특성
• 7.4 접이식 박스판지(FBB) 의료 및 개인 위생용품 포장 용도 및 식품 직접 접촉 수요 증가로 수요 촉진- 특성
• 7.5 백색 라이닝 마분지(WLC) 소비재, 개인 및 가정용 제품, 냉동 식품 포장에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진 – 특성
• 7.6 글래신 및 내유지 포장지 식품 안전 및 내습성 포장에서의 채택 증가로 수요 촉진 – 특성
• 7.7 라벨 용지 시각적으로 매력적인 라벨에 대한 수요 증가로 시장 성장 주도 – 주류 포장을 향상시키는 캐스트 코팅 및 금속 코팅 라벨 용지
• 7.8 기타 등급

원료별 종이 및 판지 포장 시장

105

• 8.1 소개 높은 기계적 강도, 위생성 및 미적 균일성이 시장을 주도
• 8.2 재생 폐지 저탄소 포장에 대한 수요가 시장을 주도

펄핑 방식별 종이 및 판지 포장 시장

107

• 9.1 소개
• 9.2 우수한 섬유 강도와 순도를 활용하는 화학적 펄핑이 수요를 주도
• 9.3 고펄프 수율 및 비용 효율성 활용 열기계 펄핑, 수요 촉진

종이 및 판지 포장 시장, 유형별

108

• 10.1 소개
• 10.2 시장 주도: 전자상거래 및 수출 모멘텀 가속화로 성장하는 골판지 상자
• 10.3 수요 촉진: 산업 전반에 걸친 생분해성 카톤 적용 확대 – 접이식 상자 – 트레이
• 10.4 유연지: 높은 재활용성, 낮은 탄소 발자국, 순환 경제와의 호환성으로 시장 확대 – 종이 봉투 – 운송용 자루 – 소포/파우치

종이 및 판지 포장 시장, 응용 분야별

116

• 11.1 소개
• 11.2 식품 편의 식품에 대한 수요 증가로 시장 확대
• 11.3 음료 즉시 마실 수 있는 음료의 소비 급증으로 시장 확대
• 11.4 의료 지속 가능하고 안전한 종이 기반 의료 포장 발전이 수요 촉진
• 11.5 개인 및 가정용품 혁신적인 지속 가능한 포장 솔루션이 개인용품 시장 강화로 수요 촉진
• 11.6 기타 용도

지역별 종이 및 판지 포장 시장

128

• 12.1 개요
• 12.2 북미 미국 – 식품 및 음료 산업 성장과 지속가능성 트렌드가 수요 주도 캐나다 – 주요 최종 사용 부문에서의 구조적 성장과 진화하는 소비자 선호도가 시장 주도 멕시코 – 주요 최종 사용 산업의 급속한 확장 및 제조업체와 소비자 사이에서 지속가능성에 대한 강조 증가로 시장 촉진
• 12.3 아시아 태평양 지역 중국 – 급증하는 소매 판매, 확대되는 식품 배달, 증가하는 의료 및 화장품 수출이 수요 견인 인도 – 전 분야에 걸친 소비 급증과 지속가능성 트렌드가 수요 견인 일본 – 편의점, 의료, 뷰티 시장에서 확대되는 지속가능한 포장 솔루션이 수요 촉진 대한민국 – 식품, 제약, 뷰티 분야에서 지속가능하고 소비자 중심의 포맷에 대한 수요가 시장 확대 기타 아시아 태평양 지역
• 12.4 유럽 독일 – 다중 산업 변화와 소비자 주도적 변혁이 수요 촉진 영국 – 규제 개혁, 부문별 변혁, 지속가능한 소비로의 국가적 전환이 수요 견인 프랑스 – 규제 압박, 지속가능성 목표, 주요 산업 부문의 전략적 변혁이 시장 성장 지원 이탈리아 – 지속가능성 규제, 시장 성장, 수출 역학이 시장 확대 유럽 기타 지역
• 12.5 남미 브라질 – 식품 가공, 제약, 전자상거래, 개인 위생 산업 전반의 견실한 성장으로 수요 촉진 아르헨티나 – 디지털 쇼핑 붐과 지속가능성 목표 부합으로 시장 주도 남미 기타 지역
• 12.6 중동 및 아프리카 GCC 국가 – 사우디아라비아 – 아랍에미리트 – 기타 GCC 국가 남아프리카 공화국 – 소매 현대화의 급속한 변화, 포장 상품 소비 증가, 진화하는 지속가능성 의제로 시장 확대 중동 및 아프리카 기타 지역

경쟁 환경

211

• 13.1 개요
• 13.2 주요 업체 전략/성공 요인
• 13.3 매출 분석
• 13.4 시장 점유율 분석
• 13.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 기업 가치 평가
• 13.6 재무 지표
• 13.7 브랜드/제품 비교
• 13.8 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024스타 기업 신흥 선도 기업 보편적 기업 참여 기업 기업 영향력 범위: 주요 기업, 2024- 기업 영향력 범위- 지역 영향력 범위- 등급 영향력 범위- 유형 영향력 범위- 적용 분야 영향력 범위
• 13.9 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024선도 기업 대응 기업 역동적 기업 출발 단계 기업
• 13.10 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹
• 13.11 경쟁 시나리오 제품 출시 거래 확장 기타 발전 사항

기업 프로필

238

• 14.1 주요 기업
•  MONDI GROUP
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   INTERNATIONAL PAPER
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   SMURFIT KAPPA
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD.
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   AMCOR
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   OJI HOLDINGS CORPORATION
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   ITC LIMITED
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   METSÄ GROUP
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   CLEARWATER PAPER CORPORATION
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   PACKAGING CORPORATION OF AMERICA
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – MnM view
• 14.2 OTHER PLAYERS
   KLABIN S.A.
   SAPPI LTD
   ORCON INDUSTRIES CORP.
   PROAMPAC
   TRIDENT PAPER BOX INDUSTRIES
   STORA ENSO
   TGI PACKAGING PVT. LTD.
   SAICA
   RELEAF PAPER
   ATHAR PACKAGING SOLUTIONS PVT. LTD.
   ECOENCLOSE INC.
   COVERIS
   EPAC HOLDINGS, LLC.
   EDPACK KARUNIA PERSADA, PT.
   ADEERA PACKAGING PVT. LTD.

인접 및 관련 시장

298

• 15.1 소개
• 15.2 제한 사항 종이 봉투 시장- 시장 정의- 제품 유형별 종이 봉투 시장- 두께별 종이 봉투 시장- 소재별 종이 봉투 시장- 최종 용도별 종이 봉투 시장- 지역별 종이 봉투 상자 시장- 시장 정의- 골판지 상자 시장, 소재별- 골판지 상자 시장, 인쇄 잉크별- 골판지 상자 시장, 인쇄 기술별- 골판지 상자 시장, 유형별- 골판지 상자 시장, 최종 사용 산업별- 골판지 상자 시장, 지역별

부록

308

• 16.1 토론 가이드
• 16.2 지식스토어: 마켓스앤마켓스의 구독 포털
• 16.3 맞춤화 옵션
• 16.4 관련 보고서
• 16.5 저자 정보

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