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동물 사료용 프로바이오틱스 시장은 2025년 54억 달러에서 2030년까지 82억 7천만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 8.9%를 기록할 것으로 예상됩니다. 지속 가능하고 항생제 없는 가축 생산에 대한 수요 증가와 관심 증대로 글로벌 동물 사료용 프로바이오틱스 시장은 호황을 누리고 있습니다. 프로바이오틱스는 장 건강 개선, 면역력 강화, 사료 효율 향상 및 질병 발생 감소 목적으로 동물 사료에 첨가되고 있습니다. 농가의 인식 제고, 미생물학 발전 및 항생제 내성 규제 강화가 추가 도입을 촉진하고 있습니다. 특히 가금류, 돼지 및 양식업 분야에서 동물 사료용 프로바이오틱스 트렌드가 두드러지며, 개발도상국에서의 광범위한 도입 수준이 풍부한 시장 기회를 창출하고 있습니다.
동물 사료용 프로바이오틱스 시장의 매력적인 기회
아시아 태평양
인도, 중국 및 동남아시아 전역에서 항생제 무첨가 육류 생산을 촉진하는 정부 정책으로 인해 이 지역에서는 프로바이오틱스가 강화된 사료 솔루션으로의 전환이 가속화되고 있습니다.
동물 사료용 프로바이오틱스 시장은 예측 기간 동안 연평균 8.9%의 성장률을 기록하여 2030년까지 82억 7천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
향후 5년간 협력 및 신제품 출시가 업계 참여자들에게 수익성 있는 전망을 제시할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역의 가축 사육 및 양식업의 급속한 확장은 동물 건강과 생산성을 지속 가능하게 개선하기 위한 프로바이오틱스 수요 증가를 주도하고 있습니다.
주요 시장 참여자들은 신규 시장에 투자하고 확장하고 있습니다.
글로벌 동물 사료용 프로바이오틱스 시장 동향
주요 동인: 항생제 대체재 수요 증가
전 세계적으로 축산업에서 항생제 성장 촉진제(AGPs) 사용을 줄이는 추세가 지속되면서, 프로바이오틱스가 지속 가능하고 실용적인 대안으로 채택되고 있습니다. 2024년 1월 프론티어스(Frontiers)에 게재된 연구 논문에 따르면, AGPs 사용 증가로 항생제 내성(AMR)에 대한 우려가 커지고 있습니다. 연구에 따르면 락토바실러스(Lactobacillus) 및 비피도박테리움(Bifidobacterium)의 다양한 균주를 포함한 프로바이오틱스는 장 건강, 면역력, 영양소 흡수를 향상시키면서 병원체인 클로스트리디움 퍼프린젠스(Clostridium perfringens)와 살모넬라(Salmonella)를 억제합니다. 프로바이오틱스는 장 장벽과 기존 유익한 미생물군집을 지원하여 감염 통제에 도움을 주고 성장 성능을 개선합니다. 이 결과는 항생제의 책임 있는 사용을 기반으로 한 지속 가능한 축산 관행으로 나아가기 위한 프로바이오틱스의 중요한 기여를 명확히 보여줍니다.
제한 요소: 고품질 프로바이오틱스의 높은 비용
고품질 프로바이오틱스의 비용은 특히 소규모 및 자원이 부족한 농가에게 도입을 저해하는 주요 요인으로 남아 있습니다. 고품질 프로바이오틱스 제형은 생산 후 다양한 사료 가공 및 저장 조건에서도 미생물의 생존력, 유통기한, 효과를 보장하기 위해 정교한 생산 기술이 필요합니다.
생산 및 품질 관리 비용 증가로 인해 이러한 제품은 일반적으로 기존 첨가제보다 비쌉니다. 이는 투자에 대한 단기 수익을 기대하기 어렵거나 프로바이오틱스가 풍부한 사료로의 전환 가치를 인식하지 못하는 좁은 마진으로 운영되는 소규모 농가에게 주요 도전 과제입니다. 프로바이오틱스가 동물 건강에 미치는 혜택이 장기적이라는 점이 잘 알려져 있음에도 불구하고, 이러한 재정적 장벽으로 인해 개발도상국 시장에 진입하지 못할 수 있습니다.
