사료용 인산염 시장 : 유형 (이칼슘, 모노칼슘, 모노-이칼슘, 불소 제거, 삼칼슘), 가축 (반추동물, 돼지, 가금류, 수생동물), 형태 (분말 및 과립), 지역별 – 2030년까지 글로벌 예측

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사료용 인산염 시장은 2025년 27억 9천만 달러에서 2030년까지 35억 2천만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 이는 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 6.0%를 나타냅니다. 이 시장은 동물성 단백질 수요 증가, 가축 생산 확대, 사료 효율성 향상, 동물 건강에 대한 관심, 지원적 규제, 기술 발전, 동물 영양에 대한 인식 제고, 지속 가능한 농업 관행, 지속적인 연구 개발 등 여러 요인으로 인해 성장하고 있습니다. 세계 인구가 계속 증가함에 따라 동물성 제품에 대한 수요가 더욱 증가할 것으로 예상되어 향후 사료용 인산염 시장 확장을 주도할 것입니다.

사료용 인산염 시장의 매력적인 기회

유럽

유럽의 농가와 규제 당국은 동물 복지, 건강 및 식품 안전을 최우선으로 합니다. 사료용 인산염, 특히 생체 이용률과 순도가 높은 제품은 동물 건강과 복지를 증진시키는 핵심 영양 첨가제입니다.

사료용 인산염 시장은 인산암석 공급량 변동 및 인산염 풍부 지역에 영향을 미치는 지정학적 요인으로 인해 가격 변동성에 노출될 수 있습니다. 이러한 변동성은 사료용 인산염 제조업체에 도전 과제를 제기할 수 있습니다.

지속 가능한 농업과 환경 관리에 대한 강조가 증가함에 따라 사료용 인산염 제조업체는 친환경적이고 책임 있게 조달된 원료를 탐구할 기회를 맞이하고 있습니다.

동물성 단백질에 대한 전 세계적 수요 증가, 축산 생산 확대, 사료 효율성 개선은 사료용 인산염 시장 성장에 기여하고 있습니다.

주요 시장 참여자들은 신규 시장에 투자하고 사업을 확장하고 있습니다.

글로벌 사료용 인산염 시장 동향

주요 동인: 동물성 단백질 수요 증가

인구 증가, 도시화, 소득 상승으로 인해 전 세계 동물성 단백질 수요가 급증했습니다. 가축, 가금류, 양식업의 급속한 확장은 사료용 인산염 시장을 촉진할 것입니다. 중국, 인도, 브라질과 같은 개발도상국에서의 단백질 소비 증가가 사료용 인산염 수요 기회를 창출합니다. 유엔 식량농업기구(FAO)는 2030년까지 가금류가 전체 육류 단백질의 41%를 차지하며 글로벌 육류 생산량이 급증할 것으로 전망하여 미네랄이 풍부한 사료의 필요성을 강조합니다. 정부 및 연구 기관들은 효율적인 단백질 생산을 위해 미네랄, 특히 인과 칼슘의 중요성을 강조합니다. FEECO와 같은 사료용 인산염 공급업체들은 사료 내 인의 소화율과 분포를 개선하여 소화 및 성장을 촉진하는 과립화 기술을 전문으로 합니다. OCP 그룹과 같은 기업들은 가금류, 돼지, 소에 적합한 미네랄 균형과 약 76%의 소화율을 제공하는 PHOSFEED18을 홍보하며, 효율적인 동물성 단백질 생산에 대한 증가하는 수요에 부응하고 있습니다.