기회: 가축 산업 성장에 따른 개발도상국 수요 증가
개발도상국의 가축 산업은 지속적으로 확장 중이며, 특히 가금류, 돼지, 낙농 부문에서 급속히 성장하여 사료용 프로바이오틱스 수요를 증가시키고 있습니다. 또한 중국, 인도, 베트남 등 국가에서 축산업이 집약화됨에 따라, 사료 배합에 프로바이오틱스 도입을 좌우하는 주요 요소인 동물 건강, 생산성, 지속가능성 개선에 대한 강조가 그 어느 때보다 강해졌습니다. 프로바이오틱스는 동물 생산 과정에서 장 건강, 면역력, 영양소 흡수를 개선하는 데 필수적이며, 이는 대규모 식량 생산을 추구하면서 항생제 사용 감소를 관리하는 개발도상국에서 특히 중요합니다.
인도 축산 및 낙농업부(2023-24) 보고서에 따르면, 2022-23년 총 우유 생산량은 전년 대비 3.83% 증가한 2억 3,058만 톤을 기록했으며, 2020년 8.90% 증가한 젖소 우유 생산을 바탕으로 향후 더 큰 생산 증가를 목표로 동물 관리가 지속적으로 확대되고 있습니다. 2023년 미국 농무부(USDA)는 중국의 쇠고기 생산량이 2024년 2.7% 증가해 770만 톤에 달할 것이라고 보고했으며, 이는 가축 시스템에서 생산성과 건강 증진을 지원하기 위한 프로바이오틱스의 필요성에 대한 전 세계적 인식이 높아지고 있음을 보여줍니다.
과제: 사료 가공 과정에서 프로바이오틱스의 안정성 및 생존력 유지
동물 사료 프로바이오틱스 시장의 주요 장애물 중 하나는 사료 가공 및 저장 과정에서 프로바이오틱스 균주의 안정성과 생존력을 유지하는 것입니다. 가공 및 펠릿화 과정에서 발생하는 고온(종종 80°C 이상)과 압력은 민감한 프로바이오틱스 유기체와 그 효능에 영향을 미쳐 동물 섭취 시점에 이를 저하시킬 수 있습니다. 이러한 조건에도 불구하고 프로바이오틱스는 운송 및 저장 환경 전반에 걸쳐 생존력을 유지해야 합니다.
환경 조건이 변화할 때 많은 생산자와 소비자가 이 문제에 직면합니다. 많은 프로바이오틱 균주는 동물의 소화관 내 산성 환경을 견디지 못해 생존 또는 장내 정착 능력이 저해되어 의도된 건강상의 이점이 제한될 수 있습니다.
글로벌 동물 사료용 프로바이오틱스 시장 생태계 분석
이 시장의 주요 기업으로는 동물 사료용 프로바이오틱스 분야에서 확고한 입지를 구축하고 재정적으로 건실한 제조사들이 있습니다. 이 기업들은 10년 이상 시장에서 운영되어 왔으며, 다양한 포트폴리오, 최신 기술, 우수한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 시장에서 두드러지는 기업으로는 Evonik Industries AG(독일), ADM(미국), dsm-firmenich(스위스), Novonesis(덴마크), International Flavors & Fragrances Inc. (미국) 등이 있습니다.
가축 유형별로는 가금류 부문이 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
가금류 부문은 소비 수준, 짧은 생산 주기, 항생제 대체재에 대한 수요 증가로 인해 동물 사료용 프로바이오틱스 시장에서 가축 유형별 최대 시장 점유율을 차지합니다. 미국 농무부(USDA) 보고서(2023년 5월)는 2013년부터 2022년 사이 미국 가금류 생산량의 상당한 증가를 강조했습니다. 2013년부터 2022년까지 미국 가금류 생산 증가분은 주로 육계(+22%)와 계란(+10%)이 주도했습니다. 2022년 가금류 부문 매출은 총 769억 달러로, 2021년 대비 67% 증가했습니다. 육계 판매는 60% 증가했으며, 칠면조 판매는 21% 증가했고, 계란 판매는 2021년 대비 122% 급증했습니다. 전 세계적으로 이러한 성장은 가금류 육류에 대한 선호도 증가, 수출 수요 증가, 사료 효율적인 가금류 생산 시스템 확장에 의해 주도되고 있습니다.
형태별로는 건조 형태가 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다.
건조 형태는 동물 사료용 프로바이오틱스 시장에서 형태별 최대 시장 점유율을 차지하는데, 이는 주로 유통기한, 저장성, 운송 비용 절감 효과 때문입니다. 펠릿화 및 가공 조건 하에서도 건조 프로바이오틱스는 사료 제조업체의 명확한 선호 대상입니다. 안정성이 뛰어나 특정 균주의 생존율을 극대화하면서도 꾸준한 수요 증가를 가능하게 합니다. 대규모 공급업체들이 대량 사료 생산을 원하면서도 프로바이오틱스의 확장 가능한 통합을 지속적으로 모색함으로써 대규모 판매 기회를 창출하는 것이 성장 동력이다. 건식 프로바이오틱스는 사료 제조업체가 프리믹스 및 복합 사료와 혼합하기 편리하며, 전 세계 다양한 지역의 가축 종의 장 건강 및 생산성과 관련된 주요 문제를 완화한다.
아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상된다.동물 사료용 프로바이오틱스 시장에서 아시아 태평양 지역은 세계 최대 가축 보유량, 높은 도시화 수준, 육류 및 유제품 생산에 대한 수요 증가로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 중국, 인도, 베트남은 생산성과 회복력을 높이기 위해 동물 건강 및 영양 분야에 신속히 투자해 왔습니다.
이 지역의 규제 활동과 항생제 무첨가 생산 시스템에 대한 인식 증가, 육류 생산 시스템의 자연성·건강성·품질 보증에 대한 인식 제고가 시장 성장을 뒷받침했습니다. 또한 현대적 농업 시스템에 대한 투자 증가와 사료 공장 생산 능력 확장은 궁극적으로 제조업체들이 복합 농업 지역에 적합한 차세대 종별 맞춤형 프로바이오틱스를 더 많이 제공하도록 이끌 것입니다.
동물 사료용 프로바이오틱스 시장의 최근 동향
- 2025년 3월, IFF는 이유기라는 중요한 시점에서 자돈의 장 건강을 더 효과적으로 지원하기 위해 돼지용 3종 균주 바실러스 프로바이오틱스 ‘Enviva PRO’를 출시했습니다. 이 제품의 등장은 IFF의 동물 영양 포트폴리오에 새로운 추가를 의미하며, 가축 사료 시장에서 효과적인 과학 기반 제품에 대한 증가하는 수요를 활용할 기회를 제공함과 동시에 돼지 생산자들이 동물 복지, 생산성 및 수익성을 향상시킬 수 있도록 했습니다.
- 2025년 3월, 오르파(Orffa)는 플로레이트(Florates)와의 파트너십을 통해 동물 사료 시장 내 프로바이오틱스 입지를 강화했습니다. 신속하고 비침습적인 장 건강 진단 솔루션을 추가함으로써 생산자들은 실시간 미생물군 데이터에 접근하여 신속한 개입, 사료 계획 재설계, 동물 건강 개선이 가능해졌으며, 이는 오르파가 지속가능하고 데이터 기반의 가축 관리 계획을 제공하는 데 기여하는 역할을 한층 높였습니다.
- 2023년 7월, 과학 기반 사료용 소 프로바이오틱스인 보바민 디펜드 플러스(BOVAMINE DEFEND Plus)가 미국에서 출시되었습니다. 이 제품은 지속 가능성을 갖춘 제형으로 소의 소화 기능과 면역력을 강화하여 회사의 소 건강 포트폴리오를 확장합니다. 크리스티안 한센의 반추동물 프로바이오틱 제품군의 지속적인 성장은 지속 가능한 동물 영양에 대한 회사의 약속을 강화하며, 가축 영양을 위한 프로바이오틱 및 지속 가능한 솔루션 분야의 선도 기업으로 자리매김하게 합니다.