제한 요인: 제한된 인산염 자원

유한하고 재생 불가능한 인산암석은 사료용 인산염의 주요 원료로, 자원 한계로 인해 사료용 인산염 시장이 제약을 받습니다. 모로코, 미국, 중국, 러시아 등 소수 주요 국가가 이 자원을 장악하여 집중화되고 독점적일 수 있는 원자재 비용을 초래합니다. 이러한 요인들은 공급 위험, 가격 변동성, 소수 공급업체에 대한 과도한 의존도를 발생시켜 저비용 공급원 확보를 어렵게 만듭니다. 나우루 사례와 같은 과거 사례는 1990년대까지 과도한 인산염 채굴이 환경을 파괴하며 자원이 고갈될 경우 장기적 위험을 보여줍니다. 미국에서는 매장량 고갈이 뚜렷해 생산자들이 저품위·고비용 광석에 의존할 수밖에 없는 상황입니다. 토지 황폐화, 수질 오염에 대한 환경적 우려가 커지고 플로리다 인산석고 더미 유출 사고 같은 최근 사건들은 더 엄격한 규제, 증가하는 준수 비용, 채굴 확장 제한을 촉발했습니다. 이는 비료 및 동물 사료용 인산염에 대한 글로벌 수요 증가와 맞물려 희소 매장량에 대한 경쟁을 심화시켜 장기적 시장 안정성을 위협하고, 산업계로 하여금 대체 인(燐) 원천을 찾고 회수 및 재활용 기술을 개선하도록 압박하고 있습니다.

기회: 사료용 인산염 분야의 지속가능한 솔루션과 스마트 기술

인산암석은 제한된 자원이며 사료용 인산염의 주요 원천이므로, 인 공급원 확대를 위해 새로운 원료 및 생산 방법에 대한 연구개발을 위한 대체 자원 탐사가 필수적입니다. 화학적 침전, 생물학적 제거, 플라이애시 활용 등 인 회수 기술의 발전은 효율성을 높이고 생산 비용을 낮추며 제품 품질을 향상시켰습니다. 나노기술, 캡슐화, 자동화, 고급 분석 기술 도입은 회수율 향상, 생산 비용 절감, 효율 극대화를 가져옵니다. 인산암석 의존도 감소를 위한 노력에는 미생물 자원 개발과 폐수, 하수 슬러지, 플라이 애시에서 인 재활용이 포함됩니다. 이러한 전환은 인산 기업들의 사회적 책임 의지를 보여주며 가격 변동성을 완화합니다. 예를 들어, 벨기에의 에코포스(EcoPhos)는 플라이 애시 회수를 기반으로 한 DCP(삼염화인) 공장에 9천만 달러를 투자했습니다. 지속가능성은 인산염 기업에게 핵심적이며, 지속가능한 기술, 자원 우선순위 설정, 특정 사료 배합에 중점을 둡니다. 첨단 생산 기술은 사료용 인산염 기업이 규정 준수를 충족하고 시장 경쟁력을 강화하는 동시에 동물 건강 성과를 개선하는 데 도움을 줍니다.

도전 과제: 지역별 복잡한 사료 규정

특히 지역별로 복잡한 사료 규정은 글로벌 사료용 인산염 시장에 상당한 도전 과제를 제기합니다. 규정 준수는 복잡하며 무역 장벽을 통해 비용을 발생시킵니다. EU에서는 규정(EC) 제1831/2003호가 광범위한 조항을 포함하여 인산염을 포함한 사료 첨가제에 대한 별도의 승인을 요구합니다. 이는 각 물질에 대한 승인, 라벨링 및 기존 물질의 재평가를 의미합니다. 미국에서는 연방 규정집 제40편이 인산 비료 및 사료용 인산염 생산에 대한 배출 통제를 포함한 엄격한 환경 규정을 수립하여 운영 규정 준수 비용을 증가시킵니다. EU 규정 2019/1009의 카드뮴 제한은 비료 등급 원료에 의존하는 인산염 제조업체에 더 엄격한 시험 요건을 부과하여 비료 내 인산염에 영향을 미칠 것입니다. 관할권별 이처럼 제각각인 규정들은 사료 생산자들이 다중 생산 라인을 유지하고, 다양한 시험 프로토콜에 투자하며, 라벨링을 자주 업데이트하도록 강요하여 비용을 증가시키고 공급망을 복잡하게 하며 산업 성장을 저해합니다.

글로벌 사료용 인산염 시장 생태계 분석이 시장의 주요 기업으로는 재정적으로 건실한 사료용 인산염 제조업체들이 포함됩니다. 이들 기업은 10년 이상 시장에서 운영되어 왔으며, 다양한 포트폴리오, 최신 기술, 우수한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다.

이 시장의 주요 기업으로는 모자이크(미국), 뉴트리엔(캐나다), OCP(모로코), 야라(노르웨이), 유로켐 그룹(스위스) 등이 있습니다.

유형별로는 이인산칼슘이 예측 기간 동안 사료용 인산염 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다

이인산칼슘(DCP) 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. DCP 수요는 고품질 동물성 단백질에 대한 필요성, 가축 및 가금류 사육 증가, 동물 건강에 대한 인식 제고로 인해 증가할 것으로 예상됩니다. 이상적인 칼슘 대 인 비율을 가진 DCP는 동물의 뼈 발달과 생식 건강을 지원하여 균형 잡힌 미네랄 영양을 보장합니다. 높은 생체 이용률, 소화율 및 비용 효율성으로 인해 저비용 미네랄 보충제를 찾는 농가와 사료 제조업체 사이에서 인기가 높습니다. 사료 안전성 규제, 가축 생산성 향상, 현대적 사육 기술도 글로벌 수요를 더욱 촉진합니다.

가축 유형별로는 가금류 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 전망

가축 부문 중 가금류 부문은 2025년부터 2030년까지 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. DCP 및 MCP와 같은 사료용 인산염은 현재 가금류 사료로 널리 수용되며 안전하고 효과적인 것으로 인정받고 있습니다. 식품 안전 규정 준수는 해당 산업에서의 사용을 촉진합니다. 닭고기와 계란 소비 증가가 가금류 사육을 주도하며 효율적이고 대규모 생산에 대한 수요를 촉진합니다. 소비자들은 저렴하면서도 단백질이 풍부한 식품을 추구하여 가금류 생산자들이 사육 규모를 확대하고 번식 기술을 개선하며 사료 품질을 향상시키도록 유도합니다. 이러한 수요는 현대적 사육 기술, 영양 관리 및 질병 관리에 대한 투자를 촉진하여 전 세계적으로 가금류 생산을 더욱 발전시키고 있습니다.

유럽은 예측 기간 동안 사료용 인산염 산업에서 두 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다.

유럽 사료용 인산염 시장은 지속 가능한 동물 생산, 정밀 사료 공급 방법, 안정적인 가축 및 양식업에 대한 규제 압박에 직면해 있습니다. 엄격한 환경 정책 하에서 운영되며, 고객들은 지속 가능한 영양 규정을 관리하고 원자재 비용 상승에 대응해야 합니다. 기업들은 EU 규정, 특히 질산염 지침과 “농장에서 식탁까지(From Farm to Fork)” 전략을 준수하며 환경 영향이 최소화된 생태 효율적인 인산염을 촉진합니다. 독일, 프랑스, 스페인의 안정적인 가축 및 양식 생산이 성장을 주도하며, 영양소 관리 문제와 인산염 유출 통제 요구가 증가하고 있습니다. 경쟁력을 유지하면서 규제 및 건강 요구를 충족시키려는 제조업체들은 효소 및 미생물 고생체이용률 인산염을 혁신하고 있습니다.

육류 생산은 유럽에서 핵심적입니다. EU 정책은 저비용 고영양 육류 제품을 지원하며 효과적이고 환경 친화적인 사료 첨가제를 장려합니다. EU 규제 체계는 사료 첨가제 및 인 시장 확장을 촉진합니다. 결과적으로 항생제 사용 제한 규제는 천연 성분 제품 수요 증가를 주도하며, 이는 사료 첨가제 시장과 더 넓은 유럽 사료 인산염 부문에 영향을 미칩니다.