- 2022년 7월, 케민 인더스트리즈는 가금류 및 가축의 장 질환을 퇴치하는 차세대 프로바이오틱스 ‘엔테로슈어(ENTEROSURE)’를 출시했습니다. 두바이에서 개최된 2022 푸드 인그리디언츠 유럽(Food Ingredients Europe)에서 케민은 공식적으로 엔테로슈어™를 선보였으며, 이 제품은 건강한 미생물군집을 촉진하고 장 내성 및 동물 생산성을 지원하며, 항생제 사용 제한 강화와 원자재 가격 상승 속에서 원스톱 솔루션을 제공합니다.
주요 시장 참여자
동물 사료 시장 상위 프로바이오틱스 기업 목록
동물 사료 시장 내 프로바이오틱스 분야는 광범위한 지역적 입지를 가진 소수의 주요 기업들이 주도하고 있습니다. 동물 사료 시장 내 프로바이오틱스 분야의 주요 기업들은 다음과 같습니다.
Evonik Industries AG (Germany)
ADM (US)
dsm-firmenich (Switzerland)
Novonesis (Denmark)
International Flavors & Fragrances Inc. (US)
Alltech (US)
Kemin (US)
Land O’Lakes, Inc. (US)
Orffa (Netherlands)
Lallemand Inc. (Canada)
Lesaffre (France)
Church & Dwight Co., Inc (US)
Phibro Animal Health Corporation (US)
Sanzyme Biologics (India)
Virbac (France)
International Animal Health Products (Australia)
Provita Animal Health (Ireland)
Advanced Aqua Biotechnologies (India)
Zeigler Feeds (US)
Unique Biotech Limited (India)
CanBiocin Inc. (Canada)
Indogulf Company (US)
Pellucid Lifesciences Pvt. Ltd. (India)
AnimalBiome (US)
Native Microbials (US)
목차
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제목
페이지 번호
소개
26
연구 방법론
31
요약
39
프리미엄 통찰
43
시장 개요
47
- 5.1 소개
- 5.2 동물 사료용 프로바이오틱스의 거시경제 전망 메탄 배출이 동물 사료용 프로바이오틱스 글로벌 채택 촉진 복합 사료 생산 증가
- 5.3 시장 역학 동인- 항생제 성장 촉진제(AGPs) 사용 금지 및 사료 대체제로서의 프로바이오틱스 홍보 캠페인- 동물성 단백질 및 기타 축산 제품에 대한 수요 증가- 프로바이오틱스를 통한 장 건강 및 효율성 개선 제약 요인- 비표준화된 국제 품질 규정 – 종 및 조건에 따른 효과 불일치 기회 – 종 특이적 및 차세대 균주 개발 – 사료 산업의 혁신 및 기술 발전 – 정밀 축산과의 통합 과제 – 신규 프로바이오틱스 균주 연구개발(R&D) 비용 부담 – 효소 및 프리바이오틱스와의 경쟁
- 5.4 동물 사료 시장 내 프로바이오틱스에 대한 생성형 AI의 영향 소개 사례 연구: AI 개발 프로바이오틱스가 가축의 장 건강, 생산성 및 지속가능성을 주도하는 방식 동물 사료 시장 내 프로바이오틱스에 미치는 영향 생성형 AI 활용을 지원하는 인접 생태계
산업 동향
60
- 6.1 소개
- 6.2 가치 사슬 분석 연구 및 제품 개발 원료 조달 생산 및 가공 유통 마케팅 및 판매
- 6.3 기술 분석 핵심 기술 – 마이크로캡슐화 – 균주 공학 및 유전체 선택 보완 기술 – PLF 도구 – 스마트 사료 공급 시스템 인접 기술 – 프리바이오틱스 및 신바이오틱스 – 장내 미생물군 분석 플랫폼
- 6.4 가격 분석 원천별 평균 판매 가격
- 6.5 생태계/시장 지도 수요 측면 공급 측면
- 6.6 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화
- 6.7 특허 분석
- 6.8 무역 분석
- 6.9 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026
- 6.10 관세 및 규제 환경 북미- 미국- 캐나다 유럽 연합 아시아 태평양- 중국- 일본- 인도 남미- 브라질
- 6.11 2025년 미국 관세의 영향—동물 사료용 프로바이오틱스 시장 개요 주요 관세율 동물 사료용 프로바이오틱스 시장의 교란 요인 가격 영향 분석 국가/지역별 영향- 미국- 유럽- 중국 최종 사용 산업별 영향
- 6.12 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 경쟁적 대립의 강도 공급자의 협상력 구매자의 협상력 대체재의 위협 신규 진입자의 위협