사료용 인산염 시장의 최근 동향

2025년 2월, OCP 그룹은 스페인의 선도적 비료 생산사인 Fertinagro Biotech S.L.과 함께 OCP가 GlobalFeed S.L.에 대한 지분을 75%로 확대하고 추가로 25%를 투자했다고 발표했습니다. 이는 2023년 5월 추가 지분 인수를 통해 OCP 그룹이 확보한 50% 지분에서 증가한 것으로, OCP의 동물 영양 시장으로의 자연스러운 확장을 지속하는 것입니다.

2024년 6월, 6월 28일 기준으로 Mosaic은 Mosaic Online 플랫폼을 서비스에서 중단하고 고객 경험에 중점을 둔 완전히 새로운 디지털 플랫폼인 Mosaic Direct로 대체했습니다. 이를 통해 고객은 계정에 쉽게 접근하고, 견적을 요청하고, 주문을 추적하며, 데이터의 정확성을 높이는 동시에 더 빠르게 대응할 수 있는 셀프 서비스 도구를 이용할 수 있습니다. 고객은 이메일을 통해 계정 활성화 지침을 받게 되며, 계정 관리자와 고객 서비스 팀이 임시 지원을 제공할 예정입니다.

2021년 8월, Yara는 EuroChem과 주식 매매 계약을 체결하여 Salitre 인산염 채굴 프로젝트를 4억 1천만 달러의 현금 수익으로 매각했습니다. 이를 통해 야라는 핵심 경쟁력과 부합하는 전략적 집중력을 강화할 수 있게 되었습니다. 살리트레 인산염 광산은 매각되었으나, 야라 브라질은 여전히 성장 전략의 핵심 부분으로 남아 있으며, 이번 거래를 통해 야라는 하류 부문으로 더 많은 관심을 집중할 수 있게 되었습니다.

2022년 2월, 유로켐 그룹은 브라질 미나스 제라이스 주에 위치한 세라 두 살리트레 인산염 프로젝트를 4억 5,200만 달러에 인수 완료했습니다. 이 프로젝트에는 3억 5천만 톤 이상의 매장량을 보유한 노천 광산과 연간 100만 톤 생산 능력의 비료 공장이 포함됩니다. 유로켐은 프로젝트 완전 개발을 위해 추가로 4억 5,200만 달러를 투자할 계획이며, 2025년까지 본격적인 비료 생산을 시작하는 것을 목표로 하고 있습니다. 현재 광산과 공장은 가동 중이며 연간 약 50만 톤의 인산암을 생산하고 있습니다.

주요 시장 참여자

사료용 인산염 시장 주요 기업 목록

사료용 인산염 시장은 광범위한 지역적 입지를 가진 소수의 주요 기업들이 주도하고 있습니다. 사료용 인산염 시장의 주요 기업들은 다음과 같습니다.

Mosaic (US)
Nutrien (Canada)
OCP (Morocco)
Yara (Norway)
EuroChem Group (Switzerland)
PhosAgro Group (Russia)
Phosphea (France)
Fosfitalia Group (Italy)
J.R. Simplot Company (US)
Rotem Kimyevi Maddeler San. Tic. A.S. (Turkey)
Lomon Corporation (China)
Sinochem Yunlong Co., Ltd. (China)
Malaysian Phosphate Additives Sdn. Bhd. (MPA) (Malaysia)
Guizhou Chanhen Chemical Corporation (China)
Yunnan Yuntianhua Co., Ltd. (China).

5.1 소개
5.2 거시경제 전망 사료 생산 증가 세계 인구 증가
5.3 시장 역학 동인- 육류 및 유제품 소비 증가- 가축 질병 위험 증가 제약- 인산염 가격 변동- 피타제 사용 증가 기회- 사료용 인산염의 지속가능한 솔루션 및 스마트 기술- 전략적 파트너십 및 R&D 투자 과제- 사료용 인산염의 독성- 인산암석 공급 제한
5.4 생성형 AI가 사료용 인산염 시장에 미치는 영향 소개 사료용 인산염에 생성형 AI 적용 사례 연구 분석 – 모자이크 컴퍼니, 디지털 전환을 통한 고객 경험 향상 사료용 인산염 시장에 미치는 영향 생성형 AI를 연구 중인 인접 생태계

산업 동향

6.1 소개
6.2 가치 사슬 분석 연구 및 제품 개발 원료 조달 및 생산 유통, 마케팅 및 판매
6.3 기술 분석 제조 공정 혁신적 제형 및 전달 시스템 품질 관리 및 테스트
6.4 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화
6.5 특허 분석
6.6 생태계 분석 수요 측면 공급 측면
6.7 무역 시나리오
6.8 관세 및 규제 환경 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 규제 프레임워크 – 북미 – 유럽 연합 – 아시아 태평양 – 중동 및 아프리카
6.9 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 경쟁적 라이벌리의 강도 공급자의 협상력 구매자의 협상력 대체재의 위협 신규 진입자의 위협
6.10 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정의 주요 이해관계자 구매 기준
6.11 사례 연구 분석 뉴트리포스는 사료용 인산염 제품에 적용할 새로운 마이크로캡슐화 기술 개발을 위해 연구개발(R&D)에 투자했습니다. 피드테크는 사료용 인산염 생산 과정에서 발생하는 부산물을 처리하기 위해 첨단 폐기물 관리 시스템을 도입했습니다.
6.12 주요 컨퍼런스 및 행사
6.13 2025년 미국 관세의 영향 – 사료용 인산염 시장 소개 주요 관세율 사료용 인산염 제품의 혼란 가격 영향 분석 국가/지역별 영향 – 미국 – 유럽 – 중국 최종 사용 산업에 미치는 영향

사료용 인산염 시장, 유형별

7.1 개요
7.2 인산이칼슘 인산이칼슘(DCP)은 건강한 동물 성장에 기여하여 고품질 육류 생산을 가능케 합니다
7.3 일칼슘인산염(MCP) 높은 용해성과 생체이용률로 인과 칼슘의 흡수 및 활용을 용이하게 함
7.4 단일-이칼슘 인산염 사료의 용해성과 풍미를 향상시켜 사료 섭취를 촉진함으로써 어린 가축에게 유용함
7.5 불소 제거 인산염 동물에게 칼슘, 인, 나트륨을 공급하는 데 필수적인 보충제
7.6 트리칼슘 인산염 면역 체계 강화 및 에너지 조절 지원용 트리칼슘 인산염
7.7 기타 유형

가축별 사료용 인산염 시장

103

8.1 서론
8.2 가금류 닭과 계란 소비 증가로 가금류 사육 촉진
8.3 돼지 돼지고기 소비 증가로 돼지 사료 내 인산염 채택 확대
8.4 반추동물 유제품 및 쇠고기 수요 증가로 반추동물 사료용 인산염 사용 증가
8.5 수산 해산물 소비 증가로 수산 사료용 인산염 시장 확대
8.6 기타 가축

형태별 사료 인산염 시장

116

9.1 소개
9.2 분말 형태 사료 인산염 수요 증가: 혼합, 저장 및 취급 용이성
9.3 과립형 과립형 사료 인산염은 가축 사료에 여러 이점을 제공하며, 특히 분진 발생이 적다는 장점이 있음