- 6.13 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정의 주요 이해관계자 구매 기준
- 6.14 사례 연구 사례 연구 1: 프로바이오틱스 인터내셔널 리미티드 인수로 ADM, 제품군 확대 사례 연구 2: 닭용 에코빌 피즈 출시로 에보닉 인더스트리즈 AG, 가금류 제품 포트폴리오 확대 사례 연구 3: 크리스티안 한센, 갤리프로 핏 출시로 육계 프로바이오틱스 시장 입지 강화 한센의 육계용 프로바이오틱스 시장 입지 강화
- 6.15 투자 및 자금 조달 현황
동물 사료용 프로바이오틱스 시장, 원료별
91
- 7.1 서론
- 7.2 박테리아 효모에 비해 높은 상용화 및 우수한 담즙 저항성 락토바실러스- 동물 사료에서 항생제의 천연 대체제로 부상하는 락토바실러스 기반 프로바이오틱스 비피도박테리움- 비피도박테리아가 풍부한 프로바이오틱 사료는 동물의 장 pH 조절 및 병원체 방어에 도움 스트렙토코커스 서모필루스- 입증된 프로바이오틱 특성을 바탕으로 사료 첨가제로서 유망한 적용 가능성 제시
- 7.3 효모 및 곰팡이 높은 제품 혁신률과 지속적인 연구 사카로마이세스 세레비시아에(Saccharomyces cerevisiae)- 소, 가금류, 양의 성능 및 면역 조절 개선 사카로마이세스 불라르디(Saccharomyces boulardii)- 사료 전환율 향상, 병원체 감소, 동물 생산성 증대 기타 효모 및 곰팡이 원료
가축별 동물 사료용 프로바이오틱스 시장
102
- 8.1 서론
- 8.2 가금류 가금류 육류 수요 및 성장의 급속한 증가
- 8.3 돼지 아시아 국가에서의 높은 돼지고기 소비량
- 8.4 반추동물 1인당 쇠고기 소비량 증가 및 전 세계 유제품 수요 증가
- 8.5 양식업 전 세계 양식 사료 톤수 상당한 증가
- 8.6 애완동물 북미 및 유럽 애완동물 소유자 급증
- 8.7 기타 가축
- 9.1 소개
- 9.2 건조 프로바이오틱스 사료 효율성 향상 및 비용 최적화
- 9.3 액상 프로바이오틱스 생존력 향상 및 사료 질감 균일성
- 10.1 소개
- 10.2 단일 균주 프로바이오틱스 종별 적용에서 일관된 성능을 보이는 정밀 표적 장 건강 솔루션에 대한 수요 증가
- 10.3 다중 균주 프로바이오틱스 다양한 조건에서 다기능적 이점을 제공하는 광범위 스펙트럼 혼합물에 대한 선호도 증가
- 11.1 소개
- 11.2 영양
- 11.3 장 건강
- 11.4 수율
- 11.5 면역
- 11.6 생산성
- 12.1 개요
- 12.2 유통업체에 대한 직접 판매
- 12.3 축산 농가 및 사료 통합업체에 대한 직접 판매
- 12.4 기타 유통 채널
- 13.1 개요
- 13.2 북미 미국 – 가축 생산 증가로 동물 사료 내 프로바이오틱스 사용 증가 캐나다 – 가금류 소비 증가로 시장 주도 멕시코 – 사료 산업 강화, 육류 수출 급증, 가금류 제품에 대한 높은 수요
- 13.3 유럽 독일 – 수출 증가 및 품질·규정 준수 필요성으로 시장 주도 영국 – 육류 가치 및 생산 증가로 프로바이오틱 사료 첨가제 수요 촉진 프랑스 – 높은 국내 가축 생산 및 수출로 시장 성장 주도 스페인 – 육류 제품 수출 및 수요 확대 이탈리아 – 반려동물 사료 성장 및 프리미엄 제품 소비 증가 기타 유럽
- 13.4 아시아 태평양 중국 – 급속한 도시화와 가축 수요 증가 인도 – 유제품 산업 성장으로 시장 확대 일본 – 고품질 동물성 제품 수요 증가 호주 및 뉴질랜드 – 육류 수출 및 생산 증가로 프로바이오틱 사료 채택 확대 기타 아시아 태평양
- 13.5 남미 브라질- 지속 가능한 육류 수출 수요가 브라질 축산 생산망 내 프로바이오틱 도입 촉진 아르헨티나- 증가하는 육류 생산이 아르헨티나 축산 부문 내 프로바이오틱 사료 솔루션 수요 촉진 남미 기타 지역
- 13.6 기타 지역 중동- 높은 쇠고기 소비가 시장 성장 견인 아프리카- 잘 발달된 축산업과 증가하는 육류 소비
- 14.1 개요
- 14.2 주요 업체 전략/성공 요인
- 14.3 매출 분석, 2020–2024
- 14.4 시장 점유율 분석, 2024
- 14.5 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2024 스타 기업 신흥 선도 기업 보편적 기업 참여 기업 기업 발자국: 주요 업체, 2024- 기업 발자국- 지역별 발자국- 원산지 발자국- 가축 발자국
- 14.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 진보적 기업 반응적 기업 역동적 기업 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024- 주요 스타트업/중소기업 상세 목록- 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹
- 14.7 기업 가치 평가 및 재무 지표
- 14.8 브랜드/제품 비교