지역별 사료 인산염 시장

123

10.2 북미 미국 – 육류 및 건강한 동물성 제품에 대한 수요 증가와 가축 사료 산업의 성장이 시장을 주도할 전망 멕시코 – 1인당 유제품 및 산란계 소비 증가가 사료용 인산염 수요를 촉진할 전망 캐나다 – 동물 및 인간 건강 안전에 대한 우려 증가와 낙농 산업의 현대화가 시장을 주도할 전망
10.3 유럽 프랑스 – 육류 제품에 대한 국내 수요와 육류의 건강상 이점에 대한 인식이 시장을 촉진할 전망 독일- 정부 정책 및 첨단 기술 도입으로 사료용 인산염 수요 촉진 스페인 – 유제품 및 육류 제품 선호도 증가와 성능·생산성 향상 필요성으로 시장 주도 영국 – 인산염 수요 증가 및 영국산 돼지고기 홍보 마케팅 성공으로 시장 주도 이탈리아 – 필수 영양원으로 적색육 및 가금류 제품 수요 증가로 사료용 인산염 수요 촉진 기타 유럽 국가
10.4 아시아 태평양 지역 중국 – 육류 산업 성장 및 사료용 인산염에 대한 규제 강화 인도 – 축산업 분야의 산업화 추세 증가 및 동물 건강과 생산성에 대한 인식 제고로 시장 주도 일본 – 수입 육류 가격 상승 및 국내 소비용 사료 가격 안정화로 사료용 인산염 채택 촉진 호주 – 육류 및 육류 제품의 상당한 소비로 사료용 인산염 수요 증대 아시아 태평양 기타 지역
10.5 남미 브라질 – 증가하는 육류 소비와 건강 문제 인식으로 사료용 인산염 수요 촉진 아르헨티나 – 육류 가공 및 유제품 산업의 현대화와 가금류 제품 소비 증가로 시장 주도 남미 기타 지역
10.6 기타 지역(ROW) 중동 – 육류 소비 및 생산 증가, 가축 질병 발생 증가로 사료용 인산염 수요 촉진 아프리카 – 육류 및 육류 제품 수요 증가, 가축 개체수 증가로 사료용 인산염 수요 촉진

경쟁 환경

207

11.1 개요
11.2 주요 업체 전략/성공 요인
11.3 매출 분석, 2020–2024
11.4 시장 점유율 분석, 2024
11.5 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2024 스타 기업 신흥 선도 기업 보편적 기업 참여 기업 기업 영향력: 주요 업체, 2024- 기업 영향력- 지역별 영향력- 유형별 영향력- 가축 영향력
11.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 진보적 기업 반응적 기업 역동적 기업 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024- 주요 스타트업/중소기업 상세 목록- 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹
11.7 기업 가치 평가 및 재무 지표
11.8 브랜드/서비스 비교 분석
11.9 경쟁 시나리오 거래 확장 기타 발전 사항

기업 프로필

228

12.1 주요 기업
MOSAIC

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NUTRIEN

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OCP

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YARA

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EUROCHEM GROUP

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PHOSAGRO GROUP

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PHOSPHEA

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FOSFITALIA GROUP

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J.R. SIMPLOT COMPANY

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ROTEM KIMYEVI MADDELER SAN. TIC. A.S.

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LOMON CORPORATION

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SINOCHEM YUNLONG CO., LTD.

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MALAYSIAN PHOSPHATE ADDITIVES SDN. BHD.(MPA)

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GUIZHOU CHANHEN CHEMICAL CORPORATION

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YUNNAN YUNTIANHUA CO., LTD.

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12.2 OTHER PLAYERS

R.A. ENTERPRISES

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HINDUSTAN PHOSPHATES PVT. LTD.

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VISHNUPRIYA CHEMICALS PVT. LTD

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– Products/Solutions/Services offered

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MUDRA PHARMACHEM PVT LTD.

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RATNADEEP CHEMICALS SUPPLIER

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– Products/Solutions/Services offered

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SHREE VISSNU SCIENTIFIC COMPANY

K.P.R. AGROCHEM LIMITED

NORDFEED

POLIFAR GROUP

VATJAT PHARMA FOODS PRIVATE LIMITED

부록

270

13.1 토론 가이드
13.2 지식스토어: 마켓스앤드마켓스 구독 포털
13.3 맞춤 설정 옵션
13.4 관련 보고서
13.5 저자 정보

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