- 14.9 경쟁 시나리오 제품 출시 거래 확장
- 15.1 주요 업체
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ADM– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developments– MnM viewDSM-FIRMENICH– Business overview– Products/Solutions/Services offered– MnM viewEVONIK INDUSTRIES AG– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developments– MnM viewINTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developments– MnM viewLAND O’LAKES, INC.– Business overview– Products/Solutions/Services offered– MnM viewNOVONESIS GROUP– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developments– MnM viewKEMIN INDUSTRIES, INC.– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developments– MnM viewPHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developments– MnM viewCHURCH & DWIGHT CO., INC– Business overview– Products/Solutions/Services offered– MnM viewVIRBAC– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developments– MnM viewLESAFFRE– Business overview– Products/Solutions/Services offered– MnM viewALLTECH– Business overview– Products/Solutions/Services offered– MnM viewLALLEMAND INC.– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developments– MnM viewSANZYME BIOLOGICS– Business overview– Products/Solutions/Services offered– MnM viewORFFA– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developments– MnM view
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15.2 OTHER PLAYERSZEIGLER FEEDS– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developments– MnM viewUNIQUE BIOTECH LIMITED– Business overview– Products/Solutions/Services offered– MnM viewPROVITA ANIMAL HEALTH– Business overview– Products/Solutions/Services offered– MnM viewINTERNATIONAL ANIMAL HEALTH PRODUCTS– Business overview– Products/Solutions/Services offered– MnM viewADVANCED AQUA BIOTECHNOLOGIES– Business overview– Products/Solutions/Services offered– MnM viewCANBIOCIN INC.INDOGULF COMPANYPELLUCID LIFESCIENCES PVT. LTD.ANIMALBIOMENATIVE MICROBIALS
- 16.1 소개
- 16.2 한계
- 16.3 사료 인산염 시장 시장 정의 시장 개요
- 16.4 프로바이오틱스 시장 시장 정의 시장 개요
- 17.1 토론 가이드
- 17.2 지식스토어: 마켓스앤드마켓스 구독 포털
- 17.3 맞춤 설정 옵션
- 17.4 관련 보고서
- 17.5 저자 정보
형태별 동물 사료 시장 프로바이오틱스
114
동물 사료 시장 내 프로바이오틱스, 균주별
119
동물 사료 시장 내 프로바이오틱스, 기능별
124
유통 채널별 동물 사료 시장 내 프로바이오틱스
127
지역별 동물 사료 시장 내 프로바이오틱스
133
경쟁 환경
171
기업 프로필
191
인접 및 관련 시장
243
부록
246
